2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-063 浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：都伟云先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：钱旭先生； 公司财务负责人：凌卫星女士； 公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-063 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：都伟云先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：钱旭先生； 公司财务负责 ...

关于浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 履行对天宏锂电的持续督导义务,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《 关于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证办发〔2022〕 62 号)(以下简称《通知》)及公司治理专项自查及规范活动的要求,参考公司 自 查情况并结合目常督导情况,对天宏锂电2022年公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告如下: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、关于公司内部制度建设 经查阅《公司章程》、三会议事规则等内部控制制度文件及相关三会会议文 件及公告,2022年度公司内部制度建设情况如下: 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公 司章程: 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则; 3、公司已严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所发 布的相关业务规则的 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-049 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-051 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容 真实地反映了公司 2022 年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程以及北交所的相关规定。我们认为本议案的提议程序、决策 程序及表决过程合规、合法。 因此，我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见 经审阅议案内容， ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-048 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、通讯 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入354,032,876.11元，较2021年减少4.54%；毛利率16.01%；归属上市公司股东净利润32,272,964.56元，较2021年增长18.65%[37] - 2022年末资产总计256,832,349.66元，较2021年末减少16.33%；负债总计114,099,184.39元，较2021年末减少41.44%[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -28,946,740.18元，较2021年减少709.01%[41] - 2022年总资产增长率为 -16.33%，营业收入增长率为 -4.54%，净利润增长率为17.96%[42] - 业绩快报与年报中，营业收入差异率为 -0.15%，归属上市公司股东净利润差异率为 -0.50%[43] - 2022年第一至四季度营业收入分别为73,998,825.33元、87,677,156.27元、100,591,280.83元、91,765,613.68元[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2023年为3,754,091.88元，2022年为3,381,841.05元，2021年为8,323,008.08元，2020年为6,255,136.09元[45] - 归属于上市公司股东的净利润2023年为4,412,264.01元，2022年为9,012,878.35元，2021年为10,207,204.04元，2020年为8,640,618.16元[45] - 2022年非经常性损益合计为12,427,976.80元，2021年为 - 2,667,746.63元，2020年为2,071,571.83元[47] - 2022年所得税影响数为1,869,089.41元，2021年为512,201.31元，2020年为316,296.63元[47] - 2022年非经常性损益净额为10,558,887.46元，2021年为 - 3,179,947.94元，2020年为1,755,275.20元[47] - 报告期内营业总收入为3.54亿元，同比下降4.54%；归属上市公司股东净利润为3227.30万元，同比上升18.65%；归属上市公司股东扣非净利润为2171.41万元，同比下降28.53%[61] - 2022年末货币资金3855.62万元，占总资产15.01%，较上年末减少51.17%，因上年末有4100万元定向增发款项到账[66][67] - 2022年末应收账款1.20亿元，占总资产46.54%，较上年末增长15.88%[66] - 2022年末存货4103.38万元，占总资产15.98%，较上年末减少53.47%，因控制生产节奏和海运运力充分[66][68] - 2022年末投资性房地产为0，较上年末减少100.00%，因收回出租房屋自用[66][68] - 2022年末固定资产2324.55万元，占总资产9.05%，较上年末增长27.88%[66] - 2022年末无形资产448.85万元，占总资产1.75%，较上年末增长41.20%，因收回出租房屋土地使用权转回[66][68] - 2022年末短期借款1000.92万元，占总资产3.90%，较上年末减少33.37%，因偿还银行信用借款500万元[66][68] - 2022年末长期借款为0，较上年末减少100.00%，因偿还银行抵押借款855万元[66][68] - 2022年末应付账款3367.60万元，占总资产13.11%，较上年末减少70.82%，因调整电芯供应商账期[66][68] - 2022年营业收入354,032,876.11元，较2021年下降4.54%；净利润32,017,305.72元，较2021年增长17.96%[69] - 销售费用本期比上年同期减少36.22%，因上年同期有销售人员股份支付166.7万元且营业收入下降[69][70] - 其他收益本期比上年同期增加557.32%，因政府奖励项目兑现，含产后经济效益达标奖励等[69][70][72] - 资产处置收益本期比上年同期减少100.00%，因本期无固定资产处置[69][72] - 营业外收入本期比上年同期增加163.68%，因政府补助744万元且供应商赔款同比减少246万元[69][72] - 主营业务收入2022年为339,324,945.50元，较2021年下降4.94%；其他业务收入为14,707,930.61元，较2021年增长5.74%[69][74] - 境外营业收入本期比上年同期下降61.51%，因境外需求下降、客户库存高、订单减少[69][78][79] - 经营活动现金流量净额2022年为 - 28,946,740.18元，较2021年下降709.01%，因客户付款周期延长等[69][86][87] - 本期研发支出金额12535076.25元，占营业收入比例3.54%；上期研发支出金额13941956.78元，占比3.76%[94] - 天宏锂电2022年度营业收入为35,403.29万元[101] 各条业务线表现 - 公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，产品应用于电动交通工具、储能设备和照明灯具市场[50] - 公司采购模式为集中采购与订单采购结合，组装模式为“订单式生产”，销售模式分直销和贸易两种[51][53][56] - 上海蜘蛛网技术开发有限公司主营业务收入1387258.97元，主营业务利润12117.06元，净利润 - 521752.74元；TH Battery SARL主营业务收入、利润和净利润均为0[91] - 研发人员期初34人，期末34人，占员工总量比例从11.68%提升至13.44%[96] - 公司拥有专利数量22个，发明专利数量6个[97] - 36V管式电动助力自行车用锂电池组、IP67防护等级电池外壳开发、串并混合式多串数动力锂电池系统开发均处于量产阶段[98] - 大容量电动平衡重式叉车用锂电池组整体装电量较铅酸蓄电池提升50%以上，日历使用寿命为铅酸蓄电池的3 - 5倍，高低温性能提升20%以上[99] - 电动叉车用锂电池管理系统（BMS）开发中，单体电压检测精度±5mV，电流检测精度±1%FS，温度检测精度±1℃，误差≤3%，均衡电流150mA [99] - 锂电池模组新结构件开发保证电芯各部位温差小于3度[99] - 锂电池组温度控制系统开发中，电池组温差≤5℃，加热效率≤30min（温升≥20℃），散热效率≤10min（温降≥10℃）[99] - 耐低温动力锂电池组低温性能提升50%以上[100] 各地区表现 - 境外营业收入本期比上年同期下降61.51%，因境外需求下降、客户库存高、订单减少[69][78][79] 管理层讨论和指引 - 2023年公司将推进天宏锂电电池模组扩产项目和研发中心建设项目，提升产品及产能，扩大市场占有率[108] - 应对行业竞争，公司储备原有工艺并研发新工艺，增加规模降低成本[112] - 应对人才流失，公司提高核心技术人员收入并让其持股[112] - 应对汇率风险，公司与客户沟通锁定价格，关注汇率做交易对冲[112] - 应对原材料价格波动，公司力求低价采购，与供应商沟通调整库存锁定订单[113] - 应对出口地区政策风险，公司完善认证降低成本，减小南美非洲收款风险[114] - 公司为应对募投项目风险，规范资金管理，增强创新能力，完善生产管理制度[116] - 公司应对业绩下降风险的措施包括开拓新客户和订单、与供应商合作、消化库存原材料等[117] - 公司将研发电池集成一体化系统，巩固原有模组制造，向高端市场延伸[107] - 公司将积极实施募投项目，争取早日达产实现效益[171] - 公司未来将提高经营管理水平，提升整体盈利能力，节省财务费用[172] - 公司完善利润分配制度，明确分红决策程序、机制和现金分红比例[172] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年1月公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业，为期三年；10月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年[6] - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司面临内部控制风险，需随业务规模扩大同步升级完善内部控制流程[13] - 锂离子电池模组制造行业竞争激烈，公司需持续提高产品技术优势和客户满意度[14] - 公司面临人才流失风险，核心技术人员流失可能影响公司生产经营[14] - 公司海外销售收入面临汇率波动风险，需做好沟通和交易对冲[14] - 公司主要原材料电芯价格波动影响利润，需应对原材料波动风险[14] - 公司需警惕出口地区政治经济政策变动带来的风险[14] - 公司募投项目截至2022年年度报告披露日尚未取得土地使用权，存在项目实施风险[14] - 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告资料真实、准确、完整[10] - 公司于2023年1月19日在北京证券交易所上市，证券简称天宏锂电，代码873152[15][24] - 原计划12月组织地块招拍挂，3月取得不动产权证书，现延迟至4月组织招拍挂，5月取得证书[15] - 2019年1月19日起，欧盟对我国电动自行车终裁征税，拟定国内企业最终合并税率为18.80%-79.30%，影响公司国内电动自行车电池销售[18] - 2022年以来，全球通胀、贸易壁垒、产能过剩、原材料价格下跌影响公司业绩[15] - 公司所在行业竞争激烈，传统动力类锂离子电池巨头进入电动自行车用锂离子电池领域[17] - 公司终端市场主要在欧美，若欧美减少或取消电动助力车补贴，将影响公司产品销量[19] - 公司董事会秘书为钱旭，联系电话18057262998，邮箱qx1982@cnthpower.com[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）[26] - 公司年度报告备置地为公司董事会办公室[26] - 公司法定代表人为都伟云[24] - 公司于2023年1月19日在北京证券交易所上市，发行19,026,995股，发行价6元/股，实际募资净额96,220,743.82元；超额配售2,854,049股，募资净额15,508,525.31元，发行后注册资本和股本均变为78,962,050[29][30] - 公司普通股总股本为57,081,006股，优先股总股本为0股[28] - 公司控股股东为无，实际控制人为都伟云、周新芳、周志伟、钱旭[28] - 公司聘请立信会计师事务所为会计师事务所，申万宏源承销保荐有限责任公司为保荐机构[31] - 公司有两家子公司，上海蜘蛛网技术开发有限公司注册资本200万元，实收资本93万元，公司持股51%；TH Battery SARL注册资本72万美元，实收资本0美元，公司持股100%[88][89] - 公司于2022 - 2024年被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税；上海蜘蛛网按小微企业5%税率再减半缴纳企业所得税[92] - 前五大客户销售金额合计197,194,720.02元，占年度销售比55.69%[82] - 前五大供应商采购金额合计111,323,445.27元，占年度采购比46.18%[84] - 公司认为立信会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[103] - 公司合法经营，依法纳税，积极吸纳就业，保障员工合法权益[104] - 公司通过自运营平台对两轮助力车、轻型叉车、电摩等行业及社会做有益工作[104] - 公司在追求经济效益和股东利益最大化时，积极承担社会责任，诚信对待利益相关者[104] - 2019 - 2021年公司存在实际控制人拆借资金情形，借款本金已归还，2022年计提并收到借款利息[124] - 2022年预计日常性关联交易发生金额总计42万元，其中长兴春能电子商务服务站预计交易金额从12万元调整为30万元，长兴紫金实业有限公司预计交易金额30万元，实际发生金额257060元[137] - 都伟云及其配偶为公司银行贷款提供2000万元担保，担保余额1000万元，实际履行担保责任金额1000万元，担保期间为2021年9月30日至2022年9月29日[138] - 2021年12月，公司选举许志国、凌国强及都永斌为独立董事，许志国和凌国强为会计专业人士[133] - 2021年11月，公司设置兼职内部审计人员1名[134] - 公司实际控制人于2021年5月出具《关于避免关联方资金占用的承诺》，于2022年4月出具《实际控制人关于避免关联方资金占用、关联方担保的承诺》[134] - 2022年4月，公司第二届董事会第九次会议审议《关于补充确认公司2019年度、2020年度、2021年度关联交易》议案，经2021年年度股东大会通过[130][131][132] - 2018年8月15日，都伟云、周新芳、钱旭和周志伟签订《一致行动协议》，有效期三年；2021年10月26日续签，有效期至2024年8月14日[144] - 2022年4月11日，董监高、公司、实际控制人或控股股东等就被摊

浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,445,152.50 元，母公司未分配利润为 33,741,011.90 元。母公司资本公积为 43,857,633.64 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 36,419,428.26 元，其他 资本公积为 7,438,205.38 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,962,050 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无 需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,92 ...

经审阅议案内容，我们认为，公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合 伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计 工作的质量，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。 因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 二、《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》的 事前认可意见 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断， 对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-059 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）独立董事津贴由每人每年税前 3.6 万元人民币调整为每人每年税前 4 ...