华英证券有限责任公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 26 日行使完毕。华英证券有限责任 公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 华英证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）（公告编号：2023- 075）公布的超额配售选择权机制，华英证券已按本次发行价格6.28元/股于2023 年9月13日（T日）向网上投资者超额配售4,500,000股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获 得。 二、 ...

上海中联律师事务所 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：华英证券有限责任公司 上海中联律师事务所（以下简称本所）接受华英证券有限责任公司（以下简 称主承销商）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（中国证券监督管理委员会令第 208 号）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（北证公告[2023]49 号，以下简称《上市规则》）、《北京证券交 易所证券发行与承销管理细则》（北证公告[2023]15 号，以下简称《管理细 则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细 则》（北证公告[2023]55 号，以下简称《实施细则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本审核确认意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下 简称法律法规）的有关规定，为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称发行人） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称本次发行） 的发行与承销进行见证，现就本次发行 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"）股票将于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证 券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 1 / 1 ...

江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，江苏科强新材料股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所上市。 证券简称：科强股份 证券代码：873665 本次公开发行股票数量：3,000 万股 3,450 万股（超额配售选择权全额行使后） 公告编号：2023-079 公开发行后总股本：12,999 万股 13,449 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 6.28 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：江苏科强新材料股份有限公司 法定代表人：周明 注册地址：江苏省江阴市云亭街道黄台路 6 号 联系人：殷海刚 1 公告编号：2023-079 电话：0510-68978988 传真：0510-86013932 （二）保荐机 ...

公告编号：2023-078 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 特别提示 本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份初始发行股份数量 3,000 万 股，发行后总股本为 12,999 万股，占发行后总股本的 23.08%（超额配售选择 权行使前）。发行人授予华英证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权， 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,450 万股，发行后总股 本扩大至 13,449 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总 股数的 25.65%。 本次发行战略配售发行数量为 597.5796 万股，占超额配售选择权行使前 本次发行数量的 19.92%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.32%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 ...

审计报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚审字[2021]230Z4105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了科强股份2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日 的财务状况以及2021年1-6月、2020年度、2019年度的经营成果和现金流量。 4-1-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 审计报告 | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | 4 | | 3 | 利润表 | 5 | | 4 | 现金流量表 | 6 | | 5 | 所有者权益变动表 | 7-9 | | 6 | 财务报表附注 | 10 - 126 | 4-1-1-2 ter and and 审计报告 容诚审字[2021]230Z4105 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)财务报表, 包括2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日的资产负债表, 2021年1- ...

4-3-1 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 4-14 | 4-3-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0008 号 江苏科典新材料股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)董事 会编制的 2022年9月30日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 4-3-3 本报告仪供科强股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为科强股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是科强股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科强股份财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 1 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市项目已于 2023 年 7 月 21 日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1858 号文同意注册。 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称《发行注册办法》），北京证券交易所（以下简称"北交 所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资 者公 ...

发行信息 - 发行股数不超3000万股（未考虑超额配售选择权），全额行使则为3450万股，超额配售不超450万股[8] - 每股面值1元，发行价格6.28元/股，预计2023年9月13日发行[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本129990000股，全额行使则为134490000股[8] - 战略配售发行数量为597.5796万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.92%，占全额行使后本次发行总股数的17.32%[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[17] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16205.21万元、19342.57万元和16950.79万元[19] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5278.44万元、5666.99万元和8686.40万元[20] - 截至2023年6月30日总资产58018.91万元，较2022年末增长6.05%；总负债10514.94万元，较2022年末下降1.63%；所有者权益47503.96万元，较2022年末增长7.91%[25] - 2023年1 - 6月营业收入16559.87万元，较2022年1 - 6月增长32.33%[25] - 2023年1 - 6月净利润3484.00万元，较2022年1 - 6月增长63.31%[25] 用户数据 - 报告期各期获取新客户数量分别为469家、487家和384家，销售收入分别为2606.50万元、2398.77万元和3131.03万元，占当期营业收入比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[24] 未来展望 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目投资总额34619.00万元，拟使用募集资金21245.41万元[72] - 厂区智能化升级改造项目投资总额5583.19万元，拟使用募集资金5583.19万元[73] 新产品和新技术研发 - 公司产品结构从以输送带和防静电台垫为主演变为以太阳能硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品为主[62] - 截至招股说明书签署日，公司获取77项专利，含6项发明专利和71项实用新型专利[66] 股权结构 - 周明直接持有公司股份20709075股，占比20.71%，间接控制10349711股，占比10.35%，合计控制31.06%的表决权[40] - 周文持有公司19912572股股份，占比19.91%，周明及周文合计控制公司50.97%的股份表决权[41] 其他 - 报告期内原材料占生产成本约70%，价格波动影响公司经营业绩[16] - 无重大资金支出安排且满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[14] - 本次发行前累计未分配利润由新老股东共同享有[13] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[61]

4-4-1 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 4-4-2 我们的责任是对科强股份管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 关于江苏科强新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0076 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)管理 层编制的 2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科强股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为科强股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号-非经常性损益(2008)》的有关要求编制非经常性损益明细表是科 强 ...