公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会[3] - 第三届董事会于2024年7月任期届满并换届选举[11] 人员情况 - 宋刚2024年6月27日离任独立董事[11] - 宋刚2024年董事会等会议出席率100%[3][4] - 宋刚2024年无行使特别职权情况[6]

整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计12.93亿元，较上年期末减少0.85%；归属于上市公司股东的净资产10.96亿元，较上年期末增加1.42%[10] - 2025年1 - 3月营业收入6042.41万元，较上年同期减少62.06%；归属于上市公司股东的净利润1509.44万元，较上年同期减少61.37%[10] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 3086.75万元，较上年同期减少225.64%[10] - 2025年3月31日公司资产总计12.93亿元，较2024年12月31日的13.04亿元下降0.85%[29][30][31] - 2025年3月31日流动资产合计10.22亿元，较2024年12月31日的10.94亿元下降6.59%[29] - 2025年3月31日非流动资产合计2.71亿元，较2024年12月31日的2.10亿元增长29.02%[30] - 2025年3月31日负债合计1.97亿元，较2024年12月31日的2.24亿元下降12.23%[30][31] - 2025年3月31日所有者权益合计10.96亿元，较2024年12月31日的10.81亿元增长1.42%[31] - 公司资产总计为12.24亿元，较上期12.56亿元有所下降[33] - 公司负债合计为1.85亿元，较上期2.30亿元有所下降[34] - 公司所有者权益合计为10.39亿元，较上期10.26亿元有所上升[34] - 2025年1 - 3月营业总收入为6042.41万元，较2024年同期1.59亿元大幅下降[35] - 2025年1 - 3月营业总成本为5065.20万元，较2024年同期1.16亿元有所下降[35] - 2025年1 - 3月净利润为1509.44万元，较2024年同期3907.32万元有所下降[36] - 2025年基本每股收益为0.14元/股，2024年为0.37元/股[37] 具体资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产7000万元，较上期减少68.18%，因本期理财产品到期赎回[11] - 预付账款329.42万元，较上期增加39.96%，因期末预付供应商货款增加[11] - 2025年3月31日母公司流动资产合计9.52亿元，较2024年12月31日的10.30亿元下降7.57%[32] - 2025年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为6600万元，与2024年12月31日持平[32] - 2025年3月31日货币资金为6.34亿元，较2024年12月31日的5.68亿元增长11.74%[29] - 2025年3月31日交易性金融资产为7000万元，较2024年12月31日的2.20亿元下降68.18%[29] - 固定资产为497.05万元，较上期278.68万元有所上升[33] - 使用权资产为574.69万元，较上期613.00万元有所下降[33] 收益类关键指标变化 - 其他收益110.35万元，较上期增加1129.94%，因本期收到的政府补助增加[12] - 投资收益469.89万元，较上期增加198.71%，因本期收到的理财收益增加[12] 非经常性损益情况 - 2025年1 - 3月非经常性损益合计476.75万元，净额为405.23万元[14] 股权结构相关情况 - 无限售股份总数期末为5447.51万股，占比50.60%；有限售股份总数期末为5318.49万股，占比49.40%[17] - 普通股股东人数为3916人[17] - 前十大股东期初持股总数78,931,526股，期末持股总数78,834,419股，持股比例73.23%[18][19] - 韩军持股52,684,800股，持股比例48.94%，为控股股东和实际控制人，持有泗阳和君45.43%出资份额[18][19] 股东承诺及限售情况 - 韩军和刘永超承诺2025年3月27日至2026年3月27日不减持解除限售股份，数量分别为13,171,200股和1,234,800股[25] - 部分股东股票限售期于2024年12月履行完毕，公司已办理解除限售事宜[26] 重大事项相关情况 - 报告期内存在经股东会审议通过的收购、出售资产等事项，已及时披露[24] - 报告期内已披露承诺事项正常履行，新增韩军和刘永超的减持承诺[24][25] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或抵押、质押情况[24] - 报告期内其他重大事项已及时披露[24] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[28] 母公司财务关键指标变化 - 2025年1 - 3月母公司营业收入60405471.66元，2024年同期为159171684.90元[38] - 2025年1 - 3月母公司净利润13184619.05元，2024年同期为37455768.45元[38] 现金流量相关指标变化 - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计50918264.24元，2024年同期为192760588.74元[40] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流出小计81785717.42元，2024年同期为168193325.67元[40] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 30867453.18元，2024年同期为24567263.07元[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流入小计259853822.19元，2024年同期为91573048.33元[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流出小计249929668.36元，2024年同期为430784537.89元[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为9924153.83元，2024年同期为 - 339211489.56元[41] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计47807653.66元，2024年同期为192568335.99元[42] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付现金33201672.83元，2024年同期为42495872.26元[42] - 经营活动现金流出小计为79,878,313.53元，上年同期为165,942,617.93元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,070,659.87元，上年同期为26,625,718.06元[43] - 投资活动现金流入小计为126,697,322.84元，上年同期为91,573,048.33元[43] - 投资活动现金流出小计为126,626,155.70元，上年同期为216,476,729.04元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为71,167.14元，上年同期为 -124,903,680.71元[43] - 筹资活动现金流入小计上年同期为49,278,183.96元[43] - 筹资活动现金流出小计为894,659.31元，上年同期为46,398,344.40元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -894,659.31元，上年同期为2,879,839.56元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -32,922,409.34元，上年同期为 -95,398,123.09元[43] - 期末现金及现金等价物余额为37,147,824.79元，上年同期为74,035,753.27元[43] 应付账款关键指标变化 - 2025年3月31日应付账款为6.13亿元，较2024年12月31日的7.53亿元下降18.53%[30] - 应付账款为6324.47万元，较上期8695.34万元有所下降[33]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为107,660,000股[19] - 公司注册资本为107,660,000元[20] - 公司上市时间为2023年12月5日[19] - 保荐机构持续督导期间为2023年12月5日 - 2026年12月31日[21] 股份增减持承诺 - 韩军自2025年3月27日至2026年3月27日不减持13,171,200股解除限售股份[22] - 刘永超自2025年3月27日至2026年3月27日不减持1,234,800股解除限售股份[22] - 大股东、控股股东、实际控制人、董事长韩军和股东、董事、总经理刘永超作出股份增减持承诺，承诺开始日为2025年3月27日，结束日为2026年3月27日，正在履行中[116] - 公司大股东韩军和股东刘永超自2025年3月27日至2026年3月27日不减持解除限售股份，韩军1317.12万股，刘永超123.48万股[118] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入540,975,730.52元，较2023年增长3.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润154,169,365.78元，较2023年增长22.71%[25] - 2024年末资产总计1,304,133,063.00元，较2023年末增长3.77%[26] - 2024年末负债总计223,583,056.33元，较2023年末减少31.56%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额136,961,173.74元，较2023年减少9.94%[26] - 2024年业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.09%，净利润变动比例为 - 0.03%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为159,241,341.02元、184,926,643.27元、68,924,309.81元、127,883,436.42元[31] - 2024年非经常性损益合计20,549,759.89元，非经常性损益净额17,467,038.93元[34] - 2024年末货币资金5.68亿元，占总资产43.54%，较2023年末减少22.14%[53] - 2024年末交易性金融资产2.2亿元，占总资产16.87%，较2023年末增长2100%，因购买理财产品金额增加[53][55] - 2024年末应收票据336.78万元，占总资产0.26%，较2023年末减少92.10%，因票据池质押的银行承兑汇票减少[53][55] - 2024年末存货6777.17万元，占总资产5.20%，较2023年末减少51.68%，因期初存货于本期发货交付[53][55] - 2024年营业收入5.41亿元，较2023年增长3.17%，营业成本3.04亿元，较2023年增长0.75%，毛利率43.85% [57] - 2024年销售费用1401.45万元，较2023年增长36.79%，因加大市场开发投入[57][59] - 2024年管理费用2648.08万元，较2023年减少28.52% [57] - 2024年研发费用2900.26万元，较2023年增长21.59% [57] - 2024年营业利润1.78亿元，较2023年增长21.44%，净利润1.54亿元，较2023年增长22.71% [58] - 2024年税金及附加544.63万元，较2023年增加45.35%，因应缴的城建税及附加税增加[58][59] - 财务费用本期比上年同期增加35.23%，主要因利息收入增加[64] - 其他收益本期比上年同期增加700.93%，主要因收到的政府补助增加[64] - 投资收益本期比上年同期增长151.39%，主要因收到的存款理财利息收益增加[64] - 营业外支出本期较去年同期增加5,480.85%，主要因固定资产报废损失增加[64] - 华东地区营业收入302,646,262.48元，同比增加9.41%，营业成本160,514,529.10元，同比增加1.08%，毛利率46.96%，增加4.38个百分点[67] - 前五名客户销售金额合计310,350,109.71元，占年度销售总额的57.37%[70] - 前五名供应商采购金额合计83,447,088.59元，占年度采购总额的41.29%[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -389,291,509.69元，较上期增加217.85%，主要因购买定期存款及理财产品金额增加[75][76] - 报告期投资额为555,845,486.33元，较上年同期增加4,134.82%[77] - 理财产品投资发生额合计518,000,000.00元，未到期余额220,000,000.00元[82] - 本期研发支出金额为29,002,630.96元，占营业收入的比例为5.36%；上期研发支出金额为23,852,818.01元，占营业收入的比例为4.55%[88] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为218,649,649.12元，坏账准备为42,889,074.03元，账面价值为175,760,575.09元[96] - 2024年度公司营业收入为540,975,730.52元，其中高效换热器产品营业收入为540,465,023.52元，占比99.91%[95] - 2024年度广厦环能公司营业收入为5.4097573052亿元[200] - 2024年度高效换热器产品营业收入为5.4046502352亿元，占营业收入的99.91%[200] 会计准则执行情况 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，部分对财务报表无影响[35][36] 公司商业模式与业务范围 - 报告期内公司商业模式未发生重大变化，主要从事强化传热技术研究及高效换热器业务[38] - 公司产品销售面向业主或项目总承包方，通过公开招标等方式获取订单[45] 税收优惠政策 - 公司于2023 - 2025年减按15%的税率缴纳企业所得税[46] - 公司于2023 - 2025年减按15%的税率缴纳企业所得税，全资子公司廊坊广厦2024 - 2026年减按15%的税率缴纳企业所得税[86] - 公司为高新技术企业，享受企业所得税税收优惠[112] 专利与业务成果 - 2024年取得“壳管式冷凝器”等六项实用新型专利授权，并在LNG等领域形成新增收入[47] - 报告期内成功中标乌兹别克斯坦MTO项目，首次获得直接出口订单[48] - 报告期内签订福建中沙石化芒果项目环氧乙烷/乙二醇（EO/EG）装置的高效换热器合同[48] - 报告期内与上海核工程研究设计院股份有限公司签订《高通量管换热器联合研制合作协议》[48] - 2024年7月11日与中石化上海工程有限公司签订高效换热器合同，金额9300万元，履行中[122] 行业政策与趋势 - 到2025年底，炼油、乙烯等行业能效标杆水平以上产能占比超30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出[51] - 2024 - 2025年，石化化工行业节能降碳改造形成节能量约4000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.1亿吨[51] 公司荣誉 - 公司通过国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业认定[46] - 公司于2023年10月26日通过高新技术企业认定，证书有效期3年[46] 公司发展战略与规划 - 公司聚焦换热器产业上下游，开展研发创新与市场拓展，提供全链条服务，目标成为全球领先的强化换热技术与产品供应商[106] - 公司计划加大技术研发和创新力度，围绕传热技术开展研发创新和市场拓展，推出新产品带动业绩增长[107] - 公司力争在新能源、储能、氢能等新兴产业取得突破性进展，在强化传热技术领域打造具有国际影响力的品牌[107] - 公司将沿纵向深入研发现有主要产品，沿横向拓展现有产品到新装置、新领域[108] - 公司将围绕发展战略和年度目标，做好全链条计划管理，建立三大标准化管理体系[108] - 公司将发挥公众公司优势，建立分配机制和股权激励机制吸引和留住人才[109] - 公司将以主营业务为核心，通过投资并购优化整合资源、引进先进技术[109] 公司面临的风险与挑战 - 公司对前五大客户的销售额占当期营业收入比重较高[111] - 公司主要原材料为钢材，在生产成本中占比较大，价格波动幅度大[111] - 本期重大风险未发生重大变化，报告期内无新增风险事项[112][113] 公司限售股份变动情况 - 2024年1月部分自愿限售承诺履行完毕，公司办理解除限售[123] - 2024年6月部分战略投资者股票限售期履行完毕，公司办理解除限售[124] - 期初无限售股份1425万股，占19.09%，期末3297.5045万股，占30.63%；期初有限售股份6040万股，占80.91%，期末7468.4955万股，占69.37%[128] - 2024年1月3日公司向战略投资者交付225万股超额配售股票[128] - 2024年4月公司以资本公积每10股转增4股，股份总数由7690万股增至10766万股[129] 公司股东持股情况 - 公司合计持股相关数据为5773.06万、2120.0926万、7893.1526万，占比73.32%，部分为7468.4955万和424.6571万[133] - 公司控股股东、实际控制人韩军持有泗阳和君45.43%出资份额[133] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股份数为6091.68万股，占比56.58%[136] - 马庆怀境内自然人相关数据为352.8万、141.12万、493.92万，占比4.59%[132] - 刘永超境内自然人相关数据为352.8万、141.12万、493.92万，占比4.59%[132] - 范树耀境内自然人相关数据为235.2万、94.08万、329.28万，占比3.06%[132] - 王大勇境内自然人相关数据为235.2万、 - 69.88万、165.32万，占比1.54%[132] - 王振境内自然人相关数据为235.2万、 - 80.2773万、154.9227万，占比1.44%[132] - 董事长韩军期末持有普通股56902162股，占比52.85%；刘永超期末持有4939200股，占比4.59%等，合计持股占比65.26%[151] - 董事长韩军期初持普通股40,388,564股，数量变动16,513,598股，期末持56,902,162股[164] - 董事、总经理刘永超期初持普通股3,528,000股，数量变动1,411,200股，期末持4,939,200股[164] - 董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书范树耀期初持普通股2,362,660股，数量变动989,836股，期末持3,352,496股[164] - 副总经理马庆怀期初持普通股3,538,660股，数量变动1,460,236股，期末持4,998,896股[164] - 核心技术人员屈英琳期初持普通股201,096股，数量变动80,438股，期末持281,534股[164] - 核心技术人员王飞期初持普通股161,112股，数量变动64,445股，期末持225,557股[164] 公司募集资金情况 - 2023年11月24日申购，12月5日上市，公开发行股票225万股，发行价格23.45元，募集金额5276.25万元[138] - 公开发行募集金额37111.743333万元，报告期内使用14121.312361万元，变更用途募集资金金额3070万元[139] 公司利润分配情况 - 公司以总股本7690万股为基数，每10股派发现金红利7元（含税），共计现金分红5383万元，于4月26日实施完毕[142] - 年度分配预案为每10股派现4元、送股0股、转增4股[146] 公司高管薪酬与人员构成 - 董事长韩军年度税前报酬85.6万元，董事兼总经理刘永超105.14万元，董事兼副总经理范树耀100.44万元等[148] - 董事会人数5人，监事会人数3人，高级管理人员人数4人[148] - 公司员工期初总计390人，本期新增51人，本期减少66人，期末总计375人[160] 公司独立董事情况 - 报告期内独立董事发生变动，宋刚离任，朱小琳新任[153][154] - 朱小琳有丰富财务审计相关工作经历，2022年1月至今任凌远科技副总经理兼财务总监[156] - 独立董事固定津贴为6.00万元

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为1.43元，较2023年的1.47元下降2.72% [1] - 2024年每股净资产为10.04元，较2023年的12.46元下降19.42% [1] - 2024年营业收入为5.41亿元，较2023年的5.24亿元增长3.24% [1] - 2024年净利润为1.54亿元，较2023年的1.26亿元增长22.22% [1] - 2024年净资产收益率为15.16%，较2023年的21.70%下降30.14% [1] - 2024年每股公积金为4.03元，较2023年的5.59元下降27.91% [1] - 2024年每股未分配利润为4.49元，较2023年的5.34元下降15.92% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有424.65万股，占流通股比例12.88%，较上期减少146.28万股 [1] - 第一大流通股东王大勇持有165.32万股，占总股本5.01%，本期减持28.14万股 [2] - 第二大流通股东王振持有154.92万股，占总股本4.70%，本期减持119.20万股 [2] - 苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金新进为第三大流通股东，持有60万股，占总股本1.82% [2] - 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金持有44.41万股，占总股本1.35%，本期小幅减持0.13万股 [2] - 股东张闯退出前十大股东，上个报告期持股58.81万股，占总股本1.78% [2] 分红送配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股转增4股并派发现金红利4元（含税） [3]

薪酬方案 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为6万元/年（税前）[4] 会议情况 - 2025年4月21日召开第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议[8] - 2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议[8] 议案审议 - 审议通过高级管理人员2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案[8] - 审议监事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案[8]

审计委员会组成 - 第三届、第四届董事会审计委员会独立董事占比均为2/3[2][3] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议并审议多项议案[4][5] 未来展望 - 2025年推动内控制度优化和经营效率提高[8]

资本调整 - 公司拟将注册资本从10766万元增至15072.4万元[3] - 公司拟将股份总数从10766万股增至15072.4万股[3] 权益分派 - 以总股本10766万股为基数，每10股转增4股、派现4元（含税）[4] - 权益分派后预计股份和注册资本增至15072.4万[4] 其他事项 - 修订《公司章程》部分条款待股东大会审议[3] - 备查文件为第四届董事会第七次会议决议[5]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年年度审计机构[2] 天健人员数据 - 2024年末天健合伙人241人[2] - 2024年末天健注册会计师2356人[2] - 2024年末天健签过证券服务审计报告注会906人[2] 天健收入数据 - 天健2023年收入总额34.83亿元[2] - 天健2023年审计业务收入30.99亿元[2] - 天健2023年证券业务收入18.40亿元[2] 天健客户数据 - 天健2024年上市公司审计客户707家[2] 天健评估情况 - 公司评估天健具备审计独立性，能满足要求[5] - 天健出具审计报告客观、完整、清晰、及时[5]

人员与业务数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的906人[1] - 2023年收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家[1] 审计相关事项 - 2024年聘任天健为年度审计机构[2] - 审计委员会进行审前、初审后沟通[4] - 召开会议审议通过2024年年度报告等议案[4]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》和摘要[3] 业绩说明会 - 2024年年度报告业绩说明会于2025年4月25日15:00 - 17:00召开[4] - 采用网络远程方式，可登陆“同花顺路演平台”参与[4] - 参加人员包括公司董事长韩军女士等[5] 问题征集 - 说明会提前征集问题，可通过同花顺路演平台或手机软件扫码提问[6] 联系方式 - 联系人是范树耀[8] - 公司电话、传真为010 - 56676072，邮箱为gszhengquan96@163.com[9]