福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 | | | | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立和整体变更 11 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 15 | | | 七、发行人的股本及演变 17 | | | 八、发行人的业务 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 26 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | | 十六、发行人的税务 ...

公告编号：2024-008 福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北 交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投 资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务 办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协 会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不特定合格投资者公开发行股票并 ...

报备防伪码: | | | | | | | | | | | | 报备防伪号:8A597373C1004056 报告文号:华兴审字〔2022〕21012320016号 报告日期:2022年01月05日 报备时间: 2022年01月19日 11:17:27 签字注师:刘见生,方莉 福建省铁拓机械股份有限公司 审计报告 事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:0591-87858259 传 真:0591-87842345 通 信 地址:福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 4-1-1-1 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road Fuzhou Fuilan China 由话(Tel) 0591-87852574 告 一般 华兴审字[2022]21012320016号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

发行信息 - 本次发行数量为22,266,300股，超额配售选择权发行股票数量不超3,339,945股，全额行使则发行25,606,245股[10] - 每股发行价格6.69元，发行后总股本（超额配售选择权行使前）89,065,300股，全额行使则为92,405,245股[10] - 战略配售发行数量4,453,260股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占全额行使后本次发行总股数的17.39%[42] - 预计募集资金总额14,896.15万元（未行使超额配售选择权），全额行使为17,130.58万元[42] - 预计募集资金净额12,694.95万元（未行使超额配售选择权），全额行使为14,727.73万元[42][45] 业绩数据 - 2020 - 2022年道路运输业城镇固定资产投资完成额同比增速分别为1.80%、 - 1.20%、3.70%，交通运输公共财政支出分别为10,493.00亿元、9,864.00亿元、10,223.00亿元[14] - 报告期各期公司营业收入分别为34,448.60万元、24,434.28万元、35,941.73万元及23,429.43万元，净利润分别为4,267.24万元、1,688.21万元、4,184.99万元及3,834.70万元[20] - 2023年度公司资产总额54,786.63万元，较上年末增长3.02%，负债总额17,384.23万元，较上年末减少16.26%[21] - 2023年度公司实现营业收入41,222.90万元，较上年同期增长14.69%，实现净利润6,276.49万元，较上年同期增长49.98%[21] - 2023年1 - 6月资产总计547,087,211.04元，2022年度为531,795,825.09元[37] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，毛利率33.57%[37] - 2023年1 - 6月净利润38,347,002.07元[37] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为19,931,028.19元[37] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%[37] 技术研发 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[36] - 截至2023年6月30日，技术研发人员58人，占公司总人数的12.80%[55] - 公司形成15类核心技术[57] - 报告期内研发费用分别为1196.46万元、1364.53万元、1468.47万元和899.25万元[55] 市场情况 - 2022年度，公司强制间歇式沥青混合料搅拌设备在行业骨干企业中的市场占比为13.98%，原再生一体式搅拌设备和厂拌热再生设备合计市场占比为15.97%[65] - 2022年公司出口设备数量在行业骨干企业中市场占比为36.08%[65] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%[84][88] - 报告期内，公司对俄罗斯地区出口收入占比分别达到14.02%、18.78%、19.28%和35.00%[84] 股东与股权 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占总股本50.30%，可实际支配股份表决权比例为57.04%[33] - 截至招股书签署日，蔡建良直接持股1140万股，占比17.07%；蔡福才直接持股812万股，占比12.16%；黄俊杰直接持股474.45万股，占比7.10%，间接持股占比0.28%，合计持股占比7.38%；蔡文章直接持股438万股，占比6.56%；米德股权持股390万股，占比5.84%；米德财务持股60万股，占比0.90%[119][131] - 2017 - 2019年股权激励事项分别增加股份支付费用768.75万元、114.25万元、315.10万元[146] 其他 - 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投入沥青装备智能化生产建设项目14900.58万元、研发中心建设项目5730.44万元，合计20631.02万元[70] - 报告期内公司进行三次股利分配，2020年度派现1290万元，2021年度派现1335.98万元，2022年度派现2003.97万元[111][112] - 控股股东等作出限售、流通限制、增减持、稳定股价等多项承诺[182]

4-4-1 4-4-2 附件 福建省铁拓机械股份有限公司 4-4-3 | 18 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 135,850. 79 | | | | | | | | | | | -1,160,917.16 | | | | | | | | | | | 后 | 5,180. 20 | 834,570.00 | 4,626,332.01 | मर् | 6,480,788. | 元 币种：人 | | | | | 2020年 | 单位: | | | | | | | | | | 092,805.12 | 76, 174. 95 | 207,662. 2 | 262,543. | -37,425. | 62,286. | 5,063,112. | 2021 年 | | | | 计机构负责 | | | | | | | | | | | -4,088. 46 | 64,161.54 | 623, 249. 43 | | | | | | | | | , 100, 000. 00 | 07,78 ...

777 铁拓机味 福建省铁拓机械股份有限公司 2020年1月20日股份公司首次股东大会通过 2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东关会第一次修订 2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订 2021 年 12月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订 2022年1月21日 2022年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订 2023年5月 31日 2023年第三次临时股东大会第六次修订(北交所上市后生 效) = 2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订(北交所上市后生 效) 中国·泉州 二〇二三年九月 7-1-1-1 w ing | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 股份发行 …………… ...

4-3-1 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]22011580108 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 铁拓机械公司）董事会编制的《福建省铁拓机械股份有限公司内部控制的自 我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低 对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铁拓机械公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证 券交易所上市之目的使用,除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书 面同意,不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的,本会计师事务所和 注册会计师不承担任何责任。 三、董事会的责任 铁 拓机械公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时 按照《企业内部 ...

公告编号：2024-007 福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕256 号文同意注册。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的 保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在中泰证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次公开发行股份数量 22,266,300 股，发行后总股本为 89,065,300 股，本次 发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予中泰证 券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全 ...

中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 二〇二四年二月 中泰证券股份有限公司 （一）战略配售方案 1、战略配售数量 本次发行股份全部为新股，初始发行数量为22,266,300股，发行后总股本为 89,065,300股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发 行人授予中泰证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权 全额行使，则发行总股数将扩大至25,606,245股，发行后总股本扩大至92,405,245股， 本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的27.71%。 其中，本次发行初始战略配售发行数量为4,453,260股，占超额配售选择权行使前 1 本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之战略 投资者的专项核查报告 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"、"发行人"或"公司"） 向 ...