浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 公告编号：2024-053 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电子信息方式发出。 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规和《公司章 ...

上市进展 - 公司获中国证监会同意公开发行股票注册批复，获北交所股票代码920118[1] - 上市前一交易日股票代码由873743变更为920118[1] 代码变更影响 - 代码变更后上市前证券行情等内容不连续展示，可查挂牌期内容[2] - 主体身份、投资者持股余额不受代码变更影响[2] - 代码变更日除查询外质押等业务暂停办理，需提前安排[2] 上市风险 - 公司北交所上市存在发行失败等无法上市风险[4]

证券简称：太湖远大 证券代码：920118 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 浙江太湖远大新材料股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 浙江太湖远大新材料股份有限公司 慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...

公司基本信息 - 公司前身长兴英畏于2004年2月19日设立，2015年12月18日整体变更为股份有限公司[24] - 2022年9月29日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023年5月19日进入创新层[25] - 截至2023年11月20日，公司股东人数为138名，前十名股东合计持股比例84.74%[52] - 赵勇、俞丽琴、潘姝君为控股股东及实际控制人，合计持有44.70%股权[54][55] 财务数据 - 截至2023年6月30日期末净资产为378,270,178.06元[34] - 2021年、2022年归属于母公司股东的净利润分别为4491.71万元、5919.77万元[35] - 2021年、2022年加权平均净资产收益率分别为19.21%、20.60%[35] - 报告期各期公司研发投入分别为888.34万元、1305.44万元、1585.83万元和1092.37万元[143] 业务情况 - 公司主营业务为环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务[66] - 销售模式为直销，报告期内贸易商客户销售收入占比逐渐提高[139] - 报告期各期公司硅烷交联聚乙烯电缆料产能利用率分别为86.88%、82.10%、77.88%和94.96%[141] - 2023年1 - 6月主营业务收入72827.91万元，绝缘料销售收入占比最高[191] 产品研发 - 公司先行研发了66kV及以下超光滑可交联型屏蔽料等高压屏蔽料和护套料[156] - 公司陆续开发了充电桩线缆用硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料等新能源特种线缆料[156] - 2022年末公司启动“500kV超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化”项目[157] 上市相关 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市[22] - 本次公开发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[34] - 预计市值不低于2亿元[35] - 公司股东大会授权董事会办理本次公开发行有关事宜，有效期24个月[17][21] 其他信息 - 公司拥有4项房屋所有权、5项土地使用权、66项境内专利权等[78][79] - 2023年入选中国电线电缆行业最具竞争力企业前20强中有18家是公司合作客户[161] - 2023年11月17日，公司因定向发行募集资金变更用途被采取口头警示自律监管措施[118]

发行数据 - 发行价格为17.00元/股，初始发行股份730.00万股，发行后总股本5,089.60万股，占比14.34%[2] - 超额配售选择权全额行使，发行总股数839.50万股，发行后总股本5,199.10万股，占比16.15%[2] - 发行价格对应不同计算方式下市盈率分别为10.11倍、9.57倍等[6] - 申请公开发行前六个月内20个交易日平均收盘价11.98元/股，发行价为其141.90%[8] - 前一年内股票发行价格12.00元/股，发行价为其141.67%[9] - 截至2024年8月8日，行业最近一月平均静态市盈率19.91倍，发行人对应市盈率低于均值[10] - 同行业可比公司2023年静态市盈率均值16.67倍，发行人对应市盈率低于均值[12] - 超额配售选择权行使前，预计募资总额12,410.00万元，净额10,399.14万元[13] - 超额配售选择权全额行使，预计募资总额14,271.50万元，净额12,076.71万元[13] 发行流程 - 2024年6月20日经北交所上市委审核同意，7月18日经中国证监会注册同意[1] - 2024年8月13日网上申购，时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 2024年8月14日确认网上实际发行股份数[16] 股份限售 - 网上发行股票上市日起可流通[14] - 长兴虹亮和北京中科图灵获配战略配售股份限售期18个月，其他投资者12个月[14] - 发行人所有股份均为可流通股，发行前部分股份有限售期[16] 其他规定 - 网上投资者申购新股不得全权委托证券公司[14] - 发行需经北交所批准，未获批按发行价加利息返还投资者[15] - 特定情况中止发行，后续可择机重启[15] - 发行采取余额包销[16] - 申购资金不足无效申购，180个自然日内不得参与网上申购[16] - 投资者须阅读2024年8月12日披露的招股说明书[17] - 公告不保证揭示全部投资风险，投资者应独立决策[17]

公告编号：2024-049 浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"太湖远大"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1062 号文同意注册。招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。战略配售在招商证 券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。 本次公开发行股份初始发行数量为 7,300,000 股，发行后总股本为 50,896,000 股，占发行后总股本的 14.34%（超额配售选择权行使前） ...

4-1-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 下载 天锡 36 (510) 68798988 6 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 计报告 苏公 WI2022]A1261 号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 在编制财务报表时,管理层负责评估太湖远大的持续经营能力,披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设,除非管理层计划清算太湖远大、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督太湖远大的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 觉机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510)68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 电子信箱: mail(@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1055号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大)董事 会《2023年度内部控制自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效 性的认定进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...

股权结构 - 公司注册资本为【】万元人民币[3] - 公司股票每股面值 1 元[10] - 赵勇持股 545.2 万股，持股比例 27.260%[11] - 俞丽琴持股 437.5 万股，持股比例 21.875%[11] - 潘姝君持股 100 万股，持股比例 5.000%[11] - 俞华杰持股 300 万股，持股比例 15.000%[11] - 徐琨持股 100 万股，持股比例 5.000%[11] - 于丽敏持股 100 万股，持股比例 5.000%[11] - 钱爱荣持股 100 万股，持股比例 5.000%[11] - 公司发行股份总数为【】万股，均为普通股[12] 决策审议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] - 股东大会审议公司一年内购买或出售资产超最近一期经审计资产总额30%以上等多类重大事项[28][29][30][32][34][53] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[54] 会议相关 - 年度股东大会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 多种情形下需召开临时股东大会，有相应时间要求[35][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 会议记录应保存不少于10年[51] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，有任职限制条件[63] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[70] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[81] - 监事每届任期三年，连选可以连任[86] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 公司实施现金分红须满足可供分配利润为正等条件[96] - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出超一定标准，可不分现金红利[97] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[104] - 公司合并、分立、减资有相应通知债权人等程序[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[111] - 公司应在法律规定变化等情况修改章程[116] - 董事会秘书负责协调组织公司信息披露和投资者关系工作[117][118]

招商证券股份有限公司 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上 市 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 (深圳市福田区福田街道福华一路 111 号) 3-2-1 太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法》（下称"《北交所注册管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（下称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（下称"《北交所上市审核规则》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称"《北交所保荐业务管 理细则》"）等法律法规、行政法规和中国证监会及北京证券交易所（下称"北交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出 ...