招商证券股份有限公司 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上 市 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 (深圳市福田区福田街道福华一路 111 号) 3-2-1 太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法》（下称"《北交所注册管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（下称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（下称"《北交所上市审核规则》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称"《北交所保荐业务管 理细则》"）等法律法规、行政法规和中国证监会及北京证券交易所（下称"北交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出 ...

4-4-1 4-4-4 | 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 固定资产处置利得(损失以"-" 填列) | 43,383.90 | 2,476.70 | -36,976.18 | 4,637.16 | | 合 | 43,383.90 | 2.476.70 | -36,976.18 | 4,637.16 | | 项目 | | 2023 年 1-6 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助 | | 1,648,022.78 | 1,774,564.15 | 1,172,022.01 | 1,721,668.34 | | 合 | it | 1,648,022.78 | 1,774,564.15 | 1,172,022.01 | 1,721,668.34 | | 项目名称 | 2023年1-6月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | ...

公告编号：2024-050 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合 的方式进行。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构（主 承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。战略配 售在招商证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 公告编号：2024-050 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行 业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 17.00 元/股。本 次发行的价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日 的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍。 3、已开通北交所交易权限的合格投资者可以参与网上申购。 发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"太湖远大"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监 ...

发行股份情况 - 本次公开发行股份初始发行数量为730.00万股，占发行后总股本的14.34%（超额配售选择权行使前）[3] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至839.50万股，占发行后公司总股本的16.15%（超额配售选择权全额行使后）[4] - 本次发行战略配售发行数量为146.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%[4] - 发行人授予招商证券初始发行数量15.00%的超额配售选择权[3] 战略投资者情况 - 参与战略配售的投资者共9名，最终战略投资者不超过10名[5] - 长兴虹亮股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中科图灵基金管理有限公司获配股票限售期为18个月，其余战略投资者获配股票限售期为12个月[7][10][25] 部分战略投资者信息 - 长兴虹亮股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本为10,001万元人民币，股东中长兴金控股权投资有限公司占比99.99%，浙江鑫长资产管理有限公司占比0.01%[12] - 北京中科图灵基金管理有限公司注册资本1000万元人民币，成立于2017年5月15日[19] - 青岛鹿秀投资管理有限公司注册资本1000万元人民币，成立于2016年11月21日[26] - 山东国泰平安投资管理有限公司注册资本1000万元人民币，成立于2022年1月17日[35] - 复利汇通注册资本1000万元，张亚锋持股59.00%、陆秀军持股21.00%、张进才持股20.00%[42][43] - 益兴投资注册资本10000万元，王彬持股60%、崔行来持股20%、朱士明持股20%[49] - 贝寅私募基金注册资本1000万元，鲍翔持股70.00%、上海旦孵旦熹企业管理中心（有限合伙）持股30.00%[54] - 上海晨鸣私募基金管理有限公司注册资本1000万元，郝筠持股50.00%，青岛晨鸣企业管理合伙企业（有限合伙）持股25.00%，杨鲁豫持股10.00%，刘薇持股10.00%，青岛卓来企业管理中心（有限合伙）持股5.00%[64] - 广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本3010万元，涂洁持股99.67%，广东力量私募基金管理有限公司持股0.33%[74][75] 合规情况 - 本次战略配售不存在《管理细则》等规定的禁止性情形[83] - 主承销商认为本次发行战略投资者选取标准、配售资格符合规定[84] - 战略投资者符合选取标准，具备配售资格[84] - 战略投资者认购数量、金额及限售期安排符合规定[84] - 发行人与主承销商向战略投资者配售股票无禁止性情形[84]

会议情况 - 会议于2024年8月7日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 调整公开发行股票上市发行方案议案同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 调整募集资金投资项目拟投入金额议案同意3票、反对0票、弃权0票[7]

公告编号：2024-045 相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第二十次会议审议的相关 事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市发行方案的议案》的独立意见 经审查，我们认为调整后本次发行方案符合当前证券市场最新政策要求和证 券市场的情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司 董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，符合公司和全体股东的利益， ...

募集资金投资调整 - 调整前拟投资项目总额40,015.10万元，拟用募资30,015.10万元[2][3] - 调整后拟投资项目总额34,015.10万元，拟用募资12,410.00万元[4] 项目调整详情 - 调整前特种线缆项目投资30,015.10万元，拟用募资20,015.10万元[2] - 调整后特种线缆项目投资30,015.10万元，拟用募资8,410.00万元[4] 事项审议情况 - 2024年8月7日审议通过调整募资投入议案[7] - 独立董事同意，董事会调整获授权无需再提交股东大会[7]

发行方案调整 - 调整前拟公开发行不超1453.20万股，超配不超217.98万股，占比15%[2] - 调整前募资投特种线缆20015.10万元、补流10000.00万元，共30015.10万元[4] - 调整后拟公开发行不超730万股，超配不超109.50万股，占比15%[5] - 调整后募资投特种线缆8410.00万元、补流4000.00万元，共12410.00万元[8] 方案审议情况 - 2024年8月7日董事会、监事会审议通过发行方案调整议案[9] - 独立董事同意发行方案调整议案[9] - 董事会调整事项获股东大会授权，无需另行提交审议[9]

公告编号：2024-043 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电子信息方式发出。 本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限的要求。 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 ...

公告编号：2024-039 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京 证券交易所上市，2023 年 11 月 23 日，公司在招商证券股份有限公司 的辅导下，已通 过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 11 月 25 日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 公司股票已于 2023 年 11 月 27 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 12 月 28 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江太湖远大新材 料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详 ...