公司基本信息 - 公司名称为商湯集团股份有限公司[1] - 股份代号为0020[4] - 公司网站为www.sensetime.com[4] - 主要股份過戶登記處位于Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands[4] - 主要往來銀行包括中国銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司上海市分行、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司[4] - 公司董事会成员包括徐立博士、湯曉鷗教授、王曉剛博士、徐冰先生、范瑗瑗女士、薛瀾教授、林怡仲先生、厲偉先生[3] - 公司的獨立核數師是羅兵咸永道會計師事務所[2] - 公司的主席为徐立博士[3] 财务数据 - 2022年公司收入为人民幣3,808.5千万元，较2021年的人民幣4,700.3千万元有所下降[5] - 2022年公司毛利为人民幣2,542.3千万元，较2021年的人民幣3,277.6千万元有所下降[5] - 2022年公司年度虧損为人民幣6,093.0千万元，较2021年的人民幣17,177.1千万元有所下降[5] - 2022年公司總資產为人民幣37,426.9千万元，较2021年的人民幣36,944.3千万元有所增加[5] - 2022年公司總負債为人民幣8,413.1千万元，较2021年的人民幣4,957.2千万元有所增加[5] - 2022年公司總（虧絀）╱權益为人民幣29,013.9千万元，较2021年的人民幣31,987.1千万元有所下降[5] 技术研发成果 - 公司在计算机视觉领域取得了显著成果，研发了全球最大的通用视觉模型，实现了高性能的目标检测、图像分割和多物体识别算法[6] - 公司在AI内容生成领域取得了突破，实现了多个文生图大模型的训练，具备出众的能力，尤其在中国传统文化的理解方面具备独特优势[7] - 公司实现了5.0 exaFLOPS的算力输出，支持最多20个千亿参数量超大模型的并行计算系统[8] - 公司在自然语言处理(NLP)领域取得重要突破，成功研发了千亿参数量预训练的快速训练需求，持续优化分布式计算平台，提高了文本生成、人机对话等任务的性能[8] 业务板块收入 - 2022年集团总收入为人民币3,808.5百万元，同比下降19.0%[11] - 智慧生活业务实现收入人民币955.1百万元，同比增长129.9%[11] - 智能汽车业务实现收入人民币292.7百万元，同比增长58.9%[11] - 智慧商业业务实现收入人民币1,464.3百万元，同比下降25.2%[11] - 智慧城市业务实现收入人民币1,096.4百万元，同比下降48.8%[11] 公司战略 - 商湯集团将聚焦以智能汽车、智慧商业、智慧城市四大板块进行升级[37] - 商湯将致力于降低AI技术的成本，促进人工智能的应用[37] - 商湯将通过开源项目、共享资源和合作研究等方式，与全球AI研究者和开发者共同推进AI技术的发展[37]

公司业务发展 - 公司在2022年取得了通用人工智能(AGI)领域的显著进展[4] - 公司在大装置和高性能计算方面取得突破，实现了5.0 exaFLOPS的算力输出[6] - 公司在计算机视觉领域取得显著成果，研发了全球最大的通用视觉模型[7] - 公司在自然语言处理领域取得重要突破，研发了千亿参数量预训练大模型[9] - 公司在强化学习与决策智能领域取得显著进展，研发了一系列高效的决策智能模型[11] - 公司在AI芯片与硬件加速方面取得重要成果，研发了高性能、低功耗的AI推理芯片[12] - 公司在智慧生活和智能汽车业务收入大幅增长，智慧商业和智慧城市业务收入下降[14] - 公司在智慧医疗业务实现多倍增长，收入大幅增长[29] - 公司推出基于AIGC的數字人生成產品，在招標技術評比測試中排名第一[27] - 公司的家用消费级人工智能产品取得突破，元萝卜下棋机器人成为消费者家庭首选[30] - 公司的智能汽车板块收入达2.927亿人民币，同比增长58.9%[31] - 公司的车路云一体化产品矩阵推出AI云平台，为智能交通生态打造安全高效基础[33] - 公司的绝影平台能自动标注和训练大量智能汽车终端产生的数据，解决长尾问题[34] - 公司的绝影提供数据脱敏解决方案，协助车企客户高效低成本完成数据脱敏处理[35] - 公司的SenseCore面向行业客户开放能力，已有超过10个大型模型训练项目启动[37] - 公司的SenseCore对外服务收入迅速突破，占比智慧商业整体收入超过20%[37] - 公司的城市方舟SenseFoundry产品已经在162个城市部署，新增城市数为22个，包括16个超千万人口的大型城市和4个海外城市[40] - 公司成功研发了城市感知领域的超大视觉模型，搭载约3.5万个AI模型，能够应对更多长尾、碎片化的分析需求[41] 财务状况 - 公司2022年度收入为3,808,510千元，同比下降19.0%[2] - 公司2022年虧損淨額為人民幣6,093.0百萬元，經調整虧損淨額為人民幣4,736.2百萬元[16] - 公司2022年的贸易应收款项周转日数为494天，较2021年的319天有所增加[80] - 公司2022年虧損為人民幣6,093.0百萬元，主要原因是研發投入、金融資產及合約資產減值虧損淨額等[73] - 公司2022年所得稅抵免为人民幣239.8百萬元，较2021年的所得税开支人民幣35.5百萬元有所增加[72] - 公司2022年的贸易应收款项预期信用亏损率为11.21%至100.00%[147] - 公司2022年度净利润为-6,092,990千元，较2021年度的-17,177,050千元有所改善[104] - 公司2022年度资产总额为37,426,993千元，较2021年度的36,944,319千元有所增加[105] - 公司2022年度负债总额为8,413,133千元，较2021年度的4,957,235千元有所增加[106] - 公司2022年度股本为5千元，其他储备为71,248,900千元，累计亏损为-46,194,009千元[107] - 公司2021年1月1日的股本为70,077,626人民币千元，其他储备为1,964,093人民币千元，累计亏损为40,149,213人民币千元[108] - 公司2022年12月31日，公司经营活动所用现金净额为3,084,483人民币千元，投资活动所用现金净额为9,298,217人民币千元[109] - 公司2022年12月31日，公司融资活动所得现金净额为3,329,143人民币千元，现金及现金等价物净额减少为9,053,557人民币千元[110] - 公司在2022年12月31日的資本負債比率為-11.7%，代表淨現金狀況[97] - 公司抵押賬面值為人民幣4,440.8百萬元的若干樓宇及土地使用權以及人民幣271.4百萬元的受限制擔保存款以取得借款[101] - 公司應收票據款項中，银行应收票据最多6个月为31,673人民币[146] - 公司贸易应收款项中，最多6个月的账面值为1,995,560人民币[146] - 公司贸易应收款项中，6个月至1年的账面值为746,068人民币[146] - 公司贸易应收款项中，1至2年的账面值为3,244,937人民币[146] - 公司贸易应收款项中，预期信用亏损率为11.21%至100.00%，总账面值为7216583人民币千元，减值备抵为2474027人民币千元[147] - 未确认递延所得税资产为人民币1,357,648,000元，未动用税项虧損的到期日延续至2032年[140] - 每股基本虧損按歸屬於本公司權益持有人的虧損除以已发行普通股加权平均数计算，为0.19元[140] - 2022年截至12月31日止年度，本公司未宣派或支付股息[141] - 2022年12月31日，公司物业、厂房及设

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司总营收38亿元人民币，同比下降19%；毛利润25亿元人民币，毛利率2067%；扣除股份支付费用后，研发投入38亿元人民币，同比增长24%；净亏损大幅收窄64%至61亿元人民币，调整后净亏损47亿元人民币 [6] - 2022年公司综合毛利率66.8%，略高于上半年的666%，但低于上一年的69.7%，主要因交付给客户的硬件产品比例略有增加 [44] - 2022年公司调整后净亏损受长期战略投资、贸易应收款减值准备增加等因素影响 [46] - 2022年公司现金转换周期较2021年恶化约8%，主要因贸易应收款天数增加，但通过更好地管理应付款项，应付账款周转天数翻倍，部分抵消了贸易应收款周转天数的增加 [48] - 2022年底公司净现金达119亿元人民币，包括结构性存款，未使用银行授信额度从上年末的81亿元人民币增加到99亿元人民币 [50][51] 各条业务线数据和关键指标变化 智慧生活业务 - 2022年营收9.6亿元人民币，同比增长30%，收入贡献从9%提升至25%，产出和客户总数分别增长86%和23% [27][29] - AIGC能力赋能超200个应用，SenseMath在离线元宇宙的应用扩展至1500万平方米；数字人产品在客户POC中获满分，进入成熟阶段并成为市场领导者 [30][31] - 2022年配备公司SDK的新智能手机产量达4.5亿部，AI传感器交付6款，首款AI ISP芯片成功激活，功耗较同类产品降低50% [31][32][33] 智慧汽车业务 - 2022年营收2.93亿元人民币，同比增长58.9%，收入贡献从4%提升至8% [34] - 2022年Sense Auto Cabin和Sense Auto Pilot产品适配交付27款车型，超50万辆车搭载相关技术量产，新增订单超800万辆 [35] - 公司完成行业首个超10款智能座舱产品的发布，L2+和L2++ ADAS解决方案量产，旗舰车型实现城际高速公路零接管自动驾驶 [36][37][38] 智慧商业业务 - 2022年营收15亿元人民币，同比下降25%，服务客户717家，同比下降22%，ARPU同比下降3.8% [38][39] - 2022年向行业客户开放产能，外部服务收入占该业务总收入的20%，SenseWorks今年预计收入大幅增加 [39] 智慧城市业务 - 2022年营收1.1亿元人民币，占集团总收入的29%，较2021年的46%有所下降 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年海外业务收入增长16%，占总收入的比例从12%提升至17% [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将以SenseCore为核心平台，投资高性能计算基础设施，研究并行计算和分布式系统，加速强大复杂AI模型的训练和迭代 [53] - 公司战略投资聚焦于研发能处理多类型数据、具备多任务通用泛化能力的大模型 [53] - 公司将与全球领先芯片制造商合作，推动AI硬件和芯片发展，提高计算能力、能源效率并降低延迟 [54] - 公司致力于推广AI技术，降低成本和门槛，促进开源和协作，强调伦理和公平问题，与各方共同制定政策和监管框架 [54][55] - 公司将通过SenseCore和大模型赋能不同业务板块，增强生态系统 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境充满挑战，但AI发展取得显著进展，公司在技术和业务上取得突破，长期投资将发挥重要作用 [5][45] - 预计智能商业和智慧城市业务将随宏观环境稳定而复苏，智慧生活和智慧汽车业务将继续快速增长，成为公司未来成功的重要驱动力 [43][46] - 公司对AI行业持乐观态度，将继续专注于长期战略投资，特别是研发 [45] 其他重要信息 - 公司将于4月初举办产品发布会，届时将发布更多大模型产品 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待ChatGPT引发的行业趋势，多模态大模型将给行业带来哪些变化，模型即服务商业模式在中国如何落地，如何克服跨模态大模型开发中缺乏文本数据的问题，会考虑与哪些垂直领域的合作伙伴合作 - 跨模态大模型是人工智能未来发展的明显趋势，能满足多模态数据处理需求，应用将更广泛，带来行业变革 [61][62][64] - 模型即服务可降低企业使用AI的门槛和成本，公司对此持乐观态度，SenseCore云原生服务提供模型库和相关工具，方便算法落地和商业化 [64] - 公司在训练超大规模视觉模型和积累多行业视觉数据方面有优势，结合计算能力和GPU积累，在多模态模型开发中处于有利地位 [66] 问题2: 美国限制高端GPU出口，公司GPU储备是否充足，国产GPU适配进展如何，今年AIDC计算能力规模规划怎样，需求情况如何，中长期AI即服务收入占比是否会进一步增加 - 公司提前采购GPU并适配国产芯片，减轻了芯片限制的负面影响，目前有5000FLOPs计算能力和近2.7万个GPU，可同时训练20个大模型 [71] - 公司观察到AI计算基础设施需求强劲，正有序扩大GPU计算能力，按合规规定进口优质GPU芯片 [72] - 国产芯片目前更适合非大规模训练和特定场景下降低推理成本，预计一年内国产替代会有更多进展 [73] - 公司对AI即服务业务持乐观态度，预计其收入占比将继续增长 [74] 问题3: 2022年智能城市和智能商业业务面临收款和收入确认压力，2023年情况如何改善，四个业务板块未来收入结构将如何变化 - 随着宏观经济形势稳定，智能城市和智能商业业务有望在2023年恢复增长，SenseCore外部收入预计大幅增加，推动智能商业业务增长 [77][78] - 智慧生活和智慧汽车业务收入占比已从2021年的13%提升至2022年的约33%，公司预计到2025年这两个业务收入占比将超过50%，其他两个业务也将增长但占比略有下降 [80][81]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入14.15343亿元，占总收入100%，同比下降14.3%[5] - 2022年上半年公司毛利9.34043亿元，占总收入66%，同比下降22.5%[5] - 2022年上半年公司期间亏损32.07988亿元，占比226.7%，同比下降13.6%[5] - 2022年上半年公司经调整EBITDA亏损23.22546亿元，占比164.1%，同比增长317.6%[5] - 2022年上半年公司经调整亏损净额25.6418亿元，占比181.2%，同比增长264.9%[5] - 2022年上半年集团总收入为14.2亿人民币，毛利为9.3亿人民币，毛利率为66.0%[7] - 2022年上半年集团扣除股份薪酬开支后研发投入为18.8亿人民币，占收入比为133.1%[7] - 2022年上半年集团亏损净额为32.1亿人民币，经调整亏损净额为25.6亿人民币[7] - 2022年上半年研发支出达20.4亿元，2018年至今累计研发投入突破100亿元[16] - 2022年上半年收入为14.15343亿元，2021年同期为16.51809亿元[60] - 2022年上半年经营亏损为34.19684亿元，2021年同期为21.5074亿元[60] - 2022年上半年期间亏损为32.07988亿元，2021年同期为37.12873亿元[60] - 2022年上半年本公司权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为0.10元，2021年同期为0.39元[60] - 2022年上半年期间全面亏损总额为18.93618亿元，2021年同期为34.74356亿元[62] - 2022年6月30日非流动资产为152.68443亿元，2021年12月31日为88.60102亿元[63] - 2022年6月30日流动资产为213.98212亿元，2021年12月31日为280.84217亿元[63] - 2022年6月30日总负债为55.63819亿元，2021年12月31日为49.57235亿元[64] - 2022年6月30日总权益为311.02836亿元，2021年12月31日为319.87084亿元[63] - 2022年6月30日总权益及负债为366.66655亿元，2021年12月31日为369.44319亿元[64] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为18.481亿元，2021年同期为8.309亿元[46] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为57.214亿元，2021年同期为51.115亿元[46] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为11.773亿元，2021年同期为35.363亿元[46] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为63.922亿元，2021年同期为24.061亿元[46] - 2022年6月末现金及现金等价物为103.736亿元，2021年末为165.295亿元[46] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为1848149000元，较2021年的830887000元有所增加[68] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为5721378000元，较2021年的5111535000元有所增加[68] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为1177327000元，较2021年的3536317000元有所减少[69] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为6392200000元，2021年为2406105000元[69] - 2022年初现金及现金等价物为16529506000元，期末为10373626000元[69] - 2022年上半年按时间点确认收入1336432千元，按时间段确认收入78911千元，2021年同期分别为1575292千元和76517千元[96] - 2022年上半年雇员福利开支2093511千元，2021年同期为2690750千元；其中2022年上半年以股份为基础的薪酬开支约299355000元，2021年同期为1421007000元[99] - 2022年上半年其他收入中财政补贴115444千元、退税58116千元、已收股息19787千元，总计193347千元；2021年同期分别为106350千元、11043千元、6172千元，总计123565千元[100] - 2022年上半年按公允价值计量且变动计入损益的金融资产公允价值亏损339319千元、捐款8427千元，外汇亏损447467千元，出售物业等亏损257千元，其他亏损3314千元，总计亏损798784千元；2021年同期利得分别为147860千元、2888千元，外汇利得63073千元，出售物业等亏损3550千元，其他利得1951千元，总计利得206446千元[102] - 2022年上半年财务收入122489千元，财务成本支出19128千元，财务收入净额103361千元；2021年同期分别为96606千元、21785千元、74821千元。2022年借款成本资本化率为3.94%，2021年无[103] - 2022年上半年即期所得税8674千元、递延所得税 - 122978千元，所得税抵免 - 114304千元；2021年同期即期所得税5962千元、递延所得税 - 85998千元，所得税抵免 - 80036千元[112] - 2022年上半年公司权益持有人应占亏损3157653千元，已发行普通股加权平均数31898368165股，每股基本亏损0.10元；2021年同期应占亏损3702589千元，已发行普通股加权平均数9404428177股，每股基本亏损0.39元[113] - 截至2022年6月30日止六个月，公司每股摊薄亏损与每股基本亏损相同，2021年同期也相同[114] - 截至2022年6月30日止六个月，公司未宣派或派付股息，与2021年同期相同[115] 各业务线客户数量关键指标变化 - 2022年上半年智慧商业客户数量为512个，同比下降19.4%[6] - 2022年上半年智慧生活客户数量为183个，同比增长18.1%[6] - 2022年上半年智能汽车客户数量为20个，同比增长53.8%[6] - 截至2022年6月30日，智慧城市累计服务城市数量为155个，较2021年12月31日增长10.7%[6] 各业务线收入占比关键指标变化 - 2022年上半年智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块收入贡献占比为40%、31%、21%和9%，2021年全年为42%、46%、9%和4%[8] - 2022年上半年内地和境外市场收入贡献占比为81%和19%，境外收入占比相比2021年全年提高约760个基点[8] 智慧商业板块关键指标变化 - 2022年上半年智慧商业板块收入5.7亿人民币，同比下降12%，服务客户数512，同比下降19%，单客户收入提高9%[9] - 2022年上半年智慧商业板块能源相关业务合同总额超10亿人民币[9] - 智慧商业收入12.2%至568.3百万元，因疫情及封控措施延迟客户人工智能支出和产品现场部署[25] 智慧城市板块关键指标变化 - 2022年上半年智慧城市板块收入4.3亿人民币，同比下降45%，新增城市数15个[10] - 截至2022年6月30日，城市方舟连接、赋能的IoT设备增加超150万个，半年内增长约26%，搭载AI模型数约2.9万个，半年内增长约28%[11] - 智慧城市收入44.8%至434.1百万元，受疫情影响项目建设进度推迟，但上半年新增15个已部署城市方舟的城市[26] 智慧生活板块关键指标变化 - 2022年上半年智慧生活板块收入2.9亿元，同比增长98%，占集团总收入21%，服务客户数183个，同比上升18%，单客户收入提高67%[12] - 截至2022年6月30日，超17亿台手机预装公司各类AI算法，2022年上半年交付5款AI传感器，首款AI ISP芯片预计2023年量产[12] - 智慧生活收入97.6%至292.1百万元，因客户群扩大、医疗及教育行业客户收入增加和平台推向国际市场[26] 智能汽车板块关键指标变化 - 2022年上半年智能汽车板块收入1.2亿元，同比增长71%，占集团总收入9%，服务客户数20个，同比上升54%，单客户收入提高11%[14] - 2022年上半年智能车舱产品在众多合作车企车型中量产交付，取得中国乘用车前装座舱AI软件市场行业第一的市场占有率[14] - 2022年上半年绝影新增300多万台量产车的定点函，先后获颁多地智能网联汽车道路测试牌照[14] - 智能汽车收入71.1%至120.8百万元，因客户群扩大和与新客户建立研发合作关系[26] 公司研发相关关键指标变化 - 截至2022年6月30日，集团人工智能超算算力规模超2.5 exaFLOPS，较2021年底的1.17 exaFLOPS扩大了114%[7] - 截至2022年6月30日，研发人才达4093人，占员工总数的69%[16] - 研发团队人均每年生产模型数较2021年提高15%至6.8个，累计商用模型数提高40%至4.9万个[16] - 报告期内新增2136项专利，专利资产总数达12502个[16] - 超大基模型在ImageNet大规模识别任务中精度超90%[16] - 自动数据生产线数据自动标注速度较业界传统人工标注提升600倍、成本降低至1/500[16] - 截至2022年8月，上海临港AIDC对外服务算力突破1 exaFLOPS，峰值算力预计突破5 exaFLOPS，比原本设计峰值算力扩大33%[16] - 截至2022年6月30日，开源项目在Github上获超6万颗星标，开源模型数超2000个[19] - 2022年上半年在全球顶级计算机视觉学术会议发表71篇论文，累计在三大顶会发表论文633篇[19] - 截至2022年6月30日，5种国产芯片在SenseCore上训练适配，上海临港AIDC使用的国产化算力达260 petaFLOPS，占已上线算力规模的15%[19] 公司业务新进展 - 2022年上半年SenseMARS元宇宙引擎业务商业化突破，服务多个场景，驱动200多个APP实现元宇宙交互应用，覆盖面积突破1000万平方米，生产50多个交互式数字人[13] - 2022年公司基于SenseMARS与多方合作发行近1.5万个限量版数字藏品，上线即售罄[14] - 2022年8月公司AI下棋机器人“元萝卜”正式发布，发售不久后市场需求破万台[14] - 公司SenseCare智慧诊疗平台部署18个AI模块，获国内外医疗器械认证16项，落地75家医院与医疗机构[14] - 2022年8月公司联合牵头制定的《汽车传输视频及图像脱敏技术要求与方法》正式发布[15] 公司财务费用及收支关键指标变化 - 销售成本7.7%至481.3百万元，主要因硬件成本及项目分包服务费用增加，部分被其他开支减少抵销[27] - 毛利22.5%至934.0百万元，因收入减少及销售成本增加；毛利率从73.0%降至66.0%，因硬件成本占比增加[29] - 2022年上半年经营亏损3419684千元，2021年同期为2150740千元[23] - 2022年上半年期间亏损3207988千元，2021年同期为3712873千元[23] - 研发开支从2021年上半年的17.717亿元增加14.9%至2022年上半年的20.353亿元[30] - 销售开支从2021年上半年的2.924亿元增加37.5%至2022年上半年的4.021亿元[31] - 行政开支从2021年上半年的14.43亿元减少46.7%至2022年上半年的7.686亿元[33] - 财务收入净额从2021年上半年的7480万元增加至2022年上半年的1.034亿元[33] - 金融资产及合约资产减值亏损净额从2021年上半年的1.787亿元增加203.4%至2022年上半年的5.422亿元[33] - 优先股及其他金融负债的公允价值亏损从2021年上半年的17.136亿元减少至2022年上半年的510万元[33] - 其他收入从2021年上半年的1.236亿元增加56.4%至2022年上半年的1.933亿元[33] - 2022年上半年所得税抵免为1.143亿元，2021年上半年为8000万元[33] - 2022年上半年亏损为32.08亿元，2021年上半年亏损为37.129亿元[33] - 2022年上半年EBITDA为 - 29.664亿元，2021年上半年为 - 35.663亿元

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年持续经营业务收入为4700263千元，较2020年的3446165千元上升[5] - 公司2021年毛利为3277638千元，较2020年的2432084千元上升[5] - 公司2021年除所得税前亏损为17141544千元，较2020年的12319017千元上升[5] - 公司2021年来自持持续经营业务的年度亏损为17177050千元，较2020年的12158347千元上升[5] - 公司2021年末总资产为36944319千元，较2020年的38478637千元下降[6] - 公司2021年末总负债为4957235千元，较2020年的59411177千元下降[6] - 公司2021年末总权益为31987084千元，较2020年的 - 20932540千元上升[6] - 公司经调整EBITDA亏损由2020年的531.8百万元上升至2021年的879.0百万元[7] - 公司经调整亏损净额由2020年的878.4百万元上升至2021年的1418.4百万元[7] - 公司某数据占比从2020年的14.6%降至2021年的13.5%[8] - 2021年公司总收入47.0亿元，同比增长36.4%，毛利率为69.7%[9] - 2021年公司经调整亏损净额为14.2亿元[9] - 过去四年公司累计研发投入超80亿元，2021年扣除以股份为基础的薪酬开支，研发投入为30.6亿元，占收入比为65.1%[9] - 2021年管理费用占收入的比例从2020年的29.6%降至25.1%，销售费用占收入的比例从2020年的29.6%降至25.1%[9] - 公司收入由2020年的3446.2百万元增加36.4%至2021年的4700.3百万元，主要因智慧城市及智慧商业增长[27] - 销售成本由2020年的1014.1百万元增加40.3%至2021年的1422.6百万元，主要因硬件成本及项目分包服务费增加[30] - 毛利由2020年的2432.1百万元增加34.8%至2021年的3277.6百万元，毛利率于2021年保持相对稳定[32] - 研发开支从2020年的2453.9百万元增加47.3%至2021年的3614.1百万元，主要因雇员福利开支增加[33] - 销售开支由2020年的536.5百万元增加27.0%至2021年的681.6百万元，主要因雇员福利开支增加[34] - 行政开支由2020年的1589.5百万元增加44.6%至2021年的2298.4百万元，主要因雇员福利开支增加[35] - 金融资产减值亏损净额由2020年的522.0百万元减少0.8%至2021年的517.6百万元，主要因贸易及其他应收款项减值拨备减少[36] - 其他收入由2020年的352.8百万元增加42.9%至2021年的504.3百万元，主要因政府补助增加[37] - 2021年所得税开支为3550万元，2020年所得税抵免为1.607亿元[38] - 2021年亏损为171.771亿元，2020年亏损为121.583亿元[39] - 财务收入净额从2020年的6240万元增加至2021年的1.54亿元[40] - 优先股及其他金融负债的公允价值亏损从2020年的105.636亿元增加至2021年的135.255亿元[40] - 贸易、其他应收款项及预付款项从2020年末的45.835亿元增加至2021年末的57.759亿元[43] - 贸易应收款项净额从2020年末的31.386亿元增加62.0%至2021年末的50.837亿元[44] - 贸易应收款项减值亏损占总贸易应收款项的百分比从2020年末的16.3%下降至2021年末的16.2%[44] - 贸易应收款项周转日数从2020年的293天上升至2021年的319天[47] - 来自智慧城市的收入占总收入百分比从2020年的39.7%上升至2021年的45.6%[47] - 其他应收款项从2020年末的10.738亿元大幅减少至2021年末的3.292亿元[48] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为165.295亿元，定期存款为49.908亿元；2020年12月31日，对应金额分别为114.279亿元和58.902亿元[49] - 2021年经营活动所用现金净额为24.854亿元，2020年为12.288亿元；2021年投资活动所用现金净额为15.481亿元，2020年为70.705亿元；2021年融资活动所得现金净额为93.785亿元，2020年为131.857亿元[50] - 2021年现金及现金等价物增加净额为53.45亿元，2020年为48.864亿元[50] - 截至2021年12月31日及2020年12月31日，公司总借款分别为3.399亿元及10.166亿元[51] - 2021年12月31日，公司资产负债比率为 - 85.4%，代表净现金状况[53] - 截至2021年12月31日，公司将账面价值为9.207亿元的若干楼宇及土地使用权抵押以取得借款[53] - 截至2021年12月31日，公司可分配储备为人民币701.559亿元[95] - 报告期内，向集团前五大供应商的采购额约占采购总额的60.3%，向最大供应商的采购额约占27.2%[96][97] - 报告期内，集团前五大客户产生的收入约占总收入的41.1%，最大客户产生的收入约占11.7%[97] - 报告期内，集团慈善捐款约人民币890万元[97] - 公司决定不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[95] - 报告期内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司的任何上市证券[97] - 报告期内，公司在所有重大方面均遵守适用法律法规，未发生重大违规事件[97] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年智慧商业板块实现收入19.6亿元，同比增长31.8%，服务的客户数量922个，同比增长8.7%，单客户收入提高21.3%[10] - 2021年智慧城市板块实现收入21.4亿元，同比增长56.5%[11] - 2021年智慧生活板块实现收入4.2亿元[12] - 2021年公司智能汽车板块收入1.84亿元，同比增长16.3%[15] - 智慧商业收入由2020年的1485.0百万元增加31.8%至2021年的1957.9百万元，客户数量从2020年的848名增至2021年的922名[28] - 智慧城市收入由2020年的1368.9百万元增加56.5%至2021年的2142.8百万元，服务城市数量由2020年末的94个增至2021年末的140个[29] 技术研发相关数据 - 截至2021年底公司全球专利资产累计11,494件，较2020年底增长96%，其中发明专利占比78%[9] - 截至2021年底公司拥有4,274人的研发人才队伍，占员工总数的70%[9] - 截至2021年底公司23个投入使用的超算集群总算力为每秒1.17百亿亿次浮点计算[10] - 截至2021年底公司通过SenseCore生产出的商用模型数量达34,000多个，相较于2020年底增长了152%[10] - 搭载公司SDK的手机累计出货15亿台[12] - 截至2021年底，城市方舟累计有140个城市部署，较2020年底增长48.9%[12] - 截至2021年底，城市方舟搭载的AI模型数增加至22425个，较2020年底增长156%[12] - 2021年交付了四款AI传感器实现0到1的突破[12] - 已有200多个移动应用及手机游戏内嵌公司SenseMARS引擎[13] - 超过60个大型商场、博物馆及机场基于SenseMARS开发了虚实融合的交互应用[13] - 2021年内签约合作车企客户数超30家，智能驾驶和智能座舱产品累计前装定点数量达2300万台，覆盖未来五年内量产的60多款车型[15] - 截至2021年底，面向开发者的OpenMMLab累计下载量突破百万，在GitHub上获得超47000颗星标[15] - 2021年发布的「书生」相比CLIP，在分类、目标检测、语义分割及深度估计四大任务26个数据集上的平均错误率分别降低了40.2%、47.3%、34.8%和9.4%，只需1/10训练数据就能超CLIP完整训练数据的准确度[16] - 2015年至2021年底，公司在CVPR、ICCV、ECCV全球顶级学术会议上发表超560篇论文[16] - 2021年，公司自研人工智能推理芯片STPU S100 - 0AC在企业方舟和城市方舟产品中落地应用，处理视频流数量比传统通用GPU在相同成本下增加3倍，截至2021年底累计出货超16000片[16] - 2021年，SenseCore实现基于国产芯片的AI模型训练，典型模型并行训练速度超越NVIDIA V100[17] 公司战略与合作相关 - 公司计划2025年实现碳达峰，2030年力争实现运营碳中和，2050年实现净零排放[17] - 公司自2020年起在上海临港建设亚洲最大的智算中心，提供全链条服务，推动节能减排[18] - 2021年10月，公司与浙江丽水松阳县政府开启AI在乡村文旅方面的探索[18] - 公司推出“AI智慧防疫解决方案”，打造商汤SenseThunder - E热成像测温一体机，相关方案及产品已被广泛应用到全球[19] - 公司在科技部支持下，通过AI和AR技术的融合应用助力“科技冬奥”[19] 公司组织架构与会议相关 - 2022年一季度公司完成组织架构升级，成立智能汽车事业群和数字空间事业群[22] - 2022年1月公司新一代人工智能计算中心在上海临港正式落成启用，并获“上海人工智能融合赋能中心”称号[22] - 董事会已遵守上市规则，至少三名独立非执行董事占董事会至少三分之一，且至少一名具备专业资格或相关财务知识[55] - 公司每年至少举行四次董事会会议，约每季一次，全体董事获发不少于十四天通知[57] - 报告期内公司举行了2次董事会会议，因董事会委员会于2021年12月30日成立，未举行会议[57] - 自上市至最后实际可行日期，公司举行1次董事会会议、1次审计委员会会议、1次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议及1次企业管治委员会会议[57] - 会议议程及随附董事会文件在会议日期前至少三天寄发，确保董事有时间准备[57] - 各董事任期为三年，须根据规定轮值退任并符合资格重选连任[59] - 公司每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮流告退（人数非三名或三的倍数时，以最接近但不少于三分之一的人数为准）[59] - 报告期内公司安排香港上市法律顾问对全体董事进行培训，涵盖董事职责、企业管治及上市规则规定[59] - 董事会主席徐立博士在无其他董事出席时与独立非执行董事举行了一次会议[59] - 报告期内董事接受的持续专业发展培训类别为A和B[61] - 董事会成立四个委员会，分别为审计、薪酬、提名及企业管治委员会[62] - 审计委员会由林怡仲、范瑗瑗及厉伟三位成员组成[63] - 自上市至最后实际可行日期，审计委员会召开1次会议[64] - 企业管治委员会由薛澜、林怡仲及厉伟三位独立非执行董事组成[65] - 自上市至最后实际可行日期，企业管治委员会召开1次会议[65] - 企业管治委员会建议董事会继续实施相关措施管理潜在利益冲突，并保留合规顾问服务[66] - 提名委员会由厉伟先生、徐立博士及薛澜教授组成，自上市日期起至最后实际可行日期召开1次会议[67] - 薪酬委员会由厉伟先生、徐立博士及林怡仲先生组成，自上市日期起至最后实际可行日期召开1次会议[72] - 薪酬委员会检讨公司董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬待遇[72] - 董事会定期检讨及厘定董事及高级管理层的薪酬，听取薪酬委员会建议[73] - 报告期内高级管理层人员年度薪酬按范围划分[74] - 年度薪酬0港元至15百万港元的人数为2人，16百万港元至30百万港元的人数为1人，350百万港元至400百万港元的人数为1人，450百万港元至500百万港元的人数为1人，600百万港元至650百万港元的人数为1人[75] 公司风险管理与内部控制相关 - 公司建立并维持健全的风险管理及内部控制系统，定期检讨风险管理政策及内部控制措施[76] - 公司对运营风险管理采取全面方法，将运营风险控制在合理范围内以减少潜在损失[77] - 公司建立完善的合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别及管理[78] - 公司采取标准保护措施，防止数据及个人信息未经授权访问等情况[79] - 公司实施统一及集中化的知识产权管理，集团内可共享知识产权[80] - 公司投资或收购互补业务，以优先股或附有优先权的普通股形式长期持有投资[81] - 公司制定反腐风险管理政策，设有举报机制，对腐败零容忍[82] - 公司成立审计委员会和内部审计部门，持续审查风险管理政策实施情况[83] - 董事会采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，公司实施内幕消息处理政策[84] 公司