公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[2][4] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市[2][4] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商[3][4] - 公司H股股份代码为00564，在香港联合交易所上市；A股股份代码为601717，在上海证券交易所上市[7] - 国际核数师为罗兵咸永道会计师事务所，境内核数师为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[7] - 中国注册办事处和总办事处均为中国河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号[7] - 公司网站为www.zmj.com[7] - 主要往来银行包括中国工商银行股份有限公司郑州市建设西路11号建设路支行和中国银行股份有限公司郑州市中原中路123号中原支行[8] 公司荣誉与战略发展 - 公司获“双百企业”优秀评级，推动股权、治理及激励约束机制进一步市场化[10][13] - 公司把握“双碳”机遇，探索转型新领域，关注“新能源、高新技术装备、智能装备”产业[30][31] - 公司创新业务模式，研究投资机制和方式，拓展业务领域，提升竞争力和盈利水平[32][35] - 公司强化目标导向，明确数字化转型规划和路线图，以战略财务、智能财务、灯塔工厂建设推进数字化升级[33][35] - 公司下半年将在子公司层面试行事业合伙人机制，实施核心骨干持股，推动创新业务发展和产业转型[25][27] 公司投资与股权变动 - 公司投资的北路智控8月1日在深交所创业板上市，上市后公司持有其约6%股份[11][14] - 公司完成洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让，参与其混改[15][17] - 根据2022年7月19日董事会决议，公司计划与关联方共同收购洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权[93] - 集团支付3.89亿元购入洛阳LYC轴承有限公司16.67%股权，交易于2022年8月25日完成[93] - 2010年8月3日公司完成140,000,000股A股在上海证券交易所首次公开发售并上市[125] - 2015年10月28日河南省国资委持有的公司已发行股本总额的32.14%转让给河南机械装备投资集团[125] - 2017年股份发行后河南机械装备投资集团持有公司已发行股本总额的30.08% [125] - 2021年2月26日河南机械装备投资集团转让277,195,419股A股给弘毅投资，转让后持股14.08%，弘毅投资持股16% [127] - 弘毅投资及其一致行动人河南资产合计持有公司19.99%股份，成为控股股东，公司无实际控制人[127] - 2021年2月26日，河南机械装备投资集团向泓羿投资转让277,195,419股A股，转让后泓羿投资与河南资产合计持股19.99%[131] - 2021年6月4日，公司采纳限制性股票激励计划，授予42,300,000股A股，总股本从1,732,471,370股增至1,774,771,370股，泓羿投资与河南资产总持股比例从19.99%变为19.52%[128][131] - 2021年12月18日，2019年期权激励计划首个归属期到期，301名参与者可行使4,722,300股股份，总股本从1,774,771,370股增至1,779,493,670股，泓羿投资与河南资产总持股比例从19.52%变为19.47%[129][131] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售收入为155.3829亿元，较去年同期增长3.02%，公司股东应占溢利为14.6455亿元，较去年同期增长21.82%[9][12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售收入为人民币15,538.29百万元，较去年同期增长3.02%[37][40][44][46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司股东应占溢利为人民币1,464.55百万元，较去年同期增长21.82%[37][40] - 截至2022年6月30日，公司借贷余额为人民币6,845.10百万元[37][40] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利均为人民币0.84元，2021年同期为人民币0.69元[43] - 2022年上半年公司收入增加主要因煤矿机械分部较上期增长26.93%[44][46] - 截至2022年6月30日止六个月销售成本为人民币12,219.23百万元，较2021年同期的人民币11,627.81百万元增加5.09%[42][45][47] - 2022年上半年毛利为人民币3,319.06百万元，2021年同期为人民币3,454.57百万元[42] - 2022年上半年除税前溢利为人民币1,782.72百万元，2021年同期为人民币1,670.58百万元[42] - 2022年上半年期内溢利为人民币1,519.09百万元，2021年同期为人民币1,286.47百万元[42] - 2022年上半年期内全面收益总额为人民币1,826.37百万元，2021年同期为人民币1,329.27百万元[43] - 公司毛利从2021年上半年的34.5457亿元降至2022年上半年的31.3906亿元，降幅3.92%[48] - 煤矿机械分部毛利率从2021年上半年的31.29%降至2022年上半年的27.20%，汽车零部件分部毛利率从17.05%降至15.37%，整体毛利率从22.90%降至21.36%[48] - 公司员工成本从2021年上半年的19.4297亿元降至2022年上半年的17.9896亿元，降幅7.41%[48] - 公司除税前溢利从2021年上半年的16.7058亿元增至2022年上半年的17.8272亿元，增幅6.71%[48] - 公司所得税开支从2021年上半年的3.8411亿元降至2022年上半年的2.6363亿元，降幅31.37%，实际税率从22.99%降至14.79%[48] - 公司期内溢利及全面收益总额从2021年上半年的12.8647亿元增至2022年上半年的15.1909亿元，增幅18.08%[48] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为27.2609亿元[49][50] - 2022年上半年，公司经营活动现金流出净额为1.4781亿元，投资活动现金流出净额为5.7738亿元，融资活动现金流入净额为2.2727亿元[50] - 2022年上半年，公司资本支出为5.0267亿元，用于购置物业、厂房、设备和无形资产[56] - 截至2022年6月30日，公司已获批并签约的物业、厂房及设备购置资本承诺为8.6450亿元[57] - 截至2022年6月30日，具追索權的尚未償還已背書應收票據為38.1821億元，2021年12月31日為21.332億元[59] - 截至2022年6月30日止六個月，融資活動現金流入淨額為2.2727億元，借貸現金流入淨額15.9727億元，償還借貸現金流出4.5395億元，派付股息現金流出6.3159億元，租賃付款本金部分1.2597億元[59] - 截至2022年6月30日止六個月，資本支出為5.0267億元[60] - 截至2022年6月30日，資本承擔為8.645億元[60] - 截至2022年6月30日，流動資產為302.3105億元，2021年12月31日為279.2255億元；流動負債為194.2943億元，2021年12月31日為150.7837億元；流動資產淨值為108.0162億元，2021年12月31日為128.4418億元[63] - 截至2022年6月30日，流動比率為1.56，2021年12月31日為1.85，下降因期內即期借貸增加[63][64] - 截至2022年6月30日，未償還借貸餘額為68.451億元，其中流動部分為48.901億元；2021年12月31日，未償還借貸為57.9861億元，其中流動部分為11.6795億元[64] - 截至2022年6月30日，公司负债与权益比率为125%，2021年12月31日为118%[65] - 2022年上半年收入为155.38288亿元，2021年同期为150.82378亿元[97] - 2022年上半年销售成本为122.19232亿元，2021年同期为116.27811亿元[97] - 2022年上半年毛利为33.19056亿元，2021年同期为34.54567亿元[97] - 2022年上半年除税前溢利为17.82724亿元，2021年同期为16.70583亿元[97] - 2022年上半年所得稅開支为2.63636亿元，2021年同期为3.84113亿元[97] - 2022年上半年期内溢利为15.19088亿元，2021年同期为12.8647亿元[97] - 2022年上半年期内其他全面收益（扣除所得税）为3.07275亿元，2021年同期为0.42797亿元[99] - 2022年上半年期内全面收益总额为18.26363亿元，2021年同期为13.29267亿元[99] - 2022年上半年基本每股盈利为0.84元，2021年同期为0.69元[99] - 2022年上半年摊薄每股盈利为0.84元，2021年同期为0.69元[99] - 截至2022年6月30日，公司总资产为39,895,153千元人民币，较2021年12月31日的37,330,314千元人民币增长约6.87%[101] - 截至2022年6月30日，公司总负债为23,367,252千元人民币，较2021年12月31日的21,679,337千元人民币增长约7.78%[103] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为16,527,901千元人民币，较2021年12月31日的15,650,977千元人民币增长约5.60%[103] - 2022年上半年，公司期内溢利为1,464,553千元人民币，期内其他全面收益为307,275千元人民币，期内全面收益总额为1,826,363千元人民币[113] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备为4,947,061千元人民币，较2021年12月31日的4,843,738千元人民币增长约2.13%[101] - 截至2022年6月30日，存货为7,071,594千元人民币，较2021年12月31日的6,242,407千元人民币增长约13.28%[101] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款项为9,660,146千元人民币，较2021年12月31日的7,374,073千元人民币增长约30.99%[101] - 截至2022年6月30日，银行存款为3,264,086千元人民币，较2021年12月31日的2,944,102千元人民币增长约10.87%[101] - 2022年上半年，公司以股份为基础的付款为3,014千元人民币，雇员股份计划为176,413千元人民币[113] - 2022年上半年，公司出售一间所属公司，影响金额为 -175,795千元人民币；派发股息影响金额为 -963,071千元人民币[113] - 截至2022年6月30日止六个月中期简明综合权益总额为14,850,040[114] - 2022年上半年除税前溢利为1,782,724千元，2021年同期为1,670,583千元[119] - 2022年上半年融资成本为137,979千元，2021年同期为150,397千元[119] - 2022年上半年出售一间附属公司收益为195,494千元，2021年出售一间联营公司收益为20,257千元[119] - 2022年上半年营运资金变动前的营运现金流量为2,329,503千元，2021年同期为2,305,031千元[119] - 2022年上半年存货增加1,018,948千元，2021年同期增加753,569千元[119] - 2022年上半年贸易及其他应收款项增加2,045,671千元，2021年同期增加

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80.92亿元，上年同期76.77亿元，同比增长5.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，上年同期5.56亿元，同比增长22.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，上年同期2.12亿元，同比增长47.00%[4] - 本报告期末总资产370.77亿元，上年度末366.48亿元，增长1.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益157.37亿元，上年度末147.95亿元，增长6.36%[5] - 2022年一季度营业总收入较去年同期增加41,638.68万元，增幅5.42%[10] - 2022年一季度研发费用较去年同期增加8,341.81万元，增幅25.64%[10] - 2022年一季度公允价值变动收益较去年同期增加4,446.49万元[10] - 2022年一季度投资收益较去年同期减少2,806.01万元，减幅49.43%[11] - 2022年一季度合并净利润较去年同期增加10,618.36万元，增幅17.56%[11] - 2022年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加12,543.63万元，增幅22.55%[11] - 2022年第一季度公司资产总计370.77亿美元，较2021年第一季度的366.48亿美元增长1.17%[18] - 2022年第一季度流动负债合计152.36亿美元，较2021年第一季度的140.39亿美元增长8.52%[19] - 2022年第一季度非流动负债合计55.14亿美元，较2021年第一季度的69.58亿美元下降20.75%[19] - 2022年第一季度营业总收入80.97亿美元，较2021年第一季度的76.80亿美元增长5.42%[21] - 2022年第一季度营业总成本73.35亿美元，较2021年第一季度的68.97亿美元增长6.34%[21] - 2022年第一季度营业利润8.67亿美元，较2021年第一季度的8.31亿美元增长4.27%[21] - 2022年第一季度利润总额8.72亿美元，较2021年第一季度的8.34亿美元增长4.59%[21] - 2022年第一季度研发费用4.09亿美元，较2021年第一季度的3.25亿美元增长25.64%[21] - 2022年第一季度财务费用3615.36万美元，较2021年第一季度的6461.49万美元下降43.74%[21] - 2022年第一季度公允价值变动收益2066.35万美元，较2021年第一季度的 - 2380.14万美元增长186.81%[21] - 2022年第一季度净利润为7.1083304045亿美元，2021年同期为6.0464935284亿美元[22] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.8174734035亿美元，2021年同期为5.5631097522亿美元[22] - 2022年第一季度基本每股收益为0.390元/股，2021年同期为0.321元/股[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.1207029746亿美元，2021年同期为2.1228783142亿美元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.1696291030亿美元，2021年同期为 -11.3865114250亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.1221662137亿美元，2021年同期为8.7623965946亿美元[24] - 2022年3月31日货币资金为23.0308176190亿美元，2021年12月31日为23.3042119601亿美元[25] - 2022年3月31日交易性金融资产为39.6514343081亿美元，2021年12月31日为33.4190912525亿美元[25] - 2022年3月31日应收账款为31.0197731598亿美元，2021年12月31日为22.8678422421亿美元[25] - 2022年3月31日存货为28.0167035269亿美元，2021年12月31日为28.8909414344亿美元[25] - 2022年第一季度公司资产总计27,839,943,480.48元，较2021年第一季度的26,832,367,843.57元增长3.75%[26][27] - 2022年第一季度流动资产合计15,773,579,437.31元，较2021年第一季度的14,845,147,077.09元增长6.25%[26] - 2022年第一季度非流动资产合计12,066,364,043.17元，较2021年第一季度的11,987,220,766.48元增长0.66%[26] - 2022年第一季度负债合计11,610,030,405.80元，较2021年第一季度的11,135,683,149.38元增长4.26%[27] - 2022年第一季度所有者权益（或股东权益）合计16,229,913,074.68元，较2021年第一季度的15,696,684,694.19元增长3.39%[27] - 2022年第一季度营业收入2,790,334,889.49元，较2021年第一季度的2,103,249,486.30元增长32.67%[27] - 2022年第一季度营业成本2,129,408,622.47元，较2021年第一季度的1,424,723,223.16元增长49.46%[27] - 2022年第一季度营业利润546,808,002.10元，较2021年第一季度的491,549,882.18元增长11.24%[29] - 2022年第一季度利润总额547,013,345.20元，较2021年第一季度的491,744,608.73元增长11.24%[29] - 2022年第一季度净利润498,722,155.49元，较2021年第一季度的414,344,581.74元增长20.36%[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.8249359368亿美元，2021年同期为14.213561683亿美元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为21.3910484249亿美元，2021年同期为22.0907842936亿美元[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.0901284028亿美元，2021年同期为1.0985435418亿美元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为23.8397078178亿美元，2021年同期为11.7221924819亿美元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0820334562亿美元，2021年同期为 - 9.1104302584亿美元[30] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为5.0207542267亿美元，2021年同期为4.1341085657亿美元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.0207542267亿美元，2021年同期为8.9723973919亿美元[30] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 102.603421万美元，2021年同期为227.041081万美元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.0229196222亿美元，2021年同期为0.9832147834亿美元[30] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为15.065408396亿美元，2021年同期为14.4984016096亿美元[31] 部分资产负债项目变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为18.53%，因新增短期理财所致[8] - 应付职工薪酬变动比例为 -43.13%，因支付中长期超利润激励奖金所致[8] - 一年内到期的非流动负债变动比例为329.27%，因长期借款一年内到期重分类所致[8] 各业务线数据关键指标变化 - 营业总收入中，煤机板块2022年第一季度39.69亿元，2021年第一季度30.05亿元，增长32.07%[9] - 营业总收入中，汽车零部件板块2022年第一季度41.28亿元，2021年第一季度46.75亿元，下降11.71%[9] - 2022年一季度营业总收入较去年同期增加41,638.68万元，其中煤机板块增96,367.26万元，增幅32.07%，汽车零部件板块减54,728.57万元，减幅11.71%[10] - 2022年一季度研发费用较去年同期增加8,341.81万元，主要因煤机板块加大投入，该板块研发费用增7,264.05万元，增幅54.33%[10] - 2022年一季度投资收益较去年同期减少2,806.01万元，煤机和汽车零部件板块分别减少1,658.64万元和1,147.36万元[11] - 2022年一季度合并净利润较去年同期增加10,618.36万元，煤机板块增10,021.60万元，增幅19.37%，汽车零部件板块减1,748.71万元[11] - 2022年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加12,543.63万元，主要因煤机板块净利润增长[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35,226户，泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277,195,419股，占比15.58%，部分股份质押[12] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有占公司总股本19.47%的股份[13] - 截至报告期末，公司A股登记股东总数35,167户，H股登记股东总数59户，股东总数35,226户[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80.92亿元，上年同期76.77亿元，同比增长5.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，上年同期5.56亿元，同比增长22.55%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，上年同期2.12亿元，同比增长47.00%[5] - 本报告期末总资产370.77亿元，上年度末366.48亿元，同比增长1.17%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益157.37亿元，上年度末147.95亿元，同比增长6.36%[6] - 非经常性损益合计1.14亿元[7] - 2022年第一季度营业总收入80.97亿元，较2021年第一季度的76.80亿元增长5.42%[20] - 2022年第一季度营业总成本73.35亿元，较2021年第一季度的68.97亿元增长6.33%[20] - 2022年第一季度净利润7.11亿元，较2021年第一季度的6.05亿元增长17.56%[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润6.82亿元，较2021年第一季度的5.56亿元增长22.40%[21] - 2022年第一季度综合收益总额7.35亿元，较2021年第一季度的6.21亿元增长18.49%[21] - 2022年第一季度基本每股收益0.39元/股，较2021年第一季度的0.321元/股增长21.49%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计72.82亿元，较2021年第一季度的68.09亿元增长6.94%[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计69.70亿元，较2021年第一季度的65.97亿元增长5.66%[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，较2021年第一季度的2.12亿元增长47.00%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计24.76亿元，较2021年第一季度的14.89亿元增长66.28%[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.17亿元，2021年同期为 -11.39亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.12亿元，2021年同期为8.76亿元[23] - 2022年第一季度营业收入27.90亿元，2021年第一季度为21.03亿元[26] - 2022年第一季度营业成本21.29亿元，2021年第一季度为14.25亿元[26] - 2022年第一季度利息费用2711.23万元，2021年第一季度为2067.37万元[26] - 2022年第一季度净利润为498,722,155.49元，2021年同期为414,344,581.74元[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为209,012,840.28元，2021年同期为109,854,354.18元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 208,203,345.62元，2021年同期为 - 911,043,025.84元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 502,075,422.67元，2021年同期为897,239,739.19元[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,982,493,593.68元，2021年同期为1,421,356,168.30元[29] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为156,611,248.81元，2021年同期为787,722,261.06元[29] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,041,686,485.04元，2021年同期为1,677,398,789.56元[29] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为623,793,363.33元，2021年同期为125,753,832.69元[29] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,506,540,839.60元，2021年同期为1,449,840,160.96元[30] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,008,832,801.82元，2021年同期为1,351,518,682.62元[30] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产变动比例为18.53%，原因是新增短期理财[9] - 其他流动资产变动比例为 -20.09%，原因是大额存单减少[9] - 应付职工薪酬变动比例为 -43.13%，原因是支付中长期超利润激励奖金[9] - 一年内到期的非流动负债变动比例为329.27%，原因是长期借款一年内到期重分类[9] - 2022年3月31日货币资金为3,498,326,964.70元，较2021年12月31日的3,700,680,935.15元有所减少[16] - 2022年3月31日交易性金融资产为4,239,031,208.32元，较2021年12月31日的3,576,245,388.47元有所增加[16] - 2022年3月31日应收账款为7,059,313,580.16元，较2021年12月31日的5,735,935,912.63元有所增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计26,155,371,717.89元，较2021年12月31日的25,301,031,567.44元有所增加[18] - 2022年3月31日非流动资产合计10,921,349,811.94元，较2021年12月31日的11,346,974,590.65元有所减少[18] - 2022年3月31日资产总计37,076,721,529.83元，较2021年12月31日的36,648,006,158.09元有所增加[18] - 2022年3月31日流动负债合计15,235,986,638.61元，较2021年12月31日的14,039,113,449.05元有所增加[19] - 2022年3月31日非流动负债合计5,513,815,515.20元，较2021年12月31日的6,957,915,069.51元有所减少[19] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计16,326,919,376.02元，较2021年12月31日的15,650,977,639.53元有所增加[19] - 2022年3月31日流动资产合计157.74亿元，2021年12月31日为148.45亿元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计120.66亿元，2021年12月31日为119.87亿元[25] - 2022年3月31日资产总计278.40亿元，2021年12月31日为268.32亿元[25] - 2022年3月31日流动负债合计81.83亿元，2021年12月31日为77.17亿元[25] - 2022年3月31日非流动负债合计34.27亿元，2021年12月31日为34.18亿元[26] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年一季度营业总收入809,679.58万元，较去年同期增加41,638.68万元，增幅5.42%，其中煤机板块增32.07%，汽车零部件板块减11.71%[10][11] - 2022年一季度研发费用40,874.80万元，较去年同期增加8,341.81万元，增幅25.64%，主要因煤机板块研发投入增加[10][11] - 2022年一季度公允价值变动收益2,066.35万元，较去年同期增加4,446.49万元，主要因SEG衍生金融产品公允价值变动收益增加[10][11] - 2022年一季度投资收益2,870.25万元，较去年同期减少2,806.01万元，减幅49.43%，煤机和汽车零部件板块均减少[10][11] - 2022年一季度合并净利润71,083.30万元，较去年同期增加10,618.36万元，增幅17.56%，煤机板块增19.37%，汽车零部件板块有增有减[10][12] - 2022年一季度归属于母公司所有者的净利润68,174.73万元，较去年同期增加12,543.63万元，增幅22.55%，主要因煤机板块净利润增长[10][12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35,226户[13] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277,195,419股，持股比例15.58%，部分股份质押[13][14] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司19.47%股份[14] - 河南机械装备投资集团有限责任公司参与转融通业务，截至报告期末出借678,200股[14] - 截至2022年第一季度末，公司A股登记股东总数35,167户，H股登记股东总数59户，股东总数35,226户[15]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[2][4] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市[2][4] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商[3][4] 公司股权变动 - 2021年2月，河南机械装备投资集团将公司16%股份转让给弘毅投资，交易完成后弘毅投资持股16%，与河南机械装备投资集团成公司第一、二大股东[15] - 2021年2月完成混改，泓羿投资受让郑煤机16%股份成第一大股东[17] 公司管理层变动 - 崔凯等多位董事、监事于2021年3月31日获委任，汪滨等多位董事、监事于2021年3月31日离任[7] - 费广胜于2021年10月25日获委任为非执行董事[7] - 杨东升于2021年3月31日获委任非执行董事，于2021年8月3日离任[7] - 季丰于2021年3月31日获委任为审计委员会主席[7] - 郭文清于2021年3月31日获委任为提名委员会主席[7] - 程惊雷于2020年6月15日获委任为提名委员会成员[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年集团实现营业总收入29,293.53百万元，同比增长10.46%[11][12] - 2021年集团实现归属于上市公司股东的净利润1,947.79百万元，同比增长57.19%[11][12] - 2021年公司实现销售收入292.9353亿元，较去年同期增长10.46%[109][111] - 2021年公司股东应占溢利为19.4779亿元，较去年同期增长57.19%[109][111] - 2021年公司每股盈利为1.12元[109][111] - 截至2021年12月31日，公司借贷余额为57.9861亿元[109][111] - 公司收入从2020年的26,519.39百万元增加10.46%至2021年的29,293.53百万元，主要因煤矿机械制造分部销售增加[119][120] - 2021年销售成本为23,055.47百万元，2020年为20,218.74百万元[115] - 2021年毛利为6,238.06百万元，2020年为6,300.65百万元[115] - 2021年年内溢利为2,069.87百万元，2020年为1,378.78百万元[115] - 2021年年内其他全面收益（开支）扣除所得税后为85.29百万元，2020年为 - 104.71百万元[117] - 2021年年内全面收益总额为2,155.16百万元，2020年为1,274.07百万元[117] - 2021年基本每股盈利为112.42分，2020年为71.52分[117] - 2021年摊薄每股盈利为111.90分，2020年为71.45分[117] - 2021年煤矿机械制造收入为13,083.09百万元，汽车零部件制造收入为16,210.44百万元[121] - 2020年煤矿机械制造收入为11,494.97百万元，汽车零部件制造收入为15,024.42百万元[122] - 公司销售成本从2020年的202.1874亿元增加14.03%至2021年的230.5547亿元[123] - 公司毛利从2020年的63.0065亿元下降0.99%至2021年的62.3806亿元[123] - 煤矿机械分部毛利率从2020年的34.8%降至2021年的27.2%，汽车零部件分部毛利率从2020年的15.3%升至2021年的16.5%，整体毛利率从2020年的23.8%降至2021年的21.3%[123] - 公司其他收入从2020年的2.6282亿元增加46.58%至2021年的3.8525亿元[123] - 公司其他收益及亏损从2020年亏损3.9301亿元减少99.09%至2021年亏损0.0358亿元[123] - 公司员工成本从2020年的36.9339亿元略微下降2.24%至2021年的36.1084亿元[126][132] - 公司研发费用从2020年的12.2443亿元增加17.44%至2021年的14.3796亿元[127][133] - 公司除税前溢利从2020年的19.3989亿元增加35.23%至2021年的26.2332亿元[129][135] - 公司年内溢利及全面收益总额从2020年的12.7407亿元上升69.16%至2021年的21.5516亿元[131][137] - 公司股东应占溢利从2020年的12.3915亿元增加57.19%至2021年的19.4779亿元[138][142] - 截至2021年12月31日，公司拥有现金及现金等价物31.9567亿元[145] - 2021年经营活动所得现金净额为24.9453亿元，较2020年的21.2341亿元有所增加[145][147] - 2021年投资活动所用现金净额为15.5931亿元，较2020年的43.4553亿元有所减少[145][147] - 2021年融资活动所用现金净额为6.0656亿元，较2020年所得现金净额15.0338亿元有变化[145][147] - 2021年现金及现金等价物增加净额为3.2866亿元，而2020年为减少7.1874亿元[145] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本支出为11.2454亿元[147] - 截至2021年12月31日，公司收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担为8.5798亿元[149][151] - 2021年具追索权的尚未偿还已背书应收票据为21.3320亿元，较2020年的26.9430亿元有所减少[152] - 2021年末公司流动资产净值约为128.4418亿元，2020年末为102.7574亿元；流动比率为1.85，2020年末为1.69，上升主要因存货及金融资产增加[155][156] - 2021年末公司未偿还借贷余额为57.9861亿元，其中流动部分为11.6795亿元；2020年末未偿还借贷为45.9890亿元，其中流动部分为9.7400亿元[157][159] - 2021年末公司来自多家金融机构的可用信贷额度为260.92亿元，约195.49亿元未使用[157][159] - 2021年末公司债务与资本比率为139%，2020年末为146%[158][160] - 2021年末公司存货为62.4241亿元，2020年末为45.3179亿元[155] - 2021年末公司贸易及其他应收款项为73.7408亿元，2020年末为69.9191亿元[155] - 2021年末公司贸易及其他应付款项为99.7841亿元，2020年末为85.2382亿元[155] - 2021年末公司银行存款为29.4410亿元，2020年末为27.6329亿元[155] - 2021年末公司现金及现金等价物为31.9567亿元，2020年末为29.7873亿元[155] - 2021年末公司非衍生金融负债未折现现金流量总额为182.6059亿元，账面价值为177.5989亿元[161] 煤机业务线数据关键指标变化 - 煤机板块全年订货同比增长22%，销售回款同比增长29%（均不含贸易）[27][29] - 成套化产品订货金额同比增长26%，智能化产品订货同比增长50%[27][29] - 煤机板块全年总产量同比增长9%，创2012年以来新高[27][29] - 国内市场年度中标率同比增加22.57%，现金回款率为近年最佳[30] - 2021年智能化工作面推广市场占比41%，稳居行业第一[32][35] - 工业互联网平台接入智能化煤矿综采工作面超100个，基本具备支撑开展工业应用的能力[32][35] 汽车零部件业务线数据关键指标变化 - 2021年亚新科整体收入和利润再创新高，新能源业务直接或间接销售收入超7700万元，预计2022年继续高增长[40][42][43][44] - SEG完成德国产能向匈牙利的转移，西班牙工厂与工会达成重组协议，预计显著降低成本[38][39][45] - SEG投资设立汽车电气系统公司，纯电高压驱动电机样机测试成功，2021年经营成果扭亏为盈[46] - 索恩格2021年经营业绩扭亏为盈，推进业务重组和电动化战略，纯电高压驱动电机样机已试制成功[48] 公司业务战略与转型 - 提出“5年500亿”发展目标及各业务板块5 - 10年发展战略[20][23] - 2021年是数字化转型元年，开启业务全流程数字化变革[21][24] - 确定煤机板块向成套综采装备供应商等转型，亚新科向国际化、新能源转型，索恩格向新能源、电动化转型[26][28] - 建立“销售、设计、服务”三位一体营销体系，市场规划常态化，回款方式多元化[30] - 煤机板块坚持“以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革”，引领煤机装备制造业发展[74][77] - 汽车零部件行业是汽车工业发展基础，公司将深挖乘用车、拓展商用车、开拓新能源市场[72][75] - 汽车电动化浪潮下，公司汽车零部件板块转型势在必行[80] - ASIMCO要保持核心业务增长，提升市场份额，推进数字化和智能制造，开展新能源转型[81] - 公司将加大煤机板块研发投入，打造综合供应商、服务商和运营商[74][77] - 数字化转型是公司未来5 - 10年的主旋律，关键是用机器和数字代替人工，提高人均工效，助力节能减排[86][87] - 煤机业务以“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”为年度方针，加快“成套化、智能化、国际化、社会化”四化战略落地[88] - 创新驱动包括营销、研发、体制机制创新，推动公司向一站式解决方案供应商转变，构建多层次技术研发实力，推进子公司混合所有制改革[88] - 智能引领包括智能产品和智能制造，加快智能化产品研发应用，开展数字化工厂建设，构建以数字化为支撑的“四化战略”[89][92] - 变革提效包括生产变革和效率提升，以整体产出和效益最大化为目标调整生产方式，通过数字化促进业务赋能和全要素效率提升[90][93] - 成套高端包括成套化技术和成套化销售，加速开发高端智能成套采煤机组，开展成套化营销策划，实行一站式服务[91][94] - 亚新科保持核心优势业务增长和市场份额提升，推进数字化、智能化制造，开展新能源转型，拓展业务领域[84] - 索恩格聚焦盈利和增长，快速转型新能源业务，进入新能源驱动电机市场，打造全球一流汽车电气化系统解决方案提供商[82][84] - 公司把握“双碳”机遇，进入新领域、开发新业务，关注新能源、高新技术装备、智能装备行业机会[82][85] - 公司积极研究资本市场政策，培育下属业务独立走向资本市场，增加超额收益，扩大企业规模，提升投资价值[83][85] - 公司将按“五年后人均工效翻番”目标制定数字化转型规划和路线图[101][103] - 汽车零部件业务要巩固核心业务优势，快速发展新能源业务[95][97][98] - 公司聚焦新兴领域，关注新能源、高新技术装备、智能装备等产业[96][99] - 公司将组建投资平台，寻找新的利润增长点[102][104] 公司社会责任与其他事项 - 2021年公司向郑州经开区慈善总会捐款100万元助力灾后重建[51][54] - 2020年度公司完成利润分配，每10股派发现金股利2.099元（含税），总额约3.73亿元[57][59] 行业发展趋势 - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在约41亿吨，消费量控制在约42亿吨，年均增长约1%[61] - “十四五”末国内煤矿数量控制在约4000处，建成超1000个智能化采煤工作面，煤矿机械化水平约90%[61] - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，煤炭消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右[64] - 到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4000处左右，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上，煤矿采煤机械化程度90%左右[64] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[67][69] - 2022年中国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长约5%，新能源汽车达500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[68][70] 公司技术研发成果 - 全年共有32项专利获得授权[37][38] - 公司成功研制10米液压支架样机，通过行业首台「超大伸缩比（三伸缩）液压支架」验收[37][38] - 首套搭载「矿鸿」系统的郑煤机千兆以太网支架电控系统下井应用，实现煤矿综采工作面智能化系统关键技术自主可控[32][35] 公司海外市场拓展 - 公司实现澳大利亚成套液压支架出口，刮板机首次进入俄罗斯市场，电控系统及集控中心首次进军国际市场，土耳其项目高效投产，美国市场获液压支架新订单[31][34]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称郑煤机，代码601717；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称郑煤机，代码00564[15] - 公司注册地址和办公地址均为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号，办公地址邮政编码为450016[13] - 公司境内聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为张福建、张辉策；境外聘请罗兵咸永道会计师事务所，办公地址为香港中环太子大厦22楼，签字会计师为李松波[17] - 公司2021年度报告披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，披露的证券交易所网址为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，报告备置地点为公司战略发展部[14] - 公司负责人为焦承尧，主管会计工作负责人为黄花，会计机构负责人为王景波[3] - 董事会秘书为张海斌，证券事务代表为习志朋[12] 财务审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 控股股东与实际控制人变更 - 报告期内公司控股股东、实际控制人发生变更[7] - 公司原控股股东河南装备集团向泓羿投资协议转让277,195,419股公司A股股份，占当时公司总股本的16.00%，控股股东变更为泓羿投资和河南资产[103] 利润分配 - 2021年度公司拟以总股本1,779,493,670股为基准，每10股派发现金红利4.35元，合计拟派发现金红利774,079,746.45元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的39.74%[4] - 公司2021年度利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议[4] - 公司完成2020年度利润分配，每10股派发现金股利2.099元（含税），总额约3.73亿元[44] - 2020年度分红派息以总股本为基准，每10股派2.15元，拟分配现金股利372,481,344.55元，占2020年净利润30.06%，后因股本变动调整每股派0.2099元，分配总额372,524,510.56元，占比仍为30.06%[136] - 2021年度利润分派预案以总股本为基准，每10股派4.35元，截至2021年12月31日总股本1,779,493,670股，拟派现金红利774,079,746.45元，占2021年净利润39.74%[137] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入265.09亿元，同比增长10.43%，归属于上市公司股东的净利润12.39亿元，同比增长57.19%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产147.95亿元，较2020年末增长13.26%，总资产366.48亿元，较2020年末增长8.70%[20] - 2021年基本每股收益1.114元，较2020年增长55.80%，稀释每股收益1.114元，较2020年增长56.02%[21] - 2021年加权平均净资产收益率14.06%，较2020年增加4.27个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.94%，较2020年减少0.48个百分点[21] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为76.77亿元、73.94亿元、69.05亿元、72.99亿元[23] - 2021年非流动资产处置损益6865.92万元，计入当期损益的政府补助1.94亿元，委托他人投资或管理资产的损益1.10亿元[25] - 2021年非经常性损益合计1.55亿元，2020年为 - 4.59亿元，2019年为2.20亿元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额41.44亿元，期末余额45.97亿元，当期变动4.53亿元[27] - 以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产期初余额18.29亿元，期末余额36.65亿元，当期变动18.36亿元[27] - 两类金融资产合计期初余额59.73亿元，期末余额82.62亿元，当期变动22.89亿元[27] - 报告期内公司营业总收入292.94亿元，同比增长10.46%；归属上市公司股东净利润19.48亿元，同比增长57.19%[28] - 截至2021年12月31日，公司总资产为3,664,800.62万元，同比增长8.70%[53] - 2021年归属于母公司所有者的权益为1,479,549.13万元，同比增长13.26%[53] - 2021年公司实现营业总收入2,929,352.72万元，同比增长10.46%[53] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润194,778.55万元，同比增长57.19%[53] - 2021年经营活动产生的现金流量净额295,526.01万元，同比增长22.52%[53] - 2021年营业成本22,877,161,377.10元，同比增长14.36%[55] - 2021年管理费用1,502,633,967.82元，同比减少26.77%[55] - 2021年财务费用217,694,183.80元，同比减少41.00%[55] - 2021年研发费用1,433,432,975.69元，同比增长19.10%[55] - 2021年投资收益较去年同期增加19,085.72万元，增幅为210.6%[58] - 2021年汽车零部件投资收益较去年同期增加5919.53万元[59] - 2021年度计提资产减值准备造成利润减少20264.34万元，较去年同期损失减少13653.37万元[59] - 2021年度合并净利润较去年同期增加69108.65万元，增幅为50.12%[59] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加70863.60万元，增幅为57.19%[59] - 机械制造营业收入252.07亿元，同比增长6.71%；贸易营业收入29.92亿元，同比增长36.94%[60] - 液压支架及其他煤机设备产品及物料营业收入121.36亿元，同比增长11.14%；汽车零部件产品营业收入160.63亿元，同比增长7.89%[60] - 境内营业收入188.45亿元，同比增长7.71%；境外营业收入93.54亿元，同比增长12.55%[60] - 前五名客户销售额67.89亿元，占年度销售总额23.19%；前五名供应商采购额56.55亿元，占年度采购总额24.72%[64][65] - 本期费用化研发投入13.74亿元，资本化研发投入7076.49万元，研发投入合计14.45亿元，研发投入总额占营业收入比例4.94%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2,955,260,115.30元，上年同期数为2,411,971,480.23元，变动比例为22.52%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 877,386,262.80元，上年同期数为739,141,851.08元，变动比例为 - 218.7%[69] - 交易性金融资产本期期末数为357,624.54万元，上期期末数为295,441.40万元，变动比例为21.05%[70] - 应收票据本期期末数为59,101.16万元，上期期末数为209,340.03万元，变动比例为 - 71.77%[70] - 应收款项融资本期期末数为352,003.81万元，上期期末数为168,666.43万元，变动比例为108.70%[70] - 境外资产为846,430.96万元，占总资产的比例为23.10%[72] - 动力系统零部件本年累计销量为17,405.00件，去年累计为14,369.90件，同比增减21.12%；本年累计产量为18,758.30件，去年累计为14,505.02件，同比增减29.32%[76] - 底盘系统零部件本年累计销量为52,524.52件，去年累计为45,687.84件，同比增减14.96%；本年累计产量为57,586.52件，去年累计为45,313.13件，同比增减27.09%[76] - 汽车电机本年累计销量为2,904.27台，去年累计为2,988.23台，同比增减 - 2.81%；本年累计产量为3,010.07台，去年累计为3,002.81台，同比增减0.24%[76] - 长期股权投资期末投资成本15,087.32万元，期初26,996.21万元，变动数-11,908.89万元，变动比例-44.11%[78] - 其他权益工具投资期末和期初投资成本均为12,075.64万元，变动数为0，变动比例为0[78] - 对外股权投资合计期末投资成本27,162.96万元，期初39,071.85万元，变动数-11,908.89万元，变动比例-30.48%[78] 公司战略与发展目标 - 公司提出“5年500亿”发展目标及各业务板块5 - 10年战略和5年实施规划[31] - 2021年是公司数字化转型元年，开启业务全流程数字化变革[32] - 2021年公司对各业务板块战略重新定位，煤机、亚新科、索恩格分别向不同方向转型[33] - 公司确定“5年500亿”发展目标和各业务板块5 - 10年发展战略[87] - 煤机板块以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向，加大研发投入[88] - 亚新科保持核心业务增长和市场份额提升，开展新能源转型，向部件乃至系统集成、国际化、节能减排和新能源转型[89] - 索恩格聚焦盈利和增长，快速转型新能源业务，打造全球一流汽车电气化系统解决方案提供商[89] - 公司关注新能源、高新技术装备、智能装备行业业务机会，进入新领域开发新业务[90] - 公司研究资本市场政策，培育下属业务独立走向资本市场[91] - 数字化转型是公司未来5 - 10年主旋律，推动各层面数字化升级[92] - 汽车零部件业务巩固核心业务优势，快速发展新能源业务，向节能减排、新能源及部件系统集成转型[94] - 公司制定“五年后人均工效翻番”目标推进数字化转型[96] - 公司研究产业、财务、股票等投资机制创造新利润增长极[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年煤机板块订货同比增长22%，销售回款同比增长29%，成套化产品订货金额同比增长26%，智能化产品订货同比增长50%，总产量同比增长9%[34] - 2021年煤机板块国内市场中标率同比增长22.57%[35] - 2021年智能化工作面推广市场占比41%，居行业第一[36] - 2021年煤机板块共有32项专利获得授权[36] - 报告期内汽车零部件业务好转，商用车业务持续增长，乘用车业务恢复性增长[37] - 2021年亚新科整体收入和利润创同期历史最好，新能源业务销售收入超7700万元，预计2022年继续高速增长[38][39] - 索恩格2021年经营业绩扭亏为盈，完成欧洲业务及工厂重组，纯电高压驱动电机样机试制成功[40] 行业数据 - 2021年全国原煤产量41.3亿吨、同比增长5.7%，煤炭消费量增长4.6%，占全国能源消费总量的56.0%[45] - 2021年全国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[46] - 2021年乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[46] - 2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下滑10.7%和6.6%[46] - 2021年新能源汽车全年销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%[46] - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右，煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化采掘工作面1000处以上，采煤机械化程度90%左右[85] - 2022年中国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长5%，其中新能源汽车达500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[86] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[86] 公司业务模式 - 公司煤机产品以销定产、个性化定制，订单饱满时少量非关键部件外委协作[47] - 公司汽车零部件业务以销定产，成熟批量产品会备货，有自主研发等生产模式[49] 公司市场地位与技术优势 - 公司郑煤机产品国内市场占有率领先，覆盖国内全部产煤区，开发多个国际市场[50] - 公司率先开展并主导“高端液压支架国产化”，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架由其率先研制投入应用[50] - 公司在煤矿开采自动化、智能化领域稳定投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先[50] 子公司相关 - 本期新设立全资子公司智控网联科技（郑州）有限公司、亚新科工业技术（运城）有限公司、Asimco sealing technologies (Thailand)Co.,Ltd.[63] - 2021年3月公司回购郑州圣吉24.49%股权，对应注册资本60,000万元，使其成为全资子公司[80] - 2021年3月公司回购开曼基金12%合伙份额，对应出资额6,000万欧元，使其成为全资子公司[80] - 郑州煤机液压电控有限公司资产

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入69.05亿元，同比减少0.45%；年初至报告期末营业收入219.76亿元，同比增长14.17%[4] - 2021年前三季度营业总收入2199071.05万元，较去年同期增加273580.73万元，增幅14.21%[12] - 2021年前三季度营业总收入219.91亿元，2020年同期为192.55亿元，同比增长14.21%[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长381.18%；年初至报告期末为15.77亿元，同比增长30.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.67亿元，同比减少33.54%；年初至报告期末为14.55亿元，同比减少10.36%[4] - 2021年前三季度合并净利润169177.49万元，较去年同期增加37434.2万元，增幅28.41%[12][13] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润157720.07万元，较去年同期增加36410.23万元，增幅30.01%，主要因汽车零部件板块净利润增长[12][13] - 2021年前三季度净利润16.92亿元，2020年同期为13.17亿元，同比增长28.41%[27] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.211元/股，同比增长368.89%；年初至报告期末为0.905元/股，同比增长29.29%[4] - 本报告期稀释每股收益0.214元/股，同比增长386.36%；年初至报告期末为0.905元/股，同比增长29.47%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.905元/股，2020年同期为0.700元/股，同比增长29.29%[27] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期增加2.02个百分点；年初至报告期末为11.52%，较上年同期增加1.95个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，同比减少4.53%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少4.53%，因支付的与重组相关费用和材料款增加；筹资活动产生的现金流量净额同比减少224.31%，因偿还债务[11] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，2020年同期为8.20亿元，同比下降4.53%[29] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,133,869,844.35元，上年同期为 -1,413,815,850.51元[31] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -273,821,283.69元，上年同期为220,279,464.11元[31] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产358.20亿元，较上年度末增长6.25%；归属于上市公司股东的所有者权益143.14亿元，较上年度末增长9.57%[6] - 2021年9月30日货币资金为2,915,197,563.75元，2020年12月31日为3,847,520,419.16元[21] - 2021年9月30日应收账款为6,283,661,463.69元，2020年12月31日为5,765,895,198.67元[21] - 2021年9月30日存货为5,676,093,152.60元，2020年12月31日为4,532,456,338.28元[21] - 2021年9月30日流动资产合计24,185,999,896.03元，2020年12月31日为22,502,225,146.61元[21] - 2021年9月30日非流动资产合计11,634,312,475.11元，2020年12月31日为11,212,190,153.33元[22] - 2021年9月30日资产总计35,820,312,371.14元，2020年12月31日为33,714,415,299.94元[22] - 2021年9月30日负债合计20,651,325,476.71元，2020年12月31日为19,680,584,693.29元[24] - 2021年9月30日所有者权益合计15,168,986,894.43元，2020年12月31日为14,033,830,606.65元[24] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 预付款项较上年度末增长90.35%，主要因预付材料款增加；短期借款较上年度末增长232.31%，因新增银行贷款[10] - 2021年前三季度管理费用110574.48万元，较去年同期减少37356.44万元，减幅25.25%，主要因计提重组相关费用减少72.23%[12][13] - 2021年前三季度投资收益16548.00万元，较去年同期增加13746.54万元，增幅490.69%[12][13] - 2021年前三季度信用减值损失266.77万元，较去年同期冲回坏账准备增加4870.3万元，煤机板块冲回坏账增加利润，汽车零部件板块计提坏账减少利润[12][13] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业总收入 - 2021年前三季度营业总收入2199071.05万元，较去年同期增加273580.73万元，增幅14.21%，其中煤机板块增88744.04万元，增幅10.25%，汽车零部件板块增184836.69万元，增幅17.44%[12] - 亚新科整体实现收入328047.28万元，较去年同期增加15%，SEG实现营业总收入916491.33万元，较去年同期增加18.34%[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 净利润 - 2021年前三季度合并净利润169177.49万元，较去年同期增加37434.2万元，增幅28.41%，煤机板块减少31858.26万元，减幅15.66%，汽车零部件板块增加69613.71万元[12][13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45176[14] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277195419股，持股比例15.62%，部分股份质押[14] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司19.52%的股份，为公司控股股东[17] - 截至报告期末，A股登记股东总数45,117户，H股登记股东总数59户，股东总数45,176户[19] - 河南机械装备投资集团有限责任公司参与转融通业务，出借606,500股A股，若全部归还实际持有243,892,381股A股，占总股本13.74%[19] 现金流量明细变化 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计215.36亿元，2020年同期为177.79亿元，同比增长21.13%[29] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计207.54亿元，2020年同期为169.59亿元，同比增长22.38%[29] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金197.92亿元，2020年同期为162.80亿元，同比增长21.57%[29] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金149.84亿元，2020年同期为125.03亿元，同比增长19.84%[29] - 2021年前三季度收到的税费返还12.16亿元，2020年同期为10.62亿元，同比增长14.50%[29] - 2021年第三季度购建固定资产等支付现金593,260,367.95元，上年同期为641,113,528.52元[31] - 2021年第三季度投资支付现金5,620,703,039.43元，上年同期为4,385,499,676.77元[31] - 2021年第三季度支付其他与投资活动有关的现金62,170,593.99元，上年同期为40,272,156.27元[31] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计6,276,134,001.37元，上年同期为5,066,885,361.56元[31] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计2,931,605,746.46元，上年同期为1,649,303,798.37元[31] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计3,205,427,030.15元，上年同期为1,429,024,334.26元[31] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -66,380,285.05元，上年同期为5,081,819.92元[31] - 2021年第三季度末现金及现金等价物余额为2,135,829,742.37元，上年同期为3,475,821,254.46元[31]

公司概况与业务板块 - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，专注于液压支架的生产和销售，是中国最大的液压支架制造商[3] - 公司通过子公司从事汽车零部件的研发、制造、销售及服务，以及钢铁和其他原材料的贸易业务[3] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市，H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[2] - 公司拥有悠久的经营历史、优质产品、强劲的研发能力、先进的制造流程及庞大的销售及服务网络[3] - 公司主要从事煤矿机械及汽车零部件制造[142] 公司治理与人事变动 - 公司董事会在2021年3月31日进行了多项人事变动，包括新董事的任命和部分董事的离任[6] - 公司战略委员会在2021年3月31日进行了调整，新增了程惊雷先生，同时付祖冈先生和江华先生离任[6] - 公司非执行董事杨东升先生于2021年8月3日辞去职务，不再担任公司任何职位[104] - 公司董事会提名费广胜先生为第五届董事会非执行董事候选人，需提交股东大会选举后生效[104] 财务表现与业绩 - 公司2021年上半年实现销售收入人民币15,082.38百万元，同比增长22.47%[30] - 公司2021年上半年股东应占溢利为人民币1,286.47百万元，同比增长6.69%[30] - 公司2021年上半年每股盈利为人民币0.69元[30] - 公司2021年上半年借贷余额为人民币5,060.33百万元[30] - 公司2021年上半年研发费用为人民币683.82百万元，同比增长27.6%[35] - 公司2021年上半年其他收入为人民币183.05百万元，同比增长20.1%[35] - 公司2021年上半年销售及分销开支为人民币589.94百万元，同比增长32.1%[35] - 公司2021年上半年行政开支为人民币622.76百万元，同比增长16.4%[35] - 公司2021年上半年收入为150.82亿元人民币，同比增长22.5%[113] - 2021年上半年毛利为36.06亿元人民币，同比增长14%[113] - 研发费用为6.84亿元人民币，同比增长27.6%[113] - 2021年上半年净利润为12.86亿元人民币，同比增长6.7%[113] - 每股基本盈利为69.39分人民币，同比增长5.9%[115] - 公司2021年上半年其他收入为1.83亿元人民币，同比增长20.1%[113] - 2021年上半年销售及分销开支为5.90亿元人民币，同比增长32.1%[113] - 公司2021年上半年行政开支为6.23亿元人民币，同比增长16.4%[113] - 2021年上半年全面收益总额为13.29亿元人民币，同比增长19.9%[115] - 公司2021年上半年应占联营公司溢利为1992万元人民币，同比增长82.6%[113] - 公司2021年上半年税前利润为16.70583亿人民币，同比增长10%[133] - 公司2021年上半年经营现金流为-4.01308亿人民币，同比下降174.6%[133] - 公司2021年上半年投资活动现金流为10.77505亿人民币，同比增长159.6%[135] - 公司2021年上半年融资活动现金流为-8.64934亿人民币，同比下降918.3%[137] - 公司2021年上半年现金及现金等价物减少1.88737亿人民币，同比下降83.8%[137] - 公司2021年上半年购置物业、厂房及设备支出3.91077亿人民币，同比增长14.4%[135] - 公司2021年上半年出售物业、厂房及设备及无形资产所得款项3804.8万人民币，同比增长619.5%[135] - 公司2021年上半年已付本公司股东股息3.2147亿人民币，同比增长16.7%[137] - 公司2021年上半年新筹集借贷所得款项11.21437亿人民币，同比下降21.7%[137] - 公司2021年上半年偿还借贷5.54291亿人民币，同比下降33.9%[137] 业务板块表现 - 公司煤机板块在2021年上半年订单和回款实现双增长，成套产品订单稳步增长，工作面控制系统等智能产品订单创历史新高[13][16] - 公司煤机板块受原材料价格上涨和行业竞争加剧影响，盈利能力受到一定挤压[14][16] - 公司汽车零部件业务在2021年上半年持续好转，商用車业务持续增长，乘用車业务恢复性增长[17][20] - 公司新能源业务在2021年上半年直接或间接形成的销售收入达到人民币3000万元[18][20] - SEG在2021年上半年优化全球人员和业务结构，完成德国业务重组，大幅降低人工成本[19][20] - 公司2021年上半年汽车零部件制造分部收入为人民币88.83亿元，同比增长34.3%[167] - 公司2021年上半年煤矿机械制造分部收入为人民币61.99亿元，同比增长8.8%[167] - 公司2021年上半年分部净利润（不包括赎回负债利息开支）为人民币13.08亿元，同比增长3.4%[173] - 汽车零部件制造分部净利润为人民币1.54亿元，相比2020年同期的亏损人民币1.47亿元实现扭亏为盈[173] - 煤矿机械制造分部净利润为人民币11.53亿元，同比下降18.3%[173] 战略与合作 - 公司计划深化与华为和阿里的战略合作，巩固智能化综采工作面成套装备及服务的头部企业优势[23] - 公司将继续推动郑煤机工业互联网平台建设，加强全寿命周期的专业化服务体系建设[23] - 公司计划通过生产线智能化改造持续降低生产成本，通过供应链数字化改革不断优化采购成本[23] - 公司探索智慧矿山相关业务发展机会，加快煤机板块“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施[23] - 公司计划通过研发投入、联盟合作和资本运作，推动汽车零部件业务向节能减排和新能源转型[24] - 公司将推进数字化转型，构建智慧矿山系统平台，提升集团管控和战略决策水平[25] 股东与股权结构 - 公司A股股东人数为48,608人，H股股东人数为60人，股东总数为48,668人[77] - 河南资产管理有限公司持有公司A股346,404,576股，占A股总股本的22.62%，占公司总股本的19.52%[79] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业持有公司A股277,195,419股，占A股总股本的18.10%，占公司总股本的15.62%[79] - 河南省人民政府国有资产监督管理委员会持有公司A股243,892,381股，占A股总股本的15.92%，占公司总股本的13.74%[79] - 河南机械装备投资集团有限责任公司持有公司A股243,892,381股，占A股总股本的15.92%，占公司总股本的13.74%[81] - 涌金资产管理有限公司持有公司H股33,918,711股，占H股总股本的13.94%，占公司总股本的1.91%[81] - 摩根士丹利持有公司H股12,610,455股，占H股总股本的5.18%，占公司总股本的0.71%[81] - 摩根士丹利持有公司H股1,497,706股的淡仓，占H股总股本的0.62%，占公司总股本的0.08%[81] - 摩根士丹利持有公司12,610,455股H股（好仓）和1,497,706股H股（淡仓），其中253,203股（好仓）和306股（淡仓）通过现金结算的非上市衍生工具持有[82][83] - 公司总股本从1,732,471,370股增加到1,774,771,370股，主要由于实施了A股限制性股票激励计划[84] - 截至2021年6月30日，公司H股股本总额为人民币243,234,200元，A股股本总额为人民币1,531,537,170元[84] - 公司未支付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[84] - 公司H股募集资金剩余金额约为人民币296,139.79元，预计将用于支付回购SMG Acquisition Fund, L.P.合伙份额的中介机构相关费用[84] - 公司计划授予合格参与者不超过16,030,000股A股期权，占公司总股本的0.93%[86] - 任何参与者在所有股权激励计划有效期内获得的公司股份总数不得超过公司总股本的1%和A股总股本的1%[86] - 公司所有股权激励计划涉及的A股总数不得超过公司总股本的10%和A股总股本的10%[86] - 公司向333名激励对象授予1,603万份股票期权，占公司总股本的0.93%[87][88] - 股票期权的行权价格为每股A股人民币5.98元，授予日A股收盘价为每股人民币6.05元[89][90] - 股票期权激励计划的有效期为10年，首次授予的期权有效期不超过60个月[91][92] - 激励对象在授予日起满24个月后，可在未来36个月内匀速行权，行权比例为33%、33%、34%[93] - 2019年授予的期权在授予日期的公平值为每股人民币0.49元，使用经调整的Black Scholes模型确定[95][96] - 公司于2021年6月4日批准向186名激励对象授予42,300,000股A股限制性股票，授予价格为每股人民币5.88元[100] - 限制性股票激励计划所募集资金将全部用于补充公司流动资金[100] - 公司董事及核心管理人员共获得1,220,000股限制性股票，占总授予数量的28.84%[101] - 公司总部及相关产业板块核心管理人员和核心骨干共获得3,010,000股限制性股票，占总授予数量的71.16%[101] - 限制性股票激励计划的总授予数量占公司报告期末总股本的2.44%[101] - 公司预计未来股价波动率分别为第一阶段30.38%，第二阶段29.93%，第三阶段40.83%[97] - 公司授予的期权行使价格为每股人民币5.98元，2021年调整为每股人民币5.5851元[97] - 公司授予的期权到期日分别为2022年12月19日、2023年12月19日和2024年12月19日[97] - 公司授予期权时的股价为每股人民币6.05元[97] - 公司预计未来无股息收益，无风险利率分别为两年2.8219%，三年2.9280%，四年3.0197%[97] - 公司限制性股票激励计划于2021年6月4日向186名激励对象授予42,300,000股A股限制性股票，授出价为每股人民币5.88元[103] - 截至2021年6月7日，公司收到186名股权激励对象缴纳的42,300,000股出资款人民币248,724,000元[103] - 公司总股本从1,732,471,370股增至1,774,771,370股，泓羿投资及河南资产的持股比例从19.99%降至19.52%[142] - 河南机械装备投资集团转让277,195,419股A股给泓羿投资，转让后河南机械装备投资集团持股14.08%，泓羿投资持股16%[141] - 公司于2021年6月4日通过限制性股票激励计划，授予及发行42,300,000股A股[142] - 泓羿投资与河南资产合计持有公司19.99%股份，成为公司控股股东[141] 风险管理与财务结构 - 公司主要承受美元兑人民币、欧元兑人民币及港元兑人民币的外汇风险[64] - 公司管理外汇风险时，会考虑使用外汇远期合同对冲外币风险[64] - 公司目前没有特定的政策来管理利率风险，但会密切监控利率风险并在需要时考虑对冲[64] - 公司通过将已抵押银行存款、现金及现金等价物、结构性存款及衍生资产存置于声誉良好的银行来管理相关风险[63] - 公司定期审查并调整预期信贷亏损率，基于过去1至3年的历史信贷亏损情况，并考虑当前和前瞻性信息[63] - 公司认为已背书应收票据的违约风险较低，因为这些票据由声誉良好的中国银行发出及担保[63] - 公司总资产从2020年底的34,456,594千元人民币增长至2021年6月30日的35,560,348千元人民币，增长约3.2%[117] - 非流动负债从2020年底的5,594,284千元人民币增加至2021年6月30日的6,567,431千元人民币，增长约17.4%[119] - 流动负债从2020年底的14,828,479千元人民币减少至2021年6月30日的14,142,877千元人民币，下降约4.6%[119] - 公司股东应占权益从2020年底的13,063,795千元人民币增长至2021年6月30日的13,853,120千元人民币，增长约6%[119] - 非控股权益从2020年底的970,036千元人民币增长至2021年6月30日的996,920千元人民币，增长约2.8%[119] - 存货从2020年底的4,531,794千元人民币增加至2021年6月30日的5,244,049千元人民币，增长约15.7%[117] - 贸易及其他应收款项从2020年底的6,991,913千元人民币增加至2021年6月30日的8,397,214千元人民币，增长约20.1%[117] - 现金及现金等价物从2020年底的2,978,727千元人民币减少至2021年6月30日的2,769,413千元人民币，下降约7%[117] - 使用权资产从2020年底的1,268,668千元人民币增加至2021年6月30日的1,758,466千元人民币，增长约38.6%[117] - 递延税项资产从2020年底的429,507千元人民币减少至2021年6月30日的379,196千元人民币，下降约11.7%[117] - 公司期内溢利为1,202,212千元人民币，同比增长至1,286,470千元人民币[128] - 公司期内全面收益总额为1,245,009千元人民币，同比增长至1,108,302千元人民币[128][130] - 公司向河南机械装备投资集团有限责任公司偿还95,000,000元人民币[131] - 公司现金储备为6,305,077千元人民币，总权益为13,911,587千元人民币[129] - 公司股息支付为372,525千元人民币[128] - 公司员工持股计划贡献为42,300千元人民币[128] - 公司重估储备为-56,288千元人民币[129] - 公司货币汇兑储备为-90,193千元人民币[129] - 公司现金流量对冲储备为-29,648千元人民币[129] - 公司其他储备为109,871千元人民币[129] - 公司2021年上半年税前利润为16.70583亿人民币，同比增长10%[133] - 公司2021年上半年经营现金流为-4.01308亿人民币，同比下降174.6%[133] - 公司2021年上半年投资活动现金流为10.77505亿人民币，同比增长159.6%[135] - 公司2021年上半年融资活动现金流为-8.64934亿人民币，同比下降918.3%[137] - 公司2021年上半年现金及现金等价物减少1.88737亿人民币，同比下降83.8%[137] - 公司2021年上半年购置物业、厂房及设备支出3.91077亿人民币，同比增长14.4%[135] - 公司2021年上半年出售物业、厂房及设备及无形资产所得款项3804.8万人民币，同比增长619.5%[135] - 公司2021年上半年已付本公司股东股息3.2147亿人民币，同比增长16.7%[137] - 公司2021年上半年新筹集借贷所得款项11.21437亿人民币，同比下降21.7%[137] - 公司2021年上半年偿还借贷5.54291亿人民币，同比下降33.9%[137] - 公司总股本从1,732,471,370股增至1,774,771,370股，泓羿投资及河南资产的持股比例从19.99%降至19.52%[142] - 河南机械装备投资集团转让277,195,419股A股给泓羿投资，转让后河南机械装备投资集团持股14.08%，泓羿投资持股16%[141] - 公司于2021年6月4日通过限制性股票激励计划，授予及发行42,300,000股A股[142] - 泓羿投资与河南资产合计持有公司19.99%股份，成为公司控股股东[141] - 公司主要从事煤矿机械及汽车零部件制造[142] - 截至2021年6月30日，公司非衍生金融负债的未贴现现金流量为17,320,098千元人民币，账面值为16,863,424千元人民币[148] - 公司租赁负债的加权平均利率为3.68%，未贴现现金流量为1,534,233千元人民币，账面值为1,305,083千元人民币[148] - 截至2021年6月30日，公司贸易及其他应付款项的未贴现现金流量为9,429,775千元人民币，账面值为9,429,775千元人民币[148] - 公司借貸的加权平均利率为2.55%，未贴现现金流量为5,287,854千元人民币，账面值为5,060,330千元人民币[148] - 截至2021年6月30日，公司衍生金融负债的未贴现现金流量为23,373千元

公司基本信息 - 公司法定代表人为焦承尧[10] - 董事会秘书为张海斌，证券事务代表为习志朋[12] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市经济技术开发区第九大街167号[13] - 公司网址为www.zmj.com，电子信箱为ir@zmj.com[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部[13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称郑煤机，代码601717；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码00564[15] - 公司拥有煤矿机械和汽车零部件两大业务板块，主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务[22] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[143] - 公司营业周期为12个月[143] - 公司采用人民币为记账本位币[144] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[145] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[9] 股份转让与股东结构 - 2021年1月8日河南装备集团和泓羿投资签署股份转让协议，泓羿投资受让河南装备集团持有的277,195,419股A股股份[9] - 2021年2月25日公司完成河南装备集团所持16%股份公开征集转让事项的股份过户[31] - 2021年1月8日河南装备集团与泓羿投资签订股份转让协议，2月25日完成过户，转让277,195,419股，占总股本16%[96] - 股份转让前河南装备集团持股521,087,800股，占30.08%；转让后持股243,892,381股，占14.08%[96] - 泓羿投资受让277,195,419股，占16%，其一致行动人河南资产持股69,209,157股，占3.99%，二者合计持股19.99%[96] - 2021年2月25日公司控股股东变更为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）、河南资产管理有限公司，实际控制人无变更[112] - 控股股东协议转让公司16%股份[113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入150.71亿元，上年同期123.12亿元，同比增长22.41%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.02亿元，上年同期11.35亿元，同比增长5.91%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.88亿元，上年同期10.71亿元，同比增长1.59%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.20亿元，上年同期0.58亿元，同比增长281.54%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138.53亿元，上年度末130.64亿元，同比增长6.04%[17] - 本报告期末总资产346.30亿元，上年度末337.14亿元，同比增长2.72%[17] - 本报告期基本每股收益0.694元/股，上年同期0.655元/股，同比增长5.95%[18] - 非经常性损益项目合计1.14亿元[21] - 报告期内公司实现营业总收入150.81亿元，同比增长22.45%；实现净利润12.86亿元，同比增长6.69%[30] - 报告期内营业收入为1507092.48万元，较上年同期1231194.84万元增长22.41%；营业成本为1137701.04万元，较上年同期907065.96万元增长25.43%[40] - 销售费用为59210.74万元，较上年同期44138.03万元增长34.15%；管理费用为75161.93万元，较上年同期59107.92万元增长27.16%[40][41] - 财务费用为13855.22万元，较上年同期11673.05万元增长18.69%；研发费用为68225.81万元，较上年同期51918.59万元增长31.41%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为21987.66万元，较上年同期5762.86万元增长281.54%；筹资活动产生的现金流量净额为30057.62万元，较上年同期53615.41万元下降43.94%[41] - 本报告期销售费用为59,210.74万元，较去年同期增加15,072.71万元，增幅34.15%[43] - 本报告期投资收益为12,628.45万元，较去年同期增加15,731.66万元[43] - 本报告期计提坏账造成利润减少1,849.31万元，较去年同期冲回坏账准备增加2,766.30万元[43] - 本报告期合并净利润为128,646.98万元，较去年同期增加8,067.70万元，增幅6.69%[43] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为120,221.15万元，较去年同期增加6,704.39万元，增幅5.91%[43] - 货币资金期末数346,107.61万元，占总资产9.99%，较上年期末变动-10.04%[44] - 应收款项期末数682,168.42万元，占总资产19.70%，较上年期末变动18.31%[45] - 境外资产69.67亿元，占总资产的比例为20.12%[46] - 长期股权投资期末投资成本15,496.21万元，较期初变动-42.60%[49] - 2021年6月30日公司货币资金为34.61亿元，较2020年12月31日的38.48亿元有所减少[116] - 2021年6月30日公司交易性金融资产为15.55亿元，较2020年12月31日的29.54亿元大幅减少[116] - 2021年6月30日公司应收票据为25.25亿元，较2020年12月31日的20.93亿元有所增加[116] - 2021年6月30日公司应收账款为68.22亿元，较2020年12月31日的57.66亿元有所增加[116] - 2021年6月30日公司存货为52.44亿元，较2020年12月31日的45.32亿元有所增加[116] - 2021年6月30日公司流动资产合计为233.68亿元，较2020年12月31日的225.02亿元有所增加[116] - 2021年6月30日公司长期股权投资为3.02亿元，较2020年12月31日的3.79亿元有所减少[116] - 2021年6月30日公司资产总计34,630,407,646.26元，较2020年12月31日的33,714,415,299.94元增长2.72%[117] - 2021年6月30日公司负债合计19,780,367,753.39元，较2020年12月31日的19,680,584,693.29元增长0.51%[118] - 2021年6月30日公司所有者权益合计14,850,039,892.87元，较2020年12月31日的14,033,830,606.65元增长5.81%[118] - 2021年6月30日母公司流动资产合计12,948,575,485.41元，较2020年12月31日的11,987,837,063.41元增长8.01%[119] - 2021年6月30日母公司非流动资产中，长期应收款为168,617,765.72元，较2020年12月31日的199,615,235.30元下降15.53%[119] - 2021年6月30日公司短期借款为320,180,855.55元，较2020年12月31日的179,156,107.40元增长78.72%[117] - 2021年6月30日公司应付票据为2,298,147,485.37元，较2020年12月31日的1,593,690,209.24元增长44.20%[117] - 2021年6月30日公司长期借款为4,390,568,479.76元，较2020年12月31日的3,626,000,180.41元增长21.09%[117] - 2021年6月30日公司实收资本为1,774,771,370.00元，较2020年12月31日的1,732,471,370.00元增长2.44%[118] - 2021年6月30日公司未分配利润为7,006,305,664.49元，较2020年12月31日的6,176,618,647.79元增长13.43%[118] - 2021年上半年公司资产总计244.59亿元，较2020年同期的216.51亿元增长12.97%[120] - 2021年上半年公司负债合计93.95亿元，较2020年同期的73.45亿元增长27.91%[120] - 2021年上半年公司所有者权益合计150.64亿元，较2020年同期的143.07亿元增长5.29%[121] - 2021年上半年公司营业总收入150.81亿元，较2020年同期的123.15亿元增长22.45%[122] - 2021年上半年公司营业总成本136.08亿元，较2020年同期的107.93亿元增长26.08%[122] - 2021年上半年公司长期股权投资为80.45亿元，较2020年同期的61.36亿元增长31.19%[120] - 2021年上半年公司应付票据为20.46亿元，较2020年同期的12.46亿元增长64.11%[120] - 2021年上半年公司长期借款为24.75亿元，较2020年同期的14.15亿元增长75.04%[120] - 2021年上半年公司投资收益为1.26亿元，而2020年同期为 - 0.31亿元[122] - 2021年上半年公司实收资本为17.75亿元，较2020年同期的17.32亿元增长2.44%[121] - 2021年上半年营业收入42.03亿元，2020年同期为39.11亿元[125] - 2021年上半年营业成本28.64亿元，2020年同期为23.14亿元[125] - 2021年上半年营业利润13.55亿元，2020年同期为12.69亿元[125] - 2021年上半年利润总额13.41亿元，2020年同期为12.67亿元[125] - 2021年上半年净利润12.13亿元，2020年同期为11.11亿元[125] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润12.02亿元，2020年同期为11.35亿元[123] - 2021年上半年少数股东损益8425.82万元，2020年同期为7062.52万元[123] - 2021年上半年综合收益总额13.29亿元，2020年同期为11.08亿元[123] - 2021年上半年基本每股收益0.694元/股，2020年同期为0.655元/股[124] - 2021年上半年稀释每股收益0.691元/股，2020年同期为0.655元/股[124] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金131.74亿元，2020年同期为100.86亿元，同比增长约30.62%[128] - 2021年上半年经营活动现金流入小计143.02亿元，2020年同期为111.36亿元，同比增长约28.43%[128] - 2021年上半年经营活动现金流出小计140.82亿元，2020年同期为110.78亿元，同比增长约27.12%[130] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额2.20亿元，2020年同期为0.58亿元，同比增长约277.91%[130] - 2021年上半年投资活动现金流入小计46.08亿元，2020年同期为18.77亿元，同比增长约145.49%[130] - 2021年上半年投资活动现金流出小计51.80亿元，2020年同期为30.34亿元，同比增长约70.73%[130] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计18.13亿元，2020年同期为16.04亿元，同比增长约13.03%[130] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计15.13亿元，2020年同期为10.68亿元，同比增长约41.67%[130] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[3][5] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市[3][5] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[3][5] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商[4][5] - 公司还通过附属公司从事汽车零部件业务及钢铁等原料贸易业务[4][5] - 国际核数师为罗兵咸永道会计师事务所，境内核数师为立信会计师事务所[11] - H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[11] - H股股份代码为00564（香港联合交易所有限公司），A股股份代码为601717（上海证券交易所）[11] - 2020年公司主要往来银行有中国工商银行郑州市建设路支行、中国银行郑州市中原支行[12] 公司人员变动 - 崔凯、杨东升等多人于2021年3月31日获委任为董事[8] - 汪滨、江华等多人于2021年3月31日离任董事[8] - 程翔东、张永龙等多人于2021年3月31日获委任为监事[8] - 崔蕾蕾、倪威等多人于2021年3月31日离任监事[8] - 刘尧于2020年6月5日离任独立非执行董事[8] - 2021年3月31日，杨东升、程惊雷获委任战略委员会成员，付祖冈、江华离任[9] - 2021年3月31日，季丰、崔凯、郭文清获委任审计委员会成员，李旭东、江华、程惊雷离任；2020年6月5日，刘尧离任[9] - 2021年3月31日，郭文清、向家雨获委任提名委员会成员，江华、付祖冈离任；2020年6月5日，刘尧离任[9] - 2021年3月31日，季丰、贾浩、方远获委任薪酬与考核委员会成员，李旭东、江华、程惊雷离任；2020年6月5日，刘尧离任[9] - 崔凱2021年3月开始任公司董事[137] - 楊東升2021年3月开始任公司董事[137] - 程驚雷2019年10月至今任公司董事[139][141] - 季豐2021年3月开始任公司独立非执行董事[140][141] - 郭文氫2021年3月开始任公司独立非执行董事[143] - 方遠2021年3月开始任公司独立非执行董事[144] - 郭文氫2021年3月开始任公司独立非执行董事[145] - 方远2021年3月开始任公司独立非执行董事[145] - 刘源于2018年2月至今任公司监事会主席、工会主席[147][149] - 程翔东2021年3月开始任公司监事[151][152] - 王跃自2018年2月起任公司监事[154][156] - 张永龙自2021年3月起任公司监事[155][156] - 张明林自2021年3月起任公司监事[158][161] - 鲍雪良自2021年3月起任公司监事[160][161] - 崔宗林自2021年3月起任公司监事[163] 公司业务发展 - 公司首套成套化智能综采工作面在平煤二矿正式运行，实现成套化工作面“从0到1”的突破[26][28] - 公司为大同市焦煤矿自主研发制造的首套成套化综放设备验收通过[26][28] - 公司智能工作面在多个煤业集团得到推广和应用，市场占有率稳居行业第一[27][29] - 公司完成土耳其综合项目的合同谈判和技术支持，创下国际市场单个项目合同价值最高纪录[30] - 公司制定五年战略开拓国际市场，加强国际售后市场服务管理[30] - 公司成功获得海关系统AEO高级认证，改善进出口海关管理并降低物流成本[30] - 公司建立更专业的社会化服务体系，售后团队获矿业公司认可和赞扬[31] - 2020年公司开展15631项精益改进工作，创历史新高[31] - 全年精益改善达15,631个，再创新高[33] - 2020年国内汽车销量微降，商用车产销大幅增长，亚新科销售收入和利润快速增长[35][36] - 索恩格在西欧等高成本地区通过减员、减产、部分业务外包及优化产能布局削减成本[39][40] - 索恩格推动总部变革，从大型集团事业部向中型公司转变，优化产品组合结构，缩减亏损订单和经营规模[39][40] - 索恩格研制和推广第二代48V BRM产品，已获部分客户订单，提前布局高压电机研发[39][40] - 芝麻街1958双创园项目一期工程完成，于2020年9月17日举办开园仪式[41][42] - 公司在煤矿机械领域持续研发智能综合技术，完成泵站和三机控制系统开发[44] - 公司在汽车零部件业务推进EcoC、PVD涂层和HPO等新技术产品开发[45] - 公司完成道路国VI和非道路国IV发动机升级部件开发，获新一轮排放升级领先优势[45] - 公司完成对亚新科和SEG Automotive Germany GmbH的收购，进入汽车零部件市场，形成煤矿机械及汽车零部件两大主业[81][83] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年集团实现营业总收入人民币26,519.39百万元，同比增长3.10%[15] - 2020年集团实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,239.15百万元，同比增长19.12%[15] - 2020年公司实现销售收入26,519.39百万元，较上年度同期上升3.10%[80][82][89][90] - 2020年公司股东应占溢利为1,239.15百万元，较上年度同期上升19.12%[80][82] - 2020年每股盈利为0.07元[80][82] - 截至2020年12月31日，公司借贷余额为4,598.90百万元[80][82] - 2020年公司销售成本为19,874.03百万元，2019年为20,923.90百万元[86] - 2020年公司毛利为6,645.36百万元，2019年为4,797.52百万元[86] - 2020年公司年内全面收益总额为1,274.07百万元，2019年为1,126.20百万元[88] - 2020年公司基本每股盈利为71.52分，2019年为60.04分[88] - 2020年公司摊薄每股盈利为71.45分，2019年为60.04分[88] - 2020年公司总收入为265.1939亿元，其中汽车零部件销售149.1467亿元，煤矿机械相关业务收入114.9497亿元；2019年总收入为257.2142亿元，其中汽车零部件销售160.4103亿元，煤矿机械相关业务收入95.5159亿元[91] - 公司销售成本由2019年的209.2390亿元减少5.02%至2020年的198.7403亿元[93] - 公司毛利由2019年的47.9752亿元增加38.52%至2020年的66.4536亿元[93] - 煤矿机械分部毛利率由2019年的28.7%上升至2020年的36.4%；汽车零部件分部毛利率由2019年的12.7%上升至2020年的16.4%[93] - 公司整体毛利率由2019年的18.7%上升至2020年的25.1%[93] - 公司其他收入由2019年的2.2518亿元增加16.72%至2020年的2.6282亿元[93] - 公司其他亏损由2019年的4.1840亿元减少6.07%至2020年的3.9302亿元[93] - 公司销售及分销开支由2019年的10.2064亿元增加11.22%至2020年的11.3519亿元[93] - 公司行政开支由2019年的9.9463亿元增加29.68%至2020年的12.8983亿元[93] - 员工成本从2019年的36.0197亿元略微上升2.54%至2020年的36.9339亿元[94] - 研发费用从2019年的10.1503亿元增加20.63%至2020年的12.2443亿元[94] - 融资成本从2019年的2.4353亿元增加23.25%至2020年的3.0016亿元[94] - 除税前溢利从2019年的15.3008亿元上升26.78%至2020年的19.3989亿元[94] - 所得税开支从2019年的3.9017亿元增加43.81%至2020年的5.6111亿元，实际税率从25.50%上升至28.92%[94] - 年内溢利及全面收益总额从2019年的11.2620亿元上升13.13%至2020年的12.7407亿元[94] - 公司股东应占溢利从2019年的10.4025亿元上升19.12%至2020年的12.3915亿元[96][100] - 2020年末贸易及其他应收款项约为69.9191亿元，较2019年末的58.3620亿元增加约11.5571亿元[97][101] - 2020年末公司流动资产净值约为102.7574亿元（2019年为75.2540亿元），流动比率为1.69（2019年为1.59）[98][102] - 截至2020年12月31日，公司拥有现金及现金等价物29.7873亿元[99][103] - 2020年经营活动所得现金净额为21.2341亿元，现金流入主要包括除税前溢利19.3989亿元[104] - 2020年投资活动现金流出净额为43.4553亿元，主要包括购置物业、厂房及设备支付10.2067亿元等[104] - 2020年融资活动所得现金净额为15.0338亿元，主要包括借贷现金流入净额19.6152亿元等[104] - 截至2020年12月31日止年度，公司资本支出为12.8192亿元，用于购置物业、厂房及设备以及无形资产[104] - 截至2020年12月31日，公司资本承担为收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担4.7879亿元及注册成立一间联营公司投资的资本承担400万元[106][108] - 截至2020年12月31日，具追索权的尚未偿还已背书应收票据为26.943亿元，2019年为15.4454亿元[108] - 截至2020年12月31日，公司流动资产净值约为102.7574亿元，2019年为75.254亿元，流动比率为1.69，2019年为1.59[111][112][113] - 截至2020年12月31日，公司未偿还借款余额为45.989亿元，其中流动部分为9.74亿元，2019年未偿还借款为31.3749亿元，其中流动部分为13.9561亿元[115] - 截至2020年12月31日，公司从各金融机构获得的可用信贷额度为238.74亿元[115] - 截至2020年12月31日，公司从国内外各金融机构获得的信贷额度约202.02亿元尚未使用[115] - 截至2020年12月31日，公司债务与资本比率为146%，2019年12月31日为127%[116][118] - 截至2020年12月31日，公司未偿还借贷余额为人民币4598.90百万元，其中流动部分为人民币974.00百万元；2019年12月31日，未偿还借贷为人民币3137.49百万元，其中流动部分为人民币1395.61百万元[117] - 截至2020年12月31日，公司有来自多家金融机构的可用信贷额度人民币23874.00百万元，约人民币20202.00百万元未使用[117] - 2020年12月31日，公司非衍生金融负债中贸易及其他应付款项等相关负债8523.8百万元，借贷4598.9百万元，租赁负债805.2百万元，赎回负债1420.8百万元[119] - 2020年12月31日，公司衍生金融负债中指定为对冲工具的6.1百万元，不指定为对冲工具的7.5百万元[119] 公司未来规划 - 到“十四五”末，国内煤炭年产量将控制在41亿吨左右，年消费量控制在42亿吨左右，煤矿数量由2020年底的4700处左右控制在4000处左右，建成智能化煤矿1000处以上，采煤机械化程度达90%以上[55][56] - 2025年新能源汽车在新车销售中占比约20%[57] - 2025年混合动力新车在传统能源乘用车中占比超50%[57] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[59] - 公司将建立更市场化治理结构，提升治理能力，为股东创造更多价值回报[62][65] - 公司将从多方面建立全球视野，做精主业，探索新产业机会推动高质量发展[63][66] - 煤机业务抓住机遇，做优成套装备及服务，整合资源，成细分领域全球第一[67][69] - 汽车零部件业务推进产能转移，结合研发与多领域，转型成系统解决方案提供商[68][70] - 公司建立适应市场人才管理制度，完善薪酬激励和