可转债发行 - 公司拟发行A股可转债，募集资金总额不超43.50亿元[13][53][90] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[14][15][17] - 转股期自发行结束日满六个月后首交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[24] 资金用途 - 募集资金拟投5个项目及补充流动资金，投资总额50.15亿元，拟投入43.50亿元[92] - 新能源汽车高端零部件产业基地项目拟投入18.65亿元[54] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目拟投入5.35亿元[54] - 智能制造全场景研发中心项目拟投入2.80亿元[54] - 智能移动机器人制造基地项目拟投入4.70亿元[54] - 补充流动资金拟投入12.00亿元[55] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入307.67亿元，2024年度为370.52亿元[65] - 2025年1 - 9月净利润37.05亿元，2024年为42.20亿元[66] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额8.78亿元，2024年为39.42亿元[67] - 2025年9月30日资产总计479.64亿元，较2024年末下降[64] - 2025年9月30日流动比率1.72倍，速动比率1.33倍，合并资产负债率50.22%[76] 子公司变动 - 2022年新设4家子公司纳入合并范围，处置2家不再纳入[69] - 2025年1 - 9月新设4家子公司纳入合并范围，注销2家不再纳入[73] 分红政策 - 公司分配税后利润时，提取10%法定公积金，可提10%任意盈余公积金[94] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有支出最低40%[97] - 成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[98] - 最近三年累计现金分红44.98亿元，占年均可分配净利润138.44%[107] 其他 - 2025年3月28日董事会通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，6月5日股东大会通过[109] - 公司及子公司无被列入海关失信企业等失信被执行人情形[110] - 自可转债方案股东会通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[111]

新策略 - 公司2026年1月15日通过向不特定对象发行A股可转换公司债券预案等议案[1] - 发行预案生效和完成需股东会审议、上交所审核并报证监会同意注册[2]

A 股证券简称：中创智领 证券代码：601717 H 股证券简称：中创智领 证券代码：0564 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited （河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号） 向不特定对象发行A股可转换公司债券 方案的论证分析报告 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,\Xi\lambda\,\rlap{\rightharpoonup}\,\Xi-\,\rlap{\rightharpoonup}\,\Xi$$ 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"中创智领"、"公 司"或"发行人"）系上海证券交易所、香港联合交易所有限公司主板上市公司。 为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的综合竞争力，提升 盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关规定，拟通 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）A股可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"） 的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合《中 创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下可转换公司债券为公司依据《中创智领（郑州）工业技 术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《可转债募集说明书》"）约定发行的A股可转换公司债券（以下简称"本次 可转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投 资者。公司将聘请本次 ...

业绩总结 - 2024年公司汽车零部件板块收入为174.82亿元，核心电机业务营收占比超70%[14] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业总收入分别为320.43亿、364.23亿、370.52亿、307.67亿元[59] 募资计划 - 公司拟发行A股可转债募资不超43.50亿元[3] - 新能源汽车高端零部件产业基地项目拟用募集资金18.65亿元[4] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目拟投入募集资金5.35亿元[4][19] - 智能制造全场景研发中心项目拟投入募集资金2.80亿元[4][32] - 智能移动机器人制造基地项目拟投入募集资金4.70亿元[4][46] - 补充流动资金项目拟投入募集资金12.00亿元[4][58] 项目投资 - 新能源汽车高端零部件产业基地项目计划总投资21.87亿元[4] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目投资6.11亿元[4][19] - 智能制造全场景研发中心项目投资3.98亿元[4][32] - 智能移动机器人制造基地项目投资6.19亿元[4][46] 项目情况 - 新能源汽车高端零部件产业基地项目建设期3年[4] - 智能制造全场景研发中心项目用地未取得，审批手续办理中[44] - 智能移动机器人制造基地项目用地未取得，备案及环评等审批手续正在办理[55] 技术研发 - 公司汽车零部件业务构建平台研发和应用研发两大体系，在德中设核心研发中心[14] - 公司组建约200人的专职智能制造研发团队[41] - 公司在智能制造领域积累50项授权及申请中的专利，其中授权25项，申请中25项[41] - 公司拥有已授权软件著作权40余项[41] 业务转型 - 公司将工业智能作为第三大业务板块[38] - 公司将煤矿场景智能化系统向其他制造业推广获积极反馈[42] 未来展望 - 项目达产后能为公司带来持续现金流入[57] - 本次可转债发行募集资金到位后公司货币资金、总资产和总负债规模将增加，资金实力提升[64] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本低，利息偿付风险小[64] - 可转债持有人陆续转股后公司资产负债率将逐步降低，利于优化资本结构和提升抗风险能力[64] - 募投项目实施后公司产品稳定供应能力及整体运营效率将提升[64] - 募投项目实施后公司盈利能力及综合竞争力将显著增强，经营业绩预计有一定程度提升[64] - 本次可转债募集资金投向符合国家产业政策和公司战略发展规划[65] - 本次可转债募集资金是公司增强核心技术及业务优势的重要举措[65] - 本次可转债募集资金有利于增强公司竞争力，巩固市场地位，提升经营业绩[65] - 本次可转债募集资金必要且可行[65]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为393,383.61万元，扣非后为360,360.65万元[4] - 2024 - 2026年扣非后归属于母公司股东的净利润分别为36.04亿元、43.24亿元、51.89亿元[7] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为2.21元/股、2.69元/股、3.24元/股[7] - 2024 - 2026年稀释每股收益分别为2.21元/股、2.68元/股、3.05元/股[7] 可转债发行 - 2026年1月15日会议审议通过向不特定对象发行A股可转债议案[2] - 发行募集资金总额预计不超过435,000.00万元[4] - 发行前总股本为1,785,399,930股[4] - 假设可转债转股价格为24.16元/股[4] 假设情形 - 假设A股可转债于2026年6月底完成发行，截至2026年12月31日有全部未转股、全部完成转股两种情形[4] - 假设2025、2026年度净利润增长率有与上期持平、较上期增长10%、较上期增长20%三种情况[4] - 净利润增长率为0%时，2026年末全部未转股基本每股收益为2.25元/股，稀释每股收益为2.12元/股[6] - 净利润增长率为10%时，2026年末全部转股归属于母公司股东净利润为4,759,941,729.52元[6] - 净利润增长率为20%时，2026年末全部转股归属于母公司股东净利润为5,664,724,041.74元[6] 风险与应对 - 发行A股可转债募集资金投资项目可能不能当期实现预期效益，转股可能摊薄每股收益和净资产收益率[8] - 发行设有转股价格向下修正条款，触发时可能扩大对原普通股股东的潜在摊薄作用[8] - 公司制定多项措施应对发行摊薄即期回报，包括加大研发和市场拓展等[16] 公司储备 - 构建覆盖全链条的专业人才队伍，具备充足人员储备[12] - 在各业务领域积累扎实技术沉淀，具备充足技术储备[13] - 长期经营积累广泛稳定客户资源，具备充足市场储备[15] 制度与规划 - 制定《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[19] - 制定《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[20] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[22] - 控股股东承诺督促公司执行填补回报措施[22] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[23] - 董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束[23] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] 会议情况 - 2026年1月15日召开第六届董事会第二十一次会议审议相关议案[24] - 相关议案尚需提交股东会审议[24]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公司关于向不特定 对象发行 A 股可转换公司债券的相关议案。现就公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集 资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一 般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变 化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-005 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个 会计年度不存在通过配股、增发 ...

合规情况 - 公司最近五年除恒达智控外无被证券监管部门和交易所处罚及采取监管措施情况[1][3] 子公司问题 - 2024年7月22日，上交所对控股子公司恒达智控予以监管警示[1] - 恒达智控存在研发归集不准确问题[1] 子公司改进 - 恒达智控后续保证研发归集准确，依法充分披露信息[2]

可转债发行 - 发行A股可转债募集资金总额不超过43.50亿元[4][22] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年[4] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[5] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[7] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[7] 转股价格调整 - 发生派送股票股利等情况时将对转股价格进行调整[8] - 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一日A股股票交易均价较高者[10] 赎回与回售 - 到期赎回在A股可转债到期后五个交易日内，以票面面值上浮一定比例赎回，有条件赎回在转股期内满足条件时按债券面值加当期应计利息赎回[12] - 有条件赎回情形一是A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3000万元[12] - 有条件回售在A股可转债最后两个计息年度，若公司A股股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[14] - 附加回售在存续期内募集资金使用与承诺重大变化，被认定改变用途时，持有人可回售[15] 其他要点 - 可转债发行相关议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权[18][22][23][24] - 触发债券持有人会议的情形包括公司变更募集说明书约定等11种情况[20] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[20][21] - 募集资金拟投资项目包括新能源汽车高端零部件产业基地项目等，合计投资总额50.15亿元，拟投入募集资金额43.50亿元[23] - 本次发行的A股可转债不提供担保[22] - 资信评级机构将为本次发行A股可转换公司债券出具资信评级报告[22] - 募集资金将存放于公司设立的专项账户[23] - 向不特定对象发行A股可转债方案的有效期为股东会审议通过之日起12个月[24] - 相关议案需提交公司股东会审议[24][25][26][27]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过43.50亿元（含43.50亿元）[1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将投资于五个项目：新能源汽车高端零部件产业基地项目、高端液压部件生产系统智能化升级项目、智能制造全场景研发中心项目、智能移动机器人制造基地项目、补充流动资金[1] 资金投向与业务布局 - 公司计划将募集资金投向新能源汽车高端零部件产业基地项目，显示其布局新能源汽车产业链的战略方向[1] - 公司计划投资高端液压部件生产系统智能化升级项目，表明其致力于提升传统优势业务的智能化与生产效率[1] - 公司计划建设智能制造全场景研发中心项目，旨在加强在智能制造领域的研发能力[1] - 公司计划建设智能移动机器人制造基地项目，拓展在机器人制造领域的新业务[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金，以支持公司日常运营与发展[1]