公司配售完成 - 配售协议的所有条件已全部达成且完成已于2026年1月13日落实 [1] - 配售代理已成功向不少于六名承配人配售合共2000万股配售股份 [1] - 配售股份的配售价为每股1.00港元 [1]

公司融资活动 - 永恒策略于2026年1月13日完成配售事项 所有条件已达成且完成落实 [1] - 公司通过配售代理向不少于六名承配人成功配售合共2000万股股份 配售价为每股1.00港元 [1] - 此次配售所得款项净额约为1960万港元 该金额已扣除配售佣金及其他开支 [1] 募集资金用途 - 公司计划将所得款项净额中的约1500万港元用于偿还集团现行债务 包括来自银行及其他金融机构的借款 [1] - 公司计划将所得款项净额中的约460万港元用作集团的一般营运资金 主要用于支付员工成本以及法律和专业开支 [1]

股份数据 - 2025年12月31日已发行股份（不含库存）382,856,705，库存为0[3] - 2026年1月13日发行新股20,000,000，占比5.22%，每股HKD 1[3] - 2026年1月13日结束时已发行股份（不含库存）402,856,705，库存为0[3] 发行确认 - 股份发行获董事会授权批准，遵循规定[4] - 已收取股份发行全部款项[4] - 配售不涉及债券发行，无相关法律要求[4]

股份配售 - 公司完成2000万股新股份配售，配售价每股1.00港元[4] - 配售所得款项净额约1960万港元[5] 资金用途 - 约1500万港元用于偿还集团现行债务[5] - 约460万港元用作集团一般营运资金[5] 股权结构 - 紧接完成前后公司总股份数分别为382856705股和402856705股[6] - Twin Success等各方紧接完成前后持股比例有变化[6]

新策略 - 公司将配售新股份最后截止日期从2026年1月7日延至1月28日[4] 数据相关 - 每股配售股份1.00港元，较收市价1.05港元折让约4.76%[4] - 配售价1.00港元为前五个交易日收市价平均值[4] 其他 - 公布日期董事会有六名执行董事和四名独立非执行董事[5]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）382,856,705股，库存股0股，总数382,856,705股[2] 可换股债券情况 - 可换股债券1本月底已发行总额5,167,958港元，认购/转换价0.774港元[4] - 可换股债券2本月底已发行总额15,232,975港元，认购/转换价0.558港元[4]

公司融资活动 - 公司拟进行配股融资 配售最多2000万股 配售价为每股1.00港元 [1] - 配售股份相当于公司经扩大后已发行股本约4.96% [1] - 假设足额配售 所得款项总额将为2000万港元 所得款项净额约为1960万港元 [1] 资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额用于偿还集团债务及一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司拟进行配股融资 计划配售最多2000万股股份 [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本约4.96% [1] - 配售价定为每股1.00港元 [1] 融资规模与用途 - 假设足额配售 所得款项总额将为2000万港元 [1] - 预计所得款项净额约为1960万港元 [1] - 所筹资金计划用于偿还集团债务及补充一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月17日与配售代理订立配售协议 [1] - 公司有条件同意按竭尽所能基准，以每股1.00港元的价格，向不少于六名独立第三方承配人配售最多2000万股股份 [1] - 假设配售最高数目，本次配售所得款项总额将为2000万港元，所得款项净额预计约为1960万港元 [1] 募集资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额用于偿还集团债务及一般营运资金 [1]

配售信息 - 2025年12月17日公司订立配售协议，按每股1.00港元配售最多20,000,000股[3][6] - 配售价较最后交易日无折让，较前五日均价折让约3.85%[3][11] - 配售股份最高数目占现有股本约5.22%，扩大后约4.96%[3][7] - 假设配售最高数目，所得款项总额20,000,000港元，净额约19,600,000港元[4] - 配售代理有权收取配售价2.00%的佣金[9] - 公司须委任配售代理促使不少于六名承配人认购[10] - 配售事项须待董事会及联交所上市委批准[11][12] - 配售股份将根据一般授权配发，上限为已发行股份总数20.00%[15] - 配售股份与已发行股份享有同等地位[16] 资金用途 - 所得款项净额拟最多1500万港元偿债，最多460万港元作营运资金[21] 过往集资 - 2025年4月2日及29日集资所得净额约900万港元已按用途使用[23] - 2024年12月23日及2025年1月7日集资所得净额约400万港元已按用途使用[23] 股权结构 - Twin Success International Limited公布日持股58383280股占比15.25%，完成后占比14.49%[25] - 李雄伟先生公布日持股40874000股占比10.68%，完成后占比10.15%[25] - 梁曼仪女士公布日和完成后均持股70000股占比0.02%[25] - 承配人完成后持股20000000股占比4.96%[25] - 其他公众股东公布日和完成后均持股283529425股，占比分别为74.05%和70.38%[25] - 执行董事李雄伟先生被视为拥有公司已发行股本约25.93%权益[27] 其他信息 - 公司将于2025年6月18日举行股东周年大会[28] - 公司授予董事可配最多76,392,129股股份的一般授权[28] - 配售协议日期为2025年12月17日，最后截止日期为2026年1月7日[30] - 配售事项按竭诚基准进行[30] - 公司股份每股面值为0.10港元[30] - 截至公布日期，董事会有六名执行董事和四名独立非执行董事[32]