公司融资活动 - 华能国际完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）的发行 [2]

债券发行概况 - 华能国际电力股份有限公司完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)的发行工作[1] - 本期债券发行工作于2025年9月10日结束[1] 品种一发行细节 - 品种一债券简称25HPI3YK 代码243724 SH 实际发行规模25亿元[1] - 品种一最终票面利率为2.04% 认购倍数达到3.33倍[1] 品种二发行细节 - 品种二债券简称25HPI4YK 代码243725 SH 实际发行规模5亿元[1] - 品种二最终票面利率为2.48% 认购倍数为2.46倍[1] 总发行规模 - 本期债券总发行规模为30亿元 其中品种一25亿元 品种二5亿元[1]

公司成功发行2025年科技创新可续期公司债券（第三期）[1] - 本期债券发行工作已于2025年9月10日结束[1] - 品种一（25HPI3YK，代码243724.SH）实际发行规模25亿元人民币[1] - 品种一最终票面利率为2.04%[1] - 品种一认购倍数达到3.33倍[1] - 品种二（25HPI4YK，代码243725.SH）实际发行规模5亿元人民币[1] - 品种二最终票面利率为2.48%[1] - 品种二认购倍数为2.46倍[1]

债券发行 - 公司发行不超400亿公司债券获审核及注册通过[6] - 品种一发行额25亿，利率2.04%，期限3年[6] - 品种二发行额5亿，利率2.48%，期限10年[6] 资金用途 - 债券募集资金扣除费用后拟用于生产性支出[7] 信息披露 - 债券发行有关文件已在上海证券交易所网站公告[7]

债券发行情况 - 公司发行不超400亿公司债券获审核通过并注册[5] - 2025年第三期科创可续期债规模不超30亿[5] - 9月10日结束本期债券发行工作[6] 债券发行数据 - 品种一发行25亿，利率2.04%，认购倍数3.33倍[6] - 品种二发行5亿，利率2.48%，认购倍数2.46倍[6] 认购主体情况 - 公司董监未参与本期债券认购[6] - 中信证券及其关联方认购5.7亿[6] - 中信建投证券及其关联方认购2.3亿[7] 合规情况 - 承销机构认购报价公允、程序合规[8] - 发行利率询价确定，承销无违规[8]

债券发行 - 公司公开发行不超400亿元公司债券获审核和注册通过[2] - 完成2025年科技创新可续期公司债券（第三期）发行[2] 债券数据 - 品种一发行额25亿，利率2.04%，基础期限3年[2] - 品种二发行额5亿，利率2.48%，基础期限10年[2] 资金用途与公告 - 债券募集资金扣除费用后拟用于生产性支出[3] - 债券发行有关文件已在上海证券交易所网站公告[3]

债券发行 - 华能国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）[1] - 本期债券品种一（25HPI3YK，代码243724 SH）票面利率确定为2.04%[1] - 本期债券品种二（25HPI4YK，代码243725 SH）票面利率确定为2.48%[1] 发行安排 - 发行人和主承销商于2025年9月8日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价[1] - 票面利率根据网下向专业机构投资者询价簿记结果经充分协商和审慎判断后最终确定[1]

债券发行概况 - 华能国际电力股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期) 发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元) [1] - 本期债券品种一(25HPI3YK 代码243724 SH)票面利率为2 04% 品种二(25HPI4YK 代码243725 SH)票面利率为2 48% [1] 发行安排 - 发行人和主承销商于2025年9月8日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价 [1] - 最终票面利率根据网下向专业机构投资者询价簿记结果 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断后确定 [1]

债券发行 - 公司公开发行面值不超400亿元公司债券获审核同意与注册[5] - 2025年科技创新可续期公司债券（第三期）发行规模不超30亿元[5] 发行安排 - 2025年9月8日进行票面利率询价[5] - 2025年9月9 - 10日面向专业投资者网下发行[6] 票面利率 - 本期债券品种一（25HPI3YK）票面利率为2.04%[5] - 本期债券品种二（25HPI4YK）票面利率为2.48%[5]

融资相关 - 公司面向专业投资者公开发行面值不超过400亿元公司债券获审核通过并注册[5] - 2025年9月8日15点到18点以簿记建档方式进行利率询价[5] - 因市场变化剧烈，簿记建档结束时间由18点延长至19点[5]