债券发行 - 2025年面向专业投资者公开发行不超400亿元公司债券获批复[5] - 2025年科技创新可续期公司债券（第六期）规模不超20亿[5] - 品种一期限3 + N年，品种二5 + N年[5] 利率与发行时间 - 2025年10月24日进行票面利率询价[6] - 品种一利率2.05%，品种二2.28%[6] - 2025年10月27 - 28日网下发行[6]

债务融资 - 2024年年度股东大会同意至2025年年度股东大会结束，境内外债务融资工具本金余额不超1700亿元[1] 融资券发行 - 完成2025年度第十期超短期融资券发行，发行额30亿元[1] - 债券期限92天，单位面值100元，发行利率1.53%[1] - 由中国民生银行和中国建设银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[1] - 募集资金用于补充营运资金等[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 司已於近日完成了華能國際電力股份有限公司2025年度第 十 期超短 期融資券（「本期債券」）的 發 行。本 期 債 券 發 行 額 為 人 民 幣30億 元，期 限 為92天，單 位 面 值 為 人 民 幣100元，發 行 利 率 為1.53%。 海外監管公告 關於超短期融資券發行的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.10B條 而 作 出。 華 能國際電力股份有限公司（「公 司」）2024年年度股東大會於2025年6月24日 通 過 決 議，同 意 公 司 在 自2024年年度股東大會批准時起至2025年年度股東 大 會 結 束 時 止，在 中 國 境 內 或 境 外 一 次 或 分 次 滾 動 發 行 本 金 餘 額 不 超 過 等值於人民幣1,700億元的境內外債務融資工具（即在前述授 ...

公司融资决议与授权 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月24日通过决议，同意在规定期限内滚动发行不超过1700亿元境内外债务融资工具 [1] 近期债务融资工具发行详情 - 公司完成2025年度第十期超短期融资券发行，发行额为30亿元 [1] - 该超短期融资券期限为92天，发行利率为1.53% [1] - 债券由中国民生银行和中国建设银行担任主承销商，在全国银行间债券市场公开发行 [1] 募集资金用途 - 本次发行募集的资金将用于补充营运资金、调整债务结构、偿还借款及到期债券 [1] 信息披露 - 本次发行的相关文件已在相关网站进行公告 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年10月24日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 关于延长华能国际电力股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新可续期公司债券（ ...

债券发行基本信息 - 发行主体为华能国际电力股份有限公司 [1] - 债券名称为2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期) [1] - 发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元) [1] 债券发行具体条款 - 每张债券面值为100元 [1] - 发行价格为100元/张 [1] - 品种一票面利率询价区间为1.5%-2.5% [1] - 品种二票面利率询价区间为1.7%-2.7% [1]

债券发行基本信息 - 华能国际电力股份有限公司计划发行2025年第六期科技创新可续期公司债券 [1] - 发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元） [1] - 债券每张面值为100元，发行价格为100元/张 [1] 债券品种与利率 - 品种一票面利率询价区间为1.5%至2.5% [1] - 品种二票面利率询价区间为1.7%至2.7% [1] - 此次债券发行面向专业投资者 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年10月23日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 中诚信 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 海外監管公告 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年10月23日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） | 注 ...

债券发行 - 公司获批发行不超过400亿元公司债券，有效期至2027年6月25日[8] - 本期债券发行规模不超过20亿元，分3年和5年两个品种[9][22] - 发行采取网下面向专业机构投资者询价配售方式，无增信措施[15] - 债券面值100元，按面值平价发行，起息日为2025年10月28日[23] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债项评级均为AAA，评级展望稳定[9] 财务数据 - 截至2025年6月末，发行人净资产为2109.68亿元，近三年年均可分配利润37.31亿元[10] 利率相关 - 品种一票面利率询价区间1.5% - 2.5%，品种二为1.7% - 2.7%[11][40] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，重定价周期加300个基点[32][33] 时间安排 - 2025年10月23日刊登募集说明书等文件[37] - 10月24日网下询价、确定并公告票面利率[38] - 10月27日网下认购起始，发送配售缴款通知书[38] - 10月28日网下认购截止，刊登发行结果公告[38] 申购要求 - 专业机构投资者网下最低申购金额1000万元，为1000万元整数倍[12][47] - 填写申请表每份最多填20个申购利率，精确到0.01%[47] 风险提示 - 债券投资有信用、市场、流动性等各类风险[87]