金十期货5月22日讯，伦敦金属交易所（LME）有色金属库存及变化如下： 1. 铜库存166525吨，减少2300吨。 2. 铝库存386900吨，减少2000吨。 3. 镍库存200910吨，减少876吨。 4. 锌库存156225吨，减少1650吨。 5. 铅库存295825吨，增加13700吨。 6. 锡库存2665吨，减少5吨。 LME有色金属库存日报 ...

财务表现 - 总收益为人民币192,945,000元[9] - 毛利为人民币79,588,000元[9] - 投资物业公允价值变动损失为人民币148,006,000元[9] - 发展中物业减值损失为人民币219,685,000元[9] - 融资成本为人民币49,359,000元[9] - 期内亏损为人民币291,038,000元[9] - 期内全面亏损总额为人民币317,390,000元[11] - 本公司拥有人应占期内亏损为人民币289,500,000元[11] - 每股基本亏损为人民币5.69分[11] - 每股攤薄亏損為人民幣5.69分[11] 财务状况 - 公司上半年实现收入12,968,753,000人民币，较上年同期增长[14] - 公司上半年净亏损3,480,152,000人民币，主要由于流动负债增加[14] - 公司上半年物业存货及在建物业总额为11,074,702,000人民币[14] - 公司上半年受限制银行存款及现金余额为265,361,000人民币[14] - 公司上半年应付账款及其他应付款项总额为3,528,678,000人民币[14] - 公司上半年合约负债总额为6,453,953,000人民币[14] - 公司上半年银行及其他借款总额为6,010,920,000人民币[14] - 公司上半年可换股债券总额为274,395,000人民币[15] - 公司上半年非控股权益为215,537,000人民币[15] - 公司上半年总权益为4,376,559,000人民币[15] 现金流 - 公司截至2024年6月30日止六个月的经营活动所得现金净额为人民币178,137,000元[24] - 公司截至2024年6月30日止六个月的投资活动所得现金净额为人民币10,060,000元[24] - 公司截至2024年6月30日止六个月的融资活动所用现金净额为人民币271,908,000元[26] - 公司截至2024年6月30日止六个月的现金及现金等值减少净额为人民币83,711,000元[26] - 公司于2024年6月30日的现金及现金等值为人民币38,000,000元[26] - 公司于2024年6月30日的银行结余及现金为人民币38,000,000元[26] - 公司于2024年6月30日的外币汇率变动对现金及现金等值的影响为人民币26,352,000元[26] - 公司于2023年6月30日的现金及现金等值为人民币359,824,000元[26] 业务概况 - 本公司主要从事物业发展、持有投資及租賃目的的物業[1] - 公司物业发展分部主要包括物业销售和物业管理服务收入[45] - 公司物业投资分部主要包括租金收入和物业管理服务收入[45] - 公司收益主要来自中国内地市场[46] - 公司物业发展分部收益主要于某一时点确认，物业投资分部收益主要于一段时间内确认[46] 资产负债情况 - 公司上半年总资产为233.12亿元人民币，较2023年12月31日的234.07亿元人民币略有下降[61] - 公司上半年总负债为189.36亿元人民币，较2023年12月31日的187.98亿元人民币有所增加[61] - 公司上半年物业发展和物业投资分部资产分别为130.16亿元人民币和101.69亿元人民币[61] - 公司上半年物业发展和物业投资分部负债分别为155.10亿元人民币和23.93亿元人民币[61] 税务情况 - 中国附属公司的企业所得税税率为25%[76] - 土地增值税按累进税率计提，附带若干许可的豁免及减免[76] - 香港利得税按16.5%的税率计算，由于收入并非在香港产生或来自香港，故本期间未作出相关计提[76] 其他 - 公司于2024年1月30日与Primary Partner就承兑票据修订达成协议,将本金由6亿港元增加至8亿港元,并将到期日延长至2029年1月30日[22] - 公司于截至2024年6月30日止六个月确认终止确认原承兑票据的收益约人民币84,577,000元[22] - 截至2024年6月30日止六个月未派付、宣派或建议派付股息[76] - 公司董事郭加迪先生为上述关联公司的董事及实益拥有人[118]

财务整体表现 - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为192,945千元人民币，较2023年同期的1,427,425千元人民币大幅下降[2] - 报告期内公司毛利为79,588千元人民币，较2023年同期的320,684千元人民币减少[2] - 本期公司除税前亏损371,014千元人民币，而2023年同期为溢利175,006千元人民币[2] - 本期公司亏损291,038千元人民币，2023年同期为溢利145,666千元人民币[2] - 基本每股亏损为5.69分人民币，2023年同期为每股盈利1.62分人民币[3] - 摊薄每股亏损为5.69分人民币，2023年同期为每股盈利1.62分人民币[3] - 报告期总收益约1.929亿元，较同期约14.274亿元减少约86.5%[40] - 报告期毛利约7960万元，较同期约3.207亿元减少约75.2%[40] - 报告期亏损约2.91亿元，同期溢利约1.457亿元[40] - 2024年上半年本公司拥有人应占亏损289,500千元，2023年同期溢利82,197千元[28] 财务状况指标 - 截至2024年6月30日，公司流动负债为16,448,905千元人民币，较2023年12月31日的14,235,493千元人民币增加[4] - 截至2024年6月30日，公司流动净资产为 -3,480,152千元人民币，较2023年12月31日的 -1,267,232千元人民币减少[4] - 截至2024年6月30日，公司总权益为4,376,559千元人民币，较2023年12月31日的4,609,372千元人民币减少[5] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债为2,486,824千元人民币，较2023年12月31日的4,562,162千元人民币减少[5] - 2024年6月30日综合负债为18,935,729千元，2023年12月31日为18,797,655千元[17] - 2024年6月30日，公司资产负债率约为158.5%，2023年12月31日约为150.2%[40] - 2024年6月30日，公司流动比率约为78.8%，2023年12月31日约为91.1%[40] - 2024年6月30日，公司速动比率约为11.8%，2023年12月31日约为13.5%[40] - 2024年6月30日，银行及其他借贷约为60.109亿元，其他债务总计约为9.644亿元[71] - 2024年6月30日，现金及现金等价约为3800万元，2023年12月31日约为1.481亿元[72] - 2024年6月30日，负债比率约为158.5%，债务比率约为81.2%[72] - 2024年6月30日，流动负债净值约为34.802亿元，流动比率约为78.8%，速动比率约为11.8%[72] 各业务板块收益情况 - 2024年上半年中国大陆市场收益192,945千元，其中物业销售收益144,315千元，物业管理及相关费用收入4,236千元，租金收入44,394千元[8][10] - 2024年上半年客户合约收益为148,551千元，其中物业发展144,315千元，物业投资4,236千元[10] - 2023年上半年客户合约收益为1,362,291千元，其中物业发展1,352,740千元，物业投资9,551千元[12] - 2024年上半年，集团收益约为1.92945亿元，其中物业销售占74.8%，物业投资占25.2%[58] - 2024年上半年，物业销售收益为1.44315亿元，主要来自三迪云栖台、三迪曼哈顿等项目[59] - 报告期内，集团确认租金及物业管理等费用收入约4860万元，较同期的约7470万元有所下降[54] - 物业销售收益减少至约1.443亿元，同期约为13.527亿元[60] - 物业投资收益约为4860万元，同期约为7470万元[61] 各业务板块亏损及资产情况 - 2024年上半年公司除税前亏损371,014千元，其中物业发展亏损211,875千元，物业投资亏损130,793千元[14] - 2023年上半年公司除税前亏损175,006千元，其中物业发展溢利231,781千元，物业投资亏损13,860千元[15] - 截至2024年6月30日，物业发展资产为13,016,355千元，物业投资资产为10,168,851千元，分部资产总额为23,185,206千元[16] - 截至2023年12月31日，物业发展资产为12,966,428千元，物业投资资产为10,317,025千元，分部资产总额为23,283,453千元[16] - 物业销售成本减少至约1.077亿元，同期约为11.053亿元[62] - 投资物业公平值亏损净额约为1.48亿元，同期约为4470万元[63] - 发展中物业减值拨备约为2.197亿元，同期无[64] 其他财务收支情况 - 2024年上半年其他收入为486千元，2023年同期为2,843千元[21] - 2024年上半年融资成本为49,359千元，2023年同期为41,499千元，资本化借贷成本年资本化率从6.75%升至7.63%[22] - 2024年上半年除税前亏损已扣除董事薪酬306千元，员工成本18,291千元等[24] - 2024年所得税抵免（开支）为 - 79,976千元，2023年为29,340千元[25] - 可换股债券衍生工具部分公平值收益约为1010万元，同期约为570万元[65] 应收账款及其他应收预付款项 - 2024年6月30日应收账款为107,968千元，2023年12月31日为95,431千元[30] - 2024年6月30日其他应收及预付款项中预付建筑成本等为615,711,000元，2023年12月31日为490,627,160元[30] - 2024年6月30日其他应收及预付款项中其他税项预付款为206,471,000元，2023年12月31日为198,910,650元[30] 应付账款情况 - 截至2024年6月30日，应付账款为7.93916亿元，2023年12月31日为8.55082亿元[32] 股息政策 - 董事会不建议就报告期派付任何中期股息[41] 物业项目情况 - 2024年6月30日，公司有13个发展中物业项目，位于中国不同城市，主要专注住宅物业及住宅和商业综合体物业发展[43] - 报告期内，公司实现合约销售约1.493亿元，合约总建筑面积约12,925平方米，较同期分别减少约77.1%和80.0%[44] - 上海三迪曼哈顿商业项目合约销售额29,154千元，占合约销售总额19.5%[44] - 陕西省三迪灞河壹号住宅项目合约销售额26,876千元，占合约销售总额18.0%[44] - 福建省三迪云栖台住宅项目合约销售额27,434千元，占合约销售总额18.5%[45] - 福建省三迪金域云境住宅项目合约销售额35,872千元，占合约销售总额24.0%[45] - 2024年6月30日，公司主要物业发展项目已交付/已预售可销售总面积1,448,211平方米，可供出售总面积360,062平方米，发展中总面积1,248,730平方米[47] - 陕西省三迪灞河壹号项目占地约19英亩，总建筑面积243,363平方米，容积率2.21，绿地率35%[50] - 三迪灞河壹号项目已在2022年开始预售，至2024年6月30日合约销售达约4.344亿元[50] - 由预售日期至2024年6月30日，雅颂美筑合约销售额约为6.009亿元，三迪·欣天地约为21.033亿元[51][52] - 2024年6月30日，集团拥有总建筑面积约168.6万平方米的土地储备，公司拥有人应占约151.1万平方米[53] - 集团投资物业包括商场、酒店、商业及办公室物业，分布在福建、陕西、上海等地[54][55] - 集团在建投资物业包括福建、上海、浙江等地的酒店、商业及住宅项目[55] 市场环境 - 中国房地产市场处于调整期，2024年上半年全国商品房可销售面积同比下降约19.0%，住宅物业下降约21.9%[56] 集团应对措施 - 集团将坚持审慎财务政策和风险控制措施，确保现金流充足，盘活不良资产，采取债务管理措施[57] - 集团预售表现显著下滑，面临阶段性流动资金压力，正与银行沟通贷款延期及续期事宜[85] 重大交易事项 - 2024年6月30日，公司向郭先生发行承兑票据本金为8亿港元，年利率6%，2029年1月30日到期[74] - 2024年6月30日，公司向Primary Partner发行可换股债券本金为3亿港元，年利率2%，转换价每股0.09港元，可转换最多33.33亿股股份[75] 抵押及担保情况 - 2024年6月30日，集团抵押资产总账面价值约为163.894亿元人民币[78] - 2024年6月30日，集团提供按揭贷款担保约39.392亿元人民币，向郭先生相关公司提供担保约5.61亿元人民币，向独立第三方提供担保约2.218亿元人民币[79] - 2024年6月30日，集团就物业相关承担总计约为9.571亿元人民币[80] 员工情况 - 2024年6月30日，集团聘用198名雇员，较2023年12月31日的273名减少[82] - 报告期内向雇员支付薪酬总额约1830万元人民币，较同期的2320万元减少[82] 未来预期 - 集团预计未来一段时间内物业销售将持续低迷，对公司运营产生深远影响[84] 重大投资及期后事项 - 截至2024年6月30日，集团除附属公司投资外无重大投资，报告期后无重大期后事项[76][77] 企业管治 - 公司除主席及行政总裁角色未分开外，报告期及直至公告日期一直遵守企业管治守则，未来董事会将适时检讨分开该两个角色[87] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事买卖证券行为准则，报告期内全体董事确认遵守[88] 证券交易情况 - 报告期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[89] 业绩公告及报告发布 - 中期业绩公告刊登于联交所网站及公司网站，中期报告将寄交要求印刷本的股东并在上述网站刊登[90] 审核委员会情况 - 公司已成立审核委员会，由全体独立非执行董事组成，已审阅未经审核简明综合财务报表、公告及中期报告，认为集团会计政策符合香港最佳常规[91] 收益确认时间 - 收益确认时间分为某一时间点和一段时间，2024年上半年某一时间点收益144,315千元，一段时间收益4,236千元[8] 信贷期情况 - 公司给予贸易客户平均30日的信贷期[29] 会计准则影响 - 2024年上半年应用香港财务报告准则修订本对公司财务状况及表现无重大影响[9] 业务分部情况 - 公司可报告及经营分部为物业发展和物业投资[14]

财务表现 - 公司2023年总收益约为人民币33.028亿元，同比下降4.2%[6] - 2023年毛利约为人民币5.099亿元，同比下降46.7%[6] - 2023年公司拥有人应占亏损约为人民币4.646亿元，每股基本亏损为人民币9.13分[6] - 报告期内总收入约为人民币3,302,800,000元，较2022年减少约4.2%[30] - 报告期内毛利约为人民币509,900,000元，较2022年减少约46.7%[30] - 报告期内亏损约为人民币422,400,000元，而2022年盈利为人民币14,300,000元[30] - 报告期内拥有人应占亏损约为人民币464,600,000元，而2022年拥有人应占溢利为人民币42,100,000元[30] - 报告期内每股基本亏损为人民币9.13分，2022年每股盈利为人民币0.83分[30] - 公司2023年物业销售收入为人民币3,171,600,000元，较2022年的3,296,600,000元有所下降[77] - 物业投资收入（包括租金收入及物业管理相关费用）为人民币131,100,000元，较2022年的152,400,000元减少[81] - 物业销售成本增加至人民币2,790,900,000元，主要由于建筑材料成本上升[81] - 公司2023年负债比率为79.5%，较2022年的80.6%有所下降[85] - 公司2023年流动比率为91.10%，较2022年的111.2%有所下降[85] - 公司2023年净债务为人民币6,921,800,000元，较2022年的7,562,500,000元减少[85] - 公司2023年银行及其他借贷为人民币6,047,800,000元，其中2,802,900,000元需在一年内偿还[85] - 公司2023年持作出售的已竣工物业撇减至可变现净值约人民币37,252,000元[81] - 公司2023年待售发展中物业撇减至可变现净值约人民币261,198,000元[81] - 公司2023年负债比率为143.2%，较2022年的149.0%有所下降[85] - 公司投资物业的公平值亏损净额约为人民币394,700,000元，较2022年的7,100,000元大幅增加，主要由于中国房地产行业市场环境持续下滑[89] - 可换股债券衍生工具部分的公平值收益约为人民币6,300,000元，较2022年的101,400,000元大幅减少[89] - 销售及营销开支由2022年的约人民币202,200,000元减少至报告期内的约人民币86,500,000元，主要由于合约销售减少导致的代理费减少[89] - 行政开支由2022年的约人民币125,700,000元减少至报告期内的约人民币67,200,000元，主要由于削减雇员导致的薪金开支减少[89] - 融资成本约为人民币130,600,000元，较2022年的117,800,000元增加，主要由于贷款利率增加[90] - 所得税抵免约为人民币73,200,000元，而2022年为所得税开支约人民币158,100,000元[90] - 截至2023年12月31日，公司银行及其他借贷约为人民币6,047,800,000元，较2022年的6,720,000,000元有所减少[90] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币148,100,000元，较2022年的310,900,000元大幅减少[90] - 公司投资物业估值为约人民币10,233.8百万元，较2022年下降约4.7%[104] - 报告期内公司确认公平值亏损净额约人民币394.7百万元，较2022年大幅增加[104] - 公司员工总数从2022年的417人减少至2023年的273人，降幅达34.5%[102] - 报告期内公司支付员工薪酬总额约人民币53.9百万元，较2022年减少42.2%[102] 销售与项目表现 - 2023年合约物业销售约为人民币8.421亿元，同比下降63.0%，合约总建筑面积约为92,601平方米，同比下降55.8%[6] - 2023年全国商品房销售面积约为11.1735亿平方米，同比下降8.5%，销售金额约为人民币11.6622万亿元，同比下降6.5%[6] - 三迪雅頌美築项目在2023年12月31日前录得合约销售额约人民币600,900,000元[14] - 三迪曼哈頓项目在2023年12月31日前录得合约销售额约人民币2,074,100,000元[14] - 公司2023年物业销售收入下降至约人民币3,171,600,000元（2022年：约人民币3,296,600,000元）[21] - 三迪楓丹雅居项目销售总收入为人民币738,903,000元，占总销售收入的23.3%[22] - 三迪雅頌楓丹项目销售总收入为人民币704,155,000元，占总销售收入的22.2%[22] - 三迪雲谷楓丹项目销售总收入为人民币503,405,000元，占总销售收入的15.9%[22] - 三迪曼哈頓项目销售总收入为人民币333,615,000元，占总销售收入的10.5%[22] - 报告期内合約銷售額約為人民幣842,100,000元，較2022年減少約63.0%[30] - 报告期内合約總建築面積約為92,601平方米，較2022年減少約55.8%[30] - 报告期内合約銷售額約為人民幣842,100,000元，合約銷售總建築面積約為92,601平方米，較2022年分別減少63.0%及55.8%[32] - 上海三迪曼哈顿项目合約銷售額為161,191,000元，占總合約銷售額的19.1%[35] - 福建省三迪雲棲台住宅项目合约销售额为130,337千元人民币，占总合约销售额的15.5%[37] - 福建省其他住宅/商业项目合约销售额为153,160千元人民币，占总合约销售额的18.2%[37] - 公司总合约销售额为842,145千元人民币，平均售价为9,094.31元人民币/平方米[37] - 公司应占合约销售额为764,042千元人民币，应占总建筑面积为83,964.79平方米[37] - 陕西省三迪世纪新城项目预计2024年完工，总建筑面积为1,103,231平方米，公司权益为100%[43] - 福建省三迪江山水岸项目预计2024年完工，总建筑面积为215,010平方米，公司权益为100%[43] - 浙江省三迪枫丹雅居项目已于2023年完工，总建筑面积为54,756平方米，公司权益为100%[46] - 上海三迪曼哈顿项目预计2024年完工，总建筑面积为120,280平方米，公司权益为100%[46] - 公司总建筑面积为1,285,478平方米，其中已完工建筑面积为129,063平方米[46] - 公司应占总建筑面积为1,129,485平方米[46] - 灞河壹號项目总建筑面积为243,363平方米，容积率2.21，绿地率35%，自2022年预售至2023年12月31日，合约销售达到约人民币407,500,000元[54] 土地储备与投资物业 - 公司截至2023年12月31日拥有总建筑面积约300,000平方米的优质土地储备[16] - 凯悦酒店提供约1,900平方米的多功能宴会活动场地及256间客房，包括18间套房[14] - 三迪欣天地项目总建筑面积约170,000平方米[14] - 公司截至2023年12月31日的土地储备总建筑面积约为300,000平方米，其中上海和浙江省分别占179,000平方米和121,000平方米[60][61] - 报告期内公司确认租金收入及物业管理相关费用收入约人民币131,100,000元，主要来自福州和宝鸡的两家家居商场[62][63] - 公司主要投资物业包括宝鸡市的三迪广场、华美达酒店、佩斯精品酒店和锦江之星酒店，总建筑面积分别为63,125平方米、15,181平方米、12,248平方米和7,094平方米[67] - 公司在建投资物业包括福州市永泰县葛岭镇溪南村汤口的酒店项目，总建筑面积为89,668平方米[67] 战略与政策 - 2024年中国宏观经济主题为“全面复苏”，房地产市场政策逐步落地，优质房企信心逐步恢复[8] - 公司坚持稳中求进的战略，确保项目开发交付，做好现金流管理[6] - 公司采用“房地产+资产”双轮驱动战略，聚焦资本价值，持续协同优势[13] - 公司预计2024年中国经济将加速复苏，核心二线城市政策将全面放松，一线城市政策有优化潜力，如降低贷款利率和首付比例等[71] - 公司2024年将紧跟政策变化，调整营销策略，加速销售，确保交付和现金流，保持稳健可持续增长[72] - 公司收入主要来自物业销售，占报告期内总收入的约96.0%[73] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席与行政总裁角色未分离，目前由同一人担任[107] - 公司计划未来适时分离董事会主席与行政总裁角色[107] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[115] - 独立非执行董事每年需提交独立性确认书，确保其与公司无业务或财务利益冲突[115] - 董事会每年至少与独立非执行董事举行一次会议，以确保独立意见的获取[121] - 执行董事和独立非执行董事的任期为3年，且每3年至少轮值退任一次[126] - 董事会负责制定长期企业策略、政策决策并监督集团业务管理[112] - 公司已设立机制确保董事会获得独立意见，包括至少三分之一成员为独立非执行董事[118] - 董事会每年检讨其组成及独立非执行董事的独立性，尤其是任期超过9年的董事[118] - 董事会在重大交易前需获得批准，确保所有董事能及时获取相关信息以履行职责[112] - 公司已采取措施确保企业管治常规符合上市规则的要求[111] - 董事会定期评估集团表现，确保达到董事会设定的目标[112] - 公司已成立三个董事会委员会，包括审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，各由董事会授以特定角色和职责[128] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为陈贻平先生，成员包括黄慧雯女士和林伟峰先生[128] - 审核委员会在报告期内举行了两次会议，审查了截至2023年6月30日止六个月的中期财务报表及相关文件，并向董事会提出批准建议[136][137] - 审核委员会审查了公司外聘核数师大华马施云会计师事务所有限公司的酬金，审计服务费用为1560千元人民币，非审计服务费用为220千元人民币[144] - 审核委员会审查了公司财务报告制度、内部控制系统和风险管理系统的充分性和有效性[134] - 审核委员会审查了公司外聘核数师的续聘、薪酬及委聘书，以及其独立性和客观性[139] - 审核委员会审查了公司内部监控顾问的委任[139] - 审核委员会审查了其自身的独立性和有效性，以及其职权范围[139] - 审核委员会审查了其组成[139] - 审核委员会的职权范围可在公司网站和联交所网站查阅[140] - 公司提名委员会在报告期内举行了两次会议，负责董事的任命和继任计划[147] - 公司董事会成员多元化政策旨在提升董事会表现，目前已实现性别多元化目标，董事会中有两名女性成员[152] - 截至2023年12月31日，公司员工（包括高级管理层）的性别比例为男性52.2%，女性47.8%，已实现性别多元化[152] - 公司将继续在未来的招聘中考虑包括性别多元化在内的多元化观点，以维持员工性别多元化[152] - 提名委员会已监控董事会成员多元化政策的实施，报告期内无任何偏离[154] - 提名政策包括董事的甄选标准、程序和过程，涵盖学术背景、专业资格、行业经验等[154] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策[158] - 执行董事的薪酬组合包括基本薪金、实物利益、酌情花红、退休福利及购股权计划[159] - 独立非执行董事的薪酬包括董事袍金及购股权计划，任期三年[167] - 薪酬委员会在报告期内举行一次会议，评估董事表现并提出薪酬建议[163][168] - 董事会每年至少召开四次会议，审查业务表现并批准公司整体战略和政策[172][173] - 各董事在报告期内的薪酬详情载于综合财务报表附注12[175] - 报告期内公司举行了四次董事会会议，审议业务表现、整体策略及政策[176] - 董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士、王超先生、陈贻平先生、林伟峰先生均出席了全部四次董事会会议[178] - 马淑娟女士在2023年6月15日退任前出席了三次董事会会议[178] - 黄慧雯女士于2023年6月15日获委任后出席了一次董事会会议[178] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险，并每年进行检讨[180] - 董事会在报告期内按持续经营基准编制了公司的财务报表[183] - 每名新委任的董事将接受正式、全面及切合个人情况的入职须知[185] - 报告期内各董事通过出席研讨会及/或研究相关资料参与了持续专业发展[186] - 所有董事在报告期内均参加了培训课程或审阅了培训材料[189] - 公司董事会每年至少一次确认其风险管理及内部监控制度的有效性，并建立适当的风险管理系统[192] - 公司已制定多项风险管理程序及指引，涵盖企业管治、风险评估、反贪腐、内幕消息披露及财务报告等领域[192] - 所有分部/部门定期进行内部监控评估，识别潜在风险，包括主要营运及财务程序、监管合规及信息安全[192] - 报告期内公司委任独立专业顾问公司对内部监控系统的充足性及有效性进行独立审阅，并向审计委员会提供改进建议[194] - 公司内部审计职能已建立，通过审计委员会向董事会提供基于风险的保证、意见及见解[194] - 公司董事会已实施处理及发布内幕消息的程序及内部监控措施，确保信息公平及时披露[194] - 公司秘书负责确保董事会程序遵循及活动高效进行，并促进董事专业发展[197] - 公司于2022年8月22日更换审计师，德勤辞任，大华获委任为新审计师[197] - 公司2021年综合财务报表由德勤审计，2022年及2023年综合财务报表由大华审计[197] - 公司于2019年3月21日批准并采纳股息政策，以向股东提供回报[199] - 股息政策规定，公司在盈利且不影响正常运营的情况下，可考虑向股东派发股息[199] - 董事会在决定股息金额时，需考虑集团的实际及预期财务业绩、留存收益、资本开支需求等因素[199] - 股息派发由董事会全权决定，并受百慕达法例及公司细则规限[199] - 公司保留随时更新、修订或修改股息政策的权利[199] - 股息政策不构成公司派发特定金额股息的法律承诺[199] 融资与债务 - 公司向董事会主席兼执行董事郭先生发行的5年期承兑票据本金为600,000,000港元，年利率逐年递增，将于2024年1月30日到期[93] - 公司于2023年12月31日持有5年期可换股债券，本金额为5亿港元，年利率为1%，转换价格为每股0.412港元，最多可转换为1,213,592,233股股份[94] - 公司于2024年1月30日与Primary Partner修订可换股债券条款，本金额由5亿港元变更为3亿港元，到期日延长至2029年1月30日，年利率提高至2%，转换价格降至每股0.090港元[97] - 公司于2024年1月30日与Primary Partner修订承兑票据条款，本金额由6亿港元增加至8亿港元，到期日延长至2029年1月30日，年利率保持6%[99] - 公司于2023年10月31日以595万元人民币出售汉中旭三迪房地产开发有限公司[97] - 截至2023年12月31日，公司抵押资产总账面价值约为162.4亿元人民币，较2022年的177.568亿元人民币有所下降[99] - 截至2023年12月31日，公司为物业买家提供的按揭贷款担保金额约为35.329亿元人民币，较2022年的46.922亿元人民币有所下降[99] - 公司附属公司为郭先生间接全资拥有或控制的公司提供的贷款融资担保金额约为5.61亿元人民币，较2022年的8.728亿元人民币有所下降[99] - 公司附属公司为独立第三方提供的贷款融资担保金额约为2.227亿元人民币，较2022年的2.336亿元人民币有所下降[99] - 公司资本承担约为人民币985.2百万元，主要用于投资物业、发展中物业及物业、厂房及设备[102] 风险管理与内部监控 - 公司董事会每年至少一次确认其风险管理及内部监控制度的有效性，并建立适当的风险管理系统[192] - 公司已制定多项风险管理程序及指引，涵盖企业管治、风险评估、反贪腐、内幕消息披露及财务报告等领域[192] - 所有分部/部门定期进行内部监控评估，识别潜在风险，包括主要营运及

公司整体财务盈亏情况 - 2023年全年公司全面亏损总额447,180千元，2022年为收入20,552千元[4] - 2023年公司拥有人应占全面亏损489,333千元，2022年为收入48,379千元[5] - 2023年除所得税前亏损495,579千元，2022年溢利172,413千元[7] - 2023年基本每股亏损9.13分，2022年盈利0.83分[13] - 截至2023年12月31日，集团净亏损约422,414,000元，流动负债净额约1,267,232,000元，现金及现金等价物仅约148,063,000元[20] - 报告期内集团亏损约4.224亿元，2022年同期盈利约0.143亿元[142] - 报告期内拥有人应占亏损约为4.646亿元，2022年拥有人应占溢利约为4210万元[117] 公司收入情况 - 2023年总收入3,302,755千元，2022年为3,448,968千元[7] - 报告期内来自客户合约收入：物业发展为3,171,629千元，物业投资为14,913千元，总计3,186,542千元[43] - 报告期内租金收入为116,213千元[43] - 地区市场中国大陸收益为3,302,755千元[43] - 2022年来自客户合约收入3333142千元，租金收入115826千元[44] - 2023年对外收益3302755千元，2022年对外收益3448968千元[50][51] - 2023年总来自外部客户收益为1.0282252亿元，2022年为1.0791974亿元[100] - 报告期内总收入约为33.028亿元，较2022年的34.49亿元减少约4.2%[116] - 报告期内公司物业销售收入减少至约31.72亿元（2022年：约32.97亿元）[162] 公司毛利情况 - 2023年毛利509,871千元，2022年为956,997千元[7] - 报告期内毛利约为5.099亿元，较2022年的9.57亿元减少约46.7%[93] 公司资产情况 - 2023年投资物业10,233,800千元，2022年为10,734,280千元[16] - 2023年物业存货11,049,745千元，2022年为12,971,557千元[16] - 2023年综合财务状况表部分数据：资产为10,438,766千元，2022年为10,866,575千元[31] - 2023年分部资产总额23407027千元，2022年为26121337千元[52] - 2023年12月31日，公司投资物业估值为约102.34亿元（2022年12月31日：约107.34亿元）[186] 公司负债情况 - 2023年综合财务状况表部分数据：负债为14,235,493千元，2022年为13,712,319千元[31] - 2023年非流动负债为4,562,162千元，2022年为7,334,677千元[33] - 所有银行及其他借款约6,047,819,000元，由投资物业约7,916,570,000元、物业存货约7,471,979,000元及贸易应收款项约3,589,000元作抵押[37] - 2023年综合负债总额18797655千元，2022年为21046996千元[54] - 2023年应付账款为8.55082亿元，2022年为7.6179亿元[89] - 2023年其他应付款项为18.58903亿元，2022年为7.07796亿元[89] - 独立第三方短期借款之垫款结余2023年为4.94159亿元，2022年为1.51094亿元，年利率7.5%[90] - 2023年银行及其他借贷为60.47819亿元，2022年为67.2002亿元[114] - 2023年12月31日，公司银行及其他借贷约60.48亿元（2022年12月31日：约67.2亿元）[173] - 2023年12月31日，公司流动负债净值约12.67亿元（2022年12月31日：流动资产净值约15.42亿元），流动比率为约91.10%（2022年12月31日：约111.2%）[175] - 2023年12月31日，公司就按揭贷款向银行提供担保约35.33亿元（2022年12月31日：约46.92亿元）[183] 公司权益情况 - 2023年总权益为4,609,372千元，2022年为5,074,341千元[33] 公司资本及储备情况 - 2023年资本及储备相关数据：股本为42,890千元，储备为4,349,407千元；2022年股本为42,890千元，储备为4,838,740千元[33] 公司物业销售情况 - 2022年物业销售中住宅单位销售2781159千元、商业单位销售80813千元、办公单位销售416083千元、停车位销售18563千元[44] - 物业销售客户需支付合约价值30% - 100%预付款项[45] - 2023年物业销售一年內3550746千元，一年以上但不超過兩年1744944千元，兩年以上但不超過五年958029千元[47] - 物业销售中住宅单位销售2,686,932千元、商业单位销售67,455千元、办公单位销售367,865千元、停车位销售49,377千元，物业管理及相关费用收入14,913千元，来自客户合约收入总计3,186,542千元[62][63] - 报告期内合约销售额约为8.421亿元，较2022年的22.77亿元减少约63.0%[94] - 报告期内集团合约销售额约为8.421亿元，较2022年减少63.0%；合约销售总面积约为92,601平方米，较2022年减少55.8%[121] - 上海三迪曼哈顿合约销售额为1.61191亿元，占合约销售总额19.1%；浙江省三迪雅颂美筑合约销售额为1.26318亿元，占比15.0%[122] - 陕西省灞河壹号项目占地约19英亩，总建筑面积243,363平方米，截至2023年12月31日合约销售达4.075亿元[130] - 上海三迪曼哈顿占地面积约104,251平方米，截至2023年12月31日合约销售额约20.741亿元[132] - 三迪云栖台合约销售额为1.30337亿元，平均售价为9,346.78元/平方米，占合约销售总额15.5%[151] - 集团应占合约销售金额为7.64042亿元，平均售价为83,964.79元/平方米[152] - 报告期内合约总建筑面积约为92,601平方米，较2022年约209,343平方米减少约55.8%[143] - 浙江省三迪枫丹雅居销售收入7.39亿元，占总金额23.3% [163] 公司租金收入情况 - 2023年固定租赁付款租金收入116,028千元，不取决于指数或利率之可变租赁付款租金收入185千元，总计116,213千元；2022年对应数据分别为115,547千元、279千元、115,826千元[68] 公司非流动资产及相关收支情况 - 2023年添置非流动资86945千元，银行利息收入2206千元，融资成本130595千元[55] - 2022年物业发展添置非流动资产1,073千元，物业投资添置非流动资产215,628千元，总计216,701千元[74] - 2022年物业发展银行利息收入3,024千元，物业投资银行利息收入30千元，总计3,054千元，加上未分配2千元后总计3,056千元[74] - 2022年物业发展融资成本(24,269)千元，物业投资融资成本(13,454)千元，总计(37,723)千元，加上未分配(80,055)千元后总计(117,778)千元[74] - 2022年物业、厂房及设备折旧物业发展为(5,885)千元，总计(5,885)千元，加上未分配(23)千元后总计(5,908)千元[74] - 2022年出售物业、厂房及设备之收益物业发展为304千元，总计304千元[74] - 2022年投资物业之公平值变动物业投资为(7,111)千元，总计(7,111)千元[74] - 2022年出售附属公司之亏损物业发展为(401,989)千元，总计(401,989)千元[74] 每股相关数据情况 - 用于计算每股摊薄（亏损）╱盈利之普通股加权平均数2023年为5,088,208，2022年为6,301,800[86] 股息分配情况 - 董事会不建议就报告期内派付任何末期股息，2022年也无派息[144] 财务准则影响情况 - 应用香港财务报告准则新订或修订本对集团财务表现及状况无重大影响[28] - 集团正在评估已颁布但未生效的修订香港财务报告准则预期产生的影响，董事认为不大可能对综合财务报表产生重大影响[42] 客户收益贡献情况 - 2023年及2022年无个别客户对集团总收益贡献超10%[58] 可换股债券情况 - 2023年及2022年12月31日，公司向Primary Partner发行本金5亿港元可换股债券，年利率1%，转换价每股0.412港元[179] - 2024年1月30日，可换股债券本金变更为3亿港元，到期日变更为2029年1月30日，年利率变更为2%，转换价变更为每股0.090港元[181] - 2023年可换股债券衍生工具部分公平值收益约6,300,000元，2022年约101,400,000元[200] 公司土地储备及投资物业分布情况 - 公司土地储备总建筑面积300万平方米，其中上海179万平方米，浙江省121万平方米[189] - 公司在福州和宝鸡有多处投资物业，如福州三迪家居广场建筑面积113,252平方米、三迪创富广场48,713平方米等，集团利益均为100%[190] 各业务线收入占比情况 - 2023年物业发展收入3,171,629千元，占比96.0%；2022年为3,296,618千元，占比95.6%[193] - 2023年物业投资收入131,126千元，占比4.0%；2022年为152,350千元，占比4.4%[193] 各业务线收入金额情况 - 2023年物业投资收入（含租金等）约131,100,000元，2022年约152,400,000元[196] 物业销售成本情况 - 2023年物业销售成本约2,709,900,000元，2022年约2,485,000,000元[197] 已竣工物业撇减情况 - 截至2023年12月31日，持作出售的已竣工物业撇减至可变现净值约37,252,000元，2022年无此项[198] 银行借款续期情况 - 过往集团年内成功续期银行借款金额约1,111,960,000元[22] 待售发展中物业预付建设成本情况 - 待售发展中物业的预付建设成本2023年为4.59144亿元，2022年为3.46888亿元[110] 公司项目情况 - 宝鸡市金台区宝虢路8号院186幢三迪广场总建筑面积63,125平方米，集团利益占比100%[134] 投资物业公平值亏损情况 - 报告期内公司确认投资物业公平值亏损净额约3.95亿元（2022年：约710万元）[168]

先思行集团(00595) - B.K.S. Company Limited持股比例略微下降至46.17%[1] - 杨洁玲持股比例保持不变在64.25%[1] 中国三迪(00910) - Primary Partner International Limited持股比例大幅增加至75.05%[1] - 郭加迪持股比例大幅增加至132.11%[1] 大地国际集团(08130) - 吴筱明持股比例略微下降至0.97%[1] 希慎兴业(00014) - 利蕴莲持股比例略微增加至0.44%[1] 信和置业(00083) - 黄志祥持股比例保持不变在59.25%[1] 中国心连心化肥(01866) - 刘兴旭持股比例略微增加至34.83%[1] - Pioneer Top Holdings Limited持股比例略微下降至34.78%[1]

文章核心观点 公司与Primary Partner修订可换股债券和承兑票据条款，以减轻财务压力、改善财务状况，使集团能继续为债务再融资并保持资金部署灵活性，有更多时间发展业务 [1][2][3] 可换股债券修订要点 - 本金额由5亿港元变更为3亿港元 [1] - 到期日由2024年1月30日变更为2029年1月30日 [1] - 年利率由1%变更为2% [1] - 转换价由每股转换股份0.412港元变更为0.090港元 [1] - Primary Partner有权要求公司赎回所有未偿还可换股债券 [1] - 修订契据自2024年1月30日起追溯生效，待先决条件达成后作实 [1] 承兑票据修订要点 - 本金额由6亿港元变更为8亿港元 [1] - 到期日由2024年1月30日变更为2029年1月30日 [1] - 2019年11月30日后第六年至第十年年利率仍为6% [1] - Primary Partner有权要求公司赎回全部或部分承兑票据 [1] - 修订契据自契据日期起生效 [1] 修订原因及影响 - 可换股债券若于公告日期悉数赎回，公司预期现金流出约5.06亿港元，为减轻对流动资金及财务状况的负面影响进行修订 [1] - 降低可换股债券本金、调整转换价可减轻到期偿还财务压力，助公司获替代资金改善财务状况 [2] - 授予Primary Partner提前赎回权以换取到期日延长五年 [2] - 使集团能按正常商业条款为债务再融资，保持资金部署灵活性，对营运至关重要 [3] - 让集团有更多时间发展业务，而非短期内悉数偿还可换股债券 [4] - 修订经双方参考公司过往表现、财务及现金状况、股份现行市价及近期市况后公平磋商达成 [4]

贸易信贷政策 - 公司允许贸易客户平均信贷期为30日[2] 应付款项情况 - 截至2023年6月30日，其他应付款项及应计费用主要包括租户按金、其他应付税项及应计建筑成本7.00433亿人民币，2022年12月31日为7.39095亿人民币[6] 可换股债券公平值 - 可换股债券之衍生工具部分于2022年公平值为6179，2023年6月30日未经审核公平值为467[22][23] 物业合约销售情况 - 截至2023年6月30日，公司物业项目合约销售总额为65.156亿人民币，其中归属集团的为56.0527亿人民币[29] - 福建三道雲養台住宅合约销售额为7.8317亿人民币，合约销售面积8479平方米，合约销售均价9237人民币/平方米，占总合约销售额12.0%[29] - 福建三角金域奥拔住宅合约销售额为4.633亿人民币，合约销售面积4360平方米，合约销售均价10626人民币/平方米，占总合约销售额7.1%[29] - 其他住宅/商业项目合约销售额为12.0731亿人民币，合约销售面积22207平方米，合约销售均价5001人民币/平方米，占总合约销售额18.5%[29] - 报告期内，公司实现合约销售约为6.516亿元人民币，合约总建筑面积约为64,527平方米，较同期合约销售减少约49.4%，合约总建筑面积减少约52.7%[34] - 三迪•欣天地预售至2023年6月30日合约销售额约19.488亿元[60] - 灞河壹號项目预售至2023年6月30日合约销售约3.9亿元[77] - 雅颂美筑预售至2023年6月30日合约销售额约5.822亿元[79] 公司财务指标变化 - 截至2023年6月30日，公司流动资产净值为623,746千元人民币，较2022年12月31日的1,542,443千元人民币有所下降[33] - 截至2023年6月30日，公司资产总值减流动负债为11,356,109千元人民币，较2022年12月31日的12,409,018千元人民币有所下降[33] - 截至2023年6月30日，公司总权益为5,182,770千元人民币，较2022年12月31日的5,074,341千元人民币有所上升[33] - 截至2023年6月30日，非流动资产为107.32363亿元，2022年12月31日为108.66575亿元[102] - 截至2023年6月30日，流动资产为145.72566亿元，2022年12月31日为152.54762亿元[102] - 截至2023年6月30日，流动负债为139.4882亿元，2022年12月31日为137.12319亿元[102] 股息政策 - 公司董事会不建议就报告期派付任何中期股息[34] 发展中物业项目情况 - 截至2023年6月30日，公司有17个发展中物业项目，位于中国不同城市[34] - 陕西三迪世纪新城预计2023年完工，占地面积169,923平方米，可销售总建筑面积1,103,231平方米[47] - 福建三迪江山水岸预计2023年完工，占地面积310,176平方米，可销售总建筑面积10,525平方米[49] - 上海三迪曼哈顿预计2024年完工，占地面积104,251平方米，可销售总建筑面积155,128平方米[49] 公司业务范围 - 公司主要从事物业发展及持有物业作投资及租赁用途[34] 土地储备情况 - 2023年6月30日公司优质土地储备总建筑面积约185.7万平方米，其中约164.3万平方米归属于公司拥有人[61] 租金及物业管理收入 - 报告期公司确认租金及物业管理相关费用收入约7470万元，同期约7780万元[63] 物业销售收入 - 报告期公司物业销售收入增至约13.527亿元，同期约4.615亿元[72] - 物业销售贡献报告期约94.8%的收入[72] 酒店情况 - 凯悦酒店提供约1900平方米多功能场地和256间客房，含18间套房[58] 项目建筑指标 - 三迪•欣天地总建筑面积约17万平方米[60] - 灞河壹號项目占地面积约19英亩，总建筑面积243363平方米，容积率2.21，绿地率35%[77] 房地产政策应对 - 2023年下半年房地产政策将维持相对有利态势，公司会紧跟政策调整营销促回款[93][94] 公司收入及盈利情况 - 2023年上半年公司全面收入总额为10.8429亿元，2022年同期为11.3937亿元[100] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利为8.2197亿元，2022年同期为11.9827亿元[100] - 2023年上半年基本每股盈利为1.62分，2022年同期为2.36分[100] - 2023年上半年总收益14.27425亿元，2022年同期为5.39321亿元[127] - 2023年上半年毛利3.20684亿元，2022年同期为1.99893亿元[127] - 2023年上半年本期溢利1.45666亿元，2022年同期为1.07242亿元[127] 中国商品房市场情况 - 2023年上半年中国商品房可销售面积5.9515亿平方米，同比下降5.3%，住宅物业可销售面积下降2.8%[107][108] 公司收益来源占比 - 公司收益主要源于物业销售，占报告期收益约94.8%[109] 其他收益及亏损情况 - 报告期其他收益及亏损主要指汇兑亏损净额约2300万元，同期为汇兑收益净额约2900万元[123] 公司开支情况 - 公司销售及分销开支由同期约5990万元减少约2490万元至报告期约3500万元[123] - 公司行政开支由同期约8130万元减少约5050万元至报告期约3080万元[123] - 报告期融资成本约4150万元，同期约4030万元，增加因可换股债券利息开支增加[123] - 报告期所得税开支约2930万元，同期约2090万元，大幅增加因报告期已确认收益增加[124] 集团借贷情况 - 截至2023年6月30日，集团银行及其他借贷约为人民币66.481亿元，2022年12月31日约为人民币67.2亿元，年利率介乎约2.8%至10.88%[129][151] - 截至2023年6月30日，集团一年内到期及一年后到期的银行及其他借贷分别约为人民币24.167亿元及人民币42.314亿元，2022年12月31日分别约为人民币19.337亿元及人民币47.863亿元[151] 承兑票据情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司向执行董事郭先生发行本金为6亿港元的5年期承兑票据，发行日起第一及第二年年利率为3%、第三及第四年年利率为4.5%、第五年年利率为6%[129] 集团担保情况 - 截至2023年6月30日，集团为按揭贷款提供的担保金额约为人民币40.675亿元，2022年12月31日约为人民币46.922亿元[135] - 截至2023年6月30日，集团附属公司为郭先生间接全资拥有或控制的公司提供的企业担保约为人民币8.319亿元，2022年12月31日约为人民币8.728亿元[135] - 报告期内，集团附属公司为独立第三方提供的企业担保约为人民币2.238亿元，2022年12月31日约为人民币2.336亿元[135] 集团资产抵押情况 - 截至2023年6月30日，集团若干投资物业、土地使用权等总账面价值约为人民币171.704亿元已抵押，2022年12月31日约为人民币177.568亿元[136] - 截至2023年6月30日，集团约171.70亿元资产（2022年12月31日：约177.57亿元）已抵押以担保银行借款，部分子公司股份也被质押[160] 集团其他债务情况 - 截至2023年6月30日，集团其他债务（包括可换股债券、承兑票据及应付一间关连公司款项）总计约为人民币9.878亿元，2022年12月31日约为人民币11.534亿元[151] 集团现金情况 - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币3.598亿元，2022年12月31日约为人民币3.109亿元[151] 借贷偿还情况 - 报告期内，福建三迪并无要求提前偿还借贷[132] 可换股债券及借款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司向Primary Partner发行本金5亿港元的5年期可换股债券，年利率1%，转股价每股0.412港元，最多可转换12.14亿股股份[156] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，南平三迪云谷向福建三迪有三笔借款，本金分别为2.34亿元、0.82亿元和0.96亿元，年利率分别为12%、9%和11%[156] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，武夷山高家房地产向福建三迪借款本金3200万元，年利率9%，将于2024年1月13日到期[157] 集团承诺总额情况 - 截至2023年6月30日，集团在投资物业、开发中物业、待售物业和土地使用权方面的承诺总额约9.13亿元（2022年12月31日：约9.87亿元）[164] 集团员工情况 - 截至2023年6月30日，集团共有312名员工（2022年12月31日：417名），报告期员工薪酬约2320万元（同期：约4940万元）[167] 集团投资情况 - 除子公司投资外，集团于2023年6月30日无重大投资，报告期无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[159] 期后事项情况 - 报告期后至报告日期，公司或集团无重大期后事项[159] 外汇及套期保值政策 - 截至2023年6月30日，集团无外汇套期保值政策，无投资金融衍生品等用于套期保值的安排[165] - 2023年6月30日，集团无外汇对冲政策，未投资金融衍生工具等作对冲用途[187] 董事会角色检讨 - 董事会将不时检讨，必要时分开主席及行政总裁角色[168] 公司股份情况 - 截至2023年6月30日，公司已发行普通股数量为5,088,207,546股[182] - 郭先生受控法團持有公司股份及相關股份好倉共3,386,905,895股，佔比90.41%[180][198] 证券交易情况 - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[172][192] 董事权益及交易情况 - 除特定披露外，报告期内无董事有重大权益的其他重大交易、安排或合约[174][197] - 公司已就构成不获豁免关连交易/持续关连交易的关连方交易遵守上市规则规定[175][197] 董事行为准则及企业管治 - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖证券行为准则，报告期内全体董事确认遵守[171] - 董事会将持续监察及检讨公司企业管治常规，确保符合上市规则规定[171]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为14.27425亿元，较2022年同期的5.39321亿元增长164.67%[2] - 本期溢利为1.45666亿元，较2022年同期的1.07242亿元增长35.83%[2] - 本公司拥有人应占溢利为8219.7万元，较2022年同期的1.19827亿元下降31.40%[3] - 基本每股盈利为1.62分，较2022年同期的2.36分下降31.36%[3] - 截至2023年6月30日，非流动资产为107.32363亿元，较2022年12月31日的108.66575亿元下降1.23%[4] - 截至2023年6月30日，流动资产为145.72566亿元，较2022年12月31日的152.54762亿元下降4.47%[4] - 截至2023年6月30日，流动负债为139.4882亿元，较2022年12月31日的137.12319亿元增长1.72%[4] - 截至2023年6月30日，流动资产净值为6.23746亿元，较2022年12月31日的15.42443亿元下降59.56%[4] - 截至2023年6月30日，总权益为51.8277亿元，较2022年12月31日的50.74341亿元增长2.13%[5] - 截至2023年6月30日，非流动负债为61.73339亿元，较2022年12月31日的73.34677亿元下降15.83%[5] - 2023年上半年客户合约总收益为136.2291亿元，2022年同期为46.934亿元[14][15] - 2023年上半年总收益为142.7425亿元，2022年同期为53.9321亿元[14][15] - 2023年上半年除税前溢利为17.5006亿元，2022年同期为12.8178亿元[16][17] - 2023年6月30日综合资产为253.04929亿元，2022年12月31日为261.21336亿元[18] - 2023年6月30日综合负债为201.22159亿元，2022年12月31日为210.46996亿元[19] - 2023年上半年其他收入为284.3万元，2022年同期为385.5万元[22] - 2023年上半年融资成本为41.499万元，2022年同期为40.265万元，资本化借贷成本年资本化率为6.75%，2022年同期为7.18%[22] - 2023年上半年所得税开支为2934万元，2022年同期为2093.6万元，香港利得税税率16.5%，中国附属公司税率25%[23][24] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股基本盈利对应盈利8219.7万元，摊薄盈利对应盈利8219.7万元；2022年分别为11982.7万元和6399.1万元[27] - 2023年6月30日应收账款6633.2万元，2022年12月31日为4651.5万元；其他应收及预付款项含预付建筑成本等[28] - 2023年6月30日应付账款50977.1万元，2022年12月31日为76179万元；其他应付及应计费用70043.3万元[29] - 2023年上半年取得新借贷42448万元，偿还49462.5万元，借贷利率2.80% - 10.88%，还款期限1 - 9年[30] - 截至2023年6月30日，公司财务担保总额为5123184千元，较2022年12月31日的5798650千元有所下降[32] - 2023年上半年，公司从福建三迪房地产开发有限公司收取租金收入120千元，与2022年同期持平；利息支出11750千元，较2022年同期的24435千元减少[35] - 2023年上半年，公司与Primary Partner International Limited交易额为43745千元，高于2022年同期的39740千元[35] - 截至2023年6月30日，郭加迪先生及配偶为公司银行及其他借贷提供312.2亿元担保，低于2022年12月31日的376.645亿元[36] - 截至2023年6月30日，公司应付一间关联公司款项2.1525亿元，低于2022年12月31日的2.2375亿元，年利率9% - 12% [37] - 报告期内，公司总收益约14.274亿元，较同期的5.393亿元增加164.7% [39] - 报告期内，公司毛利约3.207亿元，较同期的1.999亿元增加60.4% [39] - 报告期内，公司溢利约1.457亿元，较同期的1.072亿元增加35.9% [39] - 报告期内，公司拥有人应占溢利约8220万元，较同期的1.198亿元减少31.4% [39] - 报告期内，公司合约销售额约6.516亿元，较同期的12.876亿元减少49.4%；合约销售总建筑面积约64527平方米，较同期的136302平方米减少52.7% [39][43] - 报告期内，集团确认租金及物业管理等相关费用收入约7470万元，去年同期约7780万元[58] - 公司2023年上半年物业销售收益增至约13.527亿元（同期约4.615亿元），占报告期收益约94.8%[63][64] - 公司2023年上半年物业投资收益约7470万元（同期约7780万元），产生自中国投资物业[66] - 公司2023年上半年物业销售成本增至约11.053亿元（同期约3.217亿元），因物业总建筑面积增加[67] - 公司2023年上半年投资物业公平值亏损净额约4470万元（同期公平值收益净额约4070万元），因商业物业需求下降[68] - 公司2023年上半年可换股债券衍生工具部分公平值收益约570万元（同期约9370万元）[69] - 公司2023年上半年其他收益及亏损主要为汇兑亏损净额约230万元（同期汇兑收益净额约290万元）[70] - 公司销售及分销开支由同期约5990万元减少约2490万元至报告期约3500万元，因合约销售减少[71] - 公司行政开支由同期约8130万元减少约5050万元至报告期约3080万元，因员工成本整体减少[72] - 公司2023年上半年融资成本约4150万元（同期约4030万元），因可换股债券利息开支增加[74] - 公司2023年上半年所得税开支约2930万元（同期约2090万元），因已确认收益增加[75] - 2023年6月30日，集团银行及其他借贷约为66.481亿元（2022年12月31日：约67.2亿元），其他债务总计约为9.878亿元（2022年12月31日：约11.534亿元）[76] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物约为3.598亿元（2022年12月31日：约3.109亿元）[77] - 2023年6月30日，集团负债比率约为154.3%（2022年12月31日：约149%），债务比率约为79.5%（2022年12月31日：约80.6%）[78] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约为6.237亿元（2022年12月31日：约15.424亿元），流动比率为约104.5%（2022年12月31日：约111.2%）[79] - 2023年6月30日，集团约171.704亿元（2022年12月31日：约177.568亿元）的若干资产已抵押，若干附属公司股份已质押[90] - 2023年6月30日，集团按揭贷款担保约为40.675亿元（2022年12月31日：约46.922亿元），向金融机构提供的公司担保约为105.57亿元（2022年12月31日：约110.64亿元）[91] - 2023年6月30日，集团投资物业等承担总计约为9.13亿元（2022年12月31日：约9.871亿元）[92] - 报告期向雇员支付薪酬总额约2320万元，同期约4940万元，减少53.0%[95] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年物业发展对外销售收益为135.274亿元，物业投资为7.4685亿元；2022年同期物业发展为46.1548亿元，物业投资为7.7773亿元[16][17] - 2023年6月30日物业发展分部资产为145.6877亿元，物业投资为106.50681亿元；2022年12月31日物业发展为151.10857亿元，物业投资为108.61777亿元[18] - 2023年6月30日物业发展分部负债为166.31393亿元，物业投资为24.28382亿元；2022年12月31日物业发展为175.73013亿元，物业投资为24.7827亿元[19] 公司业务基本情况 - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司主要业务、资产及收益均源自中国[20] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，无个别客户占公司总收益逾10%[21] 股息及股本情况 - 2023年上半年无派付、宣派或建议派付股息[26] - 法定股本中普通股20亿股，可换股优先股60.2万股，已发行及缴足股份数5088208千股[31] 项目相关情况 - 截至2023年6月30日，集团物业项目总计占地面积150.8万平方米，已完工可销售总面积174.591万平方米，可供出售总面积27.1446万平方米，发展中总面积150.7484万平方米，未来发展计划总面积4万平方米[46][47] - 归属集团的物业项目占地面积137.7525万平方米，已完工可销售总面积174.591万平方米，可供出售总面积27.1446万平方米，发展中总面积130.2701万平方米，未来发展计划总面积4万平方米[47] - 三迪•灞河壹号项目占地约19英亩，总建筑面积24.3363万平方米，容积率2.21，绿地率35%，2022 - 2023年6月30日合约销售达3.9亿元[51] - 三迪雅颂美筑2023年预售至6月30日合约销售额约5.822亿元[53] - 上海三迪曼哈顿项目占地面积约10.4251万平方米，凯悦酒店提供约1900平方米活动场地及256间客房，三迪•欣天地2023年预售至6月30日合约销售额约19.488亿元[54][55][56] - 截至2023年6月30日，集团拥有优质土地储备总建筑面积约185.7万平方米，其中约164.3万平方米归属公司拥有人[57] - 按地区划分，陕西土地储备总建筑面积83.2万平方米，福建72.5万平方米，上海17.9万平方米，浙江12.1万平方米[58] 借贷及担保相关情况 - 2023年6月30日，集团银行及其他借贷年利率介乎约2.8%至10.88%[81] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司向执行董事郭先生发行本金6亿港元的5年期承兑票据，不同年份年利率分别为3%、4.5%、6%[82] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司向Primary Partner发行本金5亿港元的5年期可换股债券，年利率为1%，转换价格每股0.412港元[83] 员工情况 - 2023年6月30日集团共聘用312名雇员，较2022年12月31日的417名减少25.2%；中国聘用310名，较2022年12月31日的415名减少25.3%；香港聘用2名，与2022年12月31日持平[95] 企业管治情况 - 公司企业管治原则强调保障股东利益[96] - 公司未遵守企业管治守则中主席及行政总裁角色应分开的规定，目前由郭先生担任主席，无行政总裁[98][99] - 公司就董事买卖证券采纳标准守则，报告期内全体董事确认遵守[102] 证券交易情况 - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[103] 信息披露情况 - 中期业绩公告刊登于联交所及公司网站，中期报告将适时寄交股东并刊登[104] 审核委员会情况 - 公司成立审核委员会，由陈贻平、黄慧雯及林伟峰组成，已审阅财务报表[105] - 审核委员会认为集团会计政策符合香港最佳常规[106]

公司整体合约销售情况 - 公司2022年合约销售总额为2276967千元人民币，合约销售面积为209343平方米，平均售价为10587元/平方米[11] - 公司本集团应占合约销售额为2029392千元人民币，合约销售面积为174037平方米[12] - 报告期内公司合约销售额约为人民币22.77亿元，较2021年约54.737亿元减少约58.4%[35][48] - 报告期内公司合约总建筑面积约为209,343平方米，较2021年约487,388平方米减少约57.0%[35][48] - 报告期内集团合约销售额约为人民币22.77亿元，合约总建筑面积约为209,343平方米，较2021年分别减少约58.4%及约57.0%[50] 各项目合约销售情况 - 上海三迪曼哈顿商业项目合约销售额为517853千元人民币，占总合约销售额的22.7%，集团权益为100%[22] - 浙江三迪雅颂美筑住宅项目合约销售额为382301千元人民币，占总合约销售额的16.8%，集团权益为100%[22] - 陕西三迪灞河壹号住宅项目合约销售额为234220千元人民币，占总合约销售额的10.3%，集团权益为70%[22] - 陕西三迪世纪新城住宅/商业项目合约销售额为207617千元人民币，占总合约销售额的9.1%，集团权益为100%[22] - 陕西三迪金域铂湾住宅/商业项目合约销售额为157785千元人民币，占总合约销售额的6.9%，集团权益为51%[22] - 福建三迪云栖台住宅项目合约销售额为225197千元人民币，占总合约销售额的9.9%，集团权益为51%[8] - 福建三迪金域云境住宅项目合约销售额为186284千元人民币，占总合约销售额的8.2%，集团权益为100%[9] - 福建其他住宅/商业项目合约销售额为365710千元人民币，占总合约销售额的16.1%[10] - 三迪雅颂枫丹自预售至2022年12月31日合约销售额约7.169亿元，社区绿化近35%[127][132] - 三迪金域云境自预售至2022年12月31日合约销售额约2.9亿元，社区绿化约30%-40%[129] - 三迪金域云境项目占地面积约29,332平方米，社区绿化地带接近30%至40%，自2021年2月预售至2022年12月31日，合约销售额约为人民币2.9亿元[149] - 三迪雅颂美筑项目计划发展11座高层住宅，自2021年11月预售至2022年12月31日，合约销售金额约为人民币4.753亿元[152][157] - 上海三迪•欣天地总建筑面积约170,000平方米，2022年预售至12月31日合约销售额约18.856亿元[162][164] 公司财务关键指标变化 - 报告期内公司总收入约为人民币34.49亿元，较2021年约29.276亿元增加约17.8%[35][48] - 报告期内公司毛利约为人民币9.57亿元，较2021年约8.145亿元增加约17.5%[35][48] - 报告期内公司溢利约为人民币1430万元，较2021年约2.054亿元减少约93.0%[48] - 报告期内公司拥有人应占溢利约为人民币4210万元，较2021年约1.697亿元减少约75.2%[35][48] - 报告期内公司每股基本盈利为人民币0.83分，2021年为人民币3.34分[35][48] - 2022年摊薄为人民币0.16分，2021年为人民币0.96分[76] - 2022年公司拥有人应占权益为4,881,630千元，2021年为4,836,052千元[78] - 2022年非控股权益为192,711千元，2021年为269,609千元[78] - 2022年总权益为5,074,341千元，2021年为5,105,661千元[78] - 2022年负债为12,409,018千元，2021年为14,248,095千元[90] - 2022年公司拥有人应占本年度溢利为42,103千元，非控股权益应占为 - 27,827千元[89] - 报告期公司确认其他亏损净额约为3870万元，2021年为其他收益净额约3360万元[99][104] - 销售及营销开支从2021年的约2.184亿元降至报告期的约2.022亿元，减少约1620万元[100] - 行政开支从2021年的约2.14亿元降至报告期的约1.257亿元，减少约8830万元[101] - 财务成本从2021年的约1.782亿元降至报告期的约1.178亿元[102] - 所得税开支从2021年的约1.783亿元降至报告期的约1.581亿元[103] - 报告期公司物业销售收入增至约32.966亿元，2021年约为27.677亿元[119] - 报告期物业销售占收入约95.6%，物业投资占4.4%；2021年物业销售占94.5%，物业投资占5.5%[115][117][118] - 公司物业销售收入从2021年约27.677亿元增至2022年约32.966亿元[131] - 公司销售及营销开支从2021年约2.184亿元减至2022年约2.022亿元[136] - 公司行政开支从2021年约2.14亿元减至2022年约1.257亿元[137] - 公司融资成本从2021年约1.782亿元减至2022年约1.178亿元[137] - 截至2022年12月31日，公司银行及其他借贷约为人民币67.2亿元，较2021年的约人民币82.052亿元有所下降；其他债务约为人民币11.534亿元，较2021年的约人民币13.462亿元有所下降[141] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币3.109亿元，较2021年的约人民币5.929亿元有所下降[141] - 截至2022年12月31日，公司负债比率约为149.0%，较2021年的约175.5%有所下降；债务比率约为80.6%，较2021年的约83.0%有所下降[141] - 截至2022年12月31日，公司流动资产净值约为人民币15.424亿元，较2021年的约人民币35.649亿元有所下降；流动比率约为111.2%，较2021年的约122.6%有所下降[142][144] - 报告期内公司确认租金及物业管理等相关费用收入约1.524亿元（2021年约1.599亿元），主要来自福州及宝鸡的两家家居商场[182][183] - 公司为郭先生间接全资拥有或控制的公司提供贷款融资担保约8.728亿人民币，2021年为8.966亿人民币；为独立第三方提供贷款融资担保约2.336亿人民币，2021年为2.7亿人民币[198] - 截至2022年12月31日，公司有关投资物业、发展中物业及物业、厂房及设备的资本承担约9.871亿人民币，2021年为10.984亿人民币[198] - 报告期内公司向雇员支付薪酬总额约9320万人民币，2021年约为1.764亿人民币[198] 公司项目分布与储备情况 - 公司项目分布在超10座城市，有超40个项目[46] - 截至2022年12月31日，集团有18个发展中物业项目，位于中国不同城市[50] - 截至2022年12月31日，公司优质土地储备总建筑面积约1,879,000平方米，其中约1,609,000平方米归属于公司拥有人[163][164] - 2022年按地区划分土地储备中，福建831千平方米（应占718千平方米）、陕西744千平方米（应占587千平方米）、上海183千平方米（应占183千平方米）、浙江121千平方米（应占121千平方米），总计1,879千平方米（应占1,609千平方米）[180] 公司投资物业情况 - 截至2022年12月31日，集团投资物业为人民币107.3428亿元，占集团总资产的41%[60] - 报告期内投资物业公平值变动净亏损人民币711.1万元已在损益确认[60] - 2022年物业投资收入约为15240万元，2021年约为15990万元[97] - 2022年投资物业公平值亏损净额约为710万元，2021年公平值收益净额约为950万元[97] - 2022年公司主要投资物业包括上海、福建、浙江等地多地块，集团利益均为100%[168] 公司物业存货情况 - 2022年12月31日，公司拥有待售已竣工物业人民币4,037,326,000元及待售发展中物业人民币8,934,231,000元[66] - 基于管理层对物业存货可变现净值的估计，2022年12月31日物业存货的减值额为人民币7,763,000元[66] 公司债券与票据情况 - 2019年1月30日，公司向郭先生全资拥有的Primary Partner发行本金额为5亿港元的可换股债券，年利率为1%，附带转换权可转换为最多1,213,592,233股公司股份，转换价格为每股0.412港元[56] - 2022年可换股债券衍生工具部分公平值收益约为10140万元，2021年约为12180万元[97] - 公司于2022和2021年12月31日向郭先生发行本金6亿港元的5年期承兑票据，前两年年利率3%，第三、四年4.5%，第五年6%，2024年1月30日到期[123] 公司借款与担保情况 - 截至2022年12月31日，南平三迪云谷房地产开发有限公司向福建三迪借款本金2.3375亿元，年利率12%，借款结余3175万元[108] - 截至2022年12月31日，南平三迪云府房地产开发有限公司向福建三迪借款本金分别为8200万元和9600万元，年利率分别为9%和11%，借款结余1.6亿元[108] - 截至2022年12月31日，武夷山高佳房地产开发有限公司向福建三迪借款本金3200万元，年利率9%[108] - 截至2022年12月31日，公司一年内到期的银行及其他借贷约为人民币19.337亿元，一年后到期的约为人民币47.863亿元；借贷年利率约为2.8%至11%[146] - 2022年12月31日集团抵押资产账面价值约177.568亿元，2021年约221.959亿元[125] - 2022年12月31日集团提供按揭贷款担保约46.922亿元，2021年约62.373亿元[125] 公司股权出售情况 - 2022年公司向独立第三方出售Best Way等5家公司100%股权、南平三迪香颂60%股权[125] 公司股权结构情况 - United Century持有2,581,054,801股，占已发行股本约50.73%；King Partner持有320,414,201股，占比6.30%；Primary Partner相关股份数1,213,592,233，占比33.40%；中央汇金投资有限责任公司等相关股份数2,604,479,555，占比51.20%[170] 公司物业项目详情 - 三迪枫丹雅居位于浙江省杭州市钱塘新区，距杭州萧山机场约12公里，附近有在建地铁线和规划高铁站[155][156][158] - 上海三迪曼哈顿项目占地面积约104,251平方米，包含办公室、购物中心和酒店，上海松江凯悦酒店和上海三迪•欣天地分别于2021年7月和12月开业[159][174] - 上海松江凯悦酒店提供约1,900平方米多功能场地和256间客房（含18间套房）[160][175] - 福州台江三迪家居广场概约总建筑面积113,252平方米，公司权益占比100%[184] - 福州仓山三迪创富广场B区概约总建筑面积48,713平方米，公司权益占比100%[184] - 福州仓山三迪凯旋枫丹若干幢概约总建筑面积13,477平方米，公司权益占比100%[184] - 宝鸡金台红星美凯龙概约总建筑面积63,643平方米，公司权益占比100%[184] - 宝鸡金台三迪广场概约总建筑面积63,125平方米，公司权益占比100%[184] 公司企业管治情况 - 公司企业管治原则强调有效董事会、健全内控、合适独立政策、透明度及问责以保障股东利益[200] - 董事会致力在可行及适合情况下遵守上市规则附录14企业管治守则所载守则条文[200] - 除守则条文第C.2.1条外，公司于报告期内及直至报告日期一直遵守企业管治守则[200] - 守则条文第C.2.1条要求主席及行政总裁角色分开，不应由同一人担任[200] - 郭先生目前担任董事会主席，截至报告日期无个人获委任为公司行政总裁[200] - 执行董事及高级管理层监察集团业务日常管理[200] - 董事会认为目前管理架构能有效履行两个职位职责，未来将适时检讨[200] - 公司