TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED 時代中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) Stock Code 股份代號：1233 ANNUAL REPORT 年度報告 2024 財務摘要 Financial Highlights 目錄 CONTENTS 公司所獲獎項 Awards Won by the Company 2 4 6 8 董事及高級管理層 Directors and Senior Management 12 16 18 27 獨立核數師報告 Independent Auditor's Report 90 201 公司大事紀要 Corporate Milestones 綜合財務報表 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 206 207 208 210 主席報告 Chairman's Statement 綜合權益變動表 Consolidated Statement of Changes in Equity 綜合財務狀況表 Con ...

公司基本信息 - 公司于2007年11月14日在开曼群岛注册成立，最初名为Times Property (Holdings) Co., Limited，后更名为时代中国控股有限公司[9] - 公司股份于2013年12月11日在香港联合交易所有限公司主板上市[11] 财务数据关键指标变化 - 年度合同销售为94.16亿元，同比减幅34.4%[4] - 合同销售均价为每平方米11,889元，同比减幅25.1%[4] - 年度收入为131.105亿元，同比减幅37.6%[4] - 年度亏损为168.709亿元，同比增幅288.3%[4] - 年度公司拥有人应占核心净亏损为159.694亿元，同比增幅246.9%[4] - 2024年销售成本为160.96355亿元，2023年为184.23099亿元[5] - 2024年金融资产减值及撇销亏损为10.67315亿元，2023年为3.73547亿元[5] - 2024年融资成本为21.53717亿元，2023年为12.48297亿元[5] - 2024年年度全面亏损总额为173.03556亿元，2023年为47.03748亿元[6] - 2024年非流动资产总额为19,305,728千元，较2023年的27,136,261千元有所下降[7] - 2024年流动资产总额为69,239,242千元，较2023年的93,970,919千元减少[7] - 2024年流动负债总额为77,241,333千元，较2023年的86,543,133千元降低[7] - 2024年非流动负债总额为19,171,128千元，较2023年的23,906,339千元减少[8] - 2024年资产总额减流动负债为11,303,637千元，较2023年的34,564,047千元下降[7][8] - 2024年（负债净额）/资产净值为 - 7,867,491千元，2023年为10,657,708千元[8] - 2024年本公司拥有人应占权益为 - 16,419,401千元，2023年为633,383千元[8] - 2024年非控股权益为8,551,910千元，较2023年的10,024,325千元减少[8] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为人民币166.10307亿元[17] - 2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产人民币80.02091亿元[17] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款及应付利息总额为人民币480.46911亿元，其中人民币333.36362亿元将在未来十二个月内到期偿还，现金及现金等价物为人民币8.40477亿元[17] - 2024年12月31日，集团到期未还款违约借款本金总额为人民币242.5068亿元，利息总额为人民币33.49558亿元，交叉违约总额为人民币2.2694亿元[17] - 2024年总收入为13110513千元，2023年为21010813千元，同比下降37.6%[32] - 2024年除税前亏损为17170669千元，2023年为3877666千元，亏损扩大342.8%[30][31] - 2024年资产总额为88544970千元，2023年为121107180千元，同比下降26.9%[30][31] - 2024年负债总额为96412461千元，2023年为110449472千元，同比下降12.7%[30][31] - 2024年其他收入总额为187539千元，2023年为325705千元，同比下降42.4%[33] - 2024年收益总额为190227千元，2023年为317505千元，同比下降40.1%[33] - 2024年其他收入及收益总额为377766千元，2023年为643210千元，同比下降41.3%[33] - 2024年计入报告期初合同负债于本报告期内确认的出售已竣工物业收入为10642479千元，2023年为17831755千元，同比下降40.3%[32] - 2024年投资物业的公允价值亏损净额为1340995千元，2023年为公允价值收益净额120716千元，由盈转亏[30][31] - 2024年已出售已竣工物业成本为15434900千元，2023年为17778278千元[34] - 2024年融资成本总计2153717千元，2023年为1248297千元[36] - 2024年度所得税项抵免为299764千元，2023年开支为466915千元[41] - 2024年每股基本及摊薄亏损为2.14元，2023年为7.90元[44] - 2024年应收贸易款项账面净额为798409千元，2023年为847016千元[46] - 2024年应付贸易款项及票据总计55.41517亿元，2023年为82.01955亿元[47] - 2024年度公司拥有人应占亏损166.10307亿元[49] - 2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产80.02091亿元[49] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款及应付利息总额为480.46911亿元，其中333.36362亿元将在未来十二个月内到期偿还，现金及现金等价物为8.40477亿元[49] - 2024年12月31日，集团到期未还违约借款本金总额242.5068亿元，利息总额33.49558亿元，交叉违约总额2.2694亿元[49] - 2024年集团业务收入为131.105亿元，较2023年减少37.6% [58] - 2024年亏损为168.709亿元，较2023年亏损增加125.263亿元 [58] - 2024年核心净亏损为162.3亿元，较2023年增加117.887亿元 [58] - 2024年公司拥有人应占亏损为166.103亿元，较2023年增加121.036亿元 [58] - 2024年每股基本亏损为7.90元，2023年为2.14元 [58] - 2024年公司收入为13110.5百万元，较2023年的21010.8百万元减少7900.3百万元，减幅37.6%，主要因已交付物业销售均价下降[79] - 销售成本2024年为16096.4百万元，较2023年的18423.1百万元减少2326.7百万元，减幅12.6%[84] - 2024年公司呈报毛损约2985.9百万元，2023年为毛利约2587.7百万元；2024年毛损率约为22.8%，2023年毛利率为12.3%，2024年出现毛损因售价下降[85] - 其他收入及收益2024年为377.8百万元，较2023年的643.2百万元减少，因本年度无自有投资物业公允价值收益[86] - 销售及市场推广成本2024年为192.0百万元，较2023年的268.5百万元减少76.5百万元，减幅28.5%，因严格管控营销费用[87] - 行政开支2024年为603.2百万元，较2023年的808.1百万元减少204.9百万元，减幅25.4%，因严格管控行政开支[88] - 金融资产减值及撇销亏损从2023年的3.735亿元增至2024年的10.673亿元，增加6.938亿元，增幅185.8%[89] - 其他开支从2023年的48.251亿元增至2024年的93.622亿元，增加45.371亿元[90] - 融资成本从2023年的12.483亿元增至2024年的21.537亿元，增加9.054亿元，增幅72.5%[91] - 2024年所得税抵免为2.998亿元，2023年所得税开支为4.669亿元[92] - 2024年年度亏损为168.709亿元，较2023年增加125.263亿元，2024年每股基本亏损7.90元，2023年为2.14元[93] - 2024年公司拥有人应占亏损为166.103亿元，较2023年增加121.036亿元[94] - 2024年12月31日现金及银行存款账面结余约22.243亿元，较2023年12月31日减少44.0%，受限银行存款为13.838亿元[95] - 2024年12月31日计息应付款项为50.328亿元，部分以账面价值14.734亿元的物业存货作抵押[96] - 2024年12月31日计息银行贷款及其他借款合计约463.964亿元，一年内到期借款增至322.924亿元[97] - 2024年12月31日，国内银行按揭贷款相关未偿还担保约为138.793亿元（2023年12月31日约189.827亿元）[108] - 2024年12月31日，集团为合营企业及联营公司银行贷款约11.00602亿元（2023年约16.24912亿元）提供担保[109] - 截至2024年12月31日止年度，集团雇员福利开支约为人民币242.1百万元，2023年为人民币462.7百万元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年物业开发外部客户销售为12415775千元，2023年为19654925千元，同比下降36.8%[30][31] - 2024年物业销售、城市更新业务收入、租赁收入分别为12415.8百万元、0百万元、694.7百万元，占比分别为94.7%、0%、5.3%；2023年对应数据为19654.9百万元、668.2百万元、687.7百万元，占比分别为93.5%、3.2%、3.3%[80] - 物业销售2024年收入较2023年减少7239.1百万元，减幅36.8%，主要因本年度已交付物业销售均价减少[81] - 2024年公司无城市更新业务收入，2023年为668.2百万元[82] - 租赁收入2024年增至694.7百万元，较2023年增加7.0百万元，增幅1.0%，租金收入保持稳定[83] 项目交付情况 - 2024年集团已交付30余个项目，近1.5万套[4] - 2024年公司在10余座城市实现近15000套高品质交付[54] 债务重组情况 - 截至2025年1月20日下午5时，持有超过85.33%现有离岸债务的参与债权人已加入重组支援协定（RSA）[18] - 拟议重组方案的听证会定于2025年4月11日在香港高等法院举行[18] - 公司成功完成离岸债务整体重组，与现有贷款人磋商重续或延期偿还银行及其他借款，获得项目开发贷款[21] - 2024年公司与现有优先票据若干持有人及顾问进行建设性接洽，11月22日与债权人小组若干成员签署重组支持协议[106] - 截至2025年1月20日下午五时正，持有范围内债务未偿还本金总额约85.33%的债权人已加入重组支持协议，高等法院聆讯定于2025年4月11日上午十时正进行[107] - 截至2025年1月20日下午5时，持有范围内债务未偿还本金总额约85.33%的债权人已加入重组支持协议，高等法院聆讯定于2025年4月11日上午10时进行[112] 公司债券发行及调整情况 - 2023年12月22日，公司发行2028年到期本金9950万美元的5.00%优先票据，年利率5.00% [98] - 2021年6月4日和7月27日，公司分别发行本金4亿美元和1亿美元的5.55%优先票据，整合为2024年到期的5.55%美元优先票据，年利率5.55% [98] - 2021年1月14日，公司发行2027年到期本金3.5亿美元的5.75%优先票据，年利率5.75% [99] - 2020年9月22日和2021年3月17日，公司分别发行本金3.5亿美元和1亿美元的6.20%优先票据，整合为2026年到期的6.20%美元优先票据，年利率6.20% [99] - 2020年8月21日，公司全资附属公司广州时代发行面值11亿元的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，原2024年到期，后调整为2026年到期 [99] - 2022年8月24日，公司对2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券进行第一次分期偿付，偿付本金的10%及全部应付未付利息 [99] - 2023年2月22日至4月20日，广州时代召开持有人

财务表现 - 公司2024年上半年已确认收入为6091.0百万元人民币，同比下降38.7%[9] - 公司2024年上半年毛利为537.3百万元人民币，同比下降29.3%[9] - 公司2024年上半年期内亏损为2831.4百万元人民币，同比扩大101.0%[9] - 公司2024年上半年核心净亏损为2827.9百万元人民币，同比扩大100.5%[9] - 公司2024年上半年收入为人民币60.91亿元，同比下降38.7%[13] - 2024年上半年亏损为人民币28.31亿元，同比增加14.22亿元[13] - 2024年上半年核心净亏损为人民币28.28亿元，同比增加14.18亿元[13] - 2024年上半年每股基本亏损为人民币144分，同比增加64分[13] - 公司2024年上半年毛利率为8.8%，同比提升1.1个百分点[11] - 公司2024年上半年负债比率为617.4%，同比上升174个百分点[11] - 公司2024年上半年流动比率为1.0，同比下降0.1[11] - 公司2024年上半年物业发展和物业租赁收入占比分别为94.4%和5.6%[44][48] - 物业发展收入减少36.2%，从2023年上半年的9,014.7百万元降至2024年上半年的5,752.9百万元[49][54] - 物业租赁和转租收入增加13.5%，从2023年上半年的298.0百万元增至2024年上半年的338.1百万元[51][56] - 销售成本减少39.5%，从2023年上半年的9,172.3百万元降至2024年上半年的5,553.7百万元[52][57] - 毛利减少29.3%，从2023年上半年的759.9百万元降至2024年上半年的537.3百万元，毛利率从7.7%增至8.8%[53][58] - 其他收入及收益减少至117.5百万元，主要由于银行利息收入减少[59] - 销售及市场推广成本减少28.1%，从2023年上半年的183.2百万元降至2024年上半年的131.8百万元[59] - 行政开支减少28.6%，从2023年上半年的309.3百万元降至2024年上半年的220.8百万元[59] - 其他开支增加158.0%，从2023年上半年的900.0百万元增至2024年上半年的2,322.3百万元，主要由于资产减值增加[59] - 期间亏损增加至2,831.4百万元，较2023年上半年增加1,421.7百万元，主要由于资产减值增加[60] - 公司拥有人应占亏损增加至3,017.9百万元，较2023年上半年增加1,328.4百万元，主要由于资产减值增加[61] - 公司2024年上半年亏损为人民币2,831.4百万元，同比增加人民币1,421.7百万元[63] - 公司2024年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币144分，同比增加64分[63] - 公司2024年上半年归属于股东的亏损为人民币3,017.9百万元，同比增加人民币1,328.4百万元[64] - 公司2024年上半年核心净亏损为人民币3,014.4百万元，同比增加人民币1,324.3百万元[64] - 公司2024年上半年收入为6,091,008千元人民币，同比下降38.7%[134] - 2024年上半年公司毛利润为537,287千元人民币，同比下降29.3%[134] - 2024年上半年公司税前亏损为2,659,298千元人民币，同比增长135.4%[134] - 2024年上半年公司净亏损为2,831,362千元人民币，同比增长100.9%[134] - 2024年上半年公司每股亏损为144分人民币，同比增长80%[134] - 2024年上半年公司销售及市场推广成本为131,754千元人民币，同比下降28.1%[134] - 2024年上半年公司行政开支为220,771千元人民币，同比下降28.6%[134] - 2024年上半年公司融资成本为581,160千元人民币，同比增长5.2%[134] - 2024年上半年公司所得税开支为172,064千元人民币，同比下降38.6%[134] - 公司截至2024年6月30日的六个月期间亏损为2,831,362千元人民币，较2023年同期的1,409,675千元人民币增加了101%[135] - 公司2024年上半年来自客户合同的收入为5,752,900千元人民币，同比下降40.3%[175][176] - 公司2024年上半年物业开发业务收入为5,752,900千元人民币，同比下降36.2%[176][178] - 公司2024年上半年城市更新业务收入为0千元人民币，去年同期为619,511千元人民币[178] - 公司2024年上半年租赁收入总额为338,108千元人民币，同比下降1.7%[175] - 公司2024年上半年其他收入及收益为117,527千元人民币，同比下降8.0%[179] - 公司2024年上半年税前亏损为1,129,572千元人民币[168] - 公司2024年上半年的利息开支总额为1,889,939千元人民币，较2023年同期的1,792,550千元人民币有所增加[181] - 公司2024年上半年的企业所得税支出为49,777千元人民币，较2023年同期的279,223千元人民币大幅减少[192] - 公司2024年上半年的土地增值税支出为38,119千元人民币，而2023年同期为-274,941千元人民币[192] - 公司2024年上半年的递延税项支出为84,168千元人民币，较2023年同期的275,821千元人民币有所减少[192] - 公司2024年上半年的总税项支出为172,064千元人民币，较2023年同期的280,103千元人民币有所减少[192] - 公司2024年上半年未派发中期股息，与2023年同期一致[193] - 公司2024年上半年的员工福利开支为167,074千元人民币，较2023年同期的240,605千元人民币有所减少[180] - 公司2024年上半年的物业、厂房及设备折旧为50,866千元人民币，较2023年同期的44,662千元人民币有所增加[180] 资产负债情况 - 公司2024年上半年资产总额为115066.6百万元人民币，同比下降5.0%[10] - 公司2024年上半年负债总额为107354.9百万元人民币，同比下降2.8%[10] - 公司2024年上半年现金及银行结余为3370.1百万元人民币，同比下降15.2%[10] - 公司2024年上半年流动计息银行及其他借款为31121.5百万元人民币，同比增长13.4%[10] - 公司2024年上半年非流动计息银行及其他借款为14823.3百万元人民币，同比下降20.7%[10] - 公司2024年上半年权益总额为7711.7百万元人民币，同比下降27.6%[10] - 公司现金及银行存款账面余额为人民币3,370.1百万元，较2023年12月31日减少15.2%[62][65] - 公司受限制银行存款金额为人民币1,828.9百万元，较2023年12月31日减少18.3%[62][65] - 公司计息应付款项为人民币5,037.3百万元，部分以物业存货抵押，账面值为人民币1,688.8百万元[66] - 公司2024年6月30日计息银行贷款及其他借款总额为人民币45,944.8百万元[66] - 公司2024年6月30日一年内到期借款为人民币31,121.5百万元，较2023年12月31日增加13.4%[66] - 公司2024年6月30日的非流动资产总额为25,864,026千元人民币，较2023年12月31日的27,136,261千元人民币减少了4.7%[136] - 公司2024年6月30日的流动资产总额为89,202,579千元人民币，较2023年12月31日的93,970,919千元人民币减少了5.1%[136] - 公司2024年6月30日的流动负债总额为87,241,000千元人民币，较2023年12月31日的86,543,133千元人民币增加了0.8%[136] - 公司2024年6月30日的非流动负债总额为20,113,921千元人民币，较2023年12月31日的23,906,339千元人民币减少了15.9%[138] - 公司2024年6月30日的资产净值为7,711,684千元人民币，较2023年12月31日的10,657,708千元人民币减少了27.6%[138] - 公司2024年6月30日的权益总额为7,711,684千元人民币，较2023年12月31日的10,657,708千元人民币减少了27.6%[139] - 公司2024年6月30日的非控股权益为10,210,846千元人民币，较2023年12月31日的10,024,325千元人民币增加了1.9%[139] - 截至2024年6月30日，公司总权益为7,711,684千元人民币[151] - 2024年上半年公司总综合亏损为2,946,024千元人民币[151] - 2024年上半年公司留存利润为10,210,846千元人民币[151] - 2024年上半年公司其他全面亏损为3,132,545千元人民币[151] - 2024年上半年公司股本为2,601,800千元人民币[151] - 2024年上半年公司法定盈余为167,656千元人民币[151] - 2024年上半年公司股份溢价为714,718千元人民币[151] - 2024年上半年公司汇兑结余为59,420千元人民币[151] - 2024年上半年公司公允价值变动为-149,982千元人民币[151] - 2024年上半年公司资本公积为8,113千元人民币[151] - 公司2024年上半年总资产为115,066,605千元人民币，较2023年底下降5.0%[171] - 公司2024年上半年总负债为107,354,921千元人民币，较2023年底下降2.8%[174] - 公司2024年上半年物业开发业务资产为74,996,789千元人民币，较2023年底下降4.2%[171] - 公司2024年上半年城市更新业务资产为7,106,908千元人民币，较2023年底增长1.0%[171] 债务与融资 - 公司于2023年12月22日发行2028年到期的5.00%美元优先票据，本金为99,500,000美元[67][68] - 公司于2021年6月4日发行了2024年到期的5.55%美元优先票据，本金金额为4亿美元，相当于约人民币28.5亿元[69] - 公司于2021年7月27日再次发行2024年到期的5.55%美元优先票据，本金金额为1亿美元，相当于约人民币7.13亿元[69] - 公司于2021年1月14日发行了2027年到期的5.75%美元优先票据，本金金额为3.5亿美元，相当于约人民币24.94亿元[69] - 公司于2020年9月22日发行了2026年到期的6.20%美元优先票据，本金金额为3.5亿美元，相当于约人民币24.94亿元[70] - 公司于2021年3月17日再次发行2026年到期的6.20%美元优先票据，本金金额为1亿美元，相当于约人民币7.13亿元[70] - 公司全资附属公司广州时代于2020年8月21日发行了2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币11亿元[70] - 公司于2022年8月24日偿还了2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券本金的10%及全部应付未付利息[70] - 公司于2023年2月22日至4月20日期间调整了2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券的到期日为2026年[70] - 公司发行了2026年到期的5.68%人民币非公开发行境内公司债券，面值为5亿元人民币，年利率5.68%，并于2022年8月4日偿还了10%的本金及全部应付利息[71][73] - 公司发行了2027年到期的5.94%人民币公开发行境内公司债券，面值为16亿元人民币，年利率5.94%，并于2023年调整了到期日[72][74] - 公司发行了2025年到期的6.75%美元优先票据，总金额为5.5亿美元（约合人民币39.2亿元），年利率6.75%，每半年支付一次利息[75][77] - 公司发行了2027年到期的5.24%人民币公开发行境内公司债券，面值为25亿元人民币，年利率5.24%，并于2023年调整了到期日[76][78] - 公司发行了2027年到期的5.10%人民币公开发行境内公司债券，面值为15.5亿元人民币，年利率5.10%，并于2023年调整了到期日[79] - 广州时代于2020年3月26日发行了面值为15.5亿元人民币、年利率为5.10%的境内公司债券，期限为5年，并于2023年调整到期日至2027年[80] - 广州时代于2020年3月26日发行了面值为9.5亿元人民币、年利率为6.30%的境内公司债券，期限为7年，并于2023年调整到期日至2027年[81][82] - 广州时代于2020年2月21日发行了面值为7.4亿元人民币、年利率为5.00%的境内公司债券，期限为5年，并于2023年调整到期日至2027年[83] - 广州时代于2020年2月21日发行了面值为5.75亿元人民币、年利率为6.20%的境内公司债券，期限为7年，并于2023年调整到期日至2027年[83] - 公司于2019年7月16日发行了本金为4亿美元、年利率为6.75%的优先票据，并于2019年9月4日发行了本金为1亿美元、年利率为6.75%的优先票据，整合为2023年到期的6.75%美元优先票据[84][85] - 广州时代于2019年6月6日发行了面值为5亿元人民币、年利率为6.80%的境内公司债券，期限为5年，并于2023年调整到期日至2027年[86] - 公司发行了2027年到期的6.80%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币500,000,000元，年利率为6.80%，每年支付一次利息[87] - 公司发行了2023年到期的6.60%美元优先票据，本金为300,000,000美元（约人民币2,138,040,000元），年利率为6.60%，每半年支付一次利息[88] - 公司调整了2026年到期的5.50%人民币非公开发行境内公司债券的到期日，并设置了小额兑付机制及按比例还本节点，新增利息利随本清[88] - 公司暂停偿还部分离岸债务，并积极与债权人进行磋商，以实现整体管理其离岸债务[89] - 公司于2024年6月28日与离岸债权人小组就重组现有优先票据及双币可转让定期贷款融资达成原则性共识[89] - 公司银行及其他借款总额为人民币45,944,794,000元，其中31,121,495,000元将在未来12个月内到期[158] - 公司因到期未还款导致违约借款本金总额为人民币22,343,901,000元，利息总额为人民币2,529,338,000元[158] - 违约事件引发交叉违约借款总额为人民币228,800,000元[158] - 公司已委任财务顾问协助重组优先票据及公司债券[158] - 公司正与现有金融机构磋商重续借款[158] - 公司正在与现有贷款人协商违约借款和交叉违约借款的重组，以避免立即支付本金和利息[159] - 公司正在与借款人协商银行及其他借款的续期或延期偿还[159] 项目进展 - 公司2024年上半年合同销售额为人民币42.91亿元，总建筑面积为33.7万平方米[14] - 公司截至2024年6月30日拥有136个主要项目，其中124个位于广东省[14] - 截至2024年6月30日，公司总合同销售面积为337,000平方米，总合同销售金额为42.91亿元人民币，平均售价为12,733元/平方米[21] - 公司租赁收入为3.381亿元人民币，占总收入的5.6%，租赁物业总建筑面积为883,154平方米[24][25] - 公司总土地储备为12.8百万平方米，其中广州占比21.0%，清远占比19.9%，佛山占比15.5%[26] - 公司物业开发项目中，广州时代外滩项目建筑面积为92,123平方米，竣工时间为2013年至2016年[27] - 公司物业开发项目中，时代南海项目建筑面积为354,156平方米，竣工时间为2011年至2015年[27] - 公司物业开发项目中，时代云图（广州）项目建筑面积为45,593平方米，竣工时间为2016年[27] - 公司物业开发项目中，时代郎桥（增城）项目建筑面积为93,756平方米，竣工时间为2017年[27] - 公司物业开发项目中，时代柏林（广州）项目建筑面积为45,537平方米

财务表现 - 期间合同销售为人民币42.91亿元，相比2023年同期减幅为54.5%[2] - 合同销售均价为每平方米人民币12,733元，相比2023年同期减幅为22.9%[2] - 期间收入为人民币6,091.0百万元，相比2023年同期减幅为38.7%[2] - 期间亏损为人民币2,831.4百万元，相比2023年同期增幅为100.9%[2] - 期间本公司拥有人应占亏损为人民币3,017.9百万元，相比2023年同期增加人民币1,328.4百万元[2] - 期间其他开支为人民币2,322,334千元，相比2023年同期增加人民币1,422,367千元[3] - 期间融资成本为人民币581,160千元，相比2023年同期增加人民币28,655千元[3] - 期间本公司普通权益持有人应占每股亏损为人民币(144)分，相比2023年同期增加人民币(64)分[4] - 期间全面亏损总额为人民币2,946,024千元，相比2023年同期增加人民币761,530千元[4] - 公司2024年上半年录得本公司拥有人应占亏损3,017,883,000人民币元[9] - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为人民币60.91亿元，同比下降38.7%[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的亏损为人民币28.314亿元，同比增加人民币14.217亿元[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的核心净亏损为人民币28.279亿元，同比增加人民币14.176亿元[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的本公司拥有人应占亏损为人民币30.179亿元，同比增加人民币13.284亿元[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为人民币144分，去年同期为人民币80分[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为60.91亿元人民币，同比下降38.7%，主要由于物业销售交付面积减少[52] - 物业销售收入从2023年上半年的9,014.7百万元减少至2024年上半年的5,752.9百万元，降幅为36.2%[53] - 物业租赁和转租收入从2023年上半年的298.0百万元增加至2024年上半年的338.1百万元，增幅为13.5%[53] - 销售成本从2023年上半年的9,172.3百万元减少至2024年上半年的5,553.7百万元，降幅为39.5%[54] - 毛利从2023年上半年的759.9百万元减少至2024年上半年的537.3百万元，降幅为29.3%，毛利率为8.8%[55] - 其他收入及收益从2023年上半年的127.8百万元减少至2024年上半年的117.5百万元[56] - 销售及市场推广成本从2023年上半年的183.2百万元减少至2024年上半年的131.8百万元，降幅为28.1%[56] - 行政开支从2023年上半年的309.3百万元减少至2024年上半年的220.8百万元，降幅为28.6%[57] - 其他开支从2023年上半年的900.0百万元增加至2024年上半年的2,322.3百万元，增幅为158.0%[58] - 期间亏损从2023年上半年的1,409.7百万元增加至2024年上半年的2,831.4百万元[61] - 公司截至2024年6月30日的除稅前虧損為人民幣3,017,883千元，較2023年同期的1,689,480千元增加78.6%[31] - 已出售物業成本從2023年的8,657,900千元下降至2024年的5,385,158千元，降幅為37.8%[22] - 融資成本中，利息開支從2023年的1,685,753千元增加至2024年的1,764,466千元，增幅為4.7%[23] - 公司2024年6月30日的期間稅項支出總額為172,064千元，較2023年同期的280,103千元下降38.6%[28] - 公司2024年6月30日的每股基本虧損為人民幣144分，較2023年同期的80分增加80%[31] - 公司2024年6月30日的租賃物業轉租成本為146,180千元，較2023年同期的135,548千元增加7.8%[22] 资产负债情况 - 非流动资产总额为人民币25,864,026千元，相比2023年12月31日减少人民币1,272,235千元[5] - 公司流动负债总额为87,241,000人民币千元，较2023年底的86,543,133人民币千元略有增加[6] - 公司流动资产净值为1,961,579人民币千元，较2023年底的7,427,786人民币千元大幅下降[6] - 公司非流动负债总额为20,113,921人民币千元，较2023年底的23,906,339人民币千元有所减少[6] - 公司权益总额为7,711,684人民币千元，较2023年底的10,657,708人民币千元显著下降[6] - 公司银行及其他借款总额为45,944,794,000人民币元，其中31,121,495,000人民币元将在未来12个月内到期偿还[9] - 公司现金及现金等价物为1,541,204,000人民币元，远低于即将到期的借款金额[9] - 公司因到期未还款对借款本金总额22,343,901,000人民币元及利息总额2,529,338,000人民币元违约[9] - 违约事件引发若干银行及其他借款的交叉违约，总额为228,800,000人民币元[9] - 公司截至2024年6月30日的总资产为115,066,605千元，较2023年底的121,107,180千元下降5.0%[16] - 公司截至2024年6月30日的总负债为107,354,921千元，较2023年底的110,449,472千元下降2.8%[17] - 公司2024年6月30日的應收貿易款項為人民幣946,198千元，較2023年12月31日的869,658千元增加8.8%[33] - 公司2024年6月30日的六個月內應收貿易款項為544,601千元，較2023年12月31日的535,308千元增加1.7%[34] - 公司2024年6月30日的七至十二個月應收貿易款項為223,967千元，較2023年12月31日的26,582千元大幅增加742.6%[34] - 公司2024年6月30日的一年後應收貿易款項為164,569千元，較2023年12月31日的285,126千元下降42.3%[34] - 现金及银行存款从2023年底的3,972.1百万元减少至2024年6月30日的3,370.1百万元，降幅为15.2%[63] - 公司计息应付款项为人民币5,037.3百万元，较2023年12月31日的人民币5,082.9百万元略有下降[64] - 公司计息银行贷款及其他借款总额为人民币45,944.8百万元，其中一年内到期借款增加至人民币31,121.5百万元[64] - 公司为物业购房者提供的按揭贷款未偿担保约为人民币14,467.5百万元，较2023年12月31日的人民币18,982.7百万元有所下降[82] - 公司为合营企业及联营公司提供的银行贷款担保约为人民币1,580.9百万元，较2023年12月31日的人民币1,624.9百万元有所下降[82] 债务与融资 - 公司已委任财务顾问协助重组优先票据及公司债券，以尽快与利益相关者达成一致解决方案[10] - 公司正积极与现有金融机构磋商重续若干借款[10] - 公司发行了2028年到期的5.00%美元优先票据，本金额为99,500,000美元，年利率为5.00%[64] - 公司发行了2024年到期的5.55%美元优先票据，本金额为400,000,000美元，年利率为5.55%[65] - 公司发行了2027年到期的5.75%美元优先票据，本金额为350,000,000美元，年利率为5.75%[66] - 公司发行了2026年到期的6.20%美元优先票据，本金额为350,000,000美元，年利率为6.20%[67] - 公司发行了2026年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币1,100,000,000元，年利率为5.94%[68] - 公司发行了2026年到期的5.68%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币500,000,000元，年利率为5.68%，并于2022年8月4日偿还了本金的10%及全部应付未付利息[69] - 公司发行了2027年到期的5.94%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币1,600,000,000元，年利率为5.94%，并于2023年调整到期日为2027年[70] - 公司发行了2025年到期的6.75%美元优先票据，总本金为550,000,000美元（约合人民币3,919,740,000元），年利率为6.75%，每半年支付一次利息[71] - 公司发行了2027年到期的5.24%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币2,500,000,000元，年利率为5.24%，并于2023年调整到期日为2027年[72] - 公司发行了2027年到期的5.10%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币1,550,000,000元，年利率为5.10%，并于2023年调整到期日为2027年[73] - 公司发行了2027年到期的6.30%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币950,000,000元，年利率为6.30%，并于2023年调整到期日为2027年[74] - 广州时代发行2027年到期的5.00%人民币公开发行境内公司债券，面值为740,000,000元，年利率5.00%，期限五年[75] - 广州时代发行2027年到期的6.20%人民币公开发行境内公司债券，面值为575,000,000元，年利率6.20%，期限七年[76] - 公司发行2023年到期的6.75%美元优先票据，本金总额为500,000,000美元，年利率6.75%，每半年支付一次利息[77] - 广州时代发行2027年到期的6.80%人民币公开发行境内公司债券，面值为500,000,000元，年利率6.80%，期限五年[78] - 公司发行2023年到期的6.60%美元优先票据，本金总额为300,000,000美元，年利率6.60%，每半年支付一次利息[79] - 广州时代发行2026年到期的5.50%人民币非公开发行境内公司债券，面值为1,100,000,000元，年利率5.50%，期限五年[80] - 公司已暂停偿还若干离岸债务，境外美元计值优先票据自2023年1月5日起暂停买卖[81] - 公司于2024年6月28日与离岸债权人小组就重组优先票据及双币可转让定期贷款融资达成原则共识[81] 项目与土地储备 - 公司截至2024年6月30日止六个月的合同销售约为人民币42.91亿元，总建筑面积约为337,000平方米[37] - 公司截至2024年6月30日的总土地储备约为12.8百万平方米，足以应付未来两至三年的发展所需[40] - 广州时代外签项目建筑面积为92,123平方米[41] - 广州时代南湾项目建筑面积为354,156平方米，已竣工面积为22,764平方米[41] - 广州时代云图项目建筑面积为45,593平方米，已竣工面积为6,019平方米[41] - 广州时代廊桥项目建筑面积为93,756平方米，已竣工面积为67,913平方米[41] - 广州时代春树皇项目建筑面积为70,648平方米，已竣工面积为67,047平方米[41] - 广州时代柏林项目建筑面积为45,537平方米，已竣工面积为9,201平方米[41] - 广州时代天康项目建筑面积为64,374平方米，已竣工面积为332平方米[41] - 广州时代城项目建筑面积为178,038平方米，已竣工面积为154,595平方米[42] - 广州时代云来项目建筑面积为67,695平方米，已竣工面积为79,036平方米[42] - 广州时代天境项目建筑面积为44,995平方米，已竣工面积为55,174平方米[42] - 佛山三水南山紧賢項目已竣工供出售面積為45,883平方米，佔地盤面積49,125平方米的93.4%[44] - 佛山市三水區大塘镇奥利花園已竣工供出售面積為64,262平方米，佔地盤面積91,760平方米的70%[44] - 佛山南海新亞項目已竣工供出售面積為15,152平方米，佔地盤面積41,772平方米的36.3%[44] - 時代星英御島(佛山)已竣工供出售面積為34,133平方米，佔地盤面積37,835平方米的90.2%[44] - 時代招商天禧(佛山)已竣工供出售面積為14,612平方米，佔地盤面積43,518平方米的33.6%[44] - 時代天境(佛山)已竣工供出售面積為71,947平方米，佔地盤面積67,579平方米的106.5%[44] - 保利 時代(房山)已竣工供出售面積為10,705平方米，佔地盤面積48,498平方米的22.1%[44] - 保利時代天 班(佛山)已竣工供出售面積為67,477平方米，佔地盤面積120,487平方米的56%[44] - 時代印記(佛山)已竣工供出售面積為75,320平方米，佔地盤面積62,063平方米的121.3%[44] - 佛山大遷沿江路項目已竣工供出售面積為15,765平方米，佔地盤面積36,313平方米的43.4%[44] - 时代倾城(清寇)项目已竣工面积为301,368平方米，未来开发面积为87,893平方米[46] - 时代花城(清速)一期已竣工面积为70,650平方米，供出售面积为35,917平方米[46] - 时代花城(清速)二期已竣工面积为84,440平方米，供出售面积为4,778平方米[46] - 佛间黄花湖项目已竣工面积为477,020平方米，未来开发面积为490,363平方米[46] - 时代香海彼岸(清速)荔建飛來湖项目已竣工面积为91,127平方米，未来开发面积为331,466平方米[46] - 时代天境(东莞)项目已竣工面积为79,190平方米，供出售面积为39,024平方米[47] - 时代天会(东莞)项目已竣工面积为42,519平方米，供出售面积为7,216平方米[47] - 邀滔镇小河路收购项目(东莞)已竣工面积为56,298平方米，供出售面积为19,013平方米[47] - 常平镇盧屋村合作项目(东莞)已竣工面积为26,345平方米，供出售面积为6,192平方米[47] - 石蟒镇合作项目(东莞)已竣工面积为95,977平方米，供出售面积为22,404平方米[47] 市场与行业环境 - 全国新建商品房销售面积同比下降19.0%至47,916万平方米，成交金额同比下降25.0%至47,133亿元人民币[50] - 全国300城住宅土地成交面积同比下降38.1%至8,607万平方米，成交金额同比下降44.3%至5,354亿元人民币[50] - 公司预计2024年下半年房地产市场将继续低迷，新房库存消化仍需时间，价格承压[51] - 公司预计存量二手房成交表现将优于新房[51] 公司战略与未来计划 - 公司将加快开发中物业及已竣工物业的销售，并加快收回未偿还的销售款项及其他应收款项[10] - 公司将采取措施控制行政成本并控制资本支出[10] - 公司将继续物色机会出售其资产或城市更新项目[10] - 公司预计在2024年6月30日起的12个月内将有足够的营运资金履行财务责任[10] - 公司能否持续经营取决于成功完成违约借款重组及与贷款人达成协议[10] - 公司将继续优化城市更新项目结构，加快项目转化及投资回收[51] - 公司计划主动进行债务管理，优化债务结构，加快处置非核心资产[51] - 公司将继续积极销售，紧抓回款，降本增效，保持稳定的经营现金流[51] 公司运营与业务 - 公司运营分部包括物业开发、城市更新业务及物业租赁[13] - 公司物业开发项目均位于中国内地[13] - 截至2024年6月30日，公司物业开发分部收入为5,752,900千元，同比下降36.2%[14][19] - 2024年上半年，公司来自客户合同总收入为5,752,900千元，较2023年同期的9,

债券发行与融资 - 公司于2020年2月21日发行了面值为5.75亿元人民币的6.20%境内公司债券，期限为7年，年利率为6.20%，并于2023年调整到期日为2027年[1] - 公司于2019年7月和9月分别发行了4亿美元和1亿美元的6.75%优先票据，整合为2023年到期的6.75%美元优先票据，年利率为6.75%，每半年支付一次[2] - 公司于2018年12月7日发行了面值为19亿元人民币的8.10%境内公司债券，期限为5年，年利率为8.10%，并于2021年11月回售了14亿元人民币的债券，年利率下调至7.50%[4] - 公司于2017年11月30日发行了3亿美元的6.60%优先票据，年利率为6.60%，每半年支付一次[4] - A批次贷款融资原有承担总额为128,000,000美元，B批次贷款融资原有承担总额为312,000,000港元，融资共有三个不多于232,000,000美元的增加权[157] 员工与福利 - 截至2023年12月31日，公司拥有1,757名员工，较2022年的2,656名有所减少，员工福利开支为4.627亿元人民币，较2022年的8.998亿元人民币有所下降[10] - 公司重视员工健康与安全，提供健康保障和医疗保险福利[18] - 公司提供在职培训和职业发展机会，增强员工的专业知识和管理技能[18] - 公司为平等机会雇主，不因个人特征歧视员工，并采纳董事会成员多元化政策[18] 公司治理与合规 - 公司已制定合规程序，确保遵守适用的法律、规则和法规[14] - 公司遵守业务所在地的环境法律法规，并持续审查和加强环保措施[12] - 公司已遵守企业管治守则的所有适用条文，截至2023年12月31日止年度[133] - 公司董事会成员包括独立非执行董事，具备广泛业务经验和专业知识[144] - 公司已遵守上市规则第14A章的披露要求，涉及2023年度的持续关连交易[147] - 审核委员会认为公司风险管理和内部监控系统有效且充足[151] - 公司独立非执行董事占董事会三分之一，符合上市规则要求[143] - 公司已采纳联交所证券上市规则附则C1所载的企业管治守则，并在2023年度遵守了所有适用的守则条文[163] - 董事会专注于为股东创造长期的可持续增长，并为所有相关持份者创造长期价值[163] - 公司董事会由九名成员组成，包括六名执行董事和三名独立非执行董事[165] - 公司董事会已成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[165] - 公司董事会定期讨论影响业务的主要事宜，并拥有有效的风险管理和内部监控系统[172] - 公司董事会已向高级管理层授权日常管理和运营的职责[165] - 公司董事会定期为董事提供有关公司表现、状况和前景的更新资料[168] - 公司董事会已检视并确认企业文化与集团的宗旨、价值和战略一致[164] - 公司董事会已向董事委员会授权各职权范围内的责任[165] - 公司董事会定期为董事提供法规、上市规则和业务政策的最新发展更新[168] - 公司董事会已为新委任的董事提供必要的入职培训和资料[168] - 公司董事会定期为董事提供持续专业发展培训[171] 股东与股权结构 - 岑釗雄先生被视为拥有1,244,877,716股股份，占公司已发行股本约59.23%[39] - 关建辉先生的配偶陈洁颜女士拥有20,833,173股时代邻里股份，关建辉先生被视为拥有这些股份的权益[42] - 白锡洪先生的配偶万志宁女士拥有20,565,484股时代邻里股份，白锡洪先生被视为拥有这些股份的权益[42] - 岑釗雄先生被视为拥有473,431,769股时代邻里股份，占时代邻里已发行股本约48.03%[42] - 李一平女士持有1,000,000美元债券，岑釗雄先生被视为拥有这些债券的权益，债券年利率为6.60%，每半年支付一次，已于2023年3月2日到期[45] - 丰亚企业有限公司持有1,244,877,716股股份，丰亚由超达创投有限公司全资拥有，超达由佳名投资有限公司和东利管理有限公司分别拥有60%和40%[39] - 卓源创投有限公司持有473,431,769股时代邻里股份，卓源由超达全资拥有，超达由佳名投资和东利分别拥有60%和40%[42] - 关建辉先生的配偶拥有46,350,000股股份，占公司已发行股本约2.21%[37] - 白锡洪先生的配偶拥有2,017,000股股份，占公司已发行股本约0.10%[37] - 白锡洪先生被视为拥有43,074,000股股份，占公司已发行股本约2.05%[37] - 岑釗雄先生通过其控制的公司持有时代邻里控股有限公司48.03%的股份[72] - 关建辉先生的配偶持有时代邻里控股有限公司2.11%的股份[72] - 白锡洪先生的配偶持有时代邻里控股有限公司2.09%的股份[72] - 岑釗雄先生的配偶持有公司59.23%的股份，共计1,244,877,716股[80] - 岑先生及其配偶李一萍女士、其子女及姻亲需共同实益持有不少于公司全部已发行股本的50.1%，否则将构成违约[157] 项目开发与土地储备 - 惠州古塘坳德賽地塊項目預計竣工日期為2020年至2026年，供出售建築面積為284,414平方米，所有者權益為49%[49] - 成都時代風華項目已於2020年竣工，供出售建築面積為30,429平方米，所有者權益為100%[49] - 肇慶新區鳳凰大道項目預計竣工日期為2023年至2028年，供出售建築面積為51,385平方米，所有者權益為100%[49] - 汕頭時代天韵項目已於2022年竣工，供出售建築面積為36,230平方米，所有者權益為100%[49] - 公司总土地储备约为1330万平方米，足以支持未来三年的发展需求[82] - 广州地区土地储备占比最高，为272.3万平方米，占总储备的20.5%[83] - 佛山地区土地储备为203.9万平方米，占总储备的15.3%[83] - 清远地区土地储备为259.2万平方米，占总储备的19.5%[83] - 江门地区土地储备为117.7万平方米，占总储备的8.9%[83] - 惠州地区土地储备为105.2万平方米，占总储备的7.9%[83] - 长沙地区土地储备为88.3万平方米，占总储备的6.6%[83] - 肇庆地区土地储备为75.4万平方米，占总储备的5.7%[83] - 东莞地区土地储备为65.7万平方米，占总储备的4.9%[83] - 珠海地区土地储备为34.0万平方米，占总储备的2.6%[83] - 公司已竣工的住宅及商业项目总建筑面积为10,914,432平方米，其中供出售的建筑面积为1,324,684平方米[103] - 公司开发中及未来开发的住宅及商业项目总建筑面积为5,778,857平方米，其中供出售的建筑面积为2,494,569平方米[103] - 广州时代外滩项目已竣工建筑面积为92,123平方米，所有者权益为99%[174] - 广州时代南湾项目已竣工建筑面积为354,156平方米，所有者权益为91%[174] - 广州时代云图项目已竣工建筑面积为45,593平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代廊桥项目已竣工建筑面积为93,756平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代春树里项目已竣工建筑面积为70,648平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代柏林项目已竣工建筑面积为45,537平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代天启项目已竣工建筑面积为64,374平方米，所有者权益为95%[174] - 广州时代康桥项目已竣工建筑面积为31,665平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代紫林项目已竣工建筑面积为20,076平方米，所有者权益为91%[174] - 广州时代香海彼岸项目已竣工建筑面积为53,985平方米，所有者权益为100%[176] - 时代中国在佛山的时代倾城（顺德）项目已完成125,782平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代城（佛山）项目已完成505,776平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代南湾（佛山）一期项目已完成105,553平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为91%[179] - 时代家项目已完成40,794平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代南湾（佛山）二期项目已完成89,927平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代领峰（佛山）项目已完成117,893平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 佛山三水南山聚贤项目已完成49,125平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 佛山市三水区大塘镇奥利花园项目已完成91,760平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为80%[179] - 佛山南海新亚项目已完成41,772平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代全球创客小镇项目预计在2022年至2028年完成223,952平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为75%[181] - 江门时代雁山湖项目总建筑面积为316,980平方米，其中供出售建筑面积为112,840平方米，其他建筑面积为123,981平方米，所有者权益为51%[184] - 珠海时代倾城五期项目总建筑面积为17,791平方米，其中供出售建筑面积为14,422平方米，所有者权益为80%[184] - 中山金沙项目总建筑面积为132,290平方米，其中供出售建筑面积为102,016平方米，所有者权益为93%[186] - 清远时代倾城项目总建筑面积为301,368平方米，其中供出售建筑面积为87,893平方米，所有者权益为100%[186] - 佛冈黄花湖项目总建筑面积为477,020平方米，未来开发建筑面积为490,363平方米，所有者权益为100%[186] - 珠海保利中环广场项目总建筑面积为60,138平方米，其中供出售建筑面积为74,978平方米，所有者权益为50%[184] - 中山时代天韵四期项目总建筑面积为48,432平方米，其中供出售建筑面积为37,042平方米，所有者权益为38%[186] - 珠海田家炳中学西侧项目总建筑面积为85,363平方米，其中供出售建筑面积为48,988平方米，所有者权益为100%[184] - 中山宝艺项目总建筑面积为26,256平方米，其中供出售建筑面积为14,409平方米，所有者权益为100%[186] - 清远时代花城二期项目总建筑面积为84,440平方米，其中供出售建筑面积为4,778平方米，所有者权益为100%[186] - 东菀市中堂镇豆豉洲项目地块二预计竣工日期为2021年至2025年，建筑面积为38,096平方米，所有者权益为49%[188] - 东菀市厚街镇汀山项目预计竣工日期为2023年至2024年，建筑面积为69,524平方米，所有者权益为33%[188] - 东菀厚街寮厦项目预计竣工日期为2023年至2024年，建筑面积为104,561平方米，所有者权益为30%[188] - 时代智汇厂房及商业项目预计竣工日期为2021年至2024年，建筑面积为51,886平方米，所有者权益为100%[188] 财务与业绩 - 截至2023年12月31日，公司为购房者提供的担保抵押贷款余额约为189.827亿元人民币，较2022年的297.641亿元人民币有所下降[7] - 公司2023年慈善捐款总额为人民币751万元，较2022年的3780万元大幅减少[15][17] - 公司2023年度业绩详情见年报第197页的综合损益表[20] - 公司未建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息（2022年：无）[22] - 2023年，公司五大客户和五大供应商的销售和采购占比均不超过30%[22] - 公司2023年12月31日的可分配储备金约为人民币714.7百万元（2022年：人民币714.7百万元）[23] - 公司2023年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于年报财务报表明细[23] - 公司2023年12月31日的投资物业变动详情载于年报财务报表附注15[23] - 公司2023年12月31日的股本变动详情载于年报财务报表附注31[23] - 公司2023年12月31日的储备变动详情载于年报综合权益变动表及财务报表附注45[23] - 公司2023年12月31日的物业、厂房及设备变动详情载于年报财务报表附注13[22] - 公司2023年合同销售总额约为人民币143.46亿元，总建筑面积约为904,000平方米[198][199] - 公司拥有136个处于不同阶段的主要项目，其中124个分布在广东省主要城市[198][199] - 公司注重项目配套设施，旨在提升客户的艺术体验并满足中上阶层家庭的需求[198][199] 环境与社会责任 - 公司通过审慎管理能源消耗、用水量和废物产生，致力于减少对环境的影响[12] - 公司根据环境、社会及管治报告指引披露了环境及社会事宜，2023年度环境、社会及管治报告载于年报第116至191页[163] - 董事会负责可持续发展风险管理及内部监控，评估、厘定及管理公司有关环境、社会及管治的可持续发展风险[163] 关联交易与合规 - 公司与时代邻里集团签订的持续关连交易协议年度上限分别为人民币12.2亿元、16.8亿元和21.5亿元[120] - 截至2023年12月31日止年度，公司与时代邻里集团的历史交易金额为人民币1.198亿元，未超过年度上限[120] - 时代邻里集团由控股股东卓源拥有约48.03%的股权，卓源由超达全资拥有[120] - 持续关连交易协议项下拟进行交易的最高年度上限超过5%，需遵守上市规则第十四A章的申报、年度审核、公告及独立股东批准规定[120] - 独立非执行董事确认持续关连交易为公司日常业务，按照一般商务条款或更佳条款进行，且符合公司及股东整体利益[123][125] - 公司与关联方订立的交易已遵守上市规则项下相关规定[127][130] - 董事会已成立由三名独立非执行董事组成的审核委员会[129][131] 其他 - 公司于2024年4月15日收到恒生银行提交的清盘呈请，涉及金额约为1.732亿美元和7.314亿港元，首次聆讯日期定于2024年7月3日[9] - 公司购股权计划已于2023年11月19日届满[32] - 截至2023年12月31日，公司未授予任何购股权[34] - 公司持有1,000,000美元债券，年利率为6.75%，已于2023年7月16日到期[104] - 公司是中国领先的房地产开发商，专注于中高端住宅物业的开发[110] - 公司主要业务包括房地产开发、城市更新和物业租赁[110] - 公司或其附属公司在截至2023年12月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[111] - 公司股东因持有公司证券不享有任何税务减免或豁免[111] - 控股股东在截至2023年12月31日止年度内未违反不竞争承诺[114][116] - 公司已维持上市规则订明的公众持股量，截至2023年12月31日止年度及报告日期任何时间均符合要求[161] - 安永会计师事务所已审核截至2023年12月31日止年度的综合财务报表，并将在应届股东周年大会上退任[161] - 公司董事会成员参与持续专业发展，并提供2023年培训记录[196]

合同销售情况 - 公司2023年合同销售总额为人民币143.46亿元，总建筑面积约为904,000平方米[6] - 广州地区合同销售金额最高，达到人民币41.27亿元，占总销售额的28.8%[7] - 佛山地区合同销售金额为人民币36.11亿元，占总销售额的25.2%[7] - 长沙地区合同销售金额为人民币13.59亿元，占总销售额的9.5%[7] - 东莞地区合同销售金额为人民币16.65亿元，占总销售额的11.6%[7] - 珠海地区合同销售金额为人民币3.14亿元，占总销售额的2.2%[7] - 武汉地区合同销售金额为人民币0.12亿元，占总销售额的0.1%[7] - 年度合同销售为人民币143.46亿元，同比减少63.9%；合同销售均价为每平方米人民币15,862元，同比减少1.5%[88] 土地储备情况 - 公司土地储备总面积达13,307,108平方米，其中广州地区占比最高，为20.5%[9] - 清远地区土地储备面积为2,592,393平方米，占总土地储备的19.5%[9] - 成都地区土地储备面积为118,224平方米，占总土地储备的0.9%[9] - 公司2023年未收购任何地块[18] 项目开发情况 - 时代全球创客小镇项目总建筑面积为223,952平方米，预计竣工日期为2022年至2028年，所有者权益为75%[12] - 时代雁山湖项目总建筑面积为316,980平方米，预计竣工日期为2020年至2027年，所有者权益为51%[13] - 时代天境（佛山）项目总建筑面积为67,579平方米，预计竣工日期为2021年至2022年，所有者权益为100%[12] - 时代倾城（鹤山）项目总建筑面积为120,804平方米，预计竣工日期为2019年至2020年，所有者权益为70%[13] - 时代天韵（鹤山）项目总建筑面积为49,735平方米，预计竣工日期为2020年至2022年，所有者权益为90%[13] - 时代领峰（佛山）项目总建筑面积为117,893平方米，预计竣工日期为2019年，所有者权益为100%[12] - 时代春树里（鹤山）二期项目总建筑面积为119,153平方米，预计竣工日期为2020年至2025年，所有者权益为91%[13] - 时代风华（鹤山）项目总建筑面积为187,782平方米，预计竣工日期为2023年至2028年，所有者权益为51%[13] - 时代天韵（四）项目总建筑面积为48,432平方米，预计竣工日期为2021年，所有者权益为38%[13] - 时代印記（佛山）项目总建筑面积为62,063平方米，预计竣工日期为2021年至2024年，所有者权益为51%[12] 收入与利润 - 公司2023年物业销售收入为19,654.9百万元人民币，占总收入的93.5%，同比下降15.1%[23] - 2023年城市更新业务收入为668.2百万元人民币，同比增长218.0%，占总收入的3.2%[23] - 2023年租赁收入为687.7百万元人民币，同比增长1.6%，占总收入的3.3%[23] - 公司2023年毛利为2,587.7百万元人民币，同比下降23.0%，毛利率为12.3%[26] - 公司2023年年度亏损为4,344.6百万元人民币，较2022年减少5,201.4百万元人民币[29] - 年度收入为人民币21,010.8百万元，同比减少14.0%[88] - 年度亏损为人民币4,344.6百万元，同比减少54.5%[88] - 本公司拥有人应占核心净亏损为人民币4,603.4百万元，同比减少53.1%[88] - 年度毛利润为人民币2,587,714千元，较去年的人民币3,362,652千元有所下降[90] - 年度除税前亏损为人民币3,877,666千元，较去年的人民币8,634,583千元有所减少[90] - 年度每股亏损为人民币2.14元，较去年的人民币4.72元有所减少[90] - 公司2023年年度全面虧損總額為人民幣4,703,748千元，較2022年的11,374,024千元有所減少[92] - 公司2023年本公司擁有人應佔虧損為人民幣4,506,669千元[101] - 公司2023年拥有人应占亏损为人民币4,506.7百万元，较2022年减少人民币5,356.1百万元[48] - 公司2023年拥有人应占核心净亏损为人民币4,603.4百万元，较2022年减少人民币5,204.5百万元[48] - 公司年度利润为32,599千元，同比下降55.7%[144] - 公司年度全面收入总额为32,599千元，同比下降55.7%[145] - 公司物业开发分部收入为19,654,925千元人民币，城市更新分部收入为668,235千元人民币[175] - 公司物业租赁分部收入为729,844千元人民币，抵销后总收入为21,010,813千元人民币[175] - 公司物业开发分部业绩为-1,161,412千元人民币，城市更新分部业绩为-208,708千元人民币[175] - 公司物业租赁分部业绩为276,340千元人民币，抵销后总业绩为-1,093,780千元人民币[175] - 公司除税前亏损为3,877,666千元人民币[175] - 公司2023年出售已竣工物业收入为人民币19,654,925千元，城市更新收入为人民币668,235千元，总客户合同收入为人民币20,323,160千元[177] - 2022年出售已竣工物业收入为人民币23,536,674千元，城市更新收入为人民币210,201千元，总客户合同收入为人民币23,746,875千元[177] 财务与债务 - 公司现金及银行结存账面结余为人民币3,972.1百万元，较2022年减少41.1%[30] - 受限制银行存款为人民币2,239.3百万元，较2022年减少44.2%[30] - 公司发行了2024年到期的5.55%美元优先票据，本金总额为500,000,000美元[32] - 广州时代发行了2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币1,100,000,000元[34] - 广州时代发行了2025年到期的5.94%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币1,600,000,000元[36] - 广州时代发行了2027年到期的6.30%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币950,000,000元[39] - 公司发行了2026年到期的6.20%美元优先票据[33] - 公司发行了2027年到期的5.24%人民币公开发行境内公司债券[37] - 公司发行了2027年到期的5.10%人民币公开发行境内公司债券[38] - 公司发行了2023年到期的6.75%美元优先票据[41] - 公司发行2028年到期的5.00%美元优先票据，本金额为99,500,000美元，年利率为5.00%[50] - 公司发行2027年到期的5.75%美元优先票据，本金额为350,000,000美元，年利率为5.75%[51] - 公司发行2025年到期的6.75%美元优先票据，本金总额为550,000,000美元，年利率为6.75%[55] - 公司调整2024年到期的6.80%人民币公开发行境内公司债券到期日为2027年，并设置小额兑付机制[42] - 公司偿还2023年到期的8.10%人民币公开发行境内公司债券，本金额为人民币1,400,000,000元[43] - 公司调整2023年到期的8.10%人民币公开发行境内公司债券年利率由8.10%下调至7.50%[43] - 公司发行了2025年到期的5.00%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币740,000,000元，年利率5.00%，期限五年[58] - 公司发行了2027年到期的6.20%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币575,000,000元，年利率6.20%，期限七年[59] - 公司发行了2023年到期的6.60%美元优先票据，本金额为300,000,000美元，年利率6.60%，期限六年[62] - 公司发行了2022年到期的8.20%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币1,100,000,000元，年利率8.20%，期限五年[63] - 公司调整了2024年到期的5.50%人民币非公开发行境内公司债券的到期日为2026年到期，并设置了小额兑付机制及按比例还本节点[63] - 公司暂停偿还若干离岸债务，并积极与债权人进行磋商以整体管理其离岸债务[64] - 截至2023年12月31日，公司为物业购房者提供的按揭贷款担保未偿还金额为人民币18,982.7百万元[65] - 公司2023年銀行及其他借款總額為人民幣46,143,687千元，其中27,454,696千元將於未來12個月內到期償還[101] - 公司2023年現金及現金等價物為人民幣1,732,847千元[101] - 公司2023年因到期未還款對借款本金總額人民幣21,387,158千元及利息總額人民幣1,750,229千元違約[101] - 公司2023年交叉違約借款總額為人民幣275,920千元[101] - 公司2023年总资产为62,905,315千元人民币，较2022年的79,110,755千元人民币有所下降[106] - 公司2023年指定以公允价值计量且其变动计入其他全面收入的权益投资为2,390,158千元人民币，较2022年的3,244,484千元人民币减少[106] - 公司2023年预付款项、按金及其他应收款项为2,333,587千元人民币，较2022年的3,241,022千元人民币减少[106] - 公司2023年计息银行及其他借款及应付利息为8,201,955千元人民币，较2022年的12,886,311千元人民币大幅减少[106] - 公司2023年总负债为86,543,133千元人民币，较2022年的112,634,117千元人民币有所下降[106] - 公司2023年总权益为7,427,786千元人民币，较2022年的5,473,588千元人民币有所增加[106] - 公司2023年总流动负债为34,564,047千元人民币，较2022年的37,272,830千元人民币有所减少[106] - 公司2023年总非流动负债为93,970,919千元人民币，较2022年的118,107,705千元人民币有所减少[106] - 公司2023年总流动资产为27,136,261千元人民币，较2022年的31,799,242千元人民币有所减少[106] - 公司2023年总非流动资产为62,905,315千元人民币，较2022年的79,110,755千元人民币有所减少[106] - 递延税项资产为97,851千元，较上一年度增加72.8%[121] - 母公司拥有人应占权益为32,599千元，较上一年度减少55.7%[123] - 公司正在重组优先票据及公司债券，以尽快与利益相关者达成解决方案[133] - 公司已与现有贷款人就违约借款及交叉违约借款达成协议，避免立即支付本金及利息[136] - 公司综合财务状况表中递延税项资产为97,851千元，递延税项负债为167,317千元[142] - 公司2023年应付贸易款项及票据总额为人民币8,201,955千元，其中一年内到期的为人民币5,420,785千元，一年后到期的为人民币2,781,170千元[187] - 公司2023年银行及其他借款总额为人民币46,143,687千元，其中人民币27,454,696千元将在未来12个月内到期偿还[190] - 公司2023年现金及现金等价物为人民币1,732,847千元，违约借款本金总额为人民币21,387,158千元，利息总额为人民币1,750,229千元[190] - 公司2023年录得公司拥有人应占亏损人民币4,506,669千元[190] - 公司2023年总开支为人民币135,871千元，包括员工福利开支、物业、厂房及设备折旧、其他无形资产摊销及转租投资物业公允价值的变动[182] - 公司2023年应收贸易款项主要来自出售已竣工物业、城市更新业务及物业租赁[187] - 公司2023年土地增值税按30%至60%的累进税率征收，涉及出售已竣工物业所得款项减可扣除开支[184] - 公司2023年因到期未还款违约借款本金总额为人民币21,387,158千元，利息总额为人民币1,750,229千元，并引发交叉违约借款总额人民币275,920千元[190] 租赁业务 - 公司2023年租赁收入为人民币6.877亿元，占总收入的3.3%[200] - 公司拥有时代地产中心建筑面积约36,283平方米和224个车位[200] - 公司拥有时代倾城（中山）第26座建筑面积约37,567平方米和242个车位[200] - 公司拥有时代E-PARK（天河）二期建筑面积约64,800平方米用于出租[200] - 广州市时代商业管理有限公司及其他附属公司用于转租的建筑面积约为782,930平方米[200] - 物业租赁分部收入为687,653千元，同比增长1.6%[154] 其他财务信息 - 公司其他收入及收益由2022年的人民币705.0百万元减少至2023年的人民币643.2百万元[45] - 公司发行2028年到期的5.00%美元优先票据，本金额为99,500,000美元，年利率为5.00%[50] - 公司发行2027年到期的5.75%美元优先票据，本金额为350,000,000美元，年利率为5.75%[51] - 公司发行2025年到期的6.75%美元优先票据，本金总额为550,000,000美元，年利率为6.75%[55] - 公司2023年其他全面虧損中，現金流對沖的衍生金融工具公允價值變動有效部分為人民幣50,517千元[105] - 公司2023年換算海外業務的匯兌差額為人民幣272,297千元[105] - 公司2023年資產總額減流動負債為人民幣34,564,047千元，較2022年的37,272,830千元有所下降[95] - 公司2023年非流動負債總額為人民幣23,906,339千元，較2022年的17,403,242千元有所增加[95] - 公司2023年本公司擁有人應佔虧損為人民幣4,506,669千元[101] - 公司2023年銀行及其他借款總額為人民幣46,143,687千元，其中27,454,696千元將於未來12個月內到期償還[101] - 公司2023年現金及現金等價物為人民幣1,732,847千元[101] - 公司2023年因到期未還款對借款本金總額人民幣21,387,158千元及利息總額人民幣1,750,229千元違約[101] - 公司2023年交叉違約借款總額為人民幣275,920千元[101] - 公司2023年总资产为62,905,315千元人民币，较2022年的79,110,755千元人民币有所下降[106] - 公司2023年指定以公允价值计量且其变动计入其他全面收入的权益投资为2,390,158千元人民币，较2022年的3,244,484千元人民币减少[106] - 公司2023年预付款项、按金及其他应收款项为2,333,587千元人民币，较2022年的3,241,022千元人民币减少[106] - 公司2023年计息银行及其他借款及应付利息为8,201,955千元人民币，较2022年的12,886,311千元人民币大幅减少[106] - 公司2023年总负债为86,543,133千元人民币，较2022年的112,634,117千元人民币有所下降[106] - 公司2023年总权益为7,427,786千元人民币，较2022年的5,473,588千元人民币有所增加[106] - 公司2023年总流动负债为34,564,047千元人民币，较2022年的37,272,830千元人民币有所减少[106] - 公司2023年总非流动负债为93,970,919千元人民币，较2022年的118,107,705千元人民币有所减少[106] - 公司2023年总流动资产为27,136,261千元人民币，较2022年的31,799,242千元人民币有所减少[106] - 公司2023年总非流动资产为62,905,315千

财务表现 - 2023年上半年公司已确认收入为99.322亿元人民币，较2022年同期的64.981亿元人民币增长52.8%[8] - 2023年上半年公司毛利润为7.599亿元人民币，较2022年同期的8.600亿元人民币下降11.6%[8] - 2023年上半年公司期内亏损为14.097亿元人民币，较2022年同期的盈利0.311亿元人民币大幅下降[8] - 2023年上半年公司核心净亏损为14.103亿元人民币，较2022年同期的盈利0.589亿元人民币大幅下降[8] - 公司2023年上半年收入为人民币99.322亿元，同比增长52.8%[14] - 2023年上半年亏损为人民币14.097亿元，较2022年同期利润减少人民币14.408亿元[14] - 2023年上半年核心净亏损为人民币14.103亿元，较2022年同期核心净利润减少人民币14.692亿元[14] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损为人民币16.895亿元，较2022年同期利润减少人民币17.132亿元[14] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币80分，2022年同期为盈利1分[14] - 公司2023年上半年毛利率为7.7%，较2022年同期的13.2%下降[9] - 公司2023年上半年负债比率为323.7%，较2022年底的231.3%大幅上升[9] - 公司2023年上半年收入为99.32亿元人民币，同比增长52.9%[148] - 2023年上半年公司净亏损为14.10亿元人民币，去年同期净利润为3114.5万元人民币[148] - 公司2023年上半年每股亏损为人民币80分，去年同期每股盈利为人民币1分[148] - 公司2023年上半年全面亏损总额为21.84亿元人民币，去年同期为7.42亿元人民币[149] - 公司2023年上半年其他全面亏损为7.75亿元人民币，去年同期为7.74亿元人民币[149] - 公司2023年上半年销售成本为91.72亿元人民币，同比增长62.7%[148] - 公司2023年上半年毛利为7.60亿元人民币，同比下降11.6%[148] - 公司2023年上半年融资成本为5.53亿元人民币，同比增长176.6%[148] - 公司2023年上半年所得税开支为2.80亿元人民币，同比增长560.7%[148] - 公司2023年上半年行政开支为3.09亿元人民币，同比下降40.4%[148] - 公司2023年上半年期间亏损为1,689,480千元人民币[152] - 公司2023年上半年期间其他全面亏损为774,819千元人民币[152] - 公司2023年上半年期间全面亏损总额为2,184,494千元人民币[152] - 公司截至2023年6月30日的六个月期间利润为23,752千元人民币[153] - 公司期间其他全面亏损为773,525千元人民币，主要由于金融资产公允价值的变动[153] - 公司2023年上半年除稅前虧損為人民幣77,638千元，相比2022年同期的除稅前利潤人民幣363,017千元，虧損幅度顯著增加[190] - 公司2023年上半年已出售物業成本為人民幣8,657,900千元，同比增長59%[190] - 公司2023年上半年城市更新業務成本為人民幣365,052千元，2022年同期無此項成本[190] - 公司2023年上半年融資成本為人民幣552,505千元，同比增長177%[191] - 公司2023年上半年所得稅開支為人民幣280,103千元，同比增長561%[195] - 公司2023年上半年土地增值稅為人民幣-274,941千元，相比2022年同期的62,919千元，稅負大幅減少[195] - 公司2023年上半年未派付中期股息，與2022年同期一致[195] - 公司2023年上半年每股基本虧損為人民幣0.037元，2022年同期為每股盈利人民幣0.175元[197] - 公司普通权益持有人应占亏损为人民币1,689,480千元，去年同期为盈利人民币23,752千元[198] - 每股基本及摊薄亏损为人民币80分，去年同期为盈利人民币1分[198] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为1383.905亿元人民币，较2022年底的1499.273亿元人民币下降7.7%[8] - 截至2023年6月30日，公司总负债为1235.733亿元人民币，较2022年底的1300.209亿元人民币下降5.0%[8] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行结余为53.416亿元人民币，较2022年底的67.494亿元人民币下降20.9%[8] - 截至2023年6月30日，公司计息银行及其他借款总额为469.282亿元人民币，较2022年底的470.012亿元人民币基本持平[8] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为148.171亿元人民币，较2022年底的199.064亿元人民币下降25.6%[8] - 截至2023年6月30日，公司拥有人应占权益为28.517亿元人民币，较2022年底的57.487亿元人民币下降50.4%[8] - 公司截至2023年6月30日的非流动资产总额为29,115,047千元人民币，较2022年12月31日的31,819,641千元人民币有所下降[150] - 公司截至2023年6月30日的流动资产总额为109,275,415千元人民币，较2022年12月31日的118,107,705千元人民币有所下降[150] - 公司截至2023年6月30日的流动负债总额为96,117,441千元人民币，较2022年12月31日的112,634,117千元人民币有所下降[150] - 公司截至2023年6月30日的净流动资产为13,157,974千元人民币，较2022年12月31日的5,473,588千元人民币有所增加[150] - 公司截至2023年6月30日的非流动负债总额为27,455,883千元人民币，较2022年12月31日的17,386,774千元人民币有所增加[151] - 公司截至2023年6月30日的净资产为14,817,138千元人民币，较2022年12月31日的19,906,455千元人民币有所下降[151] - 公司截至2023年6月30日的权益总额为14,817,138千元人民币，较2022年12月31日的19,906,455千元人民币有所下降[151] - 公司2023年上半年总资产为138,390,462千元人民币，较2022年底减少7.7%[185] - 公司2023年上半年总负债为123,573,324千元人民币，较2022年底减少5.0%[185] 现金流与融资 - 公司2023年上半年融资活动所用现金净额为人民币3,220,119千元，较2022年同期的5,185,109千元有所减少[156] - 公司2023年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币568,990千元，较2022年同期的9,134,581千元大幅减少[156] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物为人民币2,169,667千元，较2022年同期的5,641,916千元有所下降[156] - 公司2023年上半年银行及其他借款总额为人民币46,928,205千元，其中24,263,050千元将在未来12个月内到期偿还[164] - 公司2023年上半年因到期未还款对借款本金总额人民币21,803,312千元及利息总额人民币790,463千元违约[164] - 公司已委任财务顾问协助重组优先票据及公司债券，截至2023年6月30日，在岸公司债券已完成重组[165] - 公司正积极与现有合作的金融机构就重续若干借款进行磋商[166] - 公司将继续采取措施加快开发中物业及已竣工物业的销售，并加快收回未偿还的销售款项及其他应收款项[167] - 公司将继续物色机会出售其资产或城市更新项目[169] - 公司截至2023年6月30日的现金流动预测显示，未来12个月内将有足够的营运资金支持运营并履行财务责任[171] - 公司能否持续经营取决于多项因素，包括成功完成违约借款重组、与现有贷款人达成协议、重续或延期偿还银行及其他借款等[172][173][174] - 公司计划通过加速物业及城市更新项目的销售以及收回未偿还的销售款项来改善财务状况[175] - 公司计划出售部分资产，如土地和项目开发公司的股权，以增加现金流[176] 业务表现 - 公司2023年上半年合同销售总额为人民币94.43亿元，总建筑面积为572,000平方米[15] - 公司2023年上半年城市更新业务收入为人民币6.195亿元，主要来自广州和佛山地区的项目[18] - 公司截至2023年6月30日的租赁收入为人民币2.98亿元，占总收入的3.0%[19] - 公司总土地储备约为1450万平方米，足以支持未来两至三年的发展需求[20] - 广州地区的土地储备为309.6万平方米，占总土地储备的21.3%[20] - 清远地区的土地储备为264.3万平方米，占总土地储备的18.2%[20] - 佛山地区的土地储备为224.9万平方米，占总土地储备的15.5%[20] - 惠州地区的土地储备为109.0万平方米，占总土地储备的7.5%[20] - 江门地区的土地储备为131.3万平方米，占总土地储备的9.1%[20] - 长沙地区的土地储备为87.7万平方米，占总土地储备的6.0%[20] - 东莞地区的土地储备为89.2万平方米，占总土地储备的6.2%[20] - 中山地区的土地储备为26.1万平方米，占总土地储备的1.8%[20] - 公司2023年上半年收入为人民币99.322亿元，同比增长52.8%，主要由于物业销售交付面积增加[44] - 物业销售收入为人民币90.147亿元，同比增长45.8%，主要由于国内疫情结束后保交付效果显著[46] - 城市更新业务收入为人民币6.195亿元，主要来自广州和佛山地区的项目[47] - 物业租赁和转租收入为人民币2.98亿元，同比下降5.6%，主要由于个别项目出租面积减少[48] - 公司2023年上半年全国商品房销售面积为5.9515亿平方米，同比下降5.3%，但跌幅较去年年底缩窄[38] - 全国住宅土地成交金额为人民币1.1万亿元，同比下降22%，其中一线、二线及三四线城市分别下降16%、18%和29%[39] - 公司预计2023年下半年房地产调控政策将有所调整，房贷利率和购房首付比例将进一步下调[42] - 公司将继续优化城市更新项目结构，加快项目转化和投资回收，并主动进行债务管理，优化债务结构[43] - 销售成本增加62.7%，从56.381亿元增至91.723亿元，主要由于物业销售交付面积增加[49] - 毛利减少11.6%，从8.6亿元降至7.599亿元，毛利率从13.2%下降至7.7%，主要由于物业销售毛利率下降[50] - 其他收入及收益减少至1.278亿元，主要由于无美元债回购收益[51] - 销售及市场推广成本减少32.4%，从2.709亿元降至1.832亿元，主要由于严格管控营销费用[52] - 行政开支减少40.4%，从5.193亿元降至3.093亿元，主要由于严格管控行政开支[53] - 其他开支增加300.7%，从2.246亿元增至9亿元，主要由于部分资产减值增加[54] - 融资成本增加至5.525亿元，主要由于项目可资本化的利息支出下降[55] - 所得税开支增加560.6%，从4240万元增至2.801亿元，主要由于转回部分递延所得税资产[56][57] - 期间亏损为14.097亿元，较去年同期利润减少14.408亿元，每股基本及摊薄亏损为80分[59] - 现金及银行结存账面结余减少20.9%，从67.494亿元降至53.416亿元[61] - 公司受限制银行存款金额为人民币3,171.9百万元，较2022年12月31日的4,011.0百万元有所下降[63] - 公司计息应付款项为人民币6,371.4百万元，较2022年12月31日的5,794.9百万元有所增加[64] - 公司计息银行及其他借款总额为人民币46,928.2百万元，其中一年内到期借款从2022年12月31日的33,792.8百万元下降至24,263.1百万元[66] - 公司发行了2024年到期的5.55%美元优先票据，总金额为500,000,000美元（约人民币3,612,900,000元）[68] - 公司发行了2027年到期的5.75%美元优先票据，总金额为350,000,000美元（约人民币2,529,030,000元）[70] - 公司发行了2026年到期的6.20%美元优先票据，总金额为450,000,000美元（约人民币3,251,610,000元）[71] - 公司全资附属公司广州时代于2020年8月21日发行了面值为11亿元人民币的5.94%非公开发行境内公司债券，期限为四年，并于2022年8月24日偿还了10%的本金及全部应付未付利息[73] - 广州时代于2020年8月3日发行了面值为5亿元人民币的5.68%非公开发行境内公司债券，期限为四年，并于2022年8月4日偿还了10%的本金及全部应付未付利息[75] - 广州时代于2020年7月16日发行了面值为16亿元人民币的5.94%公开发行境内公司债券，期限为五年，并于2023年2月22日至4月24日调整到期日至2027年[76] - 公司于2020年7月8日和10月30日分别发行了3亿美元和2.5亿美元的6.75%美元优先票据，整合为单一系列，统称为2025年到期的6.75%美元优先票据[78] - 广州时代于2020年5月26日发行了面值为25亿元人民币的5.24%境内公司债券，期限为5年，并于2023年调整到期日至2027年[80] - 广州时代于2020年3月26日发行了面值为15.5亿元人民币的5.10%境内公司债券，期限为5年，并于2023年调整到期日至2027年[82] - 广州时代于2020年3月26日发行了面值为9.5亿元人民币的6.30%境内公司债券，期限为7年，并于2023年调整到期日至2027年[83] - 广州时代于2020年2月21日发行了面值为7.4亿元人民币的5.00%境内公司债券，期限为5年，并于2023年调整到期日至2027年[85] - 广州时代于2020年2月21日发行了面值为5.75亿元人民币的6.20%境内公司债券，期限为7年，利率为6.20%，并于2023年2月调整到期日为2027年[86] - 公司于2019年7月16日发行了4亿美元的6.75%优先票据，并于2019年9月4日追加发行了1亿美元的6.75%优先票据，整合为2023年到期的6.75%美元优先票据[88] - 广州时代于2019年6月6日发行了5亿元人民币的6.80%境内公司债券，期限为5年，并于2023年2月调整到期日为2027年[90] - 广州时代于2018年12月7日发行了19亿元人民币的8.10%境内公司债券，期限为5年，并于2021年12月10日将利率下调至7.50%[91] - 公司于2017年11月30日发行了3亿美元的6.60%优先票据，期限至2023年，利率为6.60%[92] - 公司于2017年9月8日发行了面值为11亿元人民币的8.20%非公开发行境内公司债券，期限为5年，并于2020年9月8日将票面利率调整为5.50%[94] - 公司于2022年9月5日至7日召开债券持有人会议，将债券到期日延长至2024年，并于2022年9月8日偿还了2.5%的本金及全部应付未付利息[94] - 公司于2023年2月22日至3月6日再次召开债券持有人会议，将债券到期日延长至2026年，并设置了小额兑付机制及按比例还本节点[94] - 截至2023年6月30日，公司为国内银行向购房者提供的按揭贷款担保金额为208.278亿元人民币，较2022年12月31日的297.641亿元人民币有所下降[95] - 截至2023年6月30日，公司为其合营企业及联营公司提供的银行贷款担保金额为19.058亿元人民币，较2022年12月31日的22.888亿元人民币有所下降[96] - 公司主要在中国运营，业务以人民币计价，截至2023年6月30日未进行外汇汇率风险的对冲活动[97] - 截至2023年6月30日，公司拥有2,442名员工，较2022年12月31日的2,656名有所减少[101] - 公司截至2023年6月30日止六个月的雇员福利开支（不包括董事酬金）为人民币253.3百万元，较2022年同期的583.4百万元大幅减少[102] - 公司自采纳购股权计划以来，截至2023

财务表现 - 期间合同销售为人民币94.43亿元，相比2022年同期减幅为65.6%[1] - 期间营业额为人民币9,932.2百万元，相比2022年同期增幅为52.8%[1] - 期间毛利为人民币759.9百万元，相比2022年同期减幅为11.6%[1] - 期间毛利率为7.7%，相比2022年同期下跌5.5个百分点[1] - 期间亏损为人民币1,409.7百万元，相比2022年同期的期间利润减少人民币1,440.8百万元[1] - 期间本公司拥有人应占亏损为人民币1,689.5百万元，相比2022年同期的期间本公司拥有人应占利润减少人民币1,713.2百万元[1] - 期间收入为人民币9,932,209千元，相比2022年同期的6,498,111千元增长52.8%[2] - 期间销售成本为人民币9,172,267千元，相比2022年同期的5,638,079千元增长62.7%[2] - 期间融资成本为人民币552,505千元，相比2022年同期的199,831千元增长176.5%[2] - 期间全面亏损总额为人民币2,184,494千元，相比2022年同期的742,380千元增长194.2%[3] - 公司截至2023年6月30日止六个月内录得本公司拥有人应占亏损人民币1,689,480,000元[11] - 公司2023年上半年收入为人民币99.322亿元，同比增长52.8%[37] - 公司2023年上半年期间亏损为人民币14.097亿元，较2022年同期减少人民币14.408亿元[37] - 公司2023年上半年核心净亏损为人民币14.103亿元，较2022年同期减少人民币14.692亿元[37] - 公司2023年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币80分，2022年同期为盈利人民币1分[37] - 公司截至2023年6月30日的总收入为99.32亿人民币，同比增长52.8%[23] - 物业开发业务收入为90.15亿人民币，同比增长45.8%[23] - 物业租赁业务收入为3.15亿人民币，同比下降5.7%[23] - 公司来自客户合同收入为96.34亿人民币，同比增长55.8%[25] - 公司其他收入及收益为12.78亿人民币，同比下降66.5%[27] - 公司除税前亏损为112.96亿人民币，去年同期为盈利7353.9万人民币[28] - 公司融资成本为55.25亿人民币，同比增长176.5%[29] - 公司2023年上半年应缴企业所得税为人民币2.792亿元，土地增值税为人民币-2.749亿元[32] - 公司2023年上半年应收贸易款项为人民币12.125亿元，较2022年底增加人民币9.985亿元[35] - 公司2023年上半年应付贸易款项及票据为人民币112.723亿元，较2022年底减少人民币16.138亿元[36] - 公司收入从2022年上半年的64.981亿元增加至2023年上半年的99.322亿元，增幅为52.8%，主要由于物业销售交付面积增加[57] - 物业销售收入从2022年上半年的61.823亿元增加至2023年上半年的90.147亿元，增幅为45.8%，主要由于国内疫情结束，保交付效果显著[58] - 城市更新业务收入为6.195亿元，主要来自广州和佛山地区的城市更新项目[59] - 物业租赁和转租收入从2022年上半年的3.158亿元减少至2023年上半年的2.980亿元，减幅为5.6%，主要由于个别项目出租面积减少[60] - 销售成本从2022年上半年的56.381亿元增加至2023年上半年的91.723亿元，增幅为62.7%，主要由于物业销售交付面积增加[61] - 毛利从2022年上半年的8.600亿元减少至2023年上半年的7.599亿元，减幅为11.6%，毛利率从13.2%下跌至7.7%，主要由于物业销售毛利率下跌[62] - 销售及市场推广成本从2022年上半年的2.709亿元减少至2023年上半年的1.832亿元，减幅为32.4%，主要由于公司严格管控营销费用[64] - 行政开支从2022年上半年的5.193亿元减少至2023年上半年的3.093亿元，减幅为40.4%，主要由于公司严格管控行政开支[65] - 其他开支从2022年上半年的2.246亿元增加至2023年上半年的9.000亿元，增幅为300.7%，主要由于部分资产减值增加[66] - 融资成本从2022年上半年的1.998亿元增加至2023年上半年的5.525亿元，主要由于项目可资本化的利息支出下降[67] - 公司截至2023年6月30日止六个月的期间亏损为人民币1,409.7百万元，较去年同期利润减少人民币1,440.8百万元[69] - 公司拥有人应占亏损为人民币1,689.5百万元，较去年同期利润减少人民币1,713.2百万元[70] 资产负债与现金流 - 公司银行及其他借款总额为人民币46,928,205,000元，其中人民币24,263,050,000元将在未来12个月内到期偿还[11] - 公司现金及现金等价物为人民币2,169,667,000元[11] - 公司因到期未还款对借款本金总额人民币21,803,312,000元及利息总额人民币790,463,000元违约[11] - 公司现金及银行结存账面结余为人民币5,341.6百万元，较2022年12月31日减少20.9%[71] - 公司受限制银行存款金额为人民币3,171.9百万元，较2022年12月31日减少[71] - 公司计息应付款项为人民币6,371.4百万元，较2022年12月31日增加[72] - 公司计息银行贷款及其他借款合计为人民币46,928.2百万元，一年内到期借款下降至人民币24,263.1百万元[73] - 公司截至2023年6月30日的总资产为1383.9亿人民币，同比下降7.7%[24] - 公司截至2023年6月30日的总负债为1235.73亿人民币，同比下降5%[24] 债务与融资 - 公司已委任财务顾问协助重组优先票据及公司债券，并在2023年6月30日完成在岸公司债券重组[12] - 公司正积极与数家现有合作的金融机构就重续若干借款进行磋商[12] - 公司发行了2024年到期的5.55%美元优先票据，本金总额为500,000,000美元[74] - 公司发行了2027年到期的5.75%美元优先票据，本金总额为350,000,000美元[75] - 公司发行了2026年到期的6.20%美元优先票据，本金总额为450,000,000美元[76] - 公司发行了2026年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币1,100,000,000元[77] - 广州时代发行了2026年到期的5.68%人民币非公开发行境内公司债券，面值为5亿元人民币，年利率5.68%，已偿还本金的10%及全部应付未付利息[78] - 广州时代发行了2027年到期的5.94%人民币公开发行境内公司债券，面值为16亿元人民币，年利率5.94%，调整到期日并新增增信保障措施[79] - 公司发行了2025年到期的6.75%美元优先票据，总本金为5.5亿美元，年利率6.75%，每半年支付一次利息[80] - 广州时代发行了2027年到期的5.24%人民币公开发行境内公司债券，面值为25亿元人民币，年利率5.24%，调整到期日并新增增信保障措施[81] - 广州时代发行了2027年到期的5.10%人民币公开发行境内公司债券，面值为15.5亿元人民币，年利率5.10%，调整到期日并新增增信保障措施[82] - 广州时代发行了2027年到期的6.30%人民币公开发行境内公司债券，面值为9.5亿元人民币，年利率6.30%，调整到期日并新增增信保障措施[83] - 广州时代发行了2027年到期的5.00%人民币公开发行境内公司债券，面值为7.4亿元人民币，年利率5.00%，调整到期日并新增增信保障措施[84] - 公司发行了2027年到期的6.20%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币575,000,000元，年利率为6.20%，每年支付一次[85] - 公司发行了2023年到期的6.75%美元优先票据，本金总额为500,000,000美元，年利率为6.75%，每半年支付一次[86][87] - 公司发行了2027年到期的6.80%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币500,000,000元，年利率为6.80%，每年支付一次[88] - 公司发行了2023年到期的7.50%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币1,900,000,000元，年利率由8.10%下调至7.50%[89] - 公司发行了2023年到期的6.60%美元优先票据，本金总额为300,000,000美元，年利率为6.60%，每半年支付一次[90] - 公司发行了2026年到期的5.50%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币1,100,000,000元，年利率由8.20%下调至5.50%[91][92][93] - 公司为国内银行向物业购房者提供的按揭贷款作出相关未偿担保，截至2023年6月30日，担保金额为人民币20,827.8百万元[94] - 公司为合营企业及联营公司提供银行贷款担保，截至2023年6月30日，担保金额为人民币1,905.8百万元[95] 业务运营 - 公司将继续采取措施加快开发中物业及已竣工物业的销售，并加快收回未偿还的销售款项及其他应收款项[13] - 公司将继续物色机会出售其资产或城市更新项目[13] - 公司运营分部包括物业开发、城市更新业务及物业租赁[22] - 公司所有物业开发项目均位于中国内地[22] - 公司2023年上半年合同销售约为人民币94.43亿元，总建筑面积约为572,000平方米[38] - 公司2023年上半年来自城市更新业务的收入为人民币6.195亿元，主要来自广州和佛山地区[39] - 公司2023年上半年租赁收入为人民币2.98亿元，占总收入的3.0%[40] - 公司总土地储备约为1450万平方米，足以满足未来两至三年的发展需求[41] - 广州地区土地储备占比最高，为309.6万平方米，占总土地储备的21.3%[41] - 清远地区土地储备为264.3万平方米，占总土地储备的18.2%[41] - 佛山地区土地储备为224.9万平方米，占总土地储备的15.5%[41] - 惠州地区土地储备为109.0万平方米，占总土地储备的7.5%[41] - 江门地区土地储备为131.3万平方米，占总土地储备的9.1%[41] - 长沙地区土地储备为87.7万平方米，占总土地储备的6.0%[41] - 东莞地区土地储备为89.2万平方米，占总土地储备的6.2%[41] - 中山地区土地储备为26.1万平方米，占总土地储备的1.8%[41] - 珠海地区土地储备为36.7万平方米，占总土地储备的2.5%[41] - 佛山三水南山聚賢項目已竣工，地盤面積49,125平方米，建築面積5,882平方米，供出售面積45,883平方米，所有者權益100%[44] - 佛山市三水區大塘鎮奧利花園已竣工，地盤面積91,760平方米，建築面積6,076平方米，供出售面積64,262平方米，所有者權益80%[44] - 時代全球創客小鎮開發中，地盤面積223,952平方米，建築面積42,140平方米，供出售面積66,562平方米，未來開發面積409,930平方米，所有者權益75%[44] - 時代傾城（鶴山）已竣工，地盤面積120,804平方米，建築面積52,661平方米，供出售面積78,870平方米，所有者權益70%[44] - 時代雁山湖開發中，地盤面積316,980平方米，建築面積93,241平方米，供出售面積115,520平方米，未來開發面積123,981平方米，所有者權益51%[44] - 時代傾城（珠海）一期已竣工，地盤面積52,950平方米，建築面積3,535平方米，供出售面積5,952平方米，所有者權益100%[45] - 時代傾城（珠海）二、三、四期已竣工，地盤面積198,204平方米，建築面積779平方米，供出售面積10,433平方米，所有者權益100%[45] - 珠海保利中環廣場開發中，地盤面積60,138平方米，建築面積64,825平方米，供出售面積74,988平方米，未來開發面積1,238平方米，所有者權益50%[45] - 中山金沙項目（中山）開發中，地盤面積132,290平方米，建築面積50,309平方米，供出售面積118,590平方米，所有者權益93%[45] - 中山三溪村項目（中山）已竣工，地盤面積39,351平方米，建築面積518平方米，供出售面積1,651平方米，所有者權益91%[45] - 清遠時代傾城項目已竣工，建築面積為84,462平方米，地盤面積為301,368平方米，所有者權益為100%[46] - 佛岡黃花湖項目預計於2028年竣工，建築面積為490,363平方米，地盤面積為477,020平方米，所有者權益為100%[46] - 東莞時代天境項目已竣工，建築面積為39,024平方米，地盤面積為79,190平方米，所有者權益為100%[47] - 惠州古塘坳德賽地塊項目預計於2025年竣工，建築面積為132,437平方米，地盤面積為284,414平方米，所有者權益為49%[47] - 肇慶時代外灘項目已竣工，建築面積為5,726平方米，地盤面積為59,677平方米，所有者權益為100%[48] - 汕頭時代天韻項目已竣工，建築面積為42,423平方米，地盤面積為36,230平方米，所有者權益為100%[48] - 杭州時代天境項目已竣工，建築面積為89平方米，地盤面積為26,861平方米，所有者權益為100%[48] - 武漢時代海倫堡印記項目預計於2027年竣工，建築面積為202,546平方米，地盤面積為78,037平方米，所有者權益為50%[48] - 南京栖霞區馬群街道馬高路項目預計於2024年竣工，建築面積為71,035平方米，地盤面積為32,844平方米，所有者權益為55%[48] 风险管理与内部监控 - 公司未进行管理外汇汇率风险的对冲活动，截至2023年6月30日[96] - 公司审核委员会已审阅2023年中期报告及未审核简明综合中期业绩，并认为风险管理及内部监控系统有效[107] 公司治理 - 公司董事会主席和行政总裁由同一人担任，即岑钊雄先生[103] - 公司已采纳并遵守联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则[101][102] - 公司已采纳有关董事和雇员进行证券交易的行为守则，并确认全体董事在2023年上半年遵守了相关守则[104][105] - 公司2023年中期业绩公告已刊登于联交所及公司网站，中期报告将适时寄发予股东[109] 员工与福利 - 公司截至2023年6月30日拥有2,442名员工，较2022年12月31日的2,656名有所减少[99] - 公司2023年上半年员工福利开支为人民币2.533亿元，较2022年同期的5.834亿元大幅减少[99] 股息与投资 - 公司未在2023年上半年派发中期股息，与2022年同期相同[100] - 公司未在2023年上半年进行任何重大投资、收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[97] - 公司未在2023年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[108]

公司概况 - 时代中國控股有限公司是一家在香港聯合交易所有限公司主板上市的公司[1] - 截至2022年12月，時代中國控股有限公司的總資產超過人民幣1,499億元[4] - 時代中國控股有限公司的項目已覆蓋廣州、佛山、東莞、珠海、惠州、中山、江門、清遠、肇慶、汕頭、汕尾、河源、長沙、武漢、成都、南京以及杭州地區等經濟發達城市，共擁有138個處於不同開發階段的項目[5] 业绩总结 - 2022年合同销售突破人民币290亿[9] - 2022年合同销售金额为人民币39,791百万元，较2021年下降了58.4%[35] - 2022年合同销售建筑面积为2,471,000平方米，较2021年下降了51.9%[35] - 2022年合同销售平均售价为人民币16,103元/平方米，较2021年下降了13.4%[35] - 2022年已确认收入为人民币24,423.7百万元，较2021年下降了44.0%[35] - 2022年毛利为人民币3,362.7百万元，较2021年下降了72.1%[35] - 2022年净（亏损）/利润为人民币(9,619.5)百万元，较2021年下降了302.3%[35] - 2022年本公司擁有人應佔净（亏损）/利润为人民币(9,936.3)百万元，较2021年下降了404.8%[35] - 2022年核心净（亏损）/利润为人民币(9,564.7)百万元，较2021年下降了299.2%[35] 公司治理 - 公司的董事会成员包括主席兼行政总裁岑釗雄先生、执行董事关建辉先生等[13] - 公司的注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点分布在中国和香港[14] 财务状况 - 截至二零二二年十二月三十一日，资产总额为人民币149,927.3百万元，较二零二一年下降了24.6%[35] - 截至二零二二年十二月三十一日，负债总额为人民币130,020.9百万元，较二零二一年下降了16.5%[35] - 二零二二年毛利率为13.8%，较二零二一年的27.6%下降[36] - 二零二二年每股基本（虧損）╱盈利为-4.76人民幣元，较二零二一年的1.66人民幣元下降[36] - 二零二二年流动比率为1.0，较二零二一年的1.4下降[36] - 二零二二年负债比率为231.3%，较二零二一年的76.7%上升[36] 股票信息 - 公司股份代号为1233，公司网址为www.timesgroup.cn[16] 债务信息 - 公司于2019年7月16日发行了到期日为2023年的6.75%美元优先票据，总额为400,000,000美元（约合人民币2,785,840,000元）的票据[142] - 公司于2019年9月4日再次发行了到期日为2023年的6.75%美元优先票据，总额为100,000,000美元（约合人民币696,460,000元）的票据[142]

财务表现 - 年度合同销售为人民币397.91亿元，同比减少58.4%[1] - 合同销售均价为每平方米人民币16,103元，同比减少13.4%[1] - 年度收入为人民币24,423.7百万元，同比减少44.0%[1] - 年度亏损为人民币9,619,542千元，去年同期利润为人民币4,753,901千元[2] - 年度全面亏损总额为人民币11,447,567千元，去年同期全面收入总额为人民币5,342,801千元[3] - 公司2022年录得股东应占亏损人民币99.36亿元[17] - 公司2022年总收入为24,423,705千元人民币，其中物业开发收入为23,536,674千元人民币，城市更新业务收入为210,201千元人民币，物业租赁收入为676,830千元人民币[34] - 公司2022年除税前亏损为8,634,583千元人民币，主要由于合营企业及联营公司亏损616,644千元人民币，以及合营企业权益减值亏损5,014,237千元人民币[34] - 公司2022年来自客户合同收入为23,746,875千元人民币，较2021年的43,115,679千元人民币下降45%[36] - 公司2022年来自投资物业经营租赁的租赁收入总额为676,830千元人民币，较2021年的519,539千元人民币增长30%[36] - 公司2022年其他收入及收益为704,958千元人民币，较2021年的943,980千元人民币下降25%[37] - 公司2022年除税前利润为-1,686,578千元人民币，较2021年的9,140,653千元人民币大幅下降[38] - 公司2022年融资成本为840,203千元人民币，较2021年的826,019千元人民币略有上升[41] - 公司2022年未计提香港利得税，因在香港无应课税溢利[43] - 公司2022年企业所得税支出为806,965千元人民币，较2021年的3,549,772千元人民币大幅下降[45] - 公司2022年土地增值税支出为340,418千元人民币，较2021年的1,881,362千元人民币显著减少[45] - 公司2022年普通权益持有人应占亏损为9,936,286千元人民币，而2021年为盈利3,260,190千元人民币[49] - 公司2022年每股基本亏损为4.76元人民币，而2021年每股盈利为1.66元人民币[49] - 公司2022年收入为人民币24,423.7百万元，同比下降44.0%[71] - 公司2022年亏损为人民币9,619.5百万元，较2021年利润减少人民币14,373.4百万元[71] - 公司2022年核心净亏损为人民币9,564.7百万元，较2021年核心利润减少人民币14,367.1百万元[71] - 公司2022年收入为244.237亿元人民币，同比下降44.0%，主要由于物业销售交付面积减少[93] - 物业销售收入为235.367亿元人民币，占总收入96.3%，同比下降39.2%[94] - 城市更新业务收入为2.102亿元人民币，同比下降95.2%[95] - 物业租赁和转租收入为6.768亿元人民币，同比增长30.3%[96] - 销售成本为210.611亿元人民币，同比下降33.3%[97] - 毛利为33.627亿元人民币，同比下降72.1%，毛利率从27.6%下降至13.8%[98] - 年度亏损为9,619.5百万元，每股基本亏损4.76元[105] - 公司拥有人应占亏损为9,936.3百万元，核心净亏损为9,881.5百万元[106] 资产与负债 - 非流动资产总额为人民币31,819,641千元，同比减少24.8%[4] - 流动资产总额为人民币118,107,705千元，同比减少24.3%[4] - 流动负债总额为人民币112,634,117千元，同比增加3.3%[4] - 资产净值为人民币19,906,455千元，同比减少53.3%[5] - 公司2022年底银行及其他借款总额为人民币470.01亿元，其中人民币337.93亿元将在未来12个月内到期[17] - 公司2022年底现金及现金等价物为人民币27.38亿元[17] - 公司2022年底违约借款本金总额为人民币2.27亿元，利息总额为人民币6895万元[17] - 公司2022年底交叉违约借款总额为人民币167.68亿元[17] - 公司2022年总资产为149,927,346千元人民币，其中物业开发分部资产为97,014,132千元人民币，城市更新业务分部资产为9,674,586千元人民币，物业租赁分部资产为9,328,689千元人民币[34] - 公司2022年总负债为130,020,891千元人民币，其中物业开发分部负债为51,513,696千元人民币，城市更新业务分部负债为2,972,102千元人民币，物业租赁分部负债为4,425,032千元人民币[34] - 公司2022年金融资产减值损失为416,716千元人民币，其中城市更新业务分部减值损失为398,913千元人民币[34] - 公司2022年物业、厂房及设备折旧为91,895千元人民币，使用权资产折旧为53,771千元人民币[34] - 公司2022年投资物业的公允价值亏损净额为139,378千元人民币[34] - 公司2022年应收贸易款项为1,112,732千元人民币，较2021年的5,566,701千元人民币大幅下降[50] - 公司2022年应付贸易款项及票据为12,886,311千元人民币，较2021年的18,385,441千元人民币有所减少[50] - 公司2022年银行及其他借款总额为47,001,159千元人民币，其中33,792,811千元人民币将在未来12个月内到期[52] - 公司2022年现金及现金等价物为2,738,415千元人民币，面临较大的流动性压力[52] - 公司2022年因到期未还款违约借款本金总额为226,690千元人民币，利息总额为68,950千元人民币[52] - 公司2022年交叉违约借款总额为16,767,530千元人民币，显示公司面临严重的财务困境[53] - 现金及银行结存减少至6,749.4百万元，降幅67.3%[107] - 计息银行贷款及其他借款合计47,001.2百万元[108] 债务与融资 - 公司未能偿还2023年1月及3月到期的优先票据本金3亿美元及利息7838.5万美元[17] - 公司已委任财务顾问协助重组优先票据及公司债券[18] - 公司正与现有金融机构磋商重续借款[18] - 公司计划加快物业销售及收回未偿还销售款项[19] - 公司计划控制行政成本及资本支出[19] - 公司发行了2026年到期的6.20%美元优先票据，本金总额为450,000,000美元（约合人民币3,134,070,000元），年利率为6.20%，每半年支付一次[115] - 公司发行了2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，面值为1,100,000,000元，年利率为5.94%，每年支付一次[116] - 公司发行了2024年到期的5.68%人民币非公开发行境内公司债券，面值为500,000,000元，年利率为5.68%，每年支付一次[117] - 公司发行了2025年到期的5.94%人民币公开发行境内公司债券，面值为1,600,000,000元，年利率为5.94%，每年支付一次[118] - 公司发行了2025年到期的6.75%美元优先票据，本金总额为550,000,000美元（约合人民币3,830,530,000元），年利率为6.75%，每半年支付一次[119] - 公司发行了2025年到期的5.24%人民币公开发行境内公司债券，面值为2,500,000,000元，年利率为5.24%，每年支付一次[120] - 公司发行了2025年到期的5.10%人民币公开发行境内公司债券，面值为1,550,000,000元，年利率为5.10%，每年支付一次[121] - 公司发行了2027年到期的6.30%人民币公开发行境内公司债券，面值为950,000,000元，年利率为6.30%，每年支付一次[123] - 公司发行了2025年到期的5.00%人民币公开发行境内公司债券，面值为740,000,000元，年利率为5.00%，每年支付一次[124] - 公司发行了2027年到期的6.20%人民币公开发行境内公司债券，面值为575,000,000元，年利率为6.20%，每年支付一次[125] - 公司发行了2023年到期的6.75%美元优先票据，总本金为500,000,000美元（约人民币3,482,300,000元），分别在2019年7月和9月发行[126] - 公司发行了2024年到期的6.80%人民币公开发行境内公司债券，面值为500,000,000元，年利率为6.80%，于上海证券交易所上市[128] - 公司发行了2023年到期的7.50%人民币公开发行境内公司债券，原年利率为8.10%，2021年11月持有人回售14,000,000张债券，公司偿还了1,400,000,000元，年利率下调至7.50%[129] - 公司发行了2023年到期的6.60%美元优先票据，本金为300,000,000美元（约人民币2,089,380,000元），年利率为6.60%[130] - 公司发行了2024年到期的5.50%人民币非公开发行境内公司债券，原年利率为8.20%，2020年9月调整至5.50%，2022年9月调整到期日为2024年[131] - 公司发行了2022年到期的5.75%美元优先票据，本金为225,000,000美元（约人民币1,567,035,000元），已于2022年4月26日偿还所有本金及利息[132] - 公司为国内银行向物业购房者提供的按揭贷款担保约为29,764.1百万元（2021年：36,972.9百万元）[133] - 公司为合营企业及联营公司提供的银行贷款担保约为2,288,760,000元（2021年：3,814,985,000元）[134] - 公司暂停偿还若干离岸债务，境外美元计值优先票据自2023年1月5日起暂停买卖[137][138] - 公司于2022年购回并注销了2022年到期的5.30%美元优先票据累计本金总额达33,200,000美元，剩余166,800,000美元未偿还[151] - 公司于2022年购回并注销了2022年到期的5.75%美元优先票据累计本金总额达49,576,000美元，剩余175,424,000美元未偿还[153] 项目与交付 - 年内，公司已交付38个项目，近4万套房[1] - 公司2022年交付38个项目、近4万套房[63] - 广州时代倾城项目已竣工建筑面积为85,254平方米，开发中建筑面积为139,372平方米[77] - 广州时代城项目已竣工建筑面积为43,125平方米，开发中建筑面积为127,516平方米，未来开发建筑面积为201,503平方米[78] - 广州时代云来项目已竣工建筑面积为70,540平方米，开发中建筑面积为78,661平方米[78] - 广州时代天境项目已竣工建筑面积为508平方米，开发中建筑面积为57,500平方米，未来开发建筑面积为52,019平方米[78] - 广州时代印象项目已竣工建筑面积为24,472平方米，开发中建筑面积为198,788平方米，未来开发建筑面积为138,646平方米[78] - 广州时代名著项目已竣工建筑面积为51,809平方米，开发中建筑面积为92,503平方米，未来开发建筑面积为93,707平方米[78] - 广州时代天韵项目开发中建筑面积为361,639平方米，未来开发建筑面积为167,812平方米[78] - 佛山时代城项目已竣工建筑面积为10,030平方米，开发中建筑面积为86,303平方米[78] - 佛山时代倾城项目已竣工建筑面积为207平方米，开发中建筑面积为37,230平方米[78] - 佛山时代水岸项目已竣工建筑面积为70平方米，开发中建筑面积为16,011平方米[78] - 时代水岸（佛山）二期项目已竣工，建筑面积为866平方米，所有者权益为100%[79] - 时代南湾（佛山）一期项目已竣工，建筑面积为21,129平方米，所有者权益为91%[79] - 时代家项目已竣工，建筑面积为20,549平方米，所有者权益为100%[79] - 时代南湾（佛山）二期项目已竣工，建筑面积为38,658平方米，所有者权益为100%[79] - 时代领峰（佛山）项目已竣工，建筑面积为2,873平方米，所有者权益为100%[79] - 佛山三水南山聚贤项目已竣工，建筑面积为45,883平方米，所有者权益为100%[79] - 佛山市三水区大塘镇奥利花园项目已竣工，建筑面积为64,262平方米，所有者权益为80%[79] - 佛山南海新亚项目已竣工，建筑面积为15,530平方米，所有者权益为100%[79] - 时代星英御岛（佛山）项目已竣工，建筑面积为34,133平方米，所有者权益为75%[79] - 时代招商天禧（佛山）项目已竣工，建筑面积为16,050平方米，所有者权益为50%[79] - 中山金沙项目（中山）预计竣工时间为2020年至2022年，地盤面積为132,290平方米，建築面積为118,590平方米，所有者權益为93%[81] - 清遠佛岡松峰項目预计竣工时间为2021年至2028年，地盤面積为118,164平方米，建築面積为32,405平方米，所有者權益为70%[81] - 長沙時代傾城（長沙）预计竣工时间为2013年至2024年，地盤面積为649,862平方米，建築面積为127,006平方米，所有者權益为100%[82] - 東莞市中堂鎮豆豉洲項目预计竣工时间为2021年，地盤面積为22,451平方米，建築面積为9,998平方米，所有者權益为51%[82] - 惠州古塘坳德賽地塊预计竣工时间为2020年至2024年，地盤面積为284,414平方米，建築面積为79,039平方米，所有者權益为49%[83] - 成都時代天境（成都）预计竣工时间为2021年至2023年，地盤面積为38,338平方米，建築面積为109平方米，所有者權益为100%[83] - 肇慶新區鳳凰大道項目预计竣工时间为2023年至2028年，地盤面積为51,385平方米，建築面積为181,709平方米，所有者權益为100%[83] 市场与销售 - 公司2022年合同销售金额为人民币397.91亿元，总建筑面积为2,471,000平方米[73] - 公司2022年租赁收入为人民币676.8百万元，占总收入的2.8%[75] - 公司2022年城市更新业务收入为人民币210.2百万元[74] - 公司2022年总土地储备约为15.6百万平方米，足够未来三年发展所需[76] - 2022年全国商品房销售面积同比下降24.3%，销售额同比下降26.7%[88] - 全国住宅土地成交金额为4.2万亿元人民币，同比下降31%[89] - 公司2022年在广州购入1幅地块，总建筑面积52,334平方米，总土地成本为5.96亿元人民币，公司归属土地收购成本为4.13亿元人民币[87] - 销售及市场推广成本减少至717.3百万元，降幅23.7%[100] - 行政开支减少至990.1百万元，降幅19.3%[101] - 其他开支增加至9,537.9百万元，主要由于资产减值增加[102] - 融资成本增加至840.2百万元，增幅1.7%[103] - 所得税开支减少至985.0百万元，降幅77.5%[104] 公司治理与股东 - 公司2022年公益行动受益乡村儿童60余万[66] - 公司2022年债务管理积极，坚定降低负债水平[65] - 公司2022年外部客户收入全部来自中国内地业务，非流动资产主要位于中国内地[31] - 公司2022年无单一外部客户交易收入占总收入10%或以上[33] - 公司前瞻性应用了国际财务报告准则第3号、第37号和第9号的修订本，但这些修订本对公司的财务状况和表现未产生任何影响[27][28][29] - 公司2021年总收入为43,635,218千元人民币，其中物业开发收入为38,708,745千元人民币，更新业务收入为4,406,934千元人民币，物业租赁收入为519,539千元人民币[35] - 公司2021年除税前利润为9,140,653千元人民币，其中物业开发分部业绩为6,289,202千元人民币，更新业务分部业绩为3,009,172千元人民币，物业租赁分部业绩为87,635千元人民币[35] - 公司2021年资产总额为198,393,