公司要闻 - 中国碳中和与北京中宏蓝海签署战略合作协议 总投资额约100亿人民币 合作涉及碳达峰碳中和及新能源产业领域[2] - 康耐特光学预期上半年净利润同比增加不少于30% 主要由于高折射率产品及功能型产品销量增长强劲 产品组合带动平均售价上升[2] - 山东墨龙预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1000万元-1300万元 同比下降92.36%-94.12%[2] - 中广核电力前6月总上网电量约为1133.60亿千瓦时 同比增6.93%[2] - 东风集团股份前6月累计汽车销量为82.39万辆 同比降约14.7%[2] - 金涌投资与AnchorX订立战略合作框架备忘录 推动相关稳定币应用场景开发[3] 房企销售情况 - 雅居乐集团前6月合同销售金额合计约51.7亿元 6月销售额约9.3亿元[4] - 弘阳地产前6月累计合约销售额为28.7亿元[4] - 时代中国控股前6月累计合约销售额约28.7亿元[5] - 融信中国前6月累计合约销售额约21亿元[6] - 合景泰富集团6月合同销售额6.53亿元 同比减少34%[6] 股份回购与收购动态 - 腾讯控股斥资5.01亿港元回购100.2万股 回购价494.4-502港元[6] - 友邦保险斥资3.77亿港元回购550万股 回购价68.05-69.15港元[6] - 汇丰控股以约3159万港元回购33.36万股 回购价94.5-94.85港元[6] - 波司登注销500万股已回购股份[6] - 复旦张江认购招商银行结构性存款产品 涉资9000万元[7] - 森松国际附属上海森松制药获3.3亿元增资扩股 附认沽期权[7]

销售业绩 - 六月合同销售金额3.80亿元人民币 [1] - 签约建筑面积27000平方米 [1]

融资策略 - 公司持续以合理成本寻求新融资渠道 [1] - 公司与相关贷款人积极磋商借贷续期、展期或重组事宜 [1]

公司重组进展 - 时代中国控股获香港法院批准就离岸重组计划举行债权人投票 [1]

公司动态 - 香港法院批准时代中国举行债权人投票 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年合同销售金额94.16亿元，较2023年的143.46亿元下降34.4%[62] - 2024年合同销售建筑面积79.2万平方米，较2023年的90.4918万平方米下降12.5%[62] - 2024年合同销售平均售价11889元/平方米，较2023年的15862元/平方米下降25.0%[62] - 2024年已确认收入131.105亿元，较2023年的210.108亿元下降37.6%[62] - 2024年毛损29.858亿元，较2023年的毛利25.877亿元下降215.4%[62] - 2024年年度亏损168.709亿元，较2023年的43.446亿元增长288.3%[62] - 2024年末资产总额885.45亿元，较2023年末的1211.072亿元减少[62] - 2024年末负债总额964.125亿元，较2023年末的1104.495亿元减少[62] - 2024年末现金及银行结馀22.243亿元，较2023年末的39.721亿元下降[62] - 2024年末土地储备总计1037.1371万平方米，较2023年末的1330.7108万平方米下降[65] - 2024年集团业务收入为131.105亿元，较2023年减少37.6%[103][107] - 2024年亏损为168.709亿元，较2023年增加125.263亿元[103][107] - 2024年核心净亏损为162.3亿元，较2023年的44.413亿元增加117.887亿元[103][107] - 2024年公司拥有人应占亏损为166.103亿元，较2023年增加121.036亿元[103][107] - 2024年每股基本亏损为7.90元，2023年为2.14元[103][107] - 公司收入从2023年的21010.8百万元减少至2024年的13110.5百万元，减少7900.3百万元，减幅为37.6%[151][152] - 物业销售收入从2023年的196.549亿元降至2024年的124.158亿元，减少72.391亿元，降幅36.8%[155][158] - 2024年无城市更新业务收入，2023年为6.682亿元[156][159] - 租赁收入总额增至2024年的6.947亿元，增加700万元，增幅1.0%[157][160] - 销售成本从2023年的184.231亿元降至2024年的160.964亿元，减少23.267亿元，减幅12.6%[162][168] - 2024年毛损约29.859亿元，2023年毛利约25.877亿元，2024年毛损率约22.8%，2023年毛利率12.3%[163][169] - 其他收入及收益从2023年的6.432亿元降至2024年的3.778亿元[164][170] - 销售及市场推广成本从2023年的2.685亿元降至2024年的1.92亿元，减少7650万元，减幅28.5%[165][171] - 行政开支从2023年的8.081亿元降至2024年的6.032亿元，减少2.049亿元，减幅25.4%[166][172] - 金融资产减值及撇销亏损从2023年的3.735亿元增至2024年的10.673亿元，增加6.938亿元，增幅185.8%[167][173] - 2024年12月31日，公司对合营企业投资减值亏损20.81亿元，2023年为20.45亿元[176] - 2024年合营企业权益减值亏损为20.811亿元，较2023年的20.456亿元增加0.355亿元[181][185][188] - 2024年其他开支为93.622亿元，较2023年的48.251亿元增加45.371亿元[185][188] - 2024年融资成本为21.537亿元，较2023年的12.483亿元增加9.054亿元，增幅72.5%[189][193] - 2024年所得税抵免为2.998亿元，2023年所得税开支为4.669亿元[190][194] - 2024年年度亏损为168.709亿元，较2023年增加125.263亿元；每股基本亏损为7.90元，2023年为2.14元[191][195] - 2024年公司拥有人应占亏损为166.103亿元，较2023年增加121.036亿元[192][196] - 2024年公司拥有人应占核心净亏损为159.694亿元，较2023年的46.034亿元增加113.66亿元[192][196] - 2024年12月31日，集团现金及银行存款账面结余约为22.243亿元，较2023年12月31日减少44.0%[197] - 2024年12月31日，集团受限银行存款为13.838亿元，2023年12月31日为22.393亿元[197] - 2024年12月31日，集团计息应付款项为50.328亿元，2023年12月31日为50.829亿元[198] - 2024年12月31日，集团计息银行贷款及其他借款（不包括应付利息）约为人民币463.964亿元[199] - 一年内到期借款从2023年12月31日的人民币274.547亿元增加至2024年12月31日的人民币322.924亿元[199] - 2024年12月31日，集团现金及银行存款账面余额约为人民币22.243亿元，较2023年12月31日减少44.0% [200] - 2024年12月31日，集团受限银行存款为人民币13.838亿元，2023年12月31日为人民币22.393亿元[200] 各条业务线表现 - 2024年集团无城市更新业务收入[113] - 2024年公司租赁收入为6.947亿元，占总收入的5.3%[114][116] - 2024年公司城市更新业务无收入[115] - 公司2024年物业发展及物业租赁和转租收入占比分别约为94.7%及5.3%[151][152] 各地区表现 - 广州合同销售金额为23.12亿元，占比24.5%[111] - 佛山合同销售金额为27.22亿元，占比28.9%[111] - 广州土地储备2,176,730平方米，占比21.0%[118] - 清远土地储备2,180,914平方米，占比21.0%[118] - 佛山土地储备1,332,243平方米，占比12.8%[118] - 惠州土地储备1,074,134平方米，占比10.4%[118] - 江门土地储备1,061,066平方米，占比10.2%[118] - 肇庆土地储备671,252平方米，占比6.5%[118] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将推进境内外债务重组和修复资产负债表[53][55] - 2025年公司将抓住政策和市场机遇促销售并降本增效[53][55] - 2025年公司将提升产品和服务品质[54][56] - 公司将积极销售、紧抓回款、降本增效，保持稳定的经营现金流[146][150] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月，集团总资产超885亿元人民币[10][12] - 公司目前在17个经济发达城市共有132个处于不同开发阶段的项目，为近60万业主提供服务[10][13] - 2024年公司在15座城市30余个项目，顺利实现15000套交付[17] - 2020年公司合同销售额突破1003亿元人民币[17] - 2014年公司在香港发行首笔2.25亿美元债券[18] - 2015年公司在国内发行首笔20亿元人民币债券[18] - 2013年公司合同销售突破100亿元人民币[18] - 公司位列2024年广东省民营企业100强[23] - 公司位列2024年广东省服务业民营企业50强[23] - 公司位列2024年度“表现力指数”商业地产企业表现50强[23] - 2024年公司在超10座城市实现近15000套高品质交付[35][45][46] - 2024年是公司成立25周年[38][41] - 公司境外债重组方案获超80%债权人认可[45][47] - 公司股份代号为1233[33] - 公司独立核数师为安永会计师事务所[33] - 公司主要往来银行包括工商银行、农业银行等[33] - 公司网址为www.timesgroup.cn[33] - 截至2024年12月31日，集团共有132个处于不同阶段的主要项目[108][109] - 2024年集团合同销售约为94.16亿元，总建筑面积约为79.2万平方米[108][109] - 截至2024年12月31日，公司用于出租的建筑面积分别为时代地产中心约44,181平方米、成都时代中心约30,490平方米、时代E - Park（天河）二期约64,800平方米，用于转租的建筑面积约为889,054平方米[114][116] - 截至2024年12月31日，公司总土地储备约为1040万平方米，可满足未来三年发展需求[117] - 时代幸汇预计2018年竣工，地盘面积20177平方米，供出售建筑面积27472平方米，所有者权益占比100%[122] - 时代香海彼岸预计2020年竣工，地盘面积53985平方米，供出售建筑面积28203平方米，所有者权益占比100%[122] - 时代风华（增城）预计2020年竣工，地盘面积24825平方米，供出售建筑面积1910平方米，所有者权益占比87%[122] - 时代倾城（中新）2020 - 2021年竣工部分，地盘面积90976平方米，供出售建筑面积97531平方米，所有者权益占比100%[122] - 时代倾城（中新）2027 - 2028年竣工部分，地盘面积31509平方米，供出售建筑面积98138平方米，其他建筑面积52970平方米，所有者权益占比100%[122] - 时代城（广州）预计2021 - 2027年竣工，地盘面积178038平方米，供出售建筑面积72160平方米，其他建筑面积129048平方米，所有者权益占比51%[122] - 时代云来（广州）预计2021 - 2025年竣工，地盘面积67695平方米，供出售建筑面积57423平方米，其他建筑面积9998平方米，所有者权益占比100%[122] - 时代天境（广州）预计2022 - 2023年竣工，地盘面积44995平方米，供出售建筑面积34560平方米，所有者权益占比100%[122] - 时代印象（广州）预计2021 - 2026年竣工，地盘面积102948平方米，供出售建筑面积68062平方米，其他建筑面积143813平方米，所有者权益占比75%[122] - 时代名著（增城）预计2021 - 2026年竣工，地盘面积77530平方米，供出售建筑面积27503平方米，其他建筑面积70250平方米，所有者权益占比75%[122] - 时代星英御岛（佛山）地盘面积37,835平方米，已竣工供出售建筑面积8,112平方米，所有者权益75%[125] - 时代招商天禧（佛山）地盘面积43,518平方米，已竣工供出售建筑面积3,955平方米，所有者权益50%[125] - 时代天境（佛山）地盘面积67,579平方米，已竣工供出售建筑面积38,370平方米，所有者权益100%[125] - 保利 • 时代（佛山）地盘面积48,498平方米，已竣工供出售建筑面积9,221平方米，所有者权益49%[125] - 保利时代天珀（佛山）地盘面积120,487平方米，已竣工供出售建筑面积39,236平方米，所有者权益33%[125] - 时代印记（佛山）地盘面积62,063平方米，已竣工供出售建筑面积64,665平方米，所有者权益51%[125] - 佛山大沥沿江路项目地盘面积36,313平方米，已竣工供出售建筑面积8,015平方米，所有者权益100%[125] - 佛山南海水头工业区何细泉项目地盘面积12,688平方米，已竣工供出售建筑面积3,512平方米，所有者权益33%[125] - 佛山顺德伦教项目地盘面积38,654平方米，已竣工供出售建筑面积6,950平方米，所有者权益100%[125] - 时代全球创客小镇地盘面积223,952平方米，已竣工供出售建筑面积74,514平方米，所有者权益75%[125] - 江门时代倾城（鹤山）地盘面积120,804平方米，已竣工供出售建筑面积3,285平方米，所有者权益占比70%[127

公司基本信息 - 公司于2007年11月14日在开曼群岛注册成立，最初名为Times Property (Holdings) Co., Limited，后更名为时代中国控股有限公司[9] - 公司股份于2013年12月11日在香港联合交易所有限公司主板上市[11] 财务数据关键指标变化 - 年度合同销售为94.16亿元，同比减幅34.4%[4] - 合同销售均价为每平方米11,889元，同比减幅25.1%[4] - 年度收入为131.105亿元，同比减幅37.6%[4] - 年度亏损为168.709亿元，同比增幅288.3%[4] - 年度公司拥有人应占核心净亏损为159.694亿元，同比增幅246.9%[4] - 2024年销售成本为160.96355亿元，2023年为184.23099亿元[5] - 2024年金融资产减值及撇销亏损为10.67315亿元，2023年为3.73547亿元[5] - 2024年融资成本为21.53717亿元，2023年为12.48297亿元[5] - 2024年年度全面亏损总额为173.03556亿元，2023年为47.03748亿元[6] - 2024年非流动资产总额为19,305,728千元，较2023年的27,136,261千元有所下降[7] - 2024年流动资产总额为69,239,242千元，较2023年的93,970,919千元减少[7] - 2024年流动负债总额为77,241,333千元，较2023年的86,543,133千元降低[7] - 2024年非流动负债总额为19,171,128千元，较2023年的23,906,339千元减少[8] - 2024年资产总额减流动负债为11,303,637千元，较2023年的34,564,047千元下降[7][8] - 2024年（负债净额）/资产净值为 - 7,867,491千元，2023年为10,657,708千元[8] - 2024年本公司拥有人应占权益为 - 16,419,401千元，2023年为633,383千元[8] - 2024年非控股权益为8,551,910千元，较2023年的10,024,325千元减少[8] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为人民币166.10307亿元[17] - 2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产人民币80.02091亿元[17] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款及应付利息总额为人民币480.46911亿元，其中人民币333.36362亿元将在未来十二个月内到期偿还，现金及现金等价物为人民币8.40477亿元[17] - 2024年12月31日，集团到期未还款违约借款本金总额为人民币242.5068亿元，利息总额为人民币33.49558亿元，交叉违约总额为人民币2.2694亿元[17] - 2024年总收入为13110513千元，2023年为21010813千元，同比下降37.6%[32] - 2024年除税前亏损为17170669千元，2023年为3877666千元，亏损扩大342.8%[30][31] - 2024年资产总额为88544970千元，2023年为121107180千元，同比下降26.9%[30][31] - 2024年负债总额为96412461千元，2023年为110449472千元，同比下降12.7%[30][31] - 2024年其他收入总额为187539千元，2023年为325705千元，同比下降42.4%[33] - 2024年收益总额为190227千元，2023年为317505千元，同比下降40.1%[33] - 2024年其他收入及收益总额为377766千元，2023年为643210千元，同比下降41.3%[33] - 2024年计入报告期初合同负债于本报告期内确认的出售已竣工物业收入为10642479千元，2023年为17831755千元，同比下降40.3%[32] - 2024年投资物业的公允价值亏损净额为1340995千元，2023年为公允价值收益净额120716千元，由盈转亏[30][31] - 2024年已出售已竣工物业成本为15434900千元，2023年为17778278千元[34] - 2024年融资成本总计2153717千元，2023年为1248297千元[36] - 2024年度所得税项抵免为299764千元，2023年开支为466915千元[41] - 2024年每股基本及摊薄亏损为2.14元，2023年为7.90元[44] - 2024年应收贸易款项账面净额为798409千元，2023年为847016千元[46] - 2024年应付贸易款项及票据总计55.41517亿元，2023年为82.01955亿元[47] - 2024年度公司拥有人应占亏损166.10307亿元[49] - 2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产80.02091亿元[49] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款及应付利息总额为480.46911亿元，其中333.36362亿元将在未来十二个月内到期偿还，现金及现金等价物为8.40477亿元[49] - 2024年12月31日，集团到期未还违约借款本金总额242.5068亿元，利息总额33.49558亿元，交叉违约总额2.2694亿元[49] - 2024年集团业务收入为131.105亿元，较2023年减少37.6% [58] - 2024年亏损为168.709亿元，较2023年亏损增加125.263亿元 [58] - 2024年核心净亏损为162.3亿元，较2023年增加117.887亿元 [58] - 2024年公司拥有人应占亏损为166.103亿元，较2023年增加121.036亿元 [58] - 2024年每股基本亏损为7.90元，2023年为2.14元 [58] - 2024年公司收入为13110.5百万元，较2023年的21010.8百万元减少7900.3百万元，减幅37.6%，主要因已交付物业销售均价下降[79] - 销售成本2024年为16096.4百万元，较2023年的18423.1百万元减少2326.7百万元，减幅12.6%[84] - 2024年公司呈报毛损约2985.9百万元，2023年为毛利约2587.7百万元；2024年毛损率约为22.8%，2023年毛利率为12.3%，2024年出现毛损因售价下降[85] - 其他收入及收益2024年为377.8百万元，较2023年的643.2百万元减少，因本年度无自有投资物业公允价值收益[86] - 销售及市场推广成本2024年为192.0百万元，较2023年的268.5百万元减少76.5百万元，减幅28.5%，因严格管控营销费用[87] - 行政开支2024年为603.2百万元，较2023年的808.1百万元减少204.9百万元，减幅25.4%，因严格管控行政开支[88] - 金融资产减值及撇销亏损从2023年的3.735亿元增至2024年的10.673亿元，增加6.938亿元，增幅185.8%[89] - 其他开支从2023年的48.251亿元增至2024年的93.622亿元，增加45.371亿元[90] - 融资成本从2023年的12.483亿元增至2024年的21.537亿元，增加9.054亿元，增幅72.5%[91] - 2024年所得税抵免为2.998亿元，2023年所得税开支为4.669亿元[92] - 2024年年度亏损为168.709亿元，较2023年增加125.263亿元，2024年每股基本亏损7.90元，2023年为2.14元[93] - 2024年公司拥有人应占亏损为166.103亿元，较2023年增加121.036亿元[94] - 2024年12月31日现金及银行存款账面结余约22.243亿元，较2023年12月31日减少44.0%，受限银行存款为13.838亿元[95] - 2024年12月31日计息应付款项为50.328亿元，部分以账面价值14.734亿元的物业存货作抵押[96] - 2024年12月31日计息银行贷款及其他借款合计约463.964亿元，一年内到期借款增至322.924亿元[97] - 2024年12月31日，国内银行按揭贷款相关未偿还担保约为138.793亿元（2023年12月31日约189.827亿元）[108] - 2024年12月31日，集团为合营企业及联营公司银行贷款约11.00602亿元（2023年约16.24912亿元）提供担保[109] - 截至2024年12月31日止年度，集团雇员福利开支约为人民币242.1百万元，2023年为人民币462.7百万元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年物业开发外部客户销售为12415775千元，2023年为19654925千元，同比下降36.8%[30][31] - 2024年物业销售、城市更新业务收入、租赁收入分别为12415.8百万元、0百万元、694.7百万元，占比分别为94.7%、0%、5.3%；2023年对应数据为19654.9百万元、668.2百万元、687.7百万元，占比分别为93.5%、3.2%、3.3%[80] - 物业销售2024年收入较2023年减少7239.1百万元，减幅36.8%，主要因本年度已交付物业销售均价减少[81] - 2024年公司无城市更新业务收入，2023年为668.2百万元[82] - 租赁收入2024年增至694.7百万元，较2023年增加7.0百万元，增幅1.0%，租金收入保持稳定[83] 项目交付情况 - 2024年集团已交付30余个项目，近1.5万套[4] - 2024年公司在10余座城市实现近15000套高品质交付[54] 债务重组情况 - 截至2025年1月20日下午5时，持有超过85.33%现有离岸债务的参与债权人已加入重组支援协定（RSA）[18] - 拟议重组方案的听证会定于2025年4月11日在香港高等法院举行[18] - 公司成功完成离岸债务整体重组，与现有贷款人磋商重续或延期偿还银行及其他借款，获得项目开发贷款[21] - 2024年公司与现有优先票据若干持有人及顾问进行建设性接洽，11月22日与债权人小组若干成员签署重组支持协议[106] - 截至2025年1月20日下午五时正，持有范围内债务未偿还本金总额约85.33%的债权人已加入重组支持协议，高等法院聆讯定于2025年4月11日上午十时正进行[107] - 截至2025年1月20日下午5时，持有范围内债务未偿还本金总额约85.33%的债权人已加入重组支持协议，高等法院聆讯定于2025年4月11日上午10时进行[112] 公司债券发行及调整情况 - 2023年12月22日，公司发行2028年到期本金9950万美元的5.00%优先票据，年利率5.00% [98] - 2021年6月4日和7月27日，公司分别发行本金4亿美元和1亿美元的5.55%优先票据，整合为2024年到期的5.55%美元优先票据，年利率5.55% [98] - 2021年1月14日，公司发行2027年到期本金3.5亿美元的5.75%优先票据，年利率5.75% [99] - 2020年9月22日和2021年3月17日，公司分别发行本金3.5亿美元和1亿美元的6.20%优先票据，整合为2026年到期的6.20%美元优先票据，年利率6.20% [99] - 2020年8月21日，公司全资附属公司广州时代发行面值11亿元的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，原2024年到期，后调整为2026年到期 [99] - 2022年8月24日，公司对2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券进行第一次分期偿付，偿付本金的10%及全部应付未付利息 [99] - 2023年2月22日至4月20日，广州时代召开持有人

财务表现 - 公司2024年上半年已确认收入为6091.0百万元人民币，同比下降38.7%[9] - 公司2024年上半年毛利为537.3百万元人民币，同比下降29.3%[9] - 公司2024年上半年期内亏损为2831.4百万元人民币，同比扩大101.0%[9] - 公司2024年上半年核心净亏损为2827.9百万元人民币，同比扩大100.5%[9] - 公司2024年上半年收入为人民币60.91亿元，同比下降38.7%[13] - 2024年上半年亏损为人民币28.31亿元，同比增加14.22亿元[13] - 2024年上半年核心净亏损为人民币28.28亿元，同比增加14.18亿元[13] - 2024年上半年每股基本亏损为人民币144分，同比增加64分[13] - 公司2024年上半年毛利率为8.8%，同比提升1.1个百分点[11] - 公司2024年上半年负债比率为617.4%，同比上升174个百分点[11] - 公司2024年上半年流动比率为1.0，同比下降0.1[11] - 公司2024年上半年物业发展和物业租赁收入占比分别为94.4%和5.6%[44][48] - 物业发展收入减少36.2%，从2023年上半年的9,014.7百万元降至2024年上半年的5,752.9百万元[49][54] - 物业租赁和转租收入增加13.5%，从2023年上半年的298.0百万元增至2024年上半年的338.1百万元[51][56] - 销售成本减少39.5%，从2023年上半年的9,172.3百万元降至2024年上半年的5,553.7百万元[52][57] - 毛利减少29.3%，从2023年上半年的759.9百万元降至2024年上半年的537.3百万元，毛利率从7.7%增至8.8%[53][58] - 其他收入及收益减少至117.5百万元，主要由于银行利息收入减少[59] - 销售及市场推广成本减少28.1%，从2023年上半年的183.2百万元降至2024年上半年的131.8百万元[59] - 行政开支减少28.6%，从2023年上半年的309.3百万元降至2024年上半年的220.8百万元[59] - 其他开支增加158.0%，从2023年上半年的900.0百万元增至2024年上半年的2,322.3百万元，主要由于资产减值增加[59] - 期间亏损增加至2,831.4百万元，较2023年上半年增加1,421.7百万元，主要由于资产减值增加[60] - 公司拥有人应占亏损增加至3,017.9百万元，较2023年上半年增加1,328.4百万元，主要由于资产减值增加[61] - 公司2024年上半年亏损为人民币2,831.4百万元，同比增加人民币1,421.7百万元[63] - 公司2024年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币144分，同比增加64分[63] - 公司2024年上半年归属于股东的亏损为人民币3,017.9百万元，同比增加人民币1,328.4百万元[64] - 公司2024年上半年核心净亏损为人民币3,014.4百万元，同比增加人民币1,324.3百万元[64] - 公司2024年上半年收入为6,091,008千元人民币，同比下降38.7%[134] - 2024年上半年公司毛利润为537,287千元人民币，同比下降29.3%[134] - 2024年上半年公司税前亏损为2,659,298千元人民币，同比增长135.4%[134] - 2024年上半年公司净亏损为2,831,362千元人民币，同比增长100.9%[134] - 2024年上半年公司每股亏损为144分人民币，同比增长80%[134] - 2024年上半年公司销售及市场推广成本为131,754千元人民币，同比下降28.1%[134] - 2024年上半年公司行政开支为220,771千元人民币，同比下降28.6%[134] - 2024年上半年公司融资成本为581,160千元人民币，同比增长5.2%[134] - 2024年上半年公司所得税开支为172,064千元人民币，同比下降38.6%[134] - 公司截至2024年6月30日的六个月期间亏损为2,831,362千元人民币，较2023年同期的1,409,675千元人民币增加了101%[135] - 公司2024年上半年来自客户合同的收入为5,752,900千元人民币，同比下降40.3%[175][176] - 公司2024年上半年物业开发业务收入为5,752,900千元人民币，同比下降36.2%[176][178] - 公司2024年上半年城市更新业务收入为0千元人民币，去年同期为619,511千元人民币[178] - 公司2024年上半年租赁收入总额为338,108千元人民币，同比下降1.7%[175] - 公司2024年上半年其他收入及收益为117,527千元人民币，同比下降8.0%[179] - 公司2024年上半年税前亏损为1,129,572千元人民币[168] - 公司2024年上半年的利息开支总额为1,889,939千元人民币，较2023年同期的1,792,550千元人民币有所增加[181] - 公司2024年上半年的企业所得税支出为49,777千元人民币，较2023年同期的279,223千元人民币大幅减少[192] - 公司2024年上半年的土地增值税支出为38,119千元人民币，而2023年同期为-274,941千元人民币[192] - 公司2024年上半年的递延税项支出为84,168千元人民币，较2023年同期的275,821千元人民币有所减少[192] - 公司2024年上半年的总税项支出为172,064千元人民币，较2023年同期的280,103千元人民币有所减少[192] - 公司2024年上半年未派发中期股息，与2023年同期一致[193] - 公司2024年上半年的员工福利开支为167,074千元人民币，较2023年同期的240,605千元人民币有所减少[180] - 公司2024年上半年的物业、厂房及设备折旧为50,866千元人民币，较2023年同期的44,662千元人民币有所增加[180] 资产负债情况 - 公司2024年上半年资产总额为115066.6百万元人民币，同比下降5.0%[10] - 公司2024年上半年负债总额为107354.9百万元人民币，同比下降2.8%[10] - 公司2024年上半年现金及银行结余为3370.1百万元人民币，同比下降15.2%[10] - 公司2024年上半年流动计息银行及其他借款为31121.5百万元人民币，同比增长13.4%[10] - 公司2024年上半年非流动计息银行及其他借款为14823.3百万元人民币，同比下降20.7%[10] - 公司2024年上半年权益总额为7711.7百万元人民币，同比下降27.6%[10] - 公司现金及银行存款账面余额为人民币3,370.1百万元，较2023年12月31日减少15.2%[62][65] - 公司受限制银行存款金额为人民币1,828.9百万元，较2023年12月31日减少18.3%[62][65] - 公司计息应付款项为人民币5,037.3百万元，部分以物业存货抵押，账面值为人民币1,688.8百万元[66] - 公司2024年6月30日计息银行贷款及其他借款总额为人民币45,944.8百万元[66] - 公司2024年6月30日一年内到期借款为人民币31,121.5百万元，较2023年12月31日增加13.4%[66] - 公司2024年6月30日的非流动资产总额为25,864,026千元人民币，较2023年12月31日的27,136,261千元人民币减少了4.7%[136] - 公司2024年6月30日的流动资产总额为89,202,579千元人民币，较2023年12月31日的93,970,919千元人民币减少了5.1%[136] - 公司2024年6月30日的流动负债总额为87,241,000千元人民币，较2023年12月31日的86,543,133千元人民币增加了0.8%[136] - 公司2024年6月30日的非流动负债总额为20,113,921千元人民币，较2023年12月31日的23,906,339千元人民币减少了15.9%[138] - 公司2024年6月30日的资产净值为7,711,684千元人民币，较2023年12月31日的10,657,708千元人民币减少了27.6%[138] - 公司2024年6月30日的权益总额为7,711,684千元人民币，较2023年12月31日的10,657,708千元人民币减少了27.6%[139] - 公司2024年6月30日的非控股权益为10,210,846千元人民币，较2023年12月31日的10,024,325千元人民币增加了1.9%[139] - 截至2024年6月30日，公司总权益为7,711,684千元人民币[151] - 2024年上半年公司总综合亏损为2,946,024千元人民币[151] - 2024年上半年公司留存利润为10,210,846千元人民币[151] - 2024年上半年公司其他全面亏损为3,132,545千元人民币[151] - 2024年上半年公司股本为2,601,800千元人民币[151] - 2024年上半年公司法定盈余为167,656千元人民币[151] - 2024年上半年公司股份溢价为714,718千元人民币[151] - 2024年上半年公司汇兑结余为59,420千元人民币[151] - 2024年上半年公司公允价值变动为-149,982千元人民币[151] - 2024年上半年公司资本公积为8,113千元人民币[151] - 公司2024年上半年总资产为115,066,605千元人民币，较2023年底下降5.0%[171] - 公司2024年上半年总负债为107,354,921千元人民币，较2023年底下降2.8%[174] - 公司2024年上半年物业开发业务资产为74,996,789千元人民币，较2023年底下降4.2%[171] - 公司2024年上半年城市更新业务资产为7,106,908千元人民币，较2023年底增长1.0%[171] 债务与融资 - 公司于2023年12月22日发行2028年到期的5.00%美元优先票据，本金为99,500,000美元[67][68] - 公司于2021年6月4日发行了2024年到期的5.55%美元优先票据，本金金额为4亿美元，相当于约人民币28.5亿元[69] - 公司于2021年7月27日再次发行2024年到期的5.55%美元优先票据，本金金额为1亿美元，相当于约人民币7.13亿元[69] - 公司于2021年1月14日发行了2027年到期的5.75%美元优先票据，本金金额为3.5亿美元，相当于约人民币24.94亿元[69] - 公司于2020年9月22日发行了2026年到期的6.20%美元优先票据，本金金额为3.5亿美元，相当于约人民币24.94亿元[70] - 公司于2021年3月17日再次发行2026年到期的6.20%美元优先票据，本金金额为1亿美元，相当于约人民币7.13亿元[70] - 公司全资附属公司广州时代于2020年8月21日发行了2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币11亿元[70] - 公司于2022年8月24日偿还了2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券本金的10%及全部应付未付利息[70] - 公司于2023年2月22日至4月20日期间调整了2024年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券的到期日为2026年[70] - 公司发行了2026年到期的5.68%人民币非公开发行境内公司债券，面值为5亿元人民币，年利率5.68%，并于2022年8月4日偿还了10%的本金及全部应付利息[71][73] - 公司发行了2027年到期的5.94%人民币公开发行境内公司债券，面值为16亿元人民币，年利率5.94%，并于2023年调整了到期日[72][74] - 公司发行了2025年到期的6.75%美元优先票据，总金额为5.5亿美元（约合人民币39.2亿元），年利率6.75%，每半年支付一次利息[75][77] - 公司发行了2027年到期的5.24%人民币公开发行境内公司债券，面值为25亿元人民币，年利率5.24%，并于2023年调整了到期日[76][78] - 公司发行了2027年到期的5.10%人民币公开发行境内公司债券，面值为15.5亿元人民币，年利率5.10%，并于2023年调整了到期日[79] - 广州时代于2020年3月26日发行了面值为15.5亿元人民币、年利率为5.10%的境内公司债券，期限为5年，并于2023年调整到期日至2027年[80] - 广州时代于2020年3月26日发行了面值为9.5亿元人民币、年利率为6.30%的境内公司债券，期限为7年，并于2023年调整到期日至2027年[81][82] - 广州时代于2020年2月21日发行了面值为7.4亿元人民币、年利率为5.00%的境内公司债券，期限为5年，并于2023年调整到期日至2027年[83] - 广州时代于2020年2月21日发行了面值为5.75亿元人民币、年利率为6.20%的境内公司债券，期限为7年，并于2023年调整到期日至2027年[83] - 公司于2019年7月16日发行了本金为4亿美元、年利率为6.75%的优先票据，并于2019年9月4日发行了本金为1亿美元、年利率为6.75%的优先票据，整合为2023年到期的6.75%美元优先票据[84][85] - 广州时代于2019年6月6日发行了面值为5亿元人民币、年利率为6.80%的境内公司债券，期限为5年，并于2023年调整到期日至2027年[86] - 公司发行了2027年到期的6.80%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币500,000,000元，年利率为6.80%，每年支付一次利息[87] - 公司发行了2023年到期的6.60%美元优先票据，本金为300,000,000美元（约人民币2,138,040,000元），年利率为6.60%，每半年支付一次利息[88] - 公司调整了2026年到期的5.50%人民币非公开发行境内公司债券的到期日，并设置了小额兑付机制及按比例还本节点，新增利息利随本清[88] - 公司暂停偿还部分离岸债务，并积极与债权人进行磋商，以实现整体管理其离岸债务[89] - 公司于2024年6月28日与离岸债权人小组就重组现有优先票据及双币可转让定期贷款融资达成原则性共识[89] - 公司银行及其他借款总额为人民币45,944,794,000元，其中31,121,495,000元将在未来12个月内到期[158] - 公司因到期未还款导致违约借款本金总额为人民币22,343,901,000元，利息总额为人民币2,529,338,000元[158] - 违约事件引发交叉违约借款总额为人民币228,800,000元[158] - 公司已委任财务顾问协助重组优先票据及公司债券[158] - 公司正与现有金融机构磋商重续借款[158] - 公司正在与现有贷款人协商违约借款和交叉违约借款的重组，以避免立即支付本金和利息[159] - 公司正在与借款人协商银行及其他借款的续期或延期偿还[159] 项目进展 - 公司2024年上半年合同销售额为人民币42.91亿元，总建筑面积为33.7万平方米[14] - 公司截至2024年6月30日拥有136个主要项目，其中124个位于广东省[14] - 截至2024年6月30日，公司总合同销售面积为337,000平方米，总合同销售金额为42.91亿元人民币，平均售价为12,733元/平方米[21] - 公司租赁收入为3.381亿元人民币，占总收入的5.6%，租赁物业总建筑面积为883,154平方米[24][25] - 公司总土地储备为12.8百万平方米，其中广州占比21.0%，清远占比19.9%，佛山占比15.5%[26] - 公司物业开发项目中，广州时代外滩项目建筑面积为92,123平方米，竣工时间为2013年至2016年[27] - 公司物业开发项目中，时代南海项目建筑面积为354,156平方米，竣工时间为2011年至2015年[27] - 公司物业开发项目中，时代云图（广州）项目建筑面积为45,593平方米，竣工时间为2016年[27] - 公司物业开发项目中，时代郎桥（增城）项目建筑面积为93,756平方米，竣工时间为2017年[27] - 公司物业开发项目中，时代柏林（广州）项目建筑面积为45,537平方米

财务表现 - 期间合同销售为人民币42.91亿元，相比2023年同期减幅为54.5%[2] - 合同销售均价为每平方米人民币12,733元，相比2023年同期减幅为22.9%[2] - 期间收入为人民币6,091.0百万元，相比2023年同期减幅为38.7%[2] - 期间亏损为人民币2,831.4百万元，相比2023年同期增幅为100.9%[2] - 期间本公司拥有人应占亏损为人民币3,017.9百万元，相比2023年同期增加人民币1,328.4百万元[2] - 期间其他开支为人民币2,322,334千元，相比2023年同期增加人民币1,422,367千元[3] - 期间融资成本为人民币581,160千元，相比2023年同期增加人民币28,655千元[3] - 期间本公司普通权益持有人应占每股亏损为人民币(144)分，相比2023年同期增加人民币(64)分[4] - 期间全面亏损总额为人民币2,946,024千元，相比2023年同期增加人民币761,530千元[4] - 公司2024年上半年录得本公司拥有人应占亏损3,017,883,000人民币元[9] - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为人民币60.91亿元，同比下降38.7%[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的亏损为人民币28.314亿元，同比增加人民币14.217亿元[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的核心净亏损为人民币28.279亿元，同比增加人民币14.176亿元[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的本公司拥有人应占亏损为人民币30.179亿元，同比增加人民币13.284亿元[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为人民币144分，去年同期为人民币80分[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为60.91亿元人民币，同比下降38.7%，主要由于物业销售交付面积减少[52] - 物业销售收入从2023年上半年的9,014.7百万元减少至2024年上半年的5,752.9百万元，降幅为36.2%[53] - 物业租赁和转租收入从2023年上半年的298.0百万元增加至2024年上半年的338.1百万元，增幅为13.5%[53] - 销售成本从2023年上半年的9,172.3百万元减少至2024年上半年的5,553.7百万元，降幅为39.5%[54] - 毛利从2023年上半年的759.9百万元减少至2024年上半年的537.3百万元，降幅为29.3%，毛利率为8.8%[55] - 其他收入及收益从2023年上半年的127.8百万元减少至2024年上半年的117.5百万元[56] - 销售及市场推广成本从2023年上半年的183.2百万元减少至2024年上半年的131.8百万元，降幅为28.1%[56] - 行政开支从2023年上半年的309.3百万元减少至2024年上半年的220.8百万元，降幅为28.6%[57] - 其他开支从2023年上半年的900.0百万元增加至2024年上半年的2,322.3百万元，增幅为158.0%[58] - 期间亏损从2023年上半年的1,409.7百万元增加至2024年上半年的2,831.4百万元[61] - 公司截至2024年6月30日的除稅前虧損為人民幣3,017,883千元，較2023年同期的1,689,480千元增加78.6%[31] - 已出售物業成本從2023年的8,657,900千元下降至2024年的5,385,158千元，降幅為37.8%[22] - 融資成本中，利息開支從2023年的1,685,753千元增加至2024年的1,764,466千元，增幅為4.7%[23] - 公司2024年6月30日的期間稅項支出總額為172,064千元，較2023年同期的280,103千元下降38.6%[28] - 公司2024年6月30日的每股基本虧損為人民幣144分，較2023年同期的80分增加80%[31] - 公司2024年6月30日的租賃物業轉租成本為146,180千元，較2023年同期的135,548千元增加7.8%[22] 资产负债情况 - 非流动资产总额为人民币25,864,026千元，相比2023年12月31日减少人民币1,272,235千元[5] - 公司流动负债总额为87,241,000人民币千元，较2023年底的86,543,133人民币千元略有增加[6] - 公司流动资产净值为1,961,579人民币千元，较2023年底的7,427,786人民币千元大幅下降[6] - 公司非流动负债总额为20,113,921人民币千元，较2023年底的23,906,339人民币千元有所减少[6] - 公司权益总额为7,711,684人民币千元，较2023年底的10,657,708人民币千元显著下降[6] - 公司银行及其他借款总额为45,944,794,000人民币元，其中31,121,495,000人民币元将在未来12个月内到期偿还[9] - 公司现金及现金等价物为1,541,204,000人民币元，远低于即将到期的借款金额[9] - 公司因到期未还款对借款本金总额22,343,901,000人民币元及利息总额2,529,338,000人民币元违约[9] - 违约事件引发若干银行及其他借款的交叉违约，总额为228,800,000人民币元[9] - 公司截至2024年6月30日的总资产为115,066,605千元，较2023年底的121,107,180千元下降5.0%[16] - 公司截至2024年6月30日的总负债为107,354,921千元，较2023年底的110,449,472千元下降2.8%[17] - 公司2024年6月30日的應收貿易款項為人民幣946,198千元，較2023年12月31日的869,658千元增加8.8%[33] - 公司2024年6月30日的六個月內應收貿易款項為544,601千元，較2023年12月31日的535,308千元增加1.7%[34] - 公司2024年6月30日的七至十二個月應收貿易款項為223,967千元，較2023年12月31日的26,582千元大幅增加742.6%[34] - 公司2024年6月30日的一年後應收貿易款項為164,569千元，較2023年12月31日的285,126千元下降42.3%[34] - 现金及银行存款从2023年底的3,972.1百万元减少至2024年6月30日的3,370.1百万元，降幅为15.2%[63] - 公司计息应付款项为人民币5,037.3百万元，较2023年12月31日的人民币5,082.9百万元略有下降[64] - 公司计息银行贷款及其他借款总额为人民币45,944.8百万元，其中一年内到期借款增加至人民币31,121.5百万元[64] - 公司为物业购房者提供的按揭贷款未偿担保约为人民币14,467.5百万元，较2023年12月31日的人民币18,982.7百万元有所下降[82] - 公司为合营企业及联营公司提供的银行贷款担保约为人民币1,580.9百万元，较2023年12月31日的人民币1,624.9百万元有所下降[82] 债务与融资 - 公司已委任财务顾问协助重组优先票据及公司债券，以尽快与利益相关者达成一致解决方案[10] - 公司正积极与现有金融机构磋商重续若干借款[10] - 公司发行了2028年到期的5.00%美元优先票据，本金额为99,500,000美元，年利率为5.00%[64] - 公司发行了2024年到期的5.55%美元优先票据，本金额为400,000,000美元，年利率为5.55%[65] - 公司发行了2027年到期的5.75%美元优先票据，本金额为350,000,000美元，年利率为5.75%[66] - 公司发行了2026年到期的6.20%美元优先票据，本金额为350,000,000美元，年利率为6.20%[67] - 公司发行了2026年到期的5.94%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币1,100,000,000元，年利率为5.94%[68] - 公司发行了2026年到期的5.68%人民币非公开发行境内公司债券，面值为人民币500,000,000元，年利率为5.68%，并于2022年8月4日偿还了本金的10%及全部应付未付利息[69] - 公司发行了2027年到期的5.94%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币1,600,000,000元，年利率为5.94%，并于2023年调整到期日为2027年[70] - 公司发行了2025年到期的6.75%美元优先票据，总本金为550,000,000美元（约合人民币3,919,740,000元），年利率为6.75%，每半年支付一次利息[71] - 公司发行了2027年到期的5.24%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币2,500,000,000元，年利率为5.24%，并于2023年调整到期日为2027年[72] - 公司发行了2027年到期的5.10%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币1,550,000,000元，年利率为5.10%，并于2023年调整到期日为2027年[73] - 公司发行了2027年到期的6.30%人民币公开发行境内公司债券，面值为人民币950,000,000元，年利率为6.30%，并于2023年调整到期日为2027年[74] - 广州时代发行2027年到期的5.00%人民币公开发行境内公司债券，面值为740,000,000元，年利率5.00%，期限五年[75] - 广州时代发行2027年到期的6.20%人民币公开发行境内公司债券，面值为575,000,000元，年利率6.20%，期限七年[76] - 公司发行2023年到期的6.75%美元优先票据，本金总额为500,000,000美元，年利率6.75%，每半年支付一次利息[77] - 广州时代发行2027年到期的6.80%人民币公开发行境内公司债券，面值为500,000,000元，年利率6.80%，期限五年[78] - 公司发行2023年到期的6.60%美元优先票据，本金总额为300,000,000美元，年利率6.60%，每半年支付一次利息[79] - 广州时代发行2026年到期的5.50%人民币非公开发行境内公司债券，面值为1,100,000,000元，年利率5.50%，期限五年[80] - 公司已暂停偿还若干离岸债务，境外美元计值优先票据自2023年1月5日起暂停买卖[81] - 公司于2024年6月28日与离岸债权人小组就重组优先票据及双币可转让定期贷款融资达成原则共识[81] 项目与土地储备 - 公司截至2024年6月30日止六个月的合同销售约为人民币42.91亿元，总建筑面积约为337,000平方米[37] - 公司截至2024年6月30日的总土地储备约为12.8百万平方米，足以应付未来两至三年的发展所需[40] - 广州时代外签项目建筑面积为92,123平方米[41] - 广州时代南湾项目建筑面积为354,156平方米，已竣工面积为22,764平方米[41] - 广州时代云图项目建筑面积为45,593平方米，已竣工面积为6,019平方米[41] - 广州时代廊桥项目建筑面积为93,756平方米，已竣工面积为67,913平方米[41] - 广州时代春树皇项目建筑面积为70,648平方米，已竣工面积为67,047平方米[41] - 广州时代柏林项目建筑面积为45,537平方米，已竣工面积为9,201平方米[41] - 广州时代天康项目建筑面积为64,374平方米，已竣工面积为332平方米[41] - 广州时代城项目建筑面积为178,038平方米，已竣工面积为154,595平方米[42] - 广州时代云来项目建筑面积为67,695平方米，已竣工面积为79,036平方米[42] - 广州时代天境项目建筑面积为44,995平方米，已竣工面积为55,174平方米[42] - 佛山三水南山紧賢項目已竣工供出售面積為45,883平方米，佔地盤面積49,125平方米的93.4%[44] - 佛山市三水區大塘镇奥利花園已竣工供出售面積為64,262平方米，佔地盤面積91,760平方米的70%[44] - 佛山南海新亞項目已竣工供出售面積為15,152平方米，佔地盤面積41,772平方米的36.3%[44] - 時代星英御島(佛山)已竣工供出售面積為34,133平方米，佔地盤面積37,835平方米的90.2%[44] - 時代招商天禧(佛山)已竣工供出售面積為14,612平方米，佔地盤面積43,518平方米的33.6%[44] - 時代天境(佛山)已竣工供出售面積為71,947平方米，佔地盤面積67,579平方米的106.5%[44] - 保利 時代(房山)已竣工供出售面積為10,705平方米，佔地盤面積48,498平方米的22.1%[44] - 保利時代天 班(佛山)已竣工供出售面積為67,477平方米，佔地盤面積120,487平方米的56%[44] - 時代印記(佛山)已竣工供出售面積為75,320平方米，佔地盤面積62,063平方米的121.3%[44] - 佛山大遷沿江路項目已竣工供出售面積為15,765平方米，佔地盤面積36,313平方米的43.4%[44] - 时代倾城(清寇)项目已竣工面积为301,368平方米，未来开发面积为87,893平方米[46] - 时代花城(清速)一期已竣工面积为70,650平方米，供出售面积为35,917平方米[46] - 时代花城(清速)二期已竣工面积为84,440平方米，供出售面积为4,778平方米[46] - 佛间黄花湖项目已竣工面积为477,020平方米，未来开发面积为490,363平方米[46] - 时代香海彼岸(清速)荔建飛來湖项目已竣工面积为91,127平方米，未来开发面积为331,466平方米[46] - 时代天境(东莞)项目已竣工面积为79,190平方米，供出售面积为39,024平方米[47] - 时代天会(东莞)项目已竣工面积为42,519平方米，供出售面积为7,216平方米[47] - 邀滔镇小河路收购项目(东莞)已竣工面积为56,298平方米，供出售面积为19,013平方米[47] - 常平镇盧屋村合作项目(东莞)已竣工面积为26,345平方米，供出售面积为6,192平方米[47] - 石蟒镇合作项目(东莞)已竣工面积为95,977平方米，供出售面积为22,404平方米[47] 市场与行业环境 - 全国新建商品房销售面积同比下降19.0%至47,916万平方米，成交金额同比下降25.0%至47,133亿元人民币[50] - 全国300城住宅土地成交面积同比下降38.1%至8,607万平方米，成交金额同比下降44.3%至5,354亿元人民币[50] - 公司预计2024年下半年房地产市场将继续低迷，新房库存消化仍需时间，价格承压[51] - 公司预计存量二手房成交表现将优于新房[51] 公司战略与未来计划 - 公司将加快开发中物业及已竣工物业的销售，并加快收回未偿还的销售款项及其他应收款项[10] - 公司将采取措施控制行政成本并控制资本支出[10] - 公司将继续物色机会出售其资产或城市更新项目[10] - 公司预计在2024年6月30日起的12个月内将有足够的营运资金履行财务责任[10] - 公司能否持续经营取决于成功完成违约借款重组及与贷款人达成协议[10] - 公司将继续优化城市更新项目结构，加快项目转化及投资回收[51] - 公司计划主动进行债务管理，优化债务结构，加快处置非核心资产[51] - 公司将继续积极销售，紧抓回款，降本增效，保持稳定的经营现金流[51] 公司运营与业务 - 公司运营分部包括物业开发、城市更新业务及物业租赁[13] - 公司物业开发项目均位于中国内地[13] - 截至2024年6月30日，公司物业开发分部收入为5,752,900千元，同比下降36.2%[14][19] - 2024年上半年，公司来自客户合同总收入为5,752,900千元，较2023年同期的9,

债券发行与融资 - 公司于2020年2月21日发行了面值为5.75亿元人民币的6.20%境内公司债券，期限为7年，年利率为6.20%，并于2023年调整到期日为2027年[1] - 公司于2019年7月和9月分别发行了4亿美元和1亿美元的6.75%优先票据，整合为2023年到期的6.75%美元优先票据，年利率为6.75%，每半年支付一次[2] - 公司于2018年12月7日发行了面值为19亿元人民币的8.10%境内公司债券，期限为5年，年利率为8.10%，并于2021年11月回售了14亿元人民币的债券，年利率下调至7.50%[4] - 公司于2017年11月30日发行了3亿美元的6.60%优先票据，年利率为6.60%，每半年支付一次[4] - A批次贷款融资原有承担总额为128,000,000美元，B批次贷款融资原有承担总额为312,000,000港元，融资共有三个不多于232,000,000美元的增加权[157] 员工与福利 - 截至2023年12月31日，公司拥有1,757名员工，较2022年的2,656名有所减少，员工福利开支为4.627亿元人民币，较2022年的8.998亿元人民币有所下降[10] - 公司重视员工健康与安全，提供健康保障和医疗保险福利[18] - 公司提供在职培训和职业发展机会，增强员工的专业知识和管理技能[18] - 公司为平等机会雇主，不因个人特征歧视员工，并采纳董事会成员多元化政策[18] 公司治理与合规 - 公司已制定合规程序，确保遵守适用的法律、规则和法规[14] - 公司遵守业务所在地的环境法律法规，并持续审查和加强环保措施[12] - 公司已遵守企业管治守则的所有适用条文，截至2023年12月31日止年度[133] - 公司董事会成员包括独立非执行董事，具备广泛业务经验和专业知识[144] - 公司已遵守上市规则第14A章的披露要求，涉及2023年度的持续关连交易[147] - 审核委员会认为公司风险管理和内部监控系统有效且充足[151] - 公司独立非执行董事占董事会三分之一，符合上市规则要求[143] - 公司已采纳联交所证券上市规则附则C1所载的企业管治守则，并在2023年度遵守了所有适用的守则条文[163] - 董事会专注于为股东创造长期的可持续增长，并为所有相关持份者创造长期价值[163] - 公司董事会由九名成员组成，包括六名执行董事和三名独立非执行董事[165] - 公司董事会已成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[165] - 公司董事会定期讨论影响业务的主要事宜，并拥有有效的风险管理和内部监控系统[172] - 公司董事会已向高级管理层授权日常管理和运营的职责[165] - 公司董事会定期为董事提供有关公司表现、状况和前景的更新资料[168] - 公司董事会已检视并确认企业文化与集团的宗旨、价值和战略一致[164] - 公司董事会已向董事委员会授权各职权范围内的责任[165] - 公司董事会定期为董事提供法规、上市规则和业务政策的最新发展更新[168] - 公司董事会已为新委任的董事提供必要的入职培训和资料[168] - 公司董事会定期为董事提供持续专业发展培训[171] 股东与股权结构 - 岑釗雄先生被视为拥有1,244,877,716股股份，占公司已发行股本约59.23%[39] - 关建辉先生的配偶陈洁颜女士拥有20,833,173股时代邻里股份，关建辉先生被视为拥有这些股份的权益[42] - 白锡洪先生的配偶万志宁女士拥有20,565,484股时代邻里股份，白锡洪先生被视为拥有这些股份的权益[42] - 岑釗雄先生被视为拥有473,431,769股时代邻里股份，占时代邻里已发行股本约48.03%[42] - 李一平女士持有1,000,000美元债券，岑釗雄先生被视为拥有这些债券的权益，债券年利率为6.60%，每半年支付一次，已于2023年3月2日到期[45] - 丰亚企业有限公司持有1,244,877,716股股份，丰亚由超达创投有限公司全资拥有，超达由佳名投资有限公司和东利管理有限公司分别拥有60%和40%[39] - 卓源创投有限公司持有473,431,769股时代邻里股份，卓源由超达全资拥有，超达由佳名投资和东利分别拥有60%和40%[42] - 关建辉先生的配偶拥有46,350,000股股份，占公司已发行股本约2.21%[37] - 白锡洪先生的配偶拥有2,017,000股股份，占公司已发行股本约0.10%[37] - 白锡洪先生被视为拥有43,074,000股股份，占公司已发行股本约2.05%[37] - 岑釗雄先生通过其控制的公司持有时代邻里控股有限公司48.03%的股份[72] - 关建辉先生的配偶持有时代邻里控股有限公司2.11%的股份[72] - 白锡洪先生的配偶持有时代邻里控股有限公司2.09%的股份[72] - 岑釗雄先生的配偶持有公司59.23%的股份，共计1,244,877,716股[80] - 岑先生及其配偶李一萍女士、其子女及姻亲需共同实益持有不少于公司全部已发行股本的50.1%，否则将构成违约[157] 项目开发与土地储备 - 惠州古塘坳德賽地塊項目預計竣工日期為2020年至2026年，供出售建築面積為284,414平方米，所有者權益為49%[49] - 成都時代風華項目已於2020年竣工，供出售建築面積為30,429平方米，所有者權益為100%[49] - 肇慶新區鳳凰大道項目預計竣工日期為2023年至2028年，供出售建築面積為51,385平方米，所有者權益為100%[49] - 汕頭時代天韵項目已於2022年竣工，供出售建築面積為36,230平方米，所有者權益為100%[49] - 公司总土地储备约为1330万平方米，足以支持未来三年的发展需求[82] - 广州地区土地储备占比最高，为272.3万平方米，占总储备的20.5%[83] - 佛山地区土地储备为203.9万平方米，占总储备的15.3%[83] - 清远地区土地储备为259.2万平方米，占总储备的19.5%[83] - 江门地区土地储备为117.7万平方米，占总储备的8.9%[83] - 惠州地区土地储备为105.2万平方米，占总储备的7.9%[83] - 长沙地区土地储备为88.3万平方米，占总储备的6.6%[83] - 肇庆地区土地储备为75.4万平方米，占总储备的5.7%[83] - 东莞地区土地储备为65.7万平方米，占总储备的4.9%[83] - 珠海地区土地储备为34.0万平方米，占总储备的2.6%[83] - 公司已竣工的住宅及商业项目总建筑面积为10,914,432平方米，其中供出售的建筑面积为1,324,684平方米[103] - 公司开发中及未来开发的住宅及商业项目总建筑面积为5,778,857平方米，其中供出售的建筑面积为2,494,569平方米[103] - 广州时代外滩项目已竣工建筑面积为92,123平方米，所有者权益为99%[174] - 广州时代南湾项目已竣工建筑面积为354,156平方米，所有者权益为91%[174] - 广州时代云图项目已竣工建筑面积为45,593平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代廊桥项目已竣工建筑面积为93,756平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代春树里项目已竣工建筑面积为70,648平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代柏林项目已竣工建筑面积为45,537平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代天启项目已竣工建筑面积为64,374平方米，所有者权益为95%[174] - 广州时代康桥项目已竣工建筑面积为31,665平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代紫林项目已竣工建筑面积为20,076平方米，所有者权益为91%[174] - 广州时代香海彼岸项目已竣工建筑面积为53,985平方米，所有者权益为100%[176] - 时代中国在佛山的时代倾城（顺德）项目已完成125,782平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代城（佛山）项目已完成505,776平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代南湾（佛山）一期项目已完成105,553平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为91%[179] - 时代家项目已完成40,794平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代南湾（佛山）二期项目已完成89,927平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代领峰（佛山）项目已完成117,893平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 佛山三水南山聚贤项目已完成49,125平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 佛山市三水区大塘镇奥利花园项目已完成91,760平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为80%[179] - 佛山南海新亚项目已完成41,772平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代全球创客小镇项目预计在2022年至2028年完成223,952平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为75%[181] - 江门时代雁山湖项目总建筑面积为316,980平方米，其中供出售建筑面积为112,840平方米，其他建筑面积为123,981平方米，所有者权益为51%[184] - 珠海时代倾城五期项目总建筑面积为17,791平方米，其中供出售建筑面积为14,422平方米，所有者权益为80%[184] - 中山金沙项目总建筑面积为132,290平方米，其中供出售建筑面积为102,016平方米，所有者权益为93%[186] - 清远时代倾城项目总建筑面积为301,368平方米，其中供出售建筑面积为87,893平方米，所有者权益为100%[186] - 佛冈黄花湖项目总建筑面积为477,020平方米，未来开发建筑面积为490,363平方米，所有者权益为100%[186] - 珠海保利中环广场项目总建筑面积为60,138平方米，其中供出售建筑面积为74,978平方米，所有者权益为50%[184] - 中山时代天韵四期项目总建筑面积为48,432平方米，其中供出售建筑面积为37,042平方米，所有者权益为38%[186] - 珠海田家炳中学西侧项目总建筑面积为85,363平方米，其中供出售建筑面积为48,988平方米，所有者权益为100%[184] - 中山宝艺项目总建筑面积为26,256平方米，其中供出售建筑面积为14,409平方米，所有者权益为100%[186] - 清远时代花城二期项目总建筑面积为84,440平方米，其中供出售建筑面积为4,778平方米，所有者权益为100%[186] - 东菀市中堂镇豆豉洲项目地块二预计竣工日期为2021年至2025年，建筑面积为38,096平方米，所有者权益为49%[188] - 东菀市厚街镇汀山项目预计竣工日期为2023年至2024年，建筑面积为69,524平方米，所有者权益为33%[188] - 东菀厚街寮厦项目预计竣工日期为2023年至2024年，建筑面积为104,561平方米，所有者权益为30%[188] - 时代智汇厂房及商业项目预计竣工日期为2021年至2024年，建筑面积为51,886平方米，所有者权益为100%[188] 财务与业绩 - 截至2023年12月31日，公司为购房者提供的担保抵押贷款余额约为189.827亿元人民币，较2022年的297.641亿元人民币有所下降[7] - 公司2023年慈善捐款总额为人民币751万元，较2022年的3780万元大幅减少[15][17] - 公司2023年度业绩详情见年报第197页的综合损益表[20] - 公司未建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息（2022年：无）[22] - 2023年，公司五大客户和五大供应商的销售和采购占比均不超过30%[22] - 公司2023年12月31日的可分配储备金约为人民币714.7百万元（2022年：人民币714.7百万元）[23] - 公司2023年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于年报财务报表明细[23] - 公司2023年12月31日的投资物业变动详情载于年报财务报表附注15[23] - 公司2023年12月31日的股本变动详情载于年报财务报表附注31[23] - 公司2023年12月31日的储备变动详情载于年报综合权益变动表及财务报表附注45[23] - 公司2023年12月31日的物业、厂房及设备变动详情载于年报财务报表附注13[22] - 公司2023年合同销售总额约为人民币143.46亿元，总建筑面积约为904,000平方米[198][199] - 公司拥有136个处于不同阶段的主要项目，其中124个分布在广东省主要城市[198][199] - 公司注重项目配套设施，旨在提升客户的艺术体验并满足中上阶层家庭的需求[198][199] 环境与社会责任 - 公司通过审慎管理能源消耗、用水量和废物产生，致力于减少对环境的影响[12] - 公司根据环境、社会及管治报告指引披露了环境及社会事宜，2023年度环境、社会及管治报告载于年报第116至191页[163] - 董事会负责可持续发展风险管理及内部监控，评估、厘定及管理公司有关环境、社会及管治的可持续发展风险[163] 关联交易与合规 - 公司与时代邻里集团签订的持续关连交易协议年度上限分别为人民币12.2亿元、16.8亿元和21.5亿元[120] - 截至2023年12月31日止年度，公司与时代邻里集团的历史交易金额为人民币1.198亿元，未超过年度上限[120] - 时代邻里集团由控股股东卓源拥有约48.03%的股权，卓源由超达全资拥有[120] - 持续关连交易协议项下拟进行交易的最高年度上限超过5%，需遵守上市规则第十四A章的申报、年度审核、公告及独立股东批准规定[120] - 独立非执行董事确认持续关连交易为公司日常业务，按照一般商务条款或更佳条款进行，且符合公司及股东整体利益[123][125] - 公司与关联方订立的交易已遵守上市规则项下相关规定[127][130] - 董事会已成立由三名独立非执行董事组成的审核委员会[129][131] 其他 - 公司于2024年4月15日收到恒生银行提交的清盘呈请，涉及金额约为1.732亿美元和7.314亿港元，首次聆讯日期定于2024年7月3日[9] - 公司购股权计划已于2023年11月19日届满[32] - 截至2023年12月31日，公司未授予任何购股权[34] - 公司持有1,000,000美元债券，年利率为6.75%，已于2023年7月16日到期[104] - 公司是中国领先的房地产开发商，专注于中高端住宅物业的开发[110] - 公司主要业务包括房地产开发、城市更新和物业租赁[110] - 公司或其附属公司在截至2023年12月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[111] - 公司股东因持有公司证券不享有任何税务减免或豁免[111] - 控股股东在截至2023年12月31日止年度内未违反不竞争承诺[114][116] - 公司已维持上市规则订明的公众持股量，截至2023年12月31日止年度及报告日期任何时间均符合要求[161] - 安永会计师事务所已审核截至2023年12月31日止年度的综合财务报表，并将在应届股东周年大会上退任[161] - 公司董事会成员参与持续专业发展，并提供2023年培训记录[196]