交易结构 - 公司向PCL认购4亿港元股份（对应850股PCL股份）[1] - 通过发行16亿股代价股份结算 每股发行价0.25港元[1] - 发行价较当日收市价0.270港元折让7.41%[1] 交易对手方背景 - PCL为梧桐国际（00613）间接非全资附属公司[1] - PCL是证监会持牌公司的控股公司 业务覆盖第1至第9类受规管活动（包括证券交易、期货合约交易、杠杆式外汇交易、证券意见咨询、期货意见咨询、机构融资咨询、自动化交易服务、证券保证金融资及资产管理）[1] 战略合作价值 - 利用PCL集团在金融服务行业的专业知识、资源及市场网络推动公司金融业务发展[2] - 通过策略联盟实现协同效应 包括共同开发项目、交换业务机会及分享市场情报[2] - 有助于提升公司每股资产净值并获得更多市场机会[2]

交易结构 - 公司向PCL认购4亿港元认购股份（850股PCL股份）[1] - 通过发行16亿股代价股份结算 每股发行价0.25港元[1] - 发行价较当日收市价0.270港元折让7.41%[1] 交易对手背景 - PCL为梧桐国际(00613)的间接非全资附属公司[1] - PCL持有包括证券交易、期货合约交易、杠杆式外汇交易等全部9类证监会受规管活动牌照[1] 战略意义 - 利用PCL集团在金融服务行业的专业知识、资源及市场网络[2] - 形成策略联盟实现协同效应 包括共同开发项目、交换业务机会、分享市场情报[2] - 有助于提升公司每股资产净值[2] - 获得更多市场机会并推动长期可持续增长[2]

公司交易 - 昊天国际建投与PCL订立认购协议 公司有条件同意认购PCL配发及发行的认购股份 认购价格总额为4亿港元[1] - 认购金额将通过发行代价股份的方式进行结算 代价股份将根据一般授权向PCL或其代名人发行[1] - 交易完成日期确定为2025年9月17日[1]

认购交易 - 公司2025年9月17日与PCL订立认购协议，认购价格4亿港元[4][6][35] - 认购事项构成须予披露交易，适用百分比率超5%低于25%[5] - 850股认购股份占PCL已发行股份约42.5%，占扩大后股份约29.8%[10][11] 股份发行 - 公司向PCL发行16亿股代价股份，发行价每股0.25港元[12][13][31][32] - 16亿股代价股份占公告日期已发行股份约17.30%，占扩大后股份约14.75%[13][14] - 每股代价股份发行价比认购协议日期收市价折让约7.41%，比前五日平均收市价折让约11.97%[15] 条件与结果 - 认购协议须待联交所批准等条件达成或豁免，2025年10月17日前未达成则失效[18][19] - 完成后PCL作公司联营公司权益入账，公司有权提名至少两名PCL董事[20] PCL业绩 - PCL 2024年收入53,075千港元，2023年为65,199千港元[22] - PCL 2024年除税前亏损52,965千港元，2023年为76,061千港元[22] - PCL 2024年除税后亏损53,610千港元，2023年为79,573千港元[22] - 2025年7月31日，PCL未经审核资产净值约988.9百万港元，估值约957.5百万港元[22] 股权变化 - 发行代价股份前，中湾国际持股1,001,400,000股，占比10.83%；公众股东持股8,240,598,883股，占比89.13%[24] - 发行代价股份后，PCL持股1,600,000,000股，占比14.75%；中湾国际占比降至9.23%；公众股东占比降至75.98%[24] 其他要点 - PCL将采取股息政策，向股东分派不低于50%股息，董事会可调整[28] - 认购事项符合公司战略，与PCL达成战略联盟产生协同效应[27] - 董事会成员包括3名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[34] - PCL股份每股面值0.1美元，公司股份每股面值0.1港元[32]

股东决议 - 2025年9月16日股东周年大会普通决议案获出席并投票股东表决通过[3][4] - 省览及考虑财务报表等议案赞成票378,866,313，占比99.743051%[5] - 重选欧志亮博士为执行董事赞成票378,866,313，占比99.743051%[5] 股份相关 - 股东周年大会日期公司已发行股份数目为9,246,152,835股[6] - 授予董事配發、發行及處理股份一般授权赞成票378,418,059，占比99.675424%[5] 董事会构成 - 公告日期董事会成员含三名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[8]

通函信息 - 公司原预计2025年9月15日或之前向股东寄发通函[3] - 通函寄发日期延迟至2025年9月30日或之前[3] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事[5] - 董事会有2名非执行董事[5] - 董事会有4名独立非执行董事[5]

港股通持股变动概况 - 南方恆生科技(03033)、长飞光纤光缆(06869)、山东黄金(01787)单日持股占比增幅最大，分别增加2.90%、2.84%、2.53% [1] - 昊天国际建投(01341)、中兴通讯(00763)、华虹半导体(01347)单日持股占比降幅最大，分别减少2.74%、1.51%、1.25% [1] - 山东黄金(01787)、顺丰控股(06936)、长飞光纤光缆(06869)五日累计持股占比增幅领先，分别增加4.70%、3.13%、3.11% [1] 单日持股占比增幅前20名详情 - 南方恆生科技(03033)持股比例达62.73%，单日增幅2.90%位列榜首 [2] - 长飞光纤光缆(06869)持股比例57.84%，单日增幅2.84% [2] - 山东黄金(01787)持股比例57.08%，单日增幅2.53% [2] - 中州证券(01375)以63.28%持股比例成为绝对占比最高增持标的 [2] 单日持股占比降幅前20名详情 - 昊天国际建投(01341)持股比例56.11%，单日降幅2.74%居首 [2] - 中兴通讯(00763)持股比例52.91%，单日降幅1.51% [2] - 绿色动力环保(01330)以69.33%持股比例成为绝对占比最高减持标的 [2][3] 五日累计持股变动分析 - 香港宽频(01310)持股比例骤降至0.27%，五日降幅达9.73% [3] - 东方证券(03958)持股比例54.79%，五日降幅3.64% [3] - 安井食品(02648)持股比例17.89%，二十日累计增幅13.04%位列周期增幅榜首 [3][4] 二十日长期持股趋势 - 安井食品(02648)二十日累计增幅13.04%，蓝思科技(06613)增幅11.86% [3][4] - 香港宽频(01310)二十日累计降幅9.86%，东阳光药(06887)降幅9.74% [4] - 长飞光纤光缆(06869)二十日累计增幅8.42%，山东黄金(01787)增幅5.97% [4]

股权变动 - 股东于9月4日将市值2.56亿港元股份由海通国际证券转入华盛资本证券 占公司总股本10.06% [1] - 公司于2025年8月21日完成向Maxlord Enterprises Ltd配售2亿股股份 每股配售价0.20港元 [1] - 配售净筹资约3940万港元 [1] 业务拓展 - 间接全资子公司昊天证券拟向香港证监会申请虚拟资产交易服务资格 [1] - 申请旨在通过综合账户安排扩展虚拟资产交易服务项目 [1]

股东持股变动 - 股东于9月4日将持股从海通国际证券转至华盛资本证券 涉及市值2.56亿港元 占公司总股本10.06% [1] 资本运作 - 公司于2025年8月21日完成向Maxlord Enterprises Ltd配售2亿股股份 配售价每股0.20港元 净筹资约3940万港元 [1] 业务拓展 - 间接全资子公司昊天国际证券有限公司拟向香港证监会申请通过综合账户安排提供虚拟资产交易服务 [1]

股价表现 - 股价单日上涨9.09%至0.3港元 成交额达2.22亿港元 [1] - 本周累计涨幅近40% [1] 资金用途变更 - 将原用于发展互联网数据中心的闲置资金约3575万港元变更为购入加密货币以太币 [1] - 计划一个月内悉数动用资金购入以太币 [1] - 变更原因为经济环境导致数据中心计划无法推进 且预期加密货币交易量将持续增长 [1] 业务拓展计划 - 间接全资附属公司昊天证券拟向证监会申请提供虚拟资产交易服务 [1] - 通过综合账户安排扩展虚拟资产交易服务以开拓额外收入来源 [1] - 董事会认为虚拟资产服务能提供区别于传统金融资产的独特功能和回报模式 [1]