公司基本信息 - 公司股份于2011年3月18日起在香港联交所主板上市，2016年8月10日注册地变更为百慕达[8][11] - 公司集团主要在中国从事大理石及大理石相关产品的生产及销售，拥有中国最大的米黄色大理石矿山张家坝矿山[9][11] - 公司集团为矿业运营商，专注于米黄色大理石荒料及加工成大理石板材[9][11] 矿山资源情况 - 张家坝矿山含4420万立方米的探明及推定大理石资源，荒料率预期为38%，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[10][12] - 2018年12月31日，张家坝矿山总资源4224万立方米，较2017年的4265万立方米有所减少；总储量1369万立方米，较2017年的1521万立方米有所减少[15] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按荒料率38%计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[36][40] 财务数据关键指标变化 - 2018财年公司集团收入6770万元人民币，较2017财年的3140万元人民币增加约115.6%；毛利450万元人民币，较2017财年的110万元人民币增加309.1%[19] - 2018财年公司拥有人应占净亏损1930万元人民币，2017财年为净利润780万元人民币；2018财年基本每股亏损0.7分人民币，2017财年为基本每股盈利0.5分人民币[20] - 2018财年公司收入为人民币6770万元，较2017财年的人民币3140万元增加约115.6%；毛利为人民币450万元，较2017财年的人民币110万元增加309.1%[24] - 2018财年公司拥有人应占亏损净额为人民币1930万元，2017财年则为溢利净额人民币780万元；2018财年每股基本亏损为人民币0.7分，2017财年每股基本盈利为人民币0.5分[24] - 2018年公司采矿业务总开支约为人民币2070万元，2017财年为人民币1510万元[38][41] - 2018年物业、厂房及设备折旧为人民币1230万元，2017财年为人民币930万元；员工成本约为人民币50万元，2017财年为人民币60万元[38][41] - 2018财年公司收入增加约人民币3630万元，主要因大理石板材销售增加人民币2890万元及大理石矿渣销售增加人民币740万元[43] - 公司2018财年毛利约450万元，较2017财年的约110万元增加约340万元，增幅309.1%[44][48] - 公司2018财年销售及分销开支为120万元，较2017财年的40万元增加[45][49] - 公司2018财年行政开支为2940万元，较2017财年的3900万元减少[46][50] - 公司2018财年录得亏损1930万元，2017财年则录得溢利780万元[47][51] - 截至2018年12月31日，公司总权益约4.012亿元，较2017年12月31日的约4.099亿元减少2.1%[53][58] - 截至2018年12月31日，公司现金及银行结余约6510万元，2017年12月31日为1.686亿元[54][58] - 公司2018财年资本开支为280万元，主要与资本化采矿平台剥采成本有关[55][59] - 2018年公司五大客户占总销售额的90%（2017年：97%），最大客户占总销售额的46%（2017年：41%）[66] - 2018年五大客户占集团总销售的90%（2017年：97%），最大客户占集团总销售的46%（2017年：41%）[70] - 截至年报日期，客户结算发票约人民币1060万元[72][77] - 2018年12月31日集团有23名员工（2017年12月31日：25名），2018财年员工成本总额约为人民币680万元（2017财年：人民币910万元）[74][78] - 2018财年审计财务报表已付或应付费用为470,000元人民币[197] - 2018财年其他非审计服务已付或应付费用为52,000元人民币[197] - 2018财年已付或应付开元信德总费用为522,000元人民币[197] 业务线数据关键指标变化 - 2018年大理石板材销量为204,566平方米，较2017年的96,000平方米增加113.1%；大理石矿渣销量为563,187吨，较2017年的388,905吨增加44.8%[35] - 2018年大理石板材平均售价为人民币257元/平方米，较2017年的人民币246元/平方米增加4.5%；大理石矿渣平均售价为人民币26.9元/吨，较2017年的人民币19.8元/吨增加35.9%[35] 业务发展情况 - 公司集团在开发张家坝矿山以生产更高质量的大块石材，但难以估计何时能生产出大型大理石块[22] - 公司集团在年内继续将矿山剥离的大理石矿渣出售给碳酸钙制造商，并根据客户需求从事大理石板材的贸易[22] - 受中美贸易争端及海外大理石进口商竞争影响，中国房地产和建筑材料市场面临挑战，公司集团需谨慎监控大理石业务扩张步伐[21] - 2018年8月，公司与合营伙伴分别出资51%及49%成立合营公司，将在四川省江油市经营及发展重碳酸钙生产[27][30] - 2017年供股发行23.60068975亿股供股股份，所得款项净额约为2.7654亿港元[76][79] - 2017年9月29日公司决议变更未动用所得款项净额5094万港元用途，约1500万港元用于购置机械，约2000万港元用于大理石板材业务，1594万港元用作一般营运资金[81][82] - 截至2018年12月31日，注资发展碳酸钙业务建设生产楼宇计划用1.4915亿港元，实际用6000万港元；碳酸钙业务一般营运资金计划用4261万港元，实际未用；购置机械计划用1500万港元，实际用1500万港元；大理石板材业务计划用2000万港元，实际用4972万港元；结算诉讼计划未用，实际用2497.6万港元；其他一般营运资金计划用4978万港元，实际用5519.8万港元[83] - 2017年4月集团与碳酸钙制造商签订谅解备忘录，拟成立合资公司拓展碳酸钙下游业务[86] - 2018年6月集团与合资伙伴签订合资协议，合资公司初始注册资本人民币1000万元，集团出资510万元，伙伴出资490万元[87] - 2018年8月成立股权合资公司，集团占比51%，伙伴占比49%[88] - 2018年集团为碳酸钙生产购置物业、厂房及设备支付约人民币5160万元定金[88] - 2018年6月公司与合营伙伴订立合营协议，成立合营公司经营碳酸钙生产业务，初始注册资本为人民币1000万元，公司与合营伙伴分别出资人民币510万元及人民币490万元[89] - 2018年8月公司与合营伙伴按51%及49%的出资比例成立合营公司[90] - 年内公司就收购有关碳酸钙生产的物业、厂房及设备作出按金付款约人民币5160万元[90] 公司人员情况 - 执行董事张翠薇49岁，在企业管理等领域拥有约20年经验[92][95] - 执行董事张建忠60岁，自1991年起从事石材相关管理工作[93][96] - 执行董事张卫军59岁，于采矿业拥有约10年经验[94][97] - 执行董事张勉61岁，拥有多年新闻传播及媒体管理经验[99][103] - 独立非执行董事王艺华47岁，拥有逾20年财务等相关管理经验[100][104] - 独立非执行董事盛国良50岁，于采矿业及酒店管理方面分别有约5年经验[101][105] - 独立非执行董事杨锐敏36岁，于不同行业的人力资源管理拥有逾10年经验[102][106] 公司治理情况 - 公司2018财政年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但与守则条文第A.2.1、A.1.8、E.1.2及A.5.1条有所偏离[111] - 2018财政年度无高级人员出任行政总裁一职，职责由执行董事承担，王民良先生于2018年9月12日辞任前身兼主席及部分行政总裁职责[110][112] - 因董事会认为董事涉诉风险低，公司未就针对董事的法律诉讼安排保险，但会不时检讨投保需要[114][118] - 2018年6月30日股东周年大会，时任主席王民良因业务原因未出席，执行董事张翠薇获授权担任大会主席[115][119] - 2018年3月12日马浩贤辞任独立非执行董事及提名委员会主席，6月11日杨锐敏获委任，期间公司未遵守守则条文A.5.1条[116][120] - 全体董事确认在2018年12月31日止年度遵守董事证券交易标准守则及操守准则[117][121] - 目前董事会包括四名执行董事及三名独立非执行董事[123][126] - 王民良于2018年9月12日辞任，张冕于2019年2月4日获委任为执行董事[124] - 马浩贤于2018年3月12日辞任，杨锐敏于2018年6月11日获委任为独立非执行董事[124] - 按公司细则，董事任期有相关规定，每年股东大会三分之一董事轮值退任[125] - 2018财政年度内公司举行8次董事会会议及1次股东大会[138][139] - 2018年3月12日马浩贤先生辞任独立非执行董事，至6月11日期间公司独立非执行董事人数低于上市规则规定，6月11日杨锐敏先生获委任后符合规定[132][135] - 各独立非执行董事委任年期为三年，须至少每三年轮选一次，任职超九年的需经股东独立决议案批准重选[130][135] - 王民良先生于2018年9月12日辞任执行董事，任期内董事会会议出席率为4/6，股东大会出席率为0/1[140] - 张翠薇女士董事会会议出席率为8/8，股东大会出席率为1/1[140] - 张建忠先生董事会会议出席率为3/8，股东大会出席率为0/1[140] - 张卫軍先生董事会会议出席率为5/8，股东大会出席率为0/1[140] - 王艺华女士董事会会议出席率为4/8，股东大会出席率为0/1[140] - 盛国良先生董事会会议出席率为6/8，股东大会出席率为0/1[140] - 杨锐敏先生于2018年6月11日获委任，任期内董事会会议出席率为1/5，未参加股东大会[140] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事[147][150] - 2018财政年度无高级人员出任行政总裁一职，其职责由公司执行董事承担[154][158] - 王民良先生于2018年9月12日因健康原因辞任，此后直至报告日期主席一职悬空[154][158] - 审计委员会全体成员均为独立非执行董事[155][159] - 截至报告日期，审计委员会由3名独立非执行董事组成，王艺桦女士为审计委员会主席[161] - 2018财政年度，审计委员会召开2次会议[162] - 2018财政年度审计委员会举行2次会议[163] - 审计委员会成员王艺华女士、盛国良先生出席会议次数为2/2，马浩贤先生于2018年3月12日辞任，出席次数0/0，杨锐敏先生于2018年6月11日获委任，出席次数0/1[165] - 2018财政年度薪酬委员会举行1次会议[170][172] - 薪酬委员会成员盛国良先生出席会议次数为1/1，马浩贤先生于2018年3月12日辞任，出席次数0/0，王民良先生于2018年9月12日辞任，出席次数1/1，杨锐敏先生于2018年6月11日获委任，出席次数0/0，张翠薇女士于2018年9月12日获委任，出席次数0/0[174] - 2018财政年度提名委员会举行2次会议[177][179] - 提名委员会成员马浩贤先生于2018年3月12日辞任，出席次数0/0，盛国良先生出席次数2/2，王民良先生出席次数1/1，杨锐敏先生于2018年6月11日获委任，出席次数0/1，张翠薇女士出席次数1/1[180][181] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策[182][186] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[163] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[170][172] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[177][179] - 提名委员会向董事会提名候选人，为股东大会选举或填补临时空缺提供推荐建议[189] - 提名委员会评估候选人时参考行业资质经验、投入时间承诺、品格诚信和多元化等因素[189] - 提名委员会及/或董事会可从多种渠道甄选候选人[189] - 董事会将不时检讨提名政策[191][195] - 董事会负责评估和确定集团战略目标风险，确保建立有效风险管理和内部控制系统[198] 财务报表编制及披露 - 公司调配资源编制截至2018年12月31日止年度经审计财务报表，按持续经营基准编制[192][194] - 公司中期及年度业绩分别在有关期间结束后两个月及三个月内公告[193][194] 合规情况 - 报告年度及截至报告日期，董事会不知悉任何违反相关法律法规对公司业务及营运造成重大影响的事项[63][68] 员工管理 - 公司认为雇员是宝贵资产，提供具竞争力薪酬待遇并定期检讨员工福利[64][69]