矿山资源情况 - 公司拥有全国米黄色大理石储量最大的张家坝矿山，采矿许可证于2021年2月21日到期，正申请续期5年[10][11][14] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按荒料率38%计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[24][28] 大理石板材业务数据 - 截至2021年6月30日止六个月，大理石板材业务收入约为人民币710万元，较2020年同期的2680万元减少1970万元或73.4%[13][16] - 2021年上半年大理石板材销售额约710万元，较2020年上半年的约2680万元减少约1970万元[31][33] - 2021年上半年大理石板材销量26000平方米，较2020年上半年的95500平方米减少72.8%[36] - 2021年上半年大理石板材平均售价274.3元/平方米，较2020年上半年的280.9元/平方米减少2.3%[36] - 公司通过分销商或采购代理销售大理石板材，这些合作伙伴与开发商和建筑公司有广泛销售网络[12][15] - 公司实施更严格信贷控制程序，减少与拖欠账款客户的大理石板材交易[13][16] 大理石矿渣业务数据 - 截至2021年6月30日止六个月，大理石矿渣业务收入约为人民币2830万元，较2020年同期的1270万元增加1560万元或123.5%[18] - 2021年上半年大理石矿渣业务收入约2830万元，较2020年上半年的1270万元增加1560万元或123.5%[20] - 2021年上半年大理石矿渣销售额约2830万元，较2020年上半年的约1270万元增加约1560万元[31][33] - 2021年上半年大理石矿渣销量1408575吨，较2020年上半年的712850吨增加97.6%[36] - 2021年上半年大理石矿渣平均售价20.1元/吨，较2020年上半年的17.8元/吨增加12.9%[36] - 公司将大理石矿渣销售给张家坝矿山附近的GCC制造商[17] - 大理石矿渣需求稳定，因是制造GCC的原材料，GCC广泛用于日用品生产[18] 行业环境情况 - 中国建筑行业稳定向好部分归因于政府增加建筑及基建领域支出，部分建筑公司仍面临财务困难[13][16] 公司业务发展计划 - 公司曾与GCC制造商的业务计划受挫，因疫情和边境关闭，寻找新合作伙伴无果[19] - 公司认为自身拥有丰富大理石资源，发展GCC业务有竞争优势，但目前还需时间发展[19] 公司财务关键指标变化 - 2021年上半年公司采矿业务总开支约2320万元，2020年上半年为1150万元[26][29] - 公司收入由2020上半年的约3950万元减少约410万元或10.3%至2021上半年的约3540万元[31][33] - 2021年上半年毛利约700万元，较2020年上半年约260万元增加约440万元或169.2%，毛利率从约6.5%增至约19.8%[44] - 2021年上半年销售及分销开支约180万元，较2020年上半年约80万元增加约100万元[40][45] - 2021年上半年行政开支约1390万元，较2020年上半年约1200万元增加约190万元[41][46] - 2021年上半年贸易应收款项减值亏损670万元，较2020年上半年750万元减少80万元[42][47] - 2021年上半年公司亏损约1590万元，较2020年上半年亏损1790万元减少约200万元[43][48] - 截至2021年6月30日，公司总权益约2.967亿元，较2020年12月31日约3.131亿元减少约1640万元或5.2%[49][53] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余约960万元，2020年12月31日为430万元；有可用营运资金约500万元，已动用约60万元，未动用约440万元[50][53] - 截至2021年6月30日，公司借贷总额约840万元，2020年12月31日为830万元，年利率5.0% - 12.0%，资产负债比率为0.03[51][54] - 2021年上半年公司资本开支为40万元，2020年上半年为300万元[52][55] - 截至2021年6月30日，公司员工24名，2020年6月30日为28名；2021年上半年员工成本总额约270万元，2020年上半年为250万元[59][65] - 截至2021年6月30日，集团无重大或然负债，各诉讼处于初期阶段，公司未计提拨备[68] - 2021年上半年，集团无收购或出售附属公司、联营公司或合营公司，且无来年重大投资或资本资产具体计划[69][74] - 2021年上半年，集团除附属公司外无重大投资[70][75] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为35,420千元人民币，2020年同期为39,487千元人民币[134] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为7,020千元人民币，2020年同期为2,573千元人民币[134] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前亏损为15,723千元人民币，2020年同期为17,854千元人民币[134] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损为15,909千元人民币，2020年同期为17,854千元人民币[134] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为265,800千元人民币，2020年12月31日为267,175千元人民币[135] - 截至2021年6月30日，公司流动资产为75,274千元人民币，2020年12月31日为87,677千元人民币[135] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为40,950千元人民币，2020年12月31日为38,283千元人民币[135] - 截至2021年6月30日，公司流动净资产为34,324千元人民币，2020年12月31日为49,394千元人民币[135] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为3,440千元人民币，2020年12月31日为3,484千元人民币[137] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为296,684千元人民币，2020年12月31日为313,085千元人民币[137] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为6562千元人民币，2020年同期为 - 31657千元人民币[142] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为 - 411千元人民币，2020年同期为 - 2892千元人民币[142] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资活动所得现金净额为148千元人民币，2020年同期为3544千元人民币[142] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物增加净额为6299千元人民币，2020年同期为 - 31005千元人民币[142] - 2021年6月30日公司总权益为296684千元人民币，2021年1月1日为313085千元人民币[139] - 2020年6月30日公司总权益为331510千元人民币，2020年1月1日为347524千元人民币[139] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损及全面亏损总额为16401千元人民币，2020年同期为16014千元人民币[139] - 2021年上半年大理石矿渣收入28,287千元，大理石板材收入7,133千元，总计35,420千元；2020年同期分别为12,659千元、26,828千元，总计39,487千元[173] - 2021年上半年其他收入及收益总计32千元，2020年同期为168千元[176] - 2021年上半年财务成本总计361千元，2020年同期为317千元[178] - 公司在中国的附属公司2021年和2020年上半年企业所得税率为25%，在香港的附属公司两期税率皆为16.5%[181] - 因集团在香港无应评税溢利，两期未作香港利得税拨备；2020年上半年在中国无应评税溢利，未作中国企业所得税拨备，2021年上半年即期税项为186千元[181] - 截至2021年6月30日止六个月，无形资产摊销为0元，2020年同期为994,000元[185] - 截至2021年6月30日止六个月，已售存货成本为28,400,000元，2020年同期为36,914,000元[185] - 截至2021年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为540,000元，2020年同期为5,498,000元[185] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为15,909,000元，2020年同期为17,854,000元[187][191] - 截至2021年6月30日止六个月，公司未行使购股权对每股基本亏损具反摊薄效果[188][192] - 董事不建议就截至2021年及2020年6月30日止六个月派付股息[189][193] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备成本为412,000元，2020年为2,959,000元[190][194] - 截至2021年6月30日，贸易应收款0至90日为11,678,000元，2020年12月31日为27,030,000元[198] - 截至2021年6月30日，贸易应收款91至180日为4,259,000元，2020年12月31日为17,616,000元[198] - 截至2021年6月30日，贸易应收款181至365日为23,943,000元，2020年12月31日为22,989,000元[198] 供股所得款项情况 - 2017年3 - 4月，公司供股发行2,360,068,975股，认购价每股0.12港元，所得款项净额约2.765亿港元[71][76][77] - 供股所得款项用途：约1.918亿港元用于碳酸钙业务，约3380万港元用于集团一般营运资金，约5090万港元用于结算诉讼潜在损害赔偿[72][77] - 2017年9月29日，公司将5094万港元未动用所得款项用途变更，约1500万港元用于购置机械，约2000万港元用于大理石板材业务投资，1594万港元用作一般营运资金[73][78] - 2020财年及2021年上半年所得款项使用情况：注资碳酸钙业务1.4915亿港元，碳酸钙业务一般营运资金4261万港元，集团一般营运资金4978万港元等[82] - 因重质碳酸钙业务计划未按时落实，集团重新分配部分所得款项用于集团一般营运资金[82][84] - 2021年6月30日，公司拟于2021年12月31日或之前将未动用所得款项用作集团一般营运资金[83][84] 企业管治情况 - 2021年上半年，公司除偏离企业管治守则A.2.1和A.1.8条文外，遵守相关守则[85] - 公司2021年上半年遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但与守则条文第A.2.1条及第A.1.8条有所偏离[89][93][97] - 2021年6月29日公司召开股东周年大会时主席职位空缺，由张翠薇女士主持，董事会认为企业管治守则第E.1.2条当时不适用[90] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守准则，全体董事2021年上半年遵守规定标准[94][98] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2021年上半年未审核中期业绩并建议董事会审批[95][99] - 截至2021年6月30日，董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[96][100] 证券交易及股权情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[102][105] - 截至2021年6月30日，郑永晖以受控法团权益持有287,997,542股公司普通股，占已发行股本10.17%[107] - 截至2021年6月30日，郑永晖以实益拥有人身份持有138,740,000股公司普通股，占已发行股本4.90%[107] - 截至2021年6月30日，郑永晖共持有426,737,542股公司普通股，占已发行股本15.07%[107] - 除上述披露外，期间公司及附属公司未参与使董事等获取权益及淡仓的安排[113] 购股计划情况 - 公司于2020年6月29日采纳新购股计划，2011年1月24日的购股计划终止，新计划有效期10年[117][121] - 自新购股计划采纳

公司上市及注册地信息 - 公司股份于2011年3月18日起在香港联交所主板上市，注册地于2016年8月10日变更为百慕达[11][14] 张家坝矿山资源及许可证信息 - 公司拥有的张家坝矿山采矿许可证于2021年2月21日到期，正办理续期5年手续[12][15] - 2011年3月7日报告显示，张家坝矿山含4420万立方米探明及推定大理石资源，荒料率预计38%，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[13][15] - 2020年12月31日，张家坝矿山探明资源1421万立方米，2019年为1486万立方米[18] - 2020年12月31日，张家坝矿山推定资源2565万立方米，2019年为2682万立方米[18] - 2020年12月31日，张家坝矿山总资源3986万立方米，2019年为4168万立方米[18] - 2020年12月31日，张家坝矿山证实储量507万立方米，2019年为530万立方米[18] - 2020年12月31日，张家坝矿山概略储量914万立方米，2019年为956万立方米[18] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按38%荒料率计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[47][50] 公司财务关键指标变化 - 2020财年公司集团收入7280万元人民币，较2019财年的6570万元人民币增长约10.8% [22] - 2020财年公司集团毛利690万元人民币，较2019财年的440万元人民币增长56.8% [22] - 2020财年公司收入为人民币7280万元，较2019财年的人民币6570万元增加约10.8%[27] - 2020财年公司毛利为人民币690万元，较2019财年的人民币440万元增加56.8%[27] - 2020财年公司拥有人应占亏损净额为人民币3040万元，2019财年为人民币6850万元[27] - 2020财年每股基本亏损为人民币1.1分，2019财年为人民币2.4分[27] - 公司收入从2019财年约6570万元增至2020财年约7280万元，增长约710万元，增幅10.8%[54] - 公司收入从2019财年的约6570万元增加约710万元或10.8%至2020财年的约7280万元[56] - 毛利从2019财年的约440万元增加约250万元或55.8%至2020财年的约690万元，毛利率从6.7%增加2.8个百分点至9.5%[59][60] - 销售及分销开支从2019财年的250万元减少至2020财年的190万元[62][67] - 行政开支从2019财年的4170万元减少至2020财年的2050万元[63][68] - 2020财年预期信贷亏损模式下减值亏损1440万元，较2019财年的2820万元减少1380万元[64][69] - 2020财年公司拥有人应占亏损3040万元，较2019财年的6850万元减少3810万元[65][70] - 截至2020年12月31日，集团总权益约3.131亿元，较2019年12月31日的3.475亿元减少9.9%[66][71] - 2020财年资本支出为630万元，2019财年为330万元[75] - 2020年12月31日公司现金及银行结余约430万元，2019年12月31日约4900万元[79] - 2020年12月31日公司借贷总额为其他贷款390万元及来自董事贷款440万元，借款年利率介乎5.0%至12%，2019财年为10%，资产负债比率为0.03，2019年12月31日为0.01[79] - 2020财年公司资本开支为630万元，2019财年为330万元[80] - 2020年12月31日公司购买物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约880万元，建造的约680万元，与2019年持平[86][91] - 2020年12月31日公司有28名员工，2019年12月31日为31名，2020财年员工成本总额约460万元，2019财年为1720万元[99][103] 市场环境及业务影响 - 大理石板材需求相对疲软，疫情致建筑工程延误，部分中小建筑公司陷入财务困境[25][28] - 公司在增加营运资金投入及客户信用风险控制方面格外审慎，收紧信贷控制或影响财务表现[25][28] - 大理石矿渣销量总体稳定，产量持续增加，但2020财年因中国经济增长放缓及市场供应激增，平均售价下跌[30][33] - 2020年多数国家实施旅行禁令和封锁措施，全球经济活动降温，建筑市场稳定但大理石板材需求弱[38] - 2020年初疫情致生产中断近三个月，公司通过矿石剥离提高大理石矿渣产量[40] - 市场大理石矿渣供应激增致售价下跌，公司认为价格下跌是暂时的，将随中国经济复苏回升[40] 采矿业务开支变化 - 2020财年公司采矿业务总开支约为2680万元，2019财年为2390万元[53][55] - 2020财年物业、厂房及设备折旧约50万元，2019财年为760万元[53][55] - 2020财年安全防护相关开支约10万元，2019财年为230万元[53][55] - 2020财年剥采的分包成本约2590万元，2019财年为980万元[53][55] - 2020财年公司无消耗品及燃料费用，2019财年为350万元[53][55] 各业务线销售额变化 - 2020财年大理石板材销售额从3990万元增至4140万元，增加150万元[54] - 2020财年大理石矿渣销售额从2580万元增至3140万元，增加560万元[54] - 大理石板材销售额从2019财年的3990万元增加150万元至2020财年的4140万元，销量增长6.1%，平均售价下降2.1%[56][58] - 大理石矿渣销售额从2019财年的2580万元增加560万元至2020财年的3140万元，销量增长51.4%，平均售价下降19.8%[56][58] 大型荒料生产计划 - 大型荒料生产将不早于2022年开始[52][55] 供股及所得款项使用情况 - 2017年公司以供股形式向合资格股东发行2360068975股供股股份，认购价每股0.12港元[101][104] - 供股所得款项净额约2.765亿港元，其中约1.918亿港元用于碳酸钙业务合资公司出资，约3380万港元用于集团一般营运资金，约5090万港元用于解决潜在诉讼赔偿[106] - 供股所得款项净额约为2.765亿港元[108] - 2017年9月29日，公司将未动用所得款项净额5094万港元用途变更，约1500万港元用于购置机械，约2000万港元用于大理石板材业务投资，1594万港元用作一般营运资金[107][109] - 2019财年所得款项实际使用2004.5万港元，2020财年实际使用4717.1万港元[112] - 截至2019年12月31日未动用所得款项为5160.1万港元，截至2020年12月31日为443万港元[112] - 建设生产楼宇计划用途为1.4915亿港元，截至2019年12月31日未动用1748.2万港元[112] - 碳酸钙业务一般营运资金计划用途为4261万港元，2020财年实际使用54.7万港元，截至2020年12月31日未动用443万港元[112] - 大理石板材业务2019财年实际使用1150万港元，2020财年实际使用3113.2万港元[112] - 公司拟于2021年12月31日或之前将未动用所得款项用作集团一般营运资金[112][113] 重质碳酸钙业务情况 - 2018年8月，公司与合营伙伴按51%及49%出资成立合营公司经营重质碳酸钙生产业务[116][119] - 2018财年，公司就重质碳酸钙业务向供应商支付按金约人民币5130万元（相当于约6000万港元）[117][120] - 2020财政年度，因新冠疫情旅行限制，集团重质碳酸钙业务启动需更多时间，相关讨论及磋商搁置[124] - 集团决定重新分配原计划用于重质碳酸钙业务的所得款项净额部分，满足一般营运资金需求[125] 公司董事信息 - 郑永晖52岁，自2019年4月9日起为执行董事，有逾20年全球业务经验[127][132] - 张卫軍62岁，自2015年12月24日起为执行董事，在采矿业有约10年经验[128][133] - 张翠薇52岁，自2016年1月1日起为执行董事，在企业管理等领域有约20年经验[129][134] - 张勉63岁，自2019年2月4日起为执行董事，有多年新闻传播及媒体管理经验[130][135] - 杨锐敏37岁，自2018年6月11日起为独立非执行董事，在人力资源管理有逾10年经验[131][136] - Andreas Varianos 42岁，自2020年7月17日起为独立非执行董事，在企业及金融服务有逾13年经验[138][140] - Mehmet Ertan Ahmed 61岁，自2020年9月28日起为独立非执行董事，有逾30年财务及业务经验[139][141] 公司企业管治情况 - 公司努力达到并维持高标准企业管治，保障股东和其他利益相关者利益[143] - 公司2020财年遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，惟与守则条文A.2.1、E.1.2及A.1.8条有所偏离[144][146] - 2020财年无人员出任行政总裁，董事会未委任主席，执行董事承担行政总裁职责，独立董事承担主席职责[144][147] - 2020年6月29日公司召开股东大会时主席职位空缺，董事会选任张翠薇女士主持大会，董事会认为守则E.1.2条当时不适用[145][148] - 公司目前未就针对董事的法律诉讼安排保险，董事会认为董事涉诉风险低，但会不时检讨投保需要[150][154] - 全体董事确认在截至2020年12月31日止年度遵守董事证券交易标准守则及公司操守准则[151][155] - 董事会目前包括四名执行董事及三名独立非执行董事[152][157] - 张建忠先生、王益华女士、盛国良先生于2020年6月29日离任，Andreas Varianos于2020年7月17日获委任，Mehmet Ertan Ahmed于2020年9月28日获委任[153][158] - 董事会委任填补临时空缺的董事任期至首次股东大会，新增董事任期至下一次年度股东大会，每年股东大会三分之一董事轮值退任[159] - 独立非执行董事任期三年，每三年至少轮值重选一次，任职超九年需单独决议获股东批准[161] - 公司收到独立非执行董事年度独立性确认，董事会认为其均符合上市规则独立性定义[162] - 2020年6月29日王艺华女士和盛国良先生离任独立非执行董事，当时董事会仅余一名独立非执行董事[163][167][171] - 2020年7月17日Andreas Varianos先生、9月28日Mehmet Ertan Ahmed先生获委任为独立非执行董事[163][167][171] - 各独立非执行董事委任年期为三年，最少每三年轮选一次，任职超九年须经股东独立决议案批准方可重选[165] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，其中3名是独立非执行董事[183][186] - 2020财年，无高级人员出任行政总裁一职，董事会亦未委任主席，行政总裁职责由执行董事承担，独立董事承担主席职责[190][193] 董事会及股东大会会议情况 - 2020财政年度公司举行6次董事会会议及1次股东大会[175] - 郑永晖先生董事会会议出席率100%（6/6），股东大会出席率0%（0/1）[176] - 张翠薇女士董事会会议出席率约83.3%（5/6），股东大会出席率100%（1/1）[176] - 张建忠先生在2020年6月29日离任，董事会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率0%（0/1）[176] - 张卫軍先生董事会会议出席率100%（6/6），股东大会出席率0%（0/1）[176] - 张勉先生董事会会议出席率100%（6/6），股东大会出席率0%（0/1）[176] - 杨锐敏先生董事会会议出席率约66.7%（4/6），股东大会出席率0%（0/1）[176] 审计委员会情况 - 截至报告日期，审计委员会由3名独立非执行董事组成，Andreas Varianos先生为审计委员会主席[197][199] - 2020财年，审计委员会召开2次会议，对多项事务进行审查和评估[198] - 2020财政年度审计委员会举行2次会议[200] - 会议内容包括审阅截至2019年12月31日止年度的年度业绩[200] - 会议内容包括在向董事会递交截至2019年6月30日止六个月的中期业绩前进行审阅并监察财务报表完整性[200] - 会议内容包括检讨及评估审计

公司业务概况 - 公司是专注于米黄色大理石荒料及加工成大理石板材的矿业运营商，拥有中国米黄色大理石储量最大的张家坝矿山[11][14] - 大理石矿渣是生产重质碳酸钙的原材料，公司将大理石矿渣销售给靠近张家坝矿山的重质碳酸钙制造商[19] - 公司主要从事大理石及大理石相关产品的生产及销售，主要资产位于中国四川省[160][179] 大理石板材业务数据变化 - 2020年上半年大理石板材业务收入约为人民币2680万元，较2019年上半年的约人民币1570万元增加约人民币1110万元或71.3%[13][16] - 大理石板材销售额从2019年上半年约1570万元增加约1110万元至2020年上半年约2680万元，销量增长68.8%，平均售价增长1.4%[38][40][42][43] - 截至2020年6月30日止六个月，大理石板材收入26,828千元，占比68%；2019年同期大理石板材收入15,663千元，占比53%[184] 大理石板材业务市场分析 - 公司认为2020年上半年大理石板材销售增加主要是由于新冠疫情爆发期间对大理石产品的累积需求所致[13][16] - 公司认为建筑材料市场短期内不会出现复苏迹象，大理石板材业务于2020年下半年将继续面临巨大挑战[13][16] 大理石矿渣业务数据变化 - 2020年上半年公司大理石矿渣业务收入约为人民币1270万元，较2019年上半年的约人民币1360万元减少约人民币90万元或7.2%[20][22] - 大理石矿渣销售额从2019年上半年约1360万元减少约90万元至2020年上半年约1270万元，销量增长46.8%，平均售价下降36.7%[38][40][42][43] - 截至2020年6月30日止六个月，大理石矿渣收入12,659千元，占比32%；2019年同期大理石矿渣收入13,635千元，占比47%[184] 大理石矿渣业务市场分析 - 新冠疫情导致公司大理石矿渣生产在2020年3月左右才恢复[20] - 中国自2020年6月显示出经济复苏迹象，但新冠疫情的复发仍是一个担忧[21] - 房地产开发市场未能从新冠疫情的影响中迅速反弹，一些大理石矿山运营商短期内将部分产能从大理石荒料转向生产大理石矿渣[21] - 市场上大理石矿渣供应突然增加导致其售价下降，对公司2020年上半年大理石矿渣的毛利率产生负面影响[21] 矿山资源情况 - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按荒料率38%计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[27][29] 公司业务规划 - 公司计划从事重质碳酸钙业务并与现有大理石矿渣业务整合[25][28] - 公司预期大型荒料生产将不早于2021年开始[32][35] - 公司拟于2021年12月31日或之前将尚未动用之所得款项用于重质碳酸钙业务及用作集团一般营运资金[92] 公司历史业务合作情况 - 2017年4月公司与重质碳酸钙制造商订立谅解备忘录，后合营方退出，重新磋商未达成协议[26][28] - 2017年供股发行23.6亿股，所得款项净额约为2.7654亿港元[75][82] - 2017年9月29日公司将未动用所得款项净额5094万港元用途变更，其中约1500万港元用于购置机械，约2000万港元用于大理石板材业务，1594万港元用作一般营运资金[76][82] - 2018年集团为GCC业务购置物业、厂房及设备支付约人民币5160万元定金[88] - 2018年集团为GCC业务向供应商支付约人民币5130万元（约6000万港元）设备定金[89] - 集团将原计划用于GCC业务的部分净收益重新分配至集团一般营运资金[90] - 2018年8月公司与合营伙伴按51%及49%出资成立合营公司经营重质碳酸钙业务[91] - 公司就收购重质碳酸钙业务的物业、厂房及设备作出按金付款约人民币51,600,000元[91] - 公司就收购重质碳酸钙业务的厂房及设备向供应商作出按金付款约人民币51,300,000元（相当于约60,000,000港元）[92] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司采矿业务总开支约为人民币1150万元，2019年上半年为人民币940万元[33][35] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧约为人民币70万元，2019年上半年为人民币360万元[33][35] - 2020年上半年安全防护相关开支约为人民币10万元，2019年上半年为人民币100万元[33][35] - 2020年上半年剥采的分包成本约为人民币1070万元，2019年上半年为人民币50万元[33][35] - 2020年上半年消耗品及燃料费用为零元，2019年上半年为人民币350万元[33][35] - 公司收入从2019年上半年约2930万元增加约1020万元或34.8%至2020年上半年约3950万元[38][40] - 毛利从2019年上半年约440万元减少约180万元或40.9%至2020年上半年约260万元[45][52] - 毛利率从2019年上半年约14.9%减少约8.4个百分点至2020年上半年约6.5%[46][52] - 销售及分销开支从2019年上半年约70万元增加约10万元至2020年上半年约80万元[47][53] - 行政开支从2019年上半年约2000万元减少约800万元至2020年上半年约1200万元[48][54] - 贸易应收款项减值亏损从2019年上半年320万元增加430万元至2020年上半年750万元[49][55] - 公司2020年上半年亏损约1790万元，较2019年上半年亏损2060万元减少约270万元[50][56] - 截至2020年6月30日，公司总权益约3.315亿元，较2019年12月31日约3.475亿元减少约1600万元或4.6%[51][57] - 2020年6月30日集团员工28名，较2019年12月31日的31名减少[67] - 2020年上半年员工成本总额约为人民币180万元，较2019年上半年的人民币1320万元大幅减少[67] - 2020年6月30日集团无资产抵押，与2019年12月31日情况相同[70][77] - 2020年6月30日集团资本承诺约为人民币1560万元，与2019年12月31日金额一致[71][78] - 2020年6月30日集团无重大或然负债，与2019年12月31日情况相同[72][79] - 2020年上半年收入为39,487千元人民币，2019年同期为29,298千元人民币，同比增长34.78%[147] - 2020年上半年毛利为2,573千元人民币，2019年同期为4,368千元人民币，同比下降41.09%[147] - 2020年上半年营运亏损为17,537千元人民币，2019年同期为20,592千元人民币，同比收窄14.83%[147] - 2020年上半年除税前亏损为17,854千元人民币，2019年同期为20,606千元人民币，同比收窄13.35%[147] - 2020年6月30日非流动资产为270,304千元人民币，2019年12月31日为275,684千元人民币，同比下降1.95%[151] - 2020年6月30日流动资产为106,187千元人民币，2019年12月31日为112,527千元人民币，同比下降5.63%[151] - 2020年6月30日流动负债为41,116千元人民币，2019年12月31日为36,341千元人民币，同比增长13.14%[151] - 2020年6月30日流动资产净额为65,071千元人民币，2019年12月31日为76,186千元人民币，同比下降14.59%[151] - 2020年6月30日非流动负债为3,865千元人民币，2019年12月31日为4,346千元人民币，同比下降11.07%[152] - 2020年6月30日资产净值为331,510千元人民币，2019年12月31日为347,524千元人民币，同比下降4.61%[152] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为3.1657亿元，2019年为4553万元[158] - 2020年上半年购买物业、厂房及设备支出2959万元，2019年为3214万元[158] - 2020年上半年出售物业、厂房及设备所得款项为66万元，2019年为108万元[158] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为2892万元，2019年为3105万元[158] - 2020年上半年新增租赁负债所得款项为0，2019年为392万元[158] - 2020年上半年偿还租赁负债766万元，2019年为196万元[158] - 2020年上半年其他贷款所得款项为3628万元，2019年为0[158] - 2020年上半年董事垫款为682万元，2019年为0[158] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为3544万元，2019年为182万元[158] - 2020年上半年其他收入及收益为168千元，2019年同期为11千元，其中银行利息收入均为1千元，2020年有汇兑收益净额12千元、出售使用权资产收益63千元、政府补贴73千元，2019年无[187] - 2020年上半年财务成本为317千元，2019年同期为14千元，其中租赁负债利息2020年为47千元，2019年为14千元，2020年有应付董事款项之利息218千元、其他贷款利息52千元，2019年无[189] - 2020年上半年无形资产摊销994千元，物业、厂房及设备项目折旧5,498千元，使用权资产折旧735千元，出售物业、厂房及设备之亏损151千元；2019年物业、厂房及设备项目折旧6,029千元，办公室经营租金837千元，出售物业、厂房及设备之亏损426千元，购股权利开支10,745千元[194] - 截至2020年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损约17,854,000元，2019年同期为20,606,000元，加权平均已发行普通股数均为2,832,083,000股[195][200] - 2020年和2019年计算稀释每股亏损未考虑公司已发行购股权行使，因其对基本每股亏损有反摊薄影响[196] - 董事会不建议就2020年及2019年截至6月30日止六个月支付任何股息[197] - 截至2020年6月30日止六个月，集团购置厂房及机器成本为2,959,000元，2019年为3,214,000元[198] 公司企业管治情况 - 2020年上半年公司企业管治与守则条文第A.2.1条、第A.1.8条及第A.5.1条有所偏离[94][98][102][106] - 2020年6月29日股东周年大会后，公司提名委员会仅两名成员，仅一名为独立非执行董事，不符合守则条文第A.5.1条规定[97][99] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守准则，全体董事2020年上半年遵守规定标准[103][107] - 公司审计委员会由Andreas Varianos先生和杨锐敏先生组成，已审阅2020年上半年未审核中期业绩并建议董事会审批[104][108] - 截至2020年6月30日，董事会由四名执行董事和两名独立非执行董事组成[105] - 上市规则要求董事会至少包括三名独立非执行董事，且占比至少三分之一[105] - 2020年6月30日，董事会有4名执行董事和2名独立非执行董事，上市规则要求至少3名独立非执行董事且占董事会人数三分之一[109] - 审计委员会至少3名成员且大部分为独立非执行董事，薪酬委员会须由独立非执行董事任主席且大部分为独立非执行董事[111][114] - 股东周年大会后，张建忠不再任执行董事，盛国良和王艺华不再任独立非执行董事，盛国良不再任薪酬委员会主席等职，王艺华不再任审计委员会主席[112][114] 公司董事薪酬及持股情况 - 2020年上半年，郑永晖自愿将薪酬从每年50万港元调减至36万港元，追溯至2019年4月9日生效[116] - 2020年6月30日，郑永晖以受控法团权益持有公司2.87997542亿股普通股，占已发行股本10.17%[121] - 2020年6月30日，郑永晖以实益拥有人身份持有公司1.3874亿股普通股，占已发行股本4.90%[121] - 2020年6月30日，郑永晖合计持有公司4.26737542亿股普通股，占已发行股本15.07%[121] 公司证券交易及购股计划情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[117][119] - 董事所持公司购股权权益详情于“购股权计划”一节另行披露[124][127] - 除已披露情况，公司及其控股、附属公司期内未参与使董事等取得相关权益及淡仓的安排[126

公司基本信息 - 公司股份于2011年3月18日起在港交所主板上市，注册地于2016年8月10日变更为百慕达[9][12] 张家坝矿山信息 - 张家坝矿山采矿许可证于2011年2月21日发出，2021年2月21日到期[10][12] - 2011年3月7日报告显示，张家坝矿山含4420万立方米探明及推定大理石资源，荒料率38%，相当于1680万立方米证实及概略储量[11][13] - 2019年末，张家坝矿山总资源4168万立方米，较2018年的4224万立方米减少[16] - 2019年末，张家坝矿山总储量1486万立方米，较2018年的1369万立方米增加[16] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按38%荒料率计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[46][50] - 大型荒料生产将不早于2021年开始[47][50] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收入6570万元，较2018财年的6770万元减少约3.0%[20] - 2019财年公司毛利440万元，较2018财年的450万元减少2.2%[20] - 2019财年公司净亏损6850万元，2018财年净亏损1930万元[21] - 2019财年基本每股亏损2.4分，2018财年基本每股亏损0.7分[21] - 2019财年公司收入为人民币6570万元，较2018财年减少约3.0%；毛利为人民币440万元，较2018财年减少约2.2%[24] - 2019财年公司拥有人应占亏损净额为人民币6850万元，2018财年为人民币1930万元；2019财年每股基本亏损为人民币2.4分，2018财年为人民币0.7分[24] - 2019财年公司收入从2018财年的约6770万元降至约6570万元，降幅3.0%[53] - 公司收入从2018财年约6770万元减少约200万元或3.0%至2019财年约6570万元[54] - 毛利从2018财年约450万元减少约10万元或2.2%至2019财年约440万元，毛利率两年均为6.7%[56][57][61] - 2019财年公司亏损6850万元，较2018财年1930万元增加4920万元[66][67] - 截至2019年12月31日，公司总权益约为人民币3.475亿元，较2018年12月31日下降13.4%，主要因2019财年全面亏损总额人民币6470万元所致[69][76] - 截至2019年12月31日，公司现金及银行结余约为人民币4900万元，2018年12月31日为人民币6510万元[70][76] - 截至2019年12月31日，来自董事的贷款约为人民币430万元，年利率10%，资产负债率为0.01，2018年12月31日无此项贷款[71][77] - 2019财年，公司资本开支为人民币330万元，2018财年为人民币280万元，主要与收购物业、厂房及设备有关[72][78] 各业务线数据关键指标变化 - 大理石矿渣销售从2017年的人民币770万元增长至2019年的人民币2580万元，两年内上涨2.3倍[28][31] - 2019财年大理石板材销售额从2018财年的5260万元降至3990万元，降幅24.1%[39][42] - 2019财年大理石矿渣业务收入约2580万元，较2018财年的1520万元增加1060万元[40][43] - 大理石板材销售从2018财年5260万元减少1270万元至2019财年3990万元，大理石矿渣销售从2018财年1520万元增加1060万元至2019财年2580万元[54] - 2019年大理石板材销量139062平方米，较2018年204566平方米减少32.0%；大理石矿渣销量1135574吨，较2018年563187吨增加101.6%[55] - 2019年大理石板材平均售价每平方米286.9元，较2018年257.0元增加11.6%；大理石矿渣平均售价每吨22.7元，较2018年26.9元减少15.6%[55] 业务发展计划与展望 - 公司制定重质碳酸钙业务下游垂直整合扩张计划，2017年4月与合营伙伴订立谅解备忘录，后因诉讼暂停合作，2018年7月和解后重新协商，一年多仍未敲定协议，与伙伴达成交易几率低[29][32] - 中国建筑行业受贸易战影响增长放缓，公司预计大理石板材需求将持续减弱，会谨慎投资该业务营运资金控制信贷风险[27][30] - 公司预计未来几年大理石矿渣销售增长将稍慢，因新冠病毒传播使中国经济活动下降[28][31] - 公司将继续整合大理石及其相关业务生产运营，利用大理石资源[34][35] - 公司将继续探寻新业务机遇以最大化股东价值[34][35] - 公司计划开展重质碳酸钙业务并与现有大理石矿渣业务整合，2019财年仍在洽谈合作协议[45][49] 业务销售渠道 - 公司大理石板材通过有良好业绩和广泛销售网络的分销商或采购代理销售给中国房地产开发商和建筑公司[38] 业务影响因素 - 中美贸易战持续超18个月，2019年12月达成第一阶段临时协议，2020年初新冠疫情爆发，公司大理石业务受双重打击[22][25] 采矿业务开支变化 - 2019财年采矿业务总开支约2390万元，2018财年为2070万元[48][51] - 2019财年物业、厂房及设备折旧760万元，2018财年为680万元[48][51] - 2019财年消耗品及燃料354万元，2018财年为384万元[48][51] - 2019财年安全防护相关开支230万元，2018财年为110万元[48][51] 其他开支变化 - 销售及分销开支从2018财年120万元增加至2019财年250万元[58][62] - 行政开支从2018财年2940万元增加1240万元至2019财年4180万元[59][63] - 2019财年贸易应收款项减值亏损2820万元，较2018财年830万元增加1990万元[66][67] 公司紧缩措施 - 公司自2018年末实施紧缩措施，包括减少员工成本、租金开支及其他一般营运开支[60][63] 公司资产与负债情况 - 截至2019年12月31日，公司并无抵押任何资产，也无重大或然负债[73][79][83][90] - 截至2019年12月31日，公司并无持有任何重大投资，也无来年重大投资或资本资产计划[74][80][84][91] 公司外汇情况 - 公司主要营业地点为中国，除香港办事处若干行政开支以港元计值外，无重大外汇风险，也未订立外汇合同作对冲措施[75][81] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共雇用31名员工，2018年12月31日为25名；2019财年员工总成本约为人民币1720万元，2018财年为人民币680万元[96] - 2019年12月31日集团员工有31名，较2018年12月31日的25名增加了6名[99] - 2019财政年度员工成本总额约为人民币1720万元，较2018财政年度的人民币680万元增长了152.94%[99] 公司供股情况 - 2017年3 - 4月，公司供股净所得款项约为2.765亿港元，分别用于碳酸钙业务合资公司注资、集团一般营运资金及解决潜在诉讼赔偿[98] - 2017年供股发行23.60068975亿股供股股份，所得款项净额约为2.765亿港元[100] - 供股所得款项净额中约1.918亿港元用作合营公司注资发展碳酸钙业务，其中约1.492亿港元用于建设生产楼宇，约4260万港元用作一般营运资金[100] - 供股所得款项净额中约3380万港元用作集团一般营运资金[100] - 供股所得款项净额中约5090万港元原用于结算诉讼潜在损害赔偿，后用途变更[100][102][103] 公司资金使用情况 - 2019年12月31日，建设生产楼宇计划用1.4915亿港元，实际用6000万港元；购置机械替代陈旧采矿设备计划和实际均用1500万港元；大理石板材业务计划用2000万港元，实际用6122万港元等[105] 重质碳酸钙业务合作情况 - 2018年8月成立合营公司，集团占股51%，合营伙伴占股49%，集团为碳酸钙业务购置物业等支付约人民币5160万元[109] - 集团与合营伙伴就合作框架条款谈判超一年，达成协议可能性低，但仍将探索发展碳酸钙业务[109] - 截至2019年12月31日，集团预计未动用所得款项用于碳酸钙业务和集团一般营运资金[109] - 2018年8月公司与合营伙伴按51%及49%出资成立合营公司经营重碳酸钙业务[111] - 公司就收购重碳酸钙业务的物业、厂房及设备支付按金约人民币5160万元[111] - 2018财年公司就收购重碳酸钙业务厂房及设备向供应商付按金约人民币5130万元（约6000万港元）[113][115] - 因合作协议磋商可能破裂，公司暂停交付厂房及设备，资金到位时间未确定[113][115] - 重碳酸钙业务计划未按计划实现且拖延近两年，公司抽部分款项满足一般营运资金需求[114][115] 公司董事信息 - 郑永晖51岁，2019年4月9日起任执行董事，有逾20年全球业务经验[117][120] - 张建忠62岁，2013年8月30日起任执行董事，有丰富地质专业知识和石材矿山经验[118][121] - 张卫軍61岁，2015年12月24日起任执行董事，负责业务发展，有约10年采矿经验[119][122] - 张翠薇51岁，2013年4月30日首次任执行董事，负责公司运营管理，有约20年相关经验[124] - 王艺华49岁，2015年12月28日起任独立非执行董事，有逾20年财务等管理经验[126] - 张翠薇51岁，2013年4月30日首次获委任为执行董事，2015年7月14日不再担任，2016年1月1日起重新获委任[127] - 张勉62岁，自2019年2月4日起为执行董事[128] - 王艺华49岁，自2015年12月28日起担任独立非执行董事[129] - 盛国良52岁，自2015年12月28日起担任独立非执行董事，在采矿业及酒店管理方面分别有约5年经验[131][133] - 公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[146] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，其中3名为独立非执行董事[169][172] 公司企业管治情况 - 2019财年公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，惟与守则条文第A.2.1、A.1.8及E.1.2条有所偏离[137][140] - 2019财年无高级人员出任行政总裁一职，董事会未委任主席，执行董事承担行政总裁职责，独立董事承担主席职责[138][141] - 公司因董事被控告或涉诉讼风险偏低，未就针对董事的法律诉讼安排保险，但会不时检讨投保需要[139][142] - 董事会选任执行董事郑永晖出席并主持股东周年大会[144][148] - 公司采用上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年全体董事均遵守该守则[145] - 全体董事在2019年全年遵守证券交易标准守则[149] - 董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[152] - 独立非执行董事委任年期为3年，至少每三年轮选一次，任职超九年需股东独立决议批准重选[154][157] - 2019年公司遵守上市规则第13.10(1)条、第3.10(2)条及第3.10A条规定[155][157] - 2019财年举行9次董事会会议和1次股东大会[160][161] - 郑永晖董事会会议出席率4/5，股东大会出席率1/1[162] - 张翠薇董事会会议出席率9/9，股东大会出席率0/1[162] - 张建忠董事会会议出席率9/9，股东大会出席率0/1[162] - 张卫董事会会议出席率6/9，股东大会出席率0/1[162] - 张勉董事会会议出席率6/8，股东大会出席率1/1[162] - 2019财政年度，无高级人员出任行政总裁一职，董事会亦未委任主席，行政总裁职责由执行董事承担，独立董事承担主席职责[176][179] 公司审计委员会情况 - 截至报告日期，审计委员会由3名独立非执行董事组成，王艺桦女士为审计委员会主席[182] - 2019财年，审计委员会召开2次会议，包括审查2018年年度业绩、2019年中期业绩等[183] - 2019财政年度审计委员会举行2次会议，王艺华、盛国良、杨锐敏出席率均为100%（2/2）[184][186] - 截至报告日期，审计委员会由三名独立非执行董事组成[184] - 审计委员会职责包括审阅业绩、评估审计师独立性等[184] 公司薪酬委员会情况 - 20

公司基本信息 - 公司股票代码为1380[7][8] - 公司网址为www.kingstonemining.com[7][8] - 公司中国营业总部位于四川省江油市香水乡镇江村张家坝矿山[6][7] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙科学馆道1号康宏广场航天科技大厦8楼14室[6] - 公司主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行、香港上海汇丰银行有限公司[7][8] - 公司审计师为开元信德会计师事务所有限公司[7][8] - 公司于2010年3月29日在开曼群岛注册成立，2016年8月10日迁册至百慕达[145] 矿山资源情况 - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按38%荒料率计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[11][15] 采矿业务开支 - 2019年上半年公司采矿业务总开支约为人民币940万元，包括物业、厂房及设备折旧约360万元、燃料及材料消耗约350万元、维修及安全防护成本约100万元[13][15] 大理石板材业务数据 - 大理石板材业务2019年上半年销售额从2018年同期的2000万元降至1570万元，降幅21.8%[18] - 大理石板材销售额由2018年上半年2000万元减少21.8%至2019年上半年1570万元，因中美贸易争端致需求减少[21] - 2019年上半年大理石板材销量56562平方米，较2018年的79000平方米减少28.4%[30] - 2019年上半年大理石板材平均售价每平方米277元，较2018年的254元增加9.1%[30] 大理石矿渣业务数据 - 2019年上半年大理石矿渣业务收入约为1360万元，2018年同期为510万元[19] - 2019年上半年大理石矿渣业务应占收入约1360万元，2018年上半年为510万元，因产量提高和需求强劲[22] - 2019年上半年大理石矿渣销量485704吨，较2018年的197159吨增加146.4%[30] - 2019年上半年大理石矿渣平均售价每吨28元，较2018年的26元增加7.7%[30] 公司整体收入情况 - 公司收入由2018年上半年2510万元增加420万元或16.7%至2019年上半年2930万元，主要因大理石矿渣销售增加860万元，部分被大理石板材销售减少440万元抵销[25][27] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为人民币29,298千元，2018年同期为人民币25,113千元[127] - 2019年上半年大理石矿渣收入13,635千元，占比47%；大理石板材收入15,663千元，占比53%；2018年上半年大理石矿渣收入5,071千元，占比20%；大理石板材收入20,042千元，占比80%[186] 毛利及毛利率情况 - 毛利由2018年上半年320万元增加120万元或3.8%至2019年上半年440万元，毛利率由12.6%增至14.9%，因大理石矿渣销售增加[31][33] - 截至2019年6月30日止六个月，毛利为人民币4,368千元，2018年同期为人民币3,154千元[127] 销售及分销开支情况 - 销售及分销开支由2018年上半年30万元增加至2019年上半年70万元，因大理石矿渣销量增加致运输成本增加[32][34] 行政开支情况 - 行政开支由2018年上半年1860万元增加至2019年上半年2000万元，因购股权开支增加1070万元[35][41] 公司盈亏情况 - 2019年上半年公司亏损2060万元，2018年上半年盈利90万元，受诉讼拨备拨回、贸易应收款减值亏损拨备增加和撤销注册附属公司亏损影响[37][42] - 截至2019年6月30日止六个月，营运亏损为人民币20,592千元，2018年同期营运溢利为人民币954千元[127] - 截至2019年6月30日止六个月，除税前亏损为人民币20,606千元，2018年同期除税前溢利为人民币945千元[127] - 截至2019年6月30日止六个月，期内亏损为人民币20,606千元，2018年同期期内溢利为人民币945千元[127] - 截至2019年6月30日止六个月，全面亏损总额为人民币20,487千元，2018年同期全面收益总额为人民币6,177千元[127] - 截至2019年6月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损为人民币0.73分，2018年同期每股盈利为人民币0.03分[127] - 截至2019年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损约20,606,000元，2018年同期溢利约945,000元；加权平均已发行普通股数均为2,832,083,000股[197][198] 公司权益及现金情况 - 截至2019年6月30日，公司总权益3.915亿元，较2018年12月31日的4.012亿元减少2.4%，主要因2019年上半年亏损和购股期权储备增加[38] - 2019年6月30日集团总权益为3.915亿元，较2018年12月31日的4.012亿元下降2.4%[43] - 2019年6月30日集团现金及银行结余为5760万元，2018年12月31日为6510万元[43] - 2019年6月30日总权益为391,485千元，2018年12月31日为401,228千元[132] - 2019年6月30日现金及现金等价物为57,567千元，2018年同期为139,455千元[138] 集团资本开支及承担情况 - 2019年上半年集团资本开支为320万元，2018年上半年为130万元[44] - 2019年6月30日集团资本承担约1460万元，2018年12月31日为1530万元[51][56] 供股所得款项使用情况 - 2017年供股所得款项净额约2.7654亿港元，截至2019年6月30日已动用2.12227亿港元[61][63] - 注资发展重质碳酸钙业务建设生产楼宇计划用途1.4915亿港元，实际用途6000万港元[63] - 大理石采矿业务购置机械计划用途和实际用途均为1500万港元[63] - 大理石板材业务计划用途2000万港元，实际用途4972万港元[63] - 诉讼和解实际用途2497.6万港元[63] 公司融资及诉讼情况 - 2015年5月13日公司与皇月订立包销协议，按每两股现有股份获发一股发售股份的公开发售方式筹集约1.21亿港元，皇月透过融资人支付6685万港元认购668,040,194股，后法院判定皇月仅须按550万港元认购54,577,056股，公司于2015年7月7日退还6140万港元资金结余[69][73] - 2018年8月22日香港高等法院驳回原告简易判决申请，原告主张公司因违反信托应给予衡平法补偿等[70][74] - 2018年8月8日公司接获李家驹针对建胜国际投资、公司及前任董事的传讯令状，原告申索针对建胜国际约2370万港元另加利息及成本，或针对公司约2120万港元另加利息及成本[78][81] - 2019年3月12日公司接获广州黄埔区人民法院诉讼通知，蔡有因贷款转让协议争议起诉四川金时达等，要求撤销协议、退还800万人民币及支付500万人民币赔偿[79][81] - 公司去年针对蔡有诉讼案作出120万人民币诉讼拨备[80][82] 合营业务情况 - 2017年4月公司与合营伙伴订立谅解备忘录，拟成立合营公司扩展重质碳酸钙生产下游业务[67] - 2018年合营伙伴取得部分场地土地使用权审批和建造许可，因张家坝矿山采矿权被查封，双方同意暂停执行备忘录[67] - 2018年7月公司就诉讼达成和解，原告撤回对张家坝矿山采矿权拍卖，但合作意向框架改变，需重新磋商合作安排[67] - 公司正与合营伙伴磋商新合作协议，若无法达成将探寻其他替代方案，调拨现金时间未确定[68] 公司业务展望 - 受中美贸易争端影响中国经济放缓，公司2019年面临挑战，将谨慎对待大理石业务扩张，巩固生产运营并拓展客户群体，同时探索新业务机会[83] - 公司因中美贸易争端及贸易战，2019年业务面临巨大挑战，对在中国扩张大理石业务持谨慎态度[84] 公司管治情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，仅与守则条文第A.2.1条及第A.1.8条有所偏离[87][91] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守准则，全体董事在截至2019年6月30日止六个月遵守规定[94][97] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2019年6月30日止六个月未审核中期业绩并建议董事会采纳[95][98] - 2019年6月30日，董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[96][99] 员工薪酬及数量情况 - 2018年12月31日后，张勉先生薪酬从每年100,000港元调至每年240,000港元，2019年7月1日起生效[101] - 2019年6月30日集团有28名员工，2018年12月31日为23名；2019年上半年员工成本总额约1320万元，2018年上半年为310万元[48][54] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[103][105] 股东持股情况 - 截至2019年6月30日，郑永晖通过受控法团权益持有公司287,997,542股普通股，占已发行股本10.17%[106] - 截至2019年6月30日，郑永晖作为实益拥有人持有公司138,740,000股普通股，占已发行股本4.90%[106] - 截至2019年6月30日，郑永晖合计持有公司426,737,542股普通股，占已发行股本15.07%[106] 购股计划及期权情况 - 公司于2011年1月24日采纳购股计划，有效期10年[116][117][118] - 截至2019年6月30日，张翠薇2014年6月26日授出的购股期权数量为1,731,663份，行使价1.737港元[119] - 截至2019年6月30日，张翠薇2015年1月12日授出的购股期权数量为2,424,329份，行使价1.649港元[119] - 截至2019年6月30日，张勉2019年4月15日授出的购股期权数量为28,320,827份，行使价0.1172港元[119] - 截至2019年6月30日，其他雇员2014年6月9日授出的购股期权数量为3,290,160份，行使价1.737港元[119] - 截至2019年6月30日，其他雇员2017年11月23日授出的购股期权数量为47,200,000份，行使价0.0972港元[119] - 截至2019年6月30日，其他雇员2019年4月15日授出的购股期权数量为169,924,962份，行使价0.1172港元[119] - 2019年4月15日，集团若干董事及雇员获授198,245,789份购股权，行使价为每股0.1172港元，授出当日收市价为每股0.1150港元[122][124] - 2019年4月15日授出的购股权公允值约为人民币10,745,000元，预期波幅77.84%，无风险利率1.628%，年度股息收益率0.00%[123][125] 财务报表相关情况 - 简明综合中期财务报表于2019年8月28日获董事会批准刊发[142] - 未经审核简明综合中期财务报表涵盖截至2019年6月30日止六个月，应与2018年年报一并阅读[147] 会计准则应用情况 - 除IFRS 16外，无其他发展对集团业绩及财务状况编制或呈现有重大影响[152][155] - 集团自2019年1月1日起首次应用IFRS 16，选用经修订追溯法[158][161] - IFRS 16新租赁定义适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[160][162] - IFRS 16要求承租人资本化所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）[164] - 过渡至IFRS 16时（2019年1月1日），集团确定剩余租赁期限并计量租赁负债[165] - 确定剩余租赁付款现值所用增量借款利率加权平均为5.25%[165] - 2019年1月1日过渡至国际财务报告准则第16号时，集团厘定剩余租期长短，按剩余租赁付款现值计量租赁负债，加权平均增量借贷利率为5.25%[166] - 2018年12月31日经营租赁承担为2060千元，因豁免资本化的短期租赁（2019年6月30日或之前提早终止），2019年1月1日确认的租赁负债总额为0千元[170] - 2018年12月3

公司基本信息 - 公司股份于2011年3月18日起在香港联交所主板上市，2016年8月10日注册地变更为百慕达[8][11] - 公司集团主要在中国从事大理石及大理石相关产品的生产及销售，拥有中国最大的米黄色大理石矿山张家坝矿山[9][11] - 公司集团为矿业运营商，专注于米黄色大理石荒料及加工成大理石板材[9][11] 矿山资源情况 - 张家坝矿山含4420万立方米的探明及推定大理石资源，荒料率预期为38%，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[10][12] - 2018年12月31日，张家坝矿山总资源4224万立方米，较2017年的4265万立方米有所减少；总储量1369万立方米，较2017年的1521万立方米有所减少[15] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按荒料率38%计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[36][40] 财务数据关键指标变化 - 2018财年公司集团收入6770万元人民币，较2017财年的3140万元人民币增加约115.6%；毛利450万元人民币，较2017财年的110万元人民币增加309.1%[19] - 2018财年公司拥有人应占净亏损1930万元人民币，2017财年为净利润780万元人民币；2018财年基本每股亏损0.7分人民币，2017财年为基本每股盈利0.5分人民币[20] - 2018财年公司收入为人民币6770万元，较2017财年的人民币3140万元增加约115.6%；毛利为人民币450万元，较2017财年的人民币110万元增加309.1%[24] - 2018财年公司拥有人应占亏损净额为人民币1930万元，2017财年则为溢利净额人民币780万元；2018财年每股基本亏损为人民币0.7分，2017财年每股基本盈利为人民币0.5分[24] - 2018年公司采矿业务总开支约为人民币2070万元，2017财年为人民币1510万元[38][41] - 2018年物业、厂房及设备折旧为人民币1230万元，2017财年为人民币930万元；员工成本约为人民币50万元，2017财年为人民币60万元[38][41] - 2018财年公司收入增加约人民币3630万元，主要因大理石板材销售增加人民币2890万元及大理石矿渣销售增加人民币740万元[43] - 公司2018财年毛利约450万元，较2017财年的约110万元增加约340万元，增幅309.1%[44][48] - 公司2018财年销售及分销开支为120万元，较2017财年的40万元增加[45][49] - 公司2018财年行政开支为2940万元，较2017财年的3900万元减少[46][50] - 公司2018财年录得亏损1930万元，2017财年则录得溢利780万元[47][51] - 截至2018年12月31日，公司总权益约4.012亿元，较2017年12月31日的约4.099亿元减少2.1%[53][58] - 截至2018年12月31日，公司现金及银行结余约6510万元，2017年12月31日为1.686亿元[54][58] - 公司2018财年资本开支为280万元，主要与资本化采矿平台剥采成本有关[55][59] - 2018年公司五大客户占总销售额的90%（2017年：97%），最大客户占总销售额的46%（2017年：41%）[66] - 2018年五大客户占集团总销售的90%（2017年：97%），最大客户占集团总销售的46%（2017年：41%）[70] - 截至年报日期，客户结算发票约人民币1060万元[72][77] - 2018年12月31日集团有23名员工（2017年12月31日：25名），2018财年员工成本总额约为人民币680万元（2017财年：人民币910万元）[74][78] - 2018财年审计财务报表已付或应付费用为470,000元人民币[197] - 2018财年其他非审计服务已付或应付费用为52,000元人民币[197] - 2018财年已付或应付开元信德总费用为522,000元人民币[197] 业务线数据关键指标变化 - 2018年大理石板材销量为204,566平方米，较2017年的96,000平方米增加113.1%；大理石矿渣销量为563,187吨，较2017年的388,905吨增加44.8%[35] - 2018年大理石板材平均售价为人民币257元/平方米，较2017年的人民币246元/平方米增加4.5%；大理石矿渣平均售价为人民币26.9元/吨，较2017年的人民币19.8元/吨增加35.9%[35] 业务发展情况 - 公司集团在开发张家坝矿山以生产更高质量的大块石材，但难以估计何时能生产出大型大理石块[22] - 公司集团在年内继续将矿山剥离的大理石矿渣出售给碳酸钙制造商，并根据客户需求从事大理石板材的贸易[22] - 受中美贸易争端及海外大理石进口商竞争影响，中国房地产和建筑材料市场面临挑战，公司集团需谨慎监控大理石业务扩张步伐[21] - 2018年8月，公司与合营伙伴分别出资51%及49%成立合营公司，将在四川省江油市经营及发展重碳酸钙生产[27][30] - 2017年供股发行23.60068975亿股供股股份，所得款项净额约为2.7654亿港元[76][79] - 2017年9月29日公司决议变更未动用所得款项净额5094万港元用途，约1500万港元用于购置机械，约2000万港元用于大理石板材业务，1594万港元用作一般营运资金[81][82] - 截至2018年12月31日，注资发展碳酸钙业务建设生产楼宇计划用1.4915亿港元，实际用6000万港元；碳酸钙业务一般营运资金计划用4261万港元，实际未用；购置机械计划用1500万港元，实际用1500万港元；大理石板材业务计划用2000万港元，实际用4972万港元；结算诉讼计划未用，实际用2497.6万港元；其他一般营运资金计划用4978万港元，实际用5519.8万港元[83] - 2017年4月集团与碳酸钙制造商签订谅解备忘录，拟成立合资公司拓展碳酸钙下游业务[86] - 2018年6月集团与合资伙伴签订合资协议，合资公司初始注册资本人民币1000万元，集团出资510万元，伙伴出资490万元[87] - 2018年8月成立股权合资公司，集团占比51%，伙伴占比49%[88] - 2018年集团为碳酸钙生产购置物业、厂房及设备支付约人民币5160万元定金[88] - 2018年6月公司与合营伙伴订立合营协议，成立合营公司经营碳酸钙生产业务，初始注册资本为人民币1000万元，公司与合营伙伴分别出资人民币510万元及人民币490万元[89] - 2018年8月公司与合营伙伴按51%及49%的出资比例成立合营公司[90] - 年内公司就收购有关碳酸钙生产的物业、厂房及设备作出按金付款约人民币5160万元[90] 公司人员情况 - 执行董事张翠薇49岁，在企业管理等领域拥有约20年经验[92][95] - 执行董事张建忠60岁，自1991年起从事石材相关管理工作[93][96] - 执行董事张卫军59岁，于采矿业拥有约10年经验[94][97] - 执行董事张勉61岁，拥有多年新闻传播及媒体管理经验[99][103] - 独立非执行董事王艺华47岁，拥有逾20年财务等相关管理经验[100][104] - 独立非执行董事盛国良50岁，于采矿业及酒店管理方面分别有约5年经验[101][105] - 独立非执行董事杨锐敏36岁，于不同行业的人力资源管理拥有逾10年经验[102][106] 公司治理情况 - 公司2018财政年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但与守则条文第A.2.1、A.1.8、E.1.2及A.5.1条有所偏离[111] - 2018财政年度无高级人员出任行政总裁一职，职责由执行董事承担，王民良先生于2018年9月12日辞任前身兼主席及部分行政总裁职责[110][112] - 因董事会认为董事涉诉风险低，公司未就针对董事的法律诉讼安排保险，但会不时检讨投保需要[114][118] - 2018年6月30日股东周年大会，时任主席王民良因业务原因未出席，执行董事张翠薇获授权担任大会主席[115][119] - 2018年3月12日马浩贤辞任独立非执行董事及提名委员会主席，6月11日杨锐敏获委任，期间公司未遵守守则条文A.5.1条[116][120] - 全体董事确认在2018年12月31日止年度遵守董事证券交易标准守则及操守准则[117][121] - 目前董事会包括四名执行董事及三名独立非执行董事[123][126] - 王民良于2018年9月12日辞任，张冕于2019年2月4日获委任为执行董事[124] - 马浩贤于2018年3月12日辞任，杨锐敏于2018年6月11日获委任为独立非执行董事[124] - 按公司细则，董事任期有相关规定，每年股东大会三分之一董事轮值退任[125] - 2018财政年度内公司举行8次董事会会议及1次股东大会[138][139] - 2018年3月12日马浩贤先生辞任独立非执行董事，至6月11日期间公司独立非执行董事人数低于上市规则规定，6月11日杨锐敏先生获委任后符合规定[132][135] - 各独立非执行董事委任年期为三年，须至少每三年轮选一次，任职超九年的需经股东独立决议案批准重选[130][135] - 王民良先生于2018年9月12日辞任执行董事，任期内董事会会议出席率为4/6，股东大会出席率为0/1[140] - 张翠薇女士董事会会议出席率为8/8，股东大会出席率为1/1[140] - 张建忠先生董事会会议出席率为3/8，股东大会出席率为0/1[140] - 张卫軍先生董事会会议出席率为5/8，股东大会出席率为0/1[140] - 王艺华女士董事会会议出席率为4/8，股东大会出席率为0/1[140] - 盛国良先生董事会会议出席率为6/8，股东大会出席率为0/1[140] - 杨锐敏先生于2018年6月11日获委任，任期内董事会会议出席率为1/5，未参加股东大会[140] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事[147][150] - 2018财政年度无高级人员出任行政总裁一职，其职责由公司执行董事承担[154][158] - 王民良先生于2018年9月12日因健康原因辞任，此后直至报告日期主席一职悬空[154][158] - 审计委员会全体成员均为独立非执行董事[155][159] - 截至报告日期，审计委员会由3名独立非执行董事组成，王艺桦女士为审计委员会主席[161] - 2018财政年度，审计委员会召开2次会议[162] - 2018财政年度审计委员会举行2次会议[163] - 审计委员会成员王艺华女士、盛国良先生出席会议次数为2/2，马浩贤先生于2018年3月12日辞任，出席次数0/0，杨锐敏先生于2018年6月11日获委任，出席次数0/1[165] - 2018财政年度薪酬委员会举行1次会议[170][172] - 薪酬委员会成员盛国良先生出席会议次数为1/1，马浩贤先生于2018年3月12日辞任，出席次数0/0，王民良先生于2018年9月12日辞任，出席次数1/1，杨锐敏先生于2018年6月11日获委任，出席次数0/0，张翠薇女士于2018年9月12日获委任，出席次数0/0[174] - 2018财政年度提名委员会举行2次会议[177][179] - 提名委员会成员马浩贤先生于2018年3月12日辞任，出席次数0/0，盛国良先生出席次数2/2，王民良先生出席次数1/1，杨锐敏先生于2018年6月11日获委任，出席次数0/1，张翠薇女士出席次数1/1[180][181] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策[182][186] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[163] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[170][172] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[177][179] - 提名委员会向董事会提名候选人，为股东大会选举或填补临时空缺提供推荐建议[189] - 提名委员会评估候选人时参考行业资质经验、投入时间承诺、品格诚信和多元化等因素[189] - 提名委员会及/或董事会可从多种渠道甄选候选人[189] - 董事会将不时检讨提名政策[191][195] - 董事会负责评估和确定集团战略目标风险，确保建立有效风险管理和内部控制系统[198] 财务报表编制及披露 - 公司调配资源编制截至2018年12月31日止年度经审计财务报表，按持续经营基准编制[192][194] - 公司中期及年度业绩分别在有关期间结束后两个月及三个月内公告[193][194] 合规情况 - 报告年度及截至报告日期，董事会不知悉任何违反相关法律法规对公司业务及营运造成重大影响的事项[63][68] 员工管理 - 公司认为雇员是宝贵资产，提供具竞争力薪酬待遇并定期检讨员工福利[64][69]