公司概况 - 公司成立于1987年，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构[8] - 公司控股股东为山东省魯信投资控股集团有限公司，是山东省委管理的国有重要骨干金融企业[8] - 2017年12月，公司H股在香港联交所上市，成为国内信托公司登陆国际资本市场第一股[8] - 公司设立资本市场、财富管理、家族信托三大事业部，发展特色资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托[8] - 公司在全国多个中心城市设有业务及财富团队，构建了"根植山东，辐射全国，走向国际"的发展格局[8] - 公司多次获得"山东省金融创新奖"、"最佳创新信托公司"等诸多奖项，并连续多年获评"AAA级"和"A级"最高行业评级[8] - 公司将以"十四五规划"为指引，致力于成为受人尊敬的基于资产配置的财富管理机构[8] 业务发展 - 公司注册资本增至46.5885亿元，资本实力持续增强[7] - 公司在香港联交所主板上市，实现了内地信托公司香港上市"零"的突破[7] - 公司发展历程包括1993年在日本成功发行日元武士债券、2002年由全民所有制企业改制为有限责任公司等[5] - 管理信託資產規模達人民幣2,412.37億元，較年初增加19.77%[15] - 證券投資信託業務存續規模超過人民幣1,000億元，較年初增加73.10%[15] - 家族信託存續規模接近人民幣470億元，同比增長32%[15] - 開展線下客戶活動11場，通過線上渠道進行消保宣教，受眾群體3.3萬人次[15] - 多年蟬聯「3 • 15誠信金融品牌」榮譽稱號[15] 财务表现 - 營業總收入為人民幣588百萬元[13] - 利潤總額為人民幣253百萬元[13] - 資產總額為人民幣13,700百萬元[13] - 手續費及佣金收入為人民幣273百萬元[13] - 利息收入為人民幣25百萬元[13] - 公司信托业务和固有业务收入分别占总收入的46.0%和54.0%[19] - 公司管理的信托资产规模达到2.19万亿元人民币，其中融资类信托、投资类信托和事务管理型信托分别占比19%、58%和23%[21] - 公司信托业务收入中，融资类信托、投资类信托和事务管理型信托分别占55.3%、28.2%和16.5%[23] - 公司加大对区域经济转型发展的金融支持力度，绿色信托资产规模达到35.56亿元人民币[16] 风险管理 - 公司持续完善全面风险管理体系，制修订65项公司规章制度[16] - 公司深化战略管理，优化组织架构和人员结构，提高战略规划的适应性和有效性[16] - 公司上半年实现营业总收入58.78亿元人民币，同比下降29.7%，净利润17.05亿元人民币，同比下降2.6%[16] 家族信托业务 - 家族信託是公司重點開展的戰略性業務，已累計設立超4,600單，存續規模接近人民幣470億元[26] - 公司積極拓展金融同業合作，與國有大型商業銀行、全國性股份制商業銀行等建立了戰略合作關係[26] - 公司高度重視金融科技在家族信託業務領域的應用，已實現各渠道家族信託客戶的全流程在線化管理[26] 其他业务 - 公司管理的其他個人財富管理信託存續數量為41個，信託資產規模約為人民幣11.19億元[27] - 公司管理的法人及非法人組織財富管理信託存續數量為107個，信託資產規模約為人民幣216.80億元[27] - 公司受託管理的資管產品服務信託規模為人民幣11.52億元[28] - 公司資產支持證券項目存續數量為五個，存續規模人民幣88.85億元[29] - 公司設計推出「安心付系列服務信託」,助力政府破解預付類資金監管難題,提升居民消費信心[30] - 公司開展資產管理信託業務主要投向資本市場、房地產、工商企業、基礎設施等領域[31] - 公司積極向承銷、投資等領域延伸,不斷提升資產池構建、產品結構設計、定價等能力[29] 固有业务 - 公司固有业务分部收入同比减少24.5%，主要是公允价值变动收益增加、投资收益减少以及利息净收支变化所致[37] - 公司固有资产主要投资于货币资产、证券投资、理财产品投资等，以维持资产价值并为信托业务提供支持[38][39] - 本公司固有資產的一定比例將配置至證券投資，包括上市股票投資及公募基金投資等權益產品，以及並表及非並表信託計劃投資及資產管理產品等理財產品[40] - 本公司對權益產品、信託計劃、債權投資、債券投資、資產管理產品和銀行理財的平均投資餘額分別為21.11億元、31.26億元、35.58億元、0.13億元、7.93億元和0.03億元[41,42] - 本公司對多家金融機構進行了戰略性長期投資，包括重汽汽車金融有限公司、泰山財產保險股份有限公司、德州銀行股份有限公司和民生證券股份有限公司[43,44] - 本公司長期股權投資的餘額為126.95億元，其中使用權益法計量列作聯營企業為39.05億元，分類為交易性金融資產的投資為87.90億元[45] - 本公司長期股權投資的股息收入為1,991萬元[46] 财务数据 - 截至2024年6月30日，本公司的固有資金貸款餘額為1.73億元[47] - 本公司對信託業保障基金的權益由111.4百萬元增長2.3%至114.0百萬元[48] - 2024年上半年，本公司實現淨利潤1.71億元，較上年同期減少4.6百萬元，降幅為2.6%[49] - 二零二四年上半年營業總收入為人民幣587.8百萬元[50] - 二零二四年上半年利息淨支出為人民幣4.6百萬元，去年同期利息淨收入為人民幣35.0百萬元[51] - 二零二四年上半年手續費及佣金淨收入為人民幣270.8百萬元，較去年同期下降35.3%[52] - 二零二四年上半年投資收益為人民幣42.1百萬元，較去年同期下降91.7百萬元[53] - 二零二四年上半年公允價值變動收益為人民幣241.8百萬元，較去年同期上升[54] - 二零二四年上半年業務及管理費為人民幣132.8百萬元，較去年同期下降19.0%[55] - 二零二四年上半年信用減值損失為人民幣155.0百萬元，較去年同期下降44.3%[56] 其他重要事项 - 本集團營業外支出由2023年上半年的人民幣115.7百萬元下降至2024年上半年的人民幣39.1百萬元，主要由於本公司預計訴訟賠償支出大幅減少[57] - 本集團的利潤總額由2023年上半年的人民幣275.9百萬元減少至2024年上半年的人民幣253.3百萬元，經營利潤率由2023年上半年的33.0%上升至2024年上半年的43.1%[58] - 本公司2023年上半年產生所得稅費用人民幣100.8百萬元，2024年上半年產生所得稅費用人民幣82.8百萬元，主要由於2024年上半年本集團利潤總額同比降低[59] - 淨利潤由2023年上半年的收益人民幣175.1百萬元減少至2024年上半年的收益人民幣170.5百萬元，淨利潤率由2023年上半年的20.9%上升至2024年上半年的29.0%[60] 业务分部表现 - 信託業務的分部收入由2023年上半年的人民幣418.7百萬元減少35.3%至2024年上半年的人民幣270.9百萬元，分部經營開支由2023年上半年的人民幣281.3百萬元減少40.0%至2024年上半年的人民幣168.8百萬元[63] - 固有業務的分部經營開支由2023年上半年的人民幣281.8百萬元減少41.1%至2024年上半年的人民幣166.1百萬元，分部收入由2023年上半年的人民幣420.4百萬元減少24.5%至2024年上半年的人民幣317.3百萬元[65] - 信託業務的分部利潤率由2023年上半年的32.8%上升至2024年上半年的37.7%，固有業務的分部利潤率由2023年上半年的32.9%上升至2024年上半年的47.7%[64][65] 资产负债情况 - 本集團的總資產分別為人民幣14,168.9百萬元及人民幣13,699.8百萬元[66] - 本集團的重大資產包括發放貸款及墊款、債權投資、長期股權投資、交易性金融資產等[66] - 本集團的發放貸款及墊款大部份由本公司的併表信託計劃授出[67] - 本集團作固有投資並合併於本集團的財務報表的信託計劃授出的若干貸款於報告期內識別為減值[68] - 本公司獲准使用其固有資產向客戶提供貸款，截至二零二四年六月三十日，本公司固有資金貸款本金餘額人民幣168.7百萬元[69] - 本集團已於若干公司作出權益投資，包括泰山財產保險股份有限公司、重汽汽車金融有限公司等[71] - 本集團的交易性金融資產包括股票投資、公募基金投資、資產管理計劃投資等[72] - 本集團的債權投資總額為人民幣7,113,735千元，減值準備為人民幣2,439,819千元[70] - 本集團的長期股權投資包括本公司直接投資的聯營企業和合併結構化主體投資的企業[71] - 本集團的貨幣資金、應收賬款和買入返售金融資產等也是重大資產[66] 重大投资 - 持有浙商银行A股股份579,592,903股，占其总股本的2.11%，投资成本为11.79亿元人民币，公允价值为14.25亿元人民币和15.62亿元人民币[73] - 交易性金融资产由4,506.5亿元人民币减少12.4%至3,946.7亿元人民币，主要由于公募基金投资减少、资产管理计划投资减少、非上市公司股权投资增加、投资类信托计划减少、股票投资增加[73] - 应收信托报酬由172.5亿元人民币增加1.8%至175.6亿元人民币，19.5%的应收信托报酬已收回[75] - 买入返售金融资产由395.0亿元人民币减至247.0亿元人民币，由于公司根据市场状况和利率对国债逆回购业务规模进行灵活调整[76] 负债情况 - 短期借款为从信托保障基金公司的550.9亿元人民币计息借款，将于2024年6月、9月、2025年4月、6月陆续到期[78] - 预計負債為129.7億元人民幣，為預計的訴訟賠償款[79] - 歸屬於合併範圍內結構化主體第三方信託受益人的淨資產由806.9億元人民幣下降7.4%至747.5億元人民幣[80] -

公司基本信息 - 公司于1987年3月10日注册成立，2002年8月改制为有限责任公司，2015年7月改制为股份有限公司，2017年12月8日在香港联合交易所主板挂牌上市[149] - 公司股票在香港联合交易所上市，股份代号为1697[1][2] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业总收入5.87752亿元，2023年为8.36157亿元[3] - 2024年上半年公司净利润1.70508亿元，2023年为1.75077亿元[3] - 2024年6月30日公司资产总计136.99817亿元，2023年12月31日为141.68884亿元[5][6] - 2024年6月30日公司负债合计24.4267亿元，2023年12月31日为30.79506亿元[5][6] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额5.76953亿元，2023年为 - 8.78493亿元[6] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额1.89906亿元，2023年为1.17514亿元[6] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 4.69526亿元，2023年为 - 13.44662亿元[6] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额2.97333亿元，2023年为 - 21.05641亿元[6] - 2024年上半年，集团实现营业总收入5.878亿元、同比下降29.7%，利润总额2.533亿元，净利润1.705亿元、同比下降2.6%[12] - 2024年上半年，信托业务营业收入2.70866亿元，占比46.0%；固有业务营业收入3.16886亿元，占比53.9%[12] - 2024年上半年，信托业务和固有业务收入分别占公司收入总额的46.0%和54.0%[12] - 2024年上半年公允价值变动收益为2.418亿元，2023年上半年为2.121亿元[34] - 2024年上半年投资收益为4210万元，2023年上半年为1.338亿元[34] - 2024年上半年利息净支出470万元，2023年上半年利息净收入3490万元[34] - 2024年上半年公司实现净利润1.705亿元，较上年同期减少460万元，减少2.6%[48] - 2024年上半年营业总收入为5.87752亿元，2023年为8.36157亿元[49] - 2024年上半年利息净收入为 - 455万元，2023年为3501.4万元，利息收入从2023年上半年的7533.2万元变为2024年上半年的2496.9万元，贷款利息收入从5408.3万元减至1633.2万元，2024年上半年利息支出2951.9万元，较去年同期减少1080万元[51] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为2.70763亿元，较2023年上半年的4.18612亿元下降35.3%，手续费及佣金收入从4.21229亿元减少35.3%至2.72635亿元[52] - 2024年上半年营业利润为2.91972亿元，2023年为3.88722亿元；利润总额为2.53327亿元，2023年为2.75922亿元[49] - 2024年上半年公司投资收益为4210万元，较2023年上半年的1.338亿元减少9170万元，主要因持有金融资产期间投资收益同比减少9120万元[53][55] - 2024年上半年公司公允价值变动收益从2023年上半年的2.121亿元升至2.418亿元，主要因交易性金融资产公允价值变动收益增加[56] - 2024年上半年公司业务及管理费为1.328亿元，较2023年上半年的1.64亿元下降19.0%，主要因职工薪酬及其他管理费用减少[57] - 2024年上半年公司信用减值损失从2023年上半年的2.78亿元下降44.3%至1.55亿元，主要因计提金额同比减少[58] - 2024年上半年公司营业外支出从2023年上半年的1.157亿元降至3910万元，主要因预计诉讼赔偿支出大幅减少[58][59] - 2024年上半年公司利润总额从2023年上半年的2.759亿元减至2.533亿元，经营利润率从33.0%升至43.1%[60] - 2024年上半年公司所得税费用从2023年上半年的1.008亿元降至8280万元，主要因利润总额同比降低[61][63] - 2024年上半年公司净利润从2023年上半年的1.751亿元减至1.705亿元，净利润率从20.9%升至29.0%[64] - 2024年上半年公司信托业务和固有业务的分部收入分别为2.709亿元和3.173亿元，2023年同期分别为4.187亿元和4.204亿元[66] - 2024年上半年公司信托业务和固有业务的利润总额分别为1.021亿元和1.512亿元，2023年同期分别为1.374亿元和1.385亿元[67] - 信托业务利润率从2023年上半年的32.8%升至2024年上半年的37.7%，利润总额从13740万元降至10210万元，降幅25.7%，收入从41870万元降至27090万元，降幅35.3%，经营开支从28130万元降至16880万元，降幅40.0%[68][69][70] - 固有业务利润率从2023年上半年的32.9%升至2024年上半年的47.7%，利润总额从13850万元增至15120万元，增幅9.2%，收入从42040万元降至31730万元，降幅24.5%，经营开支从28180万元降至16610万元，降幅41.1%[68][72] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，集团总资产分别为14168900万元和13699800万元，公司总资产分别为13249800万元和12848800万元[74] - 截至2024年6月30日，重大资产占集团总资产比例分别为：发放贷款及垫款14.8%、债权投资34.1%、长期股权投资5.2%、交易性金融资产28.8%、货币资金4.2%、应收账款1.3%、买入返售金融资产1.8%[74] - 2024年6月30日发放贷款及垫款本金2308495000元，较2023年12月31日的2428707000元减少；净额2024231000元，较2023年12月31日的2201525000元减少[75] - 减值贷款总额从2023年12月31日的74800万元增至2024年6月30日的193420万元，增幅158.6%[76] - 2023年12月31日和2024年6月30日，减值贷款抵押品公允价值分别为89730万元和252390万元[76] - 2023年12月31日和2024年6月30日，减值贷款减值拨备分别为18090万元和33590万元，分别占贷款总额的24.2%和17.4%[76] - 2023年12月31日和2024年6月30日，减值贷款总额分别占集团发放贷款及垫款总额的30.8%和83.8%[76] - 截至2024年6月30日，公司固有资金贷款本金余额16870万元，较年初增加5370万元，增长46.7%[76] - 发放贷款及垫款本金从2023年12月31日的115,000千元增至2024年6月30日的168,696千元，发放贷款及垫款净额从115,627千元增至173,368千元[77] - 债权投资本金从2023年12月31日的6,813,115千元增至2024年6月30日的7,097,188千元，债权投资净额从4,507,257千元增至4,673,916千元[78] - 截至2024年6月30日，公司直接投资的联营企业账面价值小计为390,493千元，较2023年12月31日的521,591千元减少；合计为711,548千元，较2023年12月31日的844,069千元减少[79] - 交易性金融资产从2023年12月31日的4,506,455千元减少12.4%至2024年6月30日的3,946,705千元[80][82] - 截至2023年12月31日及2024年6月30日，公司持有浙商银行A股股份579,592,903股，占其总股本的2.11%；投资公允价值分别为14.25亿元及15.62亿元，占公司资产总值的10.1%及11.4%[81] - 2023年公司确认浙商银行投资营业收入2.527亿元，2024年上半年为2.327亿元[81] - 集团货币资金余额从2023年12月31日的283.9百万元增至2024年6月30日的581.2百万元[83] - 集团应收信托报酬从2023年12月31日的172.5百万元增加1.8%至2024年6月30日的175.6百万元，截至2024年7月31日，19.5%已收回[85] - 集团买入返售金融资产（国债逆回购）从2023年12月31日的395.0百万元减至2024年6月30日的247.0百万元[86] - 截至2023年12月31日及2024年6月30日，集团总负债分别为307950万元及244270万元[87] - 截至2024年6月30日，短期借款、应付职工薪酬、预计负债以及其他负债分别占集团总负债的22.6%、4.1%、5.3%及64.2%[87] - 截至2024年6月30日，集团短期借款为55090万元，将分别于2024年6月、9月、2025年4月、6月到期[88] - 截至2024年6月30日，集团预计负债为12970万元，为预计诉讼赔偿款[89] - 截至2024年6月30日，公司归属纳入合并范围结构化主体第三方信托受益人净资产为74750万元，较2023年12月31日下降7.4%[90] - 截至2024年6月30日，公司自融资类信托计划融资方代收信托业保障基金为26350万元，较2023年12月31日减少[90] - 截至2024年6月30日，公司自信托计划及其他投资预收款项为23870万元，较2023年12月31日减少[90] - 截至2023年12月31日及2024年6月30日，公司分别合并22个及21个信托计划，信托总资产分别为372430万元及346290万元[92] - 截至2024年6月30日，集团总资产为1370000万元，总负债为244300万元，总权益为1125700万元[93][94] - 截至2023年12月31日，集团总资产为1416900万元，总负债为308000万元，总权益为1108900万元[93][94] - 2024年上半年信托计划合并前公司净利润为1.64亿元，2023年同期为1.75亿元；合并后集团净利润为1.71亿元，2023年同期为1.75亿元[95] - 2024年1 - 6月公司营业总收入为5.8775183339亿元，2023年同期为8.3615736437亿元[143] - 2024年1 - 6月利息净收入为 - 455.072739万元，2023年同期为3501.402525万元[143] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入为2.7076314472亿元，2023年同期为4.1861167163亿元[143] - 2024年1 - 6月投资收益为4214.436427万元，2023年同期为1.3377495024亿元[143] - 2024年1 - 6月公允价值变动收益为2.4181311708亿元，2023年同期为2.1207105506亿元[143] - 2024年1 - 6月营业总成本295,780,081.56元，2023年同期为447,435,774.27元[144] - 2024年1 - 6月净利润170,508,112.40元，2023年同期为175,077,175.55元[144] - 2024年1 - 6月其他综合收益的税后净额为 - 2,739,244.97元，2023年同期为136,296.86元[144] - 2024年1 - 6月综合收益总额167,768,867.43元，2023年同期为175,213,472.41元[146] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均

信托业务发展 - "信托业务三分类"明确规范了信托行业的业务类别、定义与边界，为行业指明了本源业务发展方向[5] - 信托公司可以通过灵活多样的信托机制，推进养老信托业务，提升普惠性，推动养老金融健康发展[25][28] - 山东国信将加速发展特色优势业务，如家族信托和保险金信托，以创新引领业务发展，保持领先地位[23] 公司战略转型 - 山东国信在2023年承压奋进，以监管指引为导向，稳步推进信托本源业务作为战略转型重点[2] - 山东国信在过去一年中以聚力回归本源、业务创新、绿色协同、风险防控和管理提升为核心，实现了业务转型的新局面和差异化竞争的新优势[17] - 山东国信将全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济、金融工作会议精神，重塑能力、苦练内功，打造"稳而健""专而精"的区域性信托公司[3] 金融创新与发展 - 山东国信在资本市场、主动管理能力和家族信托方面取得显著成果，助力新质生产力发展[9] - 山东国信在财富管理转型等方面的创新实践增强了差异化竞争力[12] - 山东国信绿色信托业务的发展为实体经济提供了优质金融支持，积极响应国家绿色发展号召[13] 风险管理与合规性 - 山东国信通过加大风险管控力度，确保了公司稳健运营，体现了对风险管理和合规性的高度重视[15] - 山东国信积极深挖区域发展潜力，提供综合金融服务，推动绿色信托发展，助力区域经济持续发展[26][28]

公司治理和内部管理 - 山东国信在2023年度报告中强调了公司的治理水平提升和内部管理的重要性[12] - 公司一直致力于建立健全的风险管理和内部控制体系[150] - 公司的全面风险管理组织架构融入企业治理各个层面[151] - 公司的风险管理体系的组织架构包括股东大会、董事会、监事会等多个部门[152] 业务转型和发展 - 公司积极推动业务转型，持续拓宽销售渠道，家族信托业务稳居行业第一方阵[14] - 公司致力于构建新的财富管理能力体系，客户数量、发行规模、管理专户再创新高[15] - 公司积极履行社会责任，服务人民美好生活，加大绿色金融领域投入，助力绿色低碳高质量发展[16] - 公司积极响应“十四五规划”，坚守信托本源，致力于成为受人尊敬的财富管理机构[31] 财务表现和业务规模 - 二零二三年全年实现除税前合并利润总额人民币2.90亿元，归属于本公司股东的净利润人民币1.59亿元[21] - 公司在2023年实现营业总收入人民币1,190.5百万元，同比下降21.1%；利润总额人民币290.2百万元；净利润人民币158.6百万元，同比下降43.4%[49] - 二零二三年自主发行信托计划规模人民币293.67亿元，同比增长3.59%[22] - 公司管理的资产规模（包含保险金信托规模）分别为人民币201,421百万元及人民币215,400百万元[57] 信托业务和资产管理 - 公司管理的其他个人财富管理信托存续数量为39个，信托资产规模约为人民币7.90亿元[63] - 公司管理的法人及非法人组织财富管理信托存续数量为105个，信托资产规模约为人民币256.86亿元[64] - 公司受托管理的资管产品服务信托规模为人民币49.72亿元[65] - 公司受托管理的资产支持证券项目存续数量为6个，存续规模人民币95.17亿元[66] 资产配置和投资 - 公司固有资产配置包括货币资产投资、证券投资、理财产品投资等，总计12,027,434人民币[87] - 公司长期股权投资包括对多家金融机构的战略性长期投资，有助于建立更强大的业务关系和创造协同效应[92] - 公司存续证券投资信托业务规模人民币582.80亿元[71] 风险管理和合规 - 公司严格遵守监管要求，完善信用风险管理制度和系统建设，加强风险管控，全力控制和化解信用风险[167] - 公司已制定合规制度和政策，专门监察公司日常运营的整体合规状况，以避免违反法律、法规或规则而遭受法律制裁或其他风险[174] - 公司建立了反洗钱工作领导小组，负责反洗钱管理[182] - 公司根据《反洗钱管理办法》设立了客户识别系统，要求员工验证并持续更新客户身份信息[183]

财务数据关键指标变化 - 2023年末资产总计141.69亿元，较2022年的144.58亿元有所下降；负债合计30.80亿元，较2022年的35.24亿元减少；股东权益合计110.89亿元，较2022年的109.34亿元增加[3] - 2023年集团实现营业总收入11.91亿元，同比下降21.1%；利润总额2.90亿元；净利润1.59亿元，同比下降43.4%[9] - 集团利润总额从2022年的5.912亿元降至2023年的2.902亿元[28] - 公司2022年所得税费用3.108亿元，2023年为1.315亿元，因2023年利润总额同比降低[29] - 2023年净利润1.58633亿元，利润率13.3%；2022年净利润2.80429亿元，利润率18.6%[31] - 2023年末公司长期股权投资合计11.53095亿元，2022年末为10.7165亿元[35] - 2022年和2023年长投平均投资回报分别为14.4%及0.1%，2023年大幅下降因股息收入减少[36] - 公司对信托业保障基金的权益从2022年末的1.089亿元增长2.3%至2023年末的1.114亿元[37] - 2023年利息收入1.92203亿元，2022年为0.62741亿元[39] - 集团业务及管理费2023年为2.691亿元，较2022年的2.835亿元下降5.1%，主因职工薪酬下降[47] - 集团信用减值损失从2022年的6.187亿元下降19.1%至2023年的5.005亿元[49] - 公司股息收入从2022年的2.39059亿元降至2023年的157.7万元[53] - 公司固有资金贷款余额从2022年末的1.076亿元增至2023年末的1.156亿元[54] - 公司营业总收入从2022年的15.08706亿元降至2023年的11.90457亿元[56] - 公司手续费及佣金净收入从2022年的9.81743亿元降至2023年的7.66122亿元[57] - 集团营业外支出从2022年的210万元升至2023年的1.22132亿元[59] - 公司利润总额从2022年的5.91234亿元降至2023年的2.9015亿元，经营利润率从39.2%降至24.4%[64] - 公司资产总计从2022年的144.5813227278亿元降至2023年的141.6888431121亿元[67] - 公司负债合计从2022年的35.2386440123亿元降至2023年的30.7950635073亿元[67] - 2023年手续费及佣金净收入为7.661亿元，较2022年的9.817亿元下降22.0%，主要因手续费及佣金收入减少22.1%至7.711亿元[80] - 2023年投资收益为7240万元，较2022年的5.203亿元减少4.479亿元，因权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益减少，部分被处置贷款及其他债权投资取得的投资收益增加抵销[81][83] - 公允价值变动收益从2022年的4020万元上升至2023年的2.127亿元，主要因交易性金融资产公允价值变动收益大幅增加[84] - 2023年末银行存款中归属于纳入合并范围的结构性主体的银行存款金额为5100万元，2022年末为3100万元[90] - 2023年末诉讼赔偿款年末余额为1.2080983602亿元[92] - 2023年信托业务占比49.6%，2022年为71.2%；固有业务2023年利润率为 - 21.1%，2022年为 - 20.6%[97] - 信托业务的分部经营开支增加，与信托业务有关的营业外支出从2022年的210万元增加至2023年的1.22亿元[98] - 固有业务2022年亏损1.086亿元，2023年亏损9010万元，因分部收入下降18.9%至4.266亿元，部分被分部经营开支减少18.6%至5.167亿元抵销[99] - 2023年末短期借款为9.748亿元，将分别于2024年4月、5月、6月及9月到期；自融资类信托交易对手客户代收的信托业保障基金从2022年末的2.993亿元增加至2023年末的3.339亿元[114][116] - 信托业务利润总额从2022年的6.999亿元减少45.7%至2023年的3.802亿元，分部收入从9.831亿元减少22.0%至7.668亿元，分部经营开支从2.833亿元增加36.4%至3.865亿元[118] - 固有业务信用减值损失从2022年的6.187亿元减少至2023年的5.005亿元[120] - 发放贷款及垫款本金从2022年的12.38308亿元增加至2023年的24.28707亿元，净额从10.23971亿元增加至22.01525亿元[122] - 减值贷款款项总额从2022年底的3.776亿元增加98.1%至2023年底的7.48亿元，减值拨备分别为1.763亿元和1.809亿元，占比分别为46.7%和24.2%，占发放贷款及垫款总额比例分别为30.5%和30.8%[123] - 债权投资本金从2022年的60.05545亿元增加至2023年的68.13115亿元，净额从38.32735亿元增加至45.07257亿元[127] - 货币资金余额从2022年底的22.406亿元减少至2023年底的2.839亿元[131] - 应收信托报酬从2022年底的1.481亿元增加16.5%至2023年底的1.725亿元，截至2024年2月29日，20.2%已收回[132] - 预计负债在2023年底为1.208亿元，为预计诉讼赔偿款[135] - 其他负债从2022年底的2.208亿元增加至2023年底的2.465亿元[137] - 公司合并的信托计划从2022年的19个增加至2023年的22个，信托总资产从18.924亿元增加至37.243亿元[140] - 交易性金融資產由2022年12月31日的40.83亿元增加10.4%至2023年12月31日的45.065亿元[157] - 買入返售金融資產（國債逆回購）由2022年12月31日的3.573亿元增至2023年12月31日的3.95亿元[160] - 2022年12月31日及2023年12月31日，集團總負債分別為35.239亿元及30.795亿元[161] - 公司归属纳入合并范围的结构化主体第三方信托受益人的净资产从2022年12月31日的2.439亿人民币上升230.8%至2023年12月31日的8.069亿人民币[164] - 2023年和2022年期初并表信托计划分别为19个和32个，新并表信托计划分别为7个和1个，终止并表信托计划分别为4个和14个，期末并表信托计划分别为22个和19个[168] - 2023年和2022年信托计划合并前公司的净利润分别为2.34亿人民币和2.84亿人民币，信托计划合并的影响分别为 - 0.75亿人民币和 - 0.04亿人民币，信托计划合并后集团的净利润分别为1.59亿人民币和2.8亿人民币[171] - 公司净利润从2022年的2.804亿元降至2023年的1.586亿元[197] - 2023年信托业务营业收入为7.6675亿元，2022年为9.83142亿元[198] - 2023年固有业务营业收入为4.23707亿元，营业外收入为293.5万元；2022年营业收入为5.25564亿元，营业外收入为62.1万元[198] - 2023年信托业务分部收入为7.6675亿元，2022年为9.83142亿元[198] - 2023年固有业务分部收入为4.26642亿元，2022年为5.26185亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新增绿色信托业务12.17亿元，年末绿色信托资产存续规模28.3亿元，其中绿色债券投资规模12.71亿元[7] - 截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司管理的资产规模（包含保险金信托规模）分别为2014.21亿元及2154.00亿元[13] - 2023年融资类信托收入4.85亿元，占比62.9%；投资类信托收入1.68亿元，占比21.8%；事务管理型信托收入1.18亿元，占比15.3%[14] - 2022年融资类信托收入5.65亿元，占比57.0%；投资类信托收入1.28亿元，占比13.0%；事务管理型信托收入2.97亿元，占比30.0%[14] - 截至2023年12月31日，公司管理的保险金信托规模（基本保险金额口径）为158.69亿元，2022年为59.23亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司管理的法人及非法人组织财富管理信托存续数量为105个，信托资产规模约为256.86亿元[19] - 2023年末公司存续基础设施信托规模106.95亿元，交易对手主要是国有企业[25] - 2023年末公司存续证券投资信托业务规模582.80亿元[43] 业务发展与创新 - 2023年家族信托境内本土化走过十年，公司持续推进商业模式创新，构建服务生态圈并应用金融科技[17] 风险管理与内部控制 - 公司加大风险管控力度，提升整体性和有效性，优化内控机制流程，厚植合规文化[8] - 公司致力于建立健全的风险管理和内部控制体系，全面风险管理组织架构融入企业管治各层面[176] - 报告期内公司运用智慧风控系统提升投资决策和风险管理水平，取得第三方担保及抵押品降低违约风险[186] 公司经营影响因素 - 公司经营受中国监管環境影響，需調整業務結構和模式[152] - 中国经济结构转型、宏观经济政策及金融市场波动给公司业务带来挑战，也可能带来新业务机会，但应对效果存在不确定性[178] - 公司固有业务表现受固有资产配置计划、市场状况、利率及投资和风险管理能力影响，对财务状况及经营业绩有重大影响[182] - 公司面临来自中国其他信托公司的竞争，将依托自身优势加大业务开拓和金融创新力度[183] - 公司提升投资类信托业务能力取决于与其他金融机构有效竞争的能力[184] - 公司业务受利率变动影响，存款利率变动影响客户投资意愿，利率变动影响金融资产价值[185] 公司运营管理 - 报告期内公司定期预测现金流，持有足够不受限银行存款及现金满足日常运营需求[190] 公司业务结构与财务关联 - 公司有信託業務及固有業務兩大板塊，信託業務手續費及佣金收入影響財務業績[154] - 公司通過設計定制信託產品和優化資產配置影響未來業績和財務狀況[155] 公司应收账款情况 - 集團應收賬款主要為非併表信託計劃未支付的信託報酬[159] 公司信托计划合并情况 - 公司報告期內無需合併任何事務管理型信託[145] - 公司報告期內無合併無固有投資的主動管理型信託計劃[147]

公司概况 - 公司成立于1987年，是经中央银行和山东省政府批准设立的非银行金融机构[4] - 公司于2017年12月在香港联交所挂牌上市，成为国内信托公司登陆国际资本市场第一股[6] - 公司业务覆盖资本市场、家族信托、房地产、基础设施、工商企业、消费金融、慈善信托等领域[5] 财务表现 - 公司截至六月三十日的资产总额为137.04亿元人民币，较上一年度下降了25.8%[14] - 公司上半年的手续费及佣金收入为4.21亿元人民币，较去年同期下降了18.9%[14] - 公司上半年的利润总额为2.76亿元人民币，较去年同期增长了139.7%[14] 信托业务 - 公司管理的家族信托规模截至六月末为347.02亿元人民币，同比增长46.29%[19] - 公司主动管理类标准化信托产品规模增至近400亿元人民币，市场业绩突出[19] - 公司绿色信托资产存续规模达31.29亿元人民币，助力双碳发展和生态保护[20] 资产情况 - 公司上半年自主发行规模为162.15亿元人民币，同比增长1.67%[21] - 公司加快财富管理服务信托转型，大力拓展“安心”系列专户财富管理业务[21] 财务数据 - 2023年上半年，公司实现营业总收入人民币836.2百万元，同比增长3.8%，净利润为175.1百万元[24] - 2023年上半年，公司的信托业务和固有业务收入分别占总收入的49.9%和50.1%[26] 投资情况 - 公司管理的信托资产规模在2023年6月达到167,587百万元，其中投资类信托资产规模最大为67,848百万元[32] - 公司通过房地产信托业务为住宅地产和非住宅地产提供资金支持，积极响应国家政策，支持长租房和保障性住房建设[34] 公司治理 - 公司已建立完善的企业治理架构，包括董事会、专门委员会和高级管理层的职责划分[193] - 公司致力于维持高水平的企业治理，已采纳上市规则附录十四的《企业治理守则》[194] 风险管理 - 公司严格遵守金融监管要求，完善信用风险管理制度和系统建设，加强风险管控[143] - 公司通过全面盘查、内部审批和智能风控系统管理信托业务的信用风险，提升投资决策能力和风险管理水平[144]

股权及交易相关 - 股权转让适用百分比率高于25%但低于75%，构成公司主要交易及关连交易[1] 财务数据关键指标变化 - 货币资金期末余额为249,949,949.65元，期初余额为2,240,590,484.12元[7][14] - 股票投资期末余额为1,539,578,542.61元，期初余额为43,366,067.00元[13] - 公募基金投资期末余额为738,739,182.42元，期初余额为1,472,193,837.84元[13] - 本金期末余额为6,130,787,765.21元，期初余额为6,005,546,009.26元[16] - 手续费及佣金净收入本期发生额为418,611,671.63元，上期发生额为515,606,535.34元[23] - 利息净收入本期发生额为35,014,025.25元，上期发生额为 - 21,036,860.77元[36] - 权益法核算的长期股权投资收益本期发生额为10,152,591.24元，上期发生额为191,254,365.92元[37] - 交易性金融资产期末余额为212,071,055.06元，期初余额为15,964,013.71元[38] - 诉讼赔偿款年末余额为114,430,547.95元[20] - 本期职工薪酬为93,045,145.13元，上期为93,458,857.26元；本期折旧与摊销为31,832,465.83元，上期为17,157,104.72元等多项费用有相应数据变化，本期合计为163,970,832.11元，上期为147,673,633.04元[40] - 截至2023年6月30日，公司资产总计137.04354亿元，负债合计25.94873亿元，股东权益合计111.09481亿元；2022年12月31日，资产总计144.58132亿元，负债合计35.23864亿元，股东权益合计109.34268亿元[84] - 2023年上半年集团实现营业总收入8.362亿元，同比上升3.8%；利润总额2.759亿元；净利润1.751亿元，上年同期亏损4.743亿元[92] - 2023年信托业务营业收入4.18718亿元，占比49.9%；固有业务营业收入4.17439亿元，占比49.7%；营业外收入292.2万元，占比0.4%；合计8.39079亿元[94] - 2022年信托业务营业收入5.16592亿元，占比64.1%；固有业务营业收入2.89108亿元，占比35.9%；营业外收入36.4万元，占比0.0%；合计8.06064亿元[94] - 2023年上半年营业总收入836,157千元，2022年为805,700千元；2023年上半年净利润175,077千元，2022年为 - 474,272千元[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 878,493千元，2022年为 - 4,260,055千元；期末现金及现金等价物余额为134,949千元，2022年为186,098千元[112] - 2023年上半年信托业务以及固有业务的收入分别占公司收入总额的49.9%和50.1%[122] - 2023年上半年公司固有业务分部收入为人民币420.4百万元，同比增加45.2% [143] - 2023年上半年公允价值变动收益由2022年上半年的人民币35.9百万元增加至人民币212.1百万元[143] - 2023年上半年投资收益由2022年上半年的人民币227.9百万元减少至人民币133.8百万元[143] - 截至2023年6月30日，货币资产投资中银行存款为146,308千元，2022年12月31日为405,298千元；其他货币资金为34,185千元，2022年为1,803,005千元；国债逆回购为499,594千元，2022年为327,221千元；合计680,087千元，2022年为2,535,524千元[148] - 截至2023年6月30日止六个月，融资类信托收入263百万元，占比62.5%；投资类信托收入82百万元，占比19.5%；事务管理型信托收入76百万元，占比18.0%；合计421百万元。2022年全年融资类信托收入168百万元，占比32.4%；投资类信托收入113百万元，占比21.8%；事务管理型信托收入238百万元，占比45.8%；合计519百万元[154] - 2023年上半年公司实现净利润1.751亿元，上年同期为净损失4.743亿元[186] - 2023年6月30日货币资产投资6.80087亿元，2022年12月31日为25.35524亿元[173] - 2023年6月30日证券投资96.96623亿元，2022年12月31日为84.05423亿元[173] - 2023年上半年对权益产品平均投资余额18.919亿元，较2022年上升53.8% [178] - 2023年上半年对信托计划平均投资余额25.058亿元，较2022年下降31.0% [178] - 2023年上半年对债权投资平均投资余额35.854亿元，较2022年上升58.2% [178] - 2023年上半年对资产管理产品平均投资余额9.019亿元，较2022年上升104.4% [178] - 2023年手续费及佣金收入4.21229亿元，2022年为5.19484亿元[190] - 2023年投资收益1.33775亿元，2022年为2.27918亿元[191] - 2023年营业总成本4.47435亿元，2022年为15.01526亿元[195] - 2023年上半年所得税费用为100,845千元，2022年为221,594千元[198] - 2023年上半年集团实现利息净收入3500万元，去年同期为利息净支出2100万元[199] - 2023年上半年利息收入为7530万元，较2022年上半年的3760万元上升100.3%[199] - 集团授出的贷款利息收入由2022年上半年的2490万元增加至2023年上半年的5410万元[199] - 2023年上半年利息支出4030万元，较去年同期减少1830万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月末，公司受托管理的家族信托规模347.02亿元，同比增长46.29%[88] - 截至2023年6月末，公司主动管理类型标准化信托产品规模增至近400亿元[88] - 上半年新增三单慈善信托，6月末累计交付资金规模超1.2亿元[88] - 2023年6月30日融资类信托数目291个，资产规模413.06亿元；投资类信托数目1447个，资产规模678.48亿元；事务管理型信托数目322个，资产规模584.33亿元；合计2060个，资产规模1675.87亿元[100] - 2022年12月31日融资类信托数目187个，资产规模472.14亿元；投资类信托数目1274个，资产规模634.71亿元；事务管理型信托数目175个，资产规模987.92亿元；合计1636个，资产规模2094.77亿元[100] - 2023年6月30日公司管理的保险金信托规模119.96亿元，包含保险金信托规模的资产规模为1795.83亿元[100] - 2022年12月31日公司管理的保险金信托规模59.23亿元，包含保险金信托规模的资产规模为2154亿元[100] - 截至2023年6月30日，存续工商企业信托规模498.82亿元，交易对手以央企、国有企业为主[106] - 上半年自主发行规模162.15亿元，同比增长1.67%[90] - 6月末绿色信托资产存续规模31.29亿元，“碳中和－碳资产投资”集合信托获评全省十大优秀金融创新产品[118] - 截至2023年6月30日，公司存续基础设施信托规模为人民币73.74亿元，交易对手主要是国有企业[134] - 截至2023年6月30日，公司累计成立消费金融信托人民币77.63亿元，存续人民币13.87亿元，累计为320.77万个自然人提供服务[137] - 截至2023年6月30日，公司管理的其他个人财富管理服务信托数量为23个，上半年新增5个，资产规模约为人民币4.07亿元；法人及非法人组织财富管理服务信托数量为8个，资产规模约为人民币15.89亿元[140] - 截至2023年6月30日，公司作为资产支持证券发起人和受托人累计设立项目5个，累计成立规模人民币92.02亿元[141] - 截至2023年6月30日，公司存续资本市场业务规模突破575.76亿元[158] - 截至2023年6月30日，公司已累计设立家族信托近2,500单，存续规模接近350亿元[160] - 截至2023年6月30日，公司累计成立标准化慈善信托18个、存续规模约12,137万元，累计使用信托资金近1,600万元，直接受益人超6,000人次[165] 人员变动相关 - 张海燕女士于2022年11月30日获选举为独立非执行董事，任职资格于2023年4月13日获核准生效，颜怀江先生任期届满不再担任[53] - 公司执行董事为万众先生及方灏先生；非执行董事为王增业先生、赵子坤先生及王百灵女士；独立非执行董事为张海燕女士、郑伟先生及孟茹静女士[45][63] 监管及准则相关 - 信托公司须保持净资本不少于人民币2亿元，净资本与总风险资本的比率不低于100%，净资本与净资产的比率不低于40%[52] - 中国企业会计准则和国际财务报告准则下，投资方按持股比例计算应享份额对长期股权投资账面价值调整后，分别计入资本公积和投资收益[55] - 建议采用中国企业会计准则及有关公司章程修订于2023年6月14日获股东审议通过，自2023年8月11日起生效[65] - 2018年9月和12月中国银保监会发布相关办法，公司可能因其他金融机构竞争丧失部分优势[48] 市场及竞争相关 - 贷款利率变动会影响客户通过公司信托产品融资的意愿[49] - 公司面临来自中国其他信托公司的竞争，将依托自身优势提升竞争力[59] 公司运营及管理相关 - 报告期内公司遵守监管要求完善信用风险管理，控制和化解信用风险[60] - 公司已采纳《企业管治守则》作为本身的企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文[64] - 公司设立资本市场事业部开展业务，已建立覆盖项目全流程的一体化信息系统[103] - 公司将加大对实体经济支持力度，助力提升制造业核心竞争力和区域经济发展[106] - 公司扎实开展“十四五规划”中期评估及调整，深化“管理提升年”活动[120] - 公司完善薪酬考核体系，研究制定专项激励等多种激励机制[120] - 公司落实“国信蓝”人才培训项目、“三个一批”人才培养计划[120] 公告及信息披露相关 - 截至2023年6月30日止六个月中期业绩公告登载于香港联交所网站及公司网站[45] - 公司董事会宣布截至2023年6月30日止六个月未经审计综合业绩，业绩公告内容根据上市规则及中国企业会计准则编制[78] 公司基本信息相关 - 公司法定英文名称为Shandong International Trust Co., Ltd.，简称SITC，法定代表人是万众，H股股票在香港联合交易所上市，股份代号1697[72][80] - 公司注册办事处位于中国山东省济南市历下区奥体西路2788号A塔部分区域[72] 行业数据相关 - 截至2023年第一季度末，中国信托业管理信托资产余额21.22万亿元[86]

财务数据关键指标变化 - 报告期末合并资产总额144.6亿元，合并负债总额35.3亿元，合并所有者权益109.3亿元[72] - 全年实现除税前合并利润总额5.9亿元，归属公司股东净利润2.8亿元[72] - 全年受托管信托规模2154亿元，实现信托报酬收入9.9亿元[72] - 2022年末公司总资产为144.58亿元，较2021年的190.63亿元有所下降[119] - 2022年手续费及佣金收入为9.9亿元，较2021年的8.3亿元有所增长[119] - 2022年利息收入为0.63亿元，较2021年的5.41亿元大幅下降[119] - 2022年总经营收入为14.45亿元，较2021年的17.79亿元有所下降[119] - 2022年总经营开支为10.31亿元，较2021年的17.95亿元有所下降[119] - 2022年除所得税前经营利润为5.91亿元，较2021年的4.65亿元有所增长[119] - 2022年信托业务和固有业务收入分别占集团收入总额的61.13%和38.87%[133] - 截至2022年12月31日，公司管理的资产规模为2154亿元，较2021年的1722.28亿元有所增长[137] - 2022年公司信托业务经营收入991,686千元，占比61.13%；固有业务经营收入453,510千元，占比27.96% [156] - 公司管理的信托资产规模由2021年底的172,228百万元增加至2022年底的215,400百万元[156] - 2022年公司实现信托业务收入991.7百万元，同比上升19.4% [156] - 2022年公司管理的主动管理型信托产生的收入为693百万元，占全部信托业务收入中的手续费及佣金收入的70.0%，同比下降12.7个百分点[156] - 2022年融资类信托收入565百万元，占比57.07%；投资类信托收入128百万元，占比12.93%；事务管理型信托收入297百万元，占比30.00% [160] - 2022年固有业务分部收入6.305亿元，同比减少55.9%[176] - 2022年投资收益由2021年的2.729亿元变为投资损失23.428亿元[176] - 2022年利息收入由2021年的5.397亿元减少至6130万元[176] - 2022年集团手续费及佣金收入9.903亿元，同比上升19.4%[182] - 2022年集团经营收入14.452亿元，同比下降18.7%[182] - 2022年集团除所得税前利润5.912亿元，同比上升27.1%[182] - 2022年归属公司股东的净利润2.804亿元，同比下降40.1%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年自主营销规模283.49亿元，同比增长75.3%[5] - 2022年末公司投向山东省内信托业务存续规模超人民币200亿元[61] - 2022年公司全年新增标准化产品51个[61] - 公司家族信托受托管理资产规模突破人民币260亿元、同比增长超20%[61] - 2022年公司新增备案四单慈善信托、存续规模近亿元[61] - 信托主业收入同比提升19.4%[68] - 年末资本市场业务管理资产规模突破800亿元[68] - 2022年自主营销规模突破人民币280亿元、同比增长75.3%[98] - 2022年末公司标品资产规模超800亿元[153] - 2022年底公司家族信托存量规模达264.6亿元，同比增长超20% [153] - 2022年公司新增八单绿色信托，新增四单慈善信托，存续规模约9000万元[153] - 截至2022年12月31日，公司存续资本市场业务规模突破800亿元人民币[164] - 截至2022年12月31日，山东国信存续工商企业信托规模631.2亿元人民币，交易对手以央企、国有企业为主[166] - 截至2022年12月31日，山东国信作为资产支持证券发起人、受托人累计设立资产支持证券项目5个，累计成立规模92.02亿元人民币，项目类型涉及ABN、CMBS、CMBN等[174] - 2022年融资类信托数目187个，管理资产规模472.14亿元[187] - 2022年投资类信托数目1274个，管理资产规模634.71亿元[187] - 2022年事务管理型信托数目175个，管理资产规模987.92亿元[187] - 截至2022年12月31日，公司存续基础设施信托规模为111.1亿元，交易对手主要是国有企业[196] - 截至2022年12月31日，公司累计成立消费金融信托76.47亿元，存续34.94亿元[198] - 截至2022年12月31日，公司累计为304.49万个自然人提供消费金融服务[198] 净资本与风险资本相关 - 截至2022年12月31日，公司净资本约为87.53亿元，总风险资本约为27.67亿元，净资本与总风险资本的比率为316.3%，净资本与净资产的比率为80.58%[11] - 公司固有业务的风险资本按介于0%至50%的风险系数计算，信托业务的风险资本按介于0.1%至9.0%的风险系数计算[11] - 公司需保持净资本不少于2亿元，净资本与总风险资本的比率不低于100%，净资本与净资产的比率不低于40%[11][16] 未决重大诉讼案件 - 截至2022年12月31日，公司作为原告及申请人涉九宗诉讼或仲裁金额超1000万元且尚在审理的未决重大案件，涉及金额总计约22.5544亿元[14] - 截至2022年12月31日，公司作为被告涉一宗诉讼金额超1000万元且尚在审理的未决重大案件，涉及金额总计约1370万元[14] 公司发展战略 - 公司将构建“一体两翼”格局，拓展股权投资信托、发展标品信托、深耕服务信托领域[18] - 公司将加强固有与信托协同联动，优化固有业务资产配置结构，提升自有资金直投收益[18] 公司管理与制度建设 - 公司建立反洗钱工作领导小组，下设反洗钱办公室负责反洗钱管理工作[8] - 公司实施严格风险控制机制降低操作风险，制定《声誉风险管理办法》防范声誉风险[12] - 公司建议修订公司章程、董事会、监事会及股东大会议事规则，于2022年12月29日获股东大会通过，2023年4月3日公司章程修订获山东银保监局核准生效，其他规则同日生效[25] - 公司持续深化财富管理转型，优化网点布局，加强理财师队伍建设，拓展机构客户及代销渠道[19] - 公司坚持精细化管理，深化三项制度改革，建立“岗位价值 + 业绩贡献”导向的绩效薪酬分配机制[19] - 公司坚持高质量风控，构建以“四道防线”为组织基础的全面风险管理体系[23] - 公司遵照中国反洗钱法律法规，实施《反洗钱管理办法》，设立客户识别系统[33][34] - 公司客户身份信息按中国法律记录存盘，客户关系结束后至少保存五年[34] - 公司监管信托业务和固有业务有多项制度和政策[31][32] 公司重大事项情况 - 报告期内公司未发生重大资产收购、出售或合并事项[26] - 报告期内公司未做出针对重大事项的临时报告[29] 公司荣誉 - 2022年获“最具影响力信托企业品牌”荣誉[79] - 获首届“中国信托业金牛奖”一年期固定收益类产品金牛奖[80] - 获第六届“金港股”最佳金融股公司[81] 公司股权结构 - 鲁信集团持股比例48.13%，山东省高新技术创业投资有限公司持股4.83%，潍坊市投资集团有限公司持股1.29%[83] - 中油资产管理有限公司持股比例为18.75%[109] - 山东黄金集团有限公司持股比例为1.72%[109] - 济南市能源投资有限责任公司持股比例为0.28%[109] - 其他社会公众股东持股比例为19.57%[109] 公司上市情况 - 公司H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称山东国信，股份代号为1697[143] 行业整体情况 - 2022年底中国信托业管理信托资产余额21.14万亿元，管理资产规模企稳回升[152] 公司系统研发 - 2022年公司研发上线家族信托全新综合管理平台系统和用户端，实现全流程线上化管理[165] 公司业务部门建设 - 公司设立资本市场事业部开展业务，下设多个专业部门，能提供各类资产[191] - 公司持续加大资本市场业务信息科技投入，建立覆盖项目全流程的一体化信息系统[191] 公司处罚情况 - 2022年9月29日，公司因未按规定报送大额或可疑交易报告，被中国人民银行济南分行罚款92万元，已支付[27] 公司报告审议情况 - 2022年年度报告于2023年3月28日经第三届董事会第二十八次会议审议通过，应出席董事8名，实际出席8名[62] 公司注册资本情况 - 公司注册资本增加至46.5885亿元[138]

财务数据关键指标变化 - 2022年流动资产总额为6,829,597千元，2021年为5,509,578千元；流动负债总额2022年为3,352,501千元，2021年为7,814,849千元[1] - 2022年手续费及佣金收入为990,286千元，2021年为829,727千元；利息收入2022年为62,741千元，2021年为540,793千元[12] - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量的于联营企业的投资的公允价值变动净额为40,218千元，2021年为 - 206,893千元[12] - 2022年投资损失为2,342,761千元，2021年投资收益为272,877千元；处置联营企业的净收益2022年为2,686,123千元，2021年为333,949千元[12] - 2022年总经营收入为1,445,196千元，2021年为1,778,696千元；总经营开支2022年为 - 1,030,947千元，2021年为 - 1,794,878千元[12] - 2022年经营利润为414,249千元，2021年经营损失为16,182千元；除所得税前利润2022年为591,234千元，2021年为465,142千元[12] - 2022年所得税费用为310,805千元，2021年所得税抵免为3,377千元；归属本公司股东的净利润2022年为280,429千元，2021年为468,519千元[12] - 2022年经营活动所用现金净额为 - 3,725,015千元，2021年为 - 1,731,951千元；投资活动所得现金净额2022年为4,122,747千元，2021年为928,033千元[14] - 2022年融资活动所得现金净额为256,262千元，2021年为1,421,161千元；现金和现金等价物增加净额2022年为653,994千元，2021年为617,061千元[14] - 2022年集团手续费及佣金收入9.903亿元，同比上升19.4%；经营收入14.452亿元，同比下降18.7%；除所得税前利润5.912亿元，同比上升27.1%；归属本公司股东的净利润2.804亿元，同比下降40.1%[22] - 2022年手续费及佣金收入为9.903亿美元，较2021年的8.297亿美元上升19.4%[102] - 2022年利息收入为6274.1万美元，较2021年的5.40793亿美元大幅下降[101] - 2022年利息支出为1.394亿美元，较2021年的5.521亿美元下降74.8%[108] - 2022年员工成本为1.447亿美元，较2021年的1.44亿美元上升0.5%[109] - 2022年金融资产预期信用损失扣除拨回为6.187亿美元，较2021年的8.234亿美元下降24.9%[110] - 2022年归属本公司股东的净利润为2.80429亿美元，2021年为4.68519亿美元[101] - 长期股权投资中，使用权益法计量列作联营企业的金额2022年为5.15703亿美元，2021年为17.05702亿美元[96] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资2022年为5.55947亿美元，2021年为5.3957亿美元[96] - 2022年总经营收入为14.45196亿美元，2021年为17.78696亿美元[101] - 信托业务折旧及摊销从2021年的1510万元增至2022年的3920万元，管理费从8510万元增至1.084亿元[117] - 固有业务除所得税前分部损失从2021年的1.167亿元减至2022年的1.086亿元，分部收入从14.292亿元降至6.305亿元，降幅55.9%，经营开支从15.459亿元降至7.391亿元，降幅52.2%[118] - 固有业务利润率从2021年的 - 8.2%变为2022年的 - 17.2%[119] - 集团分占联营企业投资成果从2021年的4.813亿元降至2022年的1.77亿元，降幅63.2%[136] - 公司2021年所得税抵免340万元，2022年所得税费用3108万元[138] - 信托业务经营收入从2021年的8.30812亿元增至2022年的9.91686亿元，固有业务经营收入从9.47884亿元降至4.5351亿元[141] - 固有业务经营开支减少，利息支出从2021年的5.521亿元减至2022年的1.394亿元，金融资产预期信用损失扣除拨回从8.234亿元减至6.187亿元，合并结构性实体其他受益人净资产从正变动1.515亿元变为负变动3510万元[146] - 金融投资－摊余成本从2021年的10.90714亿元增至2022年的60.05545亿元，净额从8.87634亿元增至38.32735亿元[152] - 2021年和2022年分别合并32个和19个信托计划，信托总资产分别为104.276亿元和18.924亿元[166] - 2021年和2022年净利润分别为284和484，信托计划合并影响分别为 - 4和 - 15[168] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2021年12月31日的31.645亿元增加29.0%至2022年12月31日的40.83亿元[184] - 国债逆回购从2021年12月31日的6.976亿元减少48.8%至2022年12月31日的3.573亿元[186] - 2021年12月31日及2022年12月31日，公司代表交易对手客户支付的信托业保障基金供款分别为1.16亿元及0.35亿元，其中非流动资产分别为0.89亿元及0.29亿元，流动资产分别为0.27亿元及0.06亿元[187] - 2021年12月31日及2022年12月31日，集团总负债分别为84.113亿元及35.281亿元，截至2022年12月31日，归属合并结构性实体其他受益人的净资产、短期借款、应付薪酬和福利、其他流动负债分别占集团总负债的6.9%、56.8%、2.4%及24.9%[188] - 归属合并结构性实体其他受益人的净资产总额从2021年12月31日的52.85亿元减少95.4%至2022年12月31日的2.439亿元[189] - 公司递延信托报酬从2021年12月31日的0.308亿元减少至2022年12月31日的0.205亿元[191] - 以权益法计量的集团通过合并结构性实体间接持有的联营企业总额在2021年为1.9284亿元，减值2000万元后小计为1.7284亿元，2022年为0 [182] - 以公允价值计量的集团通过合并结构性实体间接持有的联营企业中，南阳梁恒置业有限公司持股49.00%，2022年权益为9.7585亿元，2021年为8.8849亿元；黄石梁晟房地产开发有限公司持股28.00%，2022年权益为15.232亿元，2021年为11.6238亿元；南阳中梁城通置业有限公司持股20.00%，2022年权益为6.0104亿元，2021年为6.3059亿元；安康梁盛基业置业有限公司2021年权益为3.6424亿元，2022年为0；云南虹山城市投资发展有限公司持股15.00%，2022年权益为4.9571亿元，2021年为2.7928亿元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年自主营销规模为283.49亿元，同比增长75.3%[19] - 2022年集团信托业务和固有业务收入分别占集团收入总额的61.13%和38.87%[24] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司管理的资产规模分别为2154亿元和1722.28亿元[29] - 2022年融资类信托收入5.65亿元，占比57.07%；投资类信托收入1.28亿元，占比12.93%；事务管理型信托收入2.97亿元，占比30.00%[30] - 截至2022年12月31日，公司存续股权投资项目23个，纯股权投资规模合计6.9亿元[32] - 2022年末标品资产规模超800亿元[42] - 2022年底，家族信托存量规模达264.6亿元，同比增长超20%[43] - 2022年新增八单绿色信托，创新设立全国首单经绿色认证的CCER碳资产收益权绿色信托[42] - 2022年新增四单慈善信托，存续规模约9000万元[43] - 公司积极探索并落地预付类资金服务信托[43] - 2022年信托业务经营收入991,686千元，占比61.13%；固有业务经营收入453,510千元，占比27.96%[47] - 2022年公司管理的信托资产规模从2021年的172,228百万元增至2022年的215,400百万元[48] - 2022年公司实现信托业务收入991.7百万元，同比上升19.4%[48] - 2022年主动管理型信托收入693百万元，占全部信托业务手续费及佣金收入的70.0%，同比下降12.7个百分点[48] - 截至2022年12月31日，公司存续资本市场业务规模突破800亿元[54] - 截至2022年12月31日，公司已累计设立家族信托近1,600单，存续规模达264.6亿元[55] - 截至2022年12月31日，公司管理的保险金信托规模（基本保险金额口径）为59.23亿元，2021年同期为28.08亿元[65] - 截至2022年12月31日，山东国信存续工商企业信托规模631.2亿元，交易对手以央企、国有企业为主[73] - 截至2022年12月31日，公司累计成立消费金融信托76.47亿元，存续34.94亿元，累计为304.49万个自然人提供服务[75] - 截至2022年12月31日，公司存续基础设施信托规模111.1亿元，交易对手主要是国有企业[81] - 2022年融资类信托数目187个，资产规模472.14亿元；投资类信托数目1274个，资产规模634.71亿元；事务管理型信托数目175个，资产规模987.92亿元；合计数目1636个，资产规模2094.77亿元[64] - 2021年融资类信托数目184个，资产规模514.7亿元；投资类信托数目987个，资产规模349.21亿元；事务管理型信托数目147个，资产规模830.29亿元；合计数目1318个，资产规模1694.2亿元[64] - 2022年融资类信托资产规模较2021年下降8.27%（(514.7 - 472.14)÷514.7×100%）[64] - 2022年投资类信托资产规模较2021年增长81.76%（(634.71 - 349.21)÷349.21×100%）[64] - 2022年事务管理型信托资产规模较2021年增长19%（(987.92 - 830.29)÷830.29×100%）[64] - 公司固有资金贷款余额从2021年12月31日的16.875亿美元降至2022年12月31日的1.076亿美元[98] 公司业务运营与管理 - 公司开展“精细化管理提升年”活动，提升精细化管理水平[45] - 公司持续深化“三项制度改革”，完善“六能”机制，建立业绩考核“红黄牌”预警机制[45] - 公司消费金融信托主要为“助贷”模式，委托消费金融服务机构获客，自主审核后发放贷款[59] - 截至2022年12月31日，公司累计成立标准化慈善信托15个、存续规模约9000万元，累计使用信托资金1200万元，直接受益人5735人次[61] 公司业务风险与策略 - 公司全面风险管理组织架构融入企业管治各层面，信托业务部门承担主要风险管理责任[172] - 公司需调整信托业务结构和经营模式以遵循监管规定和政策，或对业务产生正负影响[175] - 公司将多样化信托产品、优化资产配置，以提升经营业绩和财务状况[177] - 公司面临其他信托公司竞争，将依托自身优势加大业务开拓和金融创新力度[178] 公司资产处置与负债情况 - 公司转让债权使客户贷款减少66.506亿元，将27.61亿元客户贷款转入金融投资－摊余成本[122] - 截至2022年12月31日，公司固有资金贷款总额占集团客户贷款总额9.3%，固有资金贷款净额占集团客户贷款净额10.6%[150] - 2022年底持有待售的山东金融资产及联营企业股权账面价值为6.752亿元，山东金融

公司基本信息 - 公司愿景是成为受人尊敬的基于资产配置的专业财富管理机构[3][4] - 鲁信集团持股48.13%，中油资产管理有限公司持股18.75%，济南金融控股集团有限公司持股5.43%等[4] - 2019年注册资本增加至人民币46.5885亿元[9] - 2017年公司在香港联交所主板挂牌上市[9][10] - 公司成立于1987年，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构[10] - 公司实际控制人是山东省财政厅，最终控制人是山东省人民政府[10] - 公司拥有资本市场、财富管理、家族信托三大事业部及六大业务中心[11] - 公司在北京、上海、济南等地设有财富管理中心，形成全国财富网络[11] - 公司连续八年在山东省金融企业绩效评价中获评“AAA级”，多次获中国信托业最高行业评级“A级”[12] 公司业务布局 - 公司业务覆盖资本市场、工商企业、房地产等领域，财富网络布局六大区域中心[8] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为184.63亿元，2021年为220.76亿元[20] - 2022年上半年手续费及佣金收入为5.19亿元，2021年为4.88亿元[20] - 2022年上半年利息收入为0.38亿元，2021年为4.42亿元[20] - 2022年上半年总经营收入为6.31亿元，2021年为10.1亿元[20] - 2022年上半年固有业务资产为169.36亿元，2021年为132.81亿元[20] - 2022年上半年信托业务资产为13.58亿元，2021年为87.74亿元[20] - 2022年上半年固有业务负债为79.94亿元，2021年为113.2亿元[20] - 2022年上半年信托业务负债为2.85亿元，2021年为1.72亿元[20] - 2022年上半年自主营销规模163.44亿元，同比增长143%[28] - 2022年上半年手续费及佣金收入5.195亿元，同比上升6.4%；经营收入6.313亿元，同比下降37.5%；归属公司股东净亏损4.743亿元，2021年同期净利润4.009亿元[31] - 2022年上半年公司转让富国基金16.675%股权，转让未完成，收益待主管部门批准后确认[31] - 2022年上半年信托业务经营收入5.20468亿元，占比63.28%；固有业务经营收入3.02083亿元，占比36.72%[35] - 2022年上半年信托业务收入占公司收入总额63.3%，固有业务收入占36.7%[36] - 公司管理的信托资产规模从2021年末1564.5亿元增至2022年6月末1674.06亿元，信托总数从1318个增至1411个[37] - 2022年上半年信托业务收入5.2亿元，同比上升6.5%[37] - 2022年上半年主动管理型信托收入2.81亿元，占全部信托业务手续费及佣金收入54.1%，同比下降28.3个百分点[37] - 2022年融资类信托收入1.68亿元，占比32.37%；投资类信托收入1.13亿元，占比21.77%；事务管理型信托收入2.38亿元，占比45.86%；合计收入5.19亿元[44] - 2021年融资类信托收入3.45亿元，占比70.70%；投资类信托收入0.57亿元，占比11.68%；事务管理型信托收入0.86亿元，占比17.62%；合计收入4.88亿元[44] - 2022年较2021年，融资类信托收入从3.45亿元降至1.68亿元，占比从70.70%降至32.37%[44] - 2022年较2021年，投资类信托收入从0.57亿元增至1.13亿元，占比从11.68%增至21.77%[44] - 2022年上半年公司固有业务分部收入3.021亿美元，同比减少60.3%，主要因利息收入从2021年上半年的4.419亿美元减至2022年上半年的0.366亿美元[63] - 2022年6月30日公司固有资产合计143.50821亿美元，2021年12月31日为131.41614亿美元[66] - 2022年6月30日货币资产投资合计11.41295亿美元，2021年12月31日为20.45734亿美元[66][68] - 2022年上半年货币资产利息收入合计1083.3万美元，2021年为1361.2万美元[68] - 截至2021年6月30日和2022年6月30日止六个月，公司货币资产平均投资回报分别为3.7%及1.4%[68] - 2022年上半年权益产品平均投资余额11.738亿美元，较2021年上升42.0%[71][72] - 2022年上半年信托计划平均投资余额42.202亿美元，较2021年下降17.8%[71][72] - 2022年上半年金融投资－摊余成本平均投资余额28.681亿美元，较2021年上升546.2%[71][72] - 2022年上半年资产管理产品平均投资余额2.118亿美元，较2021年上升42.4%[71][72] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期股权投资余额分别为2211506千元和2245272千元[77] - 2022年和2021年上半年长期股权投资平均投资回报分别为21.3%和12.6%[77] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，固有资金贷款余额分别为1687.5百万元和1000.0百万元[79] - 公司对信托业保障基金的权益从2021年12月31日的104.5百万元增长4.2%至2022年6月30日的108.9百万元[80] - 2022年上半年公司归属股东净亏损474.3百万元，上年同期净利润400.9百万元[81] - 2022年和2021年上半年手续费及佣金收入分别为519484千元和488446千元，上升6.4%[82][85] - 2022年和2021年上半年总经营收入分别为631297千元和1010301千元[82] - 2022年和2021年上半年总经营开支分别为1518416千元和784604千元[84] - 2022年和2021年上半年归属公司股东净（亏损）/利润分别为474271千元和400942千元[84] - 公司2022年上半年利息收入为3760万元，较2021年上半年的4.424亿元下降91.5%，主要因合并结构性实体授出贷款利息收入下降94.2%至2490万元[87] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及于联营企业投资的公允价值变动净额，2021年上半年亏损1.354亿元，2022年上半年收益3590万元[88] - 公司2022年上半年投资收益为3670万元，较2021年上半年的1.707亿元减少1.34亿元，因金融产品交易量减少[90] - 2021年上半年处置联营企业取得净收益4120万元，2022年上半年未处置[91] - 公司2022年上半年利息支出为5860万元，较2021年上半年的3.005亿元下降80.5%，因融资信托计划第三方受益人预期回报减少[92] - 公司2022年上半年员工成本为9360万元，较2021年上半年的7470万元上升25.4%，因市场化改革引进人才致薪金及奖金增加[94] - 公司金融资产减值损失扣除拨回由2021年上半年的3357万元上升301.3%至2022年上半年的1.3473亿元，因转让债权损失及计提减值准备[95] - 公司分占以权益法计量的联营企业投资成果由2021年上半年的2.396亿元下降20.2%至2022年上半年的1.913亿元，因被投资单位净利润下降[97] - 公司除所得税前利润由2021年上半年的4.653亿元变为2022年上半年亏损6.959亿元，经营利润率从46.1%变为 -110.2%[98][99] - 公司所得税费用由2021年上半年的6440万元变为2022年上半年抵免2.216亿元，因2022年上半年录得除所得税前亏损[100] - 信托业务2022年上半年经营收入520,468千元，2021年为488,919千元，同比增加6.5%；除所得税前分部利润380,044千元，2021年为377,241千元，同比增加0.7%；利润率73.0%，2021年为77.2%[104][106][107] - 固有业务2022年上半年经营收入110,829千元，2021年为521,382千元，同比减少60.3%；除所得税前分部亏损1,075,909千元，2021年利润为88,082千元；利润率-356.2%，2021年为11.6%[104][106][110] - 2022年上半年总经营开支1,518,416千元，2021年为784,604千元，同比增加93.5%[104] - 2022年上半年除所得税前亏损695,865千元，2021年利润为465,323千元[106] - 信托业务手续费及佣金收入从2021年上半年488.4百万元增至2022年上半年519.5百万元[107] - 信托业务员工成本从2021年上半年72.7百万元增加至2022年上半年90.9百万元；管理费从29.6百万元增加至42.1百万元[108] - 固有业务利息收入从2021年上半年441.9百万元减少至2022年上半年36.6百万元[111] - 固有业务金融资产减值损失扣除拨回从2021年上半年335.7百万元增加至2022年上半年1,347.3百万元[111] - 2022年6月30日集团总资产18,463.1百万元，2021年12月31日为19,062.5百万元；公司总资产15,884.3百万元，2021年12月31日为14,271.3百万元[113] - 2022年6月30日客户贷款净额6,677,439千元，2021年12月31日为9,386,880千元[115] - 减值贷款款项总额从2021年12月31日的人民币97.892亿元减少15.5%至2022年6月30日的人民币82.749亿元[117] - 2021年12月31日及2022年6月30日，减值贷款的减值拨备分别为人民币19.862亿元及人民币21.654亿元，分别占有关贷款总额的20.3%及26.2%[117] - 截至2021年12月31日及2022年6月30日，减值贷款总额分别占公司客户贷款总额的85.9%及93.3%[117] - 2021年12月31日，企业贷款按摊余成本为人民币20亿元，应收利息为人民币1.49779亿元，客户贷款总额为人民币21.49779亿元[121] - 2022年6月30日及2021年12月31日，金融投资 - 摊余成本净额分别为人民币18.23025亿元及人民币8.87634亿元[122] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产由2021年12月31日的人民币31.645亿元增加17.9%至2022年6月30日的人民币37.294亿元[129] - 2022年6月30日及2021年12月31日，上市股票金额分别为人民币1.0951亿元及人民币0.7809亿元[129] - 2022年6月30日及2021年12月31日，于未上市实体的权益投资金额分别为人民币12.37941亿元及人民币12.13665亿元[129] - 2022年6月30日及2021年12月31日，信托计划投资金额分别为人民币4.56769亿元及人民币2.13994亿元[129] - 集团应收信托报酬从2021年12月31日的2亿元减少4.6%至2022年6月30日的1.908亿元，截至2022年7月31日，15.6%的应收信托报酬已收回[130] - 集团国债逆回购从2021年12月31日的6.976亿元增至2022年6月30日的13.346亿元[131] - 公司代表交易对手客户支付的信托业保障基金供款，2021年12月31日为1160万元，2022年6月30日为1020万元，其中890万元和1020万元分类为非流动资产[134] - 公司转让富国基金股权以及睿远76号债权，截至报告刊發日未完成，账面价值为21.317亿元[135] - 集团总负债2021年12月31日为84.113亿元，2022年6月30日为82.893亿元[136] - 集团归属合并结构性实体其他受益人的净资产总额从2021年12月31日的52.85亿元降低54.3%至2022年6月30日的2