制度批准 - 独立董事年报工作制度于2024年3月28日经第十届董事会第八次会议批准[1] 工作安排 - 经理层向独立董事汇报经营情况并安排考察[1] - 财务负责人在审计前提交工作安排及资料[1] - 安排独立董事与审计师见面[2] 权利与责任 - 异议时可独立聘中介，费用公司承担[2] - 关注信息保密，签署书面确认意见[2] 协调与执行 - 董事会秘书协调沟通[3] - 未尽事宜按法规和章程执行[3] - 制度自审议通过之日起施行[4]

审计机构相关 - 2024年3月28日公司拟续聘致同，需股东大会审议[2][7] - 董事会、监事会、审计委员会和独立董事均同意续聘[6][7] 致同情况 - 截至2023年末致同从业超六千，合伙人225名等[2] - 2022年度业务收入26.49亿元等[3] - 2022年年报上市公司审计客户240家等[3] - 累计职业保险赔偿限额9亿元等[4] - 近三年受监管措施及处分情况[4] - 项目相关人员近三年签署报告情况[4] 费用情况 - 2024年度审计费用合计390万元，较上期无变化[5]

担保额度 - 2024年公司拟为子公司提供担保额度不超407亿元，对资产负债率70%（含）以下子公司担保额度不超325亿元，对70%以上子公司担保额度不超82亿元，子公司间担保额度不超13亿元[2] - 湛江晨鸣浆纸新增担保额度107亿元，占上市公司最近一期净资产比例64.10%[2] - 寿光美伦纸业新增担保额度50亿元，占上市公司最近一期净资产比例29.95%[2] - 江西晨鸣纸业新增担保额度43亿元，占上市公司最近一期净资产比例25.76%[2] - 山东晨鸣融资租赁为寿光美伦纸业新增担保额度6亿元，占比3.59%[3] - 黄冈晨鸣港口服务为黄冈晨鸣浆纸新增担保额度2亿元，占比1.20%[3] - 上海晨鸣浆纸销售为寿光美伦纸业新增担保额度2亿元，占比1.20%[3] - 上海和睿投资为湛江晨鸣浆纸新增担保额度3亿元，占比1.80%[3] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，湛江晨鸣浆纸资产总额242.03亿元，负债总额155.80亿元，净资产86.23亿元，2023年度营业收入97.95亿元，利润总额 -5.61亿元，净利润 -4.55亿元[8] - 截至2023年12月31日，寿光美伦纸业资产总额156.54亿元，负债总额71.92亿元，净资产84.62亿元，2023年营业收入90.85亿元，利润总额1.40亿元，净利润1.54亿元[10][11] - 截至2023年12月31日，江西晨鸣纸业资产总额71.53亿元，负债总额50.03亿元，净资产21.50亿元，2023年营业收入32.01亿元，利润总额-2.94亿元，净利润-2.36亿元[12] - 截至2023年12月31日，黄冈晨鸣浆纸资产总额75.55亿元，负债总额42.51亿元，净资产33.04亿元，2023年营业收入21.73亿元，利润总额-3.10亿元，净利润-2.47亿元[14] - 截至2023年12月31日，黄冈晨鸣纸业科技资产总额14.95亿元，负债总额6.12亿元，净资产8.83亿元，2023年营业收入0元，利润总额-0.16亿元，净利润-0.12亿元[15] - 截至2023年12月31日，晨鸣（香港）资产总额97.97亿元，负债总额67.33亿元，净资产30.64亿元，2023年营业收入72.79亿元，利润总额0.195亿元，净利润0.195亿元[17] - 截至2023年12月31日，湛江晨鸣林业资产总额15.12亿元，负债总额2.15亿元，净资产12.58亿元，2023年营业收入3.73亿元，利润总额0.02亿元，净利润0.02亿元[18] - 截至2023年12月31日，吉林晨鸣纸业资产总额33.93亿元，负债总额19.51亿元，净资产14.42亿元，2023年营业收入13.08亿元，利润总额0.03亿元，净利润0.07亿元[20] 子公司变化情况 - 2022 - 2023年，江西晨鸣纸业资产总额从69.65亿元增至71.53亿元，负债总额从45.78亿元增至50.03亿元，净资产从23.86亿元降至21.50亿元[11][12] - 2022 - 2023年寿光晨鸣美术纸资产总额从104,784.19万元降至94,252.42万元，降幅约9.67%；净利润从1,023.59万元变为 - 450.18万元[21] - 2022 - 2023年晨鸣（新加坡）资产总额从32,532.39万元降至17,222.24万元，降幅约47.06%；净利润从593.76万元降至30.89万元[22][23] - 2022 - 2023年山东晨鸣纸业销售资产总额从1,337,373.06万元降至1,303,220.22万元，降幅约2.55%；净利润从1,208.75万元增至3,520.92万元，增幅约191.29%[23][24] - 2022 - 2023年上海晨鸣浆纸销售资产总额从298,599.63万元降至253,314.67万元，降幅约15.16%；净利润从600.36万元增至2,414.92万元，增幅约302.24%[25][26] - 2022 - 2023年黄冈晨鸣浆纤贸易资产总额从177,698.61万元降至144,820.99万元，降幅约18.5%；净利润从987.25万元降至76.20万元，降幅约92.28%[26][27] - 2022 - 2023年寿光晨鸣进出口贸易资产总额从1,184,453.79万元降至613,656.74万元，降幅约48.19%；净利润从1,590.58万元降至1,045.27万元，降幅约34.3%[28][29] - 2022 - 2023年海南晨鸣科技资产总额从75,554.08万元增至111,152.73万元，增幅约47.12%；净利润从283.28万元降至122.75万元，降幅约56.67%[30] - 2022 - 2023 年晨鸣（海外）资产总额从 65986.77 万元增至 71848.31 万元，营业收入从 131829.17 万元降至 59106.06 万元，净利润从 12.15 万元变为 - 308.74 万元[31][32] - 2022 - 2023 年南昌晨鸣林业发展资产总额从 14653.10 万元增至 15098.38 万元，营业收入从 1429.62 万元降至 154.28 万元，净利润从 2242.35 万元降至 69.88 万元[33] - 2022 - 2023 年寿光晨鸣造纸机械资产总额从 2892.79 万元增至 3793.13 万元，营业收入从 1789.27 万元降至 1548.22 万元，净利润从 90.26 万元变为 - 63.96 万元[34] - 2022 - 2023 年寿光鸿翔印刷包装资产总额从 6960.11 万元增至 8223.08 万元，营业收入从 20232.96 万元降至 16489.93 万元，净利润从 187.89 万元降至 66.31 万元[38] - 2022 - 2023 年寿光虹宜包装装饰资产总额从 24450.72 万元降至 24186.82 万元，营业收入从 10051.81 万元降至 8925.47 万元，净利润从 - 6.14 万元变为 - 140.76 万元[39] - 2022 - 2023 年寿光晨鸣现代物流资产总额从 10833.39 万元降至 5774.79 万元，营业收入从 4852.43 万元增至 4964.64 万元，净利润从 8973.14 万元降至 378.07 万元[41] - 2022 - 2023 年佛山晨鸣进出口贸易资产总额从 4377.68 万元增至 10345.90 万元，营业收入从 5841.63 万元增至 25930.48 万元，净利润从 54.55 万元增至 95.96 万元[42] - 2022 - 2023 年上海鸿泰物业管理资产总额从 13049.19 万元降至 1062.50 万元，营业收入从 2852.29 万元降至 2644.74 万元，净利润从 381.27 万元增至 928.12 万元[43] 其他 - 2024年3月28日，公司董事会以11票同意审议通过担保议案，尚需提交2023年度股东大会审议[5] - 公司及子公司未正式签署担保协议或意向协议，将在股东大会批准额度内签文件[44] - 公司董事会同意将预计担保额度事项提交2023年度股东大会审议[45] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为135.96亿元，占最近一期经审计净资产的81.45%[46] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为8.41亿元，占最近一期经审计净资产的5.04%[46] - 无逾期对外担保事项[46]

公司基本信息 - 公司股票代号为000488和200488，在深圳证券交易所和香港联合交易所上市[10] - 公司注册地址位于山东省寿光市圣城街595号，办公地址位于山东省寿光市农圣东街2199号[10] - 公司网址为http://www.chenmingpaper.com，电子邮箱为chenmmingpaper@163.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年營業收入为26,608,570,228.20元，较2022年下降16.86%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,281,289,649.82元，较2022年下降776.89%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,389,949,308.82元，较2022年增长27.25%[11] - 公司2023年末总资产为79,487,052,953.58元，较2022年末下降5.71%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为16,692,175,196.53元，较2022年末下降12.54%[11] 公司主营业务 - 公司2023年機制紙產量478万吨，销量474万吨，实现营业收入266.09亿元，净利润-12.81亿元[56] - 機制紙是公司主要的營業收入來源，佔比達89.79%[57] - 公司主要产品包括白卡纸系列、複印紙系列、工業用紙系列、特種紙系列和生活紙系列[39] 公司发展战略 - 公司将进一步聚焦制浆造纸主业，加大非主业资产处置力度，提高资产使用效率，稳固供应链优势，研发新产品，开发新客户，科学管理运营成本，持续增强公司盈利能力[25] - 公司未来发展展望中，公司将坚持绿色、低碳、循环、可持续发展的总基调，力争在“十四五”期间实现利税过百亿，建成最具成长性的世界一流企业集团[95] - 公司将加强销售管理，搶抓市场增厚公司效益[98] - 公司将精进财务管理，多措并举压降负债规模[99] - 公司将优化采购管理，稳定供应实现降本增效[100] - 公司将重安全抓技改，护航生产保障提质增效[101] 公司治理结构 - 公司董事、監事、高級管理人員变动情况包括解聘和聘任[180][181] - 公司现任董事、監事、高級管理人員具有丰富的专业背景和工作经验[182][183][184][185][186][187][188][189] - 公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，与控股股东之间完全分开，不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的现象[175]

业绩公布与股息分配 - 公司公布截至2023年12月31日止年度全年业绩，年报印刷版随后寄发，2024年3月28日可于港交所及公司网站阅览[1] - 董事会建议2023年度不派末期股息，需2024年5月14日股东周年大会批准[3] - 公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度归属上市公司股东净利润为-12.81亿元，董事会建议不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[101] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177] 股份过户登记 - 公司2024年5月9日至5月14日暂停办理股份过户登记手续，H股股东过户文件及股票需于5月8日下午4时30分前交回登记[3] - 公司2024年5月9日至5月14日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在5月8日下午4时30分前送达指定地点[102] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入266.09亿元，较2022年的320.04亿元减少16.86%[16] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -19.42亿元，较2022年的 -3.61亿元降幅达437.30%[16] - 2023年经营活动现金流量净额43.90亿元，较2022年的34.50亿元增长27.25%[16] - 2023年末总资产794.87亿元，较2022年末的843.01亿元减少5.71%[16] - 2023年末归属上市公司股东净资产166.92亿元，较2022年末的190.85亿元减少12.54%[16] - 2023年基本每股收益 -0.45元/股，较2022年的0.03元/股下降1600.00%[16] - 2023年加权平均净资产收益率 -7.65%，较2022年的0.55%减少8.2个百分点[16] - 2023年营业收入扣除金额9.86亿元，扣除后金额256.22亿元[18] - 2023年营业额为266.09亿元，较2022年的320.04亿元有所下降[21] - 2023年除税前盈利为 -17.10亿元，2022年为1.82亿元[21] - 2023年归属上市公司股东的当期利润为 -12.81亿元，2022年为1.89亿元[21] - 2023年基本每股收益为 -0.45元/股，2022年为0.03元/股[21] - 2023年加权平均净资产收益率为 -7.65%，2022年为0.55%[21] - 2023年非经常性损益合计为6.61亿元，2022年为5.51亿元[23] - 2023年总负债为583.89亿元，较2022年的605.73亿元有所下降[22] - 2023年归属上市公司股东权益为166.92亿元，较2022年的190.85亿元有所下降[22] - 2023年1-12月公司实现营业收入266.09亿元，机制纸业务是主要收入来源[29] - 2023年公司营业收入266.085702282亿元，较2022年的320.0436732091亿元同比减少16.86%[47] - 2023年销售费用为2.3099963743亿元，同比减少4.62%；管理费用为6.9031978201亿元，同比减少8.02%；财务费用为20.0966670814亿元，同比减少6.38%[60] - 2023年经营活动现金流入小计为291.6511876419亿元，同比减少19.47%；现金流出小计为247.7516945537亿元，同比减少24.39%；现金流量净额为43.8994930882亿元，同比增长27.25%[65] - 2023年投资活动现金流入小计为3.7760185311亿元，同比增长39.10%；现金流出小计为3.1931087689亿元，同比减少88.25%；现金流量净额为0.5829097622亿元，同比增长102.38%[65] - 2023年筹资活动现金流入小计为352.7727495507亿元，同比减少6.17%；现金流出小计为410.6101705399亿元，同比增长3.75%；现金流量净额为 - 57.8374209892亿元，同比减少191.95%[65] - 其他收益为3.3732433143亿元，占利润总额比例为 - 19.73%，主要是收到与日常经营活动相关的政府补助[67] - 投资收益为5.0506703578亿元，占利润总额比例为 - 29.54%，是报告期内确认的对外投资收益等[67] - 公允价值变动损益为 - 0.255553045亿元，占利润总额比例为1.49%，源于渤海银行股票等公允价值波动；信用减值损失为 - 3.1995624939亿元，占利润总额比例为18.71%，是计提的应收款项坏账准备[67] - 2023年末货币资金121.25亿元，占总资产15.25%，较年初减少1.36%，主要因报告期末银行存款减少[68] - 2023年末应收账款25.29亿元，占总资产3.18%，较年初减少0.63%，主要因报告期末应收客户款项减少[68] - 2023年末其他应收款22.25亿元，占总资产2.80%，较年初增加0.76%，主要因报告期内出售武汉晨鸣部分股权，应收股权款增加[68] - 2023年末存货49.58亿元，占总资产6.24%，较年初减少1.85%，主要因报告期末存货中的开发成本转入固定资产[68] - 2023年末在建工程8.60亿元，占总资产1.08%，较年初增加0.42%，主要因报告期内湛江晨鸣特种纸项目投入增加[69] - 2023年末短期借款334.75亿元，占总资产42.11%，较年初减少1.05%，主要因报告期末短期债务规模减少[69] - 2023年末应付票据46.19亿元，占总资产5.81%，较年初增加2.10%，主要因报告期内公司加大了以票据支付货款的比例[69] - 2023年末一年内到期的非流动负债36.32亿元，占总资产4.57%，较年初减少0.97%，主要因报告期内公司偿还一年内到期的长期借款和应付债券[69] - 2023年末长期借款46.81亿元，占总资产5.89%，较年初增加1.17%，主要因报告期内公司长期借款增加[69] - 报告期投资额为5.82亿元，上年同期投资额为33.63亿元，变动幅度为 -82.68%[73] - 2023年12月31日公司可用作现金分派及或实物分配的储备为8,492,988,611.52元，2022年为9,857,716,037.54元[107] - 2023年12月31日公司资本负债率（包含少数股东权益）为61.70%，比2022年的60.88%增加0.82%[130] - 公司年浆纸产能1100多万吨，2023年营业收入266.09亿元，经营活动现金流入43.90亿元[131] 各季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为61.56亿元、64.09亿元、71.57亿元、68.87亿元[20] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -2.75亿元、 -4.13亿元、 -0.80亿元、 -5.13亿元[20] 业务线数据关键指标变化 - 机制纸业务 - 2023年机制纸收入238.928837731亿元，占比89.79%，较2022年同比减少15.87%[47] - 机制纸营业收入238.93亿元，营业成本220.39亿元，毛利率7.76%，营收同比减15.87%，成本同比减9.85%，毛利率同比减6.15%[49] - 机制纸销售量474万吨，同比减7.96%；生产量478万吨，同比减4.79%；库存量36万吨，同比增12.50%[50] - 机制纸营业成本中原材料占比57.04%，金额125.70亿元，同比减9.44%[51] - 双胶纸营业收入77.02亿元，营业成本69.29亿元，毛利率10.04%，营收同比减8.84%[49] 业务线数据关键指标变化 - 化学浆业务 - 2023年化学浆收入5.5188631948亿元，占比2.07%，较2022年同比减少47.10%[47] - 化学浆营业成本同比减32.72%，其中原材料成本同比减32.45%[51] 业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 2023年中国大陆地区收入200.8234803236亿元，占比75.47%，较2022年同比减少15.83%[47] - 2023年其他国家和地区收入65.2622219584亿元，占比24.53%，较2022年同比减少19.87%[47] - 2023年经销收入181.2606162464亿元，占比68.12%，较2022年同比减少11.28%[47] - 2023年直销收入84.8250860356亿元，占比31.88%，较2022年同比减少26.71%[47] - 电力及热力营业成本同比减21.47%，其他制造费用同比增44.62%[51] - 建筑材料营业成本同比减5.26%，运费同比减65.87%[51] 公司业务规模与产能 - 融资租赁合同业务规模较高峰时压缩超200亿元[26] - 2023年公司申请专利33项，获得授权专利42项[26] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，其中木浆产能达430万吨[29] - 公司生产的机制纸产品涵盖7个系列200多个品种[30] - 公司70g、80g云镜、云豹静电复印纸入选2023年“山东制造•齐鲁精品”[30] - 公司“压花式高档餐巾纸”“高档涂布纸表面增强技术开发”获2023年山东省技术创新奖[30] - 公司木浆总产能达430万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业[38] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，是中国造纸行业头部企业[39] - 截至报告期末，公司已获得国家专利授权400余项，其中发明专利41项[43] - 公司拥有国家新产品7项，省级以上科技进步奖16项[43] - 公司承担国家科技项目5项、省级技术创新项目75项[43] - 2023年公司完成机制纸产量478万吨、销量474万吨，实现营业收入266.09亿元，归属母公司所有者净利润为 -12.81亿元[46] 行业数据 - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入13926亿元，同比下降2.4%[28] - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业成本12228亿元，同比下降3.1%[28] - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业利润总额508.4亿元，同比增长4.4%[28] - 2023年1-12月，全国机制纸及纸板产量14405.53万吨，首次突破14000万吨大关[28] - 2022年国内造纸行业CR10维持在45%左右，美国CR10约90%[28] - 2022年国内造纸行业CR10维持在45%左右，美国CR10约90%，行业集中度有提升空间[85] 公司经营模式 - 公司在采购上采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式[32] - 公司在生产上坚持浆纸一体化战略，实行分级计划管理模式[33] - 公司营销拥有成熟销售网络，实行三级调度和四级走访机制[34][35] - 公司研发形成自主研发、技术引进、产学研合作等多种模式[36] - 公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，实现产品近距离销售[41] 子公司相关 - 本年度新成立子公司1家，注销1家，转让部分股权处置2家，并购1家[53] - 湛江晨鸣营业收入8608929563.69元，净利润 -541888245.61元[81] - 寿光美伦营业收入9084559413.98元，净利润153008366.72元[81] - 黄冈晨鸣营业收入4946196163.77元，净利润 -260740821.94元[81] - 新设寿光坤和贸易有限公司影响净利润减少5.61万元，收购江西晨鸣港务有限责任公司影响净利润减少123.45万元，注销北京晨鸣融资租赁有限公司影响净利润减少0.39万元，转让武汉晨鸣部分股权影响净利润增加3.59亿元[83] - 江西晨鳴港務承包期5年，每年固定收取承包費400萬元/年，按季收取[186] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额59.66亿元，占年度销售总额比例22.42%[55] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[56] - 前五名供应商合计采购金额为54.58090224亿元，占年度采购总额比例为22.33%，其中关联方采购额占比为0%[58][59]

公司决策 - 公司第十届董事会第十三次临时会议于2023年11月28日召开，11位董事全出席[1] - 《关于公开挂牌出售金信期货股权的议案》全票通过[2] 市场交易 - 控股子公司寿光美伦拟1.97亿元公开挂牌出售金信期货35.4331%股权[1] - 交易完成后，寿光美伦将不再持有金信期货股权[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入71.57亿元，同比减少17.54%；年初至报告期末197.22亿元，同比减少22.22%[4] - 2023年前三季度营业总收入197.22亿元，较上期的253.56亿元下降22.22%[24] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 8021.33万元，同比减少868.74%；年初至报告期末 - 7.68亿元，同比减少419.36%[4] - 2023年1 - 9月归属母公司股东的净利润为 - 768,293,423.52元，较2022年1 - 9月的240,575,860.63元减少419.36%，因机制纸销量、售价同比降低[9][11] - 2023年前三季度营业利润为亏损11.17亿元，上期为盈利2.66亿元[24] - 2023年前三季度净利润为亏损8.19亿元，上期为盈利3.01亿元[25] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.278元，上期为0.060元[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额36.41亿元，同比增加216.86%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金净流量为3,641,357,960.67元，较2022年1 - 9月的1,149,199,574.17元增加216.86%，因原材料和能源价格下降，购买商品支付现金减少[12] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为36.41亿元，较上期的11.49亿元增长216.99%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产798.26亿元，较上年度末减少5.31%；归属上市公司股东所有者权益171.68亿元，较上年度末减少10.04%[4] - 2023年9月30日货币资金为12,308,496,881.61元，较2022年末14,000,434,986.08元减少[20] - 2023年9月30日应收账款为2,718,104,939.61元，较2022年末3,212,260,445.96元减少[20] - 2023年9月30日存货为5,537,347,962.68元，较2022年末6,821,916,159.95元减少[20] - 2023年9月30日流动资产合计28,983,496,771.31元，较2022年末32,719,449,708.76元减少[20] - 2023年9月30日固定资产为32,233,394,717.79元，较2022年末33,797,738,695.30元减少[21] - 2023年9月30日资产总计79,826,170,457.29元，较2022年末84,301,017,409.62元减少[21] - 2023年9月30日负债合计58,258,500,667.28元，较2022年末60,572,763,589.01元减少[22] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计215.68亿元，较2022年12月31日的237.28亿元下降9.11%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3.60亿元，年初至报告期末4.83亿元[5] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产较年初减少36.14%，因渤海银行股票股价波动[7][8] - 应收款项融资较年初减少39.03%，因报告期末持有票据减少[7][8] - 预付款项较年初增加23.63%，因报告期内预付材料款增加[7][8] - 在建工程较年初增加39.87%，因子公司湛江晨鸣特种纸项目投入增加[7][8] - 永续债较年初减少100%，因报告期内兑付完毕永续中票[7][8] 投资收益情况 - 2023年1 - 9月投资收益为559,859,008.78元，较2022年1 - 9月的 - 35,152,327.92元增加1692.67%，因出售武汉晨鸣和确认的联营企业投资收益增加[9][10] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金净流量为 - 4,637,764,465.71元，较2022年1 - 9月的 - 1,241,316,289.61元减少273.62%，因压缩债务规模[12] - 2023年前三季度筹资活动中吸收投资收到的现金为3亿元，上期为14亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动中取得借款收到的现金为241.54亿元，较上期的251.70亿元下降4.03%[26] - 筹资活动现金流入小计本期为267.37亿元，上期为294.21亿元[27] - 偿还债务支付的现金本期为258.50亿元，上期为245.17亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为16.53亿元，上期为19.76亿元[27] - 其中子公司支付给少数股东的股利、利润本期为2.54亿元，上期为2.00亿元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为38.72亿元，上期为41.69亿元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为313.74亿元，上期为306.62亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46.38亿元，上期为 - 12.41亿元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为143,226户[13] - 晨鸣控股有限公司持股比例15.35%，持股数量457,322,919股，质押247,604,000股[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例12.53%，持股数量373,444,025股[14] - 晨鸣控股（香港）有限公司持股比例12.22%，持股数量364,131,563股，其部分股票开展融资业务有无法返还风险[14][16] - 洪泽君持股比例2.83%，持股数量84,200,000股[14] - 陈洪国持股比例1.04%，持股数量31,080,044股，其中23,310,033股有限售条件[14] 重大事项情况 - 2023年7月12日公司全额赎回10亿元永续债，兑付本息108,970万元[17] - 2023年公司将武汉晨鸣65.21%股权以48,000万元出售[18] - 2023年山东省财欣投资有限公司对湛江晨鸣增资30,000万元[19] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本213.80亿元，较上期的251.59亿元下降14.99%[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2641.05万元，上期为 - 9.99亿元[26] 汇率及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.54亿元，上期为 - 0.23亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.77亿元，上期为 - 11.14亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.83亿元，上期为20.55亿元[27]

股东大会安排 - 公司2023年9月8日决定9月26日召开第三次临时股东大会[10] - 9月9日在深交所、9月8日在港交所披露召开股东大会通知[10] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[11] 股东出席情况 - 现场A股股东及代理人7名，代表股份340,252,903股，占比11.4189%[14] - 现场B股股东及代理人49名，代表股份56,441,191股，占比1.8942%[14] - 现场H股股东及代表1名，代表股份55,578,081股，占比1.8652%[14] - 网络投票股东22名，代表股份145,461,585股，占比4.8817%[14] - 现场和网络投票股东共79名，代表股份597,733,760股，占比20.0599%[15] - 中小投资者70人，代表股份70,902,776股，占比2.3795%[16] 议案表决结果 - 《关于出售武汉晨鸣65.21%股权的议案》合计赞成股数596,467,460，占比99.7881%[19] - 《关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的议案》合计赞成股数593,398,377，占比99.2747%[20] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[21] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[23]

增资情况 - 财欣投资对湛江晨鸣增资3亿元，1.99763531亿元计入注册资本，1.00236469亿元计入资本公积[2] - 湛江晨鸣增资前注册资本67.13808892亿元，增资后为69.13572424亿元[7][11] - 山东晨鸣增资前持股77.5454%，增资后降至75.3048%；财欣投资增资后持股2.8894%[8] 财务数据 - 2023年6月30日，湛江晨鸣资产总额264.451703亿元，负债总额172.742776亿元，股东权益合计91.708927亿元[10] - 2023年1 - 6月，湛江晨鸣营业收入53.725078亿元，营业利润 - 0.374554亿元，净利润 - 0.002942亿元[10] 交易相关 - 2023年9月20日董事会审议通过增资议案，无需股东大会审议，不涉及关联交易和重大资产重组[3] - 财欣投资增资认购款一次实缴到位，用于补充流动资金或偿还负债[11] - 本次交易以2022年7月增资后的投后估值100.826345亿元定价，增值率13.41%[14] 未来影响 - 增资有助于降低公司资产负债率，优化资本结构[15] - 增资有助于增强公司资本实力，助推企业高质量发展[17] - 交易不会导致公司失去对湛江晨鸣的控制权，对财务及经营有积极影响[17]

公司财务表现 - 公司營業收入为125.65亿元，同比下降24.65%[11] - 公司净利润为-6.88亿元，同比下降398.98%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为17.83亿元，同比增长78.62%[11] - 公司报告期内非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、债务重组损益等，合计金额为123,759,053.39元[15] - 公司报告期内净利润下降3745.54万元，净利润增加759.05万元，净利润下降206.50万元[73] - 公司盈利空间受到白卡纸价格下滑影响，文化纸、铜版纸需求相对稳定，化学浆价格下滑导致盈利水平下降[74] - 公司盈利能力将得到有效修复，随着机制纸售价逐步回升和成本优化[75] - 公司将聚焦制浆造纸主业发展，持续加强精益管理，拓宽融资渠道，控制成本费用[77] - 公司积极响应国家“双碳”政策，采用节能减排新技术，实现中水回用率达到75%以上[79] 公司业务情况 - 公司所处行业为造纸和纸制品业，受宏观经济环境影响，2023年上半年行业利润总额同比下降44.6%[21] - 公司主营业务为机制纸业务，受宏观经济形势好转影响，下游需求逐步回暖，公司盈利情况有望得到修复[23] - 公司拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产线，产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸等多个系列200多个品种[24] - 公司拥有完整的供应链，实施漿紙一體化战略，木漿总产能达430万吨[35] - 公司在华南、华中、华北、东北等主要市场均设有大型生产基地，年漿、纸产能达1,100万吨[37] - 公司是造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业，主要产品市场占有率均位居全国前列[38] - 公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可CNAS浆纸检测中心等科研机构[41] - 公司已获得国家专利授权400余项，其中发明专利39项，国家新产品7项，省级以上科技进步奖16项[41] 公司财务状况 - 公司在2023年6月30日的流动比率为62.61%，速动比率为49.20%，资产负债率为72.28%[32] - 公司在2023年6月30日的银行借款总额为414.83亿元人民币，货币资金为137.56亿元人民币[33] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加78.62%，主要原因是公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少[53] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加105.76%，主要原因是公司项目投入同比减少[54] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少762.46%，主要原因是公司压缩了债务规模[55] 公司环保措施 - 公司在环保方面严格遵守相关法律法规，包括《中华人民共和国環境保護法》等[101] - 公司污染物排放严格执行国家标准，如《大气污染物綜合排放標准》等[102] - 公司获得环境保护行政许可，有效期至2028年[104] - 公司廢氣、廢水排放情况符合污染物排放标准，无超标情况[105] - 公司在生产经营活动中涉及的污染物排放情况符合相关标准，无超标情况[106]