报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 整体财务关键指标变化 - 报告期营业收入138.85亿元，较上年同期增长10.50%[26] - 报告期归属上市公司股东净利润2864.62万元，较上年同期增长104.16%[26] - 报告期归属上市公司股东扣非净利润 -2.71亿元，较上年同期增长66.64%[26] - 报告期经营活动产生的现金流量净额19.92亿元，较上年同期增长11.74%[26] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长104.00%[26] - 报告期加权平均净资产收益率0.17%，较上年同期增加4.32个百分点[26] - 报告期末总资产775.01亿元，较上年度末减少2.50%[28] - 报告期末归属上市公司股东的净资产166.29亿元，较上年度末减少0.38%[28] - 其他收益为1.5994512864亿元，同比增长47.88%，因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[77] - 投资收益为1.8133209611亿元，同比增长524.10%，因处置子公司收益同比增加[77] - 经营活动产生的现金流量净额为19.9249939307亿元，同比增长11.74%，因报告期内销量增加[77] - 投资活动产生的现金流量净额为5.7130518814亿元，同比增长1128.59%，因收到出售子公司股权款[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 25.4768948386亿元，同比减少22.01%，因偿还到期债务，缩减债务规模[78] - 营业收入合计为138.8473151904亿元，同比增长10.50%[82] - 其他收益为159,945,128.64元，同比下降228.36%，其中0.53亿元是前期收到政府补助每年摊销金额[96] - 投资收益为181,332,096.11元，同比下降258.89%[96] - 公允价值变动损益为 -2,221,596.44元，同比增长3.17%[98] - 信用减值损失为 -124,386,619.66元，同比增长177.59%[99] - 资产处置损益为19,222,812.60元，同比下降27.44%[99] - 报告期末货币资金11,386,010,001.55元，占总资产14.69%，较上年末比重减少0.56%[102] - 报告期投资总额为18,000,000.00元，较上年同期5,400,000.00元增长233.33%[110] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计299,511,248.93元，其中非流动性资产处置损益235,133,918.55元，计入当期损益的政府补助35,234,521.15元等[32][33] 经常性损益相关说明 - 其他收益29,066,863.89元作为经常性损益，原因是与资产相关且与公司正常经营业务密切相关的政府补助后续摊销计入[37] 行业数据 - 今年前5月我国造纸工业增加值增速超10%，造纸和纸制品利润总额186.7亿元，同比增长147.3%[40] - 2022年国内造纸行业CR10占比约为45%，美国为90%[40] 公司经营业绩概况 - 公司1 - 6月实现营业收入138.85亿元，实现净利润0.26亿元[42] 公司产能与生产基地情况 - 公司年浆、纸产能达1,100万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业[42] - 公司木浆总产能达430万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业[65] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，在主要市场设有大型生产基地[67] - 公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，全部产品实现近距离销售[69] 公司产品情况 - 公司生产的机制纸产品涵盖7个系列200多个品种[44] - 文化纸系列包括“碧云天”等品牌，适用于印刷书刊、课本等[45][47] - 铜版纸系列包括“雪鲨”等品牌，双面铜版纸适用于高档画册等，单面铜版纸适用于高档烟标等[48][49] - 白卡纸系列包括“丽雅”等系列，主要生产公司有寿光本部、江西晨鸣、湛江晨鸣[52][53] 集团财务比率与资金情况 - 2024年6月30日，集团流动比率为56.88%，速动比率为48.07%，资产负债率为73.30%[61] - 2024年6月30日，集团银行借款总额为363.05亿元，上年度末为394.30亿元；货币资金为113.86亿元，上年度末为121.25亿元[62] 集团员工情况 - 2024年6月30日，集团员工人数为9963人，2024年上半年员工工资总额为5.612925亿元；2023年度员工人数为10604人，工资总额为11.080430亿元[63] 公司优势 - 公司是国内造纸行业产品种类最多、最齐全的企业，主要产品市场占有率位居全国前列[68] - 公司拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产线，主要生产设备达国际先进水平[70] - 截至报告期末，公司已获得国家专利授权460项，其中发明专利授权42项，国家新产品7项，省级以上科技进步奖16项，承担国家科技项目5项、山东省技术创新项目73项[71] - 公司人才结构完善合理且经验丰富，重视人才储备和培养机制建设[73] 各业务线营业收入情况 - 机制纸营业收入为124.295652961亿元，同比增长9.99%，占比89.52%[83] - 化学浆营业收入为6.7620340145亿元，同比增长181.24%，占比4.87%[83] - 中国大陆地区营业收入为110.5253067912亿元，同比增长20.25%，占比79.60%[85] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数46,294,291.71元，本期公允价值变动损益 -7,405,789.55元，期末数39,197,419.88元[105] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值22,486,101,573.84元，较期初23,823,517,895.37元有所减少[108] - 渤海银行股票公允价值计量为195,684,817.15元[118] 投资与子公司出售情况 - 对寿光晨鸣进出口贸易有限公司增资18,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏2,968,937.54元[113] - 2024年出售子公司股权，如出售子公司营家酒交易价格16,299.28万元，占比839.04% [122] 子公司业务数据 - 子公司双胶纸等业务注册资本6,913,572,423.00元，营业收入8,615,753,892.14元，净利润 - 21,395,564.13元[124] - 子公司朝版纸等业务注册资本4,801,045,519.00元，营业收入94,684,096,701.75元，净利润40,515,254.62元[124] - 子公司化学浆业务注册资本3,350,000,000.00元，营业收入2,709,134,386.20元，净利润57,107,544.38元[124] 子公司盈利情况 - 出售山东御景大酒店有限公司影响净利润增加2.21亿元，出售昆山拓安塑料制品有限公司影响净利润增加0.32亿元，注销广州晨鸣商业保理有限公司影响净利润减少0.53万元[126] - 报告期内白卡纸价格下滑，湛江晨鸣盈利空间受挤压；美伦纸业利润同比增加；黄冈晨鸣盈利水平同比增加[127] 公司环保情况 - 公司中水回用率达到75%以上，回用水质达饮用水标准[134] - 公司及子公司累计环保投入超80亿元[74] - 公司制订各类突发环境事件应急预案并经环保局审核、备案，定期开展应急培训和演练，危险化学品按环保要求设应急措施，配备应急物资并定期检查、更新[188] - 公司累计投入超80亿元建设污染治理设施[189] - 2024年上半年公司缴纳环境保护税725.13万元[189] - 公司自动监测项目包括废水总排放口和电厂等废气排放口相关指标[190] - 公司手动监测项目中COD等指标需每日监测[190] - 各子公司排放污染物自行监测数据及环境监测方案在相关网站公开[191] - 排污许可证信息及相关环保信息在全国排污许可管理信息平台公布[195] - 其他环保相关信息在公司网站“自测公示”栏公布[198] - 公司采取加强能源管理等多项措施减少碳排放[197][198] 公司面临的风险与应对措施 - 宏观经济政策调整可能影响公司经营，公司将聚焦主业、优化结构应对[131][132] - 环保要求提高增加公司经营成本，公司采用新技术、构建循环经济应对[133][134] - 造纸行业企业数量多、部分产品产能过剩、中低端产品居多、产品同质化，本报告期白卡纸价格低位运行，市场竞争加剧[138] - 公司持续推进技术革新，加强成本管控，提升产品品质和附加值，以应对市场竞争和融资租赁业务风险[139] 晨鸣租赁情况 - 截至报告期末，晨鸣租赁投放余额降至49.36亿元，总体风险可控[141] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为19.50%，召开日期为2024年05月14日[145] 限制性股票激励计划情况 - 2020年5月29日，公司同意授予111名激励对象7960万股A股限制性股票，授予价格为2.85元/股[151] - 2022年符合2020年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件的激励对象96名，可解除限售股份2994.8万股；不满足条件的15人，回购446.6万股，回购价格为2.5184172元/股[153] - 2023年因公司业绩未达标及5名激励对象离职，回购注销2292.9万股A股限制性股票，回购价格为2.5184172元/股[154] 企业管治情况 - 公司报告期内遵守香港上市规则附录C1所载《企业管治守则》中的原则及守则条文[157] - 公司董事确认采纳香港上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易标准守则》，报告期内未发现董事未遵守该守则[158] 排污许可证情况 - 山东晨鸣纸业集团股份有限公司排污许可证2023年03月02日发证，有效期至2028年03月01日[163] - 寿光美伦纸业有限责任公司排污许可证2023年03月02日发证，有效期至2028年03月01日[163] - 湛江晨鸣浆纸有限公司排污许可证2022年05月30日发证，有效期至2027年05月29日[163] - 江西晨鸣纸业有限责任公司排污许可证2020年06月11日发证，有效期至2025年06月27日[163] - 黄冈晨鸣浆纸有限公司排污许可证2024年06月12日发证，有效期至2029年06月11日[163] - 吉林晨鸣纸业有限责任公司排污许可证2021年12月10日发证，有效期至2026年12月09日[163] 污染物排放指标情况 - 江西晨鸣纸业废气SO₂排放浓度18.56mg/m³，标准200mg/m³，排放总量21.02吨，核定806吨/年[170] - 吉林晨鸣纸业废水COD排放浓度132.35mg/L，标准120mg/L，排放总量346.03吨，核定6000吨/年[170] - 湛江晨鸣浆纸废气SO₂排放总量87吨，核定620吨/年[170] - 江西晨鸣纸业废水氨氮排放浓度1.04mg/L，标准8mg/L，排放总量2.22吨，核定112吨/年[170] - 部分污染物排放指标：NO₂原标准50mg/m³，实际19.6mg/m³ - 208.32mg/m³；颗粒物原标准10mg/m³，实际2.4mg/m³ - 3.9mg/m³；COD原标准150mg/L，实际25.63mg/L等[173][174] 环保设施运行情况 - 山东晨鸣纸业集团股份有限公司自备电厂废气处理采用石灰石－石膏法脱硫+SNCR选择性非催化还原法脱硝+电、袋复合除尘+湿式电除尘工艺，2024年上半年运行良好，废气达标排放[176] - 山东晨鸣纸业集团股份有限公司污水处理厂废水处理采用传统活性污泥法废水处理工艺+膜处理回用工工艺，2024年上半年运行良好，废水达标排放[177] - 湛江晨鸣浆纸有限公司热电厂有三台280t/h和一台400t/h循环流化床锅炉，部分锅炉配套不同的脱硝、脱硫及除尘系统[184] - 湛江晨鸣浆纸有限公司一期污水处理站设计处理能力为8.6万m³/d，采用“初沉池+调节池+选择曝气池+芬顿氧化池+澄清池”工艺；二期处理能力为3万m³/d，采用“一级沉淀预处理+二级生物处理+三级芬顿氧化深度处理”工艺[185] - 寿光美伦纸业有限责任公司自备电厂、化学浆碱回收炉、化学浆石灰窑采用不同废气处理工艺，2024年上半年运行良好，废气达标排放[178] - 江西晨鸣纸业有限责任公司自备电厂采用氨法脱硫+SNCR催化还原法脱硝+电、袋复合除尘+90米脱硫脱硝塔等废气处理工艺，2024年上半年运行良好，废气

业绩报告信息 - 公司公布截至2024年6月30日止六个月中期业绩，中期报告印刷版8月14日可在港交所及公司网站查阅[4] 财务报表编制基础 - 公司财务报表以持续经营为基础列报，按企业会计准则编制，自报告期末起12个月不存在对持续经营能力产生重大疑虑事项[5][6] 股息分配 - 审计委员会审阅了截至2024年6月30日止六个月财务报表，董事会不建议派发中期股息[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[154] 公司基本信息 - 公司股票简称对应代码为000488、200488、01812 [22] - 董事会秘书为袁西坤，电子信箱为chenmmingpaper@163.com，联系地址在山东省寿光市农圣东街2199号，电话0536 - 2158008 [23][24][25][26] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子邮箱等报告期无变化[27] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地报告期无变化[29] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入138.85亿元，上年同期125.65亿元，同比增长10.50%[34] - 本报告期归属上市公司股东净利润2864.62万元，上年同期亏损6.88亿元，同比增长104.16%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19.92亿元，上年同期17.83亿元，同比增长11.74%[34] - 本报告期末总资产775.01亿元，上年度末794.87亿元，同比减少2.50%[36] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产166.29亿元，上年度末166.92亿元，同比减少0.38%[36] - 非经常性损益合计2.995亿元，其中非流动性资产处置损益2.351亿元[40][41] - 将2906.69万元其他收益界定为经常性损益，原因是与资产相关且与正常经营密切相关的政府补助[45] - 1 - 6月公司实现营业收入138.85亿元，净利润0.26亿元，业绩进入恢复期[50] - 2024年6月30日，集团流动比率为56.88%，速动比率为48.07%，资产负债率为73.30%[69] - 2024年6月30日，集团银行借款总额为人民币363.05亿元，上年度末为人民币394.30亿元[70] - 2024年6月30日，集团货币资金为人民币113.86亿元，上年度末为人民币121.25亿元[70] - 本报告期其他收益1.5994512864亿元，上年同期1.0815569719亿元，同比增加47.88% [85] - 本报告期投资收益1.8133209611亿元，上年同期 - 0.4275672688亿元，同比增加524.10% [85] - 本报告期公允价值变动收益 - 0.0222159644亿元，上年同期 - 0.1981579783亿元，同比增加88.79% [85] - 本报告期信用减值损失 - 1.2438661966亿元，上年同期 - 0.4308175088亿元，同比增加188.72% [85] - 本报告期资产减值损失 - 0.0304142775亿元，上年同期 - 0.4331448576亿元，同比减少92.98% [85] - 本报告期资产处置收益0.192228126亿元，上年同期0.1175926691亿元，同比增加63.47% [85] - 本报告期营业收入合计138.84731519亿元，上年同期125.64962781亿元，同比增加10.50% [90] - 其他收益1.5994512864亿元，占利润总额比例 -228.36%，主要是收到与日常经营活动相关的政府补助；投资收益1.8133209611亿元，占利润总额比例 -258.89%，为报告期内确认的对外投资收益等[104] - 公允价值变动损益 -222.159644万元，占比3.17%，因渤海银行股票、林木资产公允价值波动；信用减值损失 -1.2438661966亿元，占比177.59%，为计提的应收款项坏账准备[106][107] - 货币资金期末余额113.8601000155亿元，占总资产比例14.69%，较上年末减少0.56%，主要因报告期末公司存续的保证金减少[110] - 存货期末余额42.6163467693亿元，占总资产比例5.50%，较上年末减少0.74%，主要因报告期末公司库存商品减少[110] - 固定资产期末余额320.3024810824亿元，占总资产比例41.33%，较上年末减少0.42%，主要因报告期内公司处置子公司股权及正常计提折旧影响[110] - 在建工程期末余额10.9927993562亿元，占总资产比例1.42%，较上年末增加0.34%，主要因报告期内技改项目投入增加[110] - 短期借款期末余额302.6446384314亿元，占总资产比例39.05%，较上年末减少3.06%，主要因报告期末短期债务规模减少[110] - 报告期末资产权利受限合计账面价值224.86亿元，期初为238.24亿元[116] - 报告期投资额1800万元，上年同期540万元，变动幅度233.33%[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期机制纸收入124.295652961亿元，上年同期113.0076505486亿元，同比增加9.99% [91] - 机制纸营业收入124.295652961亿元，营业成本110.0303485686亿元，毛利率11.48%，营业收入比上年同期增减9.99%[98] - 中国大陆地区营业收入110.5253067912亿元，占比79.60%，较上年同期增长20.25%；其他国家和地区营业收入28.3220083992亿元，占比20.40%，较上年同期减少16.05%[93] - 双胶纸营业收入37.1003620261亿元，占比26.72%，较上年同期增长1.14%；白卡纸营业收入29.2643906082亿元，占比21.08%，较上年同期增长15.18%；铜版纸营业收入24.0759195396亿元，占比17.34%，较上年同期增长33.11%[92] 子公司经营情况 - 湛江晨鸣主要资产69.14亿元，净资产243.73亿元，营业收入86.16亿元，净利润 -2139.56万元[132] - 美伦纸业主要资产48.01亿元，净资产164.42亿元，营业收入83.38亿元，净利润4051.53万元[132] - 黄冈晨鸣主要资产33.5亿元，净资产80.35亿元，营业收入33.57亿元，净利润5710.75万元[132] - 报告期内白卡纸价格下滑致湛江晨鸣盈利空间受挤压，美伦纸业利润同比增加，黄冈晨鸣盈利水平同比增加[135] 投资情况 - 对寿光晨鸣进出口贸易有限公司增资1800万元，持股100%，本期投资盈亏296.89万元[121] - 证券投资最初成本1.96亿元，期末账面价值3919.74万元，报告期损益 -709.69万元[126] - 2024年出售子公司股权，山环银大通店交易价格1.63亿元，收益 -517.17万元；重庆睿爱境情况交易价格1.44亿元，收益 -265.33万元[130] - 出售山东御景大酒店有限公司影响净利润增加2.21亿元，出售昆山拓安塑料制品有限公司影响净利润增加0.32亿元，注销广州晨鸣商业保理有限公司影响净利润减少0.53万元[134] 员工情况 - 2024年6月30日，集团员工人数为9,963人，2024年上半年员工工资总额为人民币56,129.25万元；2023年度员工人数为10,604人，工资总额为人民币110,804.30万元[71] 资金管理 - 公司资金来源主要是经营活动产生的现金流入以及向金融机构借款等，资金需求无明显季节性规律[69] - 公司2024年下半年未有重大投资项目，现有银行存款用于生产经营、工程项目及科研开发投入[71] - 公司在现金和资金管理方面建立健全了严格的内部控制制度，资金流动性和偿债能力处于良好状态[71] 公司业务优势 - 公司年浆、纸产能达1100万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的企业[50] - 公司生产的机制纸产品涵盖7个系列200多个品种，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业[52] - 公司木浆总产能达430万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业[73] - 公司年浆、纸产能达1,100万吨，在主要市场均设有大型生产基地[75] - 公司产品系列涵盖文化纸、白卡纸、铜版纸等，主要产品市场占有率均位居全国前列[76] - 公司已获国家专利授权460项，其中发明专利授权42项，国家新产品7项，省级以上科技进步奖16项，承担国家科技项目5项、山东省技术创新项目73项[79] 环保情况 - 公司及子公司累计环保投入超80亿元，采用“超滤膜+反渗透膜”工艺建设中水回用膜处理项目，每天可节约清水数十万立方[82] - 公司中水回用率达到75%以上，每天可节约数十万立方清水[142] - 公司及子公司排污许可证有效期从2025年至2029年不等[171] - 江西晨鸣紙業廢氣SO₂排放濃度18.56mg/m³，排放總量21.02噸/年，標準200mg/m³；NOₓ排放濃度35.36mg/m³，排放總量38.60噸/年，標準200mg/m³；顆粒物排放濃度2.99mg/m³，排放總量3.55噸/年，標準30mg/m³[178] - 江西晨鳴紙業廢水COD排放濃度31.31mg/L，排放總量72.35噸/年，標準90mg/L；氨氮排放濃度1.04mg/L，排放總量2.22噸/年，標準8mg/L；總氮排放濃度3.05mg/L，排放總量6.31噸/年，標準12mg/L[178] - 吉林晨鳴紙業廢氣SO₂排放濃度4.06mg/m³，排放總量1.27噸/年，標準100mg/m³；NOₓ排放濃度39.41mg/m³，排放總量11.70噸/年，標準100mg/m³；顆粒物排放濃度8.70mg/m³，排放總量2.63噸/年，標準30mg/m³[178] - 吉林晨鳴紙業廢水COD排放濃度132.35mg/L，排放總量346.03噸/年，標準120mg/L；氨氮排放濃度1.65mg/L，排放總量4.34噸/年，標準45mg/L；總氮排放濃度6.02mg/L，排放總量15.65噸/年，標準50mg/L[178] - 湛江晨鳴漿紙廢氣SO₂電廠1排放濃度2.5mg/m³，電廠2排放濃度3.3mg/m³等，排放總量87噸/年，部分標準200mg/m³等[178] - 山東晨鳴紙業自備電廠2024年上半年廢氣處理設施運行良好，按計劃檢修，廢氣指標未日均超標，採用石灰石－石膏法脫硫等工藝[184] - 山東晨鳴紙業污水處理廠2024年上半年廢水處理設施運行良好，按計劃檢修，廢水指標未日均超標，採用傳統活性污泥法等工藝[185] - 部分排放口SO₂排放濃度有18.7mg/m²、12.63mg/m²等，部分標準5mg/m²、50mg/m³等[174] - 部分排放口NOₓ排放濃度有40.6mg/m²、43.2mg/m²等，部分標準50mg/m³、100mg/m²等[174] - 部分排放口顆粒物排放濃度有0.658mg/m²、0.703mg/m²等，部分標準5mg/m²、10mg/m²等[174] - 湛江晨鸣浆纸有限公司热电厂有三台280t/h和一台400t/h循环流化床锅炉[192] - 湛江晨鸣浆纸有限公司一期污水处理站设计处理能力为8.6万m³/d，二期为3万m³/d[193] - 公司先后累计投入80多亿元建设污染治理设施[197] - 2024年上半年公司共缴纳环境保护税人民币725.13万元[197] - 寿光美伦纸业自备电厂等废气处理设施2024年上半年运行良好，废气指标未日均超标[186] - 江西晨鸣纸业自备电厂等废气处理设施2024年上半年运行良好，废气指标未日均超标[187] - 工业废水处理后水温达38度再进入后续处理流程[188] - 吉林晨鸣纸业自备电站和污水站处理工艺达标排放[191] - 黄冈晨鸣浆纸有限公司碱炉、石灰窑和污水处理工艺达标排放[194] - 公司按规定制订突发环境事件应急预案，开展应急培训和演练[196] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为19.50%，召开日期为2024年05月14日[153] 限制性股票激励计划 - 2020年3月30日，公司召开第九届董事会第九次临时会议审议通过2020年度限制性股票激励计划相关议案[155] - 2020年4月3日，公司对激励对象名单进行公示，公示期至202

财务表现 - 公司本报告期營业收入为67.62亿人民币，同比增长9.84%[6] - 公司本报告期净利润为5.82亿人民币，去年同期为亏损2.75亿人民币，同比增长121.13%[6] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.73亿人民币，同比减少48.40%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为139,499户，其中A股118,484户，B股20,692户，H股323户[11] - 前10名股东持股情况中，晨鸣控股有限公司持股15.47%，持股数量为457,322,919股，其中有255,481,700股被质押[11] - 晨鸣控股（香港）有限公司持股12.32%，持股数量为364,131,563股[11] - 公司持有的山东太阳控股集团有限公司股份为24,987,117股，占比0.85%[11] 资产状况 - 公司出售山东御景大酒店有限公司90.05%股权及对御景酒店的债权，交易金额为人民币35,650万[15] - 公司2024年03月31日的流动资产合计为29,633,098,363.42元，较期初有所增长[17] - 公司2024年03月31日的非流动资产合计为50,534,981,775.91元，较期初略有下降[18] 负债情况 - 流动负债合计为50,924,840,144.54元，较期初余额增加1,147,094,040.49元[19] - 非流动负债合计为8,376,556,343.30元，较期初余额减少234,894,660.60元[19] 经营情况 - 營业总收入为6,761,777,174.00元，较上期增加605,861,481.84元[21] - 營业总成本为6,942,765,607.09元，较上期增加404,625,586.57元[21] - 營业利润为7,482,773.99元，较上期增加7,813,198.35元[21] - 淨利潤为67,766,961.48元，较上期增加335,531,299.36元[22] 现金流量 - 經營活動產生的現金流量淨額为473,092,608.52元，较上期减少443,760,356.54元[23] - 投資活動產生的現金流量淨額为578,290,447.91元，较上期增加595,036,146.27元[23] - 本期籌資活動產生的現金流量為8414.8億元，較上期增加[24] - 償還債務支付的現金為6635.7億元，較上期減少[24] - 期末現金及現金等價物餘額為814.1億元，較期初減少[24]

公司基本信息 - 公司股票代号为000488和200488，在深圳证券交易所和香港联合交易所上市[10] - 公司注册地址位于山东省寿光市圣城街595号，办公地址位于山东省寿光市农圣东街2199号[10] - 公司网址为http://www.chenmingpaper.com，电子邮箱为chenmmingpaper@163.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年營業收入为26,608,570,228.20元，较2022年下降16.86%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,281,289,649.82元，较2022年下降776.89%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,389,949,308.82元，较2022年增长27.25%[11] - 公司2023年末总资产为79,487,052,953.58元，较2022年末下降5.71%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为16,692,175,196.53元，较2022年末下降12.54%[11] 公司主营业务 - 公司2023年機制紙產量478万吨，销量474万吨，实现营业收入266.09亿元，净利润-12.81亿元[56] - 機制紙是公司主要的營業收入來源，佔比達89.79%[57] - 公司主要产品包括白卡纸系列、複印紙系列、工業用紙系列、特種紙系列和生活紙系列[39] 公司发展战略 - 公司将进一步聚焦制浆造纸主业，加大非主业资产处置力度，提高资产使用效率，稳固供应链优势，研发新产品，开发新客户，科学管理运营成本，持续增强公司盈利能力[25] - 公司未来发展展望中，公司将坚持绿色、低碳、循环、可持续发展的总基调，力争在“十四五”期间实现利税过百亿，建成最具成长性的世界一流企业集团[95] - 公司将加强销售管理，搶抓市场增厚公司效益[98] - 公司将精进财务管理，多措并举压降负债规模[99] - 公司将优化采购管理，稳定供应实现降本增效[100] - 公司将重安全抓技改，护航生产保障提质增效[101] 公司治理结构 - 公司董事、監事、高級管理人員变动情况包括解聘和聘任[180][181] - 公司现任董事、監事、高級管理人員具有丰富的专业背景和工作经验[182][183][184][185][186][187][188][189] - 公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，与控股股东之间完全分开，不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的现象[175]

业绩公布与股息分配 - 公司公布截至2023年12月31日止年度全年业绩，年报印刷版随后寄发，2024年3月28日可于港交所及公司网站阅览[1] - 董事会建议2023年度不派末期股息，需2024年5月14日股东周年大会批准[3] - 公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度归属上市公司股东净利润为-12.81亿元，董事会建议不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[101] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177] 股份过户登记 - 公司2024年5月9日至5月14日暂停办理股份过户登记手续，H股股东过户文件及股票需于5月8日下午4时30分前交回登记[3] - 公司2024年5月9日至5月14日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在5月8日下午4时30分前送达指定地点[102] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入266.09亿元，较2022年的320.04亿元减少16.86%[16] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -19.42亿元，较2022年的 -3.61亿元降幅达437.30%[16] - 2023年经营活动现金流量净额43.90亿元，较2022年的34.50亿元增长27.25%[16] - 2023年末总资产794.87亿元，较2022年末的843.01亿元减少5.71%[16] - 2023年末归属上市公司股东净资产166.92亿元，较2022年末的190.85亿元减少12.54%[16] - 2023年基本每股收益 -0.45元/股，较2022年的0.03元/股下降1600.00%[16] - 2023年加权平均净资产收益率 -7.65%，较2022年的0.55%减少8.2个百分点[16] - 2023年营业收入扣除金额9.86亿元，扣除后金额256.22亿元[18] - 2023年营业额为266.09亿元，较2022年的320.04亿元有所下降[21] - 2023年除税前盈利为 -17.10亿元，2022年为1.82亿元[21] - 2023年归属上市公司股东的当期利润为 -12.81亿元，2022年为1.89亿元[21] - 2023年基本每股收益为 -0.45元/股，2022年为0.03元/股[21] - 2023年加权平均净资产收益率为 -7.65%，2022年为0.55%[21] - 2023年非经常性损益合计为6.61亿元，2022年为5.51亿元[23] - 2023年总负债为583.89亿元，较2022年的605.73亿元有所下降[22] - 2023年归属上市公司股东权益为166.92亿元，较2022年的190.85亿元有所下降[22] - 2023年1-12月公司实现营业收入266.09亿元，机制纸业务是主要收入来源[29] - 2023年公司营业收入266.085702282亿元，较2022年的320.0436732091亿元同比减少16.86%[47] - 2023年销售费用为2.3099963743亿元，同比减少4.62%；管理费用为6.9031978201亿元，同比减少8.02%；财务费用为20.0966670814亿元，同比减少6.38%[60] - 2023年经营活动现金流入小计为291.6511876419亿元，同比减少19.47%；现金流出小计为247.7516945537亿元，同比减少24.39%；现金流量净额为43.8994930882亿元，同比增长27.25%[65] - 2023年投资活动现金流入小计为3.7760185311亿元，同比增长39.10%；现金流出小计为3.1931087689亿元，同比减少88.25%；现金流量净额为0.5829097622亿元，同比增长102.38%[65] - 2023年筹资活动现金流入小计为352.7727495507亿元，同比减少6.17%；现金流出小计为410.6101705399亿元，同比增长3.75%；现金流量净额为 - 57.8374209892亿元，同比减少191.95%[65] - 其他收益为3.3732433143亿元，占利润总额比例为 - 19.73%，主要是收到与日常经营活动相关的政府补助[67] - 投资收益为5.0506703578亿元，占利润总额比例为 - 29.54%，是报告期内确认的对外投资收益等[67] - 公允价值变动损益为 - 0.255553045亿元，占利润总额比例为1.49%，源于渤海银行股票等公允价值波动；信用减值损失为 - 3.1995624939亿元，占利润总额比例为18.71%，是计提的应收款项坏账准备[67] - 2023年末货币资金121.25亿元，占总资产15.25%，较年初减少1.36%，主要因报告期末银行存款减少[68] - 2023年末应收账款25.29亿元，占总资产3.18%，较年初减少0.63%，主要因报告期末应收客户款项减少[68] - 2023年末其他应收款22.25亿元，占总资产2.80%，较年初增加0.76%，主要因报告期内出售武汉晨鸣部分股权，应收股权款增加[68] - 2023年末存货49.58亿元，占总资产6.24%，较年初减少1.85%，主要因报告期末存货中的开发成本转入固定资产[68] - 2023年末在建工程8.60亿元，占总资产1.08%，较年初增加0.42%，主要因报告期内湛江晨鸣特种纸项目投入增加[69] - 2023年末短期借款334.75亿元，占总资产42.11%，较年初减少1.05%，主要因报告期末短期债务规模减少[69] - 2023年末应付票据46.19亿元，占总资产5.81%，较年初增加2.10%，主要因报告期内公司加大了以票据支付货款的比例[69] - 2023年末一年内到期的非流动负债36.32亿元，占总资产4.57%，较年初减少0.97%，主要因报告期内公司偿还一年内到期的长期借款和应付债券[69] - 2023年末长期借款46.81亿元，占总资产5.89%，较年初增加1.17%，主要因报告期内公司长期借款增加[69] - 报告期投资额为5.82亿元，上年同期投资额为33.63亿元，变动幅度为 -82.68%[73] - 2023年12月31日公司可用作现金分派及或实物分配的储备为8,492,988,611.52元，2022年为9,857,716,037.54元[107] - 2023年12月31日公司资本负债率（包含少数股东权益）为61.70%，比2022年的60.88%增加0.82%[130] - 公司年浆纸产能1100多万吨，2023年营业收入266.09亿元，经营活动现金流入43.90亿元[131] 各季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为61.56亿元、64.09亿元、71.57亿元、68.87亿元[20] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -2.75亿元、 -4.13亿元、 -0.80亿元、 -5.13亿元[20] 业务线数据关键指标变化 - 机制纸业务 - 2023年机制纸收入238.928837731亿元，占比89.79%，较2022年同比减少15.87%[47] - 机制纸营业收入238.93亿元，营业成本220.39亿元，毛利率7.76%，营收同比减15.87%，成本同比减9.85%，毛利率同比减6.15%[49] - 机制纸销售量474万吨，同比减7.96%；生产量478万吨，同比减4.79%；库存量36万吨，同比增12.50%[50] - 机制纸营业成本中原材料占比57.04%，金额125.70亿元，同比减9.44%[51] - 双胶纸营业收入77.02亿元，营业成本69.29亿元，毛利率10.04%，营收同比减8.84%[49] 业务线数据关键指标变化 - 化学浆业务 - 2023年化学浆收入5.5188631948亿元，占比2.07%，较2022年同比减少47.10%[47] - 化学浆营业成本同比减32.72%，其中原材料成本同比减32.45%[51] 业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 2023年中国大陆地区收入200.8234803236亿元，占比75.47%，较2022年同比减少15.83%[47] - 2023年其他国家和地区收入65.2622219584亿元，占比24.53%，较2022年同比减少19.87%[47] - 2023年经销收入181.2606162464亿元，占比68.12%，较2022年同比减少11.28%[47] - 2023年直销收入84.8250860356亿元，占比31.88%，较2022年同比减少26.71%[47] - 电力及热力营业成本同比减21.47%，其他制造费用同比增44.62%[51] - 建筑材料营业成本同比减5.26%，运费同比减65.87%[51] 公司业务规模与产能 - 融资租赁合同业务规模较高峰时压缩超200亿元[26] - 2023年公司申请专利33项，获得授权专利42项[26] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，其中木浆产能达430万吨[29] - 公司生产的机制纸产品涵盖7个系列200多个品种[30] - 公司70g、80g云镜、云豹静电复印纸入选2023年“山东制造•齐鲁精品”[30] - 公司“压花式高档餐巾纸”“高档涂布纸表面增强技术开发”获2023年山东省技术创新奖[30] - 公司木浆总产能达430万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业[38] - 公司年浆、纸产能达1100万吨，是中国造纸行业头部企业[39] - 截至报告期末，公司已获得国家专利授权400余项，其中发明专利41项[43] - 公司拥有国家新产品7项，省级以上科技进步奖16项[43] - 公司承担国家科技项目5项、省级技术创新项目75项[43] - 2023年公司完成机制纸产量478万吨、销量474万吨，实现营业收入266.09亿元，归属母公司所有者净利润为 -12.81亿元[46] 行业数据 - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入13926亿元，同比下降2.4%[28] - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业成本12228亿元，同比下降3.1%[28] - 2023年1-12月，全国规模以上造纸和纸制品企业利润总额508.4亿元，同比增长4.4%[28] - 2023年1-12月，全国机制纸及纸板产量14405.53万吨，首次突破14000万吨大关[28] - 2022年国内造纸行业CR10维持在45%左右，美国CR10约90%[28] - 2022年国内造纸行业CR10维持在45%左右，美国CR10约90%，行业集中度有提升空间[85] 公司经营模式 - 公司在采购上采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式[32] - 公司在生产上坚持浆纸一体化战略，实行分级计划管理模式[33] - 公司营销拥有成熟销售网络，实行三级调度和四级走访机制[34][35] - 公司研发形成自主研发、技术引进、产学研合作等多种模式[36] - 公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，实现产品近距离销售[41] 子公司相关 - 本年度新成立子公司1家，注销1家，转让部分股权处置2家，并购1家[53] - 湛江晨鸣营业收入8608929563.69元，净利润 -541888245.61元[81] - 寿光美伦营业收入9084559413.98元，净利润153008366.72元[81] - 黄冈晨鸣营业收入4946196163.77元，净利润 -260740821.94元[81] - 新设寿光坤和贸易有限公司影响净利润减少5.61万元，收购江西晨鸣港务有限责任公司影响净利润减少123.45万元，注销北京晨鸣融资租赁有限公司影响净利润减少0.39万元，转让武汉晨鸣部分股权影响净利润增加3.59亿元[83] - 江西晨鳴港務承包期5年，每年固定收取承包費400萬元/年，按季收取[186] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额59.66亿元，占年度销售总额比例22.42%[55] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[56] - 前五名供应商合计采购金额为54.58090224亿元，占年度采购总额比例为22.33%，其中关联方采购额占比为0%[58][59]

股权出售 - 寿光美伦拟1.97亿元公开挂牌出售金信期货35.4331%股权[3] - 2023年11月28日公司董事会审议通过出售股权议案[3] 金信期货财务 - 2023年1 - 9月营收6611.14万元，净利润1278.81万元[7] - 2022年营收4711.09万元，净利润 - 1596.36万元[7] - 2023年9月30日资产总额16.252483亿元，净资产1.912879亿元[7] 其他 - 本次股权出售不涉及人员安置等安排[11] - 交易存在延期或无法完成风险[12]

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-080 为进一步优化公司资产结构，聚焦制浆、造纸主业，增强公司盈利能力，公司控 股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称"寿光美伦"）拟在武汉光谷联合产 权交易所江城产权交易有限公司以公开挂牌方式出售其持有的参股公司金信期货有 限公司（以下简称"金信期货"）35.4331%的股权，挂牌价格为人民币 19,700 万元， 最终交易价格及交易对方将根据公开挂牌交易结果确定。本次交易完成后，寿光美伦 将不再持有金信期货的股权。董事会授权公司管理层办理本次公开挂牌出售股权的相 关事宜，包括但不限于实施本次公开挂牌出售方案、签署股权转让协议、办理过户手 续等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次临 时会议通知于 2023 年 11 月 23 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开 符合国家有关 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-079 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押及业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、关于股份质押业务续作及股份质押的通知； 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押及质押续作业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押及业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | ...

回购注销情况 - 回购注销2292.9万股A股限制性股票，占回购前总股本0.77%，涉及98人，回购价2.5184172元/股[2] - 回购注销后公司总股本由29.797422亿股变更为29.568132亿股[2] - 回购股份占2020年激励计划授予总数的28.81%[9] - 本次回购资金总额6622.88万元，来源为公司自有资金[9] 原因说明 - 2022年度净资产收益率、销售毛利率未达业绩考核目标，需回购注销2259.3万股[7][8] - 5名激励对象离职，需回购注销33.6万股[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为59,507,587股，占比2.00%，变动后数量为36,578,587股，占比1.24%[12] - 股权激励限售股变动前数量为45,186,000股，占比1.52%，变动后数量为22,257,000股，占比0.76%[12] - 无限售条件股份变动前后数量均为2,920,234,613股，变动前占比98.00%，变动后占比98.76%[12] - 本次回购注销股份变动数为 -22,929,000股[12] 其他影响 - 本次回购注销不影响2020年A股限制性股票激励计划继续实施[13] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响[13] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[13] - 本次回购注销后公司股权分布仍具备上市条件[13]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣 控股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分 A 股股份 办理了质押续作业务，具体事项如下： 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-077 三、备查文件 1、晨鸣控股关于股份质押业务续作的通知； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三日 一、本次股东股份质押业务续作基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 股份 类别 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 原质押到 期日 业务续作 后质押到 期日 质权人 质 押 用 途 晨鸣 控股 是 A股 16,000,000 1.95% 0.54% 否 否 2021-11-04 2023-11-02 2024- ...