公司治理 - 公司董事会成员包括主席俞铁成先生、林中先生、马永义先生、周洪斌先生、周迪先生、林峰先生、张伟聪先生[2] 公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国建设银行上海普陀支行和中国建设银行上海怒江路支行[3] - 公司在香港的主要营业地点位于灣仔皇后大道东248号合和中心17楼[3] 财务表现 - 2023年上半年，公司收入较去年同期增长0.7%，达到人民币3,183.7百万元，其中物业管理收入增长15.8%至人民币2,190.1百万元[11] - 毛利额减少20.9%至人民币643.3百万元，归属于公司擁有人的净利润下降36.3%至人民币240.4百万元[12] 公司发展战略 - 公司将聚焦提升服务质量，持续强化客户服务力度，不断创新服务内容以满足客户需求[17] - 公司积极看好物业管理行业前景，将继续专注提供卓越服务质量，保持领先地位[18] - 公司将持守“平台+生态”战略，特别关注社区增值服务领域的发展，加大技术研发投入[19] - 公司将致力于提升抗风险能力和加强公司治理体系，以适应日益复杂多变的商业环境[20] - 公司对未来发展充满信心，将持续专注于服务质量、强化客户服务和不断创新[21] 公司经营情况 - 公司持续与旭辉集团保持稳固的市场化合作关系，有效地应对市场环境挑战[41] - 公司与旭辉集团紧密合作，共同迎接未来带来的各种机遇和挑战[42] - 公司持续拓展第三方市场，通过参与新开发项目的投标竞争和参与业主委员会的招标，获得了一手和二手优质项目管理权[43][43] - 公司坚持战略并购，提高市场占有率，扩大业务规模，打破业态壁垒，增强多种服务能力[44][45] 公司业务拓展 - 公司转型为综合性物业管理服务提供商，积极进入非住宅市场，如大型企业总部大楼、高速公路服务站等，非住宅物业占管建筑面积32.4%[48][48] - 公司推动社区增值服务快速发展，构建增值服务发展体系，持续优化升级人才队伍，不断提升服务质量[51][52] - 公司计划增加托管物业数量和建筑面积，优化营销团队，提升服务质量[63] - 公司与地产开发商建立战略联盟，提供物业管理服务，深耕战略区域[64] - 公司计划增强前期规划及设计咨询服务、项目质量监督服务等能力，多样化非业主增值服务[65] - 公司将加强对物业开发、销售及管理的全产业链覆盖，拓展垂直行业，提升品牌知名度[66] - 公司将持续多样化提供服务，拓展业务范围，为客户提供全面、优质的物业管理解决方案[67] - 公司将继续推行业务单元化，更聚焦、更专业、更优、更广触达至业主的共性需求[68] 股权结构 - 林中先生持有旭輝控股39.48%的股份，共计4,111,527,727股[144] - 林峰先生持有旭輝控股28.77%的股份，共计2,996,025,569股[144] 资产负债情况 - 公司的毛利率为20.2%，较去年同期下降5.5个百分点，主要受物业管理服务和对非业主的增值服务毛利率下降影响[83] - 公司的其他收入及其他收益及损失约为人民币50.6百万元，较去年同期减少约32.4%[88] - 本集团的所得税开支约为人民币85.5百万元，占所得税开支前溢利的22.6%[92] 资金运作 - 本公司首次公开发售成功筹集约619.8百万港元所得款项净额[120] - 所得款项净额计划用途包括55%用于寻求战略性收购及投资机会，26%用于利用最新的互联网及信息技术并建立智能社区，9%用于开发一站式服务社区平台及在线服务平台，10%用于一般企业用途及经营资金[123]

员工数量变化 - 2022年12月31日集团员工数量为26,685名，2021年12月31日为16,709名[1] - 2022年12月31日，集团有26685名雇员，2021年12月31日有16709名[155] 配售及认股事项 - 2020年配售及认股事项中，配售及认股股份数量均为134,000,000股，配售价和认购价均为每股11.78港元，较2020年6月3日收市价每股12.66港元折让约6.95%，较前5个交易日平均收市价每股12.22港元折让约3.63%，较前10个交易日平均收市价每股11.85港元折让约0.61%[3][4] - 2021年配售及认股事项中，配售及认股股份数量均为83,520,000股，配售价和认购价均为每股15.76港元[6] 公司管理层信息 - 林中自2011年5月起任旭辉控股执行董事兼董事会主席，负责制定公司策略、业务发展及整体管理[8] - 周洪斌1992年7月毕业于中国矿业大学，获会计学学士学位[11] - 周迪1999年6月毕业于中国合肥工业大学获会计学学士学位，2012年6月毕业于中国上海财经大学获管理学硕士学位，2001年6月成为中国注册税务师，2005年12月成为中国注册会计师，2006年3月成为国际会计师公会会员[12] - 林峰自2011年5月起任旭辉控股执行董事及行政总裁，负责监督业务运营及整体管理[14] - 梁斌39岁，2018年9月1日加入集团任副总裁，负责集团组织战略及人力资源全面管理[20] - 陈传超46岁，2014年3月3日加入集团任永升物业华东业务部总经理，2020年1月晋升为集团副总裁，负责永升物业上海及山东分办事处及附属公司整体业务运营及管理[21] - 公司董事会成员包括林中、周洪斌、周迪等，各成员有对应职位及委任日期[29] 集团收入情况 - 2022年集团收入增长约33.5%，达约人民币6276.5百万元[37] - 2022年物业管理收入增长46.5%，达人民币3887.8百万元[37] - 2022年对非业主的增值服务收入增长11.2%，达人民币964.4百万元[37] - 2022年社区增值服务收入减少7.2%，达人民币1020.1百万元[37] - 2022年城市服务收入增至人民币403.4百万元[37] - 2022年四项业务整体收入结构约为61.9%、16.3%、15.4%及6.3%[37] 公司治理相关规定及执行情况 - 截至2022年12月31日止年度，董事会符合上市规则中关于委任独立非执行董事的规定[33] - 公司将对有关机制的实施及效果进行年度审阅[33] - 公司风险管理及内部监控系统至少每年获检讨一次，2022年未发现重大缺陷及违规情况[55] - 举报及反腐政策以及举报渠道于公司网站披露，并每年进行审阅[57] - 中国法律规定外商投资企业至少拨出10%的除税后溢利为法定储备提供资金，且不能作为现金股息分派[58] - 任何一名或多名持有不少于十分之一公司实缴股本的股东可提呈书面要求召开股东大会，大会须在提呈要求后两个月内举行[59] - 公司将在2024年12月31日之前委任一名不同性别的董事，以实现理想的董事会成员组合[65] - 公司秘书陈燕华女士于2022年接受不少于15小时的相关专业培训，并遵守上市规则有关专业培训的规定[69] - 年度审核服务金额为660万元人民币，非审核服务金额为80万元人民币，总计740万元人民币[70] - 董事会每年大约按季度举行至少4次会议，定期会议通知提前至少14日发送，议程及文件提前至少3日发送[82] - 截至2022年12月31日，林中、周洪斌等7位董事出席董事会会议、股东周年大会、股东特别大会的比例均为100%[83] - 审核委员会由林峰、马永义、张伟聪组成，2022年举行2次会议，成员出席率100%[85] - 薪酬委员会由林中、马永义、俞铁成组成，俞铁成为主席[89] - 提名委员会由林中、马永义、俞铁成组成，林中为主席，2022年举行1次会议，成员出席率100%[92][96] - 战略委员会由林中、周洪斌、林峰组成，林中为主席[97] - 执行董事与公司订立为期3年服务协议，非执行及独立非执行董事订立为期3年委任函，均可提前3个月书面通知终止[98] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮值退任，董事至少每3年轮值退任一次[98] - 为填补临时空缺获委任的新董事，须在获委任后首届股东大会上由股东重选连任[98] - 获委任加入现董事会的董事，任期至下一届公司股东周年大会，届时可重选连任[98] - 全体董事均遵守企业管治守则条文第C.1.4条，参与持续专业发展[99] - 各董事于截至2022年12月31日止年度接受培训，培训类型有出席简报会等（A）和阅读有关董事职务及职责资料（B）[101] - 董事负责编制截至2022年12月31日止财政年度财务报表并监督其编制[101] - 2022年12月31日，董事会不知悉对集团持续经营能力构成重大疑虑的事件或情况及重大不确定因素[102] - 公司自2018年11月26日起生效董事会成员多元化政策[120] - 公司设有股东通讯政策，董事会认为该政策于截至2022年12月31日止年度内有效[124] - 2022年6月7日，公司组织章程大纲及细则获修订及重列并生效[126] 股息及股东权益相关 - 公司将在2023年11月24日至2023年11月28日暂停办理股东过户登记手续，以确定股东收取建议末期股息的权利，转让文件及股票须不迟于2023年11月23日下午4时30分送达指定地点[111] - 董事会建议派付2022年度末期股息每股0.0492港元，预期2023年12月5日派付[131] 供应商与客户情况 - 报告期内，集团最大供应商占总购买额1.3%，五大供应商占总购买额5.0%[113] - 报告期内，最大客户旭辉集团占集团总收入11.1%，五大客户占集团总收入21.5%[138] - 2022年来自旭辉集团及其联系人的收入为9.42亿元，占全年收入约15.0%[139] 公司财务储备及借款情况 - 2022年12月31日，公司可分派储备为27.343亿元[140] - 2022年12月31日，集团借款为7620万元，2021年12月31日为140万元[141] 慈善捐款情况 - 2022年度，集团无慈善捐款[142] 薪酬委员会会议情况 - 2022年度，薪酬委员会举行一次会议[151] 董事薪酬相关 - 2022年度，集团未向董事或五名最高薪酬人士支付加入奖励金或离职补偿，无董事放弃酬金[153] 董事股份持有情况 - 周迪先生于公司股份中实益拥有118000股，占比0.01%[157] - 林中先生和林峰先生分别拥有公司普通股819,326,250股，占已发行股本约46.84%[176] - 周洪斌先生拥有公司普通股44,695,750股，占已发行股本约2.55%[176] - 林中先生拥有旭辉控股4,111,527,727股，占比39.48%[179] - 林峰先生拥有旭辉控股2,996,025,569股，占比28.77%[179] - 周洪斌先生拥有旭辉控股630,000股，占比0.01%[179] - 周迪先生拥有旭辉控股80,000股，占比0.001%[179] - 林中先生和林峰先生分别在旭昇、Spectron、Best Legend各拥有1股，占比均为100%[179] - 林中先生和林峰先生分别在Elite Force Development拥有100股，占比均为100%[179] - 茂福持有2,737,372,105股旭辉控股股份，林中先生及林峰先生被视为拥有权益[196] - Towin Resources Limited持有11,882,715股旭辉控股股份，林峰先生被视为拥有权益[197] - Best Legend所有已发行股本由林峰先生全资拥有，林中先生及林峰先生被视为拥有权益[199] 债券相关情况 - 林中先生作为全权信托共同创始人持有旭辉控股相关债券本金额共3百万美元，分别占债券本金总额概约百分比为0.18%、0.24%、0.67%[184] - 林峰先生作为全权信托创始人及共同创始人持有旭辉控股相关债券本金额共19百万美元，分别占债券本金总额概约百分比为5.33%、0.18%、0.24%、0.67%[184] - 旭辉控股于2020年1月发行本金总额为567百万美元的2025年到期的6%优先票据[184] - 旭辉控股于2021年5月发行本金总额为150百万美元的2028年到期的4.8%优先票据[186] - 旭辉控股于2017年8月发行本金总额为300百万美元的优先永久资本证券，年分配率为5.375%[187] - 林峰先生通过全權信託被视为于Rain - Mountain持有的1百万美元的5.375%永久证券本金额中拥有权益[187] 一致行动契据情况 - 林中先生、林峰先生及林伟先生于2018年8月6日签订一致行动契据[193][199]

财务表现 - 2023年上半年收入约为人民币3,183.7百万元，较去年同期增长约0.7%[1] - 2023年上半年毛利约为人民币643.3百万元，较去年同期减少约20.9%[1] - 2023年上半年溢利约为人民币293.2百万元，较去年同期减少约33.0%[1] - 本公司截至2023年6月30日止六个月未经审计的综合业绩显示收入为3,183,694千元，毛利为643,253千元[4] - 2023年上半年本公司擁有人應佔溢利约为人民幣240.4百萬元，较去年同期减少约36.3%[5] - 非流动资产中，商誉为1,488,171千元，按公平值计入损益的金融资产为360,372千元[6] - 流动资产中，贸易应收款项及应收票据为2,200,318千元，现金及现金等价物为1,750,105千元[6] - 流动负债中，贸易应付款项及应付票据为1,144,835千元，应计费用及其他应付款项为1,118,584千元[7] - 本集团未应用已发布但尚未生效的新订香港财务报告准则，不会对簡明综合财务报表产生重大影响[11] 公司发展计划 - 公司持续通过"永动力"校招生计划引入优质年轻人才[72] - 公司将进一步投资技术和智慧运营，以提升服务质量和运营效率[74] - 公司计划加大对内部管理系统的升级投资，建立大数据信息共享平台和集中指挥中心[75] 股东利益与股份交易 - 董事会决定派发中期股息每股0.045港元[2] - 公司的首次公开发售筹集的款项约为619.8百万港元，用途包括战略性收购、建立智慧社区、开发在线服务平台等[122] - 公司已收取2020年认购事项所得款项淨额约1,564,476,000港元，用于未来业务发展、投资和營運資金[130] - 公司计划将所得款项用于战略性收购、信息技术发展、營運資金及一般企业用途等方面[125] - 公司的股份已于2023年3月31日起暂停在联交所买卖，公司已申请恢复股份交易[143] 公司运营情况 - 公司本期录得收入约3183.7百万元，较去年同期增长约0.7%[77] - 物业管理服务仍是公司最大收入来源，收入占比约68.8%[78] - 公司毛利率下降至20.2%，主要由于物业管理服务和对非业主的增值服务的毛利率下降[86] - 社区增值服务的收入减少至约410.0百万元，主要受整体经济形势和物业市场影响[80] - 城市服务产生的收入约为208.5百万元，增长约13.0%[82] - 公司行政及销售开支总额约为243.8百万元，较去年同期减少约8.5%[91] - 公司除所得税开支前溢利约为378.7百万元，较去年同期减少约33.0%[93] - 2023年6月30日止六个月，公司擁有人應佔溢利約为240.4百萬元，较去年同期减少36.3%[95] - 公司的物業、廠房及設備于2023年6月30日约为132.0百萬元，较去年年底有所增加[96] - 公司的投資物業于2023年6月30日约为568.7百萬元，较去年年底有所增加[97] - 公司的无形资产于2023年6月30日约为338.6百萬元，较去年年底有所减少[98] - 公司的商譽于2023年6月30日约为1,488.2百萬元，较去年年底有所增加[99] - 公司的贸易应收款项及应收票据于2023年6月30日约为2,200.3百萬元，较去年年底有所增加[100] - 公司的预付款项及其他应收款项于2023年6月30日约为1,537.9百萬元，较去年年底有所减少[101] - 公司的现金及现金等价物于2023年6月30日约为1,750.1百萬元，较去年年底有所增加[102] - 公司的贸易应付款项及应付票据于2023年6月30日约为1,144.8百萬元，较去年年底有所增加[103] - 公司的应计费用及其他应付款项于2023年6月30日约为1,118.6百萬元，较去年年底有所减少[104] - 公司于2023年6月30日聘用了28,969名员工，较2022年底增加了2,284名员工[121] - 2023年6月30日止六个月的中期股息为每股0.045港元，预计于2023年12月5日派发[136] - 本公司暂停股份过户登记手续，以确保股东享有中期股息的权利[136] - 本公司遵守企业管治守则和董事进行证券交易的标准守则[137][138] - 審核委員會审阅了截至2023年6月30日止六个月的未经审阅中期业绩[139] - 本公司未在本期内购买、出售或贖回任何上市证券[140] - 截至2023年6月30日止六个月的中期报告将在适当时候寄发给股东[141] - 公司感谢客户、供应商和股东的支持，以及全体员工的辛勤工作[142]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年收入约为人民币62.765亿元，较2021年的约人民币47.028亿元增长33.5%[1] - 2022年毛利约为人民币12.933亿元，较2021年的约人民币12.999亿元略微减少0.5%[1] - 2022年溢利约为人民币5.759亿元，较2021年的约人民币6.925亿元减少16.8%[1] - 2022年公司拥有人应占溢利约为人民币4.801亿元，较2021年的约人民币6.170亿元减少22.2%[1] - 2022年服务成本为人民币49.832亿元，2021年为人民币34.02951亿元[6] - 2022年行政开支为人民币4.63531亿元，2021年为人民币3.82121亿元[6] - 2022年贸易应收款项及应收票据为人民币17.71724亿元，2021年为人民币7.88316亿元[10] - 2022年现金及现金等价物为人民币15.34374亿元，2021年为人民币39.85046亿元[10] - 截至2022年12月31日止年度，来自客户合约收入6275653千元，其他收入826千元，总计6276479千元；2021年对应数据分别为4701850千元、966千元、4702816千元[28] - 2022年12月31日合约负债为669185千元，2021年12月31日为597347千元，2021年1月1日为387825000元[38] - 2022年报告期内已计入年初合约负债结余之已确认收入为587966千元，2021年为363125千元[40] - 2022年12月31日贸易应收款项及应收票据总额为2001633千元，扣除信贷亏损拨备后为1771724千元；2021年12月31日总额为899233千元，扣除信贷亏损拨备后为788316千元；2021年1月1日为458628000元[42] - 2022年12月31日贸易应收款项及应收票据（扣除预期信贷亏损）1年以内为1524357千元，1至2年为164039千元，2至3年为62037千元，3至4年为18065千元，4至5年为3226千元；2021年对应数据分别为628043千元、118452千元、33549千元、6726千元、1546千元[45] - 2022年12月31日贸易应付款项及应付票据为1002163千元，2021年12月31日为586364千元[46] - 2022年12月31日贸易应付款项及应付票据账龄1年以内为862077千元，1至2年为110885千元，2至3年为25677千元，3至4年为3339千元，4至5年为185千元；2021年对应数据分别为538777千元、35453千元、11621千元、513千元[48] - 2022年中国企业所得税即期税项为213171千元，过往年度拨备不足117千元，递延税项计入年内损益为 - 48226千元，所得税开支共计165062千元；2021年对应数据分别为220393千元、 - 635千元、 - 20880千元、198878千元[48] - 2022年公司权益拥有人应占溢利为480,111千元，2021年为617,014千元；2022年普通股加权平均数为1,750,727千股，2021年为1,684,301千股[52] - 2022年中期股息为113,071千元，2021年末期股息为185,047千元，2021年为117,228千元；2022年末期建议宣派股息86,062,000港元，2021年为227,654,000港元[54] - 2022年公司收入约62.765亿人民币，较2021年的约47.028亿人民币增加33.5%[125] - 服务成本由2021年约3403.0百万元增加约46.4%至2022年约4983.2百万元[134] - 集团毛利由2021年约1299.9百万元减少约0.5%至2022年约1293.3百万元[136] - 2022年集团毛利率为20.6%，较2021年的27.6%下降7.0个百分点[137] - 2022年集团其他收入及其他收益及亏损净收益约175.5百万元，较2021年约122.2百万元增长43.6%[141] - 2022年集团行政及销售开支总额约563.6百万元，较2021年约464.9百万元增加约21.2%[142] - 2022年除所得税前溢利约741.0百万元，较2021年约891.4百万元减少约16.9%[145] - 2022年公司拥有人应占溢利约480.1百万元，较2021年约617.0百万元减少约22.2%[147] - 2022年12月31日集团贸易应收款项及应收票据约1771.7百万元，较2021年12月31日约788.3百万元有所增加[153] - 2022年12月31日合约负债约为6.692亿元，较2021年的5.973亿元增加12%[159] - 2022年经营活动现金流出净额约为10.197亿元，2021年为现金流入净额约8.37亿元；投资活动现金流出净额为9.836亿元，较2021年的9.17亿元略有增加；融资活动现金流出净额约为4.485亿元，2021年为现金流入净额约9.081亿元[161] - 2022年12月31日资产负债比率为1.58%，2021年12月31日为0.03%[162] - 2022年资本开支约为5.506亿元，2021年为5960万元[163] - 2022年12月31日公司拥有人应占权益约为45.959亿元，2021年12月31日约为44.438亿元；流动资产净值约为18.362亿元，2021年12月31日约为28.909亿元；流动比率为1.6，2021年12月31日为2.2[166] - 2022年12月31日借款为7620万元，2021年12月31日为140万元[167] - 2022年12月31日已抵押账面价值分别约为2680万元的物业、厂房及设备，以及账面价值约为1.933亿元的投资物业，作为约7020万元借款结余的抵押[168] - 2022年12月31日集团聘有26685名员工，2021年12月31日为16709名员工[173] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，集团物业管理服务的合约建筑面积约为3.034亿平方米，较2021年12月31日的约2.708亿平方米增长约12.0%[1] - 2022年包干制物业管理服务收入2651157千元，酬金制为3268千元[31] - 2022年社区增值服务中，家居生活服务收入570044千元，停车位管理及租赁服务124176千元，物业经纪服务321913千元，公用区域增值服务83351千元[31] - 2022年对非业主的增值服务中，协销服务收入353668千元，额外专项定制服务310021千元，前期规划及设计咨询服务96961千元，房修服务67437千元，交付前检验服务39275千元[31] - 2022年城市服务收入80579千元[31] - 2022年于某一时间点确认收入452958千元，随时间确认收入4248892千元[31] - 2021年全年公司各业务收入总计6275653千元，其中物业管理服务3887811千元，社区增值服务1020063千元，对非业主的增值服务964429千元，城市服务403350千元[35] - 截至2022年12月31日，来自旭辉集团收入占公司收入11.1%，2021年为11.4% [25] - 2022年公司所有收入均来自中国，2021年也是[26] - 2022年12月31日，所有非流动资产位于中国，2021年也是[27] - 截至2022年12月31日，公司在中国内地116座城市提供服务，合约建筑面积约303.4百万平方米，在管建筑面积约210.0百万平方米，服务逾93万户家庭[57] - 截至2022年12月31日，合约建筑面积约303.4百万平方米，较2021年增长约12.0%，合约项目数量1,542个，较2021年增长9.4%；在管建筑面积约210.0百万平方米，较2021年增长约22.8%，在管项目数量1,148个，较2021年增长11.2%[70] - 2022年初合约建筑面积270,767千平方米，新增53,010千平方米，终止20,342千平方米，年末达303,435千平方米；年初在管建筑面积171,037千平方米，新增46,845千平方米，终止7,928千平方米，年末达209,954千平方米[71] - 2021年初合约建筑面积181,192千平方米，新增94,277千平方米，终止4,702千平方米，年末达270,767千平方米；年初在管建筑面积101,625千平方米，新增74,000千平方米，终止4,588千平方米，年末达171,037千平方米[71] - 2022年公司總在管建築面積209,954千平方米，收入3,887,811千元；2021年總在管建築面積171,037千平方米，收入2,654,425千元[75] - 2022年東部地區在管建築面積121,874千平方米，收入2,255,671千元，佔比58.1%；2021年面積97,556千平方米，收入1,731,755千元，佔比65.2%[75] - 2022年旭輝集團相關在管建築面積42,038千平方米，佔比20.0%；2021年面積32,051千平方米，佔比18.7%[90] - 2022年第三方物業開發商在管建築面積167,916千平方米，佔比80.0%；2021年面積138,986千平方米，佔比81.3%[90] - 2022年包干制建筑面积206,802千平方米，收入3,883,195千元，占比99.9%；酬金制建筑面积3,152千平方米，收入4,616千元，占比0.1%[95] - 2022年住宅物业建筑面积133,609千平方米，收入2,133,744千元，占比54.9%；非住宅物业建筑面积76,345千平方米，收入1,754,067千元，占比45.1%[100] - 2022年非住宅物业占在管建筑面积约36.4%，2021年为34.4%[98] - 2022年社区增值服务收入约1,020.1百万元，较2021年约1,099.5百万元减少约7.2%，占总收入的16.3%[102][103] - 2022年居家生活服务收入606,561千元，占比59.5%；停车位管理及租赁服务收入131,771千元，占比12.9%；物业经纪服务收入170,658千元，占比16.7%；公共区域增值服务收入111,073千元，占比10.9%[106] - 2022年对非业主的增值服务收入较2021年的867.4百万元增加约11.2%至约964.4百万元，占总收入的15.4%[111] - 2022年协销服务收入334,013千元，占比34.6%；额外专项定制服务收入394,321千元，占比40.9%；前期规划及设计咨询服务收入70,095千元，占比7.3%；房修服务收入121,203千元，占比12.6%；交付前检验服务收入44,797千元，占比4.6%[112] - 2022年物业管理服务包干制收入3,883,195千元，酬金制收入4,616千元，总计3,887,811千元[95] - 2022年物业管理服务住宅物业收入2,133,744千元，非住宅物业收入1,754,067千元，总计3,887,811千元[100] - 2022年社区增值服务各分项收入总计1,020,063千元，对非业主增值服务各分项收入总计964,429千元[106][112] - 2022年物业管理服务收入约38.878亿人民币，占总收入61.9%，2021年占比56.4%[126][127] - 2022年社区增值服务收入约10.201

财务表现 - 2022年收入为约人民幣6,276.5百萬元，较2021年增长33.5%[4] - 2022年的毛利为约人民幣1,293.3百萬元，较2021年略微减少0.5%[4] - 2022年的年内溢利为约人民幣575.9百萬元，较2021年减少16.8%[4] - 2022年的本公司擁有人應佔溢利为约人民幣480.1百萬元，较2021年减少22.2%[4] - 2022年12月31日，本集团物业管理服务的合同建筑面积为约303.4百万平方米，较2021年增长约12.0%[5] - 2022年的每股基本盈利为0.2742人民币[7] - 公司2022年的贸易应收款项为2,001,633人民币千元，其中来自关联方的为787,426人民币千元，来自第三方的为1,212,605人民币千元[31] - 公司2022年的贸易应付款项为989,394人民币千元，其中来自关联方的为63,709人民币千元，来自第三方的为925,685人民币千元[35] - 公司2022年的中國企业所得税为213,288人民币千元，遞延稅項为165,062人民币千元[38] - 公司每股基本盈利为480,111人民币千元，普通股加权平均数为1,750,727千股[40] - 公司2022年收入达到约人民币6,276.5百万元，较2021年增长33.5%[89] - 公司2022年的中國企业所得税为213,288人民币千元，遞延稅項为165,062人民币千元[38] - 2022年本公司擁有人應佔溢利約為人民幣480.1百萬元，較2021年約人民幣617.0百萬元減少約22.2%[106] 业务范围 - 公司主要从事提供物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务及城市服务[12] - 公司提供多种物业管理服务，包括住宅物业、非住宅物业和城市服务[42] - 公司的业务模式包括物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务和城市服务，形成向客户提供综合服务并覆盖整个物业管理行业价值链[44] - 公司在2022年持续精进独立第三方市场发展能力，通过参与新开发项目的投标竞争，获得了多个优质一手和二手项目[61] - 公司计划增加在管物业的数量和建筑面积，进一步扩大业务覆盖范围和项目密度，聚焦百城[8] - 公司计划通过增强前期规划及设计咨询服务、项目质量监督服务、交付前检验服务、协销服务、房修服务的能力，进一步多样化对非业主的增值服务[9] - 公司将加强对物业开发、销售及管理的全产业链覆盖，实现垂直行业拓展，以获得更多物业管理项目[10] 服务收入 - 公司收入主要包括物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务及城市服务的所得款项[22] - 来自客户合同收入中，物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务和城市服务的收入分别为3887811千元、1020063千元、964429千元和403350千元[23] - 公司确认收入时间分为某一时间点和随时间，总收入为6275653千元[24] - 公司截至2021年12月31日止年度的总收入为4,701,850人民币千元，其中物业管理服务占2,654,425人民币千元，社区增值服务占1,099,484人民币千元，对非业主的增值服务占867,362人民币千元，城市服务占80,579人民币千元[25] - 公司2021年1月1日的合同负债为597,347人民币千元，2022年的合同负债为669,185人民币千元[28] - 2022年，公司社区增值服务收入占总收入比例达到16.2%[1] - 家居生活服务、停车位管理及租赁服务、物业经纪服务、公用区域增值服务分别占社区增值服务总收入的59.5%、12.9%、16.7%、10.9%[3] - 2022年，非业主增值服务收入较2021年增加约11.2%，占总收入比例达到15.3%[6] - 协销服务、额外专项定制服务、前期规划及设计咨询服务、房修服务、交付前检验服务分别占非业主增值服务总收入的34.6%、40.9%、7.3%、12.6%、4.6%[7] 公司治理 - 公司已应用良好企业治理原则，遵守上市规则附录十四的企业治理守则第2部分的规定[135] - 公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則，董事已确认遵守标准守则[136] - 公司的审计委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事担任主席[137] - 公司根据股东大会通过的决议，董事获得一般授权，可购回最多175,253,600股股份，截至2022年12月31日，公司在联交所购回总计4,142,000股股份[138][139] - 公司股份已于2023年3月31日起暂停在联交所交易，待刊发2022年全年业绩后恢复交易，公司将在适当时候刊发进一步公告[142][143]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入同比增长53.6%达到人民币3,162.9百万元[74] - 报告期间毛利额增长31.9%达到人民币812.9百万元，归属于公司拥有人应占溢利同比增长33.4%至人民币377.4百万元[74] - 经营活动产生的现金流入净额为人民币134.4百万元[74] - 公司2022年中期收入达人民币3,162.9百万元，较2021年同期增长53.6%[118] - 除所得税开支前溢利同比增长32.8%至人民币565.3百万元[132] - 公司拥有人应占溢利同比增长33.4%，从2021年同期的283.0百万元增至2022年上半年的377.4百万元[135] - 公司整体毛利率从29.9%下降至25.7%，下降4.2个百分点[126][128] - 服务成本同比增长62.9%至人民币2,350.0百万元[125] 收入和利润（同比环比） - 两类增值服务收入同比增加19.2%达到人民币1,085.7百万元，其中非业主增值服务收入增长38.1%至人民币540.5百万元，社区增值服务收入增长4.9%至人民币545.2百万元[74] - 城市服务业务收入达到人民币184.5百万元[74] - 物业管理服务收入占比59.8%，达人民币1,891.8百万元，同比增长65.0%[120] - 社区增值服务收入同比增长4.9%至人民币545.2百万元，毛利率下降至42.6%[123][126] - 对非业主的增值服务收入同比增长38.1%至人民币540.5百万元，毛利率下降至22.5%[123][126] - 城市服务业务收入为人民币184.5百万元，毛利率为7.2%[124][126] - 第三方物业开发商收入占比72.8%，达人民币1,377.0百万元[121] 成本和费用（同比环比） - 服务成本同比增长62.9%至人民币2,350.0百万元[125] - 公司整体毛利率从29.9%下降至25.7%，下降4.2个百分点[126][128] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖住宅物业及非住宅物业，包括办公大楼、商场、学校、医院等[85] - 公司提供城市服务包括城市环卫、垃圾分类处理、路政设施安装等[90] - 公司社区增值服务包括家居生活服务、停车位管理及租赁服务等[86] - 公司对非业主的增值服务包括协销服务、房修服务、交付前检验服务等[87] - 公司坚持“平台+生态”战略，专注于社区增值服务研发[83] - 2022年上半年社区增值服务收入同比增长4.9%至约人民币545.2百万元[104] - 社区增值服务收入占总收入的17.3%[104] - 社区增值服务总收入为519,659千元，其中家居生活服务占比59.7%，收入279,826千元[107] - 停车位管理及租赁服务收入59,469千元，占比11.3%[107] - 物业经纪服务收入149,861千元，占比28.8%[107] - 公共区域增值服务收入30,503千元，占比10.1%[107] - 对非业主的增值服务收入540.5百万元，同比增长38.1%[109] - 协销服务收入175,371千元，占比32.4%[110] - 额外专项定制服务收入240,735千元，占比44.5%[110] - 前期规划及设计咨询服务收入41,621千元，占比7.7%[110] - 房修服务收入61,344千元，占比11.4%[110] - 交付前检验服务收入21,403千元，占比4.0%[110] 各地区表现 - 2022年上半年物业管理服务收入总计1,891,753千元，其中东部地区占比58.0%[93] - 东部地区在管建筑面积113,728千平方米，同比增长36.7%[93] - 北部地区收入同比增长127.7%至230,288千元，占比提升至12.2%[93] - 中南地区收入同比增长138.9%至258,888千元，占比提升至13.7%[93] 管理层讨论和指引 - 公司2022年7月超过300名大学应届毕业生以"永动力"身份加入公司[80] - 公司蝉联2022中国物业服务百强企业第11位[85] - 公司在中国117座城市提供服务，覆盖超过640,000个家庭[85] - 公司2021年下半年完成对湖南美中环境生态科技有限公司的并购[82] - 公司完成对郑州锦艺物业服务有限公司全部股权的收购[99] - 公司通过并购增强重点布局城市密度，做强做透区域规模[99] - 董事會決議派付截至2022年6月30日止六個月的中期股息每股0.074港元[173] 资产和债务 - 物业、厂房及设备从2021年底的112.3百万元略增至2022年6月30日的112.7百万元[136] - 投资物业从2021年底的59.0百万元略减至2022年6月30日的55.0百万元[137] - 商誉从2021年底的1,343.7百万元增至2022年6月30日的1,454.7百万元，主要由于收购郑州锦艺所致[139] - 贸易应收款项及应收票据从2021年底的788.3百万元增至2022年6月30日的1,269.6百万元，与收入增长一致[140] - 银行结余、存款及现金从2021年底的3,985.0百万元减至2022年6月30日的3,854.3百万元[143] - 经营活动产生的现金流入净额从2021年同期的425.3百万元减至2022年上半年的134.4百万元，主要由于贸易应收款项增加[147] - 公司拥有人应占权益从2021年底的4,443.8百万元增至2022年6月30日的4,618.8百万元[151] - 公司借款从2021年底的1.4百万元增至2022年6月30日的28.9百万元[152] 公司基本信息 - 公司2022年中期报告显示主要往来银行包括中国建设银行上海普陀支行、宁波银行上海黄浦支行和中国建设银行苏州高新区支行[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111[5] - 公司中国总部位于中国上海市闵行区申虹路1088弄恒基旭辉中心5号楼6层[5] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[5] - 公司股份代号为01995[7] - 公司网址为www.cifies.com[7] - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行，地址为香港金钟道88号太古广场一期35楼[8] - 公司法律顾问为盛德国际律师事务所[8] - 公司证券过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，位于开曼群岛[7] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室[7] 股东和股权结构 - 林中先生及林峰先生通過受控法團及全權信託共同持有公司52.76%股份（924,689,750股）[178] - 林中先生持有旭輝控股4,104,027,727股，占比44.88%[182] - 林峰先生持有旭輝控股2,986,228,961股，占比32.66%[182] - 鼎昌有限公司持有旭輝控股1,363,754,301股，林中先生被视为拥有权益[183] - 茂福投資有限公司持有旭輝控股2,729,872,105股，林中先生及林峰先生被视为拥有权益[184] - Rain-Mountain Limited持有旭輝控股238,487,089股，林峰先生被视为拥有权益[185] - Towin Resources Limited持有旭輝控股10,382,715股，林峰先生被视为拥有权益[186] - 林中先生及林峰先生持有旭昇100%权益[186] - 林中先生及林峰先生持有Spectron 100%权益[186] - 林中先生持有Elite Force Development 50%权益，林峰先生持有25%权益[186] - 林峰先生持有Best Legend 100%权益[187] - 林偉先生持有924,689,750股普通股，佔公司已發行股本52.76%[196] - Elite Force Development持有363,180,000股普通股，佔公司已發行股本20.72%[196] - Spectron持有406,820,000股普通股，佔公司已發行股本23.21%[196] - The Capital Group Companies, Inc.持有115,638,025股普通股，佔公司已發行股本6.60%[196] 融资和投资 - 首次公开发售净筹得约6.198亿港元，超额配股权行使后额外筹得约0.632亿港元，总计约6.83亿港元[159] - 首次公开发售所得款项净额中55%（约3.756亿港元）用于战略性收购及投资机会，26%（约1.776亿港元）用于建立智能社区，9%（约0.615亿港元）用于开发社区平台，10%（约0.683亿港元）用于一般企业用途[159] - 截至2022年6月30日，首次公开发售所得款项净额中已动用56.1亿港元，尚未动用12.2亿港元[161] - 2020年配售及认购事项以每股11.78港元的价格完成，共发行1.34亿股新股，净筹得约15.64476亿港元[164][165] - 2020年认股事项所得款项净额中80%（约12.516亿港元）用于战略性收购及投资机会，5%（约0.782亿港元）用于信息技术发展，15%（约2.347亿港元）用于营运资金及一般企业用途[165] - 截至2022年6月30日，2020年认股事项所得款项净额中已动用14.793亿港元，尚未动用0.852亿港元[165] - 2021年配售及认購事項完成，配售價每股15.76港元，較最後交易日收盤價17.28港元折讓8.80%[168] - 2021年認購事項所得款項淨額約13.04億港元，其中65%（8.476億港元）用於戰略性收購及投資機會，35%（4.564億港元）用於營運資金及一般企業用途[169] - 截至2022年6月30日，戰略性收購及投資機會部分尚未動用金額為8.476億港元，預計於2025年12月31日前使用[169] - 營運資金及一般企業用途部分已全額動用4.564億港元[169] 债券和证券 - 旭輝控股於2021年1月發行本金總額為4.19億美元於2027年到期的4.375%優先票據[189] - 旭輝控股於2021年5月發行本金總額為1.5億美元2028年到期的4.8%優先票據[189] - 茂福持有本金額均為100萬美元的6%優先票據、4.375%優先票據及4.8%優先票據[189] - 旭輝控股於2017年8月發行本金總額3億美元的5.375%優先永久股本證券[190] - Towin Resources Limited持有5.375%永久證券本金額1500萬美元[190] - Rain-Mountain持有本金額100萬美元的5.375%永久證券[191]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年收入增长50.8%至约人民币4,702.8百万元[29] - 两类增值服务收入同比增长44.5%至约人民币1,966.8百万元[29] - 对非业主的增值服务收入增长51.7%至约人民币867.4百万元[29] - 社区增值服务收入增长39.2%至约人民币1,099.5百万元[29] - 毛利额增长32.7%至约人民币1,299.9百万元[29] - 归属于公司拥有人应占溢利同比增长58.0%至约人民币617.0百万元[29] - 经营活动所得现金净额达到约人民币837.0百万元[29] - 服务成本由2020年约人民币2,140.1百万元增加约59.0%至2021年约人民币3,403.0百万元[73] - 公司毛利由2020年约人民币979.5百万元增加约32.7%至2021年约人民币1,299.9百万元[74] - 2021年公司毛利率为27.6%，较2020年的31.4%下降3.8个百分点[74][75] - 2021年公司拥有人应占溢利约为人民币617.0百万元，较2020年约人民币390.4百万元增加约58.0%[81] - 2021年12月31日公司银行结余、存款及现金约为人民币3,985.0百万元，较2020年12月31日约人民币3,170.6百万元有所增加[88] - 贸易应付款项从2020年的人民币362.8百万元增加至2021年的人民币586.4百万元[89] - 应计费用及其他应付款项从2020年的人民币693.3百万元增加至2021年的人民币1,106.3百万元[90] - 合同负债从2020年的人民币387.8百万元增加54.0%至2021年的人民币597.3百万元[92] - 经营活动产生的现金流入净额从2020年的人民币709.1百万元增加至2021年的人民币837.0百万元[93] - 投资活动产生的现金流出净额从2020年的人民币12.8百万元大幅增加至2021年的人民币917.0百万元[93] - 融资活动的现金流入净额从2020年的人民币1,272.3百万元减少至2021年的人民币908.1百万元[93] - 资产负债比率从2020年的0%上升至2021年的0.03%[94] - 资本开支从2020年的人民币31.3百万元增加至2021年的人民币59.6百万元[95] - 公司拥有人应占权益从2020年的人民币2,893.4百万元增加至2021年的人民币4,443.8百万元[96] - 2021年公司总收入为人民币4,702.8百万元，较2020年的人民币3,119.6百万元增长50.8%[69] - 社区增值服务收入从2020年的约人民币789.9百万元增加到2021年的约人民币1,099.5百万元，增长约39.2%[72] - 对非业主提供的增值服务收入从2020年的约人民币571.7百万元增加到2021年的约人民币867.4百万元，增长约51.7%[72] 业务线表现 - 公司三大业务收入结构维持在约60%、20%、20%的比例[29] - 物业管理服务收入为人民币2,654.4百万元，占总收入56.4%，与2020年占比持平[69] - 社区增值服务收入为人民币1,099.5百万元，占总收入23.4%，较2020年25.3%略有下降[69] - 对非业主的增值服务收入为人民币867.4百万元，占总收入18.4%，与2020年18.3%基本持平[69] - 城市服务收入为人民币80.6百万元，占总收入1.7%，2020年无此项收入[69] - 社区增值服务收入为1,099,484千元人民币，较2020年增长39.2%[57] - 社区增值服务中居家生活服务收入占比51.8%，为570,044千元人民币[59] - 物业经纪人服务收入为321,913千元人民币，占社区增值服务收入的29.3%[59] - 2021年对非业主的增值服务收入为867,362千元人民币，较2020年增长51.7%[61] - 协销服务收入为353,668千元人民币，占对非业主增值服务收入的40.8%[62] - 额外专项定制服务收入为310,021千元人民币，占对非业主增值服务收入的35.7%[62] - 社区增值服务收入占公司总收入的23.4%[57] - 对非业主的增值服务收入占公司总收入的18.4%[61] - 公司按包幹制收取物业管理费的在管总建筑面积为169,202千平方米，收入为2,651,157千元人民币，占比99.9%[56] - 公司按酬金制收取物业管理费的在管总建筑面积为1,835千平方米，收入为3,268千元人民币，占比0.1%[56] 地区表现 - 公司2021年东部地区收入占比65.2%，收入为1,731,755千元人民币[44] - 公司2021年北部地区收入占比9.5%，收入为252,836千元人民币[44] - 公司2021年西部地区收入占比10.8%，收入为285,793千元人民币[44] - 截至2021年12月31日，公司在中国内地124座城市提供服务，总合约建筑面积约为270.8百万平方米[37] - 在管总建筑面积约为171.0百万平方米，为逾600,000个家庭提供服务[37] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过战略性并购补齐业态短板，增强多种业态服务能力[66] - 公司计划投资技术及智慧运营，提升质量及运营效率，包括建立大数据信息共享平台[68] - 公司建议派付截至2021年12月31日止年度末期股息每股普通股0.1299港元[183] - 公司股息派付需考虑营运业绩、现金流量及中国法律规定的10%法定储备要求[170] 公司治理与董事会变动 - 2021年11月16日董事会变动：俞铁成获委任为薪酬委员会主席及独立非执行董事，王鹏离任[19] - 2021年7月20日高管变动：陈燕华获委任为公司秘书及授权代表，林峰辞任授权代表[19] - 公司战略委员会由林中、林峰、周洪斌组成，审核委员会由张伟聪担任主席[19] - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[139] - 独立非执行董事人数超过董事会成员的三分之一，符合上市规则要求[143] - 全体董事在报告期内严格遵守证券交易行为守则，无违规情况[136] - 董事会下设四个委员会：战略委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[137] - 执行董事的服务协议和非执行董事的委任函均为期三年，可提前三个月通知终止[144] - 董事培训记录显示所有董事均参与专业发展活动，类型包括讲座和阅读资料[146] - 董事会确认对2021年度财务报表的编制和监督责任[147] - 主席与行政总裁角色由不同人员担任，林中先生任主席，周洪斌先生任行政总裁[141] - 独立非执行董事马永义、张伟聪和俞铁成分别于2018年和2021年委任[139] - 董事轮值退任规则要求至少每三年一次退任，退任董事可重选连任[144] - 董事會於2021年舉行至少4次定期會議，必要時安排額外會議[149] - 董事林中、周洪斌、周迪、馬永義、張偉聰的董事會會議出席率為100%（9/9）[149] - 董事林峰的董事會會議出席率為89%（8/9）[149] - 被罷免董事王鵬的董事會會議出席率為13%（1/8）[149] - 新任董事俞鐵成出席2次董事會會議（2/2）[149][150] - 審核委員會2021年舉行2次會議，成員林峰、馬永義、張偉聰出席率均為100%[151] - 薪酬委員會2021年舉行2次會議，成員林中、馬永義出席率100%，王鵬出席率50%（1/2）[153] - 提名委员会在2021年举行了2次会议，成员林中先生和馬永義先生均全勤出席2次，王鵬先生出席1次后被罢免[155] - 战略委员会在2021年举行了1次会议，成员林中先生、周洪斌先生和林峰先生均全勤出席[157] - 公司董事会成员多元化政策自2018年11月26日起生效，强调技能、经验及观点平衡[158] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性并审议退任董事重选事宜[156] - 提名委员会在2021年检视了董事会成员多元化政策并确认其有效实施[163] - 公司战略委员会负责制定中长期战略目标及评估重大投资计划[157] 并购与战略合作 - 2021年完成对上海美凯龙物业管理服务有限公司及湖南美中环境生态科技有限公司的并购[32] - 2021年公司完成多项战略收购，包括华熙鑫安50%股权、星悦物业、山东鑫建、美中环境51%股权、美凯龙物业80%股权及郑州锦艺物业[50][51] - 截至2021年底，公司已与28家物业开发企业或国有建设投资公司达成战略合作[48] - 2021年公司通过公开竞标获取多个优质项目，包括锦晨黄梅天地、盛世华府、杭州长河高级中学等[48] - 2020年配售及认購事項所得款項淨額約15.64476億港元，其中80%（1251.6百萬港元）用於戰略性收購及投資機會，已動用1102.4百萬港元[110] - 2021年配售及认購事項所得款項淨額約13.04億港元，其中65%（847.6百萬港元）計劃用於戰略性收購及投資機會，尚未動用[113] - 截至2021年12月31日，2020年认購事項所得款項淨額中战略

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司实现收入47亿，同比增长50.8% [14] - 报表净利润6.9亿，同比增长56.5% [14] - 规模净利润6.2亿，同比增长58%，兑现了年初承诺 [3][14] - 税后净利率达到13%，管理费率首次下降至10%以内 [15] - 经营性现金流8.3亿，公司经营状态良好 [15] - 综合毛利率27.6%，较2020年下降3.8个百分点 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 基础物业服务收入27亿，同比增长51% [17] - 社区增值服务收入11亿，同比增长40%，毛利贡献占比40% [15][17] - 非业主增值服务收入同比增长51% [20] - 增值服务毛利占比达到总毛利的52% [15] - 社区增值服务毛利率从49.6%下降至45% [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司深耕十大核心经济区，进入124个城市，完成全国化布局 [4] - 签约面积增长9000万方，达到2.7亿方 [4] - 在管面积增长7000万方，达到1.7亿方 [4] - 服务家庭数超过60万户，为200万业主提供服务 [4] - 外拓饱和年收入超过12亿，同比增长20% [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 坚持四轮驱动战略，推动业务发展 [3] - 坚持平台加生态策略，推动服务产品化 [10] - 坚持五年十倍战略目标，构建二五组织能力 [52] - 坚持依靠不依赖方针，面向市场化发展 [21] - 坚持科技赋能，2021年投入近6000万科技研发 [9][10] - 坚持战略并购，2021年完成多个优质项目整合 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年市场环境复杂，疫情、房地产调控等带来挑战 [2] - 公司坚持长期主义，在变化的环境中持续兑现承诺 [14] - 未来物业行业价值不断增强，物业大时代浪潮仍在进行 [31] - 政策支持物业加生活服务，行业想象空间越来越大 [32] - 科技赋能、城市深耕和服务转型将成为未来优秀企业标配 [33] - 未来行业将从规模扩张向精细化运营转型 [34] 其他重要信息 - 公司获得ESG行业A评级，彰显企业担当 [13] - 2021年完成腾龙换鸟，核心高管层更换近一半 [11] - 公司现金储备充足，在手现金40亿 [28] - 2021年ROE为18%，略有下降 [29] - 坚持将净利润的30%派给股东 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 旭辉集团如何应对地产开发市场寒冬 - 旭辉集团采取收紧资本性开支、调整债务结构、降低负债率等措施 [44][45] - 未来五年将实现降低负债、稳定规模、提升效益的良性发展 [46] - 将大力发展轻资产业务，预计5-10年内轻资产业务占比达到30%-40% [47] - 将转变增长模式，从高杠杆高周转转向高质量高效益 [48] 问题2: 公司外拓业务未来目标 - 2022年外拓目标突破15亿，2023年目标20-30亿 [50] - 未来竞争将向品牌和专业方向转移，公司将通过精细运营提升竞争力 [50] 问题3: E5计划最后两年的目标 - 2022年目标增长50%以上，2023年预计实现100亿收入，10亿以上利润 [52] - 将部分余力用于未来客户口碑建设、组织能力建设等 [52] 问题4: 到家服务发展战略 - 构建成本效率模型、平台加生态模型、用户价值差异化模型 [53][55] - 2021年试点项目渗透率达到15%-20%，2022年目标10%平均渗透率 [59][60] - 预计2022年C端到家服务收入过亿 [61] 问题5: 并购策略和预算 - 2021年考察156个项目，23个通过立项，21个竞标，最终完成几个优质项目 [63] - 2022年将基于区域加强、业态补强、能力补全的角度进行并购 [66] - 目前在手现金40亿，2022年计划将部分资金用于并购 [62]

旭辉永升服务集团有限公司 (前稱為永升生活服务集团有限公司) CIFI Ever Sunshine Services Group Limited (Formerly known as Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited) (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號:01995 用心構築美好生活 BUILDING BETTER LIVES 成為客戶首選的智慧城市服務品牌 目錄目錄目錄 公司資料 2 獎項及榮譽 4 釋義 6 主席報告 10 管理層討論及分析 14 企業管治及其他資料 33 簡明綜合財務報表審閱報告 42 簡明綜合損益及其他全面收益表 44 簡明綜合財務狀況表 45 簡明綜合權益變動表 47 簡明綜合現金流量表 49 簡明綜合財務報表附註 51 公司資料 執行董事 非執行董事 董事會 林中先生（主席） 周洪斌先生 周迪先生 林峰先生 獨立非執行董事 馬永義先生 王鵬先生 張偉聰先生 公司秘書 陳燕華女士（於2021年7月20日獲委任） 李淑敏女士（於2021年1月21日獲委任並 於2021年7月20日辭任） 授權代表 林中先生 陳燕華女士（ ...

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入增长66.1%，达31.196亿元人民币[53] - 2020年公司毛利率与净利率分别提升1.8及0.9个百分点，归属公司拥有人应占溢利3.904亿元人民币，同比增长74.4%[53] - 2020年公司来自经营活动的现金流净额达7.091亿元人民币[53] - 2020年两类增值服务收入总额同比增加68.7%，达13.616亿元人民币[54] - 2020年对非业主的增值服务收入增长76.1%，达5.717亿元人民币[54] - 2020年社区增值服务收入增长63.8%，达7.899亿元人民币[54] - 2020年公司合约建筑面积由1.106亿平方米增至1.812亿平方米，增长约63.9%[55] - 2020年公司在管建筑面积由6520万平方米增长56.0%至1.016亿平方米[55] - 2020年公司收入约人民币3119.6百万元，较2019年约人民币1877.8百万元增加66.1%[87] - 2020年社区增值服务收入较2019年约482.3百万元增长63.8%至约789.9百万元，占总收入的占比达25.3%[77][78] - 2020年对非业主的增值服务收入较2019年的324.6百万元大幅增加76.1%至约571.7百万元，占总收入的占比达18.3%[81] - 2020年物业管理服务收入达约人民币1757.3百万元，占公司总收入56.4%，管理总面积由2019年约65.2百万平方米增至约101.6百万平方米[88] - 2020年社区增值服务收入约人民币789.9百万元，较2019年约人民币482.3百万元增长约63.8%[89] - 2020年对非业主的增值服务收入约人民币571.7百万元，较2019年约人民币324.6百万元增加约76.1%[89] - 服务成本从2019年约13.224亿元增加61.8%至2020年约21.401亿元[90] - 毛利从2019年约5.554亿元增加76.4%至2020年约9.795亿元，2020年毛利率为31.4%，较2019年提升1.8个百分点[91] - 2020年其他收入及其他收益及亏损为净亏损约1030万元，2019年为净收益4800万元[93] - 2020年行政及销售开支总额约3.327亿元，较2019年约2.465亿元增加35.0%[94] - 除所得税前溢利从2019年约3.285亿元增加82.1%至2020年约5.981亿元[96] - 2020年公司拥有人应占溢利约3.904亿元，较2019年约2.238亿元增加74.4%[98] - 2020年末物业、厂房及设备约8620万元，较2019年末约6240万元有所增加[99] - 2020年末银行结余、存款及现金约31.706亿元，较2019年末约12.836亿元增加147.0%[105] - 2020年末贸易应付款项及应付票据约3.628亿元，较2019年末约2.846亿元有所增加[106] - 2020年末合同负债约3.878亿元，较2019年末约3.343亿元增加16.0%[108] - 2020年经营活动现金流入净额约7.091亿元，较2019年的约5.087亿元增加，投资活动现金流出净额为1280万元，较2019年的约3.182亿元减少，融资活动现金流入净额约12.723亿元，而2019年为现金流出净额约8290万元[109] - 2020年资本开支约3130万元，2019年为3120万元[111] - 2020年末公司拥有人应占权益约28.934亿元，2019年末约11.479亿元；2020年末集团流动资产净额约23.481亿元，2019年末约6.208亿元[112] - 2020年末集团聘有11263名员工，2019年末为7556名[118] 各条业务线表现 - 公司拥有物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务三大业务[60] - 2020年公司三大业务板块整体收入结构维持在“约60%、20%、20%”[54] - 2020年家居生活服务收入454,534千元，占比57.5%；2019年为263,052千元，占比54.5%[79] - 2020年停车位管理及租赁服务收入104,266千元，占比13.2%；2019年为68,754千元，占比14.3%[79] - 2020年物业经纪服务收入191,632千元，占比24.3%；2019年为101,912千元，占比21.1%[79] - 2020年公用区域增值服务收入39,463千元，占比5.0%；2019年为48,550千元，占比10.1%[79] - 2020年公司总计为213个在售案场提供服务[82] - 2020年协销服务收入为人民币330480千元，占对非业主增值服务收入的57.8%；2019年为人民币208839千元，占比64.3%[82] - 2020年额外专项定制服务收入为人民币103171千元，占对非业主增值服务收入的18.0%；2019年为人民币40764千元，占比12.5%[82] - 2020年前期规划及设计咨询服务收入为人民币79593千元，占对非业主增值服务收入的13.9%；2019年为人民币39816千元，占比12.3%[82] - 2020年房修服务收入为人民币33474千元，占对非业主增值服务收入的5.9%；2019年为人民币19449千元，占比6.0%[82] - 2020年交付前检验服务收入为人民币24962千元，占对非业主增值服务收入的4.4%；2019年为人民币15445千元，占比4.8%[82] 各地区表现 - 截至2020年12月31日，公司地理分布从上海扩展至中国107座城市[64] - 2020年在管总面积101,625千平方米，收入1,757,298千元；2019年在管总面积65,151千平方米，收入1,069,987千元[64] - 2020年东部地区收入1,176,427千元，占比66.9%；2019年为724,736千元，占比67.7%[64] - 2020年北部地区收入152,967千元，占比8.7%；2019年为122,231千元，占比11.4%[64] - 2020年中南地区收入194,690千元，占比11.1%；2019年为102,626千元，占比9.6%[64] - 2020年西部地区收入147,638千元，占比8.4%；2019年为83,438千元，占比7.8%[64] - 2020年东北地区收入85,576千元，占比4.9%；2019年为36,956千元，占比3.5%[64] 管理层讨论和指引 - 2021年公司组织升级的关键方向为打造具有共享愿景、自我超越和长期奋斗的管理团队，建设价值导向正、反应敏捷的组织，完善全覆盖培训体系和营造全员激情氛围[58] - 2021年公司智慧化建设重要内容包括数智化业务转型赋能一线、多端口融合、业财一体化、社区新基建物联网平台及工具模块化[58] - 2020年公司成立节节高研究院，探索专业BU化，目标是在传统物业服务基础上延展服务能力并加速市场化[57] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2020年获“中国物业优质服务品牌”“中国物业服务力50强”等荣誉[21][22] - 2017年8月旭辉控股发行本金总额3亿美元的5.375%永久证券，已在联交所上市[28] - 2020年1月旭辉控股发行总额5.67亿美元于2025年到期的6%优先票据，已在联交所上市[28] - 公司将于2021年6月2日召开及举行股东周年大会[28] - 公司于2018年4月16日在开曼群岛注册成立[29] - Elite Force Development由林中先生拥有50%权益，林峰先生拥有25%权益及林伟先生拥有25%权益[29] - 周迪先生于2020年3月30日获委任为执行董事[19] - 葛明先生于2020年3月30日辞任执行董事[19] - 李淑敏女士于2021年1月21日获委任为公司秘书[19] - 杨静文女士于2021年1月21日辞任公司秘书[19] - 2020年2月27日，公司收购青岛银盛泰50%股权，代价约860万元[71] - 2020年4月1日，公司完成对江苏香江51%股权的并购，代价约4570万元[71] - 2020年旭辉集团项目建筑面积21,718千平方米，占比21.4%；第三方物业开发商项目建筑面积79,907千平方米，占比78.6%[72] - 2020年末非住宅物业占公司在管建筑面积约28.6%，2019年末为19.2%[74] - 2020年住宅物业在管建筑面积72,552千平方米，收入1,028,651千元，占比58.5%；非住宅物业在管建筑面积29,073千平方米，收入728,647千元，占比41.5%；2019年住宅物业在管建筑面积52,665千平方米，收入672,399千元，占比62.8%；非住宅物业在管建筑面积12,486千平方米，收入397,588千元，占比37.2%[75] - 2020年包干制在管建筑面积100,117千平方米，收入1,754,248千元，占比99.8%；酬金制在管建筑面积1,508千平方米，收入3,050千元，占比0.2%；2019年包干制在管建筑面积63,067千平方米，收入1,063,494千元，占比99.4%；酬金制在管建筑面积2,084千平方米，收入6,493千元，占比0.6%[76] - 公司首次公开发售筹得约6.198亿港元所得款项净额，部分行使超额配股权筹得6320万港元所得款项净额；拟将所得款项净额的约55%（约3.756亿港元）用于战略收购及投资，约26%（约1.776亿港元）用于建立智慧社区，约9%（约6150万港元）用于开发平台，约10%（约6830万港元）用作企业用途及营运资金[119] - 2020年末首次公开发售所得款项净额计划用途及实际用途：战略收购及投资机会55%（3.756亿港元），已动用4400万港元，未动用1.602亿港元预计2021年12月31日前使用；建立智慧社区26%（1.776亿港元），已动用1840万港元，未动用1.592亿港元预计2023年12月31日前使用；开发平台9%（6150万港元），已动用400万港元，未动用5750万港元预计2022年12月31日前使用；企业用途及营运资金10%（6830万港元）已全部动用[121] - 2020年6月4日，Elite Force Development Limited以每股11.78港元配售1.34亿股现有股份，同时以相同价格认购1.34亿股新股份[122] - 配售價為每股股份11.78港元，較6月3日收市價12.66港元折讓約6.95%，較前5個交易日平均收市價12.22港元折讓約3.63%，較前10個交易日平均收市價11.85港元折讓約0.61%[123] - 2020年6月8日完成配售事項，6月16日完成認購事項，合共1.34億股現有股份以每股11.78港元配售，1.34億股新股以每股11.78港元認購[124] - 公司收取認購事項所得款項淨額約15.64476億港元，擬用於業務發展、投資、營運資金及一般用途[124] - 認購事項所得款項淨額中，戰略性收購及投資機會佔比80%，金額為12.516億港元[124] - 信息技術相關發展擬使用所得款項淨額比例為5%，金額7820萬港元，預計2025年12月31日前完成[123] - 營運資金及一般企業用途擬使用所得款項淨額比例為15%，金額2.347億港元[123] - 林中先生52歲，1990年7月廈門大學經濟學學士畢業，2009年10月長江商學院行政人員工商管理碩士畢業，2018年7月25日任執行董事及董事會主席[125][126] - 周洪斌先生51歲，1992年7月中國礦業大學會計學士畢業，2018年7月25日任執行董事，自2017年12月起任集團總裁[127][129] - 周迪先生44歲，1999年6月合肥工業大學會計學士畢業，2012年6月上海財經大學管理學碩士畢