公司发展与业务拓展 - 卓尔智联集团有限公司致力于成为全球领先的数字贸易平台，围绕大宗商品和批发市场建设B2B交易平台，提供多品类、全方位的交易及供应链服务[1] - 卓尔智联在上半年迎来多项发展新机遇，包括支持汉口北建设和汉交会，共同组建服装纺织数字化服务平台“华纺链”，获评国家电子商务示范企业等[6] - 漢口北市场正按照“四个结合”的转型发展思路努力打造湖北全国商贸物流中心，创新试验区和产业载体[7] - 漢口北建设多个特色商贸小镇，吸引大量游客，为入驻商户带来稳定客流增量，助力武汉建设全国消费中心城市[8] - 漢口北重点搭建了鲜花链、海鲜链、汽车链、调味品链、纺织服装链等五条数字化供应链，构建服务全国的超大型贸易枢纽[9] - 漢口北将加速推动市场提档升级，打造湖北省特色商业街和夜间消费集聚区，举办多个大型活动，推动市场发展[10] - 卓尔智联深耕农业、钢铁、化工塑料等产业互联网细分领域，以数字技术为驱动，构建现代供应链服务体系，为客户提供交易、仓储、物流、供应链金融等综合服务[11] 业务拓展与创新 - 中農網进一步拓展製藥用糖、烘焙用糖等細分市场，投资建设農產品加工廠，发展農產品精深加工[12] - 卓鋼鏈深耕「基建和製造」雙線定制化垂直細分市場，为大型終端用鋼企业提供一站式供應鏈集成服務方案[12] - 化塑匯新增PET、滌綸短纖等業務，推进PCR再生塑料雲工廠計劃，構建再生塑料生態型業務體系[12] - 中農網推出「蜜農貸」、「青苗資金扶持甘蔗種植專案」解決蔗農融資難題，保障制糖企業原料供應[13] - 卓鋼鏈創新打造「多銀行多產品」供應鏈服務超市，滿足鋼鐵產業鏈多個環節的資金需求[13] - 化塑匯推出「採E融」、「酷E融」、「倉E融」等定制化供應鏈金融產品，解決中小型企業融資難題[13] 知识产权与技术创新 - 集團已累計獲得專利140項，軟件著作權199項，知識產權總數達489項[15] - 中農網搭建的「沐甜商城」、「沐甜科技」等平台為客戶提供交易服務和供應鏈綜合服務，創新白糖行業商業模式[16] - 卓鋼鏈研發的輕量級定制化SaaS系統服務成功服務了近500家大型央企國企及民營企業[16] 财务状况与业绩 - 2023年上半年，公司收入达到54,931,545千元，较去年同期增长9.01%[147] - 毛利为399,453千元，较去年同期增长37.6%[147] - 2023年上半年，公司净利润为37,152千元，每股基本盈利为0.18元[147] - 公司现金及现金等价物约为人民币1,491.7百万元，较上年同期增长11.2%[62] - 期内净利润增加约19.8%，达到37.2百万人民币[60]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为54,931,545千元人民币，同比增长10.02%[2] - 2023年上半年毛利为399,453千元人民币，同比增长37.57%[2] - 公司2023年上半年经营溢利为211,085千元人民币，同比增长23.40%[3] - 2023年上半年期内溢利为37,152千元人民币，同比增长19.84%[3] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.18人民币分，去年同期为0.00人民币分[3] - 公司2023年上半年全面收益总额为44,964千元人民币，同比下降37.22%[5] - 公司2023年上半年综合收入为54,931,545千元人民币，同比增长4,171千元人民币[22] - 公司2023年上半年综合除税前溢利为57,867千元人民币，同比增长49,400千元人民币[22] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总营收为人民币54,931,545千元，同比增长10.0%[24] - 截至2023年6月30日止六个月，公司财务收入为人民币347,066千元，同比下降22.7%[27] - 截至2023年6月30日止六个月，公司员工成本为人民币149,345千元，同比下降5.1%[29] - 截至2023年6月30日止六个月，公司研发成本为人民币5,789千元，同比增长888.6%[29] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他净亏损为人民币36,541千元，同比下降136.0%[26] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税为人民币20,715千元，同比增长12.6%[30] - 截至2023年6月30日止六个月，公司已售商品成本为人民币54,483,824千元，同比增长9.8%[29] - 截至2023年6月30日止六个月，公司预期信贷亏损模式下金融资产的减值亏损为人民币19,656千元，同比增加162.0%[29] - 公司截至2023年6月30日止六个月每股基本盈利为人民币22,364,000元，较去年同期大幅增长[34] - 公司投资物业公允价值净收益为人民币112,410,000元，较去年同期净亏损人民币14,872,000元显著改善[36] - 公司截至2023年6月30日止六个月的营业收入为人民币54,931.5百万元，同比增长10.0%[76] - 供应链管理及贸易业务收入占总营业额的99.5%，同比增长10.0%[77] - 投资物业的租金收入同比下降10.8%，从人民币129.4百万元减少至115.4百万元[78] - 融资收入同比下降19.4%，从人民币43.3百万元减少至34.9百万元[79] - 销售物业及相关服务收入同比增长75.2%，从人民币36.6百万元增加至64.1百万元[81] - 销售成本同比增长9.9%，从人民币49,640.3百万元增加至54,532.1百万元[82] - 毛利同比增长37.6%，从人民币290.4百万元增加至399.5百万元，毛利率从0.6%增至0.7%[83] - 公司确认未变现持股亏损约人民币30.4百万元，去年同期为未变现持股收益约人民币5.5百万元[75] - 公司其他净亏损为人民币36.5百万元，去年同期为净收入人民币101.6百万元，主要由于上市股本证券公平值变动净亏损人民币30.6百万元及远期合约公平值变动净亏损人民币7.4百万元[84] - 销售及分销开支增加17.8%至人民币104.2百万元，主要由于员工成本增加人民币9.4百万元及物流成本增加人民币7.5百万元[85] - 行政及其他开支减少15.2%至人民币210.4百万元，主要由于员工成本减少人民币17.5百万元及一般办公室开支减少人民币14.7百万元[86] - 预期信贷亏损模式下之减值亏损拨回净额为人民币50.4百万元，去年同期为人民币130.5百万元，减少主要由于应收租金减值亏损增加[87] - 投资物业估值净收益为人民币112.4百万元，去年同期为净亏损人民币14.9百万元，主要由于新增转入出租用途之投资物业估值收益及现有投资物业之轻微估值收益[88] - 财务收入减少5.3%至人民币159.7百万元，主要由于银行存款减少[89] - 财务成本增加6.1%至人民币313.2百万元，主要由于计息借贷减少及发展中物业及发展中投资物业资本化之数额减少[89] - 分占联营公司之净溢利减少84.2%至人民币0.8百万元，主要由于期内一间联营公司溢利减少[90] - 分占合营企业之净亏损增加53.6%至人民币0.6百万元，主要由于期内合营企业之亏损增加[91] - 期内溢利增加19.8%至人民币37.2百万元，去年同期为人民币31.0百万元[93] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日投资物业价值为23,674,456千元人民币，同比增长0.85%[7] - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为1,491,709千元人民币，同比增长11.21%[8] - 公司流动负债净额从2022年12月31日的人民币1,442,191,000元增加到2023年6月30日的人民币2,532,189,000元[11] - 公司金融负债从2022年12月31日的人民币77,380,000元增加到2023年6月30日的人民币388,504,000元[9] - 公司合约负债从2022年12月31日的人民币6,453,504,000元增加到2023年6月30日的人民币8,398,613,000元[9] - 公司应付关联方款项从2022年12月31日的人民币434,431,000元增加到2023年6月30日的人民币767,362,000元[9] - 公司计息借贷从2022年12月31日的人民币12,951,172,000元减少到2023年6月30日的人民币10,752,190,000元[9] - 公司资产净值从2022年12月31日的人民币14,148,106,000元略微增加到2023年6月30日的人民币14,196,840,000元[9] - 公司储备从2022年12月31日的人民币13,717,604,000元略微增加到2023年6月30日的人民币13,747,780,000元[9] - 公司非流动负债从2022年12月31日的人民币9,536,854,000元减少到2023年6月30日的人民币8,683,415,000元[9] - 公司租赁负债从2022年12月31日的人民币10,828,000元减少到2023年6月30日的人民币6,175,000元[9] - 公司递延税项负债从2022年12月31日的人民币4,217,781,000元略微增加到2023年6月30日的人民币4,242,662,000元[9] - 公司流动负债净额从2022年12月31日的人民币1,442.2百万元增加至2023年6月30日的人民币2,532.2百万元[94] - 公司资产净值从2022年12月31日的人民币14,148.1百万元略微增加至2023年6月30日的人民币14,196.8百万元[94] - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的人民币1,341.3百万元增加至2023年6月30日的人民币1,491.7百万元[95] - 公司计息借贷总额从2022年12月31日的人民币18,261.0百万元减少16.9%至2023年6月30日的人民币15,170.5百万元[96] - 公司净负债比率从2022年12月31日的48.56%下降至2023年6月30日的28.70%[97] - 公司质押资产总账面值从2022年12月31日的人民币19,212.2百万元减少至2023年6月30日的人民币16,848.0百万元[99] 业务运营 - 公司主要业务为在中国开发及运营大型消费品批发商场，并提供供应链管理及贸易业务、电子商贸服务、金融服务、仓储及物流服务[15] - 截至2023年6月30日，公司来自与客户订立之合约的收入按主要产品或服务线分拆为：销售物业及相关服务收入64,112千元，供应链管理及贸易业务收入54,678,564千元，其他收入13,091千元[16] - 截至2023年6月30日，公司投资物业之租金总额为115,408千元[16] - 截至2023年6月30日，公司现有合约项下剩余履约义务的交易价格总额为人民币215,801,000元，预计未来1至24个月内确认预期收入[17] - 物业开发及相关服务部门在2023年上半年收入为15,935千元人民币，同比增长163,571千元人民币[20] - 供应链管理及贸易部门在2023年上半年收入为54,704,010千元人民币，同比增长34,938千元人民币[20] - 物业开发及相关服务部门在2023年上半年溢利为67,061千元人民币，同比下降91,895千元人民币[21] - 供应链管理及贸易部门在2023年上半年溢利为74,881千元人民币，同比增长27,241千元人民币[21] - 物业开发及相关服务部门在2023年上半年添置非流动分部资产为13,309千元人民币，同比增长140千元人民币[21] - 供应链管理及贸易部门在2023年上半年添置非流动分部资产为73,406千元人民币，同比增长10,476千元人民币[21] - 公司2023年上半年可呈报分部资产为57,612,513千元人民币，同比下降58,827,749千元人民币[21] - 公司2023年上半年可呈报分部负债为38,887,204千元人民币，同比下降40,006,572千元人民币[21] - 截至2023年6月30日止六个月，公司在中国大陆的物业租金收入为人民币115,408,000元，同比下降10.8%[24] - 公司通过改善供应链管理和贸易业务收入以及投资物业租金收入，致力于产生正经营现金流量[12] - 公司积极并定期检讨资本结构，并与银行及其他金融机构就现有借贷的展期或再融资进行磋商，通过银行借贷及发行债券或新股筹集额外资金[12] - 公司可能继续出售非核心业务和资产，以筹集更多资金[12] - 截至2023年6月30日，银行贷款及其他金融机构贷款为人民币5,233,292,000元，以若干投资物业、发展中投资物业、待售发展中物业、持作出售竣工物业及其他资产作担保及/或抵押[12] - 公司预计未来12个月内能够履行财务责任，中期财务报告已按持续经营基准编制[13] - 汉口北国际贸易城拥有30个大型综合性专业市场集群和3.2万商户稳定经营[62] - 汉口北通过国家市场采购贸易方式试点实现出口总额约150亿美元[62] - 湖北省政府工作报告两次提及汉口北，支持其作为百亿级交易市场建设[63] - 武汉市2023年政府工作报告四次提及汉口北，推动其直播电商集聚区发展[63] - 汉口北集团在2023年上半年招商规模扩大，多个重要机构和企业落户，包括湖北华纺供应链公司总部、中国纺织工业联合会检测中心（武汉）和国家纺织面料馆武汉分馆[64] - 汉口北集团改造升级了多个市场，包括轻纺辅料城、海宁皮革城和生鲜食材市场，打造了总面积超7千平方米的全国首个智能家居交易中心和超2千平方米旗舰展厅[64] - 中农网在2023年上半年实现营业收入约人民币192亿元，主要受益于白糖行情上涨及饲料和辣椒板块业务的稳定增长[65] - 中农网的沐甜商城上半年新增注册客户497个，新增客户转化372个，转化率达75%，厂商通过沐甜购销服务平台完成的销售和采购总量同比增长4%[66] - 中农网在饲料板块新增客户132个，客户总数达到429个，其中饲料集团客户占比达51%，服务范围涵盖广东、湖南、江苏、广西等主要养殖省份[66] - 中农网的辣椒业务在全国分设8个区域营销分中心，上半年新增客户401个，出口业务围绕印尼、南非等“一带一路”国家开展[67] - 化塑汇在2023年上半年新增PET、涤纶短纤等业务，截至2023年6月30日，平台累计客户数达50,541个，实现营业收入约人民币114亿元[68] - 卓钢链2023年上半年实现营业收入约人民币127亿元[70] - 卓钢链在全国建立28个交易服务中心，辐射32省300多个城市，服务会员达6万多家[70] - 卓钢链的SaaS系统提升人效比12%，降低企业能耗30%[69] - CIC平台截至2023年6月累计注册用户15,724家，交易额近196亿美元[70] - CIC平台2023年上半年实现营业收入约人民币15亿元[70] - 卓钢链建立32家卓仓汇标准仓，为158个大型民生工程和制造项目提供终端服务[70] - 卓钢链的电子仓单信息联盟链系统获得国家知识产权发明专利[69] - 卓钢链的SaaS系统已通过华为鲲鹏技术认证[69] - CIC平台通过区块链技术降低国际贸易风险，提高流转效率[70] - 卓钢链联合多家金融机构打造“多银行•多产品”供应链服务超市[69] 税务与财务政策 - 公司于开曼群岛及英属处女群岛的附属公司无需缴纳任何所得税[31] - 公司截至2023年6月30日止六个月未赚取任何须缴纳香港利得税或新加坡企业所得税的应课税收入[31] - 公司附属公司广西糖网物流有限公司按15%优惠税率缴纳中国企业所得税，广西糖网食糖批发市场有限责任公司和广西大宗茧丝交易市场有限责任公司按9%优惠税率缴纳企业所得税[31] - 公司附属公司卓尔购信息科技（武汉）有限公司、深圳市中农易讯信息技术有限公司及卓集送信息科技（武汉）有限公司按15%优惠税率缴纳中国企业所得税[31] - 公司其他中国附属公司按25%税率缴纳中国企业所得税[31] - 公司销售中国开发物业按30%至60%累进税率缴纳中国土地增值税[31] - 公司资本管理政策为维持经调整债务净额与资本比率不超过75%[60] - 公司经调整债务净额与资本比率从2022年12月31日的48.56%降至2023年6月30日的28.70%[61] - 公司不建议派付截至2023年及2022年6月30日止六个月的中期股息[59] - 公司董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息[110] 投资与融资 - 公司计划通过自有资金、银行借款及发债等方式加大对汉口北国际交易中心的投资，推进其提档升级[100] - 公司为物业买方提供的按揭融资担保金额为人民币148.8百万元，较2022年12月31日的188.4百万元有所下降[102] - 公司为第三方提供的财务担保金额为人民币308.0百万元，较2022年12月31日的331.4百万元有所下降[102] - 公司未在2023年6月30日前根据2021年购股权计划授出任何购股权[105] - 公司未在2023年6月30日前根据股份奖励计划授出、归属、注销或失效任何奖励股份[105] - 公司未在截至2023年6月30日的六个月内购买、出售或赎回任何上市证券[108] 人力资源 - 公司截至2023年6月30日共雇用1,734名全职雇员，较2022年同期的1,708名有所增加[104] - 公司截至2023年6月30日的雇员福利开支为人民币149.3百万元，较2022年同期的157.4百万元有所下降[104] - 公司购股权计划下尚有15,547,407份购股权未行使，期内30,120,543份购股权已失效[105] 公司治理 - 公司中期业绩公告和中期报告已登载于联交所网站和公司官网[111] - 截至2023年6月30日止六个月的中期报告包含上市规则规定的全部资料[111] - 董事会由八名成员组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[111]

公司业务及发展 - 卓尔智联集团二零二二年收入为110,906,215人民币千元，较二零二一年增长5.9%[3] - 二零二二年公司年内亏损为2,981,191人民币千元，较二零二一年增加105.1%[3] - 公司非流动资产总值为25,127,151人民币千元，较上年下降3.7%[3] - 卓尔智联集团致力于成为全球领先的数字贸易平台，利用大数据、人工智能、区块链等技术构建智能交易生态圈，为实体企业客户提供综合供应链服务[7] - 公司通过中农网的沐甜商城、惠猪宝等平台整合交易、金融、物流等服务资源，帮助农业产业链客户降低成本，提升商品流通效率[8] - 卓尔智联集团的卓钢链基于钢铁行业痛点打造SaaS服务系统，提供定制化服务产品，助力企业提升效率，推动钢铁产业的数字化升级[8] - 化塑汇在液体化工和塑化行业具有领先优势，平台用户数量超过6.5万，每年有超过1万实体企业通过平台进行原材料采购[8] - 公司在二零二二年累计获得专利109项，软件著作权198项，知识产权总数达457项[10] - 公司在《财富》中国500强中排名第132位[10] - 公司在新加坡设立的世界商品智能交易中心(CIC)注册用户总量已超过1.4万[19] - 公司基于大数据、区块链技术打造的国际贸易数据搜索平台卓贸查2.0 (TradeData.Pro)为全球30多个国家提供数字化贸易数据分析、洞察等增值服务[19] - 平台整体营收逆势上涨，突破百亿规模，数据产品销售增长155%[19] - 宏观经济全球化趋势不可逆转，公司将加大力度推动内外贸平台一体化发展，打造全球领先的数字化贸易平台[20] - 公司通过线上线下融合发展，供应链管理和贸易业务显著增长[36] 汉口北国际贸易城 - 漢口北国际贸易城是全国建筑规模第一、交易额第二的商贸物流市场[12] - 漢口北已连续举办了13届汉交会，持续做实做优开放平台[13] - 漢口北进出口额保持平均46%的增幅，总额超107亿美元[17] - 漢口北直播基地已搭建超过200间共用直播间和60间旗舰直播间，配备10,000平方米的电商直播选品大厅[23] - 漢口北市场完成进出口总额约295亿元，同比增长约29%[25] 子公司业务情况 - 中农网报告期内实现营业收入人民币430亿元，沐甜商城新增注册客户数1,337户，商城成交量同比增长约85%[29] - 中农网的细纱、咖啡和辣椒业务加速增长[30] - 化塑汇平台累计客户数达49,203个，实现营业收入约220亿元，同比增长约23%[32] - 卓钢链实现营业收入约220亿元，获得多项荣誉，包括“中国民营企业500强”[33] - CIC平台累计注册用户14,233家，交易额近180亿美元，主要交易品类包括煤炭、镍矿、铜矿、铁矿石和电解铜等[34] - CIC实现营业收入约104亿元，产品Trade Datapro全球市场覆盖率不断扩大[35] 财务状况 - 本集团截至2022年12月31日止年度收入约为110,906.2亿元人民币，较上年增长约6.1%[42] - 供应链管理及贸易业务收入约为110,409.9亿元人民币，占总收入约99.6%[43] - 投资物业租金收入由2021年底的530.6亿元人民币减少至2022年底的240.9亿元人民币，主要受COVID-19疫情影响[44] - 融资收入由2021年底的83.3亿元人民币增加至2022年底的87.2亿元人民币，主要来自中农网的供应链融资收入增加[45] - 物业销售及相关服务收入由2021年底的261.1亿元人民币减少至2022年底的106.8亿元人民币[47] - 毛利率由2021年底的约0.85%降至2022年底的约0.53%，主要受供应链管理及贸易业务收入增加影响[50] - 其他净收益由2021年底的15.2亿元人民币增加至2022年底的135.6亿元人民币，主要受上市股本证券公平值亏损减少等因素影响[51] - 预期信贷亏损模式下的减值亏损约为29.1亿元人民币，较上年减少[54] - 无形资产及商誉的减值亏损约为267.1亿元人民币，主要由中农网2022财年财务表现不达预期引起[55] - 投资物业估值净亏损约为934.0亿元人民币，主要由位于汉口北的投资物业重估确认的公平值净亏损所致[56] - 本集团截至2022年12月31日止年度出售附属公司淨虧損约人民幣1,423.8百萬元，主要由于出售卓爾发展（天津）有限公司股权[57] - 本集团截至2022年12月31日止年度分佔联营公司淨溢利约人民幣1.5百萬元，主要因出售LightInTheBox Holding Co., Ltd.导致净溢利减少[58] - 本集团财务收入由2021年约人民幣223.3百萬元增加至2022年约人民幣353.4百萬元，增加主要来自定期存款利息收入增加[59] - 本集团财务成本由2021年约人民幣1,037.0百萬元减少

财务数据对比 - 2022年公司收入为110,906,215千元，2021年为104,551,813千元，同比有所增长[2][3] - 2022年公司毛利为587,425千元，2021年为885,755千元，同比下降[2][3] - 2022年公司年内亏损为2,981,191千元，2021年为1,450,126千元，亏损幅度扩大[2][3][4] - 2022年基本及摊薄每股亏损均为24.94分，2021年为11.27分[2][3] - 2022年公司资产总值为60,359,070千元，2021年为59,275,001千元，略有增加[2] - 2022年公司负债总额为46,210,964千元，2021年为42,495,660千元，有所上升[2] - 2022年公司资产净值为14,148,106千元，2021年为16,779,341千元，有所下降[2] - 2022年公司其他全面收益为80,580千元，2021年为亏损10,389千元[5] - 2022年公司全面亏损总额为2,900,611千元，2021年为1,460,515千元，亏损扩大[5] - 2022年公司投资物业总值为23,475,664千元，2021年为24,180,965千元，有所减少[6] - 2022年以公允价值计量且变动计入损益的金融资产为684,792千元，2021年为1,453,417千元[7] - 2022年存货为4,508,221千元，2021年为3,803,923千元[7] - 2022年贸易及其他应收款项为17,383,123千元，2021年为11,563,191千元[7] - 2022年流动负债为36,634,273千元，2021年为31,222,568千元[8] - 2022年流动负债净值为 - 1,442,191千元，2021年为 - 446,512千元[9] - 2022年资产总值减流动负债为23,684,960千元，2021年为25,647,666千元[9] - 2022年非流动负债为9,536,854千元，2021年为8,868,325千元[9] - 2022年资产净值为14,148,106千元，2021年为16,779,341千元[9] - 2022年公司权益股东应占权益总额为13,752,058千元，2021年为16,454,723千元[10] - 2022年权益总额为14,148,106千元，2021年为16,779,341千元[10] - 2022年来自与客户合约收入为110,551,788千元，2021年为103,907,978千元[22] - 2022年销售物业及相关服务收入为106,751千元，2021年为261,125千元；供应链管理及贸易业务收入2022年为110,409,906千元，2021年为103,607,840千元[22] - 2022年固定租赁付款为240,936千元，2021年为530,634千元；融资收入2022年为87,236千元，2021年为83,303千元[22] - 2022年物业开发及相关服务可呈报分部收入为347,687千元，2021年为803,964千元；供应链管理及贸易可呈报分部收入2022年为110,523,397千元，2021年为103,721,041千元[27] - 2022年物业开发及相关服务可呈报分部溢利为20,732千元，2021年为71,431千元；供应链管理及贸易可呈报分部亏损2022年为159,851千元，2021年为302,147千元[27] - 2022年投资物业估值净亏损为933,998千元，2021年为240,711千元[27] - 2022年财务收入为353,364千元，2021年为223,170千元；财务成本2022年为909,020千元，2021年为1,037,033千元[27] - 2022年供应链管理及贸易可呈报分部净亏损为820千元，2021年净溢利为30,056千元[27] - 2022年综合收入为110,906,215千元，2021年为104,551,813千元[28] - 2022年除税前综合亏损为3,222,697千元，2021年为1,608,811千元[29] - 2022年来自中国外部客户收入为100,497,433千元，2021年为100,311,253千元；来自新加坡外部客户收入为10,408,782千元，2021年为4,232,643千元[31] - 2022年中国指定非流动资产为24,675,372千元，2021年为25,651,762千元；新加坡2022年为1,994千元，2021年为6,947千元[31] - 2022年物业租金收入约为240,936,000元，2021年为530,634,000元[31] - 2022年其他净收益为135,597千元，2021年为15,224千元[33] - 2022年财务收入为353,364千元，2021年为223,277千元；2022年财务成本为909,020千元，2021年为1,037,033千元[29] - 2022年员工成本为321,629千元，2021年为331,299千元[35] - 2022年可呈报分部亏损为139,119千元，2021年为230,716千元[29] - 2022年已售商品成本为110,189,548千元，2021年为103,351,307千元[36] - 2022年中国企业所得税为30,859千元，2021年为48,544千元；2022年中国土地增值税为3,459千元，2021年为14,166千元[37] - 2022年公司普通股股东应占亏损约为3,040,264,000元，2021年为1,326,854,000元；2022年已发行普通股加权平均数为12,189,798,000股，2021年为11,777,510,000股[38] - 2022年贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）为8,351,748千元，2021年为6,199,658千元[42] - 2022年应收贷款及保理应收款项（扣除信贷亏损拨备）为966,372千元，2021年为729,697千元[42] - 2022年贸易应收款项六个月内为5,407,412千元，2021年为6,006,326千元；六至十二个月为2,672,998千元，2021年为80,337千元；超过十二个月为271,338千元，2021年为112,995千元[44] - 2022年应收有抵押贷款（扣除信贷亏损拨备）为827,903千元，2021年为623,430千元；保理应收款项（扣除信贷亏损拨备）为138,469千元，2021年为106,267千元[45] - 2022年集团贸易及其他应收款项包括按金11,517,000元，2021年为20,301,000元[42] - 2022年研发成本（摊销成本除外）自投资物业应收租金减直接开支约为22,009千元，2021年为46,948千元[36] - 2022年贸易及其他应付款项为1.6208114亿元，2021年为1.363738亿元[48] - 2022年贸易应付账款及应付票据为1.1694064亿元，2021年为0.9579082亿元[48] - 2022年已发行及缴足普通股为1239.9506万股，金额为4132.9万港元，2021年为1178.2826万股，金额为3927.5万港元[50] - 2022年综合财务报表列示金额为3445.4万元，2021年为3273.3万元[50] - 2022年12月31日分类为持作出售非流动资产为3.80016亿元，相关负债为0.39837亿元[54] - 2022年12月31日集团分类为持作出售资产项下之投资物业确认估值净亏损约525.1万元[54] - 2022年超过一年后结算的按金金额为660.9万元，2021年为2369.6万元[48] - 2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币14.42191亿元，截至该日止年度的年内亏损约为人民币29.81191亿元[60] - 公司收入从2021年约104,551.8百万元增加6.1%至2022年约110,906.2百万元[79] - 2022年供应链管理及贸易业务收入约110,409.9百万元，占总收入约99.6%，较2021年增长[79] - 投资物业租金收入从2021年约530.6百万元减少54.6%至2022年约240.9百万元[80] - 融资收入从2021年约83.3百万元增加4.7%至2022年约87.2百万元[81] - 物业销售及相关服务收入从2021年约261.1百万元减少59.1%至2022年约106.8百万元[82] - 2022年末公司持有丰盛590,962,500股股份，占比约2.2%，2021年末占比约3.0%[78] - 2022年公司确认丰盛未变现持股亏损约270万元，2021年约3980万元[78] - 丰盛投资账面价值在2022年末和2021年末均占公司总资产约0.09%[78] - 2022年度集团收入成本约为人民币110,318.8百万元，2021年约为人民币103,666.1百万元[83] - 集团毛利从2021年度约人民币885.8百万元减少约33.7%至2022年度约人民币587.4百万元，毛利率从约0.85%降至约0.53%[84] - 集团其他净收益从2021年度约人民币15.2百万元增加至2022年度约人民币135.6百万元[85] - 集团销售及分销开支从2021年度约人民币236.4百万元减少约11.3%至2022年度约人民币209.7百万元[86] - 集团行政及其他开支从2021年度约人民币635.6百万元减少约18.1%至2022年度约人民币520.8百万元[87] - 2022年度集团预期信贷亏损模式下的减值亏损（扣除拨回）约为人民币29.1百万元，2021年约为人民币306.3百万元[88] - 2022年度集团无形资产减值亏损为零，商誉减值亏损约为人民币267.1百万元，2021年分别约为人民币61.7百万元和人民币334.0百万元[89] - 2022年度集团投资物业估值净亏损约为人民币934.0百万元，2021年约为人民币240.7百万元[90] - 2022年度集团出售附属公司净亏损约为人民币1,423.8百万元，2021年净收益约为人民币90.6百万元[91] - 2022年度集团净亏损约为人民币2,981.2百万元，2021年亏损约为人民币1,450.1百万元[95] - 2022年12月31日集团流动负债净额约为人民币1442.2百万元，2021年为约人民币446.5百万元；资产净值约为人民币14148.1百万元，2021年为约人民币16779.3百万元[96] - 2022年12月31日公司权益股东应占权益总额约为人民币13752.1百万元，2021年为约人民币16454.7百万元[96] - 2022年12月31日集团现金及现金等价物约为人民币1341.3百万元，2021年为约人民币1095.8百万元[97] - 集团计息借贷总额由2021年12月31日约人民币17709.4百万元增加约3.1%至2022年12月31日约人民币18261.0百万元[98] - 集团净负债比率由2021年12月31日的46.1%增至2022年12月31日的48.6%[99] - 2022年12月31日集团已分别质押总账面价值约人民币19212.2百万元及约人民币10589.0百万元的资产，2021年分别

公司业务布局 - 公司围绕大宗商品和批发市场两大场景，建设运营多个B2B交易平台，提供供应链服务[2] 汉口北业务情况 - 汉口北已建设运营30个专业市场，集聚3.2万活跃商户[7] - 汉口北直播基地配备超1万平方米选品大厅，搭建260间直播间[7] - 今年“618”期间，汉口北电商直播基地商品成交总额突破3.3亿元，近30家店铺环比增速超100%[7] - 2023年上半年汉口北实现交易额约267亿元，有3.2万商户稳定经营，建成及在建面积超680万平方米[11] - 汉口北直播基地搭建超200间共用直播间和60间旗舰直播间，配备1万平方米电商直播选品大厅[11] - 618期间，武汉抖音电商直播基地服务商户商品成交总额突破3.3亿元，近30家店铺环比增速100%以上[11] 汉口北文旅项目 - 五月，万国小镇和嘉年华主题乐园正式开业，鲜花小镇和郊野公园预计年内完工开业[8] - 万国小镇设有5个商品馆以及7大集市，引入各国源头好货[8] - 汉口北嘉年华主题乐园占地10,000平方米，设有数十种游玩项目和娱乐设施[8] - 2023年5月万国小镇和汉口北嘉年华主题乐园开业，鲜花小镇和郊野公国预计年内完工开业[12] - 汉口北嘉年华主题乐园占地面积1万平方米，设有数十种游玩项目和娱乐设施[12] 公司营收与荣誉 - 2022年公司营收维持平稳，旗下各平台持续加大数字化技术应用[9][10] - 2022年公司首次上榜《福布斯全球企业2000强》，获《财富》中国500强榜单第132位等荣誉[10] 各平台业务数据 - 截至2022年6月30日，CIC累计注册用户1.18万家，交易额近170亿美元，国际贸易业务营收52.73亿元，同比大幅增长[9] - 化塑汇“助塑贷”上线一周年，为超1200家小微企业纾困[9] - 中农网报告期内实现营业收入约216.89亿元，净利润约3260万元[13] - 沐甜商城新增注册客户数807户，新增客户转化649户，转化率约80%，白糖成交同比增长约183.7%[13] - 饲料板块新增合作客户207家，饲料原料贸易客户数新增118家，月均销量从9000吨提升至14000吨，饲料生产企业客户销售占比从60%提升至80%[13] - 中农网丝纺业务实现总成交客户数110家，生丝客户复购率约70%，网锻客户复购率约82%[14] - 中农网咖啡业务新增客户数1132家，同比增长约76%，营业收入同比增长约17.01%，净利润同比增长约337.17%[14] - 中农网辣椒业务新增客户数24家，销售量3160吨，同比增长约19.21%[14] - 截至2022年6月30日，化塑汇平台累计客户数达62290个，实现营业收入约106亿元，较去年同期增长31%[14] - 化塑汇为行业中小微企业对接银行贷款服务金额超10.6亿元[14] - 截至2022年6月30日，CIC平台累计注册用户11800家，交易额近170亿美元[16] 公司发展战略 - 公司会在合适机遇下通过内生或并购方式发展到其他板块，完善卓爾智能生态圈[16] - 未来公司将继续加大对数字技术的研发，构建“B2B交易服务+供应链服务+数字技术云服务”架构体系[17] 公司财务数据对比（2021 - 2022上半年） - 公司收入从2021年上半年约50160.3百万元降至2022年上半年约49930.6百万元，降幅0.5%[21] - 2022年上半年供应链管理及贸易业务收入贡献集团总营业额约99.6%，较去年同期保持稳定[22] - 公司租金收入从2021年上半年约345.2百万元减至2022年上半年约129.4百万元，主要因终止与武汉德群商业管理有限公司租赁合同[22] - 公司融资收入从2021年上半年约47.1百万元减少约8.0%至2022年上半年约43.3百万元，因深圳中农网供应链金融业务规模减少[23] - 公司建造合同收入从2021年上半年约4.5百万元减少约92.0%至2022年上半年约0.4百万元，因物业开发项目成本减少[24] - 销售物业及相关服务收入从2021年上半年约1.692亿元降至2022年上半年约3660万元，减少约78.4%[25] - 销售成本从2021年上半年约495.537亿元增至2022年上半年约496.403亿元，增加约0.2%[26] - 毛利从2021年上半年约6.066亿元降至2022年上半年约2.904亿元，减少约52.1%，毛利率从1.2%降至0.6%[27] - 其他净收益从2021年上半年约1870万元增至2022年上半年约1.016亿元，增加约443.2%[28] - 期内溢利从2021年上半年约3240万元降至2022年上半年约3100万元，减少约4.3%[36] - 分占联营公司之净溢利从2021年上半年约2530万元降至2022年上半年约530万元，减少约79.3%[33] - 2022年上半年收入499.31亿元，2021年同期为501.60亿元；毛利2.90亿元，2021年同期为6.07亿元；期内溢利3100.2万元，2021年同期为3240.2万元[90] - 2022年上半年其他全面收益4.06亿元，2021年同期亏损5756万元；期内全面收益总额7.16亿元，2021年同期为2.66亿元[91] - 2022年6月30日非流动资产268.27亿元，2021年12月31日为260.94亿元；流动资产306.98亿元，2021年12月31日为274.98亿元[92] - 2022年6月30日流动负债349.77亿元，2021年12月31日为312.23亿元；流动负债净额-12.69亿元，2021年12月31日为-4.47亿元[92] - 2022年上半年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.00元，2021年同期为0.26元[90] - 2022年上半年财务收入1.69亿元，2021年同期为1.36亿元；财务成本2.95亿元，2021年同期为3.33亿元[90] - 2022年6月30日非流动负债为8452908千元，2020年12月31日为8868325千元[93] - 2022年6月30日资产净值为17105031千元，2020年12月31日为16779341千元[93] - 2022年上半年权益总额为17105031千元，2021年上半年为18357713千元[93][95] - 2022年上半年期内溢利为40830千元，2021年上半年为30865千元[95] - 2022年上半年全面收益总额为40923千元，2021年上半年为25214千元[95] - 2022年6月30日股本为34406千元，2021年6月30日为32733千元[95] - 2022年已付所得税为20552千元，2021年为19829千元[96] - 2022年购买理财产品及信托产品为1029397千元，2021年为2819305千元[96] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为14.35241亿元，2021年为46.22573亿元[97] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为2.12331亿元，2021年为减少3.48433亿元[97] - 2022年6月30日现金及现金等价物为13.09371亿元，2021年为8.35947亿元[97] - 2022年6月30日集团流动负债净额约为12.6906亿元，2021年12月31日为4.46512亿元[98] - 2022年上半年销售物业及相关服务收入为3660.2万元，2021年为1.69152亿元[102] - 2022年上半年供应链管理及贸易业务收入为497.16755亿元，2021年为495.27936亿元[102] - 2022年上半年投资物业租金总额为49.757873亿元，2021年为49.727729亿元[102] - 2022年6月30日，集团现有合约剩余履约义务交易价格总额为2.36803亿元，2021年12月31日为2.429亿元[104] - 2022年和2021年6月30日止六个月，来自客户合约收入按确认时间分拆，时间点确认收入4.9582406亿元，随时间推移确认收入551693万元[108] - 2022年可呈报分部收入4.9926465亿元，2021年为5.0134099亿元[109] - 2022年综合收入4.9930636亿元，2021年为5.0160278亿元[109] - 2022年源自外部客户可呈报分部溢利119136万元，2021年为222747万元[109] - 2022年综合除税前溢利49400万元，2021年为53705万元[109] - 2022年6月30日止六个月，来自中国大陆外部客户物业租金收入1.29409亿元，2021年同期为3.85459亿元[110] - 截至2022年6月30日止六个月，来自外部客户收入为4.47亿元（人民币千元），较2021年同期的4.97亿元有所下降[111] - 2022年上半年其他净收益为10.16亿元（人民币千元），2021年为1.87亿元[112] - 2022年上半年除税前溢利经调整后为2.95亿元（人民币千元），2021年为3.33亿元[113] - 2022年上半年员工成本为1.57亿元（人民币千元），2021年为1.61亿元[115] - 2022年上半年摊销、折旧等其他项目成本为49.67亿元（人民币千元），2021年为49.55亿元[116] - 2022年上半年所得税为1.84亿元（人民币千元），2021年为2.13亿元[117] 公司股权与股东情况 - 2022年6月30日，阖志先生通过受控制法团持有8,619,250,868股公司普通股，持股约69.61%，通过实益拥有75,333,000股，持股约0.61%[76] - 2022年6月30日，于刚博士实益拥有90,960,840股公司普通股，持股约0.73%，通过配偶权益拥有11,800,000股，持股约0.10%[76] - 2022年6月30日，卫哲先生实益拥有270,000股公司普通股，持股约0.00%[76] - 2022年6月30日，齐志平先生实益拥有6,066,351股公司普通股，持股约0.05%，通过配偶权益拥有48,664,298股，持股约0.39%[76] - 2022年6月30日，余伟先生实益拥有290,000股公司普通股，持股约0.00%[76] - 2022年6月30日，夏里峰先生实益拥有898,000股公司普通股，持股约0.01%[76] - 上述持股百分比根据2022年6月30日本公司已发行股份总数12,382,825,800股计算[77] - 截至2022年6月30日，卓尔发展投资持股73.09850268亿股，占比59.03%；卓尔控股持股13.094006亿股，占比10.57%；中国华融资产管理股份有限公司和华融华侨资产管理股份有限公司分别持股6.85689亿股，各占比5.54%[80] - 2022年4月28日，公司向卓尔控股有限公司发行及配发6000亿股普通股，总代价为3亿港元，实际所得款项净额约为2.998亿港元[83] 公司企业管治 - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录十四第二部分所载企业管治守则作为自身的企业管治常规守则，截至2022年6月30日止六个月一直遵守所有守则条文[85] - 2022年8月31日，公司采纳反欺诈及反贪污政策及举报政策，董事会将持续检讨及监察公司的企业管治常规[85] - 截至2022年6月30日止六个月，公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事均遵守规定标准[86] - 截至2022年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[87] - 公司控股股东订立经修订不竞争契据，承诺不进行集团的任何业务，截至2022年6月30日，除汉口北卓尔生活城 - 第二期外，所有余下非核心项目已出售[87] - 汉口北卓尔生活城 - 第二期是建筑面积约20.7万平方米的住宅项目，已基本完工并出售大部分物业，尚余约4.6万平方米待售[87] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年同期亦无[89] - 公司董事不建议就2022年及2021年6月30日止六个月派付中期股息，该期间也无先前

财务修正与调整 - 修正先前超额确认投资物业租金收入约人民币12.4百万元[1] - 修正先前未足额确认出售附属公司之净收益约人民币3.6百万元[2] - 修正先前超额确认出售联营公司之净收益约人民币178.1百万元[2] - 修正先前超额确认一间联营公司之负其他全面收益约人民币8.2百万元[9] 费用重新分类 - 将法律费用拨备约人民币88.5百万元重新分类为行政及其他开支[2] - 将具有行政性质的若干开支约人民币15.7百万元重新分类为行政及其他开支[3] 金融资产调整 - 将预期信贷亏损约人民币14.4百万元重新分类为金融资产之减值亏损[4] - 将贸易及其他应收款项之减值亏损约人民币291.9百万元重新命名及重新分类为金融资产及合约资产之减值亏损[5] - 截至2021年12月31日止年度确认金融资产之公平值亏损约人民币2.5百万元[15] 股权交易 - 向非控股权益收购公司一间附属公司深圳市中农网有限公司3%股权的股权交易约人民币77.8百万元[20]

财务数据 - 2021年公司收入为104,551,813千元，2020年为72,769,426千元；2021年毛利为885,755千元，2020年为1,233,731千元；2021年毛利率为0.85%，2020年为1.7%；2021年年内亏损为1,450,126千元，2020年为1,349,238千元[5] - 2021年非流动资产总值为26,094,178千元，2020年为32,543,379千元；2021年流动资产总值为33,180,823千元，2020年为29,584,551千元；2021年资产总值为59,275,001千元，2020年为62,127,930千元；2021年非流动负债总额为8,868,325千元，2020年为10,540,652千元；2021年流动负债总额为33,627,335千元，2020年为33,252,822千元；2021年负债总额为42,495,660千元，2020年为43,793,474千元；2021年资产净值为16,779,341千元，2020年为18,334,456千元[6] - 集团收入从2020年约7276940万元增加约43.7%至2021年约10455180万元[26] - 2021年供应链管理及贸易业务收入约为103607.8百万元，占总收入约99.1%，较2020年的71433.7百万元增加[27] - 2021年投资物业租金收入约为530.6百万元，较2020年的718.9百万元减少约26.2%[28] - 2021年融资收入约为83.3百万元，较2020年的100.6百万元减少约17.2%[29] - 2021年物业销售及相关服务收入约为261.1百万元，较2020年的404.7百万元减少约35.5%[30] - 2021年毛利约为885.8百万元，较2020年的1233.7百万元减少约28.2%，毛利率从1.7%降至0.85%[32] - 2021年销售及分销开支约为236.4百万元，较2020年的169.1百万元增加约39.7%[34] - 2021年金融资产减值亏损约为304.5百万元，2020年约为440.6百万元[36] - 2021年融资收入约为223.3百万元，较2020年的248.0百万元减少约10.0%；融资成本约为1037.0百万元，较2020年的1294.2百万元减少约19.9%[40] - 2021年集团净亏损约为1450.1百万元，2020年亏损约为1349.2百万元[42] - 2021年末集团流动负债净额约为446.5百万元，2020年末约为3668.3百万元；资产净值约为16779.3百万元，2020年末约为18334.5百万元[43] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为10.958亿元，2020年同期约为11.847亿元，维持稳定[44] - 公司计息借贷总额由2020年12月31日约206.796亿元减少约14.4%至2021年12月31日约177.094亿元[45] - 公司净负债比率由2020年12月31日的71.8%降至2021年12月31日的46.1% [46] - 2021年12月31日，公司已分别质押总账面价值约228.464亿元及100.131亿元的资产，2020年同期分别约为270.686亿元及75.026亿元[48] - 2021年12月31日，公司就物业买方按揭融资提供的担保约为3.093亿元，2020年同期约为3.87亿元；为第三方提供财务担保约1.7亿元，2020年同期约为720万元[50] - 2021年12月31日，公司雇用总计1825名全职雇员，2020年为2027名；雇员福利支出约为3.313亿元，2020年约为2.907亿元[54] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为人民币38.85亿元，2020年为人民币39.38亿元[70] - 2021年集团五大客户销售占比16.7%（2020年18.9%），最大客户占比5.0%（2020年5.9%）[93] - 2021年集团五大供应商采购占比11.8%（2020年17.5%），最大供应商占比5.2%（2020年6.1%）[93] - 2021年集团慈善及其他捐赠约80万元（2020年100万元）[95] - 截至2021年12月31日止年度，集团扣除自综合损益表的退休计划供款总额约为人民币2090万元（2020年约为人民币1300万元）[116] - 2021年公司收入为104,551,813千元人民币，2020年为72,769,426千元人民币，同比增长约43.68%[192] - 2021年公司经营亏损为823,107千元人民币，2020年为495,505千元人民币，亏损幅度扩大[192] - 2021年公司年内亏损为1,450,126千元人民币，2020年为1,349,238千元人民币，亏损增加[192] - 2021年公司基本每股亏损为11.27分人民币，2020年为10.71分人民币[192] - 2021年公司年内其他全面收益为 - 10,389千元人民币，2020年为 - 4,048千元人民币[193] - 2021年公司年内全面收益总额为 - 1,460,515千元人民币，2020年为 - 1,353,286千元人民币[193] - 2021年公司非流动资产为26,094,178千元人民币，2020年为32,543,379千元人民币[194] - 2021年公司流动资产为27,497,945千元人民币，2020年为29,540,372千元人民币[194] - 2021年公司流动负债为31,222,568千元人民币，2020年为33,252,822千元人民币[194] - 2021年公司流动负债净值为 - 446,512千元人民币，2020年为 - 3,668,271千元人民币[194] - 2021年非流动负债为8868325千元，2020年为10540652千元[195] - 2021年资产净值为16779341千元，2020年为18334456千元[195] - 2021年本公司权益股东应占权益总额为16454723千元，2020年为17870129千元[195] - 2021年非控股权益为324618千元，2020年为464327千元[195] - 2020年年内亏损1260450千元，全面收益总额为 - 1264762千元[197] - 2021年年内亏损1326854千元，全面收益总额受公平值变动、分占联营公司收益等影响[198] - 2020年收购附属公司非控股权益等事项涉及金额变动，如附属公司非控股权益注资相关金额变动[197] - 2021年收购附属公司非控股权益涉及金额38803千元，出售附属公司涉及金额84930千元[198] - 2020年雇员及非雇员以权益结算股份支付分别涉及金额28078千元和30681千元[197] - 2021年以公平值计量且变动计入其他全面收益之股本投资公平值变动扣除税项为6527千元[198] - 2021年经营活动所得现金净额为730,319千元，2020年为-185,358千元[199] - 2021年投资活动所得现金净额为2,261,610千元，2020年为-502,073千元[199] - 2021年融资活动所用现金净额为-3,078,459千元，2020年为634,874千元[200] - 2021年已付所得税为39,576千元，2020年为21,820千元[199] - 2021年购置物业、厂房及设备及投资物业的付款为74,317千元，2020年为198,960千元[199] - 2021年新增银行贷款及其他金融机构贷款所得款项为11,126,764千元，2020年为13,742,095千元[200] - 2021年偿还银行贷款及其他金融机构贷款为11,364,731千元，2020年为11,263,342千元[200] - 2021年已付利息及其他借贷成本为763,066千元，2020年为1,289,599千元[200] - 2021年1月1日现金及现金等价物为1,184,708千元，12月31日为1,095,766千元[200] - 2020年1月1日现金及现金等价物为1,243,944千元，12月31日为1,184,708千元[200] 业务发展 - 2021年公司明确了“全球数字贸易平台”的品牌定位，加大区块链、大数据、人工智能等数字技术的研发与应用[7] - 公司旗下汉口北国际商品交易中心是全国建筑规模第一、交易额排名全国前二的现代商贸物流平台[8] - 2021年公司推动武汉首家抖音电商直播基地落户汉口北，打造一站式线上供应链平台服务体系[8] - 2021年“汉口镇·戏码头”开街，万国小镇中上合组织馆、欧洲生活馆、中欧地标馆、东盟馆开馆，生鲜食材大世界开业[8] - 2021年成功举办武汉(汉口北)商品交易会与全球数字贸易大会，吸引103个国家的驻华使节、商团和国内外8491家企业及品牌商参会参展[8] - 公司持续推进武汉国际贸易城等项目建设，打造超大型现代商贸物流集群[9] - 2021年公司内贸板块，卓钢链SaaS云服务升级，化塑汇[助塑贷]为超500家小微企业“纾困”并推出“助厂贷”[10] - 2021年公司组建国际贸易服务平台“卓尔国贸”，汉口北首个公用型保税仓库启用，在湖北省设27家直属外贸综合服务中心，进出口金额占武汉市总额8%以上[11] - 公司旗下世界商品智能交易中心成为新加坡规模最大的大宗商品电子交易平台之一[11] - 据预测，到2023年数字经济产值将占全球GDP的62%，公司以“新贸易方式”切入，构建服务架构体系[12] - 公司已申请数字技术专利213项，授权达42项，多个数字技术应用案例获奖或入选优秀案例[12] - 未来公司将加大数字技术研发，构建数字化贸易全链路新生态，打造全球最大数字贸易平台[13] - 汉口北拥有30个大型综合性专业市场集群，3.2万商户稳定经营，2021年线上线下总交易额约1487亿元[14] - 2021年8月18日汉口北生鲜食材大世界一期市场开业，建面4万方，入驻商户近300户[14] - 2021年10月1日汉口镇正式开街，汉交会期间万国小镇常驻展馆开馆，汇聚50余国家上千款商品[14] - 2021年汉口北服装直播供应链基地引入150多家企业和机构，“三大秀场”分别落位三大市场[15] - 第十二届汉交会有来自103个国家相关人员参会，8491家企业参展，52万人次观展，成交额约4028亿元[15] - 2021年1月6日武汉国际贸易城全面开工，汉口北酒店群一期等项目已开工或计划2022年初步完成建设[15] - 中农网2021年营业收入约459亿元，较上年同期增长20.4%，业务量增长21.6%，新增客户2088家[16] - 化塑汇2021年实现营业收入约179亿元，较去年同期增长126%，平台累计客户数达47,676个[17] - 中农网围绕产业数字化在“乡村振兴”、数智化平台、拓展新品类三方面布局[16] - 化塑汇2021年调整战略规划，从自营转自營+平台业务，新增高毛利业务[17] - 卓钢链2021年实现营业收入约301亿元，较去年同期增长约78%，注册会员约5万家，专业化供应链产品服务客户上千家[18] - CIC平台截至2021年底有超10400个注册用户，用户累计交易额超153.6亿美元，2021年实现营业收入约43亿元[19] - 卓钢链将打造升级数据驱动+智慧服务供应链服务管理平台，构建智慧供应链服务生态[18] - CIC将拓展铁、铜、铅等有色金属及辣椒等农产品贸易品类，提升贸易平台数字化水平[19] - 集团会在合适机遇下通过内生或并购方式发展到其他板块，完善卓爾智能生态圈[20] - 集团未来将以“数据 + 场景”为基础，以“新贸易方式”为切入点推动产业创新和升级[21] - 集团将密切关注新冠疫情对财务状况及经营业绩的影响，并采取适当措施[22] - 集团将加大对线下市场投资，推进汉口北提档升级，促进线上线下业务融合[97] - 集团计划对汉口北国际商品交易中心项目继续投入，建设成为中西部重要市场枢纽和现代

公司战略与定位 - [公司启动全新品牌定位，以“新贸易方式”为切入点，致力于成为全球领先的数字贸易平台][6] - [未来公司将以“数据 + 场景”为基础，以“新贸易方式”为切入点，用数字化技术推动产业创新和结构升级][15] 线下业务发展 - [线下“汉口北国际商品交易中心”订货会有序开展，在“2021中国综合商贸市场排行榜TOP10”中荣膺第二，位居中西部商贸市场首位，“武汉国际贸易城”12大项目建设进度顺利][6] - [2021年上半年汉口北国际商品交易中心交易额约316亿元，有3.2万商户稳定经营，已建成及在建面积超680万平方米][10] - [2021年上半年汉口北国际商品交易中心整体招商新增面积约10.7万平方米，K区引入约280家商户，服装城二期引入约30户服装直播电商商户，规模约1万平方米][10] - [汉口北国际商品交易中心启动M区建设，推进V区交地拆迁、汽车大世界二期项目土地腾退等开工准备工作][10] - [天津卓尔电商城3月成功入围天津市2021重点商业推介项目，通过多种营销手段提升影响力和品牌认知度][11] - [天津卓尔电商城丰富业态品类，完善商业配套和功能性配套，举办天津楚商发展交流会促进市场繁荣][11] - [汉口北卓尔生活城 - 第二期总建筑面积约207,000平方米，2021年6月30日约118,000平方米已出售][82] 线上业务发展 - [线上中农网入选首批全国供应链创新与应用示范企业，线上交易平台和服务不断优化][7] - [卓钢链成功通过CMM3国际认证，SaaS云服务升级，卓仓汇（凤山港务）库揭牌，供应链服务体系逐步完善][7] - [化塑汇与众邦银行合作的“助塑贷”上线一周年，已为近千家小微企业纾困][7] - [卓尔购依托交易生态圈服务能力链接资源，助力商品流通，打造新商业工具][7] - [“卓尔购”和“卓尔智联研究院”开发项目入选武汉市首批数字经济应用场景发布项目清单][8] 业务收入情况 - [2021年上半年中农网白糖板块收入191亿元，多品贸易收入52亿元，实现收入约245亿元][12] - [截至2021年6月30日，化塑汇实现收入约人民币83亿元，卓钢链实现收入约人民币147亿元，CIC实现收入约人民币6.44亿元][13][14] - [公司收入由2020年上半年约35763.1百万元大幅增加40.3%至2021年上半年约50160.3百万元，主要因供应链管理及贸易业务收入增加和物业及相关服务销售收入减少的抵消影响][19] - [2021年上半年供应链管理及贸易业务收入贡献集团总营业额约98.7%，因疫情好转交易量显著增加，主要来自深圳中农网、卓钢链和化塑汇收入增加][20] - [投资物业租金收入由2020年上半年约343.2百万元增至2021年上半年约345.2百万元，保持稳定][21] - [融资收入由2020年上半年约36.6百万元增加约28.6%至2021年上半年约47.1百万元，因深圳中农网供应链金融业务规模略增][22] - [建造合同收入由2020年上半年约2.8百万元增加约61.8%至2021年上半年约4.5百万元，因物业开发项目成本增加][23] - [销售物业及相关服务收入由2020年上半年约255.5百万元减少约33.8%至2021年上半年约169.2百万元，因交付物业建筑面积减少][24] - [2021年上半年销售物业及相关服务收入为1.69亿元，2020年为2.55亿元][97] - [2021年上半年供应链管理及贸易业务收入为495.28亿元，2020年为349.56亿元][97] - [2021年上半年投资物业固定租赁收入为3.45亿元，2020年为3.43亿元][97] - [2021年上半年融资收入为0.47亿元，2020年为0.37亿元][97] - [截至2021年6月30日止六个月，物业开发及相关服务收入为5.59073亿元，供应链管理及贸易业务收入为50.134099亿元，总计50.160278亿元；2020年同期分别为6.5778亿元、35.6507亿元、35.763064亿元][102][103] 财务指标情况 - [销售成本由2020年上半年约35201.7百万元增加约40.8%至2021年上半年约49553.7百万元，因深圳中农网、卓钢链及化塑汇交易量大幅增加][25] - [毛利由2020年上半年约561.4百万元增加约8.1%至2021年上半年约606.6百万元，毛利率由1.6%略减至1.2%，因销售物业及相关服务收入减少和供应链管理及贸易业务收入增加][26] - [融资成本由2020年上半年约467.6百万元减少28.9%至2021年上半年约332.7百万元，因本期计息借贷金额减少][31] - [2021年上半年公司权益股东应占溢利约30.9百万元，较2020年上半年约290.8百万元减少约89.4%][35] - [2021年6月30日集团流动负债净额约为31.472亿元，资产净值约为183.577亿元，较2020年12月31日有所改善][36] - [2021年6月30日集团现金及现金等价物约为8.359亿元，较2020年12月31日的11.847亿元减少][37] - [集团计息借贷总额由2020年12月31日约206.796亿元减少约19.1%至2021年6月30日约167.257亿元][38] - [集团净负债比率由2020年12月31日约71.8%减少至2021年6月30日约50.3%，主要因计息借贷金额减少][39] - [2021年6月30日集团已质押若干资产，总账面价值分别约为261.594亿元和52.834亿元，较2020年12月31日有所减少][41] - [2021年上半年经营溢利为2.25949亿人民币，2020年同期为8.065亿人民币；期内溢利为3240.2万人民币，2020年同期为2.81063亿人民币][85] - [2021年上半年基本每股盈利为0.26人民币分，2020年同期为2.47人民币分][85] - [2021年上半年期内全面收益总额为2664.6万人民币，2020年同期为2.86541亿人民币][86] - [截至2021年6月30日，非流动资产为32.579154亿人民币，2020年12月31日为32.543379亿人民币][87] - [截至2021年6月30日，流动资产为25.326799亿人民币，2020年12月31日为29.584551亿人民币][87] - [截至2021年6月30日，流动负债为28.473954亿人民币，2020年12月31日为33.252822亿人民币][87] - [截至2021年6月30日，流动负债净额为 - 3.147155亿人民币，2020年12月31日为 - 3.668271亿人民币][87] - [2021年经营所得现金为1,365,770千元，2020年为 - 1,358,115千元；经营活动所得现金净额为1,345,941千元，2020年为 - 1,372,367千元][91] - [2021年投资活动所得现金净额为2,928,199千元，2020年为 - 371,437千元][91] - [2021年购置物业、厂房及设备以及投资物业付款为41,863千元，2020年为65,068千元][91] - [2021年已收利息为128,729千元，2020年为30,874千元][91] - [2021年理财及信托产品到期现金收款为2,819,305千元，2020年为1,798,378千元；购买理财及信托产品为112,417千元，2020年为2,394,227千元][91] - [2021年关联方还款为408,203千元，2020年为925,833千元；垫付关联方款项为286,461千元，2020年为613,526千元][91] - [2021年出售附属公司所得款项净额为26,385千元，出售合营公司与联营公司已收现金为37,370千元][91] - [2021年上半年融资活动所用现金净额为46.23亿元，2020年为所得16.77亿元][92] - [2021年上半年现金及现金等价物减少净额为3.48亿元，2020年为0.66亿元][92] - [2021年6月30日现金及现金等价物为8.36亿元，2020年为11.79亿元][92] - [2021年6月30日集团流动负债净额约为31.47亿元，2020年12月31日为36.68亿元][93] - [2021年6月30日银行贷款及其他金融机构贷款93.55亿元，以若干资产作担保及/或抵押，2020年12月31日为103.10亿元][94] - [2021年6月30日，集团现有合约剩余履约义务交易价格总额为3.09377亿元，2020年12月31日为3.88488亿元][99] - [截至2021年6月30日止六个月，可呈报分部溢利为2.22747亿元，2020年同期为1.80179亿元；综合除税前溢利为5370.5万元，2020年同期为4.94692亿元][102][103] - [2021年6月30日，可呈报分部资产为55.883752亿元，可呈报分部负债为29.311714亿元；2020年12月31日分别为60.308294亿元、34.141823亿元][102] - [截至2021年6月30日止六个月，来自中国、新加坡及其他地区的外部客户收入分别为49.676565亿元、2918.54万元、1918.59万元；2020年同期分别为29.52487亿元、5.959792亿元、278.402万元][105] - [2021年6月30日，指定非流动资产生成于中国、新加坡及其他地区的金额分别为31.878728亿元、8884万元、0；2020年2月31日分别为31.858539亿元、11177万元、1][105] - [截至2021年6月30日止六个月，来自中国大陆的外部客户物业租金收入为3.85459亿元，2020年同期为3.99553亿元][105] - [2021年上半年其他净收益为18,707千元，2020年同期为62,112千元][106] - [2021年上半年融资成本为332,689千元，2020年同期为467,640千元][107] - [2021年上半年员工成本为161,372千元，2020年同期为155,332千元][108] - [2021年上半年已售商品成本为49,444,721千元，2020年同期为34,824,017千元][108] - [2021年上半年所得税为21,303千元，2020年同期为213,629千元][109] - [2021年上半年每股基本盈利按公司普通权益股东应占溢利30,865,000元及已发行普通股加权平均数11,777,510,000股计算][112] - [2021年和2020年上半年均无已发行具摊薄影响的潜在普通股，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同][113] - [截至2021年6月30日，集团投资物业公平值净收益为244.1万元，2020年同期为6.0107亿元；递延税项为61万元，2020年同期为1.50268亿元][114] - [截至2021年6月30日，集团新增使用权资产205.9万元，该期间无租金宽减，办公室物业及仓库固定租赁付款总额为1366.4万元，2020年同期为812.9万元][115][116][117] - [截至2021年6月30日，集团添置物业、厂房及设备项目总成本为922.5万元，2020年同期为902.5万元；出售相关项目账面价值为5.4万元，产生出售亏损1.1万元，2020年同期账面价值为112.3万元，产生收益11.4万元][117] - [2021年6月30日，集团未取得房产证的楼宇账面价值为3800.8万元，2020年12月31日为3974.4万元；已作为抵押品的楼宇账面价值为1.15084亿元，2020年12月31日为1.15898亿元][118] - [2021年6月30日，集团商誉账面价值为85259.3万元，2020年12月31日为85216.7万元][119] - [2021年6月30日，集团合约资产中履行建筑合约产生的金额为3.46608亿元，2020年12月31日为3.42145亿元；预期一年后收回的合约资产金额为3.46608亿元，2020年12月31日为3.42145亿元][120] - [2021年6月30日，集团合约负债为50991.77万元，2020年为40253.12万元][121] - [2021年6月30日，集团以公平值

财务状况 - [2020年公司收入为727.69亿元，较2019年的728.99亿元略有下降；毛利为12.34亿元，较2019年的12.25亿元略有上升；毛利率均为1.7%；年内亏损13.49亿元，而2019年溢利5751.9万元；每股亏损10.71分，2019年盈利0.79分][5] - [2020年公司资产总值为621.28亿元，较2019年的614.89亿元有所上升；负债总额为437.93亿元，较2019年的418.67亿元有所上升；资产净值为183.34亿元，较2019年的196.22亿元有所下降][6] - [2020年集团收入约为727.694亿元，与2019年的728.988亿元基本持平][39] - [2020年供应链管理及贸易业务收入约为714.437亿元，占总收入约98.2%，较2019年的717.485亿元保持稳定][40] - [2020年投资物业租金收入约为71.89亿元，较2019年的76.91亿元减少约6.5%][41] - [2020年融资收入约为10.06亿元，较2019年的16.09亿元减少约37.4%][42] - [2020年物业销售及相关服务收入约为40.47亿元，较2019年的12.74亿元增加约217.7%][43] - [2020年销售成本约为715.357亿元，与2019年的716.738亿元基本持平][45] - [2020年毛利约为12.337亿元，较2019年的12.249亿元略微增加约0.7%，毛利率约为1.7%保持稳定][46] - [2020年集团持有丰盛约5.909625亿股股份，占其全部已发行股本约3.0%，确认未变现持股收益约510万元，2019年为未变现持股亏损约8.128亿元][35][36][38] - [2020年其他净收益约为2.487亿元，2019年为净亏损约7.563亿元，主要因未变现持上市股本证券亏损大幅减少][47] - [销售及分销开支从2019年的约1.97亿元减少14.1%至2020年的约1.691亿元，因广告促销、物流装卸杂费和办公水电费减少][48] - [行政及其他开支从2019年的约6.621亿元减少6.2%至2020年的约6.214亿元，受股份支付费用减少和员工成本增加的抵消影响][49] - [贸易及其他应收款项减值亏损从2019年的约2.462亿元增加78.9%至2020年的约4.406亿元，因疫情影响应收租金回收未达预期][50] - [2020年无形资产和商誉减值亏损分别约为1.265亿元和1.994亿元，2019年分别约为0.203亿元和2.583亿元，因旗下公司财务表现未达预期][52] - [2020年投资物业估值净亏损约4.209亿元，2019年为净收益约25.331亿元，因疫情和完工物业出租数量减少][53] - [分占联营公司净溢利从2019年的约0.083亿元增加266.2%至2020年的约0.304亿元，主要来自兰亭集势和宁波海上鲜][54] - [融资收入从2019年的约1.754亿元增加41.4%至2020年的约2.48亿元，融资成本从2019年的约11.125亿元增加16.3%至2020年的约12.942亿元][55] - [2020年所得税抵免约为1.495亿元，2019年为所得税开支约6.295亿元，因投资物业估值净亏损产生递延税项收入][56] - [2020年集团净亏损约13.492亿元，2019年为净溢利约0.575亿元，公司权益股东应占亏损约12.605亿元，2019年为应占溢利约0.928亿元][58] - [2020年末质押资产总账面价值约2706.86亿元，2019年末约2838.66亿元；另一部分质押资产2020年末总账面价值约750.26亿元，2019年末约692.35亿元][65] - [2020年末为物业买方按揭融资提供担保约38.7亿元，2019年末约51.47亿元；为关联方计息借贷担保约17.92亿元，2019年末为零；为第三方提供财务担保约720万元，2019年末约3000万元][68] - [2020年末全职雇员2027名，2019年为1887名；2020年度雇员福利支出约2.907亿元，2019年约3.025亿元][72] - [2020年公司可供分派储备约为人民币3938百万元，2019年为人民币4061百万元][96] - [董事会不建议就2020年度派发现金末期股息，2019年同期亦无][94] - [2020年中农网实际收入约381亿元，实际净亏损约3430万元，未达目标收入585.94亿元和目标净利润1.9亿元，表现担保未实现，代价将调整][120] - [2020年集团五大客户应占销售总额占比约18.9%（2019年：18.1%），最大客户应占销售额占比约5.9%（2019年：5.9%）][122] - [2020年集团五大供应商应占采购总额占比约17.5%（2019年：17.7%），最大供应商应占采购成本占比约6.1%（2019年：5.3%）][122] - [2020年集团作出慈善及其他捐赠约100万元（2019年：100万元）][124] - [公司流动负债净额为人民币36.68271亿元，截至2020年12月31日止年度经营活动产生的现金流出净额为人民币1.85358亿元，或对持续经营能力产生重大疑虑][172] 知识产权与排名 - [2020年公司以卓爾智聯研究院为代表的研究机构共获得授权的知识产权达244项，其中发明专利授权26项（含4项国际专利），在“2020年全球区块链发明专利排行榜（前100名）”中位列第58位][8] 业务创新与拓展 - [旗下多个平台推出新产品和服务，如中农网的沐甜商城、蜂网智运2.0版，卓钢链的线上支付等，助力行业数字化转型和降本增效][9] - [针对中小微企业融资痛点，推出抗疫复产专项金融支持计划等多款供应链金融产品][10] - [中农网拓展新赛道，与日本丸红搭建一站式咖啡智能采购+服务平台，拓展生猪智慧养殖产业，客户数持续增长；卓钢链在钢铁供应链向上下游延伸；化塑汇完善行业供应链服务体系，市场占有率提升][14] - [集团打造的供应链管理超级工具卓尔购迭代上线，将赋能线下实体市场，提升批发市场客户销售能力，打造平台客户服务样板][15] - [未来集团将利用数字技术助推传统企业数字化转型，向上下游拓展延伸，丰富垂直经营品类，提升产业链影响力和控制力][10] - [未来集团将在农业、化工等细分行业深耕国内产业，向上下游延伸，构建供应链服务体系，提升市场占有率；整合优化海内外优质供应链，做好跨境电商等业务，提升数字贸易业务能力][16] - [集团致力于成为全球最大的智能交易平台提供商和服务商，争取早日跻身世界500强][16] 项目建设与运营 - [2020年汉口北国际商品交易中心3月28日率先复市，自建全品类电商直播产业基地，启动30大行业电商直播产业园建设，打造3000平方米电商直播选品大厅，搭建50余间共享直播间，吸纳430名主播、16家MCN机构等入驻][11][12] - [今年1月武汉国际贸易城正式开工建设，将打造总面积1200万平方米的现代商贸物流平台][13] - [汉口北拥有3.2万商户稳定经营，2020年交易额约981亿元，建成及在建面积超680万平方米][18] - [汉口北开展7500余场直播带货活动，累计观看人次突破700万][19] - [汉口北招商新增面积约30万平方米，引入汉派女装工厂进驻直销98户，占地1万平方米][20] - [2021年初武汉国际贸易城项目在汉口北正式开工，规划打造12大主题功能项目][20] - [2020年5月28日天津卓尔电商城家居装饰广场投入运营，300多家品牌商户入驻][21] - [2020年10月28日天津皮革城提档升级重装开业][21] - [2020年12月25日卓尔文玩大世界整体投入运营][21] 各平台业务数据 - [截至2020年12月31日，中农网平台新增企业用户25156家，实现营业收入约381亿元][23] - [中农网2020年推出线上化自营沐甜商城等，完成ERP平台重构][23] - [中农网2020年茧丝完成出口订单498万美元，苹果实现菲律宾首单出口，咖啡完成首单越南进口业务][23] - [截至2020年12月31日，化塑汇平台累计客户数达45,577个，实现营业收入约79亿元人民币][24] - [2020年，卓钢链在6大主要钢铁市场流通区域建立25个交易服务中心，平台注册会员约4万家，建立23家标准仓，服务客户近千家，实现营业收入约169亿元人民币][25] - [截至2020年12月31日，CIC累计交易额超134亿美元，超5,800个注册用户，实现营业收入约79亿元人民币，客户同比增长26%][26] - [2020年，卓尔云仓新增184家白名单监管仓，发货量日峰近万单][29] - [2020年，卓集送冷链配送全年达580万件，已获12项软件著作权，11项发明专利申请中][30] - [2021年，卓集送规划在武汉、郑州、湖南、江西、华中三省分别建立冷链自营中心，构建全国范围内同城+干线的冷链仓配网络][30] 公司战略与发展方向 - [公司会在合适机遇下，通过内生或并购方式发展到其他板块，完善智慧生态圈][27] - [公司将加速线上及线下应用整合，通过线上及线下平台相互赋能及协同发展][32] - [公司将坚持B2B主轨道及创新供应链服务，建立高效低成本的智能交易系统，智能连接全球业务][32] - [公司期待与更多中国及海外企业合作，重新定义B2B以及世界贸易方式][32] - [公司计划对汉口北国际商品交易中心项目继续投入，拓展产业园区、物流园区、仓储设施，建设现代商贸物流平台，无大规模并购计划][128] - [公司采取多种措施调整融资结构，包括改善物业销售等业务收入、检讨资本结构、考虑发行债券或新股、出售非核心业务和资产][128] 人事变动 - [崔锦锋自2020年9月15日起辞任公司执行董事][119] - [2020年9月15日，崔锦锋辞任公司执行董事等职务，関雪琴获委任为风险管理委员会成员及授权代表][131][134] - [卫哲2020年9月和11月分别不再担任鸿合科技和Fangdd Network Group Ltd.相关职务][134] - [于刚2020年8月不再担任Baozun Inc.独立董事，9月起任Chinadata Group Holdings Limited独立董事][134] - [朱征夫2020年12月和2021年1月分别不再担任东江环保和创建集团（控股）独立董事][134] - [张家辉、吴鹰、朱征夫将在2021年5月28日股东周年大会上轮值退任董事，合资格者可参选连任][131] 公司基本信息 - [公司于2010年9月22日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司][91] - [公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情见综合财务报表附注14，2020年业务性质无重大变动][92] 股权结构 - [截至2020年12月31日，公司已发行股份数为11,782,825,800股普通股][147][150] - [阎志通过所控制法团权益持有6,902,684,268股，占比58.58%，通过实益拥有人身份持有73,833,000股，占比0.63%][145] - [于刚通过实益拥有人身份持有101,090,840股，占比0.86%，通过配偶权益持有11,800,000股，占比0.10%][145] - [卫哲通过所控制法团权益持有132,144,000股，占比1.12%，通过实益拥有人身份持有10,746,000股，占比0.09%][145] - [卓尔发展投资作为实益拥有人持有6,609,022,268股，占比56.09%；中国华融资产管理股份有限公司通过受控制法团之权益持有685,689,000股，占比5.82%；华融华侨资产管理股份有限公司通过受控制法团之权益持有685,689,000股，占比5.82%][149] - [联交所接纳公司15%的较低公众持股量，公司已维持充足公众持股量][152] 关联交易 - [截至2020年12月31日，公司与武汉众邦银行第一租赁协议交易总额约为130万元，2019年约为350万元，在年度上限680万元内][156] - [截至2020年12月31日，公司与武汉卓尔悦廷第二租赁协议交易总额约为2940万元，2019年约为3270万元，在年度上限约2940万元内][159] - [截至2020年12月31日，公司于武汉众邦银行存款的最高每日结余（包括应计利息）约为1.3亿元，2019年约为5.94亿元，在每日存款上限23亿元内][162] - [2017年5月18日起，公司全资附属公司武汉汉口北将4897.5平方米物业租给武汉众邦银行，2018年面积减至3360平方米，2019年总租赁费用修订至347.85万元][155] - [2017年11月3日起，武汉汉口北将23347.2平方米物业租给武汉卓尔悦廷，不同阶段月租不同，2019年11月3日至2

公司整体业绩表现 - 公司上半年业绩逆势上扬，旗下各平台稳健发展[5] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收入约为357.631亿元，较2019年同期的347.230亿元略增[18] - 2020年上半年收入为357.63亿元，2019年同期为347.23亿元[76] - 2020年上半年毛利为5.61亿元，2019年同期为6.26亿元[76] - 2020年上半年经营溢利为8.07亿元，2019年同期为12.77亿元[76] - 2020年上半年除税前溢利为4.95亿元，2019年同期为8.34亿元[76] - 2020年上半年期内溢利为2.81亿元，2019年同期为3.12亿元[76][77] - 2020年上半年每股基本盈利为2.47分，2019年同期为2.91分[76] - 2020年综合收入为35763064千元，2019年为34722958千元[95] - 2020年综合除税前溢利为494692千元，2019年为834148千元[95] - 截至2020年6月30日止六个月，来自外部客户收入及可呈报分部收入为35650700千元，2019年同期为34721558千元[94] - 截至2020年6月30日止六个月，可呈报分部溢利为180102千元，2019年同期为143988千元[94] - 截至2020年6月30日止六个月，本公司普通权益股东应占溢利为290,798,000元，2019年同期为339,206,000元[103] 社会责任履行 - 疫情期间组织11架次专机运送捐赠物资，捐赠1026万件应急物资至556家医疗机构，冷链物流为商超提供配送保障[5] 项目建设与运营 - 汉口北国际商品交易中心加快提档升级，启动建设现代化、国际化配套设施[5] - 天津卓尔电商城家居装饰广场投入运营，近300家品牌商户集体入驻[5] - 荆州卓尔城成功摘地，打造现代城市综合体[5] - 卓尔长沙第一企业社区二期开工，再造创新智慧产业园区[5] - 汉口北国际商品交易中心有3.2万商户稳定经营，2020年上半年交易额约298亿元，招商新增面积约11.55万平方米[8] - 汉口北国际商品交易中心组织电商直播培训100余场，覆盖12000余人，开展54场招商直播和2841场直播带货活动[8] - 天津卓尔电商城家居装饰广场5月28日运营，300多家品牌商户入驻，二期项目已启动开发建设[8] - 汉口北交通总站于2020年5月31日正式投入运营[8] - 截至2020年6月30日，除汉口北卓尔生活城—第二期，其余非核心项目已出售，该项目总建筑面积约207,000平方米，约118,000平方米已出售，建造预期2020年完成[73] 业务合作与拓展 - 中农网与日本丸红株式会社搭建“一站式咖啡智慧采购+服务平台”，完成对睿畜科技的A+轮投资[6] - 化塑汇联手众邦银行开发“助塑贷”，有望为2000家以上小微生产型企业提供金融支持[6] - 卓钢链与众邦银行推出“抗疫复产专项金融支持计划”，推出多款在线产品及服务[6] - “卓贸通”在咸宁、孝感等地落户外贸综合服务中心，新加坡“CIC”提供大宗商品电子贸易服务[6] 各业务板块营收情况 - 中农网2020年上半年营业收入约181亿元，新增客户数15361家，累计注册用户数达127535家[9] - 化塑汇平台截至2020年6月30日累计客户数达44774个，2020年上半年营业收入约29亿元[9] - 卓钢链与约25000家上下游客户建立业务合作，2020年上半年营业收入约61亿元[10] - CIC上半年销售收入约10亿美元，超过去年全年总收入，平台客户环比增长20% [10] - CIC截至2020年6月30日累计交易额超129亿美元，超5000个注册用户，完成多个国家业务布局[10] - 供应链管理及贸易业务收入约为349.563亿元，略增主要因CIC收入增加与化塑汇及卓钢链收入减少相抵[19] - 投资物业租金收入约为34.32亿元，较2019年同期略减3.2%，受疫情影响少量租客不续租或退租[20] - 融资收入约为3.66亿元，较2019年同期减少62.5%，因中农网压缩部分供应链金融业务[21] - 建造合同收入约为0.28亿元，较2019年同期增加30.2%，因物业开发项目成本增加[23] - 销售物业及相关服务收入约为2.555亿元，较2019年同期增加187.0%，因交付建筑面积增加[24] - 2020年上半年销售物业及相关服务收入为人民币2.5547亿元，2019年为人民币0.8901亿元[88] - 2020年上半年供应链管理及贸易业务收入为人民币349.56298亿元，2019年为人民币340.77554亿元[88] - 2020年上半年电子商贸及金融服务业务收入为0，2019年为人民币0.43103亿元[88] - 2020年上半年建造合同收入为人民币0.2757亿元，2019年为人民币0.2118亿元[88] - 2020年上半年其他收入为人民币1.12364亿元，2019年为人民币0.14亿元[88] - 2020年上半年投资物业租金总额为人民币35.326889亿元，2019年为人民币34.213185亿元[88] - 2020年上半年融资收入为人民币0.36622亿元，2019年为人民币0.97667亿元[88] 物流与仓储业务 - 2020年上半年卓尔云仓38家物联网监管仓服务133家企业，累计监管货物逾22万吨，新增白名单监管仓库46家[12] - 截至2020年6月30日，卓集送物流系统平台有约11.5万名司机，累计订单量突破1亿单，冷链配送全年达约580万件[12] - 卓集送已获12项软件著作权，11项发明专利在申请中[12] 公司发展战略 - 集团供应链管理及贸易业务显著增长，会通过内生或并购发展到其他板块[11] - 公司将依托政府支持推进汉口北国际商品交易中心提档升级，建设现代商贸物流平台[14] - 公司将提升现代供应链服务能力，以市场采购贸易方式试点为引子发展对外贸易业务[14] - 公司将加快构筑以区块链等新技术为底层的新型智能交易方式[14] 投资情况 - 截至2020年6月30日，集团持有丰盛约590,962,500股股份，占其全部已发行股本约3.0%[16] - 截至2020年6月30日止六个月，集团确认未变现持股亏损约人民币20.8百万元[16] - 于丰盛之投资账面价值占集团2020年6月30日总资产约0.11%[16] 财务指标分析 - 销售成本约为352.017亿元，较2019年同期略增3.2%，因CIC交易量迅速增加[25] - 毛利约为5.614亿元，较2019年同期减少10.4%，毛利率由1.8%略减至1.6%，受疫情和供应链金融业务影响[26] - 销售及分销开支约为6.99亿元，较2019年同期减少32.1%，因员工成本、促销开支和物流装卸开支减少[28] - 行政及其他开支约为2.839亿元，较2019年同期减少14.6%，因股份支付开支和水电费及管理费减少[29] - 所得税从2019年6月30日止六个月约5.219亿元减少约59.1%至2020年6月30日止六个月约2.136亿元[34] - 2020年6月30日止六个月公司权益股东应占溢利约2.908亿元，较2019年同期约3.405亿元减少约14.6%[35] - 2020年6月30日集团流动负债净额约64.055亿元，资产净值约199.677亿元[36] - 集团现金及现金等价物由2019年12月31日约12.439亿元减少约5.2%至2020年6月30日约11.793亿元[37] - 集团计息借贷总额由2019年12月31日约184.906亿元增加约28.7%至2020年6月30日约237.926亿元[38] - 集团净负债比率由2019年12月31日约65.8%增加至2020年6月30日约77.4%[39] - 2020年6月30日集团已质押若干总账面价值约342.75亿元及约92.853亿元的资产[41] - 2020年6月30日集团就物业买方获授按揭融资提供的担保达约5.11亿元[44] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为13.72367亿元，2019年为所得3.7676亿元[82] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为3.71437亿元，2019年为所得22.2525亿元[82] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为16.77403亿元，2019年为所用6603.4万元[83] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为6640.1万元，2019年为增加19.4167亿元[83] - 截至2020年6月30日现金及现金等价物为11.79313亿元，2019年同期为13.13009亿元[83] - 2020年上半年新增银行贷款及其他金融机构贷款所得款项为110.58851亿元，2019年为35.28972亿元[83] - 2020年上半年理财及信托产品到期现金收款为17.98378亿元，2019年为13.87308亿元[82] - 2020年上半年购买理财及信托产品支出为23.94227亿元，2019年为13.9593亿元[82] - 2020年上半年关联方还款为9.25833亿元，2019年为8.07285亿元[82] - 2020年上半年已付所得税为1425.2万元，2019年为2056.4万元[82] - 2020年6月30日集团流动负债净额为人民币64.05469亿元，2019年12月31日为人民币24.05018亿元[84] - 集团采取措施管理流动资金需求及改善财务状况，致力于未来十二个月产生正经营现金流量[85] - 2020年6月30日，银行贷款及其他金融机构贷款人民币117.32166亿元以集团若干资产作担保及/或抵押，2019年12月31日为人民币101.95942亿元[85] - 2020年投资物业估值净收益为601070千元，2019年为1967478千元[94] - 截至2020年6月30日，可呈报分部资产为66560479千元，2019年为59832175千元[94] - 截至2020年6月30日，可呈报分部负债为42423337千元，2019年为33814329千元[94] - 截至2020年6月30日止六个月，来自中国、新加坡及其他地区的收入分别为29,524,870千元、5,959,792千元、278,402千元，2019年同期分别为34,000,870千元、722,088千元、0千元[97] - 截至2020年6月30日止六个月，来自中国大陆的外部客户物业租金收入为399,553,000元，2019年同期为412,106,000元[97] - 截至2020年6月30日止六个月，以公平值计量且变动计入损益之上市股本证券金融工具公平值变动净额为 - 20,838千元，2019年同期为 - 697,900千元[98] - 截至2020年6月30日止六个月，融资成本为467,640千元，2019年同期为466,510千元[99] - 截至2020年6月30日止六个月，已售商品成本为34,824,017千元，2019年同期为33,874,833千元[99] - 截至2020年6月30日止六个月，所得税为213,629千元，2019年同期为521,946千元[100] - 截至2020年6月30日，投资物业公平值净收益为6.0107亿元，2019年同期为19.67478亿元；递延税项为1.50268亿元，2019年同期为4.9187亿元[105] - 截至2020年6月30日，集团确认添置使用权资产467.1万元[106] - 截至2020年6月30日，集团收购物业、厂房及设备项目总成本为902.5万元，2019年同期为763.4万元；其中来自业务合并的成本为99.7万元，2019年同期为105.2万元[108] - 截至2020年6月30日，集团出售账面价值为112.3万元的物业、厂房及设备项目，2019年同期为192.4万元；导致出售收益11.4万元，2019年同期为亏损38.9万元[108] - 截至2020年6月30日，商誉成本为17.70959亿元，累计减值亏损为7.35231亿元，账面价值为10.35728亿元[109] - 截至20