财务数据对比（上半年） - [2024年上半年收入为682.76396亿元，2023年同期为549.31545亿元，同比增长24.3%][2] - [2024年上半年毛利为3.6383亿元，2023年同期为3.99453亿元，同比下降8.9%][2] - [2024年上半年经营溢利为3.54292亿元，2023年同期为2.11085亿元，同比增长67.8%][3] - [2024年上半年除税前溢利为1.38632亿元，2023年同期为0.57867亿元，同比增长140%][3] - [2024年上半年期内溢利为0.4076亿元，2023年同期为0.37152亿元，同比增长9.7%][3] - [2024年上半年每股盈利为0.40分，2023年同期为0.18分，同比增长122.2%][3] - [2024年上半年综合收入为68276396千元，较2023年的54931545千元增长24.3%][24] - [2024年上半年综合除税前溢利为138632千元，较2023年的57867千元增长140%][24] - [2024年上半年来自中国的外部客户收入为55935779千元，较2023年的53386294千元增长4.8%][24] - [2024年上半年来自新加坡的外部客户收入为12340617千元，较2023年的1545251千元增长698.6%][24] - [2024年上半年物业租金收入为122416000元，较2023年的115408000元增长6.1%][25] - [2024年上半年员工成本为129581千元，较2023年的149345千元下降13.2%][29] - [2024年上半年研发成本为7255千元，较2023年的5789千元增长25.3%][29] - [2024年上半年已售商品成本为67897590千元，较2023年的54483824千元增长24.6%][29] - [2024年上半年可呈报分部资产为61679436千元，较2023年的61917946千元下降0.4%][23] - [2024年上半年可呈报分部负债为43127149千元，较2023年的42148256千元增长2.3%][23] - [截至2024年6月30日止六个月，无形资产摊销为20,611千元，2023年同期为21,277千元；物业、厂房及设备（使用权资产除外）折旧为19,076千元，2023年同期为12,802千元；使用权资产折旧为11,393千元，2023年同期为6,767千元，总计折旧摊销为51,080千元，2023年同期为40,846千元][30] - [截至2024年6月30日止六个月，即期税项为23,650千元，2023年同期为20,799千元；递延税项为97,872千元，2023年同期为20,715千元][31] - [截至2024年6月30日止六个月，每股基本盈利按公司普通权益股东应占盈利49,817,000元及已发行普通股加权平均数12,399,506,000股计算，2023年同期应占盈利为22,364,000元，加权平均数为12,396,110,000股][34] - [截至2024年及2023年6月30日止六个月，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同，因公司购股权对每股基本盈利有反摊薄作用，计算时忽略不计][35] - [截至2024年6月30日，投资物业公允价值净收益为2.94534亿元，递延税项支出为7363.3万元，2023年同期分别为1.1241亿元和2810.3万元][36] - [截至2024年6月30日，集团新增使用权资产1130.1万元，添置物业、厂房及设备项目总成本为513.6万元，2023年同期为5115.8万元][37] - [截至2024年6月30日，集团出售账面价值为1155.4万元的物业、厂房及设备项目，产生出售收益3.7万元，2023年同期分别为1178.2万元和31.6万元][37] - [公司收入从2023年上半年约人民币549.315亿元增加约24.3%至2024年上半年约人民币682.764亿元，主要因供应链管理及贸易业务收入增加][74] - [2024年上半年，供应链管理及贸易业务收入贡献公司总营业额约99.7%，较去年同期增加约24.5%，因业务规模扩大][75] - [投资物业租金收入从2023年上半年约人民币1.154亿元增至2024年上半年约人民币1.224亿元，因新租户及出租面积增加][75] - [融资收入从2023年上半年约人民币3490万元减少约11.2%至2024年上半年约人民币3100万元，因深圳中农网供应链金融业务规模减少][76] - [销售物业及相关服务收入从2023年上半年约人民币6410万元减少约15.3%至2024年上半年约人民币5430万元，因交付物业建筑面积减少][77] - [销售成本从2023年上半年约人民币545.321亿元增加约24.5%至2024年上半年约人民币679.126亿元，与收入增加相符][78] - [毛利从2023年上半年约人民币3.995亿元减少约8.9%至2024年上半年约人民币3.638亿元，毛利率从约0.7%降至约0.5%，因供应链管理及贸易业务毛利率减少][79] - [2024年上半年其他净收益约为人民币5510万元，而2023年上半年为其他净亏损约人民币3650万元，变动因多项公平值变动所致][80] - [销售及分销开支从2023年上半年的1.042亿元增加17.8%至2024年上半年的1.228亿元，主要因推广开支增加1870万元][81] - [行政及其他开支从2023年上半年的2.104亿元减少8.0%至2024年上半年的1.937亿元，主要因员工成本减少1910万元][82] - [2024年上半年确认预期信贷亏损模式下的减值亏损4260万元，去年同期减值亏损拨回5040万元][83] - [投资物业估值净收益从2023年上半年的1.124亿元增加162.0%至2024年上半年的2.945亿元，主要因现有投资物业轻微估值收益][84] - [财务收入从2023年上半年的1.597亿元减少23.1%至2024年上半年的1.228亿元，主要因银行存款减少；财务成本从2023年上半年的3.132亿元增加8.2%至2024年上半年的3.389亿元，主要因银行手续费及其他增加][85] - [分占联营公司的净溢利从2023年上半年的80万元减少21.7%至2024年上半年的70万元，主要因联营公司溢利减少][86] - [分占合营企业的净亏损从2023年上半年的60万元减少59.5%至2024年上半年的20万元，主要因合营企业亏损减少][87] - [所得税从2023年上半年的2070万元增加372.5%至2024年上半年的9790万元，主要因确认投资物业估值收益净额的递延税项支出及拨回递延税项资产][88] - [2024年上半年集团录得净溢利4080万元，较2023年上半年的3720万元增加9.7%][89] 财务数据对比（6月30日与12月31日） - [2024年6月30日投资物业为247.86822亿元，2023年12月31日为244.6624亿元，增长1.3%][6] - [2024年6月30日存货为52.1425亿元，2023年12月31日为47.79687亿元，增长9.1%][6] - [2024年6月30日贸易及其他应收款项为232.15316亿元，2023年12月31日为200.55402亿元，增长15.8%][6] - [2024年6月30日现金及现金等价物为20.24826亿元，2023年12月31日为17.82996亿元，增长13.6%][6] - [截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项为人民币14,793,046,000元，较2023年12月31日的17,927,188,000元有所下降][7] - [截至2024年6月30日，合约负债为人民币13,934,114,000元，较2023年12月31日的10,395,307,000元有所上升][7] - [截至2024年6月30日，计息借贷（流动）为人民币11,662,889,000元，较2023年12月31日的10,405,065,000元有所上升][7] - [截至2024年6月30日，流动负债净值约为人民币 - 5,070,825,000元，较2023年12月31日的 - 2,830,420,000元亏损扩大][7] - [截至2024年6月30日，资产总值减流动负债为人民币21,553,434,000元，较2023年12月31日的23,466,354,000元有所下降][7] - [截至2024年6月30日，计息借贷（非流动）为人民币2,846,035,000元，较2023年12月31日的4,863,205,000元有所下降][7] - [截至2024年6月30日，资产净值为人民币14,244,651,000元，较2023年12月31日的14,206,685,000元略有上升][7] - [2024年6月30日，集团现有合约项下剩余履约义务的交易价格总额为1.83361亿元，2023年12月31日为1.90101亿元][18] - [2024年6月30日，贸易及其他应收款项为2.3215316亿元，2023年12月31日为2.0055402亿元][38] - [2024年6月30日，集团就计息借贷抵押其他应收款项800万元，2023年12月31日为2877万元][38] - [2024年6月30日，贸易及其他应付款项为1.4793046亿元，2023年12月31日为1.7927188亿元][44] - [2024年6月30日，公司6个月内、超过6个月但于12个月内、超过12个月的金额分别为8173867千元、662883千元、1717210千元，总计10553960千元；2023年12月31日对应金额分别为11750708千元、1218824千元、991554千元，总计13961086千元][45] - [2024年6月30日，用作应付票据抵押的已抵押银行存款为5047127千元；2023年12月31日，已抵押银行存款为9266737千元，理财产品及信托产品为210000千元，总计9476737千元][46] - [2024年6月30日，计息借贷即期账面值为11662889千元，非即期为2846035千元，总计14508924千元；2023年12月31日，即期为10405065千元，非即期为4863205千元，总计15268270千元][47] - [2024年6月30日，银行贷款及其他金融机构贷款一年内或按要求偿还金额为5657018千元，一年后但两年内、两年后但五年内分别为452913千元、407114千元，总计860027千元，合计6517045千元；2023年12月31日对应金额分别为5388490千元、548200千元、432700千元、36000千元，总计1016900千元，合计6405390千元][49] - [2024年6月30日，银行贷款及其他金融机构贷款有抵押/担保为5294641千元，无抵押为1222404千元，总计6517045千元；2023年对应金额分别为5527705千元、877685千元，总计6405390千元][50] - [2024年6月30日，由关联方及本集团附属公司担保的银行贷款及其他金融机构贷款为1415510000元，2023年为1400239000元；由本集团资产抵押的金额为3879131000元，2023年为4127466000元][50] - [2024年6月30日，银行贷款及其他金融机构贷款按固定年利率介于3.45%至11.75%计息，2023年为3.45%至12.50%][52] - [2024年6月30日，除未履行的银行贷款及其他金融机构贷款737491000元的财务契诺外，相关契诺均未被违反，2023年未履行金额为1277849000元][52] - [2024年6月30日，其他贷款一年内或按要求偿还金额为2594346千元，一年后但两年内为1971890

公司整体财务表现 - 2023年公司收入为125,290,479千元，较2022年的110,906,215千元增长[6] - 2023年公司毛利为846,638千元，较2022年的587,425千元增长[6] - 2023年公司年内溢利为65,676千元，而2022年为亏损2,981,191千元[6] - 2023年公司总收入约125,290.5百万元，较2022年增加约13.0%，主要因供应链管理及贸易业务收入增加[24] - 2023年供应链管理及贸易业务收入约124,691.4百万元，占总收入约99.5%，较2022年增加[25] - 2023年投资物业租金收入约283.5百万元，较2022年增加约17.7%，因租赁总面积增加[26] - 2023年融资收入约59.3百万元，较2022年减少约32.1%，因中农网供应链融资收入减少[27] - 2023年物业销售及相关服务收入约157.7百万元，较2022年增加约47.7%，因交付物业建筑面积增加[28] - 2023年毛利约846.6百万元，较2022年增加约44.1%，毛利率从约0.53%增至约0.68%[30] - 2023年销售及分销开支约263.2百万元，较2022年增加约25.5%，因员工成本等增加[32] - 2023年行政及其他开支约448.3百万元，较2022年减少约13.9%，因员工成本等减少[33] - 2023年预期信贷亏损模式下减值亏损约104.6百万元，较2022年增加，因应收租金收回未达预期[34] - 2023年财务成本约619.6百万元，较2022年减少约31.9%，因计息借贷利息支出减少[39] - 2023年集团净溢利约6570万元，公司权益股东应占溢利约5090万元，而2022年分别亏损约29.812亿元和30.403亿元[41] - 2023年末集团流动负债净额约28.304亿元，资产净值约142.067亿元，公司权益股东应占权益总额约138.043亿元[42] - 2023年末集团现金及现金等价物约17.83亿元，较2022年末的约13.413亿元有所增加[43] - 集团计息借贷总额从2022年末约182.61亿元减少约16.4%至2023年末约152.683亿元[44] - 集团净负债比率由2022年末的48.6%降至2023年末的28.1%[45] - 2023年末集团分别质押总账面价值约171.557亿元和94.767亿元的资产获取借贷及应付票据担保，较2022年末减少[47] - 2023年末集团为物业买方按揭融资提供担保约1.371亿元，为独立第三方提供财务担保约2.92亿元，较2022年末减少[49] - 2023年公司收入为125,290,479千元，2022年为110,906,215千元[191] - 2023年公司毛利为846,638千元，2022年为587,425千元[191] - 2023年公司经营溢利为503,730千元，2022年经营亏损为2,666,741千元[191] - 2023年公司除税前溢利为216,968千元，2022年除税前亏损为3,222,697千元[191] - 2023年公司年内溢利为65,676千元，2022年年内亏损为2,981,191千元[191][192] - 2023年公司每股盈利为0.41分，2022年每股亏损为24.94分[191] - 2023年公司其他全面收益为1,288千元，2022年为80,580千元[192] - 2023年公司全面收益总额为66,964千元，2022年全面亏损总额为2,900,611千元[192] - 2023年公司非流动资产为26,296,774千元，2022年为25,127,151千元[193] - 2023年公司流动负债净额为 - 2,830,420千元，2022年为 - 1,442,191千元[193] - 2023年非流动负债为9259669千元，2022年为9536854千元[194] - 2023年资产净值为14206685千元，2022年为14148106千元[194] - 2023年公司权益股东应占权益总额为13804261千元，2022年为13752058千元[194] - 2023年年内全面收益总额为52203千元，2022年年内全面亏损总额为2900611千元[197][198] - 2023年经营活动所得现金净额为2021735千元，2022年为858743千元[199] - 2023年投资活动所得现金净额为866660千元，2022年为709204千元[199] - 2023年经营所得现金为2050354千元，2022年为894439千元[199] - 2023年已付所得税为28619千元，2022年为35696千元[199] - 2023年购置物业、厂房及设备及投资物业为57103千元，2022年为52782千元[199] - 2023年购置无形资产为38976千元，2022年为23872千元[199] - 2023年偿还关联方及附属公司非控股股东款项923,069千元，2022年为990,450千元[200] - 2023年新增银行贷款及其他金融机构贷款所得款项3,367,643千元，2022年为2,623,066千元[200] - 2023年偿还银行贷款及其他金融机构贷款6,350,075千元，2022年为3,575,069千元[200] - 2023年其他贷款所得款项185,802千元，2022年为2,624,605千元[200] - 2023年偿还其他贷款196,108千元，2022年为2,783,441千元[200] - 2023年融资活动所用现金净额为2,448,005千元，2022年为1,326,858千元[200] - 2023年现金及现金等价物增加净额为440,390千元，2022年为241,089千元[200] - 2023年1月1日现金及现金等价物为1,341,318千元，2022年为1,095,766千元[200] - 2023年外汇汇率变动影响为1,288千元[200] - 2023年12月31日现金及现金等价物为1,782,996千元，2022年为1,341,318千元[200] 公司业务发展 - 截至2023年底，公司累计为30多万家客户提供供应链综合服务[8] - 截至2023年底，集团累计取得专利授权154项，软著201项[8] - 2023年中农网将甜味业务拓展到制药用糖等领域，咖啡业务推出精品咖啡品牌并开设线下门店[8] - 卓钢链深耕细分市场，服务350个民生工程及高端制造项目[8] - 化塑汇新增PET等业务，在东莞设立分公司，提供共享采购等服务[8] - 集团智能交易生态圈增添“华纺链”，推进湖北纺织服装产业链重构[7] - 2023年中农网、化塑汇分别在乐丝、再生塑料领域搭建数字“云工厂”，实现“以销定产”[9] - 中农网旗下沐甜科技推出行业内首个生成式AI大模型[AI糖] [9] - 卓钢链自主研发电子仓单信息联盟链系统，已取得国家发明专利[9] - 2023年中农网联合广州数据交易所打造“农业行业数据空间”[9] - 汉口北国际贸易城是全国建筑规模第一、交易额第二的现代商贸物流平台[10] - 2023年华纺链建设的全球纺织面料展示中心新[布码头]在汉口北亮相[11] - 2023年10月，三场大会在汉口北同期开幕，是历年规模最大、规格最高、成效最显著的一届[11] - 2023年汉口北打通对非洲贸易通道，形成以汽车零部件为主的出口业务[12] - 2023年底，汉口北市场采购贸易方式试点总出口额达近200亿元[12] - “TradeData.pro”业务覆盖全球30多个国家、上百家世界500强企业，平台访问量与使用量达东南亚市场第一[13] - 汉口北拥有30个大型综合性专业市场集群，2023年举办14场国际全国性活动，获多项荣誉[14] - 2023年5月，汉口北集团与物流企业签订协议，推进武汉商贸服务型国家物流枢纽建设[14] - 汉口北新布码头等新业态上市，省级供应链综合服务平台“华纺链”入驻，注册企业超7000家，平台交易额突破54亿元[15] - 2023年举办10场大型展会，借助汉交会，近百家新店入驻，新增经营面积约16万平方米[15] - 集团建设运营农产品、化工塑料等B2B交易平台矩阵[16] - 中农网2023年实现营业收入约408亿元，甜味板块全年营业收入约309亿元[16] - 2023年沐甜商城新增注册客户1073个，新增客户转化438个，转化率达41%[16] - 中农网创新研发“AI糖”智能大模型，搭建数字化农资农服购销场景[16] - 中农网香辛调味品板块营业收入约2.6亿元，全年新增客户505个，产品出口多国[16] - 中农网饲料原料交易业务全年新增客户185个，客户总数达506个，实现营业收入约10亿元，同比增长15%[16] - 2023年化塑汇平台累计客户数达52,043个，实现营业收入约241亿元，按年增长约9.5%[17] - 化塑汇智能风控系统完成15,000多家塑料制造企业的风控模型，助4,000多家企业与银行对接，日均处理超200个交易订单审核[17] - 卓钢链SaaS系统服务已服务2,000多家客户，助力企业人效比提升29%，线上运营效率提升18%[18] - 截至2023年，卓钢链在全国建立30个交易服务中心，辐射32省310多个城市，服务会员达7万多家[18] - 2023年卓钢链实现营业收入约245亿元[19] - 截至2023年12月，CIC平台累计注册用户16,378家，交易额超200亿美元，实现营业收入约80亿元[19] 公司股权与投资 - 2023年12月31日，公司持有丰盛控股11,819,250股，有效股权权益1.86%，收购成本620,157千元，账面价值6,748千元，未变现持股亏损49,210千元[21] - 2022年12月31日，公司持有丰盛控股11,819,250股，有效股权权益2.23%，收购成本620,157千元，账面价值55,958千元，未变现持股亏损2,687千元[22] - 订约方就收购第二批其后目标股权（项目公司股权总额的3%）订立协议，正落实余下先决条件，需偿付余下80%代价约人民币88,000,000元，预期2024年12月31日前完成收购[94] - 截至2023年12月31日，公司已发行股份总数为12,399,505,800股普通股[112][115] - 关志先生通过受控制法团及实益拥有方式，共持有8,707,139,868股，持股约69.63%[110] - 于刚博士通过实益拥有、配偶权益及受控制法团权益，共持有102,760,840股，持股约0.73%[110] - 卓尔发展投资和卓尔控股分别持有7,323,906,268股和1,309,400,600股，持股分别约59.07%和10.56%，二者均由关志先生全资拥有[114] - 中国华融资产管理股份有限公司和华融华侨资产管理股份有限公司分别通过受控制法团权益持有685,689,000股，持股均约5.53%[114] - 联交所接纳公司15%的较低公众持股量，公司已维持充足公众持股量[117] 公司未来规划 - 未来公司将继续加大数字技术研发，构建“B2B交易服务+供应链服务+数字技术云服务”架构体系[20] - 公司会在合适机遇下，通过内生或并购方式发展到其他板块，完善卓尔智能生态圈[19] - 公司将通过自有资金、银行借贷等持续对线下市场投资，推进汉口北提档升级[98] - 公司计划对汉口北国际商品交易中心项目继续投入，拓展产业园区等，提升供应链基础设施市场价值[99] - 除增持少数现有业务部分股权外，公司暂无大规模并购计划[99] - 公司计划采取多种措施调整融资结构，包括改善业务收入、检讨资本结构、出售非核心业务和资产等[99] 公司管理层与人员 - 閣志自集团成立起任职，负责整体业务和投资战略等，还在多家上市公司任职[52] - 于刚2015年任董事等职，有丰富电商等经验，在多公司任职且成果颇丰[53] - 2017年集团收购中农网50.6%股权，齐志平加入并负责多业务[54] - 余伟2015年加入集团，负责国际贸易等业务，2023年任兰亭集势董事[54] - 范晓兰202

财务整体表现 - 2023年公司收入为125,290,479千元人民币，较2022年的110,906,215千元人民币增长12.97%[2][3] - 2023年公司毛利为846,638千元人民币，较2022年的587,425千元人民币增长44.13%[2][3] - 2023年公司年内溢利为65,676千元人民币，而2022年为亏损2,981,191千元人民币[2][3][4] - 2023年基本每股盈利为0.41人民币分，2022年基本每股亏损为24.94人民币分[2][3] - 2023年全面收益总额为66,964千元人民币，2022年全面亏损总额为2,900,611千元人民币[5] - 2023年综合收入为125,290,479千元，2022年为110,906,215千元[24] - 2023年除税前综合溢利为216,968千元，2022年亏损为3,222,697千元[25] - 2023年公司普通股股东应占溢利约为50915000元，2022年亏损3040264000元[35] - 2023年公司总收入约1252.905亿元，较2022年增加约13.0%，主要因供应链管理及贸易业务收入增加[68] - 2023年毛利约8.466亿元，较2022年增加约44.1%，毛利率从约0.53%增至约0.68%[73] - 2023年度集团净溢利约6570万元，2022年度亏损约29.812亿元；公司权益股东应占溢利约5090万元，2022年度亏损约30.403亿元[84] 资产与负债情况 - 2023年非流动资产总值为26,296,774千元人民币，较2022年的25,127,151千元人民币增长4.65%[2] - 2023年流动资产总值为37,481,900千元人民币，较2022年的34,851,903千元人民币增长7.55%[2] - 2023年资产总值为63,778,674千元人民币，较2022年的60,359,070千元人民币增长5.66%[2] - 2023年负债总额为49,571,989千元人民币，较2022年的46,210,964千元人民币增长7.27%[2] - 2023年资产净值为14,206,685千元人民币，较2022年的14,148,106千元人民币增长0.41%[2] - 2023年投资物业为24,466,240千元，2022年为23,475,664千元[6] - 2023年物业、厂房及设备为348,144千元，2022年为291,524千元[6] - 2023年存货贸易及其他应收款项为4,779,687千元，2022年为4,508,221千元[6] - 2023年流动负债为40,312,320千元，2022年为36,674,110千元[7] - 2023年流动负债净值为(2,830,420)千元，2022年为(1,442,191)千元[7] - 2023年资产总值减流动负债为23,466,354千元，2022年为23,684,960千元[7] - 2023年非流动负债为9,259,669千元，2022年为9,536,854千元[7] - 2023年资产净值为14,206,685千元，2022年为14,148,106千元[7] - 2023年公司权益股东应占权益总额为13,804,261千元，2022年为13,752,058千元[7] - 2023年非控股权益为402,424千元，2022年为396,048千元[7] - 2023年12月31日集团录得流动负债净额约人民币28.3042亿元，可能对持续经营能力产生重大疑虑[11] - 2023年12月31日，银行及其他金融机构贷款人民币55.27705亿元以集团若干资产作担保或抵押[12] - 2023年末集团流动负债净额约28.304亿元，资产净值约142.067亿元；公司权益股东应占权益总额约138.043亿元[85] - 2023年末集团现金及现金等价物约17.83亿元，较2022年末有所增加[86] - 2023年末集团计息借贷总额约152.683亿元，较2022年末减少约16.4%；净负债比率降至28.1%[87][88] - 2023年末集团质押资产总账面价值约为人民币26632.4百万元，较2022年末的约人民币29801.2百万元有所下降[90] - 2023年末集团为物业买方按揭融资提供的担保约为人民币137.1百万元，较2022年末的约人民币188.4百万元减少；为第三方提供财务担保约为人民币292.0百万元，较2022年末的约人民币331.4百万元减少[93] 持续经营策略 - 集团计划通过改善供应链管理等产生额外经营现金流，预计未来十二个月产生正经营现金流[11] - 集团正与银行等就现有借款续期或再融资磋商，必要时考虑银行借款筹集资金[11] - 集团计划出售非核心业务和资产以筹集营运资金[11] - 截至2023年12月31日止年度，集团无重大收购或出售事项，将继续寻求出售非核心资产及业务[91] 会计准则应用 - 本年度集团首次应用多项新订国际财务报告准则及修订本编制综合财务报表[13] - 国际会计准则第8号修订本对综合财务报表无重大影响[15] - 国际会计准则第1号及国际财务报告准则实务报告第2号修订本，集团认为已披露会计政策资料与其一致[16] - 国际会计准则第12号修订本对集团综合财务报表无重大影响[17] 业务板块情况 - 集团主要业务为在中国开发及运营大型消费品批发市场，提供供应链管理等服务[18] - 2023年来自与客户订立合约的收入为124,891,958千元，2022年为110,551,788千元[19] - 2023年物业开发及相关服务可呈报分部收益为441,163千元，2022年为347,687千元；2023年供应链管理及贸易可呈报分部收益为124,806,368千元，2022年为110,523,397千元[22] - 2023年物业开发及相关服务可呈报分部溢利为77,071千元，2022年为20,732千元；2023年供应链管理及贸易可呈报分部亏损为41,699千元，2022年亏损为159,851千元[22] - 2023年可呈报分部收入为125,247,531千元，2022年为110,871,084千元；2023年其他收入为42,948千元，2022年为35,131千元[23] - 公司有物业开发及相关服务、供应链管理及贸易两个可呈报分部[20] - 2023年中国地区市场收入为116,439,424千元，2022年为100,143,006千元；2023年新加坡地区市场收入为8,452,534千元，2022年为10,408,782千元[19] - 公司并无交易额超过截至2023年12月31日止年度收入10%之单个客户，2022年亦无[19] - 2023年供应链管理及贸易业务收入约1246.914亿元，占总收入约99.5%，较2022年增加[68] - 2023年投资物业租金收入约2.835亿元，较2022年增加约17.7%，因租赁总面积增加[69] - 2023年融资收入约5930万元，较2022年减少约32.1%，因中农网供应链融资收入减少[70] - 2023年物业销售及相关服务收入约1.577亿元，较2022年增加约47.7%，因交付物业建筑面积增加[71] 各项成本与费用 - 2023年以公允价值计量且变动计入损益的金融工具之公允价值净变动为亏损77233千元，2022年为收益57089千元[27] - 2023年财务成本为410979千元，2022年为646143千元[28] - 2023年预期信贷亏损模式下已确认╱（已拨回）减值亏损为104554千元，2022年为29136千元[33] - 2023年所得税为151292千元，2022年为亏损241506千元[34] - 2023年已售商品成本为124307321千元，2022年为110189548千元[32] - 2023年员工成本为316469千元，2022年为321629千元[31] - 2023年销售成本约1244.438亿元，随收入增加而增加[72] - 2023年销售及分销开支约2.632亿元，较2022年增加约25.5%，因员工成本等增加[75] - 2023年行政及其他开支约4.483亿元，较2022年减少约13.9%，因员工成本等减少[76] - 2023年度无商誉减值亏损，2022年度约为2.671亿元[78] - 2023年度投资物业估值净收益约4.705亿元，2022年度亏损约9.34亿元[79] - 2023年度出售附属公司净收益约4130万元，2022年度净亏损约14.238亿元[80] - 2023年度分占联营公司净溢利约920万元，2022年度约150万元[81] - 2023年度财务收入约3.243亿元，较2022年度减少约8.2%；财务成本约6.196亿元，较2022年度减少约31.9%[82] - 2023年度所得税开支约1.513亿元，2022年度抵免约2.415亿元[83] 股份与股息情况 - 2023年普通股加权平均数（基本）为12394190千股，2022年为12189798千股[36] - 2023年未向公司权益股东派付或建议派付任何股息，2022年也无[38] - 2023年及2022年法定普通股股份数目均为24000000千股，金额均为80000千港元[47] - 2023年及2022年12月31日已发行及缴足之普通股股份数目均为12399506千股，金额均为41329千港元[47] - 2022年公司向卓尔控股发行600000000股认购股份，总代价为300000000港元[48] - 截至2022年12月31日，共发行及配发16680000股奖励股份[48] - 2023年末15547407份购股权尚未行使，30120543份购股权已失效，该年度内无购股权根据购股权计划获行使或注销；2023年末无根据2021年购股权计划授出的购股权[96] - 2023年度内无奖励股份根据股份奖励计划获授出、归属、注销或失效[96] - 董事会不建议派发截至2023年12月31日止年度的股息（2022年：无）[102] 财务审核与公告 - 核数师认为综合财务报表真实而中肯地反映集团财务状况、表现及现金流[50] - 2023年12月31日，集团流动负债净额约为人民币28.3042亿元，持续经营能力存重大不确定性[51] - 审核委员会已审阅公司截至2023年12月31日止年度经审核综合财务报表，认为报表根据适用会计准则等编制且披露适当[100] - 本公告所载集团截至2023年12月31日止年度综合损益表等数字已由天职香港与经审核综合财务报表核对一致，但天职香港未发表核证意见[101] - 全年业绩公告刊登于联交所网站及公司网站，年度报告预期将适时刊登并寄发予股东[103] 汉口北业务发展 - 汉口北拥有30个大型综合性专业市场集群，打造多个主题街区、特色小镇和新型市场[52] - 2023年，湖北省和武汉市政府工作报告多次提及汉口北，汉口北获多项荣誉[52] - 2023年5月，汉口北集团与物流企业签订战略合作框架协议，推进物流枢纽建设[53] - 2023年，汉口北多个新业态上市，构建消费品供应链和贸易枢纽[54] - 省级供应链综合服务平台“华纺链”入驻汉口北，注册企业超7000家，平台交易额突破54亿元[54] - 2023年，汉口北举办多场大型展会，是内陆地区规模最大的商贸展会[55] - 展会现场，卓尔智联发布绿色交易服务工具“卓零碳”[55] - 借助汉交会势能，汉口北新增近百家新店，新增经营面积约16万平方米[55] 子公司业务表现 - 中农网实现营业收入约408亿元，甜味板块全年营业收入约309亿元[56] - 2023年沐甜商城新增注册客户1073个，新增客户转化438个，转化率达41%[56] - 中农网实现174个新品类流通，香辛调味品板块营业收入约达2.6亿元，新增客户505个[56] - 中农网饲料原料交易业务新增客户185个，客户总数达506个，实现营业收入约10亿元，同比增长15%[57] - 化塑汇与再生塑料企业建成业内

公司发展与业务拓展 - 卓尔智联集团有限公司致力于成为全球领先的数字贸易平台，围绕大宗商品和批发市场建设B2B交易平台，提供多品类、全方位的交易及供应链服务[1] - 卓尔智联在上半年迎来多项发展新机遇，包括支持汉口北建设和汉交会，共同组建服装纺织数字化服务平台“华纺链”，获评国家电子商务示范企业等[6] - 漢口北市场正按照“四个结合”的转型发展思路努力打造湖北全国商贸物流中心，创新试验区和产业载体[7] - 漢口北建设多个特色商贸小镇，吸引大量游客，为入驻商户带来稳定客流增量，助力武汉建设全国消费中心城市[8] - 漢口北重点搭建了鲜花链、海鲜链、汽车链、调味品链、纺织服装链等五条数字化供应链，构建服务全国的超大型贸易枢纽[9] - 漢口北将加速推动市场提档升级，打造湖北省特色商业街和夜间消费集聚区，举办多个大型活动，推动市场发展[10] - 卓尔智联深耕农业、钢铁、化工塑料等产业互联网细分领域，以数字技术为驱动，构建现代供应链服务体系，为客户提供交易、仓储、物流、供应链金融等综合服务[11] 业务拓展与创新 - 中農網进一步拓展製藥用糖、烘焙用糖等細分市场，投资建设農產品加工廠，发展農產品精深加工[12] - 卓鋼鏈深耕「基建和製造」雙線定制化垂直細分市場，为大型終端用鋼企业提供一站式供應鏈集成服務方案[12] - 化塑匯新增PET、滌綸短纖等業務，推进PCR再生塑料雲工廠計劃，構建再生塑料生態型業務體系[12] - 中農網推出「蜜農貸」、「青苗資金扶持甘蔗種植專案」解決蔗農融資難題，保障制糖企業原料供應[13] - 卓鋼鏈創新打造「多銀行多產品」供應鏈服務超市，滿足鋼鐵產業鏈多個環節的資金需求[13] - 化塑匯推出「採E融」、「酷E融」、「倉E融」等定制化供應鏈金融產品，解決中小型企業融資難題[13] 知识产权与技术创新 - 集團已累計獲得專利140項，軟件著作權199項，知識產權總數達489項[15] - 中農網搭建的「沐甜商城」、「沐甜科技」等平台為客戶提供交易服務和供應鏈綜合服務，創新白糖行業商業模式[16] - 卓鋼鏈研發的輕量級定制化SaaS系統服務成功服務了近500家大型央企國企及民營企業[16] 财务状况与业绩 - 2023年上半年，公司收入达到54,931,545千元，较去年同期增长9.01%[147] - 毛利为399,453千元，较去年同期增长37.6%[147] - 2023年上半年，公司净利润为37,152千元，每股基本盈利为0.18元[147] - 公司现金及现金等价物约为人民币1,491.7百万元，较上年同期增长11.2%[62] - 期内净利润增加约19.8%，达到37.2百万人民币[60]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为54,931,545千元人民币，同比增长10.02%[2] - 2023年上半年毛利为399,453千元人民币，同比增长37.57%[2] - 公司2023年上半年经营溢利为211,085千元人民币，同比增长23.40%[3] - 2023年上半年期内溢利为37,152千元人民币，同比增长19.84%[3] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.18人民币分，去年同期为0.00人民币分[3] - 公司2023年上半年全面收益总额为44,964千元人民币，同比下降37.22%[5] - 公司2023年上半年综合收入为54,931,545千元人民币，同比增长4,171千元人民币[22] - 公司2023年上半年综合除税前溢利为57,867千元人民币，同比增长49,400千元人民币[22] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总营收为人民币54,931,545千元，同比增长10.0%[24] - 截至2023年6月30日止六个月，公司财务收入为人民币347,066千元，同比下降22.7%[27] - 截至2023年6月30日止六个月，公司员工成本为人民币149,345千元，同比下降5.1%[29] - 截至2023年6月30日止六个月，公司研发成本为人民币5,789千元，同比增长888.6%[29] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他净亏损为人民币36,541千元，同比下降136.0%[26] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税为人民币20,715千元，同比增长12.6%[30] - 截至2023年6月30日止六个月，公司已售商品成本为人民币54,483,824千元，同比增长9.8%[29] - 截至2023年6月30日止六个月，公司预期信贷亏损模式下金融资产的减值亏损为人民币19,656千元，同比增加162.0%[29] - 公司截至2023年6月30日止六个月每股基本盈利为人民币22,364,000元，较去年同期大幅增长[34] - 公司投资物业公允价值净收益为人民币112,410,000元，较去年同期净亏损人民币14,872,000元显著改善[36] - 公司截至2023年6月30日止六个月的营业收入为人民币54,931.5百万元，同比增长10.0%[76] - 供应链管理及贸易业务收入占总营业额的99.5%，同比增长10.0%[77] - 投资物业的租金收入同比下降10.8%，从人民币129.4百万元减少至115.4百万元[78] - 融资收入同比下降19.4%，从人民币43.3百万元减少至34.9百万元[79] - 销售物业及相关服务收入同比增长75.2%，从人民币36.6百万元增加至64.1百万元[81] - 销售成本同比增长9.9%，从人民币49,640.3百万元增加至54,532.1百万元[82] - 毛利同比增长37.6%，从人民币290.4百万元增加至399.5百万元，毛利率从0.6%增至0.7%[83] - 公司确认未变现持股亏损约人民币30.4百万元，去年同期为未变现持股收益约人民币5.5百万元[75] - 公司其他净亏损为人民币36.5百万元，去年同期为净收入人民币101.6百万元，主要由于上市股本证券公平值变动净亏损人民币30.6百万元及远期合约公平值变动净亏损人民币7.4百万元[84] - 销售及分销开支增加17.8%至人民币104.2百万元，主要由于员工成本增加人民币9.4百万元及物流成本增加人民币7.5百万元[85] - 行政及其他开支减少15.2%至人民币210.4百万元，主要由于员工成本减少人民币17.5百万元及一般办公室开支减少人民币14.7百万元[86] - 预期信贷亏损模式下之减值亏损拨回净额为人民币50.4百万元，去年同期为人民币130.5百万元，减少主要由于应收租金减值亏损增加[87] - 投资物业估值净收益为人民币112.4百万元，去年同期为净亏损人民币14.9百万元，主要由于新增转入出租用途之投资物业估值收益及现有投资物业之轻微估值收益[88] - 财务收入减少5.3%至人民币159.7百万元，主要由于银行存款减少[89] - 财务成本增加6.1%至人民币313.2百万元，主要由于计息借贷减少及发展中物业及发展中投资物业资本化之数额减少[89] - 分占联营公司之净溢利减少84.2%至人民币0.8百万元，主要由于期内一间联营公司溢利减少[90] - 分占合营企业之净亏损增加53.6%至人民币0.6百万元，主要由于期内合营企业之亏损增加[91] - 期内溢利增加19.8%至人民币37.2百万元，去年同期为人民币31.0百万元[93] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日投资物业价值为23,674,456千元人民币，同比增长0.85%[7] - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为1,491,709千元人民币，同比增长11.21%[8] - 公司流动负债净额从2022年12月31日的人民币1,442,191,000元增加到2023年6月30日的人民币2,532,189,000元[11] - 公司金融负债从2022年12月31日的人民币77,380,000元增加到2023年6月30日的人民币388,504,000元[9] - 公司合约负债从2022年12月31日的人民币6,453,504,000元增加到2023年6月30日的人民币8,398,613,000元[9] - 公司应付关联方款项从2022年12月31日的人民币434,431,000元增加到2023年6月30日的人民币767,362,000元[9] - 公司计息借贷从2022年12月31日的人民币12,951,172,000元减少到2023年6月30日的人民币10,752,190,000元[9] - 公司资产净值从2022年12月31日的人民币14,148,106,000元略微增加到2023年6月30日的人民币14,196,840,000元[9] - 公司储备从2022年12月31日的人民币13,717,604,000元略微增加到2023年6月30日的人民币13,747,780,000元[9] - 公司非流动负债从2022年12月31日的人民币9,536,854,000元减少到2023年6月30日的人民币8,683,415,000元[9] - 公司租赁负债从2022年12月31日的人民币10,828,000元减少到2023年6月30日的人民币6,175,000元[9] - 公司递延税项负债从2022年12月31日的人民币4,217,781,000元略微增加到2023年6月30日的人民币4,242,662,000元[9] - 公司流动负债净额从2022年12月31日的人民币1,442.2百万元增加至2023年6月30日的人民币2,532.2百万元[94] - 公司资产净值从2022年12月31日的人民币14,148.1百万元略微增加至2023年6月30日的人民币14,196.8百万元[94] - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的人民币1,341.3百万元增加至2023年6月30日的人民币1,491.7百万元[95] - 公司计息借贷总额从2022年12月31日的人民币18,261.0百万元减少16.9%至2023年6月30日的人民币15,170.5百万元[96] - 公司净负债比率从2022年12月31日的48.56%下降至2023年6月30日的28.70%[97] - 公司质押资产总账面值从2022年12月31日的人民币19,212.2百万元减少至2023年6月30日的人民币16,848.0百万元[99] 业务运营 - 公司主要业务为在中国开发及运营大型消费品批发商场，并提供供应链管理及贸易业务、电子商贸服务、金融服务、仓储及物流服务[15] - 截至2023年6月30日，公司来自与客户订立之合约的收入按主要产品或服务线分拆为：销售物业及相关服务收入64,112千元，供应链管理及贸易业务收入54,678,564千元，其他收入13,091千元[16] - 截至2023年6月30日，公司投资物业之租金总额为115,408千元[16] - 截至2023年6月30日，公司现有合约项下剩余履约义务的交易价格总额为人民币215,801,000元，预计未来1至24个月内确认预期收入[17] - 物业开发及相关服务部门在2023年上半年收入为15,935千元人民币，同比增长163,571千元人民币[20] - 供应链管理及贸易部门在2023年上半年收入为54,704,010千元人民币，同比增长34,938千元人民币[20] - 物业开发及相关服务部门在2023年上半年溢利为67,061千元人民币，同比下降91,895千元人民币[21] - 供应链管理及贸易部门在2023年上半年溢利为74,881千元人民币，同比增长27,241千元人民币[21] - 物业开发及相关服务部门在2023年上半年添置非流动分部资产为13,309千元人民币，同比增长140千元人民币[21] - 供应链管理及贸易部门在2023年上半年添置非流动分部资产为73,406千元人民币，同比增长10,476千元人民币[21] - 公司2023年上半年可呈报分部资产为57,612,513千元人民币，同比下降58,827,749千元人民币[21] - 公司2023年上半年可呈报分部负债为38,887,204千元人民币，同比下降40,006,572千元人民币[21] - 截至2023年6月30日止六个月，公司在中国大陆的物业租金收入为人民币115,408,000元，同比下降10.8%[24] - 公司通过改善供应链管理和贸易业务收入以及投资物业租金收入，致力于产生正经营现金流量[12] - 公司积极并定期检讨资本结构，并与银行及其他金融机构就现有借贷的展期或再融资进行磋商，通过银行借贷及发行债券或新股筹集额外资金[12] - 公司可能继续出售非核心业务和资产，以筹集更多资金[12] - 截至2023年6月30日，银行贷款及其他金融机构贷款为人民币5,233,292,000元，以若干投资物业、发展中投资物业、待售发展中物业、持作出售竣工物业及其他资产作担保及/或抵押[12] - 公司预计未来12个月内能够履行财务责任，中期财务报告已按持续经营基准编制[13] - 汉口北国际贸易城拥有30个大型综合性专业市场集群和3.2万商户稳定经营[62] - 汉口北通过国家市场采购贸易方式试点实现出口总额约150亿美元[62] - 湖北省政府工作报告两次提及汉口北，支持其作为百亿级交易市场建设[63] - 武汉市2023年政府工作报告四次提及汉口北，推动其直播电商集聚区发展[63] - 汉口北集团在2023年上半年招商规模扩大，多个重要机构和企业落户，包括湖北华纺供应链公司总部、中国纺织工业联合会检测中心（武汉）和国家纺织面料馆武汉分馆[64] - 汉口北集团改造升级了多个市场，包括轻纺辅料城、海宁皮革城和生鲜食材市场，打造了总面积超7千平方米的全国首个智能家居交易中心和超2千平方米旗舰展厅[64] - 中农网在2023年上半年实现营业收入约人民币192亿元，主要受益于白糖行情上涨及饲料和辣椒板块业务的稳定增长[65] - 中农网的沐甜商城上半年新增注册客户497个，新增客户转化372个，转化率达75%，厂商通过沐甜购销服务平台完成的销售和采购总量同比增长4%[66] - 中农网在饲料板块新增客户132个，客户总数达到429个，其中饲料集团客户占比达51%，服务范围涵盖广东、湖南、江苏、广西等主要养殖省份[66] - 中农网的辣椒业务在全国分设8个区域营销分中心，上半年新增客户401个，出口业务围绕印尼、南非等“一带一路”国家开展[67] - 化塑汇在2023年上半年新增PET、涤纶短纤等业务，截至2023年6月30日，平台累计客户数达50,541个，实现营业收入约人民币114亿元[68] - 卓钢链2023年上半年实现营业收入约人民币127亿元[70] - 卓钢链在全国建立28个交易服务中心，辐射32省300多个城市，服务会员达6万多家[70] - 卓钢链的SaaS系统提升人效比12%，降低企业能耗30%[69] - CIC平台截至2023年6月累计注册用户15,724家，交易额近196亿美元[70] - CIC平台2023年上半年实现营业收入约人民币15亿元[70] - 卓钢链建立32家卓仓汇标准仓，为158个大型民生工程和制造项目提供终端服务[70] - 卓钢链的电子仓单信息联盟链系统获得国家知识产权发明专利[69] - 卓钢链的SaaS系统已通过华为鲲鹏技术认证[69] - CIC平台通过区块链技术降低国际贸易风险，提高流转效率[70] - 卓钢链联合多家金融机构打造“多银行•多产品”供应链服务超市[69] 税务与财务政策 - 公司于开曼群岛及英属处女群岛的附属公司无需缴纳任何所得税[31] - 公司截至2023年6月30日止六个月未赚取任何须缴纳香港利得税或新加坡企业所得税的应课税收入[31] - 公司附属公司广西糖网物流有限公司按15%优惠税率缴纳中国企业所得税，广西糖网食糖批发市场有限责任公司和广西大宗茧丝交易市场有限责任公司按9%优惠税率缴纳企业所得税[31] - 公司附属公司卓尔购信息科技（武汉）有限公司、深圳市中农易讯信息技术有限公司及卓集送信息科技（武汉）有限公司按15%优惠税率缴纳中国企业所得税[31] - 公司其他中国附属公司按25%税率缴纳中国企业所得税[31] - 公司销售中国开发物业按30%至60%累进税率缴纳中国土地增值税[31] - 公司资本管理政策为维持经调整债务净额与资本比率不超过75%[60] - 公司经调整债务净额与资本比率从2022年12月31日的48.56%降至2023年6月30日的28.70%[61] - 公司不建议派付截至2023年及2022年6月30日止六个月的中期股息[59] - 公司董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息[110] 投资与融资 - 公司计划通过自有资金、银行借款及发债等方式加大对汉口北国际交易中心的投资，推进其提档升级[100] - 公司为物业买方提供的按揭融资担保金额为人民币148.8百万元，较2022年12月31日的188.4百万元有所下降[102] - 公司为第三方提供的财务担保金额为人民币308.0百万元，较2022年12月31日的331.4百万元有所下降[102] - 公司未在2023年6月30日前根据2021年购股权计划授出任何购股权[105] - 公司未在2023年6月30日前根据股份奖励计划授出、归属、注销或失效任何奖励股份[105] - 公司未在截至2023年6月30日的六个月内购买、出售或赎回任何上市证券[108] 人力资源 - 公司截至2023年6月30日共雇用1,734名全职雇员，较2022年同期的1,708名有所增加[104] - 公司截至2023年6月30日的雇员福利开支为人民币149.3百万元，较2022年同期的157.4百万元有所下降[104] - 公司购股权计划下尚有15,547,407份购股权未行使，期内30,120,543份购股权已失效[105] 公司治理 - 公司中期业绩公告和中期报告已登载于联交所网站和公司官网[111] - 截至2023年6月30日止六个月的中期报告包含上市规则规定的全部资料[111] - 董事会由八名成员组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[111]

公司业务及发展 - 卓尔智联集团二零二二年收入为110,906,215人民币千元，较二零二一年增长5.9%[3] - 二零二二年公司年内亏损为2,981,191人民币千元，较二零二一年增加105.1%[3] - 公司非流动资产总值为25,127,151人民币千元，较上年下降3.7%[3] - 卓尔智联集团致力于成为全球领先的数字贸易平台，利用大数据、人工智能、区块链等技术构建智能交易生态圈，为实体企业客户提供综合供应链服务[7] - 公司通过中农网的沐甜商城、惠猪宝等平台整合交易、金融、物流等服务资源，帮助农业产业链客户降低成本，提升商品流通效率[8] - 卓尔智联集团的卓钢链基于钢铁行业痛点打造SaaS服务系统，提供定制化服务产品，助力企业提升效率，推动钢铁产业的数字化升级[8] - 化塑汇在液体化工和塑化行业具有领先优势，平台用户数量超过6.5万，每年有超过1万实体企业通过平台进行原材料采购[8] - 公司在二零二二年累计获得专利109项，软件著作权198项，知识产权总数达457项[10] - 公司在《财富》中国500强中排名第132位[10] - 公司在新加坡设立的世界商品智能交易中心(CIC)注册用户总量已超过1.4万[19] - 公司基于大数据、区块链技术打造的国际贸易数据搜索平台卓贸查2.0 (TradeData.Pro)为全球30多个国家提供数字化贸易数据分析、洞察等增值服务[19] - 平台整体营收逆势上涨，突破百亿规模，数据产品销售增长155%[19] - 宏观经济全球化趋势不可逆转，公司将加大力度推动内外贸平台一体化发展，打造全球领先的数字化贸易平台[20] - 公司通过线上线下融合发展，供应链管理和贸易业务显著增长[36] 汉口北国际贸易城 - 漢口北国际贸易城是全国建筑规模第一、交易额第二的商贸物流市场[12] - 漢口北已连续举办了13届汉交会，持续做实做优开放平台[13] - 漢口北进出口额保持平均46%的增幅，总额超107亿美元[17] - 漢口北直播基地已搭建超过200间共用直播间和60间旗舰直播间，配备10,000平方米的电商直播选品大厅[23] - 漢口北市场完成进出口总额约295亿元，同比增长约29%[25] 子公司业务情况 - 中农网报告期内实现营业收入人民币430亿元，沐甜商城新增注册客户数1,337户，商城成交量同比增长约85%[29] - 中农网的细纱、咖啡和辣椒业务加速增长[30] - 化塑汇平台累计客户数达49,203个，实现营业收入约220亿元，同比增长约23%[32] - 卓钢链实现营业收入约220亿元，获得多项荣誉，包括“中国民营企业500强”[33] - CIC平台累计注册用户14,233家，交易额近180亿美元，主要交易品类包括煤炭、镍矿、铜矿、铁矿石和电解铜等[34] - CIC实现营业收入约104亿元，产品Trade Datapro全球市场覆盖率不断扩大[35] 财务状况 - 本集团截至2022年12月31日止年度收入约为110,906.2亿元人民币，较上年增长约6.1%[42] - 供应链管理及贸易业务收入约为110,409.9亿元人民币，占总收入约99.6%[43] - 投资物业租金收入由2021年底的530.6亿元人民币减少至2022年底的240.9亿元人民币，主要受COVID-19疫情影响[44] - 融资收入由2021年底的83.3亿元人民币增加至2022年底的87.2亿元人民币，主要来自中农网的供应链融资收入增加[45] - 物业销售及相关服务收入由2021年底的261.1亿元人民币减少至2022年底的106.8亿元人民币[47] - 毛利率由2021年底的约0.85%降至2022年底的约0.53%，主要受供应链管理及贸易业务收入增加影响[50] - 其他净收益由2021年底的15.2亿元人民币增加至2022年底的135.6亿元人民币，主要受上市股本证券公平值亏损减少等因素影响[51] - 预期信贷亏损模式下的减值亏损约为29.1亿元人民币，较上年减少[54] - 无形资产及商誉的减值亏损约为267.1亿元人民币，主要由中农网2022财年财务表现不达预期引起[55] - 投资物业估值净亏损约为934.0亿元人民币，主要由位于汉口北的投资物业重估确认的公平值净亏损所致[56] - 本集团截至2022年12月31日止年度出售附属公司淨虧損约人民幣1,423.8百萬元，主要由于出售卓爾发展（天津）有限公司股权[57] - 本集团截至2022年12月31日止年度分佔联营公司淨溢利约人民幣1.5百萬元，主要因出售LightInTheBox Holding Co., Ltd.导致净溢利减少[58] - 本集团财务收入由2021年约人民幣223.3百萬元增加至2022年约人民幣353.4百萬元，增加主要来自定期存款利息收入增加[59] - 本集团财务成本由2021年约人民幣1,037.0百萬元减少

财务数据对比 - 2022年公司收入为110,906,215千元，2021年为104,551,813千元，同比有所增长[2][3] - 2022年公司毛利为587,425千元，2021年为885,755千元，同比下降[2][3] - 2022年公司年内亏损为2,981,191千元，2021年为1,450,126千元，亏损幅度扩大[2][3][4] - 2022年基本及摊薄每股亏损均为24.94分，2021年为11.27分[2][3] - 2022年公司资产总值为60,359,070千元，2021年为59,275,001千元，略有增加[2] - 2022年公司负债总额为46,210,964千元，2021年为42,495,660千元，有所上升[2] - 2022年公司资产净值为14,148,106千元，2021年为16,779,341千元，有所下降[2] - 2022年公司其他全面收益为80,580千元，2021年为亏损10,389千元[5] - 2022年公司全面亏损总额为2,900,611千元，2021年为1,460,515千元，亏损扩大[5] - 2022年公司投资物业总值为23,475,664千元，2021年为24,180,965千元，有所减少[6] - 2022年以公允价值计量且变动计入损益的金融资产为684,792千元，2021年为1,453,417千元[7] - 2022年存货为4,508,221千元，2021年为3,803,923千元[7] - 2022年贸易及其他应收款项为17,383,123千元，2021年为11,563,191千元[7] - 2022年流动负债为36,634,273千元，2021年为31,222,568千元[8] - 2022年流动负债净值为 - 1,442,191千元，2021年为 - 446,512千元[9] - 2022年资产总值减流动负债为23,684,960千元，2021年为25,647,666千元[9] - 2022年非流动负债为9,536,854千元，2021年为8,868,325千元[9] - 2022年资产净值为14,148,106千元，2021年为16,779,341千元[9] - 2022年公司权益股东应占权益总额为13,752,058千元，2021年为16,454,723千元[10] - 2022年权益总额为14,148,106千元，2021年为16,779,341千元[10] - 2022年来自与客户合约收入为110,551,788千元，2021年为103,907,978千元[22] - 2022年销售物业及相关服务收入为106,751千元，2021年为261,125千元；供应链管理及贸易业务收入2022年为110,409,906千元，2021年为103,607,840千元[22] - 2022年固定租赁付款为240,936千元，2021年为530,634千元；融资收入2022年为87,236千元，2021年为83,303千元[22] - 2022年物业开发及相关服务可呈报分部收入为347,687千元，2021年为803,964千元；供应链管理及贸易可呈报分部收入2022年为110,523,397千元，2021年为103,721,041千元[27] - 2022年物业开发及相关服务可呈报分部溢利为20,732千元，2021年为71,431千元；供应链管理及贸易可呈报分部亏损2022年为159,851千元，2021年为302,147千元[27] - 2022年投资物业估值净亏损为933,998千元，2021年为240,711千元[27] - 2022年财务收入为353,364千元，2021年为223,170千元；财务成本2022年为909,020千元，2021年为1,037,033千元[27] - 2022年供应链管理及贸易可呈报分部净亏损为820千元，2021年净溢利为30,056千元[27] - 2022年综合收入为110,906,215千元，2021年为104,551,813千元[28] - 2022年除税前综合亏损为3,222,697千元，2021年为1,608,811千元[29] - 2022年来自中国外部客户收入为100,497,433千元，2021年为100,311,253千元；来自新加坡外部客户收入为10,408,782千元，2021年为4,232,643千元[31] - 2022年中国指定非流动资产为24,675,372千元，2021年为25,651,762千元；新加坡2022年为1,994千元，2021年为6,947千元[31] - 2022年物业租金收入约为240,936,000元，2021年为530,634,000元[31] - 2022年其他净收益为135,597千元，2021年为15,224千元[33] - 2022年财务收入为353,364千元，2021年为223,277千元；2022年财务成本为909,020千元，2021年为1,037,033千元[29] - 2022年员工成本为321,629千元，2021年为331,299千元[35] - 2022年可呈报分部亏损为139,119千元，2021年为230,716千元[29] - 2022年已售商品成本为110,189,548千元，2021年为103,351,307千元[36] - 2022年中国企业所得税为30,859千元，2021年为48,544千元；2022年中国土地增值税为3,459千元，2021年为14,166千元[37] - 2022年公司普通股股东应占亏损约为3,040,264,000元，2021年为1,326,854,000元；2022年已发行普通股加权平均数为12,189,798,000股，2021年为11,777,510,000股[38] - 2022年贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）为8,351,748千元，2021年为6,199,658千元[42] - 2022年应收贷款及保理应收款项（扣除信贷亏损拨备）为966,372千元，2021年为729,697千元[42] - 2022年贸易应收款项六个月内为5,407,412千元，2021年为6,006,326千元；六至十二个月为2,672,998千元，2021年为80,337千元；超过十二个月为271,338千元，2021年为112,995千元[44] - 2022年应收有抵押贷款（扣除信贷亏损拨备）为827,903千元，2021年为623,430千元；保理应收款项（扣除信贷亏损拨备）为138,469千元，2021年为106,267千元[45] - 2022年集团贸易及其他应收款项包括按金11,517,000元，2021年为20,301,000元[42] - 2022年研发成本（摊销成本除外）自投资物业应收租金减直接开支约为22,009千元，2021年为46,948千元[36] - 2022年贸易及其他应付款项为1.6208114亿元，2021年为1.363738亿元[48] - 2022年贸易应付账款及应付票据为1.1694064亿元，2021年为0.9579082亿元[48] - 2022年已发行及缴足普通股为1239.9506万股，金额为4132.9万港元，2021年为1178.2826万股，金额为3927.5万港元[50] - 2022年综合财务报表列示金额为3445.4万元，2021年为3273.3万元[50] - 2022年12月31日分类为持作出售非流动资产为3.80016亿元，相关负债为0.39837亿元[54] - 2022年12月31日集团分类为持作出售资产项下之投资物业确认估值净亏损约525.1万元[54] - 2022年超过一年后结算的按金金额为660.9万元，2021年为2369.6万元[48] - 2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币14.42191亿元，截至该日止年度的年内亏损约为人民币29.81191亿元[60] - 公司收入从2021年约104,551.8百万元增加6.1%至2022年约110,906.2百万元[79] - 2022年供应链管理及贸易业务收入约110,409.9百万元，占总收入约99.6%，较2021年增长[79] - 投资物业租金收入从2021年约530.6百万元减少54.6%至2022年约240.9百万元[80] - 融资收入从2021年约83.3百万元增加4.7%至2022年约87.2百万元[81] - 物业销售及相关服务收入从2021年约261.1百万元减少59.1%至2022年约106.8百万元[82] - 2022年末公司持有丰盛590,962,500股股份，占比约2.2%，2021年末占比约3.0%[78] - 2022年公司确认丰盛未变现持股亏损约270万元，2021年约3980万元[78] - 丰盛投资账面价值在2022年末和2021年末均占公司总资产约0.09%[78] - 2022年度集团收入成本约为人民币110,318.8百万元，2021年约为人民币103,666.1百万元[83] - 集团毛利从2021年度约人民币885.8百万元减少约33.7%至2022年度约人民币587.4百万元，毛利率从约0.85%降至约0.53%[84] - 集团其他净收益从2021年度约人民币15.2百万元增加至2022年度约人民币135.6百万元[85] - 集团销售及分销开支从2021年度约人民币236.4百万元减少约11.3%至2022年度约人民币209.7百万元[86] - 集团行政及其他开支从2021年度约人民币635.6百万元减少约18.1%至2022年度约人民币520.8百万元[87] - 2022年度集团预期信贷亏损模式下的减值亏损（扣除拨回）约为人民币29.1百万元，2021年约为人民币306.3百万元[88] - 2022年度集团无形资产减值亏损为零，商誉减值亏损约为人民币267.1百万元，2021年分别约为人民币61.7百万元和人民币334.0百万元[89] - 2022年度集团投资物业估值净亏损约为人民币934.0百万元，2021年约为人民币240.7百万元[90] - 2022年度集团出售附属公司净亏损约为人民币1,423.8百万元，2021年净收益约为人民币90.6百万元[91] - 2022年度集团净亏损约为人民币2,981.2百万元，2021年亏损约为人民币1,450.1百万元[95] - 2022年12月31日集团流动负债净额约为人民币1442.2百万元，2021年为约人民币446.5百万元；资产净值约为人民币14148.1百万元，2021年为约人民币16779.3百万元[96] - 2022年12月31日公司权益股东应占权益总额约为人民币13752.1百万元，2021年为约人民币16454.7百万元[96] - 2022年12月31日集团现金及现金等价物约为人民币1341.3百万元，2021年为约人民币1095.8百万元[97] - 集团计息借贷总额由2021年12月31日约人民币17709.4百万元增加约3.1%至2022年12月31日约人民币18261.0百万元[98] - 集团净负债比率由2021年12月31日的46.1%增至2022年12月31日的48.6%[99] - 2022年12月31日集团已分别质押总账面价值约人民币19212.2百万元及约人民币10589.0百万元的资产，2021年分别

公司业务布局 - 公司围绕大宗商品和批发市场两大场景，建设运营多个B2B交易平台，提供供应链服务[2] 汉口北业务情况 - 汉口北已建设运营30个专业市场，集聚3.2万活跃商户[7] - 汉口北直播基地配备超1万平方米选品大厅，搭建260间直播间[7] - 今年“618”期间，汉口北电商直播基地商品成交总额突破3.3亿元，近30家店铺环比增速超100%[7] - 2023年上半年汉口北实现交易额约267亿元，有3.2万商户稳定经营，建成及在建面积超680万平方米[11] - 汉口北直播基地搭建超200间共用直播间和60间旗舰直播间，配备1万平方米电商直播选品大厅[11] - 618期间，武汉抖音电商直播基地服务商户商品成交总额突破3.3亿元，近30家店铺环比增速100%以上[11] 汉口北文旅项目 - 五月，万国小镇和嘉年华主题乐园正式开业，鲜花小镇和郊野公园预计年内完工开业[8] - 万国小镇设有5个商品馆以及7大集市，引入各国源头好货[8] - 汉口北嘉年华主题乐园占地10,000平方米，设有数十种游玩项目和娱乐设施[8] - 2023年5月万国小镇和汉口北嘉年华主题乐园开业，鲜花小镇和郊野公国预计年内完工开业[12] - 汉口北嘉年华主题乐园占地面积1万平方米，设有数十种游玩项目和娱乐设施[12] 公司营收与荣誉 - 2022年公司营收维持平稳，旗下各平台持续加大数字化技术应用[9][10] - 2022年公司首次上榜《福布斯全球企业2000强》，获《财富》中国500强榜单第132位等荣誉[10] 各平台业务数据 - 截至2022年6月30日，CIC累计注册用户1.18万家，交易额近170亿美元，国际贸易业务营收52.73亿元，同比大幅增长[9] - 化塑汇“助塑贷”上线一周年，为超1200家小微企业纾困[9] - 中农网报告期内实现营业收入约216.89亿元，净利润约3260万元[13] - 沐甜商城新增注册客户数807户，新增客户转化649户，转化率约80%，白糖成交同比增长约183.7%[13] - 饲料板块新增合作客户207家，饲料原料贸易客户数新增118家，月均销量从9000吨提升至14000吨，饲料生产企业客户销售占比从60%提升至80%[13] - 中农网丝纺业务实现总成交客户数110家，生丝客户复购率约70%，网锻客户复购率约82%[14] - 中农网咖啡业务新增客户数1132家，同比增长约76%，营业收入同比增长约17.01%，净利润同比增长约337.17%[14] - 中农网辣椒业务新增客户数24家，销售量3160吨，同比增长约19.21%[14] - 截至2022年6月30日，化塑汇平台累计客户数达62290个，实现营业收入约106亿元，较去年同期增长31%[14] - 化塑汇为行业中小微企业对接银行贷款服务金额超10.6亿元[14] - 截至2022年6月30日，CIC平台累计注册用户11800家，交易额近170亿美元[16] 公司发展战略 - 公司会在合适机遇下通过内生或并购方式发展到其他板块，完善卓爾智能生态圈[16] - 未来公司将继续加大对数字技术的研发，构建“B2B交易服务+供应链服务+数字技术云服务”架构体系[17] 公司财务数据对比（2021 - 2022上半年） - 公司收入从2021年上半年约50160.3百万元降至2022年上半年约49930.6百万元，降幅0.5%[21] - 2022年上半年供应链管理及贸易业务收入贡献集团总营业额约99.6%，较去年同期保持稳定[22] - 公司租金收入从2021年上半年约345.2百万元减至2022年上半年约129.4百万元，主要因终止与武汉德群商业管理有限公司租赁合同[22] - 公司融资收入从2021年上半年约47.1百万元减少约8.0%至2022年上半年约43.3百万元，因深圳中农网供应链金融业务规模减少[23] - 公司建造合同收入从2021年上半年约4.5百万元减少约92.0%至2022年上半年约0.4百万元，因物业开发项目成本减少[24] - 销售物业及相关服务收入从2021年上半年约1.692亿元降至2022年上半年约3660万元，减少约78.4%[25] - 销售成本从2021年上半年约495.537亿元增至2022年上半年约496.403亿元，增加约0.2%[26] - 毛利从2021年上半年约6.066亿元降至2022年上半年约2.904亿元，减少约52.1%，毛利率从1.2%降至0.6%[27] - 其他净收益从2021年上半年约1870万元增至2022年上半年约1.016亿元，增加约443.2%[28] - 期内溢利从2021年上半年约3240万元降至2022年上半年约3100万元，减少约4.3%[36] - 分占联营公司之净溢利从2021年上半年约2530万元降至2022年上半年约530万元，减少约79.3%[33] - 2022年上半年收入499.31亿元，2021年同期为501.60亿元；毛利2.90亿元，2021年同期为6.07亿元；期内溢利3100.2万元，2021年同期为3240.2万元[90] - 2022年上半年其他全面收益4.06亿元，2021年同期亏损5756万元；期内全面收益总额7.16亿元，2021年同期为2.66亿元[91] - 2022年6月30日非流动资产268.27亿元，2021年12月31日为260.94亿元；流动资产306.98亿元，2021年12月31日为274.98亿元[92] - 2022年6月30日流动负债349.77亿元，2021年12月31日为312.23亿元；流动负债净额-12.69亿元，2021年12月31日为-4.47亿元[92] - 2022年上半年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.00元，2021年同期为0.26元[90] - 2022年上半年财务收入1.69亿元，2021年同期为1.36亿元；财务成本2.95亿元，2021年同期为3.33亿元[90] - 2022年6月30日非流动负债为8452908千元，2020年12月31日为8868325千元[93] - 2022年6月30日资产净值为17105031千元，2020年12月31日为16779341千元[93] - 2022年上半年权益总额为17105031千元，2021年上半年为18357713千元[93][95] - 2022年上半年期内溢利为40830千元，2021年上半年为30865千元[95] - 2022年上半年全面收益总额为40923千元，2021年上半年为25214千元[95] - 2022年6月30日股本为34406千元，2021年6月30日为32733千元[95] - 2022年已付所得税为20552千元，2021年为19829千元[96] - 2022年购买理财产品及信托产品为1029397千元，2021年为2819305千元[96] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为14.35241亿元，2021年为46.22573亿元[97] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为2.12331亿元，2021年为减少3.48433亿元[97] - 2022年6月30日现金及现金等价物为13.09371亿元，2021年为8.35947亿元[97] - 2022年6月30日集团流动负债净额约为12.6906亿元，2021年12月31日为4.46512亿元[98] - 2022年上半年销售物业及相关服务收入为3660.2万元，2021年为1.69152亿元[102] - 2022年上半年供应链管理及贸易业务收入为497.16755亿元，2021年为495.27936亿元[102] - 2022年上半年投资物业租金总额为49.757873亿元，2021年为49.727729亿元[102] - 2022年6月30日，集团现有合约剩余履约义务交易价格总额为2.36803亿元，2021年12月31日为2.429亿元[104] - 2022年和2021年6月30日止六个月，来自客户合约收入按确认时间分拆，时间点确认收入4.9582406亿元，随时间推移确认收入551693万元[108] - 2022年可呈报分部收入4.9926465亿元，2021年为5.0134099亿元[109] - 2022年综合收入4.9930636亿元，2021年为5.0160278亿元[109] - 2022年源自外部客户可呈报分部溢利119136万元，2021年为222747万元[109] - 2022年综合除税前溢利49400万元，2021年为53705万元[109] - 2022年6月30日止六个月，来自中国大陆外部客户物业租金收入1.29409亿元，2021年同期为3.85459亿元[110] - 截至2022年6月30日止六个月，来自外部客户收入为4.47亿元（人民币千元），较2021年同期的4.97亿元有所下降[111] - 2022年上半年其他净收益为10.16亿元（人民币千元），2021年为1.87亿元[112] - 2022年上半年除税前溢利经调整后为2.95亿元（人民币千元），2021年为3.33亿元[113] - 2022年上半年员工成本为1.57亿元（人民币千元），2021年为1.61亿元[115] - 2022年上半年摊销、折旧等其他项目成本为49.67亿元（人民币千元），2021年为49.55亿元[116] - 2022年上半年所得税为1.84亿元（人民币千元），2021年为2.13亿元[117] 公司股权与股东情况 - 2022年6月30日，阖志先生通过受控制法团持有8,619,250,868股公司普通股，持股约69.61%，通过实益拥有75,333,000股，持股约0.61%[76] - 2022年6月30日，于刚博士实益拥有90,960,840股公司普通股，持股约0.73%，通过配偶权益拥有11,800,000股，持股约0.10%[76] - 2022年6月30日，卫哲先生实益拥有270,000股公司普通股，持股约0.00%[76] - 2022年6月30日，齐志平先生实益拥有6,066,351股公司普通股，持股约0.05%，通过配偶权益拥有48,664,298股，持股约0.39%[76] - 2022年6月30日，余伟先生实益拥有290,000股公司普通股，持股约0.00%[76] - 2022年6月30日，夏里峰先生实益拥有898,000股公司普通股，持股约0.01%[76] - 上述持股百分比根据2022年6月30日本公司已发行股份总数12,382,825,800股计算[77] - 截至2022年6月30日，卓尔发展投资持股73.09850268亿股，占比59.03%；卓尔控股持股13.094006亿股，占比10.57%；中国华融资产管理股份有限公司和华融华侨资产管理股份有限公司分别持股6.85689亿股，各占比5.54%[80] - 2022年4月28日，公司向卓尔控股有限公司发行及配发6000亿股普通股，总代价为3亿港元，实际所得款项净额约为2.998亿港元[83] 公司企业管治 - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录十四第二部分所载企业管治守则作为自身的企业管治常规守则，截至2022年6月30日止六个月一直遵守所有守则条文[85] - 2022年8月31日，公司采纳反欺诈及反贪污政策及举报政策，董事会将持续检讨及监察公司的企业管治常规[85] - 截至2022年6月30日止六个月，公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事均遵守规定标准[86] - 截至2022年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[87] - 公司控股股东订立经修订不竞争契据，承诺不进行集团的任何业务，截至2022年6月30日，除汉口北卓尔生活城 - 第二期外，所有余下非核心项目已出售[87] - 汉口北卓尔生活城 - 第二期是建筑面积约20.7万平方米的住宅项目，已基本完工并出售大部分物业，尚余约4.6万平方米待售[87] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息，2021年同期亦无[89] - 公司董事不建议就2022年及2021年6月30日止六个月派付中期股息，该期间也无先前

财务修正与调整 - 修正先前超额确认投资物业租金收入约人民币12.4百万元[1] - 修正先前未足额确认出售附属公司之净收益约人民币3.6百万元[2] - 修正先前超额确认出售联营公司之净收益约人民币178.1百万元[2] - 修正先前超额确认一间联营公司之负其他全面收益约人民币8.2百万元[9] 费用重新分类 - 将法律费用拨备约人民币88.5百万元重新分类为行政及其他开支[2] - 将具有行政性质的若干开支约人民币15.7百万元重新分类为行政及其他开支[3] 金融资产调整 - 将预期信贷亏损约人民币14.4百万元重新分类为金融资产之减值亏损[4] - 将贸易及其他应收款项之减值亏损约人民币291.9百万元重新命名及重新分类为金融资产及合约资产之减值亏损[5] - 截至2021年12月31日止年度确认金融资产之公平值亏损约人民币2.5百万元[15] 股权交易 - 向非控股权益收购公司一间附属公司深圳市中农网有限公司3%股权的股权交易约人民币77.8百万元[20]

财务数据 - 2021年公司收入为104,551,813千元，2020年为72,769,426千元；2021年毛利为885,755千元，2020年为1,233,731千元；2021年毛利率为0.85%，2020年为1.7%；2021年年内亏损为1,450,126千元，2020年为1,349,238千元[5] - 2021年非流动资产总值为26,094,178千元，2020年为32,543,379千元；2021年流动资产总值为33,180,823千元，2020年为29,584,551千元；2021年资产总值为59,275,001千元，2020年为62,127,930千元；2021年非流动负债总额为8,868,325千元，2020年为10,540,652千元；2021年流动负债总额为33,627,335千元，2020年为33,252,822千元；2021年负债总额为42,495,660千元，2020年为43,793,474千元；2021年资产净值为16,779,341千元，2020年为18,334,456千元[6] - 集团收入从2020年约7276940万元增加约43.7%至2021年约10455180万元[26] - 2021年供应链管理及贸易业务收入约为103607.8百万元，占总收入约99.1%，较2020年的71433.7百万元增加[27] - 2021年投资物业租金收入约为530.6百万元，较2020年的718.9百万元减少约26.2%[28] - 2021年融资收入约为83.3百万元，较2020年的100.6百万元减少约17.2%[29] - 2021年物业销售及相关服务收入约为261.1百万元，较2020年的404.7百万元减少约35.5%[30] - 2021年毛利约为885.8百万元，较2020年的1233.7百万元减少约28.2%，毛利率从1.7%降至0.85%[32] - 2021年销售及分销开支约为236.4百万元，较2020年的169.1百万元增加约39.7%[34] - 2021年金融资产减值亏损约为304.5百万元，2020年约为440.6百万元[36] - 2021年融资收入约为223.3百万元，较2020年的248.0百万元减少约10.0%；融资成本约为1037.0百万元，较2020年的1294.2百万元减少约19.9%[40] - 2021年集团净亏损约为1450.1百万元，2020年亏损约为1349.2百万元[42] - 2021年末集团流动负债净额约为446.5百万元，2020年末约为3668.3百万元；资产净值约为16779.3百万元，2020年末约为18334.5百万元[43] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为10.958亿元，2020年同期约为11.847亿元，维持稳定[44] - 公司计息借贷总额由2020年12月31日约206.796亿元减少约14.4%至2021年12月31日约177.094亿元[45] - 公司净负债比率由2020年12月31日的71.8%降至2021年12月31日的46.1% [46] - 2021年12月31日，公司已分别质押总账面价值约228.464亿元及100.131亿元的资产，2020年同期分别约为270.686亿元及75.026亿元[48] - 2021年12月31日，公司就物业买方按揭融资提供的担保约为3.093亿元，2020年同期约为3.87亿元；为第三方提供财务担保约1.7亿元，2020年同期约为720万元[50] - 2021年12月31日，公司雇用总计1825名全职雇员，2020年为2027名；雇员福利支出约为3.313亿元，2020年约为2.907亿元[54] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为人民币38.85亿元，2020年为人民币39.38亿元[70] - 2021年集团五大客户销售占比16.7%（2020年18.9%），最大客户占比5.0%（2020年5.9%）[93] - 2021年集团五大供应商采购占比11.8%（2020年17.5%），最大供应商占比5.2%（2020年6.1%）[93] - 2021年集团慈善及其他捐赠约80万元（2020年100万元）[95] - 截至2021年12月31日止年度，集团扣除自综合损益表的退休计划供款总额约为人民币2090万元（2020年约为人民币1300万元）[116] - 2021年公司收入为104,551,813千元人民币，2020年为72,769,426千元人民币，同比增长约43.68%[192] - 2021年公司经营亏损为823,107千元人民币，2020年为495,505千元人民币，亏损幅度扩大[192] - 2021年公司年内亏损为1,450,126千元人民币，2020年为1,349,238千元人民币，亏损增加[192] - 2021年公司基本每股亏损为11.27分人民币，2020年为10.71分人民币[192] - 2021年公司年内其他全面收益为 - 10,389千元人民币，2020年为 - 4,048千元人民币[193] - 2021年公司年内全面收益总额为 - 1,460,515千元人民币，2020年为 - 1,353,286千元人民币[193] - 2021年公司非流动资产为26,094,178千元人民币，2020年为32,543,379千元人民币[194] - 2021年公司流动资产为27,497,945千元人民币，2020年为29,540,372千元人民币[194] - 2021年公司流动负债为31,222,568千元人民币，2020年为33,252,822千元人民币[194] - 2021年公司流动负债净值为 - 446,512千元人民币，2020年为 - 3,668,271千元人民币[194] - 2021年非流动负债为8868325千元，2020年为10540652千元[195] - 2021年资产净值为16779341千元，2020年为18334456千元[195] - 2021年本公司权益股东应占权益总额为16454723千元，2020年为17870129千元[195] - 2021年非控股权益为324618千元，2020年为464327千元[195] - 2020年年内亏损1260450千元，全面收益总额为 - 1264762千元[197] - 2021年年内亏损1326854千元，全面收益总额受公平值变动、分占联营公司收益等影响[198] - 2020年收购附属公司非控股权益等事项涉及金额变动，如附属公司非控股权益注资相关金额变动[197] - 2021年收购附属公司非控股权益涉及金额38803千元，出售附属公司涉及金额84930千元[198] - 2020年雇员及非雇员以权益结算股份支付分别涉及金额28078千元和30681千元[197] - 2021年以公平值计量且变动计入其他全面收益之股本投资公平值变动扣除税项为6527千元[198] - 2021年经营活动所得现金净额为730,319千元，2020年为-185,358千元[199] - 2021年投资活动所得现金净额为2,261,610千元，2020年为-502,073千元[199] - 2021年融资活动所用现金净额为-3,078,459千元，2020年为634,874千元[200] - 2021年已付所得税为39,576千元，2020年为21,820千元[199] - 2021年购置物业、厂房及设备及投资物业的付款为74,317千元，2020年为198,960千元[199] - 2021年新增银行贷款及其他金融机构贷款所得款项为11,126,764千元，2020年为13,742,095千元[200] - 2021年偿还银行贷款及其他金融机构贷款为11,364,731千元，2020年为11,263,342千元[200] - 2021年已付利息及其他借贷成本为763,066千元，2020年为1,289,599千元[200] - 2021年1月1日现金及现金等价物为1,184,708千元，12月31日为1,095,766千元[200] - 2020年1月1日现金及现金等价物为1,243,944千元，12月31日为1,184,708千元[200] 业务发展 - 2021年公司明确了“全球数字贸易平台”的品牌定位，加大区块链、大数据、人工智能等数字技术的研发与应用[7] - 公司旗下汉口北国际商品交易中心是全国建筑规模第一、交易额排名全国前二的现代商贸物流平台[8] - 2021年公司推动武汉首家抖音电商直播基地落户汉口北，打造一站式线上供应链平台服务体系[8] - 2021年“汉口镇·戏码头”开街，万国小镇中上合组织馆、欧洲生活馆、中欧地标馆、东盟馆开馆，生鲜食材大世界开业[8] - 2021年成功举办武汉(汉口北)商品交易会与全球数字贸易大会，吸引103个国家的驻华使节、商团和国内外8491家企业及品牌商参会参展[8] - 公司持续推进武汉国际贸易城等项目建设，打造超大型现代商贸物流集群[9] - 2021年公司内贸板块，卓钢链SaaS云服务升级，化塑汇[助塑贷]为超500家小微企业“纾困”并推出“助厂贷”[10] - 2021年公司组建国际贸易服务平台“卓尔国贸”，汉口北首个公用型保税仓库启用，在湖北省设27家直属外贸综合服务中心，进出口金额占武汉市总额8%以上[11] - 公司旗下世界商品智能交易中心成为新加坡规模最大的大宗商品电子交易平台之一[11] - 据预测，到2023年数字经济产值将占全球GDP的62%，公司以“新贸易方式”切入，构建服务架构体系[12] - 公司已申请数字技术专利213项，授权达42项，多个数字技术应用案例获奖或入选优秀案例[12] - 未来公司将加大数字技术研发，构建数字化贸易全链路新生态，打造全球最大数字贸易平台[13] - 汉口北拥有30个大型综合性专业市场集群，3.2万商户稳定经营，2021年线上线下总交易额约1487亿元[14] - 2021年8月18日汉口北生鲜食材大世界一期市场开业，建面4万方，入驻商户近300户[14] - 2021年10月1日汉口镇正式开街，汉交会期间万国小镇常驻展馆开馆，汇聚50余国家上千款商品[14] - 2021年汉口北服装直播供应链基地引入150多家企业和机构，“三大秀场”分别落位三大市场[15] - 第十二届汉交会有来自103个国家相关人员参会，8491家企业参展，52万人次观展，成交额约4028亿元[15] - 2021年1月6日武汉国际贸易城全面开工，汉口北酒店群一期等项目已开工或计划2022年初步完成建设[15] - 中农网2021年营业收入约459亿元，较上年同期增长20.4%，业务量增长21.6%，新增客户2088家[16] - 化塑汇2021年实现营业收入约179亿元，较去年同期增长126%，平台累计客户数达47,676个[17] - 中农网围绕产业数字化在“乡村振兴”、数智化平台、拓展新品类三方面布局[16] - 化塑汇2021年调整战略规划，从自营转自營+平台业务，新增高毛利业务[17] - 卓钢链2021年实现营业收入约301亿元，较去年同期增长约78%，注册会员约5万家，专业化供应链产品服务客户上千家[18] - CIC平台截至2021年底有超10400个注册用户，用户累计交易额超153.6亿美元，2021年实现营业收入约43亿元[19] - 卓钢链将打造升级数据驱动+智慧服务供应链服务管理平台，构建智慧供应链服务生态[18] - CIC将拓展铁、铜、铅等有色金属及辣椒等农产品贸易品类，提升贸易平台数字化水平[19] - 集团会在合适机遇下通过内生或并购方式发展到其他板块，完善卓爾智能生态圈[20] - 集团未来将以“数据 + 场景”为基础，以“新贸易方式”为切入点推动产业创新和升级[21] - 集团将密切关注新冠疫情对财务状况及经营业绩的影响，并采取适当措施[22] - 集团将加大对线下市场投资，推进汉口北提档升级，促进线上线下业务融合[97] - 集团计划对汉口北国际商品交易中心项目继续投入，建设成为中西部重要市场枢纽和现代