融资概况 - 公司通过一般授权配售新股融资 发行210,651,840股（约2.1亿股） 扣除费用后净募集资金约2732万港元[1] - 配售价0.133港元较前一交易日收市价0.165港元折让19.39% 较前五个交易日平均收市价折让12.50%[1] - 配售股份占现有已发行股本20.0% 完成后占扩大股本16.7%[1] 资金用途 - 约1000万港元将用于一朵岩项目的资本开支[1] - 约1732万港元用于集团一般营运资金[1] 公司业务 - 公司为投资控股公司 主营业务包括挖掘销售大理石荒料 生产销售大理石相关产品 矿石商品贸易及煤炭贸易[1] 交易安排 - 建泉融资担任本次配售代理[1] - 发行预计于条件达成后4个营业日内完成[1]

公司融资计划 - 公司拟配售最多2.1亿股股份 相当于扩大后已发行股本约16.7% [1] - 配售价格为每股0.133港元 较9月25日收市价0.165港元折让19.39% [1] - 配售所得款项总额约2802万港元 净额约2732万港元 [1] 资金用途分配 - 约36.60%所得款项净额将用于一朵岩项目资本开支 [1] - 约63.40%所得款项净额将用于集团一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司以每股0.133港元配售最多2.1亿股股份 [1] - 配售股份占现有已发行股本20.0%及扩大后股本16.7% [1] - 配售价较收市价0.165港元折让19.39% [1] 资金规模及分配 - 配售所得款项总额约2802万港元 净额约2732万港元 [1] - 36.60%（1000万港元）用于一朵岩项目资本开支 [1] - 63.40%（1732万港元）用于集团一般营运资金 [1] 交易执行安排 - 通过配售代理以竭尽所能基准向不少于六名独立第三方承配人配售 [1] - 配售需满足协议所载先决条件方可完成 [1]

配售方案 - 公司拟配售最多2.1亿股股份 相当于扩大后已发行股本约16.7% [1] - 配售价每股0.133港元 较9月25日收市价0.165港元折让19.39% [1] - 配售股份全部获认购后 所得款项总额约2802万港元 净额约2732万港元 [1] 资金用途 - 拟将配售净额约36.60%用于一朵岩项目资本开支 [1] - 约63.40%用于集团一般营运资金 [1]

配售情况 - 拟配售最多210,651,840股，占现有股本约20.0%，扩大后约16.7%[3][7] - 配售价每股0.133港元，较收市价折让约19.39%，较均价折让约12.50%[4][10] - 假设全数配售，所得总额约28,020,000港元，净额约27,320,000港元[5] - 配售代理佣金为成功配售股份总额的1.8%[11] - 配售股份总面值为1,053,259.2港元[7] 资金用途 - 所得净额约36.60%（10,000,000港元）用于一朵岩项目开支，63.40%用于营运资金[5] 项目开支 - 2024年及2025年上半年一朵岩项目开发开支分别约1331万元和105万元人民币[18] 股权变化 - 公告日吴雁持股2.58647亿股占24.56%，完成后持股不变占比降至20.46%[20] - 完成后承配人持股2.1065184亿股，占比16.67%[20] - 公告日其他公众股东持股7.946122亿股占75.44%，完成后持股不变占比降至62.87%[20] - 公告日已发行股份10.532592亿股，完成后增至12.6391104亿股[20] 其他 - 配售须待联交所批准及获必要同意批文[14][15] - 完成将在条件达成后4个营业日内落实[16] - 若发生特定重大不利事件，配售代理可终止协议[17] - 配售协议日期为2025年9月25日[24]

公司治理变动 - 谭肇文获委任为独立非执行董事 自2025年9月25日起生效 [1] - 谭肇文同时担任审核委员会成员 [1] - 谭肇文出任薪酬委员会及提名委员会主席 [1]

公司治理变动 - 谭肇文获委任为独立非执行董事 自2025年9月25日起生效 [1] - 谭肇文同时加入审核委员会并担任薪酬委员会及提名委员会主席 [1]

公司基本信息 - 公司为高鹏矿业控股有限公司，股份代号为2212[1] 董事会成员 - 执行董事为孙海龙先生、薛云飞先生[3] - 非执行董事为陈进先生、朱敏女士[3] - 独立非执行董事为刘智鹏教授、谭肇文先生、黄云龙女士[3] 董事委员会成员 - 刘智鹏教授为审核、薪酬、提名委员会成员[4] - 谭肇文先生为审核委员会成员、薪酬和提名委员会主席[4] - 黄云龙女士为审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员[4] 行政总裁 - 薛云飞先生为公司行政总裁[3] 文档日期 - 文档日期为2025年9月25日[4]

人事变动 - 周德川、楊建桐退任执行董事，王曉龍退任独立非执行董事[3] - 譚肇文获委任为独立非执行董事等职，2025年9月25日起生效[4] - 譚肇文初步任期三年，年董事袍金12万港元[6] 董事会情况 - 委任譚肇文后董事会由七名成员组成[9] - 审核、薪酬、提名委员会均由独董组成[9] 合规情况 - 公司重新符合多项上市规则规定[9] 人员信息 - 公告日执行董事为孫海龍、薛云飛[10] - 非执行董事为陳進、朱敏，独董为劉智鵬、譚肇文、黃雲龍[10]

薪酬委员会成立 - 公司于2014年12月8日决议成立薪酬委员会[2] 组织架构 - 薪酬委员会须由三名或以上成员组成，大部分为独立非执行董事，法定人数为两名[6] - 薪酬委员会主席由董事会委任[6] 会议规则 - 会议每年至少举行一次，需要时可召开，提前至少两天通知，成员一致同意可豁免[5][7] - 出现相同票数时，委员会主席有权投决定票[8] 职责 - 就全体董事及高级管理层薪酬政策及架构向董事会建议[11] - 为执行董事及高级管理层厘定具体薪酬待遇并推荐[12] 文件修订 - 文件于2025年9月19日经董事会会议修订[15]