公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入13.72亿元，较2020年的9.25亿元增长44.67亿元，增幅48.3%[9] - 2021年公司毛利6.20亿元，较2020年的4.37亿元增长1.83亿元，增幅41.8%[9] - 2021年公司除税前亏损5.18亿元，较2020年的2.42亿元增加2.76亿元，增幅114.3%[9] - 2021年公司年内亏损5.07亿元，较2020年的2.55亿元增加2.52亿元，增幅98.5%[9] - 2021年公司经调整净溢利1.57亿元，较2020年的0.85亿元增长0.72亿元，增幅85.0%[9] - 2021年公司每股基本亏损4.38元，较2020年的3.28元增加1.10元，增幅 -33.5%[9] - 2021年公司毛利率45.2%，较2020年的47.3%下降2.1%[9] - 2021年公司净亏损率36.9%，较2020年的27.6%下降9.3%[9] - 2021年公司经调整净利率11.4%，较2020年的9.2%上升2.2%[9] - 综合总收入从2020年约9.254亿元增至2021年约13.721亿元，增幅48.3%[34] - 销售成本从2020年约4.879亿元增至2021年约7.518亿元，增幅54.1%[41] - 毛利从2020年4.375亿元增至2021年6.203亿元，毛利率从47.3%降至45.2%[42] - 销售及分销费用从2020年2.59704亿元增至2021年4.13526亿元，增幅59.2%[43] - 销售及分销费用从2020年约2.597亿元增加59.2%至2021年约4.135亿元[44] - 行政开支从2020年约7040万元大幅增加252.4%至2021年约2.48亿元[45] - 2021年末可转换可赎回优先股及可转股债券公允价值约4.195亿元（2020年约3.162亿元）[45] - 其他开支从2020年约1110万元大幅增加369.1%至2021年约5220万元[45] - 融资成本从2020年约3350万元减少15.2%至2021年约2840万元[45] - 所得税从2020年约1360万元减少182.1%至2021年约 - 1110万元[45] - 年内亏损从2020年约2.553亿元增加98.5%至2021年约5.069亿元[46] - 经调整溢利净额从2020年约8470万元增加85%至2021年约1.567亿元[46] - 2021年末现金及现金等价物为10.307亿元（2020年末为2.5亿元），计息银行及其他借款总额为8430万元（2020年末为1.451亿元），年利率4.04% - 6.00%[49] - 截至2021年12月31日，集团资产负债率为5.4%[51] - 2021年贸易应收款项抵押金额为0（2020年为16,256千元），预付款项等抵押金额为0（2020年为60,317千元）[52] - 2021年资本开支总额约为53.0百万元（2020年约为17.0百万元）[52] - 2021年员工成本约为344.0百万元（2020年约为181.1百万元）[54] - 截至2021年12月31日，公司可分派储备约为人民币15.936亿元[79] - 2021年12月31日，公司已发行股份总数为230,396,458股[88] - 2021年12月31日，公司已发行股份总数为230,396,458股[95] - 截至2021年12月31日止年度，集团五大客户占总收入比例不足30%[142] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大供应商占总采购额15.4%，五大供应商占38.1%[143] - 截至2021年12月31日止年度，集团慈善捐赠金额为人民币270万元，2020年为人民币60万元[144] - 截至2021年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师安永会计师事务所的上市相关审核服务薪酬为5,843千元人民币，年度审核服务为3,300千元人民币，非审核服务为770千元人民币[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年提供医疗健康解决方案收入为13.43亿元，较2020年的8.92亿元增长50.6%[29] - 2021年销售医疗健康产品收入为2910.3万元，较2020年的3356.9万元下降13.3%[29] - 2021年合计收入为13.72亿元，较2020年的9.25亿元增长48.3%[29] - 2021年提供医疗健康解决方案毛利为6.07亿元，毛利率45.2%，较2020年的4.24亿元、毛利率47.5%下降2.3%[30] - 2021年销售医疗健康产品毛利为1294.3万元，毛利率44.5%，较2020年的1358.4万元、毛利率40.5%增长4.0%[30] - 2021年合计毛利为6.20亿元，毛利率45.2%，较2020年的4.37亿元、毛利率47.3%下降[30] - 医疗健康解决方案收入从2020年约8.918亿元增至2021年约13.43亿元，增幅50.6%[35] - 医疗健康产品销售收入从2020年约3360万元减至2021年约2910万元，降幅13.3%[36] - 2021年公共医保范围内收入占比27.8%，较2020年的28.9%下降1.1%，收入从26.7088亿元增至38.0858亿元，增幅42.6%[38] - 2021年公共医保范围外收入占比72.2%，较2020年的71.1%上升，收入从65.8278亿元增至99.1241亿元，增幅50.6%[38] - 线下医疗机构收入从2020年约9.013亿元增至2021年约12.189亿元，增幅35.2%[40] - 线上医疗健康平台收入从2020年约2410万元增至2021年约1.532亿元，增幅536.3%[40] 客户相关数据 - 截至2021年12月31日，公司累计服务人次近1000万，2021年年度服务人次约270万[11] - 过去三年用户就诊次均消费分别约为515、518、513元，客单价未大幅变化或提高[13] - 截至2021年12月31日，过去三年用户回头率均超50%[13] - 过去三年会员人数分别为25,310、55,373、139,039人[13] - 过去三年会员年回头率分别约为88.2%、89.1%、87.3%[13] - 过去三年会员用户消费占比分别约为8%、24%、31%[13] - 2021年新客户数量为526,820，2020年为361,754 [25] - 截至2021年末累计客户数量为2,180,825，2020年末为1,654,005 [25] - 2021年客户就诊次数为2,673千次，2020年为1,787千次 [25] - 截至2021年末累计客户就诊次数为9,929千次，2020年末为7,256千次 [25] - 2021年客户回头率为62.8%，2020年为57.5% [25] - 2021年就诊次均消费为513元，2020年为518元 [25] - 2021年有消费的会员人数为138,328，2020年为79,745 [27] - 2021年会员就诊人次为752千，2020年为369千 [27] - 2021年会员回头率为87.3%，2020年为89.1% [27] - 2021年95%的客户来自官方渠道，5%新客来自第三方平台；2020年96%客户来自官方渠道，4%来自第三方平台；2020年和2021年第三方获客成本分别为450万元和390万元[44] 公司业务布局与合作 - 公司42家线下医疗机构覆盖11个城市[15] - 超2万名知名中医师通过公司线上线下服务网络提供中医服务[15] - 公司已与超十家中医药大学、三甲医院签署战略合作协议开展医联体工作[15] - 截至2021年12月31日，公司在北京等多地拥有及经营42家“固生堂”品牌私立营利性医疗机构[24] 公司2021年管理举措 - 2021年公司在数字化运营及合规管控方面投入大量资源，建立线下医疗机构端数字化店员系统、医务端CRM系统、智能审方合规平台和业务全流程闭环的ERP系统[17] - 2021年公司针对各细分领域组建管理委员会，加强精细化管理，打造服务体系并储备人才[17] - 2021年公司将佛山、中山区域合并至广州大区形成广佛中大区，将苏州、无锡、南京合并成为江苏大区，减少管理核算单元[18] 公司社会责任与公益 - 2021年公司累计为疫情防护派遣医护人员1000余 人次，协助各地完成超30万人次的核酸筛查[18] - 公司向河南中医药大学捐赠100万元人民币，向广州市越秀教育发展基金会捐赠50万元人民币[18] 公司2022年发展计划 - 公司计划2022年发展OMO业务，完善互联网诊疗系统并与医保连接[19] - 公司计划2022年加强医生合伙人计划，强化名中医传承工作室战略[19] - 公司计划2022年加强医联体合作，增加合作的公立医院和中医药大学数量[20] - 公司计划2022年提高研发投入，落实常用处方—院内制剂—药品体系搭建等[20] - 公司计划2022年扩大会员体系，探索新的会员服务内容和模式，发展家庭医生服务[20] - 公司计划推出四诊仪等智能硬件设备提升远程医疗服务中辅助诊疗能力[32] 公司上市相关情况 - 公司于2021年12月10日在联交所主板上市[76] - 公司名称于2021年9月24日从「Gushengtang (Cayman) Ltd.」变更为「固生堂控股有限公司」[76] - 公司以29.00港元发行27,878,000股普通股，全球发售所得款项净额约为775.9百万港元[56] - 拓展线上线下业务及加强融合拟使用所得款项净额占比69.9%，金额541.3百万港元[57] - 加强研发能力拟使用所得款项净额占比9.6%，金额74.8百万港元[57] - 加强供应链能力拟使用所得款项净额占比9.6%，金额74.8百万港元[59] - 截至报告日期，集团已动用全球发售所得款项净额约8.0百万港元[60] 公司董事及管理层情况 - 涂先生在医疗行业拥有逾17年经验，2010年9月创办广东固生堂并担任董事会主席，至2021年3月担任总经理[62] - 蒋晓冬先生45岁，2014年8月21日获委任为董事，2021年5月25日调任非执行董事，在投资行业拥有逾16年经验[63] - HUANG Jingsheng先生64岁，2014年8月21日获委任为董事，2021年5月25日调任非执行董事，在初创企业、融资及投资方面拥有约20年经验[63] - 徐永久先生44岁，2017年7月15日获委任为董事，2021年5月25日调任非执行董事，在战略及投资方面拥有约13年经验[65] - 刘康华先生35岁，2021年5月25日获委任为非执行董事，在质量控制及内部控制方面拥有约13年经验[65] - 涂先生自2014年11月至2020年12月担任中华中医药学会常务理事[62] - 涂先生于2015年7月至2019年7月担任世界中医药学会联合会国医馆社区服务专业委员会副会长[62] - 涂先生自2015年11月至2020年11月担任广东省中医药学会常务理事[62] - Huang先生于2010年5月至2019年5月担任碧生源控股有限公司独立非执行董事[63] - Huang先生自2015年12月以来担任宜人金科有限公司独立董事，2020年1月调任董事[63] - 高建先生于2021年5月25日获委任为非执行董事，自2020年2月起担任深圳市力合科创股份有限公司独立董事等职[66] - 金旭女士于2021年11月16日获委任为独立非执行董事，在基金管理方面拥有逾28年经验，自2017年2月起担任中国证券投资基金业协会公募基金专业委员会主席[67] - 李铁先生于2021年11月16日获委任为独立非执行董事，在财务及会计方面拥有逾19年经验，自2016年7月起担任理想汽车董事兼首席财务官[67] - 吴太兵先生于2021年11月16日获委任为独立非执行董事，在企业管理方面拥有约19年经验，自2003年10月起担任万兴科技集团股份有限公司董事长兼行政总裁[69] - 邓仕刚先生于2019年8月5日获委任为集团首席财务官，在财务及会计方面拥有逾23年经验，自