财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入60,668,730千元，较上年同期减少18.23%；年初至报告期末营业收入206,071,719千元，较上年同期增加5.72%[2] - 2022年前三季度营业总收入206,071,719千元，较2021年前三季度的194,928,951千元增长约5.71%[16] - 2022年前三季度营业收入19,648,534千元，2021年前三季度为17,295,496千元，同比增长[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润577,541千元，较上年同期减少74.13%；年初至报告期末为4,566,911千元，较上年同期减少13.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润612,812千元，较上年同期减少78.03%；年初至报告期末为4,450,475千元，较上年同期减少37.55%[2] - 2022年前三季度净利润6,996,531千元，较2021年前三季度的8,088,846千元减少约13.50%[17] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润4,566,911千元，较2021年前三季度的5,307,496千元减少约13.95%[17] - 2022年前三季度净利润129,829千元，2021年前三季度为2,652,019千元，明显减少[31] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.031元/股，较上年同期减少76.11%；年初至报告期末为0.262元/股，较上年同期减少13.53%[2] - 本报告期稀释每股收益0.031元/股，较上年同期减少76.11%；年初至报告期末为0.262元/股，较上年同期减少13.53%[2] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.262元/股，2021年前三季度均为0.303元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.96%，较上年同期减少2.96个百分点；年初至报告期末为7.61%，较上年同期减少1.71个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产198,442,108千元，较上年度末增加3.12%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62,730,446千元，较上年度末增加9.43%[2] - 2022年9月30日货币资金23,009,187千元，较2021年12月31日的19,177,992千元有所增长[12] - 2022年9月30日应收账款4,760,936千元，较2021年12月31日的3,066,654千元有所增长[12] - 2022年9月30日流动资产合计63,090,584千元，较2021年12月31日的48,714,043千元有所增长[12] - 2022年9月30日非流动资产合计135,351,524，较2021年12月31日的143,720,296减少约5.82%[13] - 2022年9月30日资产总计198,442,108，较2021年12月31日的192,434,339增长约3.12%[13] - 2022年9月30日流动资产合计49840339千元，2021年12月31日为35239230千元[25] - 2022年9月30日非流动资产合计77110609千元，2021年12月31日为90866909千元[26] - 2022年9月30日资产总计126950948千元，2021年12月31日为126106139千元[26] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年9月30日流动负债合计58,164,601，较2021年12月31日的52,180,792增长约11.47%[14] - 2022年9月30日非流动负债合计60,487,193，较2021年12月31日的67,412,608减少约10.27%[14] - 2022年9月30日负债合计118,651,794，较2021年12月31日的119,593,400减少约0.79%[14] - 2022年9月30日流动负债合计39567839千元，2021年12月31日为37674622千元[27] - 2022年9月30日非流动负债合计32,378,269，2021年12月31日为35,039,931，有所下降[28] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2022年前三季度营业总成本195,215,390千元，较2021年前三季度的181,798,432千元增长约7.38%[16] - 2022年前三季度营业利润8,587,186千元，较2021年前三季度的10,889,951千元减少约21.15%[17] - 2022年前三季度营业总成本19,609,986千元，2021年前三季度为15,444,975千元，成本增加[30] - 2022年前三季度营业利润408,808千元，2021年前三季度为2,744,462千元，大幅下降[31] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2022年前三季度综合收益总额为6333993元，2021年前三季度（经重述）为8076139元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,360,344千元，较上年同期增加8.81%[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19360344千元，2021年前三季度为17792063千元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7006973千元，2021年前三季度为 - 7098108千元[21] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9206797千元，2021年前三季度为 - 6930965千元[22] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3081680千元，2021年前三季度为3760893千元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计16,218,227千元，2021年前三季度为12,939,033千元，有所增加[33] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计14,066,935千元，2021年前三季度为9,302,056千元，流出增多[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2,151,292千元，2021年前三季度为3,636,977千元，净额减少[33] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计17,200,283千元，2021年前三季度为15,641,208千元，流入增加[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计17,746,957千元，2021年前三季度为14,420,937千元，流出增加[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为15,702,793，2021年同期为31,400,000[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为18,577,893，2021年同期为35,835,432[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,875,100，2021年同期为 -4,435,432[35] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1,269,887，2021年同期为421,702[35] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数569,970[7] - 中国铝业集团有限公司持股5,050,376,970股，持股比例29.47%[8] - 香港中央结算有限公司（H股）持股3,934,695,479股，持股比例22.96%[8] 财务数据关键指标变化 - 净利润减少原因 - 本报告期归属上市公司股东的净利润减少主要因2022年三季度铝产品市场价格较上年同期下降[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 产量与销量 - 2022年1-9月氧化铝产量1243万吨，同比增长2.16%；精细氧化铝产量311万吨，同比下降2.96%；自产氧化铝外销量733万吨，同比增长3.03%[6] - 2022年1-9月原铝产量307万吨，同比增长5.01%；自产原铝外销量311万吨，同比增长6.14%[6] - 2022年1-9月煤炭产量813万吨，同比增长50.56%[6] - 2022年1-9月发电量（不含自备电厂）123亿kwh，同比增长9.82%[6]

公司基本信息 - 公司法定名称为中国铝业股份有限公司，首次注册登记日期为2001年9月10日[7] - 公司A股股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股为香港证券登记有限公司[8] - 公司股票上市地点为上海证券交易所和香港联合交易所有限公司，证券代码分别为601600（上交所）、2600（香港联交所）[8] 公司人事变动 - 公司原公司秘书王军先生于2022年7月24日离职，同日聘任葛小雷先生、吴嘉雯女士为联席公司秘书，豁免期自2022年7月24日至2025年7月23日[10] - 2022年4月8日，欧小武因任期届满卸任中铝国际监事职务，林妮被选为中铝国际第四届监事会监事[60][61] - 2022年6月28日，余劲松因任期届满卸任大洋电机独立董事职务[60][61] - 公司第七届监事会于2022年6月任期届满，第八届监事会选举叶国华先生为主席[93] 公司经营业绩 - 公司董事会宣布本集团截至2022年6月30日止六个月期间未经审核的中期经营业绩[11] - 2022年上半年公司实现营业收入1454.03亿元，同比增长20.35%，利润总额69.57亿元，同比增长14.82%，经营净现金流149.83亿元，同比增长57.98%，有息负债较年初降低67.76亿元[17] - 2022年上半年集团营业收入为1454.03亿元，同比增长20.35%[26] - 2022年上半年归属于公司所有者的净利润为39.89亿元[26] - 2022年上半年归属于公司普通股所有者的每股盈利为0.231元[26] - 2022年上半年归属母公司股东净利润39.89亿元，较去年同期30.94亿元增加8.95亿元[29] - 2022年上半年营业收入1454.03亿元，较去年同期1208.17亿元增加245.86亿元[30] - 2022年上半年营业成本1311.09亿元，较去年同期1085.53亿元增加225.56亿元[30] - 2022年上半年研发费用16.26亿元，比去年同期6.59亿元增加9.67亿元[33] - 2022年上半年公司营业收入为145,402,989千元，较2021年同期的120,816,623千元增长20.35%[115] - 2022年上半年公司营业成本为131,108,914千元，较2021年同期的108,552,572千元增长20.78%[115] - 2022年上半年公司毛利为14,294,075千元，较2021年同期的12,264,051千元增长16.55%[115] - 2022年上半年公司营业利润为8,339,293千元，较2021年同期的7,546,096千元增长10.51%[115] - 2022年上半年公司所得税前利润为6,956,810千元，较2021年同期的6,059,093千元增长14.81%[116] - 2022年上半年公司本期净利润为5,946,836千元，较2021年同期的4,812,137千元增长23.58%[116] - 2022年上半年归属于本公司所有者的净利润为3,989,370千元，较2021年同期的3,094,161千元增长28.93%[116] - 2022年上半年本公司普通股股东应占的每股基本收益为0.231元，较2021年同期的0.176元增长31.25%[116] - 2022年上半年公司净利润为5946836千元，2021年同期为4812137千元[117] - 2022年上半年外币业务折算差额为-309257千元，2021年同期为15527千元[117] - 2022年上半年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动为-1840千元，2021年同期为-31707千元[117] - 2022年上半年所得税影响为300千元，2021年同期为7925千元[117] - 2022年上半年其他综合亏损税后净额为-310797千元，2021年同期为-8255千元[117] - 2022年上半年综合收益合计为5636039千元，2021年同期为4803882千元[117] - 2022年上半年综合收益合计归属于本公司所有者为3676947千元，2021年同期为3086138千元[117] - 2022年上半年综合收益合计归属于非控制性权益为1959092千元，2021年同期为1717744千元[117] - 截至2022年6月30日止六个月，公司合计营业收入为145,265,036千元，较2021年同期的120,656,797千元增长约20.4%[132][134] - 2022年上半年客户合约收入（减除增值税后净额）销售商品为1443.48071亿元，运输服务为9.16965亿元[130] - 2021年上半年客户合约收入（减除增值税后净额）销售商品为1200.25亿元，运输服务为6.31797亿元[130] - 2022年上半年其他来源收入为145.265036亿元[130] - 2021年上半年其他来源收入为120.656797亿元[130] - 2022年上半年租赁收入为1.37953亿元[130] - 2021年上半年租赁收入为1.59826亿元[130] - 2022年上半年营业收入为1454.02989亿元，2021年为1208.16623亿元[130] 各业务板块经营数据 - 2022年上半年氧化铝板块营业收入279.58亿元，较去年同期242.43亿元增加37.15亿元[37] - 2022年上半年原铝板块营业收入419.28亿元，较去年同期325.64亿元增加93.64亿元[39] - 2022年上半年贸易板块营业收入1205.08亿元，较去年同期979.37亿元增加225.71亿元[41] - 2022年上半年能源板块营业收入48.19亿元，较去年同期31.53亿元增加16.66亿元[43] - 2022年上半年氧化铝板块销售商品收入为27,852,905千元，2021年同期为24,182,599千元，同比增长约15.2%[132][134] - 2022年上半年原铝板块销售商品收入为41,918,320千元，2021年同期为32,550,988千元，同比增长约28.8%[132][134] - 2022年上半年贸易板块销售商品收入为117,436,598千元，2021年同期为97,055,713千元，同比增长约21.0%[132][134] - 2022年上半年能源板块销售商品收入为4,818,902千元，2021年同期为3,153,358千元，同比增长约52.8%[132][134] - 截至2022年6月30日止六个月，公司氧化铝板块外部客户收入为7978691千元，原铝板块为36973899千元，贸易板块为95573893千元，合计145402989千元[138] - 截至2021年6月30日止六个月（经重述），公司氧化铝板块外部客户收入为8036073千元，原铝板块为27545923千元，贸易板块为81993047千元[147] 市场价格数据 - 2022年上半年国外氧化铝FOB均价为398美元/吨，同比上涨38%，最低价为345美元/吨，最高价为533美元/吨[13] - 2022年2月中旬国内氧化铝现货价格达人民币3,305元/吨，较年初上涨约18%[13] - 2022年上半年国内氧化铝现货均价为人民币3,008元/吨，同比上涨[13] - 2022年上半年LME当月期铝和三月期铝平均价分别为3079美元/吨和3076美元/吨，同比分别上涨37.1%和36.3%；SHFE现货和三个月期货平均价分别为21461元/吨和21406元/吨，同比分别上涨23.3%和23.5%[15] 产量与消费量数据 - 2022年上半年全球氧化铝产量约为6,679万吨，消费量约为6,719万吨，同比分别减少1.0%和增长3.3%[14] - 2022年上半年中国氧化铝产量约为3,797万吨，消费量约为3,946万吨，同比分别增长0.6%、5.4%[14] - 2022年上半年全球原铝产量约3404万吨，同比增长0.4%，消费量约3451万吨，同比减少2.9%；中国原铝产量约1970万吨，同比增长0.3%，消费量约1965万吨，同比减少2.5%[16] 公司运营成果 - 中铝几内亚矿石装运量同比增加75万吨，电解铝累计复产45万吨，产能利用率较去年同期提升2.7个百分点，氧化铝、炭素产能利用率分别较去年同期提升2.8、2.1个百分点，宁夏能源煤炭产量同比增长328万吨[18] - 氧化铝一级品率93%、铝液99.85槽占比76.7%、炭素一级品率74.3%，均为历史最好水平；氧化铝综合能耗、铝液综合交流电耗分别较去年同期降低11.8千克标煤/吨、121千瓦时/吨[18] - 业务外包费用、外部承包商数量同比分别降低20%、45%[18] - 公司新增获取铝土矿探矿权2个，广西教美年产200万吨铝土矿提前建成投产，赤泥综合利用率提高至7.9%，累计收购和消纳废铝10.7万吨[18] - 公司申报5个国家级平台，开展科技项目35项，起草发布国家和团体标准9个，获得专利授权129项[19] - 广西华昇智能工厂形成可复制模块12个，劳动生产率提升7.8%，氧化铝、电解铝、炭素劳动生产率同比分别提高15%、15%、19%[19] 公司未来规划 - 公司将落实广西华昇二期200万吨氧化铝项目[23] - 公司年底力争安全生产标准化班组建设达到90%[25] - 公司将强化氧化铝“三化一提升”、电解铝“五标一控”管理模式复制推广[22] - 公司将推进三年降本行动，提升成本竞争力[22] - 公司将加强几内亚矿开采方案优化，扩大进口矿采购[22] - 公司将开展第二批股权激励，加大科技人才全周期激励力度[24] - 公司将推进炭素、精细氧化铝整合，提升专业化运营水平[24] 公司财务状况 - 2022年6月30日，集团流动资产575.81亿元，较上年末487.14亿元增加88.67亿元[46] - 2022年6月30日，集团流动负债538.99亿元，较上年末521.81亿元增加17.18亿元[46] - 2022年6月30日，集团非流动资产为1372.26亿元，较上年末降低64.94亿元；非流动负债为630.06亿元，较上年末降低44.07亿元；资产负债率为60.01%，较上年末下降2.14个百分点[47] - 截至2022年6月30日，集团完成项目投资支出（不含股权投资）20.94亿元，其中基建技改投入占比83.09%，资源开发投入占比13.66%，科研投入占比3.25%[48] - 2022年6月30日，集团固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为10.01亿元[48] - 截至2022年6月30日，集团对合营企业和联营企业的投资承诺为4.42亿元[48] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物为188.73亿元[49] - 2022年上半年，集团经营活动产生的现金流为净流入149.83亿元，较去年同期增加流入54.99亿元[49] - 2022年上半年，集团投资活动产生的现金流为净流出59.29亿元，较去年同期增加流出2.92亿元[50] - 2022年上半年，集团筹资活动产生的现金流为净流出80.79亿元，较去年同期增加流出17.61亿元[51] - 截至2022年6月30日，集团长期股权投资为131.30亿元，较2021年末增加1.42亿元[52] - 截至2022年6月30日，公司资产合计194,806,587千元，较2021年12月31日的192,434,339千元增长1.23%[111][113] - 2022年6月30日，公司负债合计116,905,220千元，较2021年12月31日的119,593,400千元下降2.25%[113] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金流入净额为14982565千元，2021年同期为9483577千元[121] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量净额为5928546千元，2021年同期为5636800千元[121] - 2022年上半年筹资活动使用的现金流量净额为8079455千元，2021年同期为6318005千元[122] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为974564千元，2021年同期减少2471228千元[122] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为17853244千元，期末为18872

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入1454.03亿元人民币，同比增长20.35%[14] - 归属于上市公司股东的净利润39.89亿元人民币，同比增长28.93%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38.38亿元人民币，同比下降11.89%[14] - 基本每股收益0.230元人民币，同比增长30.68%[16] - 加权平均净资产收益率6.91%，同比增加1.44个百分点[16] - 公司营业收入1454.03亿元同比增长20.35%[34] - 公司利润总额69.57亿元同比增长14.82%[34] - 归属于母公司股东的净利润为39.89亿元，同比增长28.9%[47] - 营业收入为1454.03亿元，同比增长20.4%[48] - 净利润同比增长23.6%至59.47亿元[160] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.9%至39.89亿元[160] - 营业总收入同比增长20.3%至1454.03亿元[160] - 公司2022年上半年净利润为3,989,370千元[170] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3,676,947千元[170] - 2021年同期净利润为3,094,161千元[171] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为1296.52亿元，同比增长20.4%[49] - 研发费用为16.26亿元，同比增长146.7%[52] - 财务费用为16.88亿元，同比下降12.7%[51] - 资产减值损失为30.06亿元，同比增亏459.8%[57] - 研发费用同比增长146.79%[69] - 研发费用同比大幅增长146.9%至16.26亿元[160] - 资产减值损失同比激增459.5%至30.06亿元[160] 各条业务线表现 - 氧化铝板块营业收入为279.58亿元，同比增长15.3%[61] - 原铝板块营业收入为419.28亿元，同比增长28.8%[62] - 原铝板块利润总额39.11亿元，同比下降32.5%[63] - 贸易板块营业收入1205.08亿元，同比增长23.0%[64] - 贸易板块利润总额12.43亿元，同比增长78.8%[64] - 能源板块利润总额10.91亿元，同比扭亏增利15.24亿元[65] 各地区表现 - 境外资产185.31亿元，占总资产9.51%[73] - 公司位于“2+26”城市有4家氧化铝企业，位于汾渭平原有3家氧化铝企业和2家电解铝企业[101] 管理层讨论和指引 - 公司提醒投资者注意前瞻性陈述的风险，实际结果可能与陈述出现重大差异[2] - 公司详细披露可能存在的相关风险，参见管理层讨论与分析章节[3] - 公司制定双碳目标为2025年实现碳达峰、2055年实现碳中和[111] - 公司电解铝降碳路径包括降低电解铝电耗和提升清洁能源比例[111] - 公司氧化铝降碳路径包括降低焙烧工序碳排放和提升绿电比例[111] 产量和产能数据 - 氧化铝产量835万吨，同比增长1.27%[19] - 精细氧化铝产量209万吨，同比增长3.88%[19] - 原铝产量199万吨，同比增长1.76%[19] - 煤炭产量557万吨，同比增长82.03%[19] - 公司氧化铝产能位居全球第一 高纯铝产能全球第一 原铝产能全球第二 炭素产能全球第一 精细氧化铝产能全球第一[22] - 电解铝产能利用率较去年同期提升2.7个百分点[35] - 氧化铝一级品率达93%为历史最好水平[36] 资产和负债状况 - 流动资产575.81亿元，较上年末增长18.2%[67] - 资产负债率60.01%，较上年末下降2.14个百分点[68] - 公司2022年上半年资产负债率为60.01%，较上年末下降2.14个百分点[153] - 公司流动比率从0.93提升至1.07，速动比率从0.56提升至0.65[153] - 利息保障倍数从4.02提升至4.69，现金利息保障倍数从6.02大幅提升至10.99[153] - EBITDA全部债务比从0.14提升至0.17，EBITDA利息保障倍数从6.17提升至7.24[153] - 公司总资产为1948.07亿元人民币，较期初1924.34亿元人民币增长1.2%[155][156] - 货币资金为206.33亿元人民币，较期初191.78亿元人民币增长7.6%[154] - 交易性金融资产为50.19亿元人民币，期初为零[154] - 应收账款为38.74亿元人民币，较期初30.67亿元人民币增长26.3%[154] - 预付款项为39.14亿元人民币，较期初10.15亿元人民币增长285.7%[154] - 短期借款为44.29亿元人民币，较期初92.19亿元人民币下降51.9%[155] - 长期借款为315.96亿元人民币，较期初362.66亿元人民币下降12.9%[156] - 归属于母公司股东权益合计为605.15亿元人民币，较期初573.22亿元人民币增长5.6%[156] - 未分配利润为104.19亿元人民币，较期初69.75亿元人民币增长49.4%[156] - 母公司货币资金为83.38亿元人民币，较期初116.37亿元人民币下降28.4%[157] - 长期借款同比下降13.4%至179亿元[158] - 应付债券同比增长10.1%至108.79亿元[158] - 未分配利润同比下降74.6%至5.17亿元[158] - 公司所有者权益合计减少14.88亿元，从533.92亿元降至519.04亿元[172] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额149.96亿元人民币，同比增长57.21%[14] - 经营净现金流149.96亿元同比增加57.21%[34] - 经营活动现金流量净额同比增长57.21%[69] - 合并经营活动产生的现金流量净额同比增长57.2%至149.96亿元[164] - 合并销售商品提供劳务收到的现金同比增长48.2%至1429.45亿元[164] - 合并投资活动使用的现金流量净额为-59.42亿元，同比扩大4.4%[164] - 合并筹资活动使用的现金流量净额为-80.79亿元，同比扩大27.9%[165] - 期末合并现金及现金等价物余额188.73亿元，较期初增长5.7%[165] - 母公司经营活动产生的现金流量净额19.55亿元，同比下降9.0%[167] - 母公司投资活动使用的现金流量净额-13.22亿元，同比收窄65.3%[167] - 母公司筹资活动使用的现金流量净额-39.32亿元，去年同期为净流入1.52亿元[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额82.20亿元，较期初下降28.6%[168] - 合并支付各项税费53.87亿元，同比增长36.5%[164] 关联交易 - 关联交易采购氧化铝等产品金额达4,625,761千元占比13.63%[119] - 关联交易采购氧化铝等产品金额622,933千元占比1.84%[119] - 关联交易采购氧化铝等产品金额2,537,703千元占比7.48%[119] - 关联交易采购氧化铝等产品金额678,540千元占比2.00%[119] - 关联交易接受物业管理服务金额160,631千元占比0.47%[119] - 关联交易接受环保运营服务金额99,134千元占比0.29%[119] - 公司报告期内与关联方发生主要及经常性关联交易总额339.28亿元，其中买入交易106.62亿元，卖出交易232.66亿元[121] - 关联销售中原铝及其他产品销售给母公司控股子公司金额达161.24亿元，占比47.52%[120] - 关联销售中原铝、氧化铝及其他产品销售给合营公司金额达53.21亿元，占比15.68%[120] - 关联租赁交易中土地房屋及机器设备租入租出金额为7.77亿元，占比2.29%[120] - 关联公用事业费用交易中水电气及储运维护等购买金额达4.19亿元，占比1.24%[120] - 关联水电汽销售交易金额合计5.38亿元，占比1.58%[120] - 关联工程设计施工监理交易金额671.2万元，占比0.02%[120] - 关联方中铝集团子公司向公司提供资金期初余额7.76亿元，期末余额7.45亿元[126] - 公司对合营企业委托贷款期初余额12.78亿元，期末余额12.74亿元[126] - 与中铝财务公司关联存款期末余额为102.59亿元，期内存入1565.22亿元，取出1540.95亿元[127] - 与中铝财务公司关联贷款期末余额为7.51亿元，期内贷款金额9.1亿元，还款金额9.35亿元[128] - 关联金融业务中承兑及保函手续费总额0.4亿元，实际发生额0.0005亿元[129] - 关联融资租赁售后回租业务总额10亿元，实际发生额3.91亿元[129] 投资和收购活动 - 项目投资支出20.94亿元，其中基建技改占比83.09%[69] - 公司拟以现金66.62亿元人民币收购云南铝业股份有限公司19%股权（658,911,907股），每股转让价格10.11元[75] - 公司持有云铝股份10.10%股权[116] - 公司拟收购云南冶金持有云铝股份19%股权（658,911,907股）[116] - 收购完成后公司将持有云铝股份约29.10%股权[116] - 公司拟以66.62亿元收购云铝股份19%股权，每股转让价格10.11元[123] 子公司和联营企业财务数据 - 包头铝业总资产191.76亿元人民币，净资产124.86亿元人民币，净利润18.01亿元人民币[78] - 中铝矿业总资产60.05亿元人民币，净资产37.19亿元人民币，净亏损19.45亿元人民币[79] - 云铝股份总资产430.01亿元人民币，净资产275.01亿元人民币，净利润24.00亿元人民币[80] - 宁夏能源总资产315.73亿元人民币，净资产118.93亿元人民币，净利润8.75亿元人民币[79] - 广西华昇总资产57.84亿元人民币，净资产36.68亿元人民币，净利润6.41亿元人民币[79] - 山西中润总资产45.94亿元人民币，净资产36.28亿元人民币，净利润4.49亿元人民币[79] - 贵州华仁总资产56.24亿元人民币，净资产34.32亿元人民币，净利润5.05亿元人民币[79] - 遵义铝业总资产67.05亿元人民币，净资产39.26亿元人民币，净利润4.87亿元人民币[80] - 广西华磊总资产56.24亿元人民币，净资产25.45亿元人民币，净利润3.12亿元人民币[80] 公司治理和股东结构 - 2022年4月26日召开2022年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会并通过所有议案[84][88] - 2022年6月21日召开2021年度股东大会并通过所有议案包括2021年度利润分配方案[84][89] - 2022年3月22日解任原财务总监、董事会秘书王军并聘任葛小雷为财务总监、董事会秘书[90][92] - 2022年7月24日解任王军的公司秘书职务并聘任葛小雷和吴嘉雯为联席公司秘书[92] - 2022年3月18日徐淑香当选为第七届监事会职工代表监事接替关晓光[90][91] - 2022年6月21日选举陈鹏君为第八届董事会非执行董事接替任期届满的王军[90][93] - 第八届董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[93] - 第八届监事会由3名股东代表监事和2名职工代表监事组成[93] - 2022年4月26日会议批准2021年限制性股票激励计划及相关考核管理办法[84] - 2021年度股东大会批准续聘会计师事务所及2022年度债券发行计划[86] - 2022年上半年无利润分配或资本公积金转增预案[95] - 2021年限制性股票激励计划于2022年6月13日完成首次授予登记[97] - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予股份登记，新增112,270,300股限售股[139] - 总股本由17,022,672,951股增至17,134,943,251股，增幅0.66%[139] - 有限售条件股份占比0.65%，无限售流通股份占比99.35%[138] - 人民币普通股数量为13,078,706,983股，占总股本76.33%[138] - 境外上市外资股数量为3,943,965,968股，占总股本23.02%[138] - 中国铝业集团有限公司持股5,050,376,970股，占比29.47%，为第一大股东[141] - 香港中央结算有限公司(H股)持股3,934,583,479股，占比22.96%[141] - 报告期末普通股股东总数为603,855户[140] - 华融瑞通股权投资管理有限公司持股660,019,327股，占比3.85%[141] - 中国人寿保险股份有限公司持股558,793,900股，占比3.26%[141] - 公司2021年限制性股票激励计划授予高管及董事总计1,010,000股限制性股票[145] - 董事朱润洲获授270,000股限制性股票[143][144][145] - 高管吴茂森获授260,000股限制性股票[143][144][145] - 董事欧小武获授250,000股限制性股票[143][144][145] - 董事蒋涛获授230,000股限制性股票[143][144][145] - 公司总股本截至2022年6月30日为171.35亿股[177] 债务和融资工具 - 公司债券"18中铝02"余额9亿元，利率4.99%，2023年9月18日到期[146] - 公司债券"18中铝04"余额16亿元，利率4.50%，2023年11月16日到期[146] - 公司债券"19中铝G3"余额20亿元，利率4.55%，2029年8月9日到期[147] - 公司债券"19中铝G4"余额10亿元，利率3.50%，2022年9月5日到期[147] - 公司债券"20中铝02"余额10亿元，利率3.05%，2023年3月20日到期[147] - 公司存续中期票据规模达79亿元，包括19中铝MTN001(20亿/4.08%)、19中铝MTN002(15亿/4.20%)等[149][150] - 2022年新发行绿色中期票据22中铝GN001规模4亿元利率2.68%[150] - 2022年新发行超短期融资券22中铝SCP003利率低至1.86%，创报告期内最低融资成本[151] - 公司贷款偿还率99.40%，利息偿付率99.78%，偿债能力良好[153] - 报告期内多期超短期融资券已到期兑付，债券余额显示为0[150][152] 担保情况 - 公司对子公司担保余额合计130.91亿元，占净资产比例16.80%[132] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额80.12亿元[132] - 为中铝香港投资担保余额10亿美元（折合人民币约67.114亿元）[133] - 控股子公司宁夏能源内部互保余额13.44亿元[133] - 包头铝业为内蒙古华云提供担保余额5.69亿元[133] - 中铝国贸集团为内蒙古国贸提供担保余额22.65亿元[134] 环保和社会责任 - 2022年上半年公司重点排污单位数量为30家[98][99] - 重点排污单位中涉及大气排放类别为29家[98][99] - 重点排污单位中涉及土壤排放类别为22家[98][99] - 重点排污单位中涉及水排放类别为1家[99] - 二氧化硫排放总量19,113吨，同比减少7.60%[100] - 氮氧化物排放总量5,492吨，同比增加3.80%[100] - 颗粒物排放总量1,600吨，同比减少4.99%[100] - 化学需氧量（COD）排放总量28.91吨，同比减少1.51%[100] - 氨氮排放总量0.81吨，同比增加39.45%[100] - 公司附属公司报告期内共受到3起环保行政处罚，罚款总额为170.45万元[106] - 赤泥综合利用率提高至7.9%[37] - 累计收购消纳废铝10.7万吨[37] - 公司2022年安排援青援藏及对口支援资金1990万元[113] 会计政策和报表编制 - 公司2022年上半年财务报告未经审计[2] - 公司货币单位使用人民币元、千元、万元、亿元[8] - 公司记账本位币和财务报表编制货币均为人民币，除特别说明外均以人民币千元为单位[184] - 公司位于香港的子公司中铝香港记账本位币为美元[184] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[183

收入和利润（同比环比） - 营业收入为756.21亿元人民币，同比增长43.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为15.75亿元人民币，同比增长60.52%[2] - 基本每股收益为0.091元/股，同比增长65.34%[2] - 加权平均净资产收益率为2.71%，同比增加0.93个百分点[3] - 营业总收入同比增长43.6%至756.21亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长60.5%至15.75亿元[15] - 基本每股收益为0.091元/股，同比增长65.5%[16] - 母公司营业收入同比增长28.6%至65.41亿元[23] - 母公司净利润同比增长324.4%至4.83亿元[23] - 母公司营业利润同比增长332.0%至5.52亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长161.3%，主要由于电解铝工艺优化等投入增加[8] - 研发费用同比增长161.3%至4.00亿元[15] - 母公司营业成本同比增长51.1%至61.22亿元[23] - 研发费用同比增长797.3%至7268万元[23] - 财务费用同比增长3.0%至3.31亿元[23] 各业务线表现 - 氧化铝产量为409万吨，与去年同期持平[7] - 精细氧化铝产量为103万吨，同比增长7.5%[7] - 煤炭产量为286万吨，同比增长86.93%[7] 投资和公允价值变动 - 公允价值变动收益同比增长909.51%，主要由于持仓期货浮动盈亏[8] - 投资收益同比增长3273.0%至8.51亿元，其中对联营企业投资收益同比下降90.4%至757万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为85.56亿元人民币，同比增长260.28%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长260.3%至85.56亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-56.03亿元，同比扩大297.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40.13亿元，同比扩大169.2%[18][19] - 经营活动现金流量净额同比增长146.9%至12.30亿元，投资活动现金流量净额流出扩大至32.50亿元[24] - 购建固定资产等投资支付现金同比增长250.2%至1.37亿元，投资支付现金同比增长163.2%至50亿元[24] 资产和负债变动 - 货币资金为179.61亿元较年初191.78亿元减少12.17亿元[13] - 应收账款为47.98亿元较年初30.67亿元增长56.4%[13] - 存货为196.07亿元较年初186.78亿元增加4.97%[13] - 短期借款为76.66亿元较年初92.19亿元减少16.85%[13] - 归属于母公司股东权益为589.01亿元较年初572.65亿元增长2.85%[14] - 未分配利润为84.92亿元较年初69.17亿元增长22.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为167.83亿元，较期初减少10.69亿元[19] - 母公司货币资金为76.50亿元，较年初减少34.3%[21] - 母公司交易性金融资产新增50.00亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降81.4%至75.32亿元，主要因投资活动现金流出增加[25] - 长期借款同比增长4.8%至216.70亿元，应付债券同比增长24.2%至122.74亿元[22] - 合同负债同比下降54.7%至7.53亿元，一年内到期非流动负债同比下降69.6%至15.72亿元[22] - 负债合计同比增长1.1%至734.88亿元，股东权益合计同比增长0.9%至538.95亿元[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为546,638户[10] - 中国铝业集团有限公司持股5,050,376,970股占比29.67%[10] - 香港中央结算有限公司(H股)持股3,934,746,427股占比23.11%[10] - 中铝集团及其附属公司合计持股5,474,485,019股占比32.16%[11]

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入75,621,399千元，较上年同期调整后增长43.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1,574,894千元，较上年同期调整后增长60.52%[2] - 经营活动产生的现金流量净额8,556,022千元，较上年同期调整后增长260.28%[2] - 基本每股收益0.091元/股，较上年同期调整后增长65.34%[2] - 加权平均净资产收益率为2.71%，较上年同期增加0.93个百分点[2] - 本报告期末总资产196,623,258千元，较上年度末调整后增长2.21%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益58,901,149千元，较上年度末调整后增长2.86%[2] - 2022年第一季度营业总收入75,621,399千元，较2021年第一季度的52,652,764千元增长43.62%[19] - 2022年第一季度营业总成本72,523,517千元，较2021年第一季度的49,826,193千元增长45.55%[19] - 2022年第一季度净利润2,269,065千元，较2021年第一季度的1,569,214千元增长44.60%[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1,574,894千元，较2021年第一季度的981,144千元增长60.52%[20] - 2022年第一季度综合收益总额为2241633，2021年第一季度为1518893，同比增长47.6%[21] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.091元/股，2021年第一季度均为0.055元/股，同比增长65.5%[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8556022千元，2021年第一季度为2374812千元，同比增长260.3%[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5603488千元，2021年第一季度为 - 1409840千元，亏损扩大297.4%[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4013376千元，2021年第一季度为 - 1490658千元，亏损扩大169.3%[24] - 2022年第一季度营业收入6,541,293千元，较2021年第一季度的5,087,651千元增长28.57%；营业利润551,665千元，较2021年第一季度的127,676千元增长332.07%[31] - 2022年第一季度净利润482,503千元，较2021年第一季度的113,677千元增长324.45%[32] - 2022年第一季度综合收益总额481,543千元，较2021年第一季度的85,232千元增长465.03%[32] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计5,059,441千元，较2021年第一季度的3,054,080千元增长65.66%；经营活动现金流出小计3,829,581千元，较2021年第一季度的2,555,992千元增长50.02%；经营活动产生的现金流量净额1,229,860千元，较2021年第一季度的498,088千元增长146.92%[33][34] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4,638,459千元，较2021年第一季度的3,653,824千元增长26.95%；投资活动现金流出小计7,888,283千元，较2021年第一季度的6,533,142千元增长20.74%；投资活动产生的现金流量净额-3,249,824千元，较2021年第一季度的-2,879,318千元减少12.87%[33][35] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计6,650,000千元，较2021年第一季度的16,799,960千元减少60.42%；筹资活动现金流出小计8,617,448千元，较2021年第一季度的14,328,811千元减少39.86%；筹资活动产生的现金流量净额-1,967,448千元，较2021年第一季度的2,471,149千元减少179.62%[35] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23千元，2021年第一季度为36千元[36] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3,987,435千元，2021年第一季度为89,955千元[36] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,531,981千元，2021年第一季度为4,037,015千元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-32,917千元[4] 各条业务线产量数据变化 - 2022年1 - 3月氧化铝产量409万吨，与2021年同期持平；精细氧化铝产量103万吨，较2021年同期增长7.50%[5] - 2022年1 - 3月煤炭产量286万吨，较2021年同期增长86.93%[5] 财务科目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为56.45%，主要因信用期内未结算的应收货款增加[6] - 应付款项融资变动比例为 -40.85%，主要受各企业票据结算使用力度加大影响[6] - 预付款项变动比例为181.72%，主要因贸易业务预付采购款增加[6] - 一年内到期的非流动负债变动比例为 -47.69%，主要因偿还借款影响[6] - 营业总收入变动比例为43.62%，主要因公司自产产品及贸易业务产品价格同比上涨[6] - 公允价值变动收益变动比例为909.51%，主要因持仓期货浮动盈亏所致[7] - 营业外支出变动比例为57.29%，主要因法律诉讼进展确认赔偿损失影响[7] - 所得税费用变动比例为36.18%，主要因本期盈利增加致应缴所得税增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为260.28%，主要因本期销售收入增加致回款同比增加[7] 特定时间点财务数据对比 - 2022年3月31日公司资产总计196,623,258千元，较2021年12月31日的192,376,897千元增长2.10%[14] - 2022年3月31日非流动资产合计141,395,164千元，较2021年12月31日的143,662,854千元下降1.60%[14] - 2022年3月31日流动资产合计55,228,094千元，较2021年12月31日的48,714,043千元增长13.37%[15] - 2022年3月31日流动负债合计51,274,962千元，较2021年12月31日的52,180,792千元下降1.73%[16] - 2022年3月31日非流动负债合计70,214,504千元，较2021年12月31日的67,412,608千元增长4.16%[17] - 2022年3月31日负债合计121,489,466千元，较2021年12月31日的119,593,400千元增长1.59%[17] - 2022年3月31日货币资金为7649655千元，2021年12月31日为11637083千元，同比下降34.3%[27] - 2022年3月31日交易性金融资产为5000000千元，2021年12月31日无此项[27] - 2022年3月31日短期借款为4450000千元，2021年12月31日为6500000千元，同比下降31.5%[28] - 2022年3月31日应付债券为12273574千元，2021年12月31日为9879398千元，同比增长24.2%[28] - 2022年3月31日资产总计为127382103千元，2021年12月31日为126106139千元，同比增长1.0%[27] - 2022年3月31日股东权益合计53,894,564，较2021年12月31日的53,391,586增长0.94%；负债和股东权益总计127,382,103，较2021年12月31日的126,106,139增长1.01%[29] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为546,638[8]

公司概况 - 公司是中国铝行业龙头企业，综合实力位居全球铝行业前列[10] - 公司股份分别在香港、纽约及上海证券交易所挂牌上市[10] - 公司分公司包括广西、青海、贵州分公司等[11] - 公司子公司包括山西新材料、抚顺铝业、遵义铝业等[12] - 公司合营、联营企业包括广西华银、中铝视拓、灵武发电等[15] - 公司核心竞争力包括有清晰战略、稳定资源、完整产业链等[10] - 公司目标是成为具有全球竞争力的世界一流铝业公司[10] - 中铝集团注册资本为人民币252亿元，成立于2001年2月21日[63] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入2697.48亿元，同比增加45.03%[16] - 2021年母公司所有者应占本年度利润为50.80亿元[16] - 2021年母公司所有者应占本年度每股利润为0.286元[16] - 2021年营业收入为269,748,232千元，较2020年的185,990,577千元有所增长[17] - 2021年毛利为26,478,332千元，2020年为12,316,343千元[17] - 2021年所得税前利润为10,178,780千元，2020年为2,189,271千元[18] - 2021年净利润为7,789,019千元，2020年为1,599,248千元[18] - 2021年净利润归属于本公司拥有者为5,079,562千元，归属于非控制性权益为2,709,457千元[18] - 公司董事会建议按每股0.032元（含税）向全体股东派发2021年度末期股息[18] - 2021年总资为192,376,897千元，总负债为119,593,400千元，净资产为72,783,497千元[19] - 按中国企业会计准则，2021年营业利润为11,208,076千元[20] - 按中国企业会计准则，2021年归属于母公司拥有者扣除非经常性损益后的利润为7,029,856千元[20] - 2021年非经常性损益合计为 - 1,950,294千元[21] - 2021年营业收入为269,748,232千元，较2020年的185,990,577千元增长45.03%[22] - 2021年所得税前利润为10,178,780千元，较2020年的2,189,271千元增长364.94%[22] - 2021年归属母公司拥有者的利润为5,079,562千元，较2020年的764,306千元增长564.60%[22] - 2021年扣除非经常性收益后归属母公司拥有者的利润为7,029,856千元，较2020年的416,725千元增长1,586.93%[22] - 2021年基本每股盈利0.286元，较2020年的0.030元增长853.33%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为9.28%，较2020年的1.40%上升7.88个百分点[22] - 2021年经营活动产生的净现金流量为28,306,356千元，较2020年的14,955,026千元增长89.28%[22] - 2021年资产合计为192,376,897千元，较2020年的195,040,911千元下降1.37%[22] - 2021年母公司拥有者应占权益为57,264,687千元，较2020年的54,449,317千元增长5.17%[22] - 2021年公司营业收入2697.48亿元，同比增长45.03%；利润总额101.79亿元，较上年增长近3.65倍；归母净利润50.80亿元，较上年增长5.65倍[81] - 2021年公司带息融资规模同比降低147亿元，资产负债率同比降低1.27个百分点[81] - 2021年公司归属净利润为50.80亿元，较去年增利43.16亿元[103] - 2021年公司营业收入为2697亿元，较去年增加837亿元[104] - 2021年公司营业成本为2433亿元，较去年增加696亿元[104] - 2021年公司毛利为264.78亿元，较去年增加141.62亿元[105] - 2021年公司销售费用为3.15亿元，与去年基本持平[106] - 2021年公司管理费用为52.04亿元，较去年增加10.46亿元[106] - 2021年公司财务费用为36.67亿元，较去年减少5.26亿元[106] - 2021年公司研发费用为23.62亿元，较去年增加9.28亿元[107] - 2021年公司其他损失为16.24亿元，较去年减利25.28亿元[108] - 2021年公司所得税费用为23.90亿元，较去年增加18.00亿元[109] - 2021年末流动资产487.14亿元，较上年末增加24.45亿元；流动负债521.81亿元，较上年末减少104.52亿元[113] - 2021年末非流动资产1436.63亿元，较上年末减少51.09亿元；非流动负债674.13亿元，较上年末增加63.10亿元；资产负债率62.17%，较2020年末下降1.27个百分点[114] - 2021年末交易性金融资产较上年末减少0.17亿元；交易性金融负债较上年末上升0.42亿元[115] - 2021年末存货跌价准备余额6.66亿元，较2020年末增加1.36亿元[116] - 2021年完成项目投资支出46.53亿元；年末固定资产投资资本承担已签约未拨备部分13.75亿元；对合营企业和联营企业投资承诺4.42亿元[117] - 2021年末现金及现金等价物178.53亿元；经营活动现金流净流入282.30亿元，较上年增加133.23亿元[118] - 2021年投资活动现金流净流出7.44亿元，较上年增加流出26.77亿元；筹资活动现金流净流出184.78亿元，较上年增加流出27.05亿元[119][120] - 2019 - 2021年公司营业收入分别为19021539.80万元、18599057.70万元、26974823.18万元[142] - 2019 - 2021年总体二氧化碳排放当量分别为9395.20万吨、8904.00万吨、8680.11万吨[143] - 2019 - 2021年工业废水达标排放总量分别为192.02万吨、76.23万吨、31.14万吨[144] - 2019 - 2021年一般工业固体废物产生总量分别为3945.30万吨、3780.33万吨、4147.66万吨[144] - 2019 - 2021年危险废弃物产生总量分别为86911吨、112540吨、149505吨[144] - 2019 - 2021年综合能源消耗量分别为1956.27万吨标煤、2058.04万吨标煤、2540.74万吨标煤[145] - 2019 - 2021年外购电量分别为389.26亿度、400.39亿度、409.23亿度[145] - 2019 - 2021年总耗煤量分别为1368.33万吨、1551.96万吨、1543.15万吨[145] - 2019 - 2021年总用水量分别为30.01亿吨、34.14亿吨、32.37亿吨[145] - 2019 - 2021年万元营业收入综合能源消耗量分别为1.03吨标煤/人民币万元、1.11吨标煤/人民币万元、0.94吨标煤/人民币万元[145] - 2019 - 2021年万元营业收入耗水量分别为157.77吨/人民币万元、183.55吨/人民币万元、120.00吨/人民币万元[145] - 2021年公司以盈餘公積42.3億元彌補虧損[154] - 公司2021年度建議按每股0.032元（含稅）派發現金股利，總計派息金額約544.73百萬元（含稅），約佔2021年度歸屬於上市公司股東淨利潤的10.72%[154] - 2021年派发股息合计5.4473亿元，占公司权益持有人应占盈利比例为10.72%[156] - 截至2021年12月31日，公司按中国企业会计准则计算的可供分配储备为20.37亿元，按国际财务报告准则计算的可供分配储备为13.42亿元[162] - 2021年度公司无募集资金使用情况，报告期内无重大非募集资金项目投资[162] - 2021年公司前五名客户销售额为378.778248亿元，占年度销售总额的14.22%；其中向关联方销售额为155.212655亿元，占年度销售总额的5.75%[178] - 2021年公司前五名供货商采购额为284.104654亿元，占年度采购总额的15.38%；其中向关联方采购额为72.902943亿元，占年度采购总额的2.87%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年贸易板块营业收入2204.48亿元，较去年增加650.56亿元；税前利润12.31亿元，较去年增加6.49亿元[111] - 2021年能源板块营业收入79.15亿元，较去年增加7.31亿元；税前利润亏损2.35亿元，较去年减利1.58亿元[111] - 2021年总部及其他营运板块营业收入4.84亿元，较去年增加0.34亿元；税前利润亏损18.50亿元，较去年减利1.45亿元[111][112] 公司人员相关 - 报告期内董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为791.74万元[25] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额较2020年度同比增加，原因是人员任职变动使支付薪酬人员范围和期限同比变化[26] - 公司非执行董事2021年度薪酬标准为税前人民币15万元[26] - 公司原独立非执行董事陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生于2021年6月29日卸任，表中为其2021年1 - 6月税前薪酬总额[26] - 公司现任独立非执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士自2021年6月29日起任职，表中为其2021年7 - 12月税前薪酬总额[26] - 关晓光先生自2022年3月18日起不再担任公司职工代表监事，表中为其2021年度税前薪酬总额[26] - 徐淑香女士自2022年3月18日起担任公司职工代表监事，表中为其2021年度作为员工的税前薪酬总额[26] - 王军先生自2022年3月22日起不再担任公司财务总监、董事会秘书，表中为其2021年度税前薪酬总额[26] - 葛小雷先生自2022年3月22日起担任公司财务总监、董事会秘书，2021年度未在公司领取薪酬[26] - 公司董事长、执行董事刘建平先生54岁，毕业于中国人民大学商品学专业，经济学硕士[28] - 公司总裁朱润洲先生57岁，毕业于武汉大学软件工程专业，工程硕士，教授级高级工程师[29] - 邱冠周73岁，任公司独立非执行董事，还担任龙蟒佰利联等公司相关职务[33] - 余劲松68岁，任公司独立非执行董事，还担任中山大洋电机等公司独立董事[34] - 陈远秀51岁，任公司独立非执行董事，有近三十年财务及会计工作经验，还担任森松国际控股独立非执行董事[34] - 叶国华53岁，任公司监事会主席，还担任中国铝业集团高端制造董事长[35] - 单淑兰50岁，任公司监事，还担任中铝资本控股等公司相关职务[35] - 关晓光51岁，于2022年3月18日离任公司监事，曾担任公司综合部总经理[36] - 岳旭光58岁，任公司监事，在人力资源管理方面经验丰富[36] - 林妮女士48岁，2022年1月27日起任中铝集团审计部总经理[37][40][41] - 徐淑香女士44岁，2022年3月18日起任公司监事[37] - 王军先生51岁，2022年3月22日离任公司财务总监、董事会秘书[38] - 吴茂森先生58岁，任公司副总裁[38] - 葛小雷先生56岁，2022年3月22日起任公司财务总监、董事会秘书[39] - 敖宏2016.12.06 - 2022.02.22任中铝集团董事、党组副书记（已离任）[40] - 刘建平2022.02.22起任中铝集团董事、党组副书记[40][41] - 叶国华2018.08.14起任中铝集团总会计师[40] - 张吉龙2016.12.26 - 2022.02.24任中铝集团铝加工事业部总经理[40][41] - 单淑兰2020.12.30起任中铝集团财务产权部总经理[40] - 2021年度公司董事、監事及高級管理人員從公司領取的稅前報酬總額為人民幣744萬元（含獨立非執行董事車馬

收入和利润（同比环比） - 营业收入2697.48亿元，同比增长45.03%[17] - 公司营业收入2697.48亿元同比增长45.03%[35] - 公司营业收入2697.48亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为50.80亿元人民币[85] - 归属于上市公司股东的净利润50.80亿元，同比增长564.60%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为50.80亿元，较去年盈利7.64亿元增利43.16亿元[44] - 公司归母净利润50.80亿元同比增长5.65倍[35] - 公司利润总额101.79亿元同比增长近3.65倍[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70.30亿元，同比增长1586.93%[17] - 2021年母公司财务报表净利润为人民币2,546,421千元[3] - 2021年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币5,079,562千元[3] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为227,934千元[19] - 2021年全年非经常性损益净亏损为1,950,294千元[21] - 2021年公司第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为2,108,451千元[19] - 2021年公司营业收入逐季增长第四季度达74,819,281千元[19] - 营业收入为2,697亿元，较去年同期的1,860亿元增加837亿元[45] - 营业收入同比增长45.03%，营业成本同比增长40.66%[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2,416亿元，较去年同期的1,718亿元增加698亿元[46] - 财务费用为37.14亿元，较去年同期的42.41亿元降低5.27亿元[48] - 研发费用为23.62亿元，较去年同期的14.34亿元增加9.28亿元[49] - 公司2021年销售费用为3.15亿元，与去年同期3.16亿元基本持平[95] - 管理费用为37.22亿元，较去年同期30.67亿元增加6.55亿元[95] - 财务费用为37.14亿元，较去年同期42.41亿元降低5.27亿元[95] - 研发费用为23.62亿元，较去年同期14.34亿元增加9.28亿元[95] - 研发费用同比增长64.72%，达14.34亿元人民币[86] - 贸易业务采购成本同比增长45.52%，达1491.78亿元人民币，占总成本比例60.15%[90] - 外购电费成本同比增长44.83%，达242.84亿元人民币，占总成本比例9.79%[90] 各条业务线表现 - 氧化铝板块营业收入为565.46亿元，较去年同期的423.78亿元增加141.68亿元[64] - 氧化铝板块税前盈利为40.49亿元，较去年同期的14.35亿元增加26.14亿元[64] - 原铝板块营业收入为726.44亿元，较去年同期的518.89亿元增加207.55亿元[65] - 原铝板块税前利润为74.02亿元，较去年同期的20.23亿元增利53.79亿元[65] - 贸易板块营业收入2204.48亿元，同比增长41.9%[66] - 贸易板块税前利润12.31亿元，同比增长111.5%[66] - 能源板块营业收入79.15亿元，同比增长10.2%[67] - 能源板块税前亏损2.35亿元，亏损同比扩大205.2%[67] - 总部及其他营运板块营业收入4.84亿元，同比增长7.6%[69] - 总部及其他营运板块税前亏损18.50亿元，亏损同比扩大8.5%[69] - 铝行业营业收入2663.65亿元人民币，毛利率10.55%，同比增长3.13个百分点[88] - 氧化铝产品毛利率20.74%，同比增长6.18个百分点；原铝产品毛利率18.65%，同比增长6.68个百分点[88] - 氧化铝生产量1623万吨，同比增长11.73%；销售量912万吨，同比增长17.76%[89] - 电解铝生产量386万吨，同比增长4.61%；销售量378万吨，同比增长2.74%[89] 各地区表现 - 云铝股份实现净利润30.91亿元[114] - 广西华昇实现净利润12.58亿元[113] - 贵州华仁实现净利润12.70亿元[113] - 山西中润实现净利润12.50亿元[113] - 宁夏能源营收286.12亿元但亏损1.44亿元[113] - 抚顺铝业营收23.37亿元但亏损2.80亿元[113] 管理层讨论和指引 - 公司计划提升几内亚铝土矿产量并拓展海外铝土矿资源供应渠道以增加供矿量[125] - 公司推进广西华昇、山西中润智能工厂建设并启动王洼二矿智能矿山试点[124] - 公司加快存量电解铝节能降碳改造以打造低能耗标杆企业[125] - 公司深化全要素对标管理并加快建立"5C"价值管理体系[123] - 公司强化生产组织管理以持续提升产能利用率力争实现稳产满产[123] - 公司加大未投产和停产电解铝生产线恢复运行工作力度以实现效益最大化[123] - 公司加快精细氧化铝、炭素和合金专业化整合[127] - 公司推行业绩和薪酬与市场双对标机制动态追标先进企业[127] - 公司拓展贸易渠道扩大创效渠道提高市场占有率[127] - 公司关注汇率波动风险并通过套期保值避免进出口业务汇兑损失[133] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额283.06亿元，同比增长89.28%[17] - 经营活动产生的现金流净流入283.06亿元，创历史同期最好水平[99] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长89.28%，达149.55亿元人民币[86] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额最高为10,514,293千元[19] - 基本每股收益0.286元/股，同比增长853.33%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.401元/股，同比增长4253.95%[18] - 加权平均净资产收益率9.28%，同比增加7.88个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.99%，同比增加12.68个百分点[18] - 归属于上市公司股东的净资产572.65亿元，较上年末增长5.17%[17] - 总资产1923.77亿元，较上年末下降1.37%[17] - 资产负债率为62.17%，较2020年末的63.44%下降1.27个百分点[59] - 研发投入总额为249295万元，占营业收入比例0.92%[96] - 公司长期股权投资为129.88亿元，较2020年末增加4.40亿元[110] - 2021年公司公允价值变动对当期利润影响为亏损59,209千元[22] - 2021年公司交易性金融资产期末余额降至0千元[22] 市场与行业数据 - 2021年国际氧化铝全年均价为331美元/吨同比上涨21.8%[27] - 2021年中国氧化铝全年均价为2,798元/吨同比上涨19.7%[28] - 2021年中国进口铝土矿到岸价约48美元/吨同比上涨[25] - 全球氧化铝产量13866万吨同比增长4.2%消费量13761万吨同比增长3.6%[29] - 中国氧化铝产量7520万吨占全球54.24%消费量7799万吨占全球56.67%[29] - LME现货铝平均价2480美元/吨同比上涨45.5%三月期铝平均价2485美元/吨同比上涨43.3%[30] - SHFE当月铝平均价18953元/吨同比上涨34.2%三月期铝平均价18898元/吨同比上涨37.3%[31] - 全球原铝产量6778万吨同比增长3.8%消费量6915万吨同比增长9.1%[33] - 中国原铝产量3890万吨占全球57.39%消费量4055万吨占全球58.64%[33] - 中国氧化铝产量7520万吨占全球54.24%，电解铝产量3890万吨占全球57.39%[115] - 中国氧化铝消费量7799万吨占全球56.67%，电解铝消费量4055万吨占全球58.64%[115] - 截至2021年底中国氧化铝产能达9035万吨/年，同比增加170万吨/年[117] - 中国电解铝总产能4325万吨，较上年增加2.2%[119] 公司资源与产能 - 公司氧化铝产能全球第一，原铝产能全球第二[75] - 公司海外铝土矿资源储量约18亿吨[77] - 高纯铝产能全球第一，炭素产能全球第一[75] - 精细氧化铝产能全球第一[75] - 几内亚矿资源量1,773.36百万吨，储量111.69百万吨，年产量12,303千吨，铝硅比34.16[108] - 平果矿资源量77.60百万吨，储量46.52百万吨，年产量5,531千吨，铝硅比10.19[108] - 贵州矿资源量116.79百万吨，储量33.09百万吨，年产量1,962千吨，铝硅比7.93[108] - 遵义矿资源量22.73百万吨，储量7.77百万吨，年产量1,004千吨，铝硅比6.06[108] - 孝义矿资源量76.16百万吨，储量7.31百万吨，年产量999千吨，铝硅比5.23[108] - 洛阳区域事业部资源量99.55百万吨，储量2.73百万吨，年产量741千吨，铝硅比4.39[108] - 三门峡矿资源量79.19百万吨，储量23.99百万吨，年产量170千吨，铝硅比4.64[108] - 南川矿资源量28.26百万吨，储量17.82百万吨，铝硅比3.73[108] - 华兴矿资源量65.59百万吨，储量1.97百万吨，年产量2,278千吨，铝硅比5.51[108] 生产运营与技术 - 氧化铝一级品率提升11.8个百分点铝液99.85以上槽占比提升12.2个百分点[36] 客户与供应商 - 公司前五名客户销售额为3787782.48万元，占年度销售总额14.22%[93] - 前五名客户中关联方销售额为1552126.55万元，占年度销售总额5.75%[93] - 公司前五名供应商采购额为2841046.54万元，占年度采购总额15.38%[94] - 前五名供应商中关联方采购额为729029.43万元，占年度采购总额2.87%[94] 公司治理与股东 - 按母公司净利润10%提取法定公积金人民币254,642千元[3] - 拟提取净利润的21.39%用于现金分红[3] - 拟每10股派发现金红利人民币0.32元（含税）[3] - 派息总额约为人民币544,726千元（含税）[3] - 现金分红约占归属于上市公司股东净利润的10.72%[3] - 公司已发行股本总数为17,022,672,951股[3] - 2021年度不实施资本公积金转增股本[3] - 审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 公司2021年共召开2次股东大会，审议通过22项议案[138] - 公司2021年共召开10次董事会会议，审议通过52项议案[140] - 董事会由9名董事组成，外部董事占比超二分之一，独立董事达三分之一[139] - 公司2021年监事会召开5次会议，审议通过14项议案[141] - 公司2021年共举行投资者会议84场，参会投资者/分析师达1,550人次[143] - 公司业绩发布会参与投资机构234家，投资者/分析师344人次[143] - 公司路演进行投资者会议56场，参会投资者/分析师712人次[143] - 公司日常接听投资者电话超过1,300次，答复上证E互动问题186项[143] - 公司MSCI ESG评级从CCC级提升至B级[144] - 公司2021年在上交所披露A股公告127项，在港交所披露H股公告202项[145] - 公司在纽交所披露美股年报20-F及6-K公告共84项[145] - 公司以每股4.10元认购云铝股份非公开发行股票314,050,688股，持股比例达10.04%[148] - 公司以每股8.83元认购云铝股份非公开发行股票36,240,090股，持股比例增至10.10%[149] - 公司认购云铝股份非公开发行股票金额区间为2亿元至3.2亿元[149] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为791.74万元[154] - 总裁朱润洲2021年税前报酬为126.90万元[153] - 纪委书记欧小武2021年税前报酬为106.61万元[153] - 副总裁蒋涛2021年税前报酬为91.40万元[153] - 副总裁吴茂森2021年税前报酬为98.58万元[154] - 已离任财务总监王军2021年税前报酬为89.86万元[154] - 已离任监事关晓光2021年税前报酬为86.29万元[154] - 监事岳旭光2021年税前报酬为86.29万元[154] - 职工代表监事徐淑香2021年税前报酬为47.79万元[154] - 已离任独立非执行董事陈丽洁、胡式海、李大壮2021年税前报酬均为9.52万元[153] - 公司董事长刘建平54岁，担任中铝集团董事及党组副书记[157] - 公司执行董事兼总裁朱润洲57岁，为教授级高级工程师[157] - 执行董事兼纪委书记欧小武57岁，拥有高级审计师职称[157] - 执行董事兼副总裁蒋涛47岁，为工学博士及成绩优异高级工程师[157] - 非执行董事张吉龙58岁，拥有工学博士学位及成绩优异高级工程师职称[158] - 非执行董事王军56岁，现任中国信达资产管理股份有限公司业务总监[158] - 独立非执行董事邱冠周73岁，为中国工程院院士及中南大学教授[158] - 独立非执行董事余劲松68岁，为法学博士及中国人民大学教授[158] - 独立非执行董事陈远秀51岁，为ACCA及HKICPA资深会员[158] - 公司财务总监、董事会秘书王军于2022年3月22日辞任[160] - 葛小雷自2022年3月22日起接任财务总监及董事会秘书职务[160] - 公司监事关晓光于2022年3月18日离任[159] - 公司副总裁吴茂森拥有58岁年龄及丰富企业管理经验[160] - 监事会主席叶国华53岁并兼任中铝集团总会计师[159] - 监事单淑兰50岁并兼任中铝集团财产权部总经理[159] - 监事林妮48岁并兼任中铝集团审计部总经理[159] - 监事岳旭光58岁拥有人力资源管理专长[159] - 生产质量部徐淑香44岁担任运营优化处高级业务经理[160] - 王军曾任中铝集团副总会计师及财务部主任[160] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为743.95万元[165] - 中国信达资产管理股份有限公司于2021年12月出售所持公司股份，不再是股东单位[161] - 敖宏于2022年2月22日离任中铝集团董事及党组副书记职务[161] - 刘建平于2022年2月22日接任中铝集团董事及党组副书记职务[161] - 张吉龙于2022年2月24日离任中铝集团铝加工事业部总经理职务[161] - 林妮于2022年1月27日就任中铝集团审计部总经理[161] - 欧小武于2021年10月15日离任中铝能源有限公司监事职务[162] - 单淑兰于2021年12月13日离任中国铝业集团高端制造股份有限公司董事职务[163] - 王军于2021年8月24日离任中铝海外控股有限公司董事职务[163] - 公司于2021年6月29日股东大会选举蒋涛为执行董事并于2021年8月24日聘任其为副总裁[167] - 公司于2021年6月29日股东大会选举张吉龙为非执行董事[167] - 陈丽洁、胡式海、李大壮三位独立非执行董事于2021年6月29日因任期届满自动卸任[167] - 公司于2021年6月29日股东大会选举邱冠周、余劲松、陈远秀为独立非执行董事[167] - 王军于2022年3月22日因个人原因辞去财务总监及董事会秘书职务[168] - 葛小雷于2022年3月22日被聘任为公司财务总监及董事会秘书[168] - 关晓光于2022年3月18日因工作原因辞去职工代表监事职务[168] - 林妮于2021年12月21日临时股东大会选举为股东代表监事[168] - 徐淑香于2022年3月18日经职工代表大会选举为职工代表监事[168] - 公司2021年4月27日董事会批准解散北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业[170] - 公司2021

收入和利润（同比） - 公司第三季度营业收入741.93亿元人民币，同比增长51.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润22.32亿元人民币，同比增长429.93%[4] - 营业总收入同比增长46.4%至1949.29亿元人民币[18] - 归属于母公司股东的净利润激增1035.8%至53.07亿元人民币[19] - 基本每股收益从0.015元跃升至0.303元，增幅1920%[20] 成本和费用（同比） - 研发费用同比增长78.48%，主要因高端铝合金及生产工艺研发投入增加[11] - 研发费用增长78.5%至12.13亿元人民币[18] - 所得税费用增长405%至20.2亿元人民币[18] - 购买商品接受劳务支付的现金增长40%至1458.01亿元人民币[21] 现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动现金流量净额177.92亿元人民币，同比增长90.44%[4] - 经营活动现金流量净额大幅提升90.4%至177.92亿元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从24.46亿元变为-70.98亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额改善44.4%，从-124.68亿元收窄至-69.31亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额增长75.4%至125.32亿元人民币[24] 主要产品产量（同比） - 氧化铝产量1,217万吨，同比增长13.31%[8] - 自产氧化铝外销量712万吨，同比增长30.16%[8] - 原铝产量292万吨，同比增长5.80%[8] - 煤炭产量540万吨，同比下降35.25%[8] 资产和负债变化（较年初） - 货币资金较年初增加2,822,791千元至13,550,305千元[16] - 交易性金融资产较年初增长28,913.80%，主要因新增结构性存款[9] - 交易性金融资产大幅增加至5,022,579千元较年初17,311千元显著增长[16] - 存货减少1,443,775千元至18,418,001千元[16] - 短期借款减少6,675,859千元至14,062,171千元[17] - 未分配利润由负转正增加9,528,454千元至7,888,800千元[17] - 归属于母公司所有者权益增加5,143,672千元至59,507,522千元[17] - 负债总额减少5,142,533千元至118,688,607千元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为491,693户[12] - 中国铝业集团有限公司为最大股东持股5,050,376,970股占比29.67%[12] - 香港中央结算有限公司(H股)持股3,934,382,327股占比23.11%[12] 盈利能力指标（同比） - 加权平均净资产收益率9.32%，同比增加8.47个百分点[4]

公司基本信息 - 公司法定代表人于2021年6月29日变更为刘建平先生[4][8] - 公司股票上市地点为上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、美国纽约证券交易所，证券代码分别为601600、2600、ACH[6] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 公司有关中国法律的法律顾问为北京金诚同达律师事务所，有关香港法律的法律顾问为贝克•麦坚时律师事务所，有关美国法律的法律顾问为苏利文•克伦威尔律师事务所（香港）有限法律责任合伙[8] - 公司首次注册登记日期为2001年9月10日[4] - 公司注册地址和办公地址均为中国北京市海淀区西直门外大街62号（邮编：100082）[4] 氧化铝市场数据 - 2021年上半年国际市场国外氧化铝FOB价均价为288美元/吨，同比上涨9.09%[10] - 2021年上半年国内氧化铝现货均价为人民币2,399元/吨，同比上涨2.9%[10] - 2021年上半年全球氧化铝产量约为6,972万吨，同比增长7.2%；消费量约为6,531万吨，同比增长2.8%[11] - 2021年上半年中国氧化铝产量约为3,773万吨，同比增长10.7%；消费量约为3,744万吨，同比增长2.8%[11] 公司主要产品产量数据 - 公司2021年上半年铝土矿、氧化铝、电解铝、精细氧化铝、炭素等主要产品产量同比分别增长34.9%、14.3%、5.5%、3.2%、18.7%[17] - 2021年上半年，氧化铝产量825万吨，同比增长14.3%；精细氧化铝产量201万吨，同比增长3.2%；自产氧化铝外销量490万吨，同比增长32.4%；原铝产量196万吨，同比增长5.5%；自产原铝外销量196万吨，同比增长3.2%；自产外销原铝平均销售价格17,293元/吨，同比增长31.2%；煤炭产量306万吨，同比下降39.9%；发电量82亿kwh，同比增长18.8%[66] 公司财务关键指标 - 公司2021年上半年经营现金流达94.67亿元，实现营业收入1207.36亿元，同比增长43.55%，利润总额60.31亿元，同比增加56.39亿元[17] - 截至2021年6月30日止六个月，集团销售收入为人民币1207.36亿元，比上年同期增长43.55%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，归属于公司所有者的净利润为人民币30.75亿元[26] - 截至2021年6月30日止六个月，归属于公司普通股所有者的每股盈利为人民币0.174元[26] - 公司不派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[27] - 2021年上半年公司归属净利润30.75亿元，较去年同期0.36亿元增加30.39亿元[33] - 2021年上半年公司营业收入1207.36亿元，较去年同期841.09亿元增加366.27亿元[34] - 2021年上半年公司营业成本1077.59亿元，较去年同期792.13亿元增加285.46亿元[35] - 2021年6月30日公司流动资产502.97亿元，较上年末462.04亿元增加40.93亿元[54] - 2021年6月30日公司流动负债588.42亿元，较上年末626.27亿元减少37.85亿元[54] - 2021年6月30日公司资产负债率为60.87%，较上年末63.48%下降2.61个百分点[55] - 截至2021年6月30日公司完成项目投资支出15.54亿元，基建技改投入占比90.80%，资源开发投入占比6.25%，科研投入占比2.95%[57] - 2021年6月30日，集团固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为10.58亿元，对合营企业和联营企业的投资承诺为7.62亿元[58] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物为62.81亿元[59] - 2021年上半年，集团经营活动现金流净流入94.67亿元，较去年同期增加34.63亿元；投资活动现金流净流出56.37亿元，较去年同期增加31.26亿元；筹资活动现金流净流出63.18亿元，较去年同期增加35.54亿元[60][61][63] - 截至2021年6月30日，集团长期股权投资为128.91亿元，较2020年末增加3.43亿元[64] - 截至2021年6月30日，集团雇员人数为60,763人，上半年为雇员支付薪酬约42亿元，公司向养老基金供款占雇员薪酬比例约为16%[75] - 2021年6月30日非流动资产小计143,814,914千元，较2020年12月31日的148,697,992千元有所减少[148] - 2021年6月30日流动资产小计50,297,362千元，较2020年12月31日的46,203,692千元有所增加[148] - 2021年6月30日资产合计194,112,276千元，较2020年12月31日的194,901,684千元略有减少[148] - 2021年6月30日本公司所有者应占权益合计57,480,337千元，较2020年12月31日的54,332,010千元有所增加[151] - 2021年6月30日非控制性权益为18,471,032千元，较2020年12月31日的16,839,706千元有所增加[151] - 2021年6月30日权益合计75,951,369千元，较2020年12月31日的71,171,716千元有所增加[151] - 2021年6月30日非流动负债小计59,319,319千元，较2020年12月31日的61,102,742千元有所减少[151] - 截至2021年6月30日，公司流动负债小计为58,841,588千元，较2020年12月31日的62,627,226千元有所下降[154] - 2021年上半年公司营业收入为120,735,767千元，较2020年同期的84,108,752千元增长约43.55%[158] - 2021年上半年公司营业成本为107,759,189千元，较2020年同期的79,213,120千元增长约36.04%[158] - 2021年上半年公司毛利为12,976,578千元，较2020年同期的4,895,632千元增长约165.07%[158] - 2021年上半年公司营业利润为7,518,204千元，较2020年同期的2,409,003千元增长约212.09%[158] - 2021年上半年公司所得税前利润为6,030,852千元，较2020年同期的392,320千元增长约1437.28%[158] - 2021年上半年公司本期净利润为4,791,660千元，较2020年同期的229,842千元增长约1984.16%[158] - 2021年上半年公司本公司所有者应占本期净利润为3,075,160千元，较2020年同期的35,712千元增长约8511.56%[158] - 2021年上半年公司本期综合收益合计为4,783,405千元，较2020年同期的194,777千元增长约2355.72%[160] - 截至2021年6月30日，公司权益及负债合计为194,112,276千元，较2020年12月31日的194,901,684千元略有下降[154] - 2019年12月31日经审计权益合计为70725060千元，2020年6月30日未经审计权益合计为71028378千元[166] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为9466926千元，2020年同期为6003830千元[170] - 2021年上半年投资活动使用的现金流量净额为 - 5636800千元，2020年同期为 - 2510544千元[170] - 2021年上半年筹资活动使用的现金流量净额为 - 6318005千元，2020年同期为 - 2764298千元[173] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 2487879千元，2020年同期增加净额为728988千元[173] - 2021年期初现金及现金等价物为8731197千元，期末为6280650千元；2020年期初为7778853千元，期末为8529684千元[173] - 2021年购买物业、厂房及设备支出788975千元，2020年为3083197千元[170] - 2021年购买短期结构性存款支出6900000千元，2020年为7020000千元[170] - 2021年发行短期债券和中期票据，扣除发行成本为12400000千元，2020年为23382733千元[173] - 2021年偿还银行长短期及其他借款22568432千元，2020年为14971126千元[173] - 2021年6月30日，集团流动负债超过流动资产约85.44亿元，2020年12月31日为164.24亿元[183] - 2021年7月1日至2022年6月30日，集团经营活动预期有净现金流入[184] - 2021年6月30日，未利用银行授信约1771.26亿元，其中约1332.92亿元将在未来十二个月内续期[184] - 2021年上半年，销售商品收入为1199.44亿元，2020年同期为832.70亿元[191] - 2021年上半年，运输服务收入为6.32亿元，2020年同期为6.95亿元[191] - 2021年上半年，租赁收入为1.60亿元，2020年同期为1.44亿元[191] - 2021年上半年，营业收入为1207.36亿元，2020年同期为841.09亿元[191] 公司各业务线数据 - 2021年上半年氧化铝板块营业收入241.62亿元，较去年同期210.75亿元增加30.87亿元[41] - 2021年上半年原铝板块营业收入325.64亿元，较去年同期228.89亿元增加96.75亿元[44] - 2021年上半年贸易板块营业收入979.37亿元，较去年同期712.64亿元增加266.73亿元[46] - 2021年上半年，氧化铝板块客户合约收入为240.56亿元[194] - 2021年上半年，原铝板块客户合约收入为325.51亿元[194] - 2021年上半年，贸易板块客户合约收入为978.96亿元[194] 公司劳动生产率与产能利用率 - 公司氧化铝、电解铝和炭素劳动生产率同比分别提高25%、16%、20%[17] - 公司氧化铝、电解铝、炭素综合产能利用率同比分别提高2.3、5.5、12.4个百分点[18] 公司产品市场占有率与新项目情况 - 公司实行以销定产，主动调整产品结构，氧化铝、电解铝、精细氧化铝市场占有率同比均有所提升[19] - 公司新建项目劳动生产率均达行业最好水平，已投产新项目成新的利润增长点[19] 公司改革与管理举措 - 公司制定深化改革三年行动推进方案，形成“一把手”负责、上下协同的联动推进机制[20] - 公司制定“1 + 10”业绩考核方案，建立企业工资总额与成本、利润及劳动生产率挂钩机制[20] - 公司持续清理业务外包，承包商数量、外包合同发生量均大幅减少[20] 公司科研成果 - 公司2021年上半年新增授权发明专利15件[20] 公司下半年发展计划 - 2021下半年公司将持续深化对标管理，强化预算引领和督导考核，提升成本控制和价值创造能力[22] - 2021下半年公司要确保产供销运渠道畅通，做好自采矿、煤炭保供和控价，扩大外销规模[22] - 2021下半年公司全面加强价值管理，构建5C价值管理体系，严控授信管理，提高资金集中度和使用效率[23] - 2021下半年公司推进几内亚铝土矿提产项目和港口氧化铝项目建设，落实绿色铝电项目[23] - 2021下半年公司推进管理改革，优化机构设置，完善市场化用工、选人用人和考核评价机制[24] - 2021下半年公司强化安全责任落实，推进生态产业化、产业生态化，消除环保隐患[24] 公司股权结构 - 截至2021年6月30日，中铝集团直接持有公司A股股份5,050,376,970股，占已发行总股本约29.67%，连同附属公司合计持有公司A股股份5,295,895,019股和H股股份178,590,000股，占已发行总股本约32.16%[77] - 2021年6月30日，公司A股股东所持股份数目为13,078.71百万股，占已发行股本比例76.83%；H股股东所持股份数目为3,943.97百万股，占已发行股本比例23.17%[78] - 截至2021年6月30日，中铝集团连同附属公司共持有公司股份54

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年实现营业收入人民币1207.36亿元，同比增长32.58%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币30.75亿元，同比增长8511%[2] - 营业收入1207.36亿元人民币，同比增长43.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润30.75亿元人民币，同比增长8511.00%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43.37亿元人民币，去年同期为亏损3.16亿元人民币[17] - 营业收入1207.36亿元人民币，同比增长43.55%[36] - 利润总额60.31亿元人民币，同比增加56.39亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润为30.75亿元，较去年同期0.36亿元增加30.39亿元[44] - 营业收入为1207.36亿元，较去年同期841.09亿元增加366.27亿元[45] - 公司营业收入120,735,767千元，同比增长43.55%[62] - 公司营业总收入同比增长43.5%至1207.36亿元人民币（2020年同期：841.09亿元）[142] - 归属于母公司股东的净利润大幅增长至30.75亿元人民币（2020年同期：0.36亿元）[142] - 基本每股收益为0.174元/股（2020年同期：-0.006元/股）[144] - 母公司营业收入同比增长47.3%至109.93亿元人民币（2020年同期：74.61亿元）[146] - 母公司净利润同比下降37.9%至7.41亿元人民币（2020年同期：11.93亿元）[146] - 母公司投资收益同比下降82.2%至2.72亿元人民币（2020年同期：15.28亿元）[146] - 信用减值损失同比增长180.6%至-4.78亿元人民币（2020年同期：-1.70亿元）[142] - 公司2021年上半年净利润为3,075,160千元，少数股东应占部分为1,716,500千元[154] - 公司2020年同期净利润为35,712千元，少数股东应占部分为194,130千元[155] - 公司净利润为1,193,058千元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1068.97亿元，较去年同期780.13亿元增加288.84亿元[46] - 公司营业成本106,897,065千元，同比增长37.02%[62] - 财务费用为19.33亿元，较去年同期21.25亿元减少1.92亿元[47] - 研发费用为6.59亿元，较去年同期3.72亿元增加2.87亿元[48] - 研发费用同比增长77.1%至6.59亿元人民币（2020年同期：3.72亿元）[142] - 财务费用同比下降9.0%至19.33亿元人民币（2020年同期：21.25亿元）[142] - 利息费用同比下降10.1%至20.06亿元人民币（2020年同期：22.32亿元）[142] 各条业务线表现 - 氧化铝产量同比增长14.32%至826万吨[2] - 原铝产量同比增长5.53%至196万吨[2] - 电解铝业务营业收入同比增长40.89%至人民币391.73亿元[2] - 贸易业务营业收入同比增长33.15%至人民币482.75亿元[2] - 氧化铝业务营业收入同比增长22.77%至人民币206.67亿元[2] - 氧化铝产量825万吨，同比增长14.3%[20] - 自产氧化铝外销量490万吨，同比增长32.4%[20] - 自产外销原铝平均销售价格17293元/吨，同比增长31.2%[21] - 原铝产量196万吨，同比增长5.5%[21] - 煤炭产量306万吨，同比下降39.9%[20] - 铝土矿产量同比增长34.9%，氧化铝增长14.3%，电解铝增长5.5%，精细氧化铝增长3.2%，炭素增长18.7%[36] - 氧化铝、电解铝和炭素劳动生产率同比分别提高25%、16%、20%[36] - 氧化铝、电解铝、炭素综合产能利用率同比分别提高2.3、5.5、12.4个百分点[36] - 中铝国贸推进商业模式创新，氧化铝、电解铝、精细氧化铝市场占有率均提升[37] - 原铝板块税前盈利57.92亿元，较去年同期2.69亿元增加55.23亿元[55] - 氧化铝板块税前盈利13.76亿元，较去年同期4.36亿元增加9.4亿元[54] - 贸易板块营业收入979.37亿元，较去年同期712.64亿元增加266.73亿元[56] - 能源板块税前亏损4.34亿元，较去年同期亏损0.42亿元减利3.92亿元[58] 各地区表现 - 公司在海外拥有铝土矿资源约18亿吨[25] - 公司推进"两海"战略，加快几内亚铝土矿提产项目和港口氧化铝项目建设[40] - 包头铝业净利润为1,456,492千元[71] - 中铝香港净利润为395,021千元[71] - 中铝山东净利润为187,209千元[71] - 宁夏能源净亏损274,190千元[71] - 贵州华仁净利润为889,727千元[71] - 云铝股份净利润为1,891,186千元[73] - 广西华昇净利润为412,756千元[71] - 山西中润净利润为729,973千元[71] - 兰州铝业净利润为559,068千元[71] - 遵义铝业净利润为545,962千元[72] 管理层讨论和指引 - 2021年上半年国际市场氧化铝FOB均价为288美元/吨，同比上涨9.09%[33] - 2021年上半年国内氧化铝现货均价为2399元/吨，同比上涨2.9%[33] - 2021年上半年全球氧化铝产量约6972万吨，消费量约6531万吨，同比分别增长7.2%和2.8%[33] - 2021年上半年中国氧化铝产量约3773万吨，消费量约3744万吨，同比分别增长10.7%和2.8%[33] - 2021年上半年LME当月期铝和三月期铝均价分别为2269美元/吨和2258美元/吨，同比分别上涨37.4%和39.0%[34] - 2021年上半年SHFE当月期铝和三月期铝均价分别为17378元/吨和17330元/吨，同比分别上涨24.8%和34.0%[35] - 2021年上半年全球原铝产量约3395万吨，消费量约3403万吨，同比分别增长5.7%和14.8%[35] - 2021年上半年中国原铝产量约1958万吨，消费量约1991万吨，同比分别增长7.9%和12.7%[35] - 电解铝因能耗双控最大减产规模达120万吨/年[35] - 加快构建5C价值管理体系，扩大资金入池规模，深度开发票据池新业务[40] - 控股股东中铝集团承诺2019年起五年内解决与云铝股份同业竞争问题[97] - 公司认购云铝股份非公开发行股票金额区间为2亿元至3.2亿元[106] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币94.26亿元，同比增长68.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额95.22亿元人民币，同比增长58.40%[17] - 经营现金流达95.22亿元人民币，创历史同期最好水平[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额9,522,304千元，同比增长58.40%[62] - 公司投资活动产生的现金流量净额-5,692,178千元，同比下降126.03%[62] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为96,438,041千元，同比增长52.0%[147] - 经营活动产生的现金流量净额为9,522,304千元，同比增长58.4%[147] - 投资活动使用的现金流量净额为-5,692,178千元，同比扩大126.1%[147] - 筹资活动使用的现金流量净额为-6,318,005千元，同比扩大128.5%[148] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为7,162,065千元，同比增长40.2%[150] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2,147,634千元，同比增长47.2%[150] - 母公司投资活动使用的现金流量净额为-3,805,442千元，同比转负[150] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为151,878千元，同比转正[151] 资产和负债状况 - 资产总额达到人民币1954.58亿元，较年初增长4.68%[2] - 资产负债率较年初下降1.27个百分点至65.48%[2] - 资产负债率为60.87%，较上年末63.48%下降2.61个百分点[60] - 公司货币资金7,573,740千元，同比下降29.13%[65] - 公司交易性金融资产5,000,000千元，同比增长28,783.37%[65] - 公司长期股权投资为128.91亿元，较2020年末增加3.43亿元[68] - 公司长期股权投资达128.91亿元，较期初125.48亿元增长2.7%[137] - 货币资金减少至75.74亿元，较期初106.87亿元下降29.1%[137] - 交易性金融资产大幅增至50亿元，较期初0.17亿元增长超290倍[137][140] - 应收账款增至58.20亿元，较期初47.47亿元增长22.6%[137] - 短期借款降至158.57亿元，较期初207.38亿元减少23.5%[137] - 归属于母公司股东权益增至574.80亿元，较期初543.32亿元增长5.8%[138] - 未分配利润转正为56.56亿元，较期初-16.49亿元改善显著[138] - 存货维持在195.08亿元高位，较期初198.57亿元微降1.8%[137] - 合同负债增至16.39亿元，较期初13.99亿元增长17.2%[138] - 应付账款增至112.84亿元，较期初99.73亿元增长13.1%[138] - 公司资产负债率60.87%，较上年度末63.48%下降2.61个百分点[134] - 流动比率0.85，较上年度末0.74提升0.11[134] - 速动比率0.50，较上年度末0.46提升0.04[134] - 利息保障倍数4.00，较上年同期1.18提升2.82[134] - 现金利息保障倍数6.74，较上年同期3.83提升2.91[134] - EBITDA利息保障倍数6.16，较上年同期3.05提升3.11[134] - 贷款偿还率98.36%，较上年同期96.69%提升1.67个百分点[134] - 利息偿付率98.64%，较上年同期97.26%提升1.38个百分点[134] - 公司流动负债超出流动资产约8,544百万元[163] - 公司未使用银行授信额度约177,126百万元[163] - 公司2021年6月末归属于母公司所有者权益合计为57,480,337千元，较期初增长5.8%[154] - 公司2021年6月末所有者权益总额为75,951,369千元，较期初增长6.7%[154] - 公司所有者权益合计从53,658,859千元增至54,869,427千元，增长2.3%[158] - 公司未分配利润从-4,713,224千元改善至-3,520,166千元[158] 投资和融资活动 - 公司完成项目投资支出15.54亿元，其中基建技改投入占比90.80%，资源开发投入占比6.25%，科研投入占比2.95%[61] - 公司固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为10.58亿元[61] - 公司对合营企业和联营企业的投资承诺为7.62亿元，包括对中铝海外发展4亿元、云铝股份3.2亿元等[61] - 公司发行超短期融资券21中铝SCP006，金额20亿元，利率2.43%[132] - 公司债券"18中铝01"余额11亿元，利率4.55%，2021年9月18日到期[124] - 公司债券"18中铝02"余额9亿元，利率4.99%，2023年9月18日到期[124] 关联交易 - 公司关联交易总额为248.18亿元人民币，其中买入交易101.32亿元，卖出交易146.86亿元[103] - 向同受中铝集团控制的关联方采购氧化铝、原铝等商品金额达326.43亿元，占同类交易比例13.15%[101] - 向合营公司采购商品金额252.46亿元，占同类交易比例10.17%[101] - 向联营公司采购商品金额263.64亿元，占同类交易比例10.62%[101] - 向同受中铝集团控制的关联方销售原铝等商品金额971.69亿元，占同类交易比例39.15%[102] - 向合营公司销售原铝、氧化铝等商品金额346.41亿元，占同类交易比例13.96%[102] - 接受同受中铝集团控制关联方工程设计、施工、监理劳务金额32.86亿元，占同类交易比例1.32%[101] - 向中铝集团联营公司销售原铝金额78.18亿元，占同类交易比例3.15%[102] - 水电汽等公用事业费用购买从合营公司支出27.70亿元，占同类交易比例1.12%[102] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为1,498,793千元，较期初减少698,207千元[109] - 中铝财务有限责任公司存款业务期末余额15.23亿元，本期发生额77.25亿元，存款利率范围0.525%-1.82%[110] - 中铝财务有限责任公司贷款业务期末余额13.32亿元，本期发生额40.67亿元，贷款利率范围3.2%-4.95%[111] - 中铝融资租赁有限公司融资租赁及售后回租业务实际发生额1.49亿元，授信总额100亿元[112] 担保情况 - 公司对子公司担保余额合计15,646,462千元，占净资产比例21.98%[114] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额11,173,178千元[114] - 中铝香港为境外债券提供担保余额折合人民币约59.40亿元[115] - 包头铝业为内蒙古华云提供担保余额11.38亿元[115] - 公司为几内亚博法矿山项目融资提供担保余额22亿元[115] - 中铝物流为中部陆港提供担保余额14.66亿元[115] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数392,018户[118] - 中国铝业集团有限公司持股5,050,376,970股，占比29.67%[119] - 香港中央结算有限公司(H股)持股3,933,283,977股，占比23.11%[119] - 华融瑞通股权投资管理有限公司持股841,600,264股，占比4.94%[119] - 中国人寿保险股份有限公司持股671,882,629股，占比3.95%[119] - 中国证券金融股份有限公司持股448,284,993股，占比2.63%[119] - 香港中央结算有限公司(A股)持股346,161,948股，占比2.03%[120] - 中铝集团及其附属公司合计持股5,474,485,019股，占总股本32.16%[121] - 公司总股本为17,022,673千股[161] 公司治理和人事变动 - 公司2021年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[84] - 公司于2021年6月29日召开2020年度股东大会并通过全部议案[80] - 公司2020年度股东大会选举产生第七届董事会包括4名董事和3名独立非执行董事[78] - 公司于2021年8月24日聘任蒋涛先生为副总裁[83] - 公司原独立非执行董事因连任年限规定于2021年进行更换[82] - 公司原非执行董事敖宏先生辞任并选举新董事接替[82][83] 环保和社会责任 - 公司2021年上半年未发生环保事件且无环保罚款[86] - 公司被列为大气环境重点排污单位的下属企业有23家[86] - 公司被列为水环境重点排污单位的下属企业有2家[86] - 公司被列为土壤环境污染重点监控单位的下属企业有15家[86] - 公司位于"2+26"城市的4家氧化铝企业及汾渭平原的3家企业热电锅炉达到超低排放标准[87] - 中铝山东工业炉窑达到超低排放标准[87] - 6家企业工业炉窑颗粒物达到超低排放标准[87] - 4家企业工业炉窑氮氧化物达到特别排放限值[87] - 公司22家生产企业全部取得ISO14001认证证书[88] - 19家企业209个废气废水排放口接入集团环保在线监测平台[92] - 2021年上半年通过多种方式消化赤泥41.75万吨[92] - 公司向青海云南地震灾区捐款100万元及河南洪涝灾区捐款700万元[95] - 公司向郑州市红十字会捐款500万元用于防汛救灾[95]