财务指标 - 公司2023年1-9月营业收入为2,276.21亿元人民币，同比下降17.23%[2] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为53.99亿元人民币，同比下降0.85%[2] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44.51亿元人民币，同比增长10.76%[2] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为241.38亿元人民币，同比下降15.48%[2] - 2023年前三季度营业总收入为1,884.04亿元，同比下降17.2%[18] - 2023年前三季度净利润为92.01亿元，同比下降16.4%[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为204.02亿元，同比下降15.5%[21] - 公司2023年前三季度营业收入为201.03亿元[28] - 公司2023年前三季度净利润为28.16亿元[29] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.66亿元[30] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为72.38亿元[31] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-106.49亿元[32] 生产经营情况 - 公司2023年1-9月冶金氧化铝产量为1,246万吨，同比下降7.35%[8] - 公司2023年1-9月精细氧化铝产量为283万吨，同比增长6.19%[8] - 公司2023年1-9月原铝(含合金)产量为493万吨，同比下降3.78%[8] - 公司2023年1-9月煤炭产量为969万吨，同比增长19.19%[8] - 公司2023年1-9月外售电厂销售量为113亿千瓦时，同比下降1.74%[8] 财务状况 - 公司持有的货币资金为186.72亿元[14] - 公司持有的交易性金融资产为20.00亿元[14] - 公司应收账款为49.62亿元[14] - 公司应收款项融资为26.25亿元[14] - 公司存货为240.94亿元[14] - 公司长期股权投资为99.83亿元[15] - 公司固定资产为1,014.10亿元[15] - 公司无形资产为170.46亿元[15] - 公司短期借款为75.81亿元[16] - 公司长期借款为317.50亿元[16] - 2023年9月30日母公司流动资产合计为301.04亿元，较2022年12月31日下降4.9%[25] - 公司2023年9月30日总资产为1,240.89亿元[26][27] - 公司2023年9月30日总负债为719.55亿元[26][27] - 公司2023年9月30日所有者权益为521.34亿元[26][27] 其他情况 - 公司控股股东中国铝业集团有限公司持股比例为29.43%[9] - 2023年前三季度研发费用为33.32亿元，同比增长22.6%[18] - 2023年前三季度资产减值损失为-1.44亿元，同比减少95.4%[19] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为1.95亿元，同比增长[18] - 2023年前三季度公允价值变动损失为0.84亿元，同比下降[18] - 2023年前三季度信用减值损失为2.34亿元收益，同比增加[18] - 2023年前三季度营业外支出为2.72亿元，同比下降8.4%[19] - 公司2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为2.26亿元[28] - 公司2023年前三季度资产减值损失为0[28] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净减少645,515万元[33] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为5,900,244万元[33] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为10,249,529万元[33] - 公司2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[33]

公司基本信息 - 公司法定名稱为中國鋁業股份有限公司，英文名稱为ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED[2] - 公司首次註冊登記日期为2001年9月10日[2] - 公司註冊地址和辦公地址均为中國北京市海淀區西直門北大街62號[2] - 公司國際互聯網網址为www.chalco.com.cn[2] - 公司法定代表人为朱潤洲先生，聯席公司秘書为葛小雷先生和吳嘉雯女士[2] 业绩总结 - 公司实现利润总额人民币67.20亿元，净利润人民币55.86亿元，经营性净现金流人民币102.42亿元[17] - 公司2023年上半年净利润为34.17亿元，较去年同期减少10.39亿元[39] - 公司2023年上半年实现营业收入1340.63亿元，较去年同期减少248.97亿元[40] - 公司2023年上半年營業收入为人民幣1,340.63億元，比上年同期減少15.66%[30] - 公司淨利潤為人民幣34.17億元，每股收益為人民幣0.198元[30] 产品和技术研发 - 公司在2023上半年组织实施41个重大研发项目，获得专利授权165项[19] 市场趋势 - 中國氧化鋁市場2023年上半年現貨均價為人民幣2,896元╱噸，同比下降3.7%[8] - 2023年上半年，全球氧化铝产量约为6,854万吨，消费量约为6,841万吨，同比分别增长2.6%和1.8%[10] - LME三月期鋁價格於年初觸及上半年高位2,679.5美元╱噸後進入下跌模式，同比下降24.4%和23.4%[12] 公司治理 - 公司2023年上半年共召开了2次监事会会议，审议通过了7项议案[131] - 公司2023年上半年，公司董事会共召开3次会议，审议通过41项议案，涉及公司定期报告、年度社会责任报告等[118] - 公司严格按照相关法规要求，认真做好各项治理工作，与监管部门要求不存在差异[133]

氧化铝行业现状 - 近年来,国内礼权批准难度大,礦石供應緊張,價格高企,品位較低[6] - 國內氧化鋁企業越來越多使用進口礦石,對外依存度逐年提升[6] - 印尼逐步收緊鋁土礦出口,並於6月開始實施鋁土礦禁令[6] - 我國從幾內亞、巴西、加納等地區進口的鋁土礦量同比增加,彌補了印尼進口量減少的缺口[6] - 從幾內亞進口的鋁土礦量達到進口總量的70%以上[6] - 2023年上半年国内外氧化铝价格整体呈现先涨后跌的走势[7] - 2023年上半年全球氧化铝产量约6,854万吨，消费量约6,841万吨，同比分别增长2.6%和1.8%[7] - 2023年上半年中国氧化铝产量约4,020万吨，消费量约4,050万吨，同比分别增长5.9%和2.6%[7] 铝价走势 - 2023年上半年LME现货和三月期铝平均价分别为2,329美元/吨和2,363美元/吨，同比分别下降24.4%和23.4%[8] - 2023年上半年SHFE现货和三月期铝的平均价分别为人民币18,509元/吨和人民币18,333元/吨，同比分别下降13.7%和14.3%[8] 公司经营情况 - 2023年上半年公司冶金氧化铝产量823万吨、精细氧化铝产量188万吨、电解铝产量306万吨[11] - 2023年上半年公司实现利润总额人民币67.20亿元，净利润人民币55.86亿元，经营性净现金流人民币102.42亿元[11] - 公司成立铝土矿资源工作专班，上半年新增国内铝土矿资源量2,100万吨[12] - 公司重点项目取得突破，内蒙古华云三期42万吨电解铝项目等项目顺利推进[12] - 公司加快产品向中高端发展，新立项精细氧化铝项目12项[12] - 持续推进重点改革任务，深化科技体制改革，优化科技创新体系[13] - 加强安全环保管理，提升企业安全风控水平和管理能力[14] - 加快固废处置利用，电解铝"三废"处置与综合利用取得新进展[14] - 建立健全合规管理体系，强化内控与业务深度融合，提升风险防控能力[15] - 扎实推进二十大精神学习，持续拓展"党建+"，凝聚干事创业的强大合力[16] - 深化对标提升成本竞争力，统筹协同促进降本增效[18] - 加大资源获取力度，加快产业优化升级，聚焦高端先进材料[19] - 构建高水平科技创新平台，加快科技成果转化创效[20] - 加强公司制度体系建设，深化三项制度改革，提升上市公司质量[21] - 面对复杂形势，公司将全力做好下半年各项工作[17] 财务数据 - 营业收入同比下降15.66%，达到人民币1,340.63亿元[24] - 归属于本公司所有者的净利润为人民币34.17亿元[24] - 不派发中期股息[25] 主营业务 - 公司是中国铝行业龙头企业，主要业务包括铝土矿开采、氧化铝生产、原铝生产等[26][27] - 氧化铝板块营业收入同比下降23.58%，达到人民币215.27亿元[34] - 原铝板块营业收入同比下降18.69%，达到人民币565.93亿元[36] - 贸易板块营业收入同比下降11.71%，达到人民币1,243.05亿元[38] 费用情况 - 研发费用基本持平，为人民币16.92亿元[31] - 物业、厂房及设备减值损失同比大幅减少21.01亿元[31] - 金融资产减值撥回2.33亿元[32] 分部利润 - 2023年上半年，集团贸易板块利润总额为人民币9.52亿元，基本持平[39] - 2023年上半年，集团能源板块利润总额为人民币13.01亿元，同比增加人民币2.1亿元[40] 资产负债情况 - 2023年6月30日，集团流动资产为人民币521.83亿元，较上年末减少人民币23.53亿元[43] - 2023年6月30日，集团流动负债为人民币568.43亿元，较上年末减少人民币55.24亿元[43] - 2023年6月30日，集团资产负债率为55.61%，较上年末下降3.06个百分点[44] - 2023年上半年，集团经营活动产生的现金流净流入为人民币102.42亿元，同比减少人民币79.07亿元[46] - 2023年上半年，集团投资活动产生的现金流净流出为人民币56.17亿元，同比减少人民币5.15亿元[47] - 截至2023年6月30日，集团长期股权投资为人民币100.10亿元，较2022年末增加人民币2.67亿元[48] 汇率风险管理 - 2023年1-6月，集团全资子公司开展美元远期结汇业务，金额合计82.15万美元，有效规避了汇率波动风险[49] 重大投资 - 报告期内，集团未发生重大投资[50] 股权结构 - 公司单一最大股东为中国铝业集团有限公司，截至2023年6月30日直接持有公司A股股份约29.43%[57] - 公司A股和H股股东总数为414,008户[62] - 公司实施限制性股票激励计划，向公司董事、高管、中层管理人员及技术、业务骨干授予约1.39亿股限制性股票[56] - 公司参与由各省市政府组织的养老金计划，公司及附属企业按员工薪酬的约16%向养老基金供款[56] - 公司员工人数为65,131人，提供工资、奖金、津贴等薪酬福利[56] - 公司股本结构中A股占77.02%，H股占22.98%[58] - 中国铝业集团及其附属公司合计持有公司A股约30.86%和H股约1.04%的股份[60] - AllianceBernstein L.P.持有公司H股约6.69%[60] - Brown Brothers Harriman & Co.作为核准借出代理人持有公司H股约5.01%[60] - 报告期内公司股份未发生变动[62] - 公司维持足够的公众持股量符合香港联交所上市规则要求[58] 关联交易 - 中鋁集團連同其附屬公司共持有本公司股份5,474,485,019股，約佔本公司已發行總股本的31.90%[1] - 本公司董事、總裁（最高行政人員）及監事合共持有本公司758,000股A股，佔本公司已發行A股總數的0.0044%[2,3,4] - 本公司副總裁、財務總監及董事會秘書分別獲授予本公司A股股票260,000股、230,000股及230,000股[4] - 本公司不存在對外擔保（不包括對子公司的擔保），對子公司的擔保餘額約為人民幣109.69億元[5] - 本公司及其附屬公司於報告期內無購買或出售本公司任何股份，亦無贖回任何股份[6] - 本集團用於銀行借款的抵押、質押資產總額為人民幣6,954.1百萬元[6] - 本公司控股子公司中鋁寧夏能源集團有限公司及其所屬子公司互相提供擔保餘額為人民幣3.41億元[5] - 本公司為中鋁香港投資有限公司發行的10億美元債券提供擔保[5] - 包頭鋁業為內蒙古華雲提供擔保餘額為人民幣3.56億元[5] - 本公司按持股比例為博法港口提供擔保餘額為人民幣2.16億元[5] - 中鋁物流集團為其控股子公司中部陸港提供擔保餘額為人民幣11億元[6] - 中鋁國貿集團為其控股子公司內蒙古國貿提供擔保餘額為人民幣11.49億元[7] - 東南亞陸港及甘肅物流為中鋁物流提供擔保餘額為人民幣5.82億元[8] 公司治理 - 公司董事會共召開3次會議，審議通過議案41項[75] - 公司審核委員會共召開2次會議，審議通過議案29項[76] - 公司換屆提名委員會共召開1次會議[77] - 公司薪酬委員會共召開1次會議[78] - 公司發展規劃委員會共召開1次會議[79] - 公司職業健康安全和環境委員會未正式召開會議[80] - 公司監事會共召開2次會議，審議通過議案7項[81] - 公司嚴格按照相關法律法規要求進行公司治理，不存在差異[1][2] - 公司擬按每股人民幣0.036元（含稅）向股東派發現金股利，合計派息金額約為人民幣6.18億元[2] - 公司於2022年5月25日以人民幣3.08元/股的授予價格向943名激勵對象授予11,343.82萬股限制性股票[3][4] - 公司於2022年11月24日以人民幣2.21元/股的授予價格向285名激勵對象授予2,753.63萬股限制性股票[4]

收购与合并 - 公司2022年7月收购雲南鋁業股份有限公司19%股權，交易對價約為人民幣66.62億元[4] - 公司2022年8月收購平果鋁業有限公司100%股權，交易對價約為人民幣18.87億元[5] - 公司合計持有雲南鋁業股份29.10%的股權，並將其納入合併報表範圍[4] - 公司將平果鋁業納入合併報表範圍[5] 财务数据 - 2023年第一季度公司營業收入為人民幣66,279,365千元，同比下降17.60%[2] - 2023年第一季度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣1,813,030千元，同比下降9.78%[2] - 2023年第一季度公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣3,951,750千元，同比下降61.28%[2] - 2023年第一季度公司基本每股收益為人民幣0.105元，同比下降9.99%[2] - 2023年第一季度公司加權平均淨資產收益率為3.27%，同比下降0.23個百分點[2] - 2023年第一季度公司總資產為人民幣212,947,945千元，較上年度末增加0.28%[2] - 公司2023年第一季度營業收入為662.79亿元人民币[19] - 公司2023年第一季度營業成本為602.36亿元人民幣[19] - 公司2023年第一季度研發費用為4.60亿元人民幣[19] - 公司2023年第一季度財務費用為8.17亿元人民幣[19] - 公司2023年3月31日資產總計為2,129.48亿元人民幣[16][17][18] - 公司2023年3月31日負債總計為1,221.29亿元人民幣[17][18] - 公司2023年3月31日所有者權益合計為908.19亿元人民幣[18] - 公司2023年第一季度營業利潤為33.79亿元，同比下降26.5%[20] - 公司2023年第一季度淨利潤為29.01亿元，同比下降20.7%[20] - 公司2023年第一季度經營活動產生的現金流量淨額為39.52亿元[22] - 公司2023年3月31日資產總額為1,192.80亿元，較2022年12月31日下降5.0%[25] - 公司2023年3月31日負債總額為681.99亿元，較2022年12月31日下降9.9%[26] - 公司2023年3月31日所有者權益為510.81亿元，較2022年12月31日增加2.3%[27] - 公司2023年第一季度歸屬於母公司所有者的綜合收益總額為18.84亿元，同比下降5.1%[21] - 公司2023年第一季度基本每股收益為0.105元，同比下降9.5%[21] - 公司2023年第一季度外幣財務報表折算差額為7.08亿元，同比增加[20] - 公司2023年第一季度其他權益工具投資公允價值變動為0.46亿元，同比下降86.5%[20] - 公司2023年第一季度營業收入為63.21亿元，同比下降3.4%[28] - 公司2023年第一季度淨利潤為11.48亿元，同比增長131.1%[29] - 公司2023年第一季度經營活動產生的現金流量淨額為9.11亿元，同比下降25.9%[31] - 公司2023年第一季度投資活動產生的現金流量淨額為7.59亿元，同比下降76.6%[32] - 公司2023年第一季度籌資活動產生的現金流量淨額為-28.78亿元，同比下降46.3%[32] - 公司2023年第一季度其他綜合收益的稅後淨額為0.46亿元，同比下降147.9%[29] - 公司2023年第一季度營業成本為48.29亿元，同比下降21.1%[28] - 公司2023年第一季度研發費用為1.55亿元，同比增長113.7%[28] - 公司2023年第一季度財務費用為3.76亿元，同比增長13.6%[28] - 公司2023年第一季度投資收益為5.30亿元，同比下降37.7%[28] 生产数据 - 公司2023年1-3月氧化铝产量398万吨，同比下降10.13%[8] - 公司2023年1-3月精细氧化铝产量111万吨，同比增长7.56%[8] - 公司2023年1-3月自产氧化铝外销量165万吨，同比增长4.81%[8] - 公司2023年1-3月原铝产量153万吨，同比下降0.94%[8] - 公司2023年1-3月自产原铝外销量158万吨，同比增长5.36%[8] - 公司2023年1-3月煤炭产量270万吨，同比下降5.59%[8] - 公司2023年1-3月发电量（不含自备电厂）39亿千瓦时，同比增长2.63%[8] 其他收益 - 公司2023年1-3月收到政府补助164,913千元[6] - 公司2023年1-3月持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益37,580千元[6] - 公司2023年1-3月营业外收入65,191千元[6] 股权结构 - 中铝集团及其附属公司共持有公司股份约31.90%[13][14] - 华融瑞通股权投资管理有限公司为部分股东的实益拥有人[14] - 公司2023年3月31日货币资金为180.16亿元人民幣[16]

财务数据 - 2022年度營業收入為290,987,942人民幣千元，較2021年度的298,885,350人民幣千元略有下降[9] - 2022年度淨利潤為10,843,329人民幣千元，較2021年度的11,316,877人民幣千元略有下降[9] - 2022年度本公司所有者淨利潤為4,191,927人民幣千元，較2021年度的5,759,422人民幣千元大幅下降[10] - 2022年公司營業利潤為13,682,467人民幣[12] - 2022年公司經營活動產生的現金流量淨額為27,806,188人民幣[12] - 2022年公司營業收入為290,987,942人民幣，較2021年下降2.64%[13] - 2022年公司歸屬於母公司所有者的利潤為4,191,927人民幣，較2021年下降27.22%[13] - 2022年公司扣除非經常性收益後的歸屬於母公司所有者的利潤為3,130,552人民幣，較2021年下降55.46%[13] - 2022年公司加權平均淨資產收益率下降至5.40%，較2021年下降6.84個百分點[13] - 2022年公司經營活動產生的淨現金流量為27,806,188人民幣，較2021年下降21.08%[13] - 2022年公司資產合計為212,348,031人民幣千元，較2021年下降5.57%[13] - 2022年公司母公司所有者應佔權益為54,403,012人民幣，較2021年下降10.05%[13] 股东信息 - 公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事的任期起始日期为2022年6月21日，任期三年，预计任期终止日期为2025年6月30日[15] - 截至2022年12月31日，公司前十名股东持股情况显示，中国铝业集团有限公司持有29.43%的A股，香港中央结算有限公司（H股）持有22.93%的H股[70] - 控股股东为中国铝业集团有限公司，持有公司约29.43%的股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，持有公司约31.90%的股权[74] - 中國鋁業集團有限公司持有本公司股份40.07%的股本[65][66] - BlackRock, Inc.持有本公司股份6.59%的股本[65][67] - 2022年12月31日股东总数为526,589[69] 生产数据 - 2022年公司氧化鋁生產量為1,764萬噸，較2021年的1,623萬噸增長[181] - 2022年公司電解鋁生產量為688萬噸，較2021年的386萬噸大幅增長[181] - 2022年公司二氧化硫排放量為5.56萬噸，較2021年的3.46萬噸增長[181] - 2022年公司氮氧化物排放量為1.18萬噸，較2021年的0.96萬噸增長[181] - 2022年公司總二氧化碳排放當量為6,920.00萬噸，較2021年的5,720.66萬噸增長[181] 社会责任 - 公司积极推行“无废工厂”创建工作，广西华升、包头铝业、贵州华仁成功创建为“无废工厂”，为公司固体废物管理提供了合规有效的管理模式[185] - 公司作为中国铝行业的龙头企业，成立了“双碳”工作领导小组，围绕绿色低碳理念，制定了“双碳”行动方案等战略规划，计划力争在2025年实现碳达峰，2035年实现降碳40%的目标[186] - 公司在2022年减少二氧化碳排放160万吨[186] - 本公司电解铝生产所用绿电已达到总用电量的45%[188]

公司基本信息 - 公司是中国铝行业龙头企业，综合实力位居全球铝行业前列[2] - 公司股份分别在香港联交所及上交所挂牌上市[2] - 公司核心竞争力包括有清晰务实发展战略、稳定可靠铝土矿资源等[2] - 公司主要分公司有广西分公司、青海分公司、贵州分公司等[24] - 公司主要子公司有山西新材料、抚顺铝业、遵义铝业等[24][25] - 公司主要合营、联营企业有广西华银、广西华磊、云铝溢鑫等[26] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年营业收入为人民币2909.88亿元，同比减少2.64%[27] - 2022年母公司所有者应占本年度利润为人民币41.92亿元[27] - 2022年母公司所有者应占本年度每股利润为人民币0.239元[27] - 2022年营业收入290,987,942千元，较2021年的298,885,350千元下降2.64%[28][32] - 2022年所得税前利润13,208,968千元，较2021年的14,186,428千元下降6.89%[28][32] - 2022年归属于母公司所有者的利润4,191,927千元，较2021年的5,759,422千元下降27.22%[29][32] - 2022年扣除非经常性收益后归属于母公司所有者的利润3,130,552千元，较2021年的7,028,314千元下降55.46%[31][32] - 2022年基本每股盈利0.239元，较2021年的0.326元下降26.69%[32] - 2022年加权平均净资产收益率6.90%，较2021年的9.86%下降2.96个百分点[32] - 2022年经营活动产生的净现金流量27,806,188千元，较2021年的35,232,217千元下降21.08%[31][32] - 2022年资产合计212,348,031千元，较2021年的224,862,823千元下降5.57%[30][32] - 2022年母公司所有者应占权益54,403,012千元，较2021年的60,483,623千元下降10.05%[32] - 公司董事会建议按每股0.036元（含税）向全体股东派发2022年度末期股息[29] - 截至12月31日，按中国企业会计准则和国际财务报告准则，2022年归属母公司所有者利润为4191927千元，2021年为5759422千元；2022年母公司所有者应占权益为54403012千元，2021年为60483623千元[33] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计722.42万元[35] - 2022年度，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的税前报酬总额为人民币722万元[52] - 2022年公司实现营业收入2910亿元，净利润108亿元，经营性净现金流277亿元，资产负债率58.67%，同比降低1.44个百分点[85] - 2022年公司营业收入2909.88亿元，较2021年减少78.97亿元，同比减少2.64%[95] - 2022年公司归属母公司所有者的利润为41.92亿元，每股盈利0.239元[95] - 2022年公司归属净利润41.92亿元，较去年减利15.67亿元[106] - 2022年公司营业收入2910亿元，较去年减少79亿元[107] - 2022年公司营业成本2597亿元，较去年减少45亿元[108] - 2022年公司毛利312.84亿元，较去年减少34.33亿元[108] - 2022年公司营业费用4.19亿元，较去年基本持平[109] - 2022年公司管理费用60.08亿元，较去年减少3.17亿元[109] - 2022年公司财务费用34.18亿元，较去年降低8.04亿元[109] - 2022年公司研发费用48.05亿元，较去年增加23.88亿元[110] - 2022年公司其他收益3.15亿元，较去年增加19.56亿元[110] - 2022年公司所得税费用为23.66亿元，较去年同期28.70亿元减少5.04亿元[111] - 2022年12月31日，公司流动资产为545.36亿元，较上年末541.10亿元增加4.26亿元；流动负债为623.67亿元，较上年末619.16亿元增加4.51亿元[113] - 2022年12月31日，公司非流动资产为1578.12亿元，较上年末1707.53亿元减少129.41亿元；非流动负债为622.25亿元，较上年末732.50亿元减少110.25亿元；资产负债率为58.67%，较2021年末60.11%下降1.44个百分点[114] - 2022年公司完成项目投资支出（不含股权投资）47.51亿元；2022年12月31日，固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为21.83亿元，投资承诺为14.61亿元[117] - 2022年经营活动产生的现金流为净流入277.45亿元，较上年同期净流入351.56亿元减少74.11亿元；投资活动产生的现金流为净流出34.18亿元，较上年同期净流出16.72亿元增加流出17.46亿元；筹资活动产生的现金流为净流出270.38亿元，较上年同期净流出234.13亿元增加流出36.25亿元[118][119][120] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为185.99亿元、269.75亿元、290.99亿元[149] - 2022年公司拟派发现金股利总额约6.1782亿元，约占2022年度归属于上市公司股东净利润的14.74%[160][161] - 2021年公司派发现金股息5.4489119538亿元，约占2021年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的10.73%[159][161] - 截至2022年12月31日，公司按中国企业会计准则计算的可供分配储备为28.98亿元，按国际财务报告准则计算的为22.03亿元[171] - 2022年捐款约2991.13万元，2021年约为4025.75万元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年氧化铝板块营业收入为557.62亿元，较去年同期540.43亿元增加17.19亿元；税前盈利为3.4亿元，较去年同期27.98亿元减少24.58亿元[111] - 2022年原铝板块营业收入为1384.66亿元，较去年同期1185.14亿元增加199.52亿元；税前利润为103.46亿元，较去年同期127.84亿元减少24.38亿元[111] - 2022年贸易板块营业收入为2588.54亿元，较去年同期2527.05亿元增加61.49亿元；税前利润为20.13亿元，较去年同期13.36亿元增加6.77亿元[111][112] - 2022年能源板块营业收入为93.23亿元，较去年同期79.15亿元增加14.08亿元；税前利润为22.01亿元，较去年同期亏损2.35亿元增利24.36亿元[112] - 2022年总部及其他营运板块营业收入为19.44亿元，较去年同期14.53亿元增加4.91亿元；税前利润亏损8.43亿元，较去年同期亏损19.81亿元减亏11.38亿元[112] 公司人员信息 - 董事长、执行董事刘建平2022年从公司获得的税前报酬总额为0万元[35] - 执行董事、总裁朱润洲2022年从公司获得的税前报酬总额为126.15万元[35] - 执行董事欧小武2022年从公司获得的税前报酬总额为103.39万元[35] - 执行董事蒋涛2022年从公司获得的税前报酬总额为94.50万元[35] - 独立非执行董事邱冠周、余劲松、陈远秀2022年从公司获得的税前报酬总额均为20.58万元[35] - 原职工代表监事关晓光2022年在公司任职期间取得的税前薪酬总额为22.12万元[35] - 职工代表监事岳旭光2022年从公司获得的税前报酬总额为89.10万元[35] - 财务总监、董事会秘书葛小雷2022年在公司任职期间取得的税前薪酬总额为82.32万元[35] - 欧小武58岁，任公司执行董事、纪委书记，有审计、财务管理丰富经验[39] - 蒋涛48岁，任公司执行董事、副总裁，有企业管理、生产技术丰富经验[39] - 张吉龙59岁，任公司非执行董事，有科技研发、企业管理丰富经验[40] - 陈鹏君52岁，任公司非执行董事，现任华融瑞通党委书记、董事长等职[41] - 邱冠周74岁，任公司独立非执行董事，是中国工程院院士[42] - 余劲松69岁，任公司独立非执行董事，专注国际经济法研究[42] - 陈远秀52岁，任公司独立非执行董事，有近三十年财务及会计工作经验[44] - 叶国华54岁，任公司监事会主席，同时担任中铝集团总会计师等职[45] - 单淑兰51岁，任公司监事，同时担任中铝集团财务产权部总经理[45] - 林妮49岁，任公司监事，同时担任中铝集团审计部总经理[45] - 岳旭光59岁，任公司监事，在人力资源管理方面经验丰富[46] - 徐淑香45岁，任公司监事，同时担任公司生产质量部运营优化处高级业务经理[47] - 吴茂森59岁，任公司副总裁，在企业管理方面经验丰富[48] - 葛小雷57岁，任公司财务总监、董事会秘书，在财务管理等方面经验丰富[48] - 许峰51岁，自2023年3月21日起任公司副总裁，在铝及能源行业经验丰富[48] 公司股权结构 - 截至2022年12月31日，中铝集团直接持有公司29.43%的股权[49] - 截至2022年12月31日，华融瑞通直接持有公司1.94%的股权[50] - 刘建平自2022.02.22起在中铝集团担任董事、党组副书记[49] - 叶国华自2018.08.14起在中铝集团担任总会计师，2023年2月2日卸任中铝高端制造董事长[49][51] - 陈鹏君自2019.10.18起在华融瑞通担任董事长，2022年6月21日当选公司第八届董事会非执行董事[49][53] - 单淑兰自2020.12.30起在中铝集团担任财务产权部总经理[49] - 林妮自2022.01.27起在中铝集团担任审计部总经理，2022年4月8日起担任中铝国际工程股份有限公司的监事[49][51] - 2022年4月26日王军卸任公司非执行董事，2022年3月22日被解聘财务总监、董事会秘书职务[53] - 2023年3月21日公司聘任许峰为副总裁[53] - 截至2022年12月31日，集团在职员工67,383人，其中生产人员55,076人、销售人员1,071人、技术人员3,893人、财务人员681人、行政人员6,662人[54] - 截至2022年12月31日，员工中研究生及以上1,003人、本科13,569人、专科17,738人、中专生或以下35,173人[55] - 截至2022年12月31日，男员工56,126人，女员工11,257人，女员工占比16.71%[56] - 截至2022年12月31日，中铝集团直接持有公司29.43%股权，连同附属公司合计持有31.90%股权，为控股股东[57] - 截至2022年12月31日，公司A股股东股份数13,217.63百万股，占比77.02%；H股股东股份数3,943.97百万股，占比22.98%，总股本17,161.59百万股[58] - 2022年公司完成2021年限制性股票授予工作，共授予A股限制性股票138,918,600股，总股本由17,022,672,951股变更为17,161,591,551股[58] - 2022年5月25日首次授予日，以3.08元/股向930名激励对象授予限制性股票11,227.03万股[60] - 2022年11月24日预留授予日，以2.21元/股向276名激励对象授予预留限制性股票2,664.83万股[60] - 2022年向1,206名激励对象发行A股股票138,918,600股，限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[62] - 过去三年除2022年新增发行A股股份外，公司未有新股发行[62] - 报告期内有限售条件股份增加138,918,600股，期末数量为138,918,600股，占比0.81%；无限售条件股份数量不变为17,022,672,951股，占比99.19%；总股本增加138,918,600股，期末为17,161,591,551股[63] - 2022年12月31日股东总数为526,589[67] - 截至2022年1

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入60,668,730千元，较上年同期减少18.23%；年初至报告期末营业收入206,071,719千元，较上年同期增加5.72%[2] - 2022年前三季度营业总收入206,071,719千元，较2021年前三季度的194,928,951千元增长约5.71%[16] - 2022年前三季度营业收入19,648,534千元，2021年前三季度为17,295,496千元，同比增长[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润577,541千元，较上年同期减少74.13%；年初至报告期末为4,566,911千元，较上年同期减少13.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润612,812千元，较上年同期减少78.03%；年初至报告期末为4,450,475千元，较上年同期减少37.55%[2] - 2022年前三季度净利润6,996,531千元，较2021年前三季度的8,088,846千元减少约13.50%[17] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润4,566,911千元，较2021年前三季度的5,307,496千元减少约13.95%[17] - 2022年前三季度净利润129,829千元，2021年前三季度为2,652,019千元，明显减少[31] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.031元/股，较上年同期减少76.11%；年初至报告期末为0.262元/股，较上年同期减少13.53%[2] - 本报告期稀释每股收益0.031元/股，较上年同期减少76.11%；年初至报告期末为0.262元/股，较上年同期减少13.53%[2] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.262元/股，2021年前三季度均为0.303元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.96%，较上年同期减少2.96个百分点；年初至报告期末为7.61%，较上年同期减少1.71个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产198,442,108千元，较上年度末增加3.12%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62,730,446千元，较上年度末增加9.43%[2] - 2022年9月30日货币资金23,009,187千元，较2021年12月31日的19,177,992千元有所增长[12] - 2022年9月30日应收账款4,760,936千元，较2021年12月31日的3,066,654千元有所增长[12] - 2022年9月30日流动资产合计63,090,584千元，较2021年12月31日的48,714,043千元有所增长[12] - 2022年9月30日非流动资产合计135,351,524，较2021年12月31日的143,720,296减少约5.82%[13] - 2022年9月30日资产总计198,442,108，较2021年12月31日的192,434,339增长约3.12%[13] - 2022年9月30日流动资产合计49840339千元，2021年12月31日为35239230千元[25] - 2022年9月30日非流动资产合计77110609千元，2021年12月31日为90866909千元[26] - 2022年9月30日资产总计126950948千元，2021年12月31日为126106139千元[26] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年9月30日流动负债合计58,164,601，较2021年12月31日的52,180,792增长约11.47%[14] - 2022年9月30日非流动负债合计60,487,193，较2021年12月31日的67,412,608减少约10.27%[14] - 2022年9月30日负债合计118,651,794，较2021年12月31日的119,593,400减少约0.79%[14] - 2022年9月30日流动负债合计39567839千元，2021年12月31日为37674622千元[27] - 2022年9月30日非流动负债合计32,378,269，2021年12月31日为35,039,931，有所下降[28] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2022年前三季度营业总成本195,215,390千元，较2021年前三季度的181,798,432千元增长约7.38%[16] - 2022年前三季度营业利润8,587,186千元，较2021年前三季度的10,889,951千元减少约21.15%[17] - 2022年前三季度营业总成本19,609,986千元，2021年前三季度为15,444,975千元，成本增加[30] - 2022年前三季度营业利润408,808千元，2021年前三季度为2,744,462千元，大幅下降[31] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2022年前三季度综合收益总额为6333993元，2021年前三季度（经重述）为8076139元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,360,344千元，较上年同期增加8.81%[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19360344千元，2021年前三季度为17792063千元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7006973千元，2021年前三季度为 - 7098108千元[21] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9206797千元，2021年前三季度为 - 6930965千元[22] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3081680千元，2021年前三季度为3760893千元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计16,218,227千元，2021年前三季度为12,939,033千元，有所增加[33] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计14,066,935千元，2021年前三季度为9,302,056千元，流出增多[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2,151,292千元，2021年前三季度为3,636,977千元，净额减少[33] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计17,200,283千元，2021年前三季度为15,641,208千元，流入增加[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计17,746,957千元，2021年前三季度为14,420,937千元，流出增加[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为15,702,793，2021年同期为31,400,000[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为18,577,893，2021年同期为35,835,432[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,875,100，2021年同期为 -4,435,432[35] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1,269,887，2021年同期为421,702[35] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数569,970[7] - 中国铝业集团有限公司持股5,050,376,970股，持股比例29.47%[8] - 香港中央结算有限公司（H股）持股3,934,695,479股，持股比例22.96%[8] 财务数据关键指标变化 - 净利润减少原因 - 本报告期归属上市公司股东的净利润减少主要因2022年三季度铝产品市场价格较上年同期下降[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 产量与销量 - 2022年1-9月氧化铝产量1243万吨，同比增长2.16%；精细氧化铝产量311万吨，同比下降2.96%；自产氧化铝外销量733万吨，同比增长3.03%[6] - 2022年1-9月原铝产量307万吨，同比增长5.01%；自产原铝外销量311万吨，同比增长6.14%[6] - 2022年1-9月煤炭产量813万吨，同比增长50.56%[6] - 2022年1-9月发电量（不含自备电厂）123亿kwh，同比增长9.82%[6]

公司基本信息 - 公司法定名称为中国铝业股份有限公司，首次注册登记日期为2001年9月10日[7] - 公司A股股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股为香港证券登记有限公司[8] - 公司股票上市地点为上海证券交易所和香港联合交易所有限公司，证券代码分别为601600（上交所）、2600（香港联交所）[8] 公司人事变动 - 公司原公司秘书王军先生于2022年7月24日离职，同日聘任葛小雷先生、吴嘉雯女士为联席公司秘书，豁免期自2022年7月24日至2025年7月23日[10] - 2022年4月8日，欧小武因任期届满卸任中铝国际监事职务，林妮被选为中铝国际第四届监事会监事[60][61] - 2022年6月28日，余劲松因任期届满卸任大洋电机独立董事职务[60][61] - 公司第七届监事会于2022年6月任期届满，第八届监事会选举叶国华先生为主席[93] 公司经营业绩 - 公司董事会宣布本集团截至2022年6月30日止六个月期间未经审核的中期经营业绩[11] - 2022年上半年公司实现营业收入1454.03亿元，同比增长20.35%，利润总额69.57亿元，同比增长14.82%，经营净现金流149.83亿元，同比增长57.98%，有息负债较年初降低67.76亿元[17] - 2022年上半年集团营业收入为1454.03亿元，同比增长20.35%[26] - 2022年上半年归属于公司所有者的净利润为39.89亿元[26] - 2022年上半年归属于公司普通股所有者的每股盈利为0.231元[26] - 2022年上半年归属母公司股东净利润39.89亿元，较去年同期30.94亿元增加8.95亿元[29] - 2022年上半年营业收入1454.03亿元，较去年同期1208.17亿元增加245.86亿元[30] - 2022年上半年营业成本1311.09亿元，较去年同期1085.53亿元增加225.56亿元[30] - 2022年上半年研发费用16.26亿元，比去年同期6.59亿元增加9.67亿元[33] - 2022年上半年公司营业收入为145,402,989千元，较2021年同期的120,816,623千元增长20.35%[115] - 2022年上半年公司营业成本为131,108,914千元，较2021年同期的108,552,572千元增长20.78%[115] - 2022年上半年公司毛利为14,294,075千元，较2021年同期的12,264,051千元增长16.55%[115] - 2022年上半年公司营业利润为8,339,293千元，较2021年同期的7,546,096千元增长10.51%[115] - 2022年上半年公司所得税前利润为6,956,810千元，较2021年同期的6,059,093千元增长14.81%[116] - 2022年上半年公司本期净利润为5,946,836千元，较2021年同期的4,812,137千元增长23.58%[116] - 2022年上半年归属于本公司所有者的净利润为3,989,370千元，较2021年同期的3,094,161千元增长28.93%[116] - 2022年上半年本公司普通股股东应占的每股基本收益为0.231元，较2021年同期的0.176元增长31.25%[116] - 2022年上半年公司净利润为5946836千元，2021年同期为4812137千元[117] - 2022年上半年外币业务折算差额为-309257千元，2021年同期为15527千元[117] - 2022年上半年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动为-1840千元，2021年同期为-31707千元[117] - 2022年上半年所得税影响为300千元，2021年同期为7925千元[117] - 2022年上半年其他综合亏损税后净额为-310797千元，2021年同期为-8255千元[117] - 2022年上半年综合收益合计为5636039千元，2021年同期为4803882千元[117] - 2022年上半年综合收益合计归属于本公司所有者为3676947千元，2021年同期为3086138千元[117] - 2022年上半年综合收益合计归属于非控制性权益为1959092千元，2021年同期为1717744千元[117] - 截至2022年6月30日止六个月，公司合计营业收入为145,265,036千元，较2021年同期的120,656,797千元增长约20.4%[132][134] - 2022年上半年客户合约收入（减除增值税后净额）销售商品为1443.48071亿元，运输服务为9.16965亿元[130] - 2021年上半年客户合约收入（减除增值税后净额）销售商品为1200.25亿元，运输服务为6.31797亿元[130] - 2022年上半年其他来源收入为145.265036亿元[130] - 2021年上半年其他来源收入为120.656797亿元[130] - 2022年上半年租赁收入为1.37953亿元[130] - 2021年上半年租赁收入为1.59826亿元[130] - 2022年上半年营业收入为1454.02989亿元，2021年为1208.16623亿元[130] 各业务板块经营数据 - 2022年上半年氧化铝板块营业收入279.58亿元，较去年同期242.43亿元增加37.15亿元[37] - 2022年上半年原铝板块营业收入419.28亿元，较去年同期325.64亿元增加93.64亿元[39] - 2022年上半年贸易板块营业收入1205.08亿元，较去年同期979.37亿元增加225.71亿元[41] - 2022年上半年能源板块营业收入48.19亿元，较去年同期31.53亿元增加16.66亿元[43] - 2022年上半年氧化铝板块销售商品收入为27,852,905千元，2021年同期为24,182,599千元，同比增长约15.2%[132][134] - 2022年上半年原铝板块销售商品收入为41,918,320千元，2021年同期为32,550,988千元，同比增长约28.8%[132][134] - 2022年上半年贸易板块销售商品收入为117,436,598千元，2021年同期为97,055,713千元，同比增长约21.0%[132][134] - 2022年上半年能源板块销售商品收入为4,818,902千元，2021年同期为3,153,358千元，同比增长约52.8%[132][134] - 截至2022年6月30日止六个月，公司氧化铝板块外部客户收入为7978691千元，原铝板块为36973899千元，贸易板块为95573893千元，合计145402989千元[138] - 截至2021年6月30日止六个月（经重述），公司氧化铝板块外部客户收入为8036073千元，原铝板块为27545923千元，贸易板块为81993047千元[147] 市场价格数据 - 2022年上半年国外氧化铝FOB均价为398美元/吨，同比上涨38%，最低价为345美元/吨，最高价为533美元/吨[13] - 2022年2月中旬国内氧化铝现货价格达人民币3,305元/吨，较年初上涨约18%[13] - 2022年上半年国内氧化铝现货均价为人民币3,008元/吨，同比上涨[13] - 2022年上半年LME当月期铝和三月期铝平均价分别为3079美元/吨和3076美元/吨，同比分别上涨37.1%和36.3%；SHFE现货和三个月期货平均价分别为21461元/吨和21406元/吨，同比分别上涨23.3%和23.5%[15] 产量与消费量数据 - 2022年上半年全球氧化铝产量约为6,679万吨，消费量约为6,719万吨，同比分别减少1.0%和增长3.3%[14] - 2022年上半年中国氧化铝产量约为3,797万吨，消费量约为3,946万吨，同比分别增长0.6%、5.4%[14] - 2022年上半年全球原铝产量约3404万吨，同比增长0.4%，消费量约3451万吨，同比减少2.9%；中国原铝产量约1970万吨，同比增长0.3%，消费量约1965万吨，同比减少2.5%[16] 公司运营成果 - 中铝几内亚矿石装运量同比增加75万吨，电解铝累计复产45万吨，产能利用率较去年同期提升2.7个百分点，氧化铝、炭素产能利用率分别较去年同期提升2.8、2.1个百分点，宁夏能源煤炭产量同比增长328万吨[18] - 氧化铝一级品率93%、铝液99.85槽占比76.7%、炭素一级品率74.3%，均为历史最好水平；氧化铝综合能耗、铝液综合交流电耗分别较去年同期降低11.8千克标煤/吨、121千瓦时/吨[18] - 业务外包费用、外部承包商数量同比分别降低20%、45%[18] - 公司新增获取铝土矿探矿权2个，广西教美年产200万吨铝土矿提前建成投产，赤泥综合利用率提高至7.9%，累计收购和消纳废铝10.7万吨[18] - 公司申报5个国家级平台，开展科技项目35项，起草发布国家和团体标准9个，获得专利授权129项[19] - 广西华昇智能工厂形成可复制模块12个，劳动生产率提升7.8%，氧化铝、电解铝、炭素劳动生产率同比分别提高15%、15%、19%[19] 公司未来规划 - 公司将落实广西华昇二期200万吨氧化铝项目[23] - 公司年底力争安全生产标准化班组建设达到90%[25] - 公司将强化氧化铝“三化一提升”、电解铝“五标一控”管理模式复制推广[22] - 公司将推进三年降本行动，提升成本竞争力[22] - 公司将加强几内亚矿开采方案优化，扩大进口矿采购[22] - 公司将开展第二批股权激励，加大科技人才全周期激励力度[24] - 公司将推进炭素、精细氧化铝整合，提升专业化运营水平[24] 公司财务状况 - 2022年6月30日，集团流动资产575.81亿元，较上年末487.14亿元增加88.67亿元[46] - 2022年6月30日，集团流动负债538.99亿元，较上年末521.81亿元增加17.18亿元[46] - 2022年6月30日，集团非流动资产为1372.26亿元，较上年末降低64.94亿元；非流动负债为630.06亿元，较上年末降低44.07亿元；资产负债率为60.01%，较上年末下降2.14个百分点[47] - 截至2022年6月30日，集团完成项目投资支出（不含股权投资）20.94亿元，其中基建技改投入占比83.09%，资源开发投入占比13.66%，科研投入占比3.25%[48] - 2022年6月30日，集团固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为10.01亿元[48] - 截至2022年6月30日，集团对合营企业和联营企业的投资承诺为4.42亿元[48] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物为188.73亿元[49] - 2022年上半年，集团经营活动产生的现金流为净流入149.83亿元，较去年同期增加流入54.99亿元[49] - 2022年上半年，集团投资活动产生的现金流为净流出59.29亿元，较去年同期增加流出2.92亿元[50] - 2022年上半年，集团筹资活动产生的现金流为净流出80.79亿元，较去年同期增加流出17.61亿元[51] - 截至2022年6月30日，集团长期股权投资为131.30亿元，较2021年末增加1.42亿元[52] - 截至2022年6月30日，公司资产合计194,806,587千元，较2021年12月31日的192,434,339千元增长1.23%[111][113] - 2022年6月30日，公司负债合计116,905,220千元，较2021年12月31日的119,593,400千元下降2.25%[113] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金流入净额为14982565千元，2021年同期为9483577千元[121] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量净额为5928546千元，2021年同期为5636800千元[121] - 2022年上半年筹资活动使用的现金流量净额为8079455千元，2021年同期为6318005千元[122] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为974564千元，2021年同期减少2471228千元[122] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为17853244千元，期末为18872

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入75,621,399千元，较上年同期调整后增长43.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1,574,894千元，较上年同期调整后增长60.52%[2] - 经营活动产生的现金流量净额8,556,022千元，较上年同期调整后增长260.28%[2] - 基本每股收益0.091元/股，较上年同期调整后增长65.34%[2] - 加权平均净资产收益率为2.71%，较上年同期增加0.93个百分点[2] - 本报告期末总资产196,623,258千元，较上年度末调整后增长2.21%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益58,901,149千元，较上年度末调整后增长2.86%[2] - 2022年第一季度营业总收入75,621,399千元，较2021年第一季度的52,652,764千元增长43.62%[19] - 2022年第一季度营业总成本72,523,517千元，较2021年第一季度的49,826,193千元增长45.55%[19] - 2022年第一季度净利润2,269,065千元，较2021年第一季度的1,569,214千元增长44.60%[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1,574,894千元，较2021年第一季度的981,144千元增长60.52%[20] - 2022年第一季度综合收益总额为2241633，2021年第一季度为1518893，同比增长47.6%[21] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.091元/股，2021年第一季度均为0.055元/股，同比增长65.5%[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8556022千元，2021年第一季度为2374812千元，同比增长260.3%[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5603488千元，2021年第一季度为 - 1409840千元，亏损扩大297.4%[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4013376千元，2021年第一季度为 - 1490658千元，亏损扩大169.3%[24] - 2022年第一季度营业收入6,541,293千元，较2021年第一季度的5,087,651千元增长28.57%；营业利润551,665千元，较2021年第一季度的127,676千元增长332.07%[31] - 2022年第一季度净利润482,503千元，较2021年第一季度的113,677千元增长324.45%[32] - 2022年第一季度综合收益总额481,543千元，较2021年第一季度的85,232千元增长465.03%[32] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计5,059,441千元，较2021年第一季度的3,054,080千元增长65.66%；经营活动现金流出小计3,829,581千元，较2021年第一季度的2,555,992千元增长50.02%；经营活动产生的现金流量净额1,229,860千元，较2021年第一季度的498,088千元增长146.92%[33][34] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4,638,459千元，较2021年第一季度的3,653,824千元增长26.95%；投资活动现金流出小计7,888,283千元，较2021年第一季度的6,533,142千元增长20.74%；投资活动产生的现金流量净额-3,249,824千元，较2021年第一季度的-2,879,318千元减少12.87%[33][35] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计6,650,000千元，较2021年第一季度的16,799,960千元减少60.42%；筹资活动现金流出小计8,617,448千元，较2021年第一季度的14,328,811千元减少39.86%；筹资活动产生的现金流量净额-1,967,448千元，较2021年第一季度的2,471,149千元减少179.62%[35] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23千元，2021年第一季度为36千元[36] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3,987,435千元，2021年第一季度为89,955千元[36] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,531,981千元，2021年第一季度为4,037,015千元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-32,917千元[4] 各条业务线产量数据变化 - 2022年1 - 3月氧化铝产量409万吨，与2021年同期持平；精细氧化铝产量103万吨，较2021年同期增长7.50%[5] - 2022年1 - 3月煤炭产量286万吨，较2021年同期增长86.93%[5] 财务科目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为56.45%，主要因信用期内未结算的应收货款增加[6] - 应付款项融资变动比例为 -40.85%，主要受各企业票据结算使用力度加大影响[6] - 预付款项变动比例为181.72%，主要因贸易业务预付采购款增加[6] - 一年内到期的非流动负债变动比例为 -47.69%，主要因偿还借款影响[6] - 营业总收入变动比例为43.62%，主要因公司自产产品及贸易业务产品价格同比上涨[6] - 公允价值变动收益变动比例为909.51%，主要因持仓期货浮动盈亏所致[7] - 营业外支出变动比例为57.29%，主要因法律诉讼进展确认赔偿损失影响[7] - 所得税费用变动比例为36.18%，主要因本期盈利增加致应缴所得税增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为260.28%，主要因本期销售收入增加致回款同比增加[7] 特定时间点财务数据对比 - 2022年3月31日公司资产总计196,623,258千元，较2021年12月31日的192,376,897千元增长2.10%[14] - 2022年3月31日非流动资产合计141,395,164千元，较2021年12月31日的143,662,854千元下降1.60%[14] - 2022年3月31日流动资产合计55,228,094千元，较2021年12月31日的48,714,043千元增长13.37%[15] - 2022年3月31日流动负债合计51,274,962千元，较2021年12月31日的52,180,792千元下降1.73%[16] - 2022年3月31日非流动负债合计70,214,504千元，较2021年12月31日的67,412,608千元增长4.16%[17] - 2022年3月31日负债合计121,489,466千元，较2021年12月31日的119,593,400千元增长1.59%[17] - 2022年3月31日货币资金为7649655千元，2021年12月31日为11637083千元，同比下降34.3%[27] - 2022年3月31日交易性金融资产为5000000千元，2021年12月31日无此项[27] - 2022年3月31日短期借款为4450000千元，2021年12月31日为6500000千元，同比下降31.5%[28] - 2022年3月31日应付债券为12273574千元，2021年12月31日为9879398千元，同比增长24.2%[28] - 2022年3月31日资产总计为127382103千元，2021年12月31日为126106139千元，同比增长1.0%[27] - 2022年3月31日股东权益合计53,894,564，较2021年12月31日的53,391,586增长0.94%；负债和股东权益总计127,382,103，较2021年12月31日的126,106,139增长1.01%[29] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为546,638[8]

公司概况 - 公司是中国铝行业龙头企业，综合实力位居全球铝行业前列[10] - 公司股份分别在香港、纽约及上海证券交易所挂牌上市[10] - 公司分公司包括广西、青海、贵州分公司等[11] - 公司子公司包括山西新材料、抚顺铝业、遵义铝业等[12] - 公司合营、联营企业包括广西华银、中铝视拓、灵武发电等[15] - 公司核心竞争力包括有清晰战略、稳定资源、完整产业链等[10] - 公司目标是成为具有全球竞争力的世界一流铝业公司[10] - 中铝集团注册资本为人民币252亿元，成立于2001年2月21日[63] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入2697.48亿元，同比增加45.03%[16] - 2021年母公司所有者应占本年度利润为50.80亿元[16] - 2021年母公司所有者应占本年度每股利润为0.286元[16] - 2021年营业收入为269,748,232千元，较2020年的185,990,577千元有所增长[17] - 2021年毛利为26,478,332千元，2020年为12,316,343千元[17] - 2021年所得税前利润为10,178,780千元，2020年为2,189,271千元[18] - 2021年净利润为7,789,019千元，2020年为1,599,248千元[18] - 2021年净利润归属于本公司拥有者为5,079,562千元，归属于非控制性权益为2,709,457千元[18] - 公司董事会建议按每股0.032元（含税）向全体股东派发2021年度末期股息[18] - 2021年总资为192,376,897千元，总负债为119,593,400千元，净资产为72,783,497千元[19] - 按中国企业会计准则，2021年营业利润为11,208,076千元[20] - 按中国企业会计准则，2021年归属于母公司拥有者扣除非经常性损益后的利润为7,029,856千元[20] - 2021年非经常性损益合计为 - 1,950,294千元[21] - 2021年营业收入为269,748,232千元，较2020年的185,990,577千元增长45.03%[22] - 2021年所得税前利润为10,178,780千元，较2020年的2,189,271千元增长364.94%[22] - 2021年归属母公司拥有者的利润为5,079,562千元，较2020年的764,306千元增长564.60%[22] - 2021年扣除非经常性收益后归属母公司拥有者的利润为7,029,856千元，较2020年的416,725千元增长1,586.93%[22] - 2021年基本每股盈利0.286元，较2020年的0.030元增长853.33%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为9.28%，较2020年的1.40%上升7.88个百分点[22] - 2021年经营活动产生的净现金流量为28,306,356千元，较2020年的14,955,026千元增长89.28%[22] - 2021年资产合计为192,376,897千元，较2020年的195,040,911千元下降1.37%[22] - 2021年母公司拥有者应占权益为57,264,687千元，较2020年的54,449,317千元增长5.17%[22] - 2021年公司营业收入2697.48亿元，同比增长45.03%；利润总额101.79亿元，较上年增长近3.65倍；归母净利润50.80亿元，较上年增长5.65倍[81] - 2021年公司带息融资规模同比降低147亿元，资产负债率同比降低1.27个百分点[81] - 2021年公司归属净利润为50.80亿元，较去年增利43.16亿元[103] - 2021年公司营业收入为2697亿元，较去年增加837亿元[104] - 2021年公司营业成本为2433亿元，较去年增加696亿元[104] - 2021年公司毛利为264.78亿元，较去年增加141.62亿元[105] - 2021年公司销售费用为3.15亿元，与去年基本持平[106] - 2021年公司管理费用为52.04亿元，较去年增加10.46亿元[106] - 2021年公司财务费用为36.67亿元，较去年减少5.26亿元[106] - 2021年公司研发费用为23.62亿元，较去年增加9.28亿元[107] - 2021年公司其他损失为16.24亿元，较去年减利25.28亿元[108] - 2021年公司所得税费用为23.90亿元，较去年增加18.00亿元[109] - 2021年末流动资产487.14亿元，较上年末增加24.45亿元；流动负债521.81亿元，较上年末减少104.52亿元[113] - 2021年末非流动资产1436.63亿元，较上年末减少51.09亿元；非流动负债674.13亿元，较上年末增加63.10亿元；资产负债率62.17%，较2020年末下降1.27个百分点[114] - 2021年末交易性金融资产较上年末减少0.17亿元；交易性金融负债较上年末上升0.42亿元[115] - 2021年末存货跌价准备余额6.66亿元，较2020年末增加1.36亿元[116] - 2021年完成项目投资支出46.53亿元；年末固定资产投资资本承担已签约未拨备部分13.75亿元；对合营企业和联营企业投资承诺4.42亿元[117] - 2021年末现金及现金等价物178.53亿元；经营活动现金流净流入282.30亿元，较上年增加133.23亿元[118] - 2021年投资活动现金流净流出7.44亿元，较上年增加流出26.77亿元；筹资活动现金流净流出184.78亿元，较上年增加流出27.05亿元[119][120] - 2019 - 2021年公司营业收入分别为19021539.80万元、18599057.70万元、26974823.18万元[142] - 2019 - 2021年总体二氧化碳排放当量分别为9395.20万吨、8904.00万吨、8680.11万吨[143] - 2019 - 2021年工业废水达标排放总量分别为192.02万吨、76.23万吨、31.14万吨[144] - 2019 - 2021年一般工业固体废物产生总量分别为3945.30万吨、3780.33万吨、4147.66万吨[144] - 2019 - 2021年危险废弃物产生总量分别为86911吨、112540吨、149505吨[144] - 2019 - 2021年综合能源消耗量分别为1956.27万吨标煤、2058.04万吨标煤、2540.74万吨标煤[145] - 2019 - 2021年外购电量分别为389.26亿度、400.39亿度、409.23亿度[145] - 2019 - 2021年总耗煤量分别为1368.33万吨、1551.96万吨、1543.15万吨[145] - 2019 - 2021年总用水量分别为30.01亿吨、34.14亿吨、32.37亿吨[145] - 2019 - 2021年万元营业收入综合能源消耗量分别为1.03吨标煤/人民币万元、1.11吨标煤/人民币万元、0.94吨标煤/人民币万元[145] - 2019 - 2021年万元营业收入耗水量分别为157.77吨/人民币万元、183.55吨/人民币万元、120.00吨/人民币万元[145] - 2021年公司以盈餘公積42.3億元彌補虧損[154] - 公司2021年度建議按每股0.032元（含稅）派發現金股利，總計派息金額約544.73百萬元（含稅），約佔2021年度歸屬於上市公司股東淨利潤的10.72%[154] - 2021年派发股息合计5.4473亿元，占公司权益持有人应占盈利比例为10.72%[156] - 截至2021年12月31日，公司按中国企业会计准则计算的可供分配储备为20.37亿元，按国际财务报告准则计算的可供分配储备为13.42亿元[162] - 2021年度公司无募集资金使用情况，报告期内无重大非募集资金项目投资[162] - 2021年公司前五名客户销售额为378.778248亿元，占年度销售总额的14.22%；其中向关联方销售额为155.212655亿元，占年度销售总额的5.75%[178] - 2021年公司前五名供货商采购额为284.104654亿元，占年度采购总额的15.38%；其中向关联方采购额为72.902943亿元，占年度采购总额的2.87%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年贸易板块营业收入2204.48亿元，较去年增加650.56亿元；税前利润12.31亿元，较去年增加6.49亿元[111] - 2021年能源板块营业收入79.15亿元，较去年增加7.31亿元；税前利润亏损2.35亿元，较去年减利1.58亿元[111] - 2021年总部及其他营运板块营业收入4.84亿元，较去年增加0.34亿元；税前利润亏损18.50亿元，较去年减利1.45亿元[111][112] 公司人员相关 - 报告期内董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为791.74万元[25] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额较2020年度同比增加，原因是人员任职变动使支付薪酬人员范围和期限同比变化[26] - 公司非执行董事2021年度薪酬标准为税前人民币15万元[26] - 公司原独立非执行董事陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生于2021年6月29日卸任，表中为其2021年1 - 6月税前薪酬总额[26] - 公司现任独立非执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士自2021年6月29日起任职，表中为其2021年7 - 12月税前薪酬总额[26] - 关晓光先生自2022年3月18日起不再担任公司职工代表监事，表中为其2021年度税前薪酬总额[26] - 徐淑香女士自2022年3月18日起担任公司职工代表监事，表中为其2021年度作为员工的税前薪酬总额[26] - 王军先生自2022年3月22日起不再担任公司财务总监、董事会秘书，表中为其2021年度税前薪酬总额[26] - 葛小雷先生自2022年3月22日起担任公司财务总监、董事会秘书，2021年度未在公司领取薪酬[26] - 公司董事长、执行董事刘建平先生54岁，毕业于中国人民大学商品学专业，经济学硕士[28] - 公司总裁朱润洲先生57岁，毕业于武汉大学软件工程专业，工程硕士，教授级高级工程师[29] - 邱冠周73岁，任公司独立非执行董事，还担任龙蟒佰利联等公司相关职务[33] - 余劲松68岁，任公司独立非执行董事，还担任中山大洋电机等公司独立董事[34] - 陈远秀51岁，任公司独立非执行董事，有近三十年财务及会计工作经验，还担任森松国际控股独立非执行董事[34] - 叶国华53岁，任公司监事会主席，还担任中国铝业集团高端制造董事长[35] - 单淑兰50岁，任公司监事，还担任中铝资本控股等公司相关职务[35] - 关晓光51岁，于2022年3月18日离任公司监事，曾担任公司综合部总经理[36] - 岳旭光58岁，任公司监事，在人力资源管理方面经验丰富[36] - 林妮女士48岁，2022年1月27日起任中铝集团审计部总经理[37][40][41] - 徐淑香女士44岁，2022年3月18日起任公司监事[37] - 王军先生51岁，2022年3月22日离任公司财务总监、董事会秘书[38] - 吴茂森先生58岁，任公司副总裁[38] - 葛小雷先生56岁，2022年3月22日起任公司财务总监、董事会秘书[39] - 敖宏2016.12.06 - 2022.02.22任中铝集团董事、党组副书记（已离任）[40] - 刘建平2022.02.22起任中铝集团董事、党组副书记[40][41] - 叶国华2018.08.14起任中铝集团总会计师[40] - 张吉龙2016.12.26 - 2022.02.24任中铝集团铝加工事业部总经理[40][41] - 单淑兰2020.12.30起任中铝集团财务产权部总经理[40] - 2021年度公司董事、監事及高級管理人員從公司領取的稅前報酬總額為人民幣744萬元（含獨立非執行董事車馬