全球发售详情 - 公司拟全球发售1043.69万股股份 其中香港发售104.37万股 国际发售939.32万股 另设156.55万股超额配股权 [1] - 招股日期为9月22日至9月25日 最高发售价102.23港元 每手20股 入场费约2065.23港元 [1] - 全球发售预计募资总额10.67亿港元 募资净额9.19亿港元 [1] 募资用途规划 - 募资用于扩大产品组合和解决方案 增强技术 加强软件硬件云端车联网全方位自主能力 [1] - 用于提高生产测试及验证能力 扩大销售服务网络 提升品牌知名度 [1] - 用于营运资金及一般企业用途 以及整合行业资源的战略性投资 [1] 基石投资者参与 - 引入Horizon Together Holding Ltd Huangshan SP Smart Ventures Limited等基石投资者 [1] - 基石投资者将以发售价共认购至少455.75万股发售股份 [1] 上市安排与业务范围 - 预计2025年9月30日在主板上市 联席保荐人包括中金香港 国泰君安融资 招银国际融资 华泰金融控股 中信证券 [2] - 主营业务涵盖汽车零部件研发制造零售批发 电子产品销售 5G通信技术服务 计算机软硬件销售 通信设备销售等 [2] 财务表现数据 - 2022年至2024年度净利润连续亏损 分别为-4.52亿元 -2.84亿元 -5.41亿元 [2] - 净利润同比变动幅度分别为-21.50% 37.21% -90.65% [2]

发售信息 - 全球发售股份数目为10,436,900股H股，香港发售1,043,700股H股，国际发售9,393,200股H股[8][14] - 发售价为每股H股102.23港元，每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为2889[14] - 香港公开发售于2025年9月22日开始，申请截止时间为9月25日，预期H股于9月30日开始在联交所买卖[24][29] 市场地位 - 按2024年出货量计，公司是中国乘用车智能座舱域控制器解决方案第三大供应商，市场份额7.3%[42] - 截至2024年12月31日，公司按搭载高通骁龙8295芯片的高端智能座舱解决方案定点数量、注册发明专利数量在中国智能座舱解决方案供应商中排名第一[45][46] 业绩数据 - 公司收入由2022年的12.178亿元增至2024年的25.57亿元，2024 - 2025年前五月由5.609亿增至7.536亿元[50] - 公司净亏损由2022年的4.522亿元减至2023年的2.838亿元，2024年增至5.408亿元，2024 - 2025年前五月由2.448亿减至2.199亿元[50] - 公司域控制器出货量由2022年的48.8万台增至2024年的91.5万台，2024 - 2025年前五月由22.1万台增至26.6万台[50] 用户数据 - 2025年5月OEM客户智能座舱产品出货量295千件，占比65.7%；收入584326千元，占比88.4%[58] - 2025年5月联网服务用户支持服务的OEM数目为8个，运营客服中心数目为10个[60] - 2025年5月联网服务平台维护服务的OEM数目为10个，维护的平台数目为14个[60] 未来展望 - 公司预计截至2025年12月31日止年度继续大幅增加净亏损和录得经营活动所用现金净额[107] - 公司董事认为有充足营运资金满足直至2026年12月31日的需求[100] 新产品和新技术研发 - 公司与高通建立战略合作伙伴关系，使用其第四代骁龙8295芯片开发智能座舱解决方案并赢得定点[200] - 公司与黑莓合作开发基于黑莓QNX相关系统的智能座舱解决方案[200] 市场扩张和并购 未提及 其他新策略 - 公司计划未来五年内进一步减少芯片销售[51] - 全球发售所得款项净额约30%用于扩大产品组合和解决方案及增强技术，30%用于提高生产、测试及验证能力，20%用于扩大销售和服务网络，10%用于战略性收购和营运资金及一般企业用途[116]

发售股份数据 - 国际发售939.32万股H股，香港发售104.37万股H股，全球发售1043.69万股H股[6][17] - 发售价每股H股102.23港元[6][18] - 每股H股面值人民币1.00元[6] - 超额配股权可发行最多156.552万股额外H股，不超15%[16] 时间安排 - 上市日期预期2025年9月30日[4][14][27] - 香港公开发售9月22日9时开始，9月25日12时结束[23] - 白表eIPO服务申请9月22日9时至9月25日11时30分[24] - 国际发售等情况公告不迟于9月29日11时登载[20][26] 其他要点 - 公司采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 投资者须申请认购最少20股香港发售股份[11] - H股以每手20股于香港联交所主板买卖，股份代号2889[27][28]