香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JUTAL OFFSHORE OIL SERVICES LIMITED 巨濤海洋石油服務有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3303） (1)供股股份有效接納結果 及 (2)補償安排項下未獲認購供股股份數目 茲 提 述 巨 濤 海 洋 石 油 服 務 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2026年2月6日的供股章程 （「供股章程」），內 容 有 關（其 中 包 括）供 股。除 文 義 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 供 股 章 程 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 供股股份有效申請及接納結果 於 記 錄 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為2,133,287,389股，根 據 供 股 將 予 發 行 的 供 股 股 份 最高數目為355,547,898股。 董 事 會 宣 佈，(i)於 記 錄 日 ...

香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 巨濤海洋石油服務有限公司 主席 王立山 香港，2026 年 3 月 3 日 巨濤海洋石油服務有限公司 巨濤海洋石油服務有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（統稱「本集團」）謹根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市规则」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文的規定作出本公佈。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及有意投資者，預期截至2025年12月31日 止年度或錄得本公司擁有人應佔溢利介乎約人民幣30,000,000元至人民幣60,000,000元之間， 較截至2024年12月31日止本公司擁有人應佔年內溢利（人民幣185,066,000元）減少約83.79% 至約67.58%。根據本公司當前掌握的資料，董事會認爲2025年度溢利較2024年度下降主要 是由於本集團建造場地的工作量與上年相比有較大幅減少。 本公告所載資 ...

股本情况 - 截至2026年2月底法定/注册股本总额4000万港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年2月底已发行股份21.33287389亿股，库存股份0[2] 公众持股量 - 截至2月底符合适用的公众持股量要求[3] 股份期权 - 2018年1月9日授出股份期权，月底结存3020万股，行使价2.14港元[4] - 2023年11月9日授出股份期权，月底结存1.192亿股，行使价0.52港元[4] - 2月行使期权所得资金总额为0港元[4]

供股信息 - 公司于2026年2月6日发布供股章程登载通知[2][5][7] - 供股以非包销基准，按每6股现有股份获配1股供股股份[2][5] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] - 无法接收电子通知可申请印刷本[3][6] - 非登记股东电子接收需联络中介提供邮箱[4][6] 联系咨询 - 对通知或申请表疑问可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][7][9] 公司基本信息 - 公司为巨涛海洋石油服务有限公司，股份代号3303[9]

供股信息 - 公司将按每6股现有股份获配1股供股股份的基准进行供股[3][8] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[3][8] - 若无法接收邮件或访问网站，可填回条或电邮获取印刷本[4][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子接收通知[5][9] - 对通知有查询可在工作日9:00 - 18:00致电热线[6][10] - 通知日期为2026年2月6日[10][11] 其他规定 - 甲部指示适用于公司日后所有通讯，至书面更改或财年末到期[13] - 双语印刷版将寄给要求印刷本的股东[13] - 无有效电邮地址的股东将被视为选择邮寄接收网站版通知[13] - 公司不接受回条上其他特别指示[13] - 股东自愿提供资料，不足则可能无法处理[13] - 公司可将资料披露或转移给相关方[13] - 查改资料要求须书面寄至指定个人资料私隐主任[13]

供股基本信息 - 供股基准为每持有6股现有股份获发1股供股股份[16] - 供股股份认购价为每股0.16港元[16] 时间安排 - 公司于2026年2月6日发布供股章程[3] - 暂定配额通知书所载要约于2026年2月26日下午4时截止[4] - 未缴股款之供股股份于2026年2月10日至2月23日在联交所买卖[18] - 股款须不迟于2026年2月26日下午4时接纳时缴足[16] - 预计于2026年3月20日以平邮寄发已缴足股款的供股股份证书[42] - 不成功申请的退款支票预计于2026年3月20日前以平邮寄发[43] - 记录日期为2026年2月5日[51] 操作要求 - 接纳暂定配额须将文件正本及款项于2026年2月26日下午4时前交回香港股份过户登记分处[14] - 若转让供股股份认购权，须填写及签署转让及提名表格，受让人须填写及签署登记申请表格，并于2026年2月26日下午4时前交齐款项，转让须缴付香港从价印花税[38] - 若要部分接受暂定配发或部分转让认购权，须于2026年2月12日下午4时30分前交回原暂定配额通知书[39] 特殊情况 - 若在接纳最后时间当日香港发出“黑色”暴雨警告、8号或以上热带气旋警告信号或“极端情况”信号，接纳最后时间将按规则顺延[45] - “黑色”暴雨等警告中午12时前生效且12时后解除，最后接纳时限延至同日下午5时[62] - “黑色”暴雨等警告中午12时至下午4时生效，最后接纳时限重排至下一无警告营业日下午4时[62] 其他说明 - 供股须待供股章程规定条件达成方可作实[18] - 股份及供股股份买卖可通过中央结算系统交收[10] - 联交所参与者交易交收须在其后第二个交收日在中央结算系统内进行[12] - 供股无超额申请安排[40] - 供股按此基准不会产生零碎配额[44] - 供股文件未在香港以外司法权区登记或备案，海外股东申请需自行确保合规[52] - 公司保留拒绝接纳违反适用法规申请的权利，不合资格股东申请不获受理[53] - 供股股份配发发行后与已发行股份享有同等地位[53] - 完成、签署并提交相关表格即同意向公司等披露个人数据，数据查询等请求可向公司或登记处提出[49] - 填妥交回暂定配额通知书附表格表示同意披露个人资料[64] - 供股章程可在过户登记处卓佳证券登记有限公司索取[63]

供股信息 - 供股按每6股现有股份获配1股供股股份，现有股份355,547,898股，认购价每股0.16港元，最高筹集约5690万港元[14][27] - 供股股份相当于最后实际可行日期已发行股本总额约17%，完成时扩大后已发行股本总额约14%[31] - 认购价较最后实际可行日期收市价折让约69.23%，较理论除权价折让约66.10%[38] - 最后交易日为2026年1月14日，最后实际可行日期为2026年1月30日，供股记录日期为2026年2月5日[11][14][17] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2026年2月26日下午4时正[4][11][17] - 供股须待条件在2026年3月13日或之前达成方可作实[4] 财务状况 - 截至2025年12月31日，现金及现金等价物估计约为人民币6.64亿元，较2025年6月30日减少约人民币3.03亿元[107] - 2025年12月31日集团债务总计210,355千元，银行借款利率范围为年利率2.7%至4.75%[125][126][130] - 截至2025年12月31日，集团有尚未动用之银行融资约人民币460,066,000元，并无或然负债或担保，无重大外部债务融资计划[131][132] 资金用途 - 供股最高所得款项净额预计约为5510万港元，约90%用于扩建生产设施，约10%用于一般营运资金及企业用途[98][99] - 新建喷砂及喷漆厂房预计2026年动工，建设成本约800万港元，由供股所得款项拨付[102] 股东情况 - 截至最后实际可行日期，三聚环保（香港）有限公司持股6.41566556亿股，占比30.07%；祥兴投资有限公司持股3.96911278亿股，占比18.61%[114] - 董事王立山权益股份数为446,539,278股，占公司已发行股本约21.06%[158] 业务发展 - 2025年10月签订珠海基地离岸模组工程总承包合约，现有设施无法满足产能需求[100] - 珠海基地新建码头2025年启动，投资逾2亿元人民币，进度约达50%[102] - 集团管理层就珠海额外建设项目磋商，预计2026年完成[103]

股本与股份 - 2026年1月底法定/注册股本总额4000万港元，股份40亿股，面值0.01港元[1] - 2025年12月底已发行股份21.32484389亿股，2026年1月增80.3万股，月底结存21.33287389亿股[2] - 公司建议供股发行3.55547898亿股，每股认购价0.16港元，按每6股配1股[5] 股份期权 - 2026年1月，2020年4月24日授出的80.3万份股份期权行使，行使价0.48港元[4] - 2026年1月因行使期权获资金38.544万港元[4] - 2018年1月9日授出的期权，上月底及本月底结存3020万份，行使价2.14港元[4] - 2023年11月9日授出的期权，上月底及本月底结存1.192亿份，行使价0.52港元[4] 其他 - 适用公众持股量门槛为25%，截至本月底公司已符合要求[3] - 2026年1月增加已发行股份80.3万股，库存股份无增减[6] - 本月证券发行等已获董事会授权，依规进行[8]

交易概述 - 得邦照明拟以支付现金方式收购嘉利股份，交易价格合计14.54亿元，交易完成后将持有嘉利股份67.48%的股权，使其成为控股子公司 [2] - 嘉利股份是一家新三板公司，主要专注于车载照明灯具领域，本次交易旨在扩大和巩固得邦照明在车载照明领域的战略布局 [2] 监管问询核心要点 定价公允性 - 评估基准日，嘉利股份全部权益评估价值为14.01亿元，较其归属于母公司股东权益账面价值9.6亿元增值4.41亿元，增值率为45.92% [3] - 老股转让部分作价对应估值14.62亿元，而嘉利股份在新三板创新层的收盘价在7.8元至12.78元之间，监管要求说明交易作价高于公开市场市值的原因及合理性 [3] - 监管关注交易中财务投资人前期约定的回购协议条款，要求说明标的公司是否承担回购义务及相关信息披露合规性 [3] 固定资产与在建工程 - 报告期内，嘉利股份固定资产期末余额从2023年的96682.11万元变动至2025年1-8月的100554.40万元，在建工程期末余额从2023年的10535.12万元增长至2025年1-8月的21856.68万元 [4] - 监管要求结合固定资产周转率、产能利用率、产销量及同行业可比公司情况，说明新增固定资产及在建工程的原因，并分析是否存在产能过剩风险 [5] - 监管要求结合近年产能利用率、产销率、毛利率下滑及盈利持续下滑等情况，说明固定资产及在建工程减值测试的充分性及评估增值的合理性 [5] 应收账款与存货 - 截至各报告期末，嘉利股份应收账款账面价值分别为85797.36万元、113088.17万元和106145.34万元，占资产总额比例最高达30.68%，坏账准备计提比例在5.23%至6.58%之间 [6] - 同期存货账面价值分别为42428.47万元、45351.42万元和41185.31万元，占资产总额比例最高达12.39%，存货跌价准备计提比例在5.82%至10.72%之间 [6] - 监管要求结合主要客户信用政策、逾期款项、期后回款等情况分析坏账准备计提的充分性，并结合存货库龄、可变现价值、在手订单及毛利率下滑情况分析存货跌价准备计提的充分性 [7] - 交易合同中存在针对长账龄资产的特别责任条款，监管要求明确相关资产范围、损失计算方式及风险保障安排 [7] 资产瑕疵 - 嘉利股份及其子公司存在多处未办理产权登记的房屋，且子公司广东嘉利一块约定于2022年1月11日前开工的土地截至报告期末尚未开工建设 [8] - 监管要求说明未确权房屋的账面价值、评估价值及其占比，以及对持续经营和交易估值的影响 [8] - 监管要求分析土地未开工建设的潜在违约风险、应对安排及其对本次交易估值的影响 [8] 盈利能力与整合安排 - 嘉利股份近三年营业收入、归母净利润及毛利率持续下滑，2025年1-8月业绩出现亏损 [9] - 监管要求结合行业变化、客户销售政策及资产减值情况，说明盈利能力下降及近期亏损的具体原因 [9] - 监管要求说明得邦照明与嘉利股份在技术、客户、采购方面的具体协同安排，以及收购后的整合管控与业务开展规划 [9] 公司回应与展望 - 公司承认2025年标的资产盈利能力承压，但强调双方在采购、客户开发、国际业务及财务方面拥有广阔的协同空间 [10] - 公司认为依托其资源获取与产业链整合能力，可加强标的公司成本控制，释放其业务潜力，同时助力得邦照明快速扩大市场规模，跻身中国车载照明行业一流企业 [10]

供股方案核心信息 - 公司董事会建议进行供股，按每持有6股现有股份获配发1股供股股份的基准进行，认购价为每股0.16港元 [1] - 计划发行355,547,898股供股股份，以筹集最多约5690万港元所得款项总额（扣除开支前） [1] - 供股属非包销性质，仅限合资格股东参与，不合资格股东将无法参与 [1] - 假设供股获悉数接纳，扣除估计开支后，预计最高所得款项净额约为5510万港元 [1]