Ever Reach Group (Holdings) Company Limited 恒達集團（控股）有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3616） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, 1 August 2025 Ever Reach Group (Holdings) Company Limited (the "Company") – Notice of publication of 2023 Annual Report, 2024 Interim Report and 2024 Annual Report ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communic ...

收入和利润（同比环比） - 2024年总营收为27.621亿元人民币，同比下降22.5%[22] - 2024年净亏损为2.64亿元人民币，同比下降817.4%[22] - 公司2024年总收入约为人民币2762.1百万元，较2023年下降22.5%[25] - 公司2024年净亏损约为人民币264.0百万元，较2023年净利润下降817.4%[25] - 公司2024年总收入为27.621亿元人民币，同比下降22.5%[69] - 年度利润由盈利3,680万元转为亏损2.64亿元人民币，降幅817.4%[71] - 公司总收入同比下降22.5%，从35.656亿元人民币降至27.621亿元人民币[78] - 所得税费用增长6.4%，从9710万元人民币增至1.033亿元人民币[98] - 所得税开支增加至约人民币103.3百万元，同比增长6.4%或人民币6.2百万元[102] - 公司净利润率从2023年的1.0%下降至2024年的-9.6%[118] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从12.2%降至4.5%，同比下降7.7个百分点[70] - 整体毛利率从12.2%降至4.5%，住宅毛利率从12.8%降至4.7%，同比下降8.1个百分点[84][85] - 销售及营销开支减少17.9%，从1.685亿元人民币降至1.384亿元人民币[90] - 行政开支下降2.2%，从1.311亿元人民币降至1.282亿元人民币[91] - 财务成本下降34.7%，从90万元人民币降至60万元人民币[92] 销售业绩 - 公司累计签约销售额约18.679亿元人民币[56] - 公司累计签约销售面积约323,710平方米[56] - 2024年合同销售总额为18.679亿元人民币，同比下降29.1%[66] - 住宅单位合同销售额为15.287亿元人民币，同比下降27.6%[66] - 可出售建筑面积每平方米平均售价从5,822元降至5,608元，降幅3.7%[66] - 物业销售收入占总收入99.5%，金额为27.47亿元人民币[74] - 已确认住宅物业平均售价为每平方米5,269元，较商业物业5,869元低[75] - 住宅物业销售额减少6.318亿元人民币，主要因确认建筑面积从60.53万平方米降至45.13万平方米[79] - 商业物业确认建筑面积同比下降47.6%，但平均售价从5607元/平方米升至5869元/平方米[80] - 停车位销售数量2210个，平均售价47226元；对比去年1518个，平均售价45777元[77] 土地储备和项目开发 - 公司土地储备总建筑面积约300万平方米[62] - 公司总土地储备为3,028,118平方米，其中禹州市占比最高，达36.53%[63] - 开发中建筑面积达1,600,374平方米，占总土地储备的52.8%[63][64] 现金、借款和财务结构 - 现金及等价物为2.533亿元人民币，受限现金1.569亿元人民币，总借款10.645亿元人民币[99][100][101] - 现金及现金等价物减少至约人民币253.3百万元（2023年：人民币274.8百万元）[103] - 受限制现金约为人民币156.9百万元（2023年：人民币165.6百万元）[103] - 借款总额增加至约人民币1,064.5百万元（2023年：人民币948.6百万元），其中87.7%为固定利率借款（2023年：68.9%）[103] - 流动负债中的借款部分为人民币647.4百万元（2023年：人民币678.6百万元）[103][106] - 流动净资产略微下降至约人民币1,674.0百万元（2023年：人民币1,772.5百万元）[107][110] - 总净资产减少至约人民币1,594.0百万元（2023年：人民币1,858.0百万元）[108][110] - 联营公司股东贷款约为人民币229,495,000元（2023年：人民币229,495,000元）[112][113] - 公司为第三方借款提供质押担保约人民币101,300,000元[115][116] - 公司杠杆比率从2023年的51.1%上升至2024年的66.8%，增加15.7个百分点[134][138] - 公司债务权益比率从2023年的36.3%上升至2024年的50.9%[118] 财务比率和回报指标 - 公司资产回报率从2023年的0.4%下降至2024年的-3.1%[118] - 公司权益回报率从2023年的2.0%下降至2024年的-15.3%[118] 员工和运营成本 - 公司员工总数从2023年的616人减少至2024年的489人[137][141] 公司荣誉和资质 - 公司获中国房地产业协会再次评为"AAA级信用企业"[20] - 公司位列"2024河南民营企业100强"第84名[20] - 公司获河南省房地产业协会评为"2023年优秀房地产开发企业"[20] - 公司获许昌市房地产业协会再次评为"2023年AAA级信用房地产开发企业"[20] 管理层和治理 - 公司董事长李小冰于2025年6月30日卸任提名委员会主席及成员职务[154][157] - 公司总裁王振峰持有中国注册会计师协会非执业会员资格（2012年6月起）[159] - 公司总裁王振峰于2001年7月获得中华人民共和国司法部律师资格审查委员会颁发的律师资格证书[159] - 公司董事长李小冰于2023年1月9日担任河南省第十四届人民代表大会人大代表[155][157] - 公司董事长李小冰于2006年12月获得华中科技大学高级管理人员工商管理硕士学位[155][157] - 齐春风女士53岁担任执行董事兼副总裁于2017年5月19日获委任[160][162] - 王权先生52岁担任执行董事兼副总裁于2017年5月19日获委任[165][167] - 李国麟先生41岁担任独立非执行董事具有逾15年会计审计及财务管理经验[169][171] - 魏建先生48岁担任独立非执行董事具有逾13年资产管理及金融市场运营经验[173] - 齐春风女士于2007年1月完成会计电算化专业高等教育学业[161][163] - 王权先生于1996年7月完成机械制造工艺及设备专业高等教育学业[166][167] - 李国麟先生为香港会计师公会执业会员及英国特许公认会计师公会会员[170][172] - 魏建先生于2002年8月获得墨尔本大学金融研究生文凭[174] - 齐春风女士自2002年1月起担任许昌恒达董事[160][162] - 王权先生自2005年4月起担任许昌恒达副总裁[165][167] 业务战略和运营措施 - 所有"白名单"项目均通过房地产融资协调机制审批[16][18] - 公司采用无还本续贷政策缓解资金压力[16][18] - 公司通过客户群体分析和针对性促销提升销售业绩[15][18] - 公司通过联合验收减少交房风险并提升业主满意度[54] - 公司坚持布局河南并深耕许昌的发展战略，以市场需求和利润为目标[150][153] - 公司将修订土地获取标准并稳步获取新项目以维持适度土地储备支持未来发展[150][153] - 公司重点提升商业物业和停车位的销售速度[146][148] - 公司致力于缩短认购、签订及回款周期以减少监管账户和保证金账户的资金沉淀[149][153] - 公司自2018年11月起实施购股权计划作为激励措施以吸引和留住业务发展候选人[143][147] 风险因素 - 公司业务高度集中于河南省物业市场，面临区域经济及政策风险[121][124] - 公司面临利率风险，未对浮动利率借款进行套期保值[127][131] - 公司主要以人民币计价，外币风险敞口有限[128][131] 资产和投资 - 公司无重大资产收购或处置计划[129][130][132][133] 股息和分配 - 公司截至2024年12月31日止年度未建议派发末期股息[195] - 公司截至2024年12月31日止年度可分配予股东的储备总额为零[198] 股份和证券 - 公司截至2024年12月31日止年度未发行任何股份[196] - 公司截至2024年12月31日止年度未进行上市证券的购买、出售或赎回[196] 业务性质 - 公司主要业务为投资控股及在中国从事物业发展和物业投资[185][187] 报告和披露 - 公司截至2024年12月31日止年度业绩详情载于年报第137至309页[195] - 公司物业、厂房及设备的变动详情载于合并财务报表附注18[199] - 公司储备变动详情载于合并权益变动表及附注27至28和40[197] - 公司2023年度及2024年度全年业绩原定分别于2024年3月31日及2025年3月31日前刊发[190][193] - 公司2024年中期业绩原定于2024年8月30日前刊发[191][194] 慈善和公益 - 公司2024年慈善捐款总额约为35.8万元人民币[20] - 公司2024年累计公益捐款约人民币358,000元[23] 行业和市场环境 - 全国房地产开发投资2024年约为人民币10,028十亿元，同比下降10.6%[40][42] - 全国住宅投资2024年约为人民币7,604十亿元，同比下降10.5%[40][42] - 全国房屋新开工面积2024年约为738.9百万平方米，同比下降23.0%[40][42] - 全国住宅新开工面积2024年约为536.6百万平方米，同比下降23.0%[40][42] - 全国房屋竣工面积2024年约为737.4百万平方米，同比下降27.7%[40][42] - 全国住宅竣工面积2024年约为537.4百万平方米，同比下降27.4%[40][42] - 专项债发行规模扩大至人民币4,000十亿元以支持房地产行业[29][31] - 河南省房地产开发投资同比下降7.5%，其中住宅投资下降8.2%[44] - 河南省新开工房屋总面积同比下降17.9%，其中住宅新开工面积下降16.9%[44] - 河南省房屋竣工总面积同比下降44.5%，其中住宅竣工面积下降41.6%[44] - 河南省新建商品房销售面积同比下降11.0%，其中住宅销售面积下降11.3%[44] - 河南省新建商品房销售额同比下降13.8%，其中住宅销售额下降13.7%[44] - 政策推动房贷最低首付比例统一降至15%[48]

全国房地产市场表现 - 全国房地产开发投资额5,252,900百万元，同比下降10.1%[13] - 全国房屋竣工面积265,190千平方米，同比下降21.8%[13] - 全国住宅竣工面积192,590千平方米，同比下降21.7%[13] - 全国新建商品房销售面积479,160千平方米，同比下降19.0%[13] - 全国新建商品房销售额4,713,300百万元，同比下降25.0%[13] - 全国住宅销售面积同比下降21.9%，住宅销售额同比下降26.9%[13] 河南省房地产市场表现 - 河南省房地产开发投资同比下降9.1%，住宅投资下降8.1%[14] - 河南省房屋竣工面积下降5.5%，但住宅竣工面积增长3.3%[14] - 河南省新建商品房销售面积同比下降19.4%，住宅销售面积下降20.3%[14] - 河南省新建商品房销售额下降22.6%，住宅销售额下降23.3%[14] 公司收入和利润 - 公司2024年上半年收入为14.676亿元人民币，同比下降1.4%[31] - 公司收入从去年同期人民币14.882亿元下降至14.676亿元，减少1.4%[43] - 收入同比下降1.4%至14.68亿元人民币[158] - 公司2024年上半年毛利为1.391亿元人民币，同比下降46.3%[32] - 公司2024年上半年从去年同期净利润6920万元转为净亏损3610万元[33] - 公司从去年同期净利润6,920万元转为净亏损3,610万元，恶化10,530万元[35][48] - 期内净亏损3609.9万元人民币，去年同期盈利6917.6万元人民币[158] - 本公司拥有人应占净亏损5071.8万元人民币[160] - 公司拥有人应占期内亏损为人民币50,718千元，相比去年同期利润人民币60,763千元，同比下降183.5%[168] - 公司截至2024年6月30日止六个月产生亏损约人民币36,099,000元[182][184] - 每股基本及摊薄亏损0.0423元人民币[160] - 经营利润大幅下降90.0%至1321.6万元人民币[158] 公司毛利率 - 公司2024年上半年毛利率为9.5%，同比下降7.9个百分点[32] - 公司毛利率从去年同期17.4%下降至9.5%，减少7.9个百分点[35] - 毛利率下降至9.5%，去年同期为17.4%[158] 公司合同销售 - 公司2024年上半年合同销售总额为8.394亿元人民币，同比下降46.8%[27] - 公司住宅单位合同销售额为6.734亿元人民币，同比下降48.7%[27] - 公司可出售建筑面积为144,293平方米，同比下降44.0%[27] - 公司可出售建筑面积平均售价为每平方米5,671元，同比下降5.0%[27] - 公司停车位平均售价为每个38,114元，同比下降19.7%[27] 物业销售收入及毛利率 - 物业销售收入下降1.6%至14.578亿元，占总收入99.4%[37] - 住宅物业平均售价从每平方米5,728元下降至5,189元[39] - 住宅物业毛利率从18.4%大幅下降至8.5%[46][47] - 商业物业毛利率从16.1%下降至7.5%[46][47] - 停车位及储藏室业务毛利率从-17.9%改善至33.8%[46] - 服务收入大幅增长262.7%至495万元[37] - 收入来源于物业销售、租金收入及服务收入[200] 成本和费用 - 销售及营销费用减少17.8%至5,810万元[50] - 销售及市场推广开支减少至人民币58.1百万元，同比下降17.8%[53] - 行政开支小幅增加至人民币56.6百万元，同比上升0.7%[55][59] - 其他净亏损扩大至人民币0.5百万元，去年同期为人民币0.3百万元[56][60] - 所得税开支减少至人民币49.2百万元，同比下降21.5%或人民币13.5百万元[58][62] - 已付中国所得税及土地增值税为人民币25,265千元，较去年同期的人民币55,104千元下降54.2%[169] 现金流 - 现金及现金等价物降至人民币238.5百万元，较2023年末减少13.2%[63] - 期末现金及现金等价物为人民币238,467千元，较期初的人民币274,808千元减少13.2%[171] - 经营活动中使用的现金净额为人民币99,864千元，较去年同期的人民币134,267千元改善25.6%[169] - 投资活动中使用的现金净额为人民币9,834千元，较去年同期的人民币179,297千元大幅改善94.5%[169] - 融资活动产生的现金净额为人民币73,357千元，较去年同期的人民币253,235千元下降71.0%[171] - 筹集银行借款为人民币332,220千元，较去年同期的人民币195,020千元增长70.4%[171] - 偿还其他长期借款为人民币131,826千元，较去年同期的人民币68,500千元增长92.4%[171] - 非控股股东注资为人民币24,000千元，仅发生在2023年同期，2024年同期无此类注资[168][171] 资产和负债 - 截至2024年6月30日，公司土地储备建筑面积为320万平方米[24] - 总借款增加至人民币1,092.0百万元，其中流动负债占比68.6%[65][67] - 流动净资产增至人民币1,814.8百万元，较2023年末增长2.4%[70][73] - 总资产减少至人民币8,333.6百万元，净资产降至人民币1,821.9百万元[71][73] - 受限银行存款为人民币161.2百万元，较2023年末减少2.7%[64][66] - 总资产从90.85亿元人民币下降至83.34亿元人民币[164] - 持作出售或开发中待售物业从75.22亿元人民币减少至69.56亿元人民币[164] - 合同负债从39.57亿元人民币下降至33.82亿元人民币[165] - 银行借款总额从4.15亿元人民币增加至6.70亿元人民币[165] - 总权益从2023年12月31日的人民币1,858,041千元下降至2024年6月30日的人民币1,821,942千元，减少2.0%[168] - 公司截至2024年6月30日拥有流动资产总额约人民币7,948,185,000元，包括现金及现金等价物约人民币238,467,000元[182][184] - 公司截至2024年6月30日面临流动负债总额约人民币6,133,347,000元[182][184] - 公司银行借款及其他长期借款的即期部分账面总额约人民币748,506,000元，将于报告期末起十二个月内到期[182][184] - 公司开发中待售物业的资本承担约人民币948,170,000元[182][184] 担保和承诺 - 公司为购房者提供银行融资担保，担保责任在房产证发出或按揭贷款偿还时终止[76] - 联营公司股东贷款责任为人民币229.5百万元，与2023年末持平[75] - 联营公司股东贷款金额为人民币229,495,000元[76][78] - 公司为第三方借款提供的物业担保及质押金额为人民币119.3百万元[78][79] - 公司因向第三方及关联方提供财务担保而可能产生的现金流出约人民币6,741,908,000元[182][184] 财务比率 - 公司流动比率为1.3[81] - 公司杠杆比率从51.1%上升至59.9%，增长8.8个百分点[81][91] - 杠杆比率于2024年6月30日为59.9%，较2023年12月31日的51.1%上升8.8个百分点[94] - 公司债务权益比率为46.8%[81] 风险敞口 - 公司未对利率风险进行对冲[89][93] - 公司主要面临人民币计价的汇率风险[90][93] - 公司业务高度依赖河南省房地产市场表现[83][86] 资本管理和股息政策 - 公司未宣派2024年中期股息[92] - 董事会决定不派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[95] - 公司通过调整股息支付、发行新股或出售资产来维持资本结构[96][100] - 公司以杠杆比率作为资本监控的核心指标[97][101] 员工和薪酬 - 公司总员工数于2024年6月30日为548名，较2023年同期的658名减少16.7%[98] - 集团根据财务表现及员工个人表现发放酌情花红[145][147] - 合资格员工可参与公司购股权计划[145][147] - 香港雇员强积金计划要求雇主及雇员各按雇员相关收入的5%供款，月收入上限为30,000港元[152] - 中国经营实体需按地方政府规定费率为员工缴纳养老基金[151] 公司治理和股权结构 - 独立非执行董事齐春风女士将按规于下届股东周年大会轮席退任[111][114] - 董事李小冰通过全权信托持有855,000,000股普通股，占公司股权71.25%[134] - 董事李小冰通过受控法团持有45,000,000股普通股，占公司股权3.75%[134] - 恒升企业有限公司持有855,000,000股普通股，占公司总股本71.25%[143] - 恒诺私人信托有限公司通过受控法团权益间接持有855,000,000股普通股，占股71.25%[143] - 林媙女士通过配偶权益持有900,000,000股普通股，占公司总股本75.00%[143] - 李小冰作为家族信托唯一财产托管人，被视同持有恒升及恒润企业的股份权益[139][148] - 审计委员会由三名独立非执行董事（李国麟、方征、魏剑）组成[153] 购股权计划 - 公司购股权计划下可供发行股份总数为120,000,000股，占已发行股本约10%[124][130][132] - 购股权计划授出股份总数不得超过公司已发行股份的30%[124][127] - 购股权计划授出股份不得超过IPO后已发行股份的10%（即120,000,000股）[124][127] - 任何12个月内向单合资格参与者授出购股权行权后发行股份不得超过授出日已发行股份的1%[124][127] - 2024年1月1日至6月30日期间公司未授出任何购股权[130][132] - 购股权认购价不得低于授出日收市价、前五个营业日均价或面值中的最高者[125][127] - 接纳购股权需支付0.01港元代价[126][128] 关联方交易 - 公司贸易及其他应付款项中结欠关联方约人民币17,382,000元[190] - 公司贸易及其他应付款项中结欠非控股股东约人民币41,733,000元[190] 会计政策和报告 - 集团未审计中期财务报告未经公司审计师审核[154] - 公司于2024年1月1日起首次采纳多项香港财务报告准则修订[191][192] - 采纳香港会计准则第1号修订未改变公司借款分类的会计政策[193][194][195] - 公司业务被视为单一经营分部 无分部信息呈列[196][197] - 公司全部收入均源自中国[198][199] - 公司全部非流动资产均位于中国[198][199] - 无单一外部客户收入占比达到或超过10%[198][199] 业务运营和战略 - 房地产销售同比降幅预计收窄，投资仍将偏弱[104][106] - 公司重点加强资金调度管理以提高资金周转利用率[105][107] - 实施销售激励计划以确保完成年度销售目标[105][107] - 采用环保建材和优化施工工艺以降低碳排放[105][107] 证券交易 - 公司或其子公司于截至2024年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[117][121]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2023年总收入约为人民币35.656亿元，较2022年增长约24.6%[24][27] - 公司2023年净利润约为人民币0.368亿元，较2022年下降约52.7%[24][27] - 公司2023年总收入达35.656亿元人民币，同比增长24.6%[63] - 年度利润大幅下降至3,680万元人民币，同比减少52.7%[65] - 公司总收入从2022年的28.618亿人民币增长至2023年的35.656亿人民币，增幅7.038亿人民币或24.6%[74][77] - 2023年纯利率1.0%，较2022年2.7%下降1.7个百分点[113] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2023年毛利为4.342亿元人民币，较2022年增加1,280万元人民币[64] - 毛利率从2022年的14.7%下降至2023年的12.2%，减少2.5个百分点[64] - 物业销售毛利率从2022年的14.7%下降至2023年的12.0%[80] - 住宅物业毛利率从14.8%降至12.8%，同比下降2.0个百分点[81] - 停车位及储藏室业务录得负毛利率-66.8%，2022年为-29.4%[80] - 销售及市场推广开支从2022年的1.243亿人民币增至2023年的1.685亿人民币，增幅35.6%[85][89] - 行政开支从2022年的1.357亿人民币降至2023年的1.311亿人民币，降幅3.4%[86][90] - 财务成本从2022年的110万人民币降至2023年的90万人民币，降幅18.2%[91] - 所得税开支从2022年的7,660万人民币增至2023年的9,710万人民币，增幅2,040万人民币或26.6%[92] - 财务成本为人民币90万元，较2022年的人民币110万元减少18.2%[96] - 所得税开支为人民币9710万元，较2022年的人民币7660万元增长26.6%[97] 业务线表现：物业销售 - 物业销售收入占总收入99.7%，达35.542亿元人民币[69] - 住宅物业销售收入增加5.019亿人民币，主要由于已确认建筑面积从438,742平方米增至605,344平方米，但每平方米平均售价从5,716元降至4,972元[75][77] - 商业物业已确认建筑面积大幅增长212.9%，但每平方米平均售价从8,840元降至5,607元[76][77] 业务线表现：合同销售 - 集团2023年累计合同销售额约26.342亿元[51][53] - 集团累计合同销售面积约43.76万平方米[51][53] - 2023年合同销售总额为26.342亿元人民币，同比增长23.5%[60] - 住宅单位合同销售额21.129亿元人民币，同比增长15.9%[60] - 商业单位合同销售额4.13亿元人民币，同比大幅增长71.8%[60] - 可出售建筑面积每平方米平均售价下降至5,822元人民币，同比下降5.4%[60] 资产和债务状况 - 现金及现金等价物为人民币2.748亿元，较2022年的人民币2.211亿元增长24.3%[93] - 受限制银行存款为人民币1.656亿元，较2022年的人民币1.808亿元减少8.4%[94] - 总借款为人民币9.486亿元，较2022年的人民币6.728亿元增长41.0%[95] - 流动借款为人民币6.786亿元，占总借款71.5%，较2022年的人民币3.953亿元增长71.6%[95][101] - 固定利率借款占比68.9%，较2022年的61.1%上升7.8个百分点[95] - 流动资产净值为人民币17.725亿元，较2022年的人民币18.141亿元下降2.3%[102] - 净资产为人民币18.58亿元，较2022年的人民币18.735亿元下降0.8%[103] - 联营公司股东贷款为人民币2.295亿元，较2022年的人民币1.840亿元增长24.7%[106] - 公司为第三方借款提供质押担保，涉及金额人民币1.209亿元[111] 财务比率 - 2023年资产回报率0.4%，较2022年0.8%下降0.4个百分点[113] - 2023年权益回报率2.0%，较2022年4.2%下降2.2个百分点[113] - 流动比率从2022年1.2提升至2023年1.3[113] - 杠杆比率从2022年35.9%升至2023年51.1%，增长15.2个百分点[113][124][128] - 债务权益比率从2022年24.1%升至2023年36.3%[113] 土地储备和项目 - 截至2023年底集团土地储备总建筑面积约350万平方米[56] - 公司总土地储备为3,520,667平方米，其中禹州市占比最高，达35.08%[57] - 禹州恒达滨河府项目获评"2023-2024好典范城市项目"[19] - 许昌恒达东岳项目入选"2023中国房地产项目品牌价值十强—精品项目"[19] 行业和市场环境 - 2023年全国房地产开发投资额约11.09万亿元，同比下降9.6%[40] - 2023年住宅投资额约8.38万亿元，同比下降9.3%[40] - 中部地区房地产开发投资同比下降13.2%，西部地区下降7.5%[40] - 东部地区房地产开发投资同比下降5.3%，东北地区下降3.0%[40] - 2023年中国GDP同比增长约5.2%[26][29] - 2023年全国房地产开发投资额约为11.09万亿元，同比下降9.6%[42] - 住宅开发投资额约为8.38万亿元，同比下降9.3%[42] - 中部地区房地产开发投资额约为2.14万亿元，同比下降13.2%[42] - 全国房地产新开工面积约9.54亿平方米，同比下降20.4%[41][43] - 住宅新开工面积约6.93亿平方米，同比下降20.9%[41][43] - 商品房销售面积约11.17亿平方米，同比下降8.5%[41][43] - 商业营业用房销售面积同比下降12.0%[41][43] 公司荣誉和奖项 - 公司被评为"2023年河南省本土房地产企业十强"及"2023年河南省房地产企业卓越交付力企业"[19] - 公司入选"2023中西部房地产企业品牌价值十强"[19] - 公司获评"专业领先品牌价值—品质生活服务商综合开发中国房地产企业"[19] - 公司荣获"2023河南省本土房地产10强企业"等多项行业奖项[21] 管理层讨论和指引 - 公司2024年将重点提升资金周转利用率并完善风险管控体系[31][34] - 公司2024年将重点关注商业模式创新和品牌建设[140][142] 公司治理和董事信息 - 齐春风女士52岁担任公司执行董事兼副总裁于2017年5月19日获委任[149][151] - 王权先生51岁担任公司执行董事兼副总裁于2017年5月19日获委任[154][156] - 李国麟先生40岁担任独立非执行董事具有逾15年会计审计及财务管理经验[158][160] - 魏建先生47岁担任独立非执行董事具有逾13年资产管理及金融市场运营经验[162] - 李国麟先生担任三家联交所上市公司独立非执行董事股份代号分别为6829、6080和8238[158] - 王权先生持有机械专业助理工程师资格及多项中级职称包括工商管理经济和金融[155][156] - 齐春风女士于2007年1月完成会计电算化专业高等教育学业[150][152] - 王权先生于1996年7月完成机械制造工艺及设备专业高等教育学业[155][156] - 李国麟先生为香港会计师公会执业会员及英国特许公认会计师公会会员[159][161] - 魏建先生持有墨尔本大学金融管理硕士学位及金融研究生文凭[163] 股息和资本管理 - 董事会不建议派发2023年度末期股息[25][28] - 公司截至2023年12月31日止年度未建议派发末期股息[180] - 公司于2023年12月31日可供分派给权益拥有人的储备总额为零[183] - 公司资本管理以杠杆比率为基准进行监控[135] - 公司资本管理目标包括维持最优资本架构以降低资金成本[134] - 公司可通过调整股息支付、发行新股或出售资产等方式维持资本架构[134] 员工和福利 - 员工总数从2022年755人减少至2023年616人，降幅18.4%[132] - 公司雇员总数截至2023年12月31日为616名，较2022年755名减少18.4%[136] - 公司自2018年11月起采纳购股权计划作为业务发展候选人的奖励机制[136] - 公司为后勤员工实施每周五天工作政策以促进工作生活平衡[136] - 公司董事薪酬根据集团表现、个人绩效及市场对比情况厘定[136] - 公司提供医疗保险、社会保险供款计划及养老金计划等雇员福利[136] - 公司通过晋升计划优先发展高潜力员工成为管理层[136] 风险因素 - 公司持有以港元计值的银行存款，存在外汇风险[121][125] - 公司借款以浮动利率为主，面临现金流量利率风险[120][125] 公司业务和合规 - 公司主要业务为投资控股及在中国从事物业发展与物业投资[174][177] - 公司因延迟刊发2022年全年业绩违反上市规则第13.49(1)条[175][178] - 2022年全年业绩于2023年4月4日刊发[175][178] - 公司于年内未发行任何股份[181] - 公司或其附属公司于年内未购回、出售或赎回任何上市证券[181] 公司公益和社会责任 - 公司2023年公益捐款总额约220万元人民币[16][18] 其他重要内容 - 公司组织章程或开曼群岛法律未规定优先购买权[192][198] - 公司五年财务概要载于年报第315页[194] - 公司主要物业及物业权益详情载于年报第316至322页[191][197] - 公司股东持有股份不获任何税务减免[199] - 公司五年财务业绩及资产负债概要载于年报第315页[200]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入27.62亿元，较2023年的35.66亿元下降22.53%[4] - 2024年公司毛利1.23亿元，较2023年的4.34亿元下降71.65%[4] - 2024年公司经营亏损1.61亿元，而2023年经营利润为1.34亿元[4] - 2024年公司年内亏损2.64亿元，而2023年利润为3681.7万元[4] - 2024年公司基本及摊薄每股亏损0.23元，而2023年每股盈利0.03元[4] - 2024年集团总收入约为27.621亿元，较2023年的约35.656亿元减少约22.5%[37] - 2024年集团纯损约为2.64亿元，较2023年的纯利约3680万元减少约817.4%[37] - 2024年每股基本及攤薄虧損為22.54分人民幣，2023年每股盈利3.41分人民幣[24] - 截至2024年12月31日止年度，集团收入约为27.621亿人民币，较2023年减少22.5%[51] - 2024年集团毛利约为1.231亿人民币，较2023年减少约3.111亿人民币（或71.6%）[51] - 2024年毛利率约为4.5%，较2023年减少约7.7个百分点[52] - 2024年集团亏损约为2.64亿人民币，较2023年利润下降约3.008亿人民币（或817.4%）[52] - 公司收入从2023年约35.656亿元减少约8.035亿元（或22.5%）至2024年约27.621亿元，主要因住宅物业销售减少约6.318亿元[55] - 2024年物业销售额约占总收入约99.5%（2023年：99.7%）[55] - 物业销售毛利率从2023年约12.0%降至2024年4.2%，住宅销售毛利率从2023年约12.8%降至2024年4.7%[56] - 销售及市场推广开支从2023年1.685亿元减至2024年1.384亿元，减少约17.9%[59] - 行政开支从2023年约1.311亿元下降约2.2%至2024年约1.282亿元，因员工成本减少[60] - 财务成本从2023年约0.09亿元减少约34.7%至2024年约0.06亿元[61] - 所得税开支从2023年约0.971亿元增加约6.4%或0.062亿元至2024年约1.033亿元[62] - 2024年资产回报率为 -3.1%，2023年为0.4%；2024年权益回报率为 -15.3%，2023年为2.0%；2024年纯利率为 -9.6%，2023年为1.0%[70] - 2024年和2023年流动比率均为1.3[70] - 2024年杠杆比率为66.8%，较2023年的51.1%上升约15.7个百分点[70][76] - 2024年债务权益比率为50.9%，2023年为36.3%[70] 各条业务线表现 - 2024年集团收入包括销售物业、租金及服务收入，销售物业收入为27.46959亿元，较2023年的35.5421亿元有所下降[19] - 2024年租金收入为980.6万元，较2023年的872万元有所增长[19] - 2024年服务收入为537.1万元，较2023年的266.8万元有所增长[19] - 2024年管理費收入為0元，2023年為2830千元人民幣；2024年其他收入806千元人民幣，2023年為1241千元人民幣[21] - 2024年其他虧損淨額920千元人民幣，2023年為5261千元人民幣[21] - 2024年財務收入淨額88千元人民幣，2023年為143千元人民幣[21] - 2024年員工成本99834千元人民幣，2023年為110240千元人民幣[22] - 2024年所得稅開支103342千元人民幣，2023年為97054千元人民幣[23] - 2024年集团累计签订合约销售额约为18.679亿人民币，累计合约销售面积约32.371万平方米[48] - 2024年住宅、商业单位、停车位和其他项目应占合同销售额分别为15.287亿、2.761亿、0.524亿和0.107亿人民币，较2023年分别下降27.6%、33.1%、39.3%和51.4%[50] - 2024年可出售建筑面积和停车位应占合同数量分别为32.371万平方米和1411个，较2023年分别下降26.0%和28.7%[50] - 2024年可出售建筑面积和停车位应占合同平均售价分别为每平方米5608元和每个37104元，较2023年分别下降3.7%和14.9%[50] - 2024年物业销售、租金收入和服务收入分别为27.46959亿、0.09806亿和0.05371亿人民币，较2023年分别变动-22.7%、+12.5%和+101.3%[53] - 住宅物业销售减少因已确认建筑面积从2023年约605,344平方米减至2024年约451,276平方米，每平方米平均售价增加部分抵减[55] - 商业物业销售减少因已确认建筑面积减少47.6%，每平方米平均售价从2023年约5,607元升至2024年5,869元部分抵减[55] 各地区表现 - 2024年和2023年所有收入均产生自中国[19] - 2024年12月31日，集团土地储备建筑面积约为300万平方米，许昌市禹州市占比最高为36.53%[49] 管理层讨论和指引 - 集团预计有足够营运资金履行未来至少十二个月到期的财务责任，以持续经营基准编制综合财务报表[12] - 集团项目公司关联方及非控股股东同意提供资金支持，暂不要求偿还2024年12月31日结欠的约2138.5万元及2573.5万元，直至集团有财务能力还款[13] - 2024年集团推行评价考核体系，完善考核办法制定和制度宣贯[35] - 2024年集团把保交楼当成首要目标，加强产品品质管控，调整经营策略[34] - 董事不建议就2024年度派发现金末期股息[38] - 2025年公司将适应形势变化调整战略布局，提升商业物业和车位销售速度[81] - 公司坚持布局河南深耕许昌战略，重新修订拿地标准获取新项目[82] - 集团以杠杆比率为基准监察资本[78] - 公司需证明无有关集团管理层及相关人士的诚信等合理监管问题[99] - 公司要进行独立内部控制审查[99] - 公司需刊发规定的所有尚未公布之财务业绩及处理审核修订[99] - 公司要证明遵守上市规则第13.24条[99] - 公司需向市场告知所有重要资料[99] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年末公司总资产78.97亿元，较2023年末的90.85亿元下降13.07%[6] - 2024年末公司总权益15.94亿元，较2023年末的18.58亿元下降14.21%[7] - 2024年末公司总负债63.02亿元，较2023年末的72.27亿元下降12.80%[7] - 2024年末公司流动负债总额58.60亿元，其中银行借款及其他长期借款的即期部分为6.47亿元[11] - 2024年末公司因提供财务担保可能产生现金流出68.40亿元，对持续经营能力产生重大疑问[11] - 集团于2024年1月1日起首次应用多项经修订香港财务报告准则会计准则，部分准则对综合财务状况及表现无重大影响[14] - 香港会计准则第1号之修订使集团借款分类会计政策变更，但未导致银行借款及其他长期借款分类变动，无追溯调整[15] - 多项已颁布但未生效的香港财务报告准则会计准则及诠释，生效时间从2025年1月1日至待定[17] - 香港财务报告准则第18号将取代香港会计准则第1号，引入重大变动，董事正评估其对综合财务报表的影响[18] - 2024年末持作出售或開發中待售物業賬面價值6597699千元人民幣，2023年為7521685千元人民幣[26] - 2024年其他應收款項淨額354504千元人民幣，2023年為436050千元人民幣[27] - 2024年貿易及其他應付款項1741056千元人民幣，2023年為2007485千元人民幣[27] - 2024年已承擔尚未產生的資本開支841904千元人民幣，2023年為1375167千元人民幣[32] - 2024年集团公益累计捐款约35.8万元[36] - 2024年集团位列“2024河南民营企业百强榜单”第84位[36] - 2024年集团再次被评为“AAA信用等级企业”“2023年度许昌市房地产开发企业AAA信用等级”等荣誉[36] - 2025年全国城中村改造计划新增150万套[40] - 2025年专项债规模扩大至4万亿元，重点支持“保交楼”及优质房企融资[40] - 2024年末借款总额约10.645亿元（2023年末：9.486亿元），约87.7%（2023年末：68.9%）以固定利率计息[63] - 2024年末联营公司股东贷款约为人民币2.29495亿元，与2023年持平[68] - 集团以物业为第三方约人民币1.013亿元借款提供质押[69] - 截至2024年末集团无重大收购或出售事项[74] - 截至业绩公告日集团无收购重大投资或资本资产计划[75] - 截至2024年12月31日集团有489名雇员，2023年12月31日为616名[79] - 2024年公司产生亏损约2.64亿元，流动负债总额约58.60亿元，面临因财务担保可能产生的现金流出约68.40亿元[89] - 2024年末公司拥有流动资产总额约75.34亿元，包括现金及现金等价物约2.53亿元[89] - 2024年末公司流动负债中银行及其他长期借款的即期部分账面总值约6.47亿元，开发中待售物业的资本承担约8.42亿元[89] - 董事决议不建议就2024年度派发现金股息[84] - 公司股份自2024年4月2日上午九时起暂停于联交所买卖[92] - 前任核数师罗兵咸永道自2024年8月9日起辞任[93] - 2024年6月25日公司接获联交所复牌指引，需对预付款项问题展开调查等[94] - 公司已委任长青（香港）会计师事务所有限公司为新任核数师，自2024年9月25日起生效[97] - 全年业绩公告登载于公司及联交所网站[100] - 截至2024年12月31日止年度年报将应股东要求寄发并适时登载于相关网站[100] - 全年业绩公告内容摘录自2024年年报[101] - 公司股份自2024年4月2日上午九时正起暂停于联交所买卖，继续暂停直至另行通知[102] - 公告日期公司执行董事及独立非执行董事人员名单公布[103]

收入和利润（同比环比） - 2024年上半年收入为146.76亿元，2023年同期为148.82亿元，同比下降1.38%[4] - 2024年上半年毛利为1.39亿元，2023年同期为2.59亿元，同比下降46.35%[4] - 2024年上半年经营利润为1321.6万元，2023年同期为1.32亿元，同比下降90.09%[4] - 2024年上半年期内亏损3609.9万元，2023年同期利润为6917.6万元，同比由盈转亏[4] - 截至2024年6月30日止六个月，销售物业收入为人民币14.57879亿元，2023年同期为人民币14.81189亿元；服务收入为人民币495.1万元，2023年同期为人民币136.5万元；租金收入为人民币476.9万元，2023年同期为人民币559.7万元[19] - 截至2024年6月30日止六个月，其他亏损净额为人民币53.9万元，2023年同期为人民币29.6万元[22] - 截至2024年6月30日止六个月，银行存款利息收入为人民币42.7万元，2023年同期为人民币59.1万元[23] - 截至2024年6月30日止六个月，银行及其他借款以及其他长期借款利息为人民币2791.1万元，2023年同期为人民币3255.6万元；租赁负债利息为人民币47万元，2023年同期为人民币49万元[23] - 截至2024年6月30日止六个月，财务成本净额为人民币4.3万元，2023年同期为收入人民币10.1万元[23] - 截至2024年6月30日止六个月，集团产生亏损约人民币3609.9万元[14] - 2024年上半年公司拥有人应占集团亏损50,718千元，2023年为盈利60,763千元[27] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损4.23元，2023年为盈利5.06元[27] - 2024年上半年公司住宅单位合同销售额6.734亿美元，同比降48.7%；商业单位1.384亿美元，同比降35.4%；停车位2110万美元，同比降48.4%；其他650万美元，同比降34.3%；总计8.394亿美元，同比降46.8%[41] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入约14.676亿美元，较去年同期减少约1.4%；毛利约1.391亿美元，较去年同期下降约46.3%；毛利率约为9.5%，较去年同期减少约7.9个百分点；期间业绩净额由去年同期净利润约6920万美元减少约1.053亿美元至净亏损3610万美元[43] - 2024年物业销售收入14.57879亿美元，占比99.4%，同比降1.6%；租金收入476.9万美元，占比0.3%，同比降14.8%；服务收入495.1万美元，占比0.3%，同比增262.7%[45] - 公司收入由2023年上半年约14.882亿美元稍减约2060万美元（或1.4%）至2024年上半年约14.676亿美元[47] - 截至2024年6月30日止六个月亏损约3610万元，2023年同期利润6920万元，减少约1.053亿元[49] - 2024年上半年物业销售毛利率9.1%，2023年同期为17.2%，住宅及商业物业毛利率分别从18.4%、16.1%降至8.5%、7.5%[48] - 2024年上半年其他亏损净额约50万元，2023年同期为30万元[53] - 所得税开支由2023年上半年约6270万元减少约21.5%至2024年上半年约4920万元[55] 成本和费用（同比环比） - 2024年上半年员工成本36,037千元，较2023年的47,268千元有所下降[24] - 2024年上半年中国土地增值税915千元，较2023年的23,858千元大幅下降[25] - 2024年上半年确认开支的物业成本1,265,154千元，较2023年的1,201,654千元增加[24] - 2024年上半年持作出售或开发中待售物业拨备57,671千元，较2023年的12,583千元增加[24] - 2024年上半年销售及市场推广开支约5810万元，2023年同期为7070万元，较同期减少约17.8%[51] - 行政开支由2023年上半年约5620万元稍增约0.7%至2024年上半年约5660万元[52] 其他财务数据 - 2024年6月30日非流动资产总值为38.55亿元，2023年12月31日为38.16亿元，同比增长1.01%[7] - 2024年6月30日流动资产总值为794.82亿元，2023年12月31日为870.36亿元，同比下降8.68%[7] - 2024年6月30日总负债为65.12亿元，2023年12月31日为72.27亿元，同比下降9.9%[8] - 2024年6月30日流动负债净额为18.15亿元，2023年12月31日为17.73亿元，同比增长2.39%[8] - 2024年6月30日总权益为18.22亿元，2023年12月31日为18.58亿元，同比下降1.93%[8] - 2024年6月30日总资产减流动负债为22.00亿元，2023年12月31日为21.54亿元，同比增长2.14%[8] - 2024年6月30日，集团拥有流动资产总额约人民币79.48185亿元，包括现金及现金等价物约人民币2.38467亿元[14] - 2024年6月30日，集团面临流动负债总额约人民币61.33347亿元，包括银行借款及其他长期借款的即期部分账面总值约人民币7.48506亿元、开发中待售物业的资本承担约人民币9.4817亿元[14] - 2024年6月30日，集团因提供财务担保可能产生现金流出约人民币67.41908亿元[14] - 2024年6月30日持作出售或开发中待售物业结馀6,956,459千元，较2023年12月31日的7,521,685千元减少[29] - 2024年6月30日其他应收款项净额326,592千元，较2023年12月31日的436,050千元减少[30] - 2024年6月30日贸易应付款项1,320,784千元，较2023年12月31日的1,490,485千元减少[31] - 2024年6月30日已承担尚未产生的资本开支948,170千元，较2023年12月31日的1,375,167千元减少[35] - 2024年6月30日，现金及现金等价物约2.385亿元，2023年末为2.748亿元；受限制银行存款约1.612亿元，2023年末为1.656亿元[56] - 截至2024年6月30日，借款总额约10.92亿元，2023年末为9.486亿元，其中约7.485亿元被分类为流动负债，2023年末为6.786亿元；借款总额中约63.3%为固定利率，2023年末为68.9%[56] - 截至2024年6月30日，流动资产约79.482亿元，2023年末为87.036亿元；流动负债约61.333亿元，2023年末为69.311亿元；流动资产净值由2023年末约17.725亿元增至2024年约18.148亿元[58] - 截至2024年6月30日，总资产约83.336亿元，2023年末为90.852亿元；总负债约65.117亿元，2023年末为72.272亿元；净资产由2023年末约18.58亿元减至2024年约18.219亿元[58] - 2024年6月30日，联营公司股东贷款约为人民币2.29495亿元，与2023年12月31日持平[60] - 2024年6月30日，就持作出售或开发中待售物业若干第三方借款提供的担保及质押为人民币1.193亿元，2023年12月31日为人民币1.209亿元[60] - 2024年6月30日流动比率为1.3，与2023年12月31日持平[61] - 2024年6月30日杠杆比率为59.9%，较2023年12月31日的51.1%增加约8.8个百分点[61][65] - 2024年6月30日债务权益比率为46.8%，2023年12月31日为36.3%[61] 各条业务线表现 - 2024年上半年公司计划交付建筑面积约25.9万平方米，成功完成目标，其中许昌市城区公司交付约9.41万平方米，许昌市长葛地区公司交付约10.7万平方米，漯河市临颍地区公司交付约5.79万平方米[38] - 2024年上半年公司可出售建筑面积144,293平方米，同比降44.0%；停车位553个，同比降35.1%[41] - 2024年上半年公司可出售建筑面积每平方米合同平均售价约5671元，同比降5.0%；停车位每个约38,114元，同比降19.7%[41][42] - 2024年住宅物业销售收入12.69581亿美元，确认建筑面积244,648平方米，每平方米平均售价5189元；商业物业销售收入1.44798亿美元，确认建筑面积18,749平方米，每平方米平均售价7723元；储藏室销售收入552.1万美元，确认建筑面积2972平方米，每平方米平均售价1858元；停车位销售收入3797.9万美元，确认单位592个，每单位平均售价64,154元[46] - 2024年物业销售额约占公司总收入约99.4%，主要因该期住宅及商业物业的销售所致[46] 管理层讨论和指引 - 董事认为集团有足够营运资金履行未来至少12个月内到期的财务责任，以持续经营基准编制财务资料属适当做法[15] - 预计2024年下半年全国新房销售同比降幅逐步收窄，房地产投资或继续偏弱，市场仍低迷[71] - 2024年下半年主要政策方向包括降低房贷利率、降低交易税费、优化限购政策等[71] - 2024年下半年集团将加强内控管理，提升碳中和要求，监控资金调度管理，创新营销策略[71] 其他重要内容 - 公司股份于2024年4月2日上午九时起暂停在联交所买卖[73] - 前任核数师罗兵咸永道会计师事务所在2024年8月9日起辞任[74] - 2024年6月25日公司接获联交所复牌指引[75] - 有关复牌进度季度更新及复牌计划在2024年6月28日、2024年9月27日、2024年12月30日、2025年3月31日及2025年7月1日发布公告[77] - 公司在2024年9月25日委任长青（香港）会计师事务所有限公司为新任核数师[78] - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录C1内企业管治守则所有适用守则条文[81] - 截至2024年6月30日止六个月，全体董事遵守证券交易标准守则[82] - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[83] - 截至2024年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务报表由董事会审核委员会审阅[84] - 公司核数师未审核或审阅集团截至2024年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表[85] - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付中期股息[66] - 截至2024年6月30日，集团共有548名雇员，2023年6月30日为658名[70] - 2024年6月30日，公司土地储备的建筑面积约为320万平方米[40]

收入和利润（同比环比） - 2023年公司收入为35.66亿元，较2022年的28.62亿元增长24.6%[4] - 2023年公司年内利润为3681.7万元，较2022年的7776.9万元下降52.7%[4] - 2023年公司基本及摊薄每股盈利为3.41元，较2022年的7.07元下降51.8%[4] - 2023年公司收入为3565598千元人民币，2022年为2861771千元人民币，同比增长24.6%[20] - 2023年其他收入为4071千元人民币，2022年为2841千元人民币，同比增长43.3%[23] - 2023年其他亏损净额为5261千元人民币，2022年为8131千元人民币，同比下降35.3%[24] - 2023年财务收入净额为143千元人民币，2022年为9千元人民币，同比增长1488.9%[25] - 2023年所得税为97054千元人民币，2022年为76649千元人民币，同比增长26.6%[27] - 2023年每股基本及摊薄盈利为3.41分人民币，2022年为7.07分人民币，同比下降51.8%[28] - 2022年派付股息约59998千元人民币，2023年无派付股息[30] - 截至2023年12月31日止年度，公司总收入约为3565.6百万元，较上一年度增加约24.6% [43] - 截至2023年12月31日止年度，公司纯利约为36.8百万元，较上一年度减少约52.7% [43] - 2023年集团收入达约35.656亿元，较2022年增加约24.6%[56] - 2023年集团毛利约4.342亿元，较2022年增加约3.0%[56] - 2023年毛利率约为12.2%，较2022年减少约2.5个百分点[57] - 2023年年度利润约3680万元，较2022年下降约52.7%[57] - 2023年物业销售、租金收入和服务收入分别为35.5421亿、872万和266.8万元，同比分别增长24.7%、27.6%和 - 45.6%[58] - 2023年物业销售额约占总收入99.7%（2022年：99.6%），收入从2022年约28.618亿元增至2023年约35.656亿元，增幅24.6%，主要因住宅物业销售增加约5.019亿元[60] - 2023年物业销售毛利率为12.0%（2022年：14.7%），住宅物业毛利率从2022年14.8%降至2023年12.8%，停车及储藏室毛利率为 -66.8%（2022年： -29.4%）[62][63] - 所得税开支从2022年约7660万元增至2023年约9710万元，增幅26.6%[68] - 2023年资产回报率为0.4%，2022年为0.8%；2023年权益回报率为2.0%，2022年为4.2%；2023年纯利率为1.0%，2022年为2.7%[76] - 董事不建议就2023年度派发现金股息[90] 成本和费用（同比环比） - 2023年除所得税前利润扣除员工成本110240千元人民币等项目后得出，2022年扣除员工成本119487千元人民币等项目后得出[26] - 2023年销售及市场推广开支约1.685亿元（2022年：1.243亿元），增加35.6%，因推广活动增加[65] - 行政开支从2022年约1.357亿元降至2023年约1.311亿元，降幅3.4%，因员工成本减少[66] - 财务成本从2022年约110万元降至2023年约90万元，降幅18.2%[67] 各条业务线表现 - 2023年住宅、商业单位、停车位和其他合同销售额分别为21.129亿、4.13亿、0.863亿和0.22亿元，同比分别增长15.9%、71.8%、56.3%和60.6%[55] - 2023年可出售建筑面积和停车位合同销售数量分别为43.7621万平方米和1980个，同比分别增长29.6%和110.2%[55] - 2023年可出售建筑面积和停车位合同平均售价分别为5822元/平方米和43586元/个，同比分别下降5.4%和25.6%[55] - 住宅物业已确认建筑面积从2022年约43.8742万平方米增至2023年约60.5344万平方米，每平方米平均售价从2022年5716元降至2023年4972元[59][60] - 商业物业已确认建筑面积增加212.9%，每平方米平均售价从2022年约8840元降至2023年5607元[60] 各地区表现 - 公司所有项目均位于中国河南省，业务高度依赖许昌市及河南省的物业市场表现[78] 管理层讨论和指引 - 2024年公司将围绕既定战略规划，做好资金调配、产品研发、营销策略调整和风险管控等工作 [46] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年非流动资产总值为3.82亿元，较2022年的3.66亿元增长4.4%[6] - 2023年流动资产总值为87.04亿元，较2022年的96.63亿元下降9.9%[6] - 2023年总负债为72.27亿元，较2022年的81.56亿元下降11.4%[7] - 2023年公司拥有现金及现金等价物约2.75亿元，较2022年的2.21亿元增长24.3%[6] - 2023年公司面临银行及其他长期借款的即期部分约6.79亿元[11] - 2023年公司开发中待售物业及土地使用权的资本承担约13.34亿元[11] - 2023年公司因提供财务担保可能产生的现金流出约71.88亿元[11] - 集团有足够营运资金履行未来至少十二个月到期财务责任，以持续经营基准编制综合财务报表恰当[12] - 集团关联方及非控股股东同意，对2023年12月31日分别结欠的约1530.4万元及8353.3万元不计入还款，直至集团有财务能力还款[13] - 集团于2023年1月1日首次应用新订及经修订香港财务报告准则会计准则，对综合财务状况及表现无重大影响[14] - 香港会计准则第1号（修订本）等多项准则将于2024年1月1日生效，香港会计准则第21号等将于2025年1月1日生效，香港财务报告准则第9号等将于2026年1月1日生效，香港财务报告准则第18号等将于2027年1月1日生效[15] - 香港会计准则第1号之修订2024年1月1日或之后开始的年度期间生效，追溯应用，可选择提早应用，按2023年12月31日未偿还负债，应用该修订对集团负债分类无变动[18] - 香港财务报告准则第18号将取代香港会计准则第1号，引入新规定，董事正评估其对综合财务报表呈列及披露方式的影响[19] - 2023年持作出售或开发中待售物业净额为7521685千元人民币，2022年为8485272千元人民币，同比下降11.3%[31] - 2023年其他应收款项净额为436050千元人民币，2022年为244747千元人民币，同比增长78.2%[31] - 截至2023年12月31日，合同负债金额为3956814和4854156 [34] - 2023年和2022年已承担但未产生的资本开支分别为1375167千元和1545834千元 [37] - 2024年4月17日，公司以零代价出售联营公司许昌恒筑41%股权 [38] - 2024年4月，公司提早偿还其他长期借款90000000元 [39] - 2023年公司公益累计捐款约220万元 [41] - 2023年末集团土地储备建筑面积约为350万平方米，其中禹州市占比35.08%最高[54] - 2023年末现金及现金等价物约2.748亿元（2022年末：2.211亿元），借款总额约9.486亿元（2022年末：6.728亿元），68.9%（2022年末：61.1%）以固定利率计息[69] - 2023年末流动资产约87.036亿元（2022年末：96.633亿元），流动负债约69.311亿元（2022年末：78.492亿元），流动资产净值从2022年末约18.141亿元降至2023年末约17.725亿元[71] - 2023年12月31日，联营公司股东贷款约为人民币2.29495亿元，2022年为人民币1.84027亿元[74] - 公司以投资物业及持作出售或开发中待售物业为若干第三方借款约人民币1.209亿元提供质押[75] - 截至2023年12月31日，公司杠杆比率约为51.1%，较2022年12月31日的约35.9%上升约15.2个百分点[83] - 截至2023年12月31日，公司拥有616名雇员，2022年12月31日为755名[86] - 公司经营或计划扩展业务所在城市的房地产市场竞争激烈[79] - 截至2023年12月31日止年度，公司概无进行任何有关附属公司、联营公司或资产的重大收购或出售[81] - 截至业绩公告日期，除物业开发日常业务外，公司目前并无计划收购任何重大投资或资本资产[82] - 2023年末集团流动资产总额约87.04亿元，现金及现金等价物约2.75亿元，流动负债总额约69.31亿元[95] - 2023年末集团面临因财务担保可能产生的现金流出约71.88亿元[95] - 公司股份自2024年4月2日起暂停于联交所买卖[99] - 前任核数师罗兵咸永道会计师事务所自2024年8月9日起辞任[100] - 2024年6月25日公司接获联交所复牌指引[101] - 公司委任长青（香港）会计师事务所有限公司为新任核数师，自2024年9月25日起生效[104] - 公司审核委员会已审阅2023年度全年业绩[94] - 2023年度综合财务报表的无保留意见核数师报告将随年报寄发予股东[94] - 公司及其附属公司2023年度无购买、出售或赎回上市证券行为[98] - 全年业绩公告内容摘取自2023年年报[108] - 公司股份自2024年4月2日上午九时起暂停于联交所买卖，继续暂停直至另行通知[109] - 公告日期为2025年7月18日[110] - 公司执行董事为李小冰、王振峰、齐春风、王权[110] - 公司独立非执行董事为魏剑、方征、李国麟[110]

全国房地产市场数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月全国房地产开发投资约人民币5,855,000百万元，同比下降约7.9%[12][14] - 2023年1 - 6月全国房屋新开工面积约49,880万平方米，同比下降约24.3%[12][14] - 2023年1 - 6月全国商品房销售面积约59,515万平方米，同比下降约5.3%[12][14] - 2023年1 - 6月全国商品房销售额约人民币6,309,200百万元，同比增长约1.1%，其中住宅销售额增长约3.7%[12][14] 公司土地储备与获取情况 - 2023年5月公司成功竞得河南省禹州市约51,051平方米的商住混合用地[17] - 2023年5月在河南省禹州市以招拍挂方式取得约51,051平方米商业住宅用地[20] - 截至2023年6月30日，公司土地储备的建筑面积约为380万平方米[24][25] 公司合约销售数据关键指标变化 - 2023年上半年公司合约销售约为人民币1,578.4百万元，其中住宅物业销售约为人民币1,313.2百万元，商业物业销售约为人民币214.4百万元[17] - 2023年上半年合约销售金额约为15.784亿元，其中住宅物业销售约13.132亿元，商业物业销售约2.144亿元[20] - 2023年上半年住宅单位合同销售额13.132亿元，同比增长67.8%；商业单位2.144亿元，同比增长162.7%；停车位4090万元，同比增长93.8%；其他990万元，同比增长83.3%；总计15.784亿元，同比增长77.2%[27] - 2023年上半年可出售建筑面积257,655平方米，同比增长81.7%；停车位852个，同比增长140.8%[27] - 2023年上半年可出售建筑面积每平方米合同平均售价约5968元，同比下跌2.7%；停车位每个合同平均售价约47,442元，同比下跌19.5%[27][28][29] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入约14.882亿元，较去年同期增加约214.4%[30][33] - 2023年上半年公司毛利约2.592亿元，较去年同期上升约1.502亿元（或约137.8%）[31][33] - 2023年上半年毛利率约为17.4%，较去年同期减少约24.3%[31][34] - 2023年上半年公司业绩净额由净亏损约2240万元增加约9160万元至净利润约6920万元[32][34] - 公司收入从2022年同期约47330万元增至2023年约148820万元，增长约101490万元，增幅214.4%，主要因住宅物业销售增长约93870万元[41][42] - 住宅和商业物业毛利率分别从2022年同期的21.2%和34.0%降至2023年的18.4%和16.1%，物业销售毛利率从22.9%降至17.2%[44][46][50] - 2023年上半年溢利约6920万元，2022年同期亏损2240万元，增加约9160万元，主要因收入增加但部分被毛利率下降抵消[47][50] - 2023年上半年销售及市场推广开支约7070万元，2022年同期为4410万元，增加约60.5%，因广告及宣传成本和销售代理佣金增加[49][52] - 行政开支从2022年同期约5860万元降至2023年约5620万元，降幅约4.1%[53] - 2023年上半年其他净亏损约30万元，2022年同期为740万元[54] - 净财务收入从2022年同期约4.6万元增至2023年约10.1万元，增幅约119.6%[55] - 所得税开支从2022年6月30日止六个月的约2240万元增加约179.6%至2023年6月30日止六个月的约6270万元[56][60] - 行政开支由2022年6月30日止六个月的约5860万元减少约4.1%至2023年6月30日止六个月的约5620万元[57] - 其他亏损净额从2022年6月30日止六个月的740万元降至2023年6月30日止六个月的约30万元[58] - 财务成本净额由2022年6月30日止六个月的约4.6万元增加约119.6%至2023年6月30日止六个月的约10.1万元[59] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物约为1.607亿元（2022年12月31日：2.211亿元）[63][66] - 截至2023年6月30日，受限制现金约为3.035亿元（2022年12月31日：1.808亿元）[64][66] - 截至2023年6月30日，公司借款总额约为9.991亿元（2022年12月31日：6.728亿元），其中约4.174亿元被分类为流动负债（2022年12月31日：3.953亿元），借款总额中约69.2%（2022年12月31日：61.1%）为固定利率[65][67] - 截至2023年6月30日，公司流动资产约为98.55亿元（2022年12月31日：96.633亿元），流动负债约为76.526亿元（2022年12月31日：78.492亿元），流动资产净值增加至约22.024亿元（2022年12月31日：18.141亿元）[69][72] - 截至2023年6月30日，公司总资产约为102.265亿元（2022年12月31日：100.295亿元），总负债约为82.598亿元（2022年12月31日：81.56亿元），净资产或总权益增加至约19.666亿元（2022年12月31日：18.735亿元）[70][72] - 截至2023年6月30日，联营公司的股东贷款约为1.81亿元（2022年12月31日：1.84亿元）[76] - 2023年6月30日，联营公司股东贷款约为人民币1.81亿元，2022年12月31日为人民币1.84亿元[77] - 2023年6月30日流动比率为1.3，2022年12月31日为1.2[80] - 2023年6月30日杠杆比率约为50.8%，较2022年12月31日的约35.9%增加约14.9个百分点[80][90][93] - 2023年6月30日债务权益比率为42.6%，2022年12月31日为24.1%[80] - 2023年6月30日，第三方借款提供的担保及质押为人民币1.045亿元，2022年12月31日为人民币1.105亿元[81] - 截至2023年6月30日，公司总资产为10,226,462千元人民币，较2022年12月31日的10,029,496千元人民币增长1.96%[165] - 2023年上半年公司收入为1,488,151千元人民币，较2022年同期的473,261千元人民币增长214.44%[169] - 2023年上半年公司毛利为259,227千元人民币，较2022年同期的108,968千元人民币增长137.90%[169] - 2023年上半年公司经营利润为131,773千元人民币，而2022年同期为亏损68千元人民币[169] - 2023年上半年公司期内利润为69,176千元人民币，而2022年同期为亏损22,443千元人民币[169] - 截至2023年6月30日，公司总负债为8,259,819千元人民币，较2022年12月31日的8,156,029千元人民币增长1.27%[166] - 2023年上半年本公司拥有人应占利润为60,763千元人民币，而2022年同期为亏损18,686千元人民币[170] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为0.05元人民币，而2022年同期为亏损0.02元人民币[170] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产总值为371,441千元人民币，较2022年12月31日的366,202千元人民币增长1.43%[165] - 截至2023年6月30日，公司流动资产总值为9,855,021千元人民币，较2022年12月31日的9,663,294千元人民币增长1.98%[165] - 2022年1月1日期初总权益为1845460千元人民币，2022年6月30日为1780039千元人民币，2023年1月1日为1873467千元人民币，2023年6月30日为1966643千元人民币[176] - 2022年上半年期内亏损22443千元人民币，2023年上半年期内利润69176千元人民币[176] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为81577千元人民币，2023年上半年为159016千元人民币[179] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为14155千元人民币，2023年上半年为151017千元人民币[179] - 2022年上半年融资活动产生现金净额为43878千元人民币，2023年上半年为249704千元人民币[181] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为51854千元人民币，2023年上半年为60329千元人民币[181] - 2022年初现金及现金等价物为281489千元人民币，年末为229635千元人民币；2023年初为221059千元人民币，期末为160730千元人民币[181] - 2023年上半年银行借款所得款项为195020千元人民币，偿还银行借款53000千元人民币[181] - 2023年上半年其他借款所得款项为253234千元人民币，偿还其他借款68500千元人民币[181] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物为人民币16070万元[195][197] 公司业务风险与应对 - 公司业务高度依赖许昌市及河南省其他城市的物业市场表现，受多种因素影响[83][86] - 公司经营或计划扩展业务所在城市的房地产市场竞争激烈，与多类开发商竞争[84][86] - 公司业务受运营地区及中国整体社会状况影响，不可抗力等事件可能造成损害[85][87] - 公司未对冲现金流量或公平值利率风险，主要承受借款利率变动风险[88][92] - 集团面临本地物业市场放缓，或降低预售量和预售所得款，对流动资金构成压力[195][197] - 集团将积极调整销售及预售活动，达成预算销售额及预售量和金额，监察收款情况[199] - 集团将与主要建筑商及供应商沟通协商，安排付款，完成建筑进度，结清土地增值税[199] - 集团将与相关银行及金融机构积极沟通，获取项目发展贷款或协商更好还款时间表[199] - 集团将监测第三方临时资金应收款回收，与相关方和非控股股东合作提供资金支持[200] - 董事认为集团未来12个月（从2023年6月30日起）能产生足够资金维持运营和履行财务义务[200] - 董事认为按持续经营基准编制中期财务报表是合适的[200] 公司股息与人员情况 - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息[91][94] - 截至2023年6月30日，集团共有658名雇员，较2022年6月30日的775名减少117名，降幅约15.1%[99][103] 公司股权与购股计划 - 2023年6月30日，李小冰作为全权信托财产托管人持有855,000,000股普通股，占股71.25%[138] - 2023年6月30日，李小冰拥有受控法团权益的普通股为45,000,000股，占股3.75%[138] - 除上述披露外，2023年6月30日，无董事或主要行政人员在公司及相联法团股份等中有权益或淡仓[142][144] - 截至2023年6月30日，恒升企业有限公司持有8.55亿股普通股股份，股权概约百分比为71.25%[148] - 截至2023年6月30日，恒诺私人信托有限公司持有8.55亿股普通股股份，股权概约百分比为71.25%[148] - 截至2023年6月30日，林媙女士持有9亿股普通股股份，股权概约百分比为75.00%[148] - 公司于2018年10月22日采纳购股期权计划，有效期自2018年11月12日起10年，可提前终止[122] - 公司2018年10月22日采纳购股权计划，有效期十年，可提前终止[126] - 所有未行使购股权获行使时可发行股份数目，任何时候不得超公司已发行股份的30%[129][132] - 购股计划可供发行股份总数最高不得超首次公开发售完成后已发行股份数目的10%，即120,000,000股[129][132] - 12个月内，向各合格参与者授出购股期权获行使时，发行及可能发行股份总数不得

整体财务关键指标变化 - 2023年上半年收入为1488151千元人民币，2022年同期为473261千元人民币[6] - 2023年上半年毛利为259227千元人民币，2022年同期为108968千元人民币[7] - 2023年上半年经营利润为131773千元人民币，2022年同期亏损68千元人民币[8] - 2023年上半年期内利润为69176千元人民币，2022年同期亏损22443千元人民币[9] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为0.05元人民币，2022年同期为 - 0.02元人民币[12] - 2023年6月30日非流动资产总值为371441千元人民币，2022年12月31日为366202千元人民币[21] - 2023年6月30日流动资产总值为9855021千元人民币，2022年12月31日为9663294千元人民币[23] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益为1832196千元人民币，2022年12月31日为1771433千元人民币[26] - 2023年6月30日非流动负债总额为607231千元人民币，2022年12月31日为306846千元人民币[28] - 2023年6月30日流动负债总额为7652588千元人民币，2022年12月31日为7849183千元人民币[30] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物为人民币1.607亿元[40] - 2023年上半年计入各项费用总计13.58697亿元，2022年同期为4.67667亿元[65] - 2023年上半年其他亏损净额为29.6万元，2022年同期为743.1万元[68] - 2023年上半年财务收入净额为10.1万元，2022年同期为4.6万元[72] - 2023年上半年银行存款利息收入为59.1万元，2022年同期为65万元[70] - 2023年上半年已支销的财务成本为49万元，2022年同期为60.4万元[72] - 2023年上半年公司即期所得税中，中国土地增值税23,858千元，中国企业所得税50,703千元；2022年对应数据分别为9,138千元和38,762千元[74] - 2023年和2022年递延所得税分别为(11,863)千元和(25,479)千元，期内所得税支出总额分别为62,698千元和22,421千元[75] - 2023年和2022年上半年公司每股基本及摊薄盈利分别为0.05元和(0.02)元，公司拥有人应占集团利润分别为60,763千元和(18,686)千元[83] - 2023年6月30日和2022年12月31日贸易及其他应收款项和预付款项总额分别为679,089千元和481,017千元，减值后分别为618,671千元和423,473千元[90] - 2023年6月30日和2022年12月31日贸易及其他应付款项分别为1,971,576千元和2,272,588千元[99] - 2023年6月30日贸易应付款项1年以内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上分别为1,056,249千元、261,020千元、63,662千元、27,242千元；2022年对应数据分别为1,192,950千元、272,770千元、105,935千元、55,753千元[103] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约14.882亿人民币，较去年同期增加约214.4%[119] - 公司录得毛利约2.592亿人民币，较去年同期上升约1.502亿人民币（或约137.8%）[120] - 2023年6月30日止六个月的毛利率约为17.4%，较去年同期减少约24.3%[121] - 期间业绩净额由2022年同期约2240万人民币的净亏损增加约9160万人民币至2023年同期净利润约6920万人民币[122] - 2023年上半年溢利约6920万元，2022年同期亏损2240万元，增加约9160万元，收入从约4.733亿元增至约14.882亿元，毛利率从23.0%降至17.4%[137] - 2023年上半年销售及市场推广开支约7070万元，2022年同期4410万元，同比增加约60.5%[139] - 2023年上半年行政开支约5620万元，2022年同期约5860万元，减少约4.1%[140] - 2023年上半年其他亏损净额约30万元，2022年同期740万元[141] - 2023年上半年财务成本净额约10.1万元，2022年同期约4.6万元，增加约119.6%[142] - 2023年上半年所得税开支约6270万元，2022年同期约2240万元，增加约179.6%或4030万元[143] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物约1.607亿元，2022年12月31日为2.211亿元；受限制现金约3.035亿元，2022年12月31日为1.808亿元[144][145] - 截至2023年6月30日，借款总额约9.991亿元，2022年12月31日为6.728亿元，其中约4.174亿元为流动负债，2022年12月31日为3.953亿元；借款总额中约69.2%为固定利率，2022年12月31日为61.1%[146] - 截至2023年6月30日，流动资产约99.55亿元，2022年12月31日为96.633亿元；流动负债约76.526亿元，2022年12月31日为78.492亿元；流动资产净值从约18.141亿元增至约22.024亿元[149] - 截至2023年6月30日，总资产约102.265亿元，2022年12月31日为100.295亿元；总负债约82.598亿元，2022年12月31日为81.56亿元；净资产从约18.735亿元增至约19.666亿元[150] - 2023年6月30日第三方借款提供的担保及质押为人民币1.045亿元，2022年12月31日为人民币1.105亿元[155] - 2023年6月30日流动比率为1.3，2022年12月31日为1.2；2023年6月30日杠杆比率为50.8%，2022年12月31日为35.9%；2023年6月30日债务权益比率为42.6%，2022年12月31日为24.1%[157] - 2023年6月30日公司杠杆比率较2022年12月31日增加约14.9个百分点，主要由于期内新造借款所致[164] 业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年物业销售、租金收入、服务收入分别为14.81189亿元、559.7万元、136.5万元，2022年同期分别为4.68002亿元、379.7万元、146.2万元[60] - 2023年上半年合约销售金额约为15.784亿人民币，其中住宅物业销售约13.132亿人民币，商业物业销售约2.144亿人民币[109] - 截至2023年6月30日，公司土地储备的建筑面积约为380万平方米[111] - 2023年上半年住宅单位合同销售额13.132亿人民币，同比增长67.8%；商业单位2.144亿人民币，同比增长162.7%；停车位4090万人民币，同比增长93.8%；其他990万人民币，同比增长83.3%；总计15.784亿人民币，同比增长77.2%[113][114] - 2023年上半年可出售建筑面积257,655平方米，同比增长81.7%；停车位852个，同比增长140.8%[115] - 2023年上半年可出售建筑面积合同平均售价为每平方米5968元，同比下跌2.7%；停车位每个合同平均售价为47,442元，同比下跌19.5%[115][116][117] - 截至2023年6月30日止六个月，物业销售额约占公司总收入的99.5%，主要由于该期间住宅及商业物业的销售所致[131] 行业数据情况 - 2023年1 - 6月全国房地产开发投资约5,855,000百万元，同比下降约7.9%[106] - 2023年1 - 6月商品房销售额约6,309,200百万元，同比增长约1.1%，其中住宅销售额增长约3.7%[106] 会计准则采纳情况 - 2023年1月1日起，集团首次采纳香港财务报告准则第17号等多项准则及修订，预计无重大影响[47][49][50][51][52][53] 收入来源及客户情况 - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，集团全部收入源自中国[57] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，单一外部客户收入未占集团收入10%或以上[58] 税务政策情况 - 标准增值税率自2019年4月1日起为9%，公司部分物业销售额及租金收入适用5%简化税率[100] 临时资金应收款项情况 - 2023年6月30日，临时资金应收款项中27,237千元为不计息，20,000千元按每年10%利率计息[91] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息[165] 员工数量情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有658名雇员，2022年6月30日为775名[168] 公司未来规划 - 2023年下半年公司将提高资金周转利用率、提升各项能力、优化集团管控和服务、适时调整营销策略[171][172] 重大事件情况 - 2023年6月30日后公司并无进行任何重大事件[174] 企业管治情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司认为已遵守上市规则附录14内企业管治守则所载的所有适用守则条文[175] 董事交易守则遵守情况 - 公司全体董事确认已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[176] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司之任何上市证券[177] 财务报表审核情况 - 公司核数师未审核或审阅集团截至2023年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表[179] 报告发布情况 - 中期业绩公告将刊载于联交所网站及公司网站[180] - 中期报告将于2023年9月30日或之前寄发予公司股东并刊载于上述两个网站[180] 前瞻性陈述说明 - 公告载有涉及集团财政状况、业绩及业务的前瞻性陈述，实际情况可能与陈述有重大差异[181] 公告日期 - 公告日期为2023年8月24日[182] 公司董事情况 - 公司执行董事为李小冰先生、王振峰先生、齐春风女士及王权先生[183] - 公司独立非执行董事为李国麟先生、魏剑先生及方征先生[183]

公司基本信息 - 公司股票代码为3616，交易单位为2000股[1][9] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在中国从事物业发展及物业投资[195][199] 公司荣誉 - 2022年公司被评为“中国房地产企业200强”[17] - 2022年公司获“2022城市运营贡献奖”[17] - 2022年恒大明珠、恒大古城新苑和恒大新都汇项目获许昌“安全、文明、标准化示范工地”荣誉称号[17] - 公司在2022年获“中国房地产200强企业”“2022年度城市运营贡献企业”等荣誉[20] 公司股权与法人变动 - 2022年公司设立并收购许昌市恒润置业有限公司和许昌市建安区恒钰实业有限公司股权[18] - 2022年公司将许昌市建安区恒木房地产有限公司持股比例从51%增至100%[18] - 2022年公司通过设立及股权收购增设法人，收购许昌市建安区恒木房地产有限公司股权使持股比例从51%增至100%[20] - 2022年公司成立并收购许昌恒润置业有限公司、许昌市建安区恒钰实业有限公司股权，将许昌市建安区恒木房地产有限公司持股比例从51%增至100%[56] - 2022年公司通过股权收购使许昌市建安区恒木房地产有限公司持股比例由51%增至100%，并获取许昌市建筑面积约16万平方米商住用地[58] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，公司总收入约为28.618亿元，较2021年的约27.677亿元增加约3.4%[23][27] - 截至2022年12月31日止年度，公司纯利约为7780万元，较2021年的约3.032亿元减少约74.3%[23][27] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派發末期股息[24][28] - 2022年公司收入约28.618亿元，较2021年的27.677亿元增加约3.4% [69][72] - 2022年公司毛利约4.214亿元，较2021年的8.515亿元减少约50.5% [70][72] - 2022年毛利率约14.7%，较2021年的30.8%减少约52.3% [70][73] - 2022年年度利润约7780万元，较2021年的3.032亿元下降74.3% [71][73] - 公司2022年总收入约28.618亿元，较2021年的约27.677亿元增加约9410万元，增幅3.4%[80][83] - 2022年物业销售额约28.50035亿元，占总收入99.6%，较2021年的27.53389亿元增长3.5%[75] - 2022年销售及营销费用约1.243亿元，较2021年的1.396亿元减少约11.0%，因促销和品牌建设活动减少[92] - 2022年行政费用约1.357亿元，较2021年的1.622亿元减少约16.3%，主要因员工成本降低[93] - 2022年销售及市场推广开支约为1.243亿人民币，较2021年的1.396亿人民币减少约11.0%[96] - 2022年行政开支约为1.357亿人民币，较2021年的1.622亿人民币下降约16.3%[97] - 2022年财务成本约为110万人民币，较2021年的120万人民币减少约8.1%[100][105] - 2022年所得税开支约为7660万人民币，较2021年的2.368亿人民币减少约67.7%或1.602亿人民币[101][106] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物约为2.211亿人民币，2021年为2.815亿人民币[102][107] - 截至2022年12月31日，受限制现金约为1.808亿人民币，2021年为1.468亿人民币[103][107] - 截至2022年12月31日，集团借款总额约为6.728亿人民币，2021年为6.930亿人民币，其中约3.953亿人民币被分类为流动负债，2021年为2.888亿人民币；借款总额中约61.1%为固定利率，2021年为55.4%[104][107] - 截至2022年12月31日，集团流动资产约为96.633亿人民币，2021年为99.408亿人民币；流动负债约为78.492亿人民币，2021年为80.153亿人民币；流动资产净值由2021年的19.255亿人民币轻微下跌至2022年的18.141亿人民币[110][112] - 截至2022年12月31日，集团总资产约为100.295亿人民币，2021年为103亿人民币；总负债约为81.56亿人民币，2021年为84.545亿人民币；净资产或总权益由2021年的18.455亿人民币增加至2022年的18.735亿人民币[111][112] - 截至2022年12月31日，联营公司的股东贷款约为1.84亿人民币[116] - 2022年12月31日，联营公司股东贷款约为人民币1.84亿元，集团附属公司持有其20%股权[118] - 集团为借款人银行借款约人民币1.105亿元提供质押[119][120] - 2022年资产回报率为0.8%，2021年为3.2%[124] - 2022年权益回报率为4.2%，2021年为18.0%[124] - 2022年纯利率为2.7%，2021年为11.0%[124] - 2022年和2021年流动比率均为1.2[124] - 2022年杠杆比率为35.9%，2021年为37.5%[124] - 2022年债务权益比率为24.1%，2021年为22.3%[124] - 截至2022年12月31日，集团杠杆比率约为35.9%，较2021年12月31日的约37.5%下跌约1.6个百分点[137][141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年住宅单位合同销售额18.23亿元，较2021年的37.428亿元下降51.3% [66] - 2022年合同销售总额21.323亿元，较2021年的43.121亿元下降50.6% [66] - 2022年合同可出售建筑面积337,623平方米，较2021年的619,125平方米下降45.5% [66] - 2022年可出售建筑面积每平方米合同平均售价6,152元，较2021年下降8.3% [66] - 住宅物业2022年销售收入25.07763亿元，确认建筑面积438742平方米，平均售价每平方米5716元；2021年销售收入23.79098亿元，确认建筑面积395319平方米，平均售价每平方米6018元[78] - 商业物业2022年销售收入2.32703亿元，确认建筑面积26323平方米，平均售价每平方米8840元；2021年销售收入2.92802亿元，确认建筑面积37139平方米，平均售价每平方米7884元，2022年确认建筑面积减少29.1%[78][82] - 2022年停车位销售收入8.8625亿元，确认1770个，平均售价每个50071元；2021年销售收入6.8988亿元，确认1197个，平均售价每个57634元[78] - 物业销售毛利率从2021年的约30.9%降至2022年的14.7%，住宅销售毛利率从2021年的约31.0%降至2022年的14.8%[87][89] - 住宅物业毛利率同比下降约52.3%，主要因持作销售物业的单位成本增加[88][89] - 2022年销售停车位及储藏室录得负毛利率，因许昌市部分项目停车位市价下降及停车位价值撇减[90][94] 公司业务策略与发展规划 - 2023年公司将升级营销战略，创新营销模式，去化库存，形成地方营销竞争力[31][32] - 2023年公司将提升产品竞争力，完善标准化体系建设，保障产品品质[31][32] - 2023年公司将强化成本全周期管理，建立以五项原则为核心的管理体系[31][32] - 2023年公司将强化岗位管理意识，增强人才培养力度，提升员工整体能力[31][32] - 2023年公司将砥砺前行，坚持稳健经营，与全体员工共赴新征程[35][37] - 展望2023，房地产市场将随政策落地逐步改善，集团将制定策略推进运营[151][153][156][157] - 2023年集团将与政府平台企业合作，优化项目资金投入，稳定经营规模[155][157] 全国与河南省房地产市场数据 - 2022年全国房地产开发投资约13,289,500百万元，同比下降约10.0%，住宅投资约10,064,600百万元，同比下降约9.5%[40][41] - 2022年全国房地产企业房屋新开工面积约1,205.87百万平方米，同比下降约7.2%，住宅新开工面积881.35百万平方米，同比下降约39.8%[44][47] - 2022年全国房地产企业商品房销售面积约1,358.37百万平方米，同比下降约24.3%，住宅销售面积同比下降约26.8%[44][47] - 2022年河南省房地产开发投资约679,336百万元，同比下降约13.7%，住宅投资约580,216百万元，同比下降约13.4%[45][48] - 2022年河南省房地产开发企业房屋新开工面积89.49百万平方米，同比下降约34.5%，住宅新开工面积73.67百万平方米，同比下降约34.8%[46][48] - 2022年河南省房地产开发企业商品房销售面积约111.41百万平方米，同比下降约16.1%，住宅销售面积同比下降约15.9%[46][48] 公司业务调整与土地获取 - 2022年公司调整营销策略，增加线上推广和销售，降低销售成本和费用，鼓励员工参与销售活动[55] - 2022年公司优化职能部门结构，减少资本开支，积极管理建设项目进度以缓解财务压力[55] - 2022年公司通过招标、拍卖、挂牌等方式在许昌获取总建筑面积约160,000平方米的商住用地[56] 公司土地储备情况 - 截至2022年12月31日，公司土地储备建筑面积约410万平方米，许昌市禹州市占比34.42%最高[60][61] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，集团共有755名雇员，2021年12月31日为739名[144][148] 公司社会责任 - 2022年公司公益捐款累计约人民币560万元[13][15] - 2022年5月初疫情期间，集团采购价值超30万元蔬菜免费配送至4379户封控家庭[155][157] 公司资本管理 - 集团资本管理目标是确保持续经营、为股东带来回报并维持最优资本架构以降低资金成本[142][146] - 集团以杠杆比率为基准监察资本[143][147] 公司董事与高管信息 - 李小冰45岁，2016年7月22日任公司执行董事兼主席，2004年10月加入集团[159] - 王振峰54岁，2017年5月19日任公司执行董事兼总裁，2002年5月加入集团[161] - 齐春风51岁，2017年5月19日任公司执行董事兼副总裁，1993年11月加入相关公司[166] - 王权50岁，2017年5月19日任公司执行董事兼副总裁，2002年3月加入许昌恒达[171] - 李国麟39岁，2018年10月22日任公司独立非执行董事[175] - 李小冰2006年12月获华中科技大学高级管理人员工商管理硕士学位[160] - 王振峰1992年6月获河南财经政法大学工业经济本科学历[165] - 齐春风2007年1月在许昌职业技术学院完成会计电算化专业学业[167] - 王权1996年7月在华北工学院完成机械制造工艺及设备专业学业[172] - 李国麟有超15年会计、审计、企业融资和财务管理经验[175] - 李国麟39岁，2018年10月22日获委任为公司独立非执行董事，有逾15年会计等经验[177] - 魏剑46岁，2018年10月22日获委任为公司独立非执行董事，有逾12年资产管理等经验[179][181] - 方征50岁，2018年10月22日获委任为公司独立非执行董事，有逾18年投资银行及企业融资经验[183][185] - 梁锦晖38岁，自2016年12月起担任公司财务总监兼公司秘书[188][190] 公司年报相关 - 公司董事提交截至2022年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[192][197] - 集团业务回顾、未来发展及可能面临的风险讨论载于年报第5至9页“主席报告”及第10至30页“管理层讨论与分析”[193][197] - 集团2022年表现按财务表现指标的分析载于年报第10至30页“管理层讨论与分析”[194][198] 公司合规情况 - 集团力求维持业务诚信，按法规行事，除2023