收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度营业收入为43.07亿元人民币，同比下降1.13%[4] - 年初至报告期末营业收入为123.05亿元人民币，同比增长15.32%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9.95亿元人民币，同比下降14.09%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为32.57亿元人民币，同比下降1.60%[4] - 前三季度营业收入123.1亿元，同比增长15.3%[17] - 净利润下降3.0%至33.16亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润下降1.6%至32.57亿元[19] - 基本每股收益从0.72元下降至0.68元[19] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工及为职工支付的现金为32.31亿元人民币，同比增长12.4%（从28.74亿元增长）[21] - 支付的各项税费为28.93亿元人民币，同比增长99.3%（从14.52亿元增长）[21] 利息相关收入与支出 - 利息净收入同比增长41.42%，主要因融资融券利息收入增加[8] - 利息净收入19.0亿元，同比增长41.4%[17] - 利息收入同比增长12.5%至47.79亿元[18] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入下降1.3%至59.45亿元[18] - 经纪业务手续费净收入同比大幅增长19.3%至33.51亿元[18] - 投资银行业务手续费净收入下降14.1%至14.56亿元[18] - 资产管理业务手续费净收入大幅下降39.1%至6.76亿元[18] 公允价值变动及衍生品 - 公允价值变动收益同比下降213.21%，主要因权益投资业绩波动[8] - 衍生金融资产同比增长191.94%，主要因权益衍生品规模及公允价值增加[8] - 公允价值变动损失扩大213.2%至-12.58亿元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为39.81亿元人民币，同比下降34.34%[4] - 经营活动产生的现金流量中为交易目的持有的金融资产净减少92.37亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为39.81亿元人民币，同比下降34.3%（从60.63亿元下降）[21] - 收取利息、手续费及佣金的现金为115.51亿元人民币，同比增长5.1%（从109.91亿元增长）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为29.11亿元人民币（上期为负40.20亿元）[21] - 发行债券收到的现金为457.38亿元人民币，同比下降8.8%（从501.54亿元下降）[21] - 取得借款收到的现金为141.23亿元人民币，同比下降33.8%（从213.33亿元下降）[21] - 偿还债务支付的现金为380.33亿元人民币，同比下降25.0%（从506.80亿元下降）[21] - 现金及现金等价物净增加额为150.04亿元人民币，同比增长27.8%（从117.41亿元增长）[21] - 期末现金及现金等价物余额为769.37亿元人民币，同比增长28.5%（从598.69亿元增长）[22] 资产项目变化 - 货币资金为808.5亿元，较年初645.3亿元增长25.3%[15] - 融出资金为481.7亿元，较年初468.2亿元增长2.9%[15] - 交易性金融资产为651.6亿元，较年初584.5亿元增长11.4%[15] - 资产总计2503.4亿元，较年初2287.4亿元增长9.4%[15] - 总资产达2503.38亿元人民币，较上年度末增长9.44%[5] 负债及权益项目变化 - 代理买卖证券款为727.5亿元，较年初597.3亿元增长21.8%[16] - 应付债券为500.9亿元，较年初420.2亿元增长19.2%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为576.14亿元人民币，较上年度末增长9.85%[5] 股权结构信息 - 中国光大集团持股11.6亿股，占比25.1%[11] - 中国光大控股持股9.6亿股，占比20.8%[11]

公司基本信息 - 公司A股代码601788，H股代码06178，每股面值均为人民币1.00元[2] - 公司A股在上海證券交易所上市，股票簡稱光大證券，代碼601788；H股在香港聯合交易所有限公司上市，股票簡稱光大證券，代碼6178[16] - 公司成立於1996年，註冊地址1996年為中國北京市西城區復興門外大街6號光大大廈，1997年變更為中國上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈，2007年變更為中國上海市靜安區新閘路1508號[14] - 公司董事會秘書為朱勤女士，聯繫地址是中國上海市靜安區新閘路1508號，電話021 - 22169914，傳真021 - 22169964，電子信箱ebs@ebscn.com[12] - 公司第一大股東是光大集團，第二大股東是光大控股[7] - 公司全资子公司包括光證金控、光證國際、光證資管等[6] - 公司控股子公司包括光大幸福租賃、光大保德信等[7] - 公司联营企业是大成基金[6] - 公司控股股东光大集团由财政部和汇金公司发起设立，拥有金融全牌照，位列世界500强[28] 公司治理与会议情况 - 第六届董事会第八次会议应到董事13人，实际参与表决董事13人，未有董事或监事对报告提出异议[5] - 2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过8项议案及14项关于发行境内外债务融资工具的子议案[104] - 截至报告日期，公司董事会由13位董事组成[105] - 报告期内，董事、监事相关信息无其他重大变更[106] - 公司已与各董事及监事订立遵守相关法律法规和公司章程等的合约[106] 利润分配情况 - 公司计划不派发2021年中期现金红利，不送红股，不以公积金转增资本[5] - 2020年度以4,610,787,639股为基数，每10股派送现金股利1.58元，共派发现金股利728,504,446.96元[111] - 2021年上半年未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[112] - 2020年度每10股H股派发现金股利1.905874港元（含税）[111] 合规与风险相关情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5][123] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内公司不存在违规担保的情况[124] - 报告期内公司不存在涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[124] - 公司风险管理组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、管理层及下属各专业委员会、各风险管理职能部门、各部门及分支机构和子公司四个层级[91] - 公司针对市场风险设定多层级风险限额体系，通过组合投资等手段控制风险，建立压力测试机制[93] - 截至报告期末，公司未开展可能面临汇率波动风险的业务，境外子公司外币融资专项用于当地市场投资实现天然对冲[94] - 公司针对代理客户买卖证券及期货业务以保证金结算，针对债券投资业务建立多项措施控制信用风险敞口[95] - 公司针对融资类业务通过多种手段管理和控制信用风险，针对场外衍生品业务控制交易对手信用风险敞口[95] - 公司制定操作风险管理办法，推动操作风险管理体系健全完善，提升操作风险管理能力[96] - 公司授权财务与司库部负责整体流动性风险管理，风险管理与内控部负责监督流动性风险限额执行[97] - 公司制定流动性风险管理办法，明确相关目标等，构建差异化资金管理模式和监控预警体系[98] - 公司制定流动性风险应急预案，通过储备优质资产等坚守不发生流动性风险底线，拓展融资渠道[98] - 公司聚焦集团科技战略愿景，从四个层面做好信息技术风险偏好管理，提升应急处置能力[99] - 公司建立声誉风险管理相关制度，设有领导小组，实现子公司声誉风险防控体系全覆盖[100][101] - 公司新制定2项合规管理制度，修订2项，形成由1部基本制度、1个实施办法、46项具体规范组成的制度体系[102] 财务数据关键指标变化 - 2021年6月30日公司註冊資本為4,610,787,639.00元，淨資本為43,662,973,652.51元；2020年12月31日註冊資本為4,610,787,639.00元，淨資本為40,337,555,050.59元[11] - 2021年基本每股收益0.48元，2020年為0.47元，增長2.13%；稀釋每股收益2021年0.48元，2020年0.47元，增長2.13%[17] - 2021年加權平均淨資產收益率4.29%，2020年4.44%，減少0.15個百分點[18] - 2021年1 - 6月收入及其他收益10,552,662千元，2020年1 - 6月為8,950,284千元，增長17.90%[20] - 2021年1 - 6月所得稅前利潤2,981,033千元，2020年1 - 6月為2,986,106千元，下降0.17%[20] - 2021年1 - 6月歸屬於本公司股東的淨利潤2,262,277千元，2020年1 - 6月為2,151,890千元，增長5.13%[20] - 2021年1 - 6月經營活動所得現金淨額2,680,916千元，2020年1 - 6月為 - 329,554千元，增長913.50%[20] - 截至2021年6月30日，公司资产总额246,100,593千元，较2020年末增长7.59%；负债总额188,720,279千元，较2020年末增长7.51%[21] - 2021年6月30日，公司应付经纪业务客户账款67,716,111千元，较2020年末增长12.67%[21] - 2021年6月30日，归属公司股东的权益56,592,480千元，较2020年末增长7.90%；所有者权益总额57,380,314千元，较2020年末增长7.87%[21] - 2021年6月30日，公司归属股东每股净资产11.19元/股，较2020年末增长2.29%；资产负债率67.83%，较2020年末减少0.63个百分点[21] - 2021年6月30日，母公司核心净资本38,662,973,652.51元，附属净资本5,000,000,000.00元，净资本43,662,973,652.51元[24] - 2021年6月30日，母公司风险覆盖率317.97%，资本杠杆率25.56%，流动性覆盖率278.25%，净稳定资金率176.00%[24] - 2021年上半年，公司实现收入及其他收益合计105.5亿元，同比增加18%[68] - 2021年上半年，支出总额76.2亿元，同比增加27%[71] - 2021年上半年，公司现金及现金等价物净增加164.41亿元[72] - 来自经营活动的现金净额为26.81亿元[72] - 来自投资活动的现金净额为17.26亿元[72] - 2021年6月30日非流动资产为34,055,011千元，较2020年12月31日增加1,988,523千元，增幅6.20%[73] - 2021年6月30日流动资产为212,045,582千元，较2020年12月31日增加15,375,686千元，增幅7.82%[74] - 2021年6月30日资产总额为246,100,593千元，较2020年12月31日增加17,364,209千元，增幅7.59%[74] - 2021年6月30日流动负债为150,964,782千元，较2020年12月31日增加6,164,997千元，增幅4.26%[74] - 贷款及借款从2020年12月31日的5,939,413千元增至2021年6月30日的11,497,303千元，增幅93.58%[74] - 应收融资租款从2020年12月31日的493,234千元降至2021年6月30日的177,161千元，降幅64.08%[73] - 以摊余成本计量的金融资产从2020年12月31日的263,541千元增至2021年6月30日的741,401千元，增幅181.32%[74] - 衍生金融资产从2020年12月31日的65,946千元增至2021年6月30日的180,936千元，增幅174.37%[74] - 存出保证金从2020年12月31日的7,858,108千元增至2021年6月30日的10,265,273千元，增幅30.63%[73] - 总资產减流动负债从2020年12月31日的83,936,599千元增至2021年6月30日的95,135,811千元，增幅13.34%[74] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产341亿元，较年初增加6%；流动资产2120亿元，较年初增加8%；流动负债1510亿元，较年初增加4%；非流动负债378亿元，较年初增加23%[75][76] - 2021年6月30日较2020年12月31日，非流动负债增加7013999元，增幅22.82%；负债总额增加13178996元，增幅7.51%；净资产增加4185213元，增幅7.87%[75] - 贷款及借款从2020年12月31日的1068103元增至2021年6月30日的2807549元，增幅162.85%；应付债券增加5961150元，增幅25.07%[75] - 境外资产298.27亿元，占总资产的比例为12.12%[77] - 2021年6月30日借款和债券融资合计70854691千元，2020年12月31日为59351620千元[78] - 2021年6月30日公司资产负债率67.83%，一年内到期相关负债383亿元，扣除后流动资产净值1737亿元[79] - 报告期末，公司长期股权投资10.78亿元，较年初减少0.16亿元，减幅1.42%[80] 行业整体数据情况 - 2021年上半年，139家证券公司实现营业收入2324.14亿元，净利润902.79亿元[25] - 截至2021年6月30日，139家证券公司总资产9.72万亿元，净资产2.39万亿元，净资本1.86万亿元[25] 业务线相关情况 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[26] 财富管理业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年财富管理业务集群收入61亿元，占比58%[35] - 2021年上半年A股日均股基成交量同比增长21%，港股市恒生指数上涨5.86%[36] - 截至2021年6月末，市场融资融券规模17842亿元，较2020年末增长10.20%，其中融资余额16282亿元，较2020年末增长9.87%，融券余额1560亿元，较2020年末增长13.87%[37] - 截至2021年6月末，证券公司股票质押业务自有资金融出规模2649亿元，较2020年末下降11.96%[37] - 2021年上半年国内期货市场累计成交额和成交量分别较去年同期增长73.05%和47.37%，期末客户权益突破万亿元[37] - 2021年上半年公司代销产品总额252.30亿元，同比增长68%；权益公募代销额143.42亿元，同比增长53%；私募产品代销额67.31亿元，同比增长556%[38] - 截至2021年6月末，公司股票+混合公募基金保有规模212亿元，非货币市场公募基金保有规模226亿元，券商结算基金产品保有规模突破50亿元[38] - 截至2021年6月末，公司代理买卖证券净收入市场份额（不含席位租赁）为2.03%，市场排名第16位，金阳光APP月活量为254万人[39] - 2021年上半年新开户37.8万户，同比增长80.95%；客户总数448万户，较2020年末增长8.74%；客户资产增至1.32万亿元[39] - 截至2021年6月末，公司融资融券余额455.68亿元，较2020年末增长4.42%；市场份额2.55%，较2020年末下降0.15个百分点[39] - 截至2021年6月末，公司股票质押余额57.69亿元，较2020年末下降3.82%；自有资金股票质押余额34.95亿元，较2020年末下降15.25%[40] - 2021年上半年，光大期货实现日均保证金188亿元，同比上升75.4%；交易额市场份额为2.69%，较2020年末提升0.25个百分点[40] - 截至2021年6月末，公司海外财富管理产品总数量超2500只，海外证券经纪业务客户总数为14.2万户，托管客户资产规模为1373.56

收入和利润（同比环比） - 营业收入为79.99亿元人民币，同比增长26.66%[17] - 公司2021年上半年实现营业收入80.0亿元，同比增长26.66%[38] - 公司实现营业收入80.0亿元，同比增加16.8亿元，增幅26.66%[72] - 公司营业收入同比增长27%至799,877万元，其中利息净收入大幅增长59%至128,113万元[75] - 营业收入为79.99亿元人民币，同比增长26.7%[172] - 归属于母公司股东的净利润为22.62亿元人民币，同比增长5.13%[17] - 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润22.6亿元，同比增长5.13%[38] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.76亿元人民币，同比增长3.47%[17] - 扣除非经常性损益后净利润为207,554.39万元，同比增长3.47%[164] - 净利润为23.04亿元人民币，同比增长3.7%[172] - 归属于母公司股东的净利润为22.62亿元人民币，同比增长5.1%[172] - 基本每股收益同比增长2.13%至0.48元/股[18] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长2.1%[173] - 营业利润为29.80亿元人民币，同比下降0.6%[172] - 母公司净利润为17.95亿元人民币，同比下降15.3%[176] - 综合收益总额为21.27亿元人民币，其中归属于母公司所有者的综合收益为22.62亿元人民币[181] - 综合收益总额为20.65亿元[186] 成本和费用（同比环比） - 营业支出50.2亿元，同比增加17.0亿元，增幅51%[72] - 营业支出同比增长51%至501,882万元，主要受其他业务成本激增1,159%推动[77] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.37亿元，同比增长46.9%[177] - 支付的各项税费为22.25亿元，同比增长85.6%[178] 各业务线收入表现 - 利息净收入为12.81亿元人民币，同比增长59.28%[27] - 利息净收入12.8亿元，同比增加4.8亿元，增幅59%[72] - 手续费及佣金净收入为37.80亿元人民币，同比增长3.16%[27] - 手续费及佣金净收入占比47%达377,968万元，同比增长3%[75] - 经纪业务手续费净收入为19.97亿元人民币，同比增长25.10%[27] - 投资银行业务手续费净收入为10.58亿元人民币，同比下降8.83%[27] - 资产管理业务手续费净收入为4.17亿元人民币，同比下降34.34%[27] - 其他业务收入为18.17亿元人民币，同比增长928.54%[27] - 其他业务收入18.2亿元，同比增加16.4亿元，增幅929%[72] - 其他业务收入同比激增929%至181,704万元，占比从3%提升至23%[75] - 投资收益及公允价值变动收益8.6亿元，同比减少5.9亿元，减幅41%[72] - 交易性金融资产公允价值变动贡献利润4.83亿元[23] - 公允价值变动收益由正转负，同比下降208%至-34,407万元[75] - 投资收益为12.08亿元人民币，同比增长6.4%[172] - 财富管理业务收入436,418万元（占比91%增长），但毛利率下降13个百分点[78] - 财富管理业务集群实现收入43.6亿元，占总收入55%[39] - 机构客户业务集群实现收入5.7亿元占比7%[53] - 投资交易业务集群收入为负2,346万元[58] - 资产管理业务集群实现收入8.1亿元占比10%[62] 业务规模及市场份额 - 公司代销产品总额252.3亿元，同比增长68%，其中权益公募代销额143.42亿元同比增长53%，私募产品代销额67.31亿元同比增长556%[41] - 公司股票+混合公募基金保有规模212亿元，非货币市场公募基金保有规模226亿元，券商结算基金产品保有规模突破50亿元[41] - 公司代理买卖证券净收入市场份额2.03%排名第16位，金阳光APP月活254万人，新开户37.8万户同比增长80.95%，客户总数448万户较2020年末增长8.74%，客户资产1.32万亿元[42] - 公司融资融券余额455.68亿元较2020年末增长4.42%，市场份额2.55%较2020年末下降0.15个百分点，融券余额29.48亿元较2020年末增长20.27%[42] - 公司股票质押余额57.69亿元较2020年末下降3.82%，自有资金股票质押余额34.95亿元较2020年末下降15.25%，加权平均履约保障比例167.41%[42] - 光大期货日均保证金188亿元同比上升75.4%，交易额市场份额2.69%较2020年末提升0.25个百分点[43] - 海外证券经纪业务客户总数14.2万户，托管客户资产规模1373.56亿港元，孖展融资总额69.57亿港元[43] - 公司股权承销规模94.55亿元同比增长25.56%，市场份额1.26%同比增加0.09个百分点，IPO融资规模70.99亿元市场排名第9[47] - 公司债券承销金额1916.56亿元，市场份额3.81%行业排名第7，资产证券化承销金额518.15亿元市场份额5.29%[48] - 公司地方债承销金额403.35亿元行业排名第6，银行间产品承销金额251.09亿元行业排名第3[49] - 海外投资银行业务完成2个股权承销项目和15个债券承销项目[50] - 融资租赁业务新投放额4亿元且投放资金存续规模24.9亿元同比下降17.3%[50] - 公司席位佣金同比增长29.60%但市场份额同比下降0.57个百分点至3.02%[55] - 主经纪商业务合作私募机构1,202家同比增长18.66%并引入PB产品3,460只同比增长34.47%[55] - 资产托管规模214亿元较2020年末增长210.14%且私募基金外包服务规模720亿元增长56.18%[56] - 投资研究业务发布研究报告2,201篇并完成机构客户服务8,031项[56] - 公募基金发行1,024只且券商托管比例不足7.5%[54] - 资产管理业务受托总规模2,677亿元，较2020年末增长14.59%，主动管理规模2,226亿元，增长27.76%[65] - 公募基金资产管理规模960.72亿元，剔除货币理财规模735亿元，较2020年末下降7%[65] - 股票型基金规模67亿元，较2020年末增长47%[65] - 海外资产管理规模35.8亿港元，主动管理规模27.6亿港元，较上年末增长13.2%[65] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增长23.85%至799.24亿元[26] - 货币资金为517.16亿元人民币，同比增长28.81%[28] - 货币资金同比增长23.85%至799.24亿元，占总资产32.48%[81] - 货币资金从64,530,998,545.26元增至79,923,900,899.62元[167] - 货币资金同比增长28.8%至517.16亿元人民币[169] - 融出资金规模增长16.83%至546.96亿元[26] - 融出资金从46,815,971,843.05元增至54,695,678,146.66元[167] - 融出资金规模达546.96亿元，同比增长16.83%[81] - 融出资金同比增长3.4%至424.77亿元人民币[169] - 其他权益工具投资大幅减少89.04%至5.68亿元[26] - 其他权益工具投资为4.82亿元人民币，同比下降90.54%[28] - 其他权益工具投资锐减89.04%至5.68亿元[81] - 其他权益工具投资同比下降90.5%至4.82亿元人民币[170] - 交易性金融资产从58,452,676,403.22元增至59,165,915,922.50元[167] - 交易性金融资产同比增长1.7%至510.5亿元人民币[170] - 短期借款从3,262,883,774.03元增至9,635,952,043.24元[167] - 应付债券为459.62亿元人民币，同比增长13.44%[29] - 应付债券规模472.6亿元，同比增长12.47%[81] - 应付债券同比增长12.5%至472.6亿元人民币[168] - 拆入资金同比下降39.9%至106.59亿元人民币[170] - 代理买卖证券款同比增长12.7%至672.8亿元人民币[168] - 长期股权投资同比增长0.2%至92.72亿元人民币[170] - 长期股权投资10.78亿元较年初减少0.16亿元减幅1.42%[85] - 母公司所有者权益同比增长6.7%至584.22亿元人民币[170] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-36.16亿元人民币，同比下降152.72%[17] - 经营活动现金净流出36.2亿元，自有资金经营活动现金净流出114.9亿元[72] - 经营活动产生的现金流量净额为-36.16亿元，同比下降152.7%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为17.26亿元，同比下降58.8%[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为120.34亿元，同比改善295.4%[178] - 期末现金及现金等价物余额为720.67亿元，较期初增加101.33亿元[178] - 收取利息、手续费及佣金的现金为78.67亿元，同比增长7.6%[177] - 发行债券收到的现金为277.33亿元，同比下降7.9%[178] - 回购业务资金净增加额为49.68亿元[177] - 融出资金净增加额为79.24亿元，同比增长168.6%[177] 资本和风险指标 - 净资本为436.63亿元人民币，较上年度末的403.38亿元人民币增长8.25%[10] - 母公司核心净资本增长0.85%至386.63亿元[19] - 风险覆盖率大幅提升35.06个百分点至317.97%[19] - 流动性覆盖率同比上升69.08个百分点至278.25%[19] - 加权平均净资产收益率同比下降0.15个百分点至4.29%[18] - 公司流动比率从2.02提升至2.28，增长12.87%[164] - 速动比率从1.17提升至1.32，增长12.82%[164] - 资产负债率从68.53%降至67.91%，减少0.62个百分点[164] - 利息偿付率从140.62%降至136.98%，减少3.64个百分点[164] 所有者权益变化 - 归属于母公司股东的权益为565.92亿元人民币，较上年度末增长7.90%[17] - 所有者权益总额为573.80亿元人民币，较上年度末增长7.87%[17] - 公司所有者权益总额从2020年末的490.19亿元人民币增长至2021年中的573.80亿元人民币，增幅达17.1%[181][182] - 永续债规模从20.00亿元人民币大幅增加至50.00亿元人民币，增幅150%[181][184] - 未分配利润从102.60亿元人民币增至115.39亿元人民币，增长12.5%[181] - 少数股东权益从7.46亿元人民币增至7.88亿元人民币，增长5.6%[181] - 其他综合收益从-1.52亿元人民币恶化至-3.32亿元人民币，降幅118%[181] - 母公司所有者权益从547.30亿元人民币增至584.22亿元人民币，增长6.7%[184] - 母公司其他综合收益从2.10亿元人民币下降至0.47亿元人民币，降幅77.8%[184] - 母公司未分配利润从125.68亿元人民币增至134.23亿元人民币，增长6.8%[184] - 利润分配总额为9.42亿元人民币，其中对所有者分配9.42亿元人民币[181][184] - 公司期初所有者权益总额为481.41亿元[186] - 本期所有者权益增加18.94亿元[186] - 对股东分配利润1.71亿元[186] - 期末所有者权益总额达到500.35亿元[186] 关联交易和承诺 - 光大集团作出以公司为受益人的不竞争承诺（2009年8月及2016年8月）[122] - 公司与光大集团成员按商业条款开展日常关联交易[126][127] - 公司六届四次董事会批准2021年度日常关联交易预计议案[127] - 房屋租赁收入2021年上半年实际执行金额为174万元人民币，占全年预计金额800万元的21.75%[128] - 房屋租赁支出2021年上半年实际执行金额为1,755万元人民币，占全年预计金额5,500万元的31.91%[128] - 证券和金融产品交易现金流入总额2021年上半年实际执行金额为602亿元人民币，占全年预计金额3,400亿元的17.71%[129] - 证券和金融产品交易现金流出总额2021年上半年实际执行金额为654亿元人民币，占全年预计金额3,400亿元的19.24%[129] - 证券和金融服务收入2021年上半年实际执行金额为10,213万元人民币，占全年预计金额120,000万元的8.51%[130] - 证券和金融服务支出2021年上半年实际执行金额为6,532万元人民币，占全年预计金额33,000万元的19.79%[130] - 非金融综合服务支出2021年上半年实际执行金额为278万元人民币，占全年预计金额10,000万元的2.78%[132] - 公司与关联自然人发生的证券及金融服务类收入涉及金额约为4.89万元人民币[132] - 公司与其他关联法人发生的证券及金融服务类收入涉及金额为809.75万元人民币[133] 诉讼和仲裁事项 - 公司未发生重大诉讼仲裁事项（涉案金额超1000万元且占净资产10%以上）[125] - 公司诉崔某某案判决偿还融资本金2.52亿元及利息违约金等[141] - 光大资本仲裁案裁决大连天神娱乐支付股权对价款250万元朱某支付收益补偿款1,473万元王某某支付补偿款450万元[141] - 光大幸福租赁案一审判决被告支付租金及留购价款共4,887.65万元[141] - 光大资本仲裁案裁决周某某支付股权回购款及逾期利息合计约2,957.4万元[141] - 公司仲裁华泰证券涉案金额约1.96亿元[142] - 公司仲裁深圳光启合众等涉案金额约8.35亿元[142] - 赵某某诉讼案涉案金额约港币8,143万元[142] - 公司诉讼虞某某涉案金额约2,525.49万元[143] - 公司诉讼深圳前海正帆涉案金额约1,546.48万元[143] - 浸鑫基金境外诉讼MPS原卖方股东涉案金额约6.61亿美元[144] 风险管理与内部控制 - 公司风险管理组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、管理层及下属专业委员会、各风险管理职能部门、各部门、分支机构及子公司四个层级[95] - 公司董事会承担全面风险管理的最终责任并负责审议批准风险偏好、风险容忍度及重大风险限额[95] - 公司管理层对全面风险管理承担主要责任并负责制定风险管理制度及建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系[96] - 公司市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险、汇率风险等并遵循主动管理和量化导向原则进行控制[97] - 截至报告期末公司所有境外子公司的外币融资均专项使用于当地市场投资以实现汇率风险的天然对冲[97] - 公司信用风险主要来源于代理客户买卖证券及期货交易、债券投资发行人违约风险、场外衍生品交易对手违约风险及融资类业务客户违约风险[98] - 公司通过征信、授信、逐日盯市、强制平仓等手段管理融资类业务信用风险并通过尽职调查、资信评级控制场外衍生品交易对手信用风险[99] - 公司操作风险由内部流程不完善、人员、信息技术系统及外部事件造成并通过完善流程管理、加强系统建设及强化问责进行控制[100] - 公司流动性风险由财务与司库部负责管理并制定了流动性风险应急预案通过储备优质资产及审慎管理负债期限结构防范风险[101] - 公司信息技术风险重点从业务连续性风险、操作风险、网络安全风险和数据安全风险四个层面进行管理并通过应急演练提升监测处置能力[102] - 公司合规管理制度新制定制度2项修订2项形成以1部基本制度1个实施办法46项具体规范组成的制度体系[104] - 公司投行业务条线采用业务全流程与重点专项相结合方式全面推进日常检查工作[105] - 公司零售与机构业务条线加强对营销宣传行为的规范[105] - 公司投研业务条线积极督导研报新规的整改落实工作进一步完善研报销售环节的管控机制[105] 员工与薪酬管理 - 公司共有在职员工9162人含经纪人2370人其中母公司7118人全资及控股子公司2044人[106] - 公司绩效奖金实行风险金和奖金递延机制以实现长远稳定发展[106] - 公司依法为员工建立并足额缴纳各项社会保险及住房公积金并为员工建立企业年金计划和补充商业医疗保险[106] 社会责任与环保 - 公司支付320万元定向帮扶资金用于巩固脱贫成果[115] - 公司上半年累计购买贫困地区农产品总额达147.91万元[116] - 公司严格遵守环保法规且未因环境问题受到行政处罚[111] - 公司牵头承销全国首单碳中和及乡村振兴绿色熊猫中期票据[112] - 公司开展三江源地区

收入和利润（同比环比） - 营业收入33.27亿元人民币，同比增长18.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6.97亿元人民币，同比下降36.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.77亿元人民币，同比下降30.24%[4] - 公司2021年第一季度营业收入为33.27亿元人民币，同比增长18.1%[15] - 净利润为7.19亿元人民币，同比下降37.3%[15] - 归属于母公司股东的净利润为6.97亿元人民币，同比下降36.9%[16] - 公司2021年第一季度营业收入为17.65亿元人民币，同比下降13.6%[17] - 净利润下降49.2%至4.92亿元人民币[18] 成本和费用（同比环比） - 其他业务成本激增5,861.6%至77,322万元，主要因期货仓单业务成本增加[9] - 营业支出增长43.8%至11.50亿元人民币[18] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加8.9%至5.50亿元[22] 利息和手续费收入 - 利息净收入大幅增长80.8%至63,817万元，主要因融资融券业务利息收入增加[9] - 利息净收入为6.38亿元人民币，同比增长80.8%[15] - 手续费及佣金净收入为20.02亿元人民币，同比增长4.2%[15] - 利息净收入同比增长72.5%至4.96亿元人民币[17] - 手续费及佣金净收入为13.79亿元人民币，同比增长3.2%[17] - 收取利息手续费及佣金的现金同比增长11.3%至28.59亿元[22] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益增长92.5%至89,517万元，主要因金融资产投资收益增加[9] - 投资收益为8.95亿元人民币，同比增长92.5%[15] - 公允价值变动损失为10.25亿元人民币，同比扩大637.3%[15] - 投资收益大幅增长83.2%至8.38亿元人民币[17] - 公允价值变动损失9.64亿元人民币，较去年同期扩大323.6%[18] 其他收益和收入 - 非经常性损益项目中政府补助2120.42万元人民币[5] - 其他收益下降83.1%至3,234万元，主要因收到的政府补助减少[9] - 其他业务收入激增2,423.2%至77,690万元，主要因期货仓单业务收入增加[9] 资产和负债变化 - 衍生金融资产增加43.6%至9,471万元，主要因权益衍生工具公允价值增加[9] - 买入返售金融资产减少49.9%至264,353万元，主要因债券质押式回购规模减少[9] - 其他权益工具投资大幅减少88.8%至57,828万元[9] - 短期借款增加63.9%至534,852万元，主要因短期信用借款增加[9] - 拆入资金减少39.6%至1,070,408万元，主要因银行拆入款项减少[9] - 交易性金融资产为513.34亿元人民币，同比增长2.3%[14] - 应付债券为460.47亿元人民币，同比增长13.6%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额67.58亿元人民币，同比下降70.98%[4] - 经营活动现金流量净额为67.58亿元人民币，同比下降71.0%[20] - 筹资活动现金流量净额转正为31.70亿元人民币[21] - 期末现金及现金等价物余额达716.09亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.4%至37.39亿元[22] - 回购业务资金净增加额同比上升24.5%至78.73亿元[22] - 代理买卖证券收到的现金净额同比下降61.9%至18.36亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额改善至16.40亿元（去年同期为-3.37亿元）[23] - 发行债券收到的现金同比增加8.7%至184.82亿元[23] - 偿还债务支付的现金同比下降9.1%至145.96亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额同比下降56.1%至88.52亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长2.7%至545.53亿元[23] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率1.33%，同比下降0.97个百分点[4] - 基本每股收益0.15元/股，同比下降37.50%[4] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降37.5%[16] - 报告期末股东总数为231,502户[6] - 归属于上市公司股东的净资产529.81亿元人民币，较上年末增长1.01%[4]

公司基本信息 - 1996年4月23日光大证券有限责任公司登记注册，中国光大（集团）总公司出资15,700万元（含美元1,000万元），持股62.8%，中国光大国际信托投资公司出资9,300万元，持股37.2%[18] - 公司法定代表人及总经理为刘秋明先生，董事会秘书为朱勤女士，公司秘书为魏伟峰博士，授权代表为闫峻先生、魏伟峰博士[10] - 公司经营包括证券经纪、投资咨询等多项业务，需经相关部门批准开展[12] - 公司拥有中国证券业协会等多个会员资格及结算参与人资格[13] - 公司联系地址为中国上海市静安区新闸路1508号，电话021 - 22169914，传真021 - 22169964，邮箱ebs@ebscn.com[14] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn和香港联交所指定网站http://www.hkexnews.hk，备置地为中国上海市静安区新闸路1508号[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称光大证券，代码601788；H股在香港联合交易所有限公司上市，简称光大证券，代码6178[17] - 公司第一大股东为光大集团，第二大股东为光大控股[5] - 大成基金是公司的联营企业，光证金控、光证资管等是公司全资子公司[4] - 光大幸福租赁、光大保德信是公司控股子公司[5] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[4][5] 公司注册资本及股权变更 - 1997年4月26日，公司注册资本由2.5亿元增至5亿元，增资后中国光大（集团）总公司持股比例为81.4%，中国光大国际信托投资公司持股比例为18.6%[20] - 1999 - 2002年股权多次转让，转让完成后，中国光大（集团）总公司持股比例为51%、中国光大控股有限公司持股比例为49%[21] - 2002年4月8日，公司注册资本由5亿元增加至26亿元，其中98,466万元由资本公积金和未分配利润转增，增资扩股完成后股权结构不变[22] - 2005年7月14日，公司整体变更为股份公司，注册资本由260,000万元变更为244,500万元[23] - 2007年5月29日，公司向相关方发行45,300万股，每股2.75元，注册资本由244,500万元增加至289,800万元[24] - 2009年8月4日，公司以每股21.08元发行52,000万股A股，募集资金1,096,160.00万元，发行后注册资本变更为34.18亿元[25] - 2015年9月1日，公司以每股16.37元向七名特定对象非公开发行488,698,839股A股，募集资金净额7,968,538,346.52元，发行后注册资本增加至3,906,698,839元[26] - 2016年8月18日，公司发行704,088,800股H股并在港交所上市，股份总数变为4,610,787,639股，注册资本变为4,610,787,639元[27] - 公司2020年末注册资本为4,610,787,639.00元，2019年末同样为4,610,787,639.00元[11] 公司子公司信息 - 公司境内外一级子公司中，光大期货注册资本15亿元人民币，光证资管2亿元人民币，光大富尊20亿元人民币，光证金控50.65亿港元，光大发展5亿元人民币，光大保德信1.6亿元人民币（持股55%），光大资本40亿元人民币，均为100%持股[30] - 截至2020年12月31日，光大期货总资产171.65亿元，净资产20.64亿元，2020年净利润1.63亿元[94] - 截至2020年12月31日，光证资管总资产33.03亿元，净资产22.54亿元，2020年净利润7.40亿元[94] - 截至2020年12月31日，光大资本总资产29.80亿元，净资产－24.42亿元，2020年亏损20.69亿元[94] - 截至2020年12月31日，光大富尊总资产26.00亿元，净资产19.74亿元，2020年净利润0.15亿元[94] - 截至2020年12月31日，光大新鸿基总资产100.3亿港元，净资产32.5亿港元，2020年净利润3.33亿港元[94] - 截至2020年12月31日，光证国际总资产24.55亿港元，净资产4.55亿港元，2020年亏损8.4亿港元[94] 公司分支机构信息 - 截至报告日，公司有分公司14家，证券营业部254家，分布在全国30个省、自治区、直辖市的126个城市[31] - 公司撤销16家证券营业部，截至披露日拥有证券营业部254家[177] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入及其他收益21,033,981千元，较2019年增长37.01%[33] - 2020年公司所得税前利润3,998,811千元，较2019年增长228.08%[33] - 2020年归属本公司股东的净利润2,334,078千元，较2019年增长310.97%[33] - 2020年公司资产总额228,736,384千元，较2019年增长12.08%[34] - 2020年公司负债总额175,541,283千元，较2019年增长13.20%[34] - 2020年应付经纪业务客户账款60,102,708千元，较2019年增长31.48%[34] - 2020年公司核心净资本38,337,555千元，较2019年有所增加[36] - 2020年公司风险覆盖率为282.91%，较2019年的267.60%有所提高[36] - 2020年公司收入及其他收益210.34亿元，支出总额171.25亿元，所得税前利润39.99亿元，年度利润归属于本公司股东23.34亿元[39] - 2020年末公司资产总额2287.36亿元，负债总额1755.41亿元，应付经纪业务客户账款601.03亿元，归属于本公司股东权益524.49亿元，总股本46.11亿股[40] - 2020年基本每股股利和稀释每股股利均为0.50元，加权平均净资产收益率4.74%，资产负债率68.46%，归属于本公司股东每股净资产10.94元/股[41] - 2020年公司累计实现收入210亿元，同比增长37%；实现归母净利润23亿元，同比增长311%[52] - 2020年手续费及佣金收入92.0亿元，同比增加37%[96] - 2020年利息收入58.4亿元，同比减少2%[96] - 2020年投资收益净额22.5亿元，同比增加2%[96] - 2020年其他收入及收益37.4亿元，同比增加640%[96] - 2020年支出总额171.2亿元，同比增加21%[98] - 2020年手续费及佣金支出15.0亿元，同比增加49%[98] - 2020年现金及现金等价物净增加14.4亿元[98] - 2020年来自经营活动的现金净额为132.6亿元[98] - 因计提MPS项目预计负债15.5亿元，公司本年度非经常性损益减少15.50亿元[99] - 2020年末非流动资产为32,066,488千元，较2019年末减少244,104千元，降幅0.76%[100] - 2020年末物业及设备为883,098千元，较2019年末增加54,287千元，增幅6.55%[100] - 2020年末使用权资产为822,268千元，较2019年末增加66,492千元，增幅8.80%[100] - 2020年末商誉955,342千元，较2019年末减少60,851千元，降幅5.99%[100] - 2020年末流动资产为196,669,896千元，较2019年末增加24,890,141千元，增幅14.49%[100] - 2020年末应收融出资金为46,815,972千元，较2019年末增加12,697,313千元，增幅37.22%[100] - 2020年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资为5,307,960千元，较2019年末增加1,630,117千元，增幅44.32%[100] - 2020年末买入返售金融资产为5,279,946千元，较2019年末减少2,421,021千元，降幅31.44%[100] - 2020年末衍生金融资产为65,946千元，较2019年末增加56,707千元，增幅613.78%[100] - 2020年末资产总额为228,736,384千元，较2019年末增加24,646,037千元，增幅12.08%[100] - 截至2020年12月31日，公司非流动资321亿元，较年初基本持平[102] - 截至2020年12月31日，公司流动资产1967亿元，较年初增加14%[103] - 截至2020年12月31日，公司流动负债1448亿元，较年初增加18%[103] - 截至2020年12月31日，公司非流动负债307亿元，较年初减少4%[104] - 2020年贷款及借款、已发行的短期债务工具、长期债券合计593.52亿元，2019年为635.26亿元[105] - 2020年12月31日，公司资产负债率68.46%，一年内到期的借款等金额为345亿元，扣除后流动资产净值为1622亿元[105] - 报告期末，公司长期股权投资为10.93亿元，较年初增加0.54亿元，增幅5.20%[106] - 截至2020年12月31日，公司合并了14家结构化主体，其净资产为75亿元[108] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[42] - 2020年财富管理业务集群收入115亿元，占比55%[56] - 2020年企业融资业务集群收入23.42亿元，占比11%[54] - 2020年机构客户业务集群收入11.99亿元，占比6%[54] - 2020年投资交易业务集群收入25.75亿元，占比12%[54] - 2020年公司重点公募销售同比增长68%，私募销售同比增长169%，财富经理增长15%至1,352人，金阳光APP月活量同比增长54%至256万人，全年新开户54万户，同比增长106%，客户资产同比增长35%至1.16万亿元[58] - 截至2020年末，公司代理买卖证券净收入市场份额（含席位租赁）为2.26%，排名第15位；（不含席位租赁）为2.07%，排名第16位[58] - 2020年末公司融资融券余额为436.41亿元，较2019年末增长59.09%；市场份额2.70%，较2019年末增长0.37%；融券余额24.51亿元，市场份额1.79%[60] - 2020年末公司股票质押余额为59.98亿元，较2019年末下降48.01%；自有资金股票质押余额为41.24亿元，较2019年末下降34.38%[61] - 2020年光大期货实现日均保证金117.36亿元，交易额市场份额2.44%，在上证股票期权交易全年累计市场份额为1.79%[62] - 2020年香港子公司经纪业务市场份额为0.41%，全年总交易额同比增长88%，美股总成交额同比增长2.5倍，年末海外证券经纪业务客户总数13.7万户，托管客户资产总量1,305亿港元，孖展融资总额62.68亿港元[63] - 2020年企业融资业务集群实现业务收入23亿元，占比11%[65] - 2020年末A股市场募集资金总额1.7万亿元，同比上升8.19%；IPO募集资金金额4,699.63亿元，同比上升85.57%；证券公司债券承销规模10.24万亿元，同比上升34.38%[66] - 2020年香港市场新经济股IPO数量微增5%至41只，金额大增56%至约300亿美元；中资美元债发行量约2,147亿美元，全年净增量约为1,005亿美元[66] - 2020年公司股权承销规模172.7亿元，同比增长75.8%，市场份额1.02%，较去年增加0.4个百分点；IPO融资规模108.7亿元，同比增长403%，市场份额2.26%，较去年增加1.41个百分点[67] - 2020年公司债券承销项目数量1503单，同比增长37.89%，承销金额4125.47亿元，市场份额4.22%，行业排名第7位；资产证券化业务承销金额1380.91亿元，市场份额6.46%，行业排名第7位[68] - 2020年香港子公司完成1个独家保荐项目，14个港股IPO承销项目，项目数量排名香港市场第19位，中资券商系投行第7位；完成海外债券承销项目18个，5个财务顾问项目及4个合规顾问项目[70] - 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收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为158.66亿元人民币，同比增长57.76%[36] - 归属于母公司股东的净利润为23.34亿元人民币，同比增长310.97%[36] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长316.67%[38] - 营业收入同比增长57.76%至158.66亿元[47] - 归属于母公司股东的净利润同比增长310.97%至23.34亿元[48] - 营业收入增长31.37%至104.85亿元人民币[49] - 净利润大幅增长501.58%至46.99亿元人民币[50] - 公司2020年营业收入158.66亿元同比增长58%[61] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润23.34亿元同比增长311%[61] - 公司营业收入158.66亿元人民币，同比增长57.76%[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本103.30亿元人民币，同比增长43.24%[99] - 业务及管理费60亿元，同比增加5亿元，增幅8%[109] - 信用减值损失9亿元，同比减少3亿元，减幅26%[109] - 其他资产减值损失0亿元，同比减少3亿元，减幅100%[109] - 其他业务成本33亿元，同比增加32亿元，增幅3,257%[109] - 信用减值损失同比下降25.73%至9.45亿元[47] - 营业支出下降35.72%至45.55亿元人民币[50] - 信用减值损失下降40.92%至6.64亿元人民币[50] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入77.05亿元人民币，同比增长35%[101][102] - 手续费及佣金净收入增长46.46%至48.19亿元人民币[49] 其他业务收入 - 其他业务收入34.34亿元人民币，同比增长1,693%[101][102] 财富管理业务集群表现 - 财富管理业务集群收入81.95亿元占总收入比例51.65%[62] - 财富管理业务营业收入81.95亿元人民币，毛利率27%[103] - 金阳光APP月活量同比增长54%至256万人[65] - 客户资产同比增长35%至1.16万亿元[65] - 公司代理买卖证券净收入市场份额（含席位租赁）为2.26%，市场排名第15位[65] - 公司融资融券余额为436.41亿元，较2019年末增长59.09%，市场份额2.70%[66] 机构客户业务集群表现 - 机构客户业务集群收入10.63亿元，占总收入6.70%[77] - 席位佣金收入同比增长52.33%，基金席位佣金收入同比增长44.15%[79] - 私募基金外包服务规模461亿元，新增公募托管规模69亿元[80] - 研究跟踪A股上市公司692家，海外上市公司164家[80] 资产管理业务集群表现 - 资产管理业务集群2020年实现收入22.90亿元，占总收入14.43%[87] - 光证资管受托管理总规模2336.12亿元，较年初减少4.21%，主动管理规模1742.35亿元，较年初增加14.5%，占比74.58%[90] - 光大保德信公募资产管理规模1069亿元，较2019年末增长24%，剔除货币理财规模为794亿元[90] - 香港子公司海外资产管理规模38亿港元，主动管理规模同比增长47%达24.4亿港元[90] 股权投资业务集群表现 - 股权投资业务集群2020年收入为-10.75亿元[92] - 光大发展及下设基金管理机构实缴基金规模203亿元[93] - 光大富尊完成科创板跟投7家，海外结构融资业务投资余额约12.82亿港元[93] 投资银行业务表现 - 公司股权承销规模172.7亿元，同比增长75.8%，市场份额1.02%[71] - 公司IPO融资规模108.7亿元，同比增长403%，市场份额2.26%[71] - 公司债券承销金额4,125.47亿元，市场份额4.22%，行业排名第7位[72] - 公司资产证券化业务承销金额1,380.91亿元，市场份额6.46%[72] - 银行间产品承销金额563.65亿元，发行项目149个，行业排名第3[73] - 公司债承销金额587.41亿元，发行项目122个，行业排名第16[73] - 资产证券化承销金额1,380.91亿元，发行项目442个，行业排名第7[73] - 非政策性金融债承销金额1,042.71亿元，发行项目69个，行业排名第9[73] - 地方债承销金额489.84亿元，发行项目713个，行业排名第6[73] 期货业务表现 - 光大期货实现日均保证金117.36亿元，交易额市场份额2.44%[66] - 光大期货2020年净利润1.63亿元，总资产171.65亿元[96] 子公司财务表现 - 光大期货注册资本15亿元人民币，持股比例100%[31] - 光大资本注册资本40亿元人民币，持股比例100%[32] - 光证资管2020年净利润7.40亿元，总资产33.03亿元[96] - 光大资本2020年亏损20.69亿元，净资产为-24.42亿元[96] - 光大幸福租赁总资产36.26亿元人民币，净资产12.09亿元人民币，净利润0.28亿元人民币[98] - 光大保德信基金总资产14.69亿元人民币，净资产12.55亿元人民币，净利润1.60亿元人民币[98] - 大成基金总资产41.47亿元人民币，净资产25.88亿元人民币，净利润3.25亿元人民币[98] - 光证国际总资产24.55亿港元，净资产4.55亿港元，2020年亏损8.40亿港元[97] - 光大发展总资产12.79亿元人民币，净资产5.82亿元人民币，净利润0.25亿元人民币[97] - 融资租赁业务投放11.67亿元，期末应收融资租赁贷款余额30.11亿元[75] 资产负债关键项目变化 - 交易性金融资产减少69.51亿元（期末余额584.53亿元，期初余额654.04亿元）[45][46] - 其他债权投资增加508.55亿元（期末余额176.38亿元，期初余额125.53亿元），同比增长40.51%[45][46] - 交易性金融负债增加171.90亿元（期末余额261.22亿元，期初余额89.32亿元），同比增长192.45%[45][47] - 融出资金同比增长37.22%至468.16亿元[46] - 应付短期融资款同比增长129.99%至103.25亿元[47] - 拆入资金同比增长192.28%至177.23亿元[47] - 应交税费同比增长134.60%至19.89亿元[47] - 货币资金增长40.99%至401.5亿元人民币[49] - 融出资金增长49.85%至410.97亿元人民币[49] - 应付短期融资款激增129.99%至103.25亿元人民币[49] - 拆入资金大幅增长192.28%至177.23亿元人民币[49] - 资产总额为2287.36亿元人民币，同比增长12.08%[37] - 负债总额为1755.41亿元人民币，同比增长13.20%[37] - 报告期末净资本为人民币40,337,555,050.59元，较上年度末的37,185,821,381.28元增长8.5%[13] - 净资本为403.38亿元人民币，较上年末增长8.47%[39] - 风险覆盖率为282.91%，较上年末增加15.31个百分点[39] - 资产总额2,287亿元，较年初增加246亿元，增幅12%[116] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为257.07亿元人民币，同比下降28.01%[37] - 现金及现金等价物净增加额138亿元[112] - 经营活动现金净流入257亿元，其中现金流入560亿元占比39%[112][113] - 投资活动现金净流出51亿元，其中现金流出193亿元占比15%[113] - 筹资活动现金净流出67亿元，其中现金流入749亿元占比51%[113] 融资活动 - 2020年公司发行公司债总额237亿元人民币，包括1月16日30亿元利率3.30%、3月9日30亿元利率3.19%、6月22日15亿元利率3.10%、7月14日37亿元利率3.60%、8月28日48亿元利率3.70%、12月25日30亿元利率3.12%和17亿元利率3.60%[193] - 公司发行短期公司债50亿元人民币，利率3.20%，于2020年10月19日起息[193] - 公司发行永续次级债20亿元人民币，利率4.40%，于2020年8月17日起息[193] - H股发行实际募集资金89.27亿港元，折合人民币76.31亿元，净额73.80亿元[125] - 变更后H股募集资金用途比例：59%用于资本中介业务，11%用于境外业务扩张，20%用于财富管理及机构业务，10%用于营运资金[125] - 截至2020年末H股募集资金使用情况：45.27亿元用于资本中介业务，8.68亿元用于境外业务扩张，14.6亿元用于财富管理及机构业务，8.25亿元用于营运资金[125] - 剩余未使用H股募集资金为115万元人民币[125] - 按期末汇率折算H股募集资金净额为人民币76.81亿元[125] 股东信息和股本结构 - 公司A股和H股总股本为4,610,787,639股[7] - 公司注册资本为人民币4,610,787,639.00元[13] - 报告期末普通股股东总数229,439户，其中A股股东229,266户，H股登记股东173户[195] - 中国光大集团股份公司持股1,159,456,183股，占总股本25.15%[197] - 中国光大控股有限公司持股960,467,000股，占总股本20.83%[197] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股703,678,700股，占总股本15.26%[197] - 中国证券金融股份有限公司持股137,863,472股，占总股本2.99%[197] - 平安大华基金－平安银行－平安银行股份有限公司持股55,330,546股，占总股本1.20%[197] - 香港中央结算有限公司持股50,430,905股，占总股本1.09%[197] 利润分配 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.58元，总派发现金股利人民币728,504,446.96元[7] - 2020年现金分红数额为7.285亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.21%[146] - 2019年现金分红数额为1.706亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.04%[146] - 2018年现金分红数额为4.611亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的446.25%[146] - 公司以总股本4,610,787,639股为基数，每10股派送现金股利1.58元（含税）[146] 风险管理 - 公司推行稳健经营风险管理文化，构建全面风险管理体系[129] - 风险管理组织架构包含四个层级：董事会及风险管理委员会、监事会、管理层及专业委员会、各职能部门[130] - 董事会承担全面风险管理最终责任，审批风险偏好及重大风险限额[130] - 管理层对全面风险管理承担主要责任，制定风险管理制度和执行方案[130] - 公司境外子公司的外币融资均专项使用于当地市场投资以实现汇率风险天然对冲[132] - 公司股东大会确定自营业务年度规模[132] - 公司董事会确定市场风险损失容忍度[132] - 公司管理层下设委员会审批具体业务限额包括净敞口、投资集中度和基点价值[132] - 公司建立投资集中度限额和债项投资评级下限控制债券投资信用风险[133] - 公司通过征信、授信、逐日盯市和强制平仓等手段管理融资类业务信用风险[133] - 公司财务与司库部负责整体流动性风险管理工作[135] - 公司风险管理与内控部监督流动性风险限额执行情况[135] - 公司储备充足优质资产并审慎管理负债期限结构以防范流动性风险[135] - 公司持续加强网络安全意识培训并通过攻防演练巩固网络安全防线[138] - 公司2020年风险管理投入总额为0.76亿元[142] - 公司2020年信息技术投入总额约为3.15亿元（不含光证资管、不含人员薪酬）[142] - 合规管理系统建设本年度投入一百余万元[142] - 公司新制定合规管理制度5项，修订19项，废止7项[140] - 公司形成以1部基本制度、1个实施办法、46项具体规范组成的合规管理制度体系[140] - 公司聘请第三方咨询顾问公司和法律事务所协助声誉风险管理[139] 诉讼和仲裁事项 - 公司诉张某某股票质押案一审判决返还融资本金2.45亿元及利息违约金[172] - 公司诉马某某股票质押案一审判决返还融资本金1.9亿元及利息违约金[172] - 公司诉德威投资股票质押案一审判决返还融资本金1.5024亿元及利息违约金[172] - 公司诉浙江润成股票质押案一审判决返还融资本金2694万元及利息违约金[172] - 公司诉石某某股票质押案二审判决返还融资本金4100万元及利息违约金[172] - 光大富尊投资协议仲裁涉案金额合计2696万元（回购款2079万元+违约金617万元）[174][175] - 公司融资融券十四起违约案件涉案金额合计4.35亿元[175] - 嘉兴招源涌津诉光大资本侵权责任纠纷索赔投资本金6亿元及利息[176] 关联交易 - 公司与关联方房屋租赁收入实际执行金额为人民币339万元低于预计690万元[158] - 公司与关联方房屋租赁支出实际执行金额为人民币2,519万元低于预计4,600万元[158] - 公司与关联方证券和金融产品交易现金流入总额实际为人民币1,651亿元低于预计2,800亿元[159] - 公司与关联方证券和金融产品交易现金流出总额实际为人民币1,689亿元低于预计2,800亿元[159] - 公司向关联方提供证券和金融服务收入实际为人民币32,987万元低于预计105,000万元[160] - 公司接受关联方证券和金融服务支出实际为人民币15,345万元低于预计29,000万元[160] - 公司接受关联方非金融综合服务支出实际为人民币694万元远低于预计8,600万元[161] - 公司与关联自然人发生的证券及金融服务类收入涉及金额约为5.77万元[161] - 证券和金融产品交易所现金流入总额为169.97亿元人民币[163] - 证券和金融产品交易所现金流出总额为167.99亿元人民币[163] - 财通基金证券和金融产品交易所现金流入总额为6.74亿元人民币[163] - 财通基金证券和金融产品交易所现金流出总额为5.74亿元人民币[163] 担保情况 - 公司对子公司担保发生额合计19.32亿元人民币[167] - 报告期末对子公司担保余额合计65.60亿元人民币[167] - 担保总额占公司净资产比例为12.33%[167] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额30.60亿元人民币[167] - 全资子公司光证资管净资本担保余额约33.95亿元人民币[167] - 全资子公司光证金控及其子公司对下属子公司担保余额约31.65亿元人民币[167] 扶贫和社会责任 - 公司通过扶贫专项债券帮助贫困地区企业直接融资6亿元[179] - 光大期货"保险+期货"项目总保费超4000万元覆盖农户近8万户[179] - 医疗扶贫投入保费金额413.66万元覆盖41.3万名师生总保额约145亿元[180] - 教育扶贫组织员工认捐374名学生认捐金额27.48万元[180] - 党建扶贫向湖南新田县捐赠党费10万元[180] - 产业扶贫项目投入金额60万元帮助50人脱贫[182] - 改善教育资源投入门楼下学校基础设施维修47.84万元[184] - 生态保护扶贫投入河山岩古村落修缮130万元及美丽乡村建设100万元等[184] - 其他扶贫项目5个投入金额372.16万元帮助770人脱贫[185] - 精准扶贫资金总体投入810万元[181] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数820人[181] - 职业技能培训投入60人次培训250人次[182] 审计费用 - 公司2020年境内及内部控制审计费用合计人民币418万元[151][152][153] - 公司境外审计费用合计港币478万元折合人民币约425万元[153] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市静安区新闸路1508号[16] - 公司股票代码A股为601788，H股为6178[18] - 公司成立于1996年，最初注册资本为2.5亿元[20] - 1997年增资后注册资本增至5亿元，中国光大（集团）总公司持股比例增至81.4%[21] - 公司拥有证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等全面业务资格[13] - 公司法定代表人及总经理为刘秋明[12] - 1999年6月光大证券49%股权转让给中国光大控股有限公司[22] - 2000年8月光大国际信托将所持光大证券18.6%股权转让给中国光大集团[22] - 2002年光大证券注册资本从5亿元人民币增至26亿元人民币[23][24] - 2005年净资产232,500万元折股设立股份公司，注册资本变更为244,500万元[25] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现106.71亿元人民币，同比增长26.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33.10亿元人民币，同比增长46.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.50亿元人民币，同比增长30.65%[4] - 前三季度营业收入106.71十亿元，同比增长26.2%[22] - 第三季度营业收入43.56十亿元，同比增长68.1%[22] - 营业利润为45.86亿元，同比增长33.9%[24] - 净利润为34.18亿元，同比增长44.4%[24] - 归属于母公司股东的净利润为33.10亿元，同比增长46%[24] - 公司2020年前三季度营业收入为77.51亿元，较2019年同期的59.41亿元增长30.5%[26] - 公司2020年前三季度净利润为36.79亿元，较2019年同期的19.73亿元增长86.5%[27] 成本和费用（同比环比） - 其他业务成本激增5002%至13.51亿元，因期货仓单业务成本增加[13] - 所得税费用增长59%至11.69亿元，因应税利润增加[13] - 所得税费用为11.69亿元，同比增长58.8%[24] - 公司2020年前三季度业务及管理费为28.21亿元，较2019年同期的27.83亿元增长1.4%[26] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为20.63亿元人民币，同比增长18.9%[33] 手续费及佣金收入表现 - 手续费及佣金净收入前三季度60.24十亿元，同比增长32.0%[22] - 经纪业务手续费净收入前三季度28.09十亿元，同比增长40.4%[22] - 投资银行业务手续费净收入前三季度16.94十亿元，同比增长44.3%[22] - 资产管理业务手续费净收入为11.09亿元，同比增长15.6%[24] - 公司2020年前三季度手续费及佣金净收入为38.95亿元，较2019年同期的26.81亿元增长45.2%[26] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益增长51%至20.82亿元，因自营业务投资收益增加[13] - 投资收益为20.82亿元，同比增长50.9%[24] - 公允价值变动收益为-4.02亿元，同比下降136%[24] - 公司2020年前三季度投资收益为23.55亿元，较2019年同期的10.67亿元增长120.7%[26] 其他业务收入 - 其他业务收入激增2623%至14.05亿元，因期货仓单业务收入增加[13] 资产项目变化 - 结算备付金增加91%至70.29亿元，主要因客户结算备付金增加[13][16] - 融出资金增长69%至57.64亿元，因两融及孖展业务规模扩大[13][16] - 衍生金融资产增长535%至5870万元，因权益衍生工具增加[13][16] - 买入返售金融资产下降55%至37.06亿元，因股票质押及债券逆回购规模减少[13][18] - 货币资金增加37.75十亿元，同比增长32.6%[20] - 融出资金增加40.15十亿元，同比增长46.4%[20] - 交易性金融资产减少49.35十亿元，同比下降9.1%[20] 负债与融资活动 - 短期借款激增177%至150.06亿元，因子公司短期借款增加[13][18] - 应付短期融资款增长164%至118.38亿元，因新增发行短期债务[13][18] - 应付短期融资款增加11.84十亿元，同比增长163.7%[21] - 代理买卖证券款增加33.93十亿元，同比增长27.0%[21] - 公司2020年前三季度发行债券收到的现金为501.54亿元人民币，同比增长45.3%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为60.63亿元人民币，同比下降85.00%[4] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为60.63亿元，较2019年同期的404.25亿元下降85.0%[28] - 公司2020年前三季度筹资活动现金流量净额为60.86亿元，较2019年同期的-176.13亿元显著改善[30] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为117.41亿元，期末余额为598.69亿元[30] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为96.18亿元人民币，较2019年同期的363.75亿元人民币下降73.6%[31][33] - 公司2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为79.05亿元人民币，同比增长23.6%[31] - 公司2020年前三季度代理买卖证券收到的现金净额为69.43亿元人民币，同比下降12.4%[31] - 公司2020年前三季度回购业务资金净增加额为30.51亿元人民币，较2019年同期的257.16亿元人民币下降88.1%[31] - 公司2020年前三季度融出资金净增加额为127.17亿元人民币，较2019年同期的39.25亿元人民币增长224.0%[31] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.12亿元人民币，较2019年同期的-25.48亿元人民币实现扭亏[33] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为24.49亿元人民币，较2019年同期的-143.90亿元人民币实现改善[33] - 公司期末现金及现金等价物余额为450.06亿元人民币，较期初的329.31亿元人民币增长36.7%[33] 信用减值损失 - 信用减值损失为2.67亿元，同比下降45.7%[24] - 公司2020年前三季度信用减值损失为2.63亿元，较2019年同期的3.71亿元下降29.1%[26] 利息收入 - 公司2020年前三季度利息净收入为11.25亿元，较2019年同期的8.48亿元增长32.6%[26] 股东和每股指标 - 加权平均净资产收益率为6.76%，同比增加2.06个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.72元/股，同比增长46.00%[6] - 股东总数252,163户，其中A股股东251,987户，H股股东176户[8] - 基本每股收益为0.72元/股，同比增长46.9%[25] - 综合收益总额为33.12亿元，同比增长23%[25] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2.17亿元人民币[7] 总资产和净资产 - 总资产达到2294.65亿元人民币，较上年度末增长12.43%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为525.01亿元人民币，较上年度末增长10.66%[4]

报告审议与利润分配 - 本报告经公司第五届董事会第二十六次会议通过，应到董事11人，实际参与表决董事11人，未有董事或监事对本报告提出异议[3] - 公司计划不派发2020年中期现金红利，不送红股，不以公积金转增资本[3] - 2019年度利润分配以2019年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股为基数，每10股派送现金股利人民币0.37元（含税），共派发现金股利170,599,142.64元，2020年7月实施完毕[103] - 2020年上半年未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[104] 公司股份与上市情况 - A股为公司每股面值人民币1.00元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖[4] - H股为公司每股面值人民币1.00元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖[5] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601788；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码6178[16] - 2016年8月公司发行境外上市外资股（H股）共计704,088,800股，实际募集资金8,926,855,727.40港元，折合人民币7,631,224,758.25元，扣除发行费用后净额折合人民币7,380,333,967.67元[93] - H股募集资金用途比例：约59%用于发展资本中介业务、约11%用于境外业务运营以及境内外平台的非内生性扩张、约20%用于发展财富管理业务以及机构证券业务、约10%用于营运资金以及后台系统搭建等[93] - 截至2020年6月30日，H股募集资金使用情况：人民币45.27亿元用于发展资本中介业务，人民币8.68亿元用于境外业务扩张，人民币14.60亿元用于发展财富管理及机构证券服务业务，人民币8.25亿元用于营运资金、后台系统搭建及其他一般企业用途，剩余人民币116万元[93] - 截至2020年6月30日公司已发行股份共4,610,787,639股，含3,906,698,839股A股及704,088,800股H股[144] 公司股东与股权结构 - 光大集团是公司第一大股东，光大控股是公司第二大股东[5] - 大成基金是公司的联营企业，光大保德信是公司控股子公司[4][5] - 光证金控、光证（国际）、光证资管、光大资本、光大发展、光大富尊、光大期货是公司全资子公司[4][5] - 光证租赁是公司的子公司[5] - 截至报告期末普通股股东112,303户，其中A股股东112,120户，H股登记股东183户[137] - 中国光大集团股份公司持股1,159,456,183股，占已发行股份数目比例25.15%[138] - 中国光大控股有限公司持股982,250,000股，占已发行股份数目比例21.30%[138] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股703,639,100股，占已发行股份数目比例15.26%[138] - 平安大华基金－平安银行－平安银行股份有限公司持股141,298,447股，占已发行股份数目比例3.06%[138] - 中国证券金融股份有限公司持股137,863,472股，占已发行股份数目比例2.99%[138] - 香港中央结算有限公司持股83,890,907股，占已发行股份数目比例1.82%[138] - 中国长城资产管理股份有限公司持股54,978,619股，占已发行股份数目比例1.19%[138] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股37,568,900股，占已发行股份数目比例0.81%[138] - 中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份有限公司55.67%的股份[139] - 中央汇金投资有限责任公司持有A股2,179,275,083股，占已发行股份总数比例47.26%，占已发行A股总数比例55.78%[142] - 中国光大集团股份公司持有A股2,141,706,183股，占已发行股份总数比例46.45%，占已发行A股总数比例54.82%[142] - China State Construction Engineering Corporation持有H股138,812,800股，占已发行股份总数比例3.01%，占已发行H股总数比例19.72%[142] - 中国船舶资本有限公司持有H股138,588,800股，占已发行股份总数比例3.01%，占已发行H股总数比例19.68%[142] - 恒健国际投资控股（香港）有限公司持有H股131,344,200股，占已发行股份总数比例2.85%，占已发行H股总数比例18.65%[142] 财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日公司注册资本为4,610,787,639.00元，与2019年12月31日相同；净资本为39,374,835,157.49元，2019年12月31日为36,581,036,500.42元[11] - 2020年1 - 6月公司收入及其他收益为8,950,284千元，2019年1 - 6月为8,622,714千元，同比变动3.80%[18] - 2020年1 - 6月公司所得税前利润为2,986,106千元，2019年1 - 6月为2,234,283千元，同比变动33.65%[18] - 2020年1 - 6月归属于本公司股东的净利润为2,151,890千元，2019年1 - 6月为1,609,065千元，同比变动33.74%[18] - 2020年1 - 6月公司经营活动所得/（所用）现金净额为(329,554)千元，2019年1 - 6月为31,756,504千元[18] - 2020年1 - 6月公司基本每股收益为0.47元/股，2019年1 - 6月为0.35元/股，同比变动33.74%[18] - 2020年1 - 6月公司稀释每股收益为0.47元/股，2019年1 - 6月为0.35元/股，同比变动33.74%[18] - 2020年1 - 6月公司加权平均净资产收益率为4.44%，2019年1 - 6月为3.35%，增加1.09个百分点[18] - 截至2020年6月30日，公司资产总额205,038,132千元，较上期末增长0.46%；负债总额154,109,676千元，较上期末下降0.62%[19] - 截至2020年6月30日，公司应付经纪业务客户账款53,292,258千元，较上期末增长16.59%；归属公司股东的权益49,353,105千元，较上期末增长4.02%[19] - 截至2020年6月30日，公司总股本4,610,788千股，与上期末持平；归属公司股东每股净资产10.70元/股，较上期末增长4.02%[19] - 截至2020年6月30日，公司资产负债率66.44%，较上期末减少2.61个百分点[19] - 截至2020年6月30日，母公司核心净资本37,874,835千元，较上期末增长7.96%；净资本39,374,835千元，较上期末增长7.64%[20] - 截至2020年6月30日，母公司风险覆盖率278.28%，较上期末下降10.13个百分点；资本杠杆率30.30%，较上期末增长2.48个百分点[20] - 截至2020年6月30日，母公司流动性覆盖率233.08%，较上期末增长10.54个百分点；净稳定资金率153.08%，较上期末增长20.93个百分点[20] - 2020年上半年公司境外资产250.58亿元，占总资产的比例为12.22%[28] - 截至2020年6月30日，公司累计实现收入及其他收益89.50亿元，同比增长3.80%；实现归属于上市公司股东的净利润21.52亿元，同比增长33.74%[35] - 2020年上半年公司收入及其他收益合计89.50亿元，同比增加4%[77] - 2020年上半年手续费及佣金收入43.3亿元，同比增加28%；利息收入28.1亿元，同比减少7%；投资收益净额14.1亿元，同比减少29%；其他收入及收益3.94亿元，同比增加97%[77][78] - 2020年上半年公司支出总额60.1亿元，同比减少6%[80] - 手续费及佣金支出6.7亿元，同比增加29%[80] - 利息支出20.1亿元，同比减少11%[80] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净减少22.97亿元[81] - 用于经营活动的现金净额为3.30亿元[81] - 来自投资活动的现金净额为41.91亿元[81] - 用于筹资活动的现金净额为61.58亿元[81] - 2020年6月30日非流动资产306.46亿元，较2019年12月31日减少5.15%[82] - 2020年6月30日流动资产1743.92亿元，较2019年12月31日增加1.52%[82] - 2020年6月30日资产总额2050.38亿元，较2019年12月31日增加0.46%[82] - 截至2020年6月30日，公司流动资产1744亿元，较年初增加2%[84] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产306亿元，较年初减少5%[83] - 截至2020年6月30日，公司流动负债1225亿元，与年初基本持平[85] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债316亿元，较年初减少1%[85] - 2020年6月30日，公司资产负债率66.44%，一年内到期相关负债333亿元，扣除后流动资产净值1411亿元[86] - 报告期末，公司长期股权投资10.40亿元，较年初增加81万元，增幅0.08%[87] - 截至2020年6月30日，集团合并16家结构化主体，净资产86.71亿元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资等业务集群[23] - 2020年上半年公司财富管理业务集群实现收入38亿元，占比42%[38] - 2020年上半年公司企业融资业务集群收入13.99945亿元，占比16%[37] - 2020年上半年公司机构客户业务集群收入5.67492亿元，占比6%[37] - 2020年上半年公司投资交易业务集群收入11.74138亿元，占比13%[37] - 2020年上半年公司资产管理业务集群收入10.62978亿元，占比12%[37] - 2020年上半年公司股权投资业务集群收入0.48299亿元，占比1%[37] - 2020年上半年公司经纪业务新开户21万户，同比增长23%，高净值客户数较上年度末增长9%，代理买卖证券净收入市场份额为2.28%，市场排名第15位[41] - 2020年上半年公司手机客户端金阳光APP 6月活数241万，用户数较2019年末提升11%，“光证小店”“金融社区”“智投魔方”用户规模分别提升71%、16%、30%[42] - 截至2020年6月30日，公司融资融券余额309.45亿元，较2019年末增长12.81%，市场份额2.66%，融券余额4.14亿元，市场份额1.36%[42] - 截至2020年6月30日，公司股票质押式回购业务规模75.99亿元，自有资金出资规模50.68亿元，平均履约保障比例255.59%，资管产品等出资规模25.31亿元[42] - 截至2020年6月30日，公司期货经纪业务日均保证金106.93亿元，交易额市场份额2.21%，1 - 6月上证50ETF股票期权交易累计市场份额1.74%[42] - 截至2020年6月30日，光大新鸿基财富管理及经纪业务账户13万户，托管客户资产规模742亿港元，孖展融资业务总规模71.91亿港元，成交额近1000亿港元，占香港市场总量0.37%，美股及结构性产品业务收入同比分别增长近240%、43%[43] - 2020年上半年企业融资业务集群实现业务收入14亿元，占比16%[45] - 2020年上半年，公司完成股票承销家数18家，市场排名第6位，较去年同期上升5名；股票承销金额75.30亿元，较去年同期增长95%；股权主承销业务收入市场排名第4位[47] - 2020年上半年，公司完成IPO承销11单，市场排名第3名，承销金额54.66亿元；再融资家数5家，承销金额14.23亿元；完成并购重组家数3家，财务顾问家数3家[47] - 截至2020年6月30日，公司IPO项目已发行待上市家数1家，在会家数13家；再融资项目已拿批文在发家数1家，在会家数10家；并购项目已过审1家[48] - 2020年上半年，公司债券承销完成项目708单，同比增长29.43%；承销金额1510.51亿元，市场份额3.50%，行业排名第8位；资产证券化业务承销金额344.20亿元，市场份额5.00%，行业排名第7位[49] - 2020年上半年，光大新鸿基完成6单港股

收入和利润（同比） - 营业收入63.15亿元人民币，同比增长7.75%[15] - 归属于母公司股东的净利润21.52亿元人民币，同比增长33.74%[15] - 基本每股收益0.47元人民币，同比增长33.74%[17] - 加权平均净资产收益率4.44%，同比增加1.09个百分点[17] - 营业收入增长7.75%至63.15亿元人民币[25] - 归属于母公司股东的净利润增长33.74%至21.52亿元人民币[26] - 净利润同比增长36.70%至21.20亿元人民币[29] - 公司2020年上半年累计营业收入63.15亿元，同比增长7.75%[40] - 归属于母公司股东的净利润21.52亿元，同比增长33.74%[40] - 公司2020年上半年营业收入63.15亿元，同比增长7.75%[75] - 净利润为22.22亿元人民币，较上年同期的16.82亿元人民币增长32.1%[175] - 基本每股收益为0.4667元/股，较上年同期的0.3490元/股增长33.7%[176] - 公司营业收入同比增长12.1%至49.14亿元，其中手续费及佣金净收入大幅增长28.7%至24.18亿元[177] - 营业利润大幅增长38.8%至27.32亿元，净利润增长36.7%至21.20亿元[177] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为21.52亿元人民币[184] 手续费及佣金收入（同比） - 手续费及佣金净收入增长27.58%至36.64亿元人民币[25] - 投资银行业务手续费净收入大幅增长45.21%至11.61亿元人民币[25] - 经纪业务手续费净收入同比增长18.32%至12.58亿元人民币[29] - 投资银行业务手续费净收入同比增长45.15%至11.38亿元人民币[29] - 手续费及佣金净收入36.64亿元，同比增长28%[75] - 资产管理业务手续费净收入6.3亿元，同比增长58%[75] - 投资银行业务手续费净收入11.6亿元，同比增长45%[75] - 手续费及佣金净收入为36.64亿元人民币，较上年同期的28.72亿元人民币增长27.6%[174] - 投资银行业务手续费净收入为11.61亿元人民币，较上年同期的7.99亿元人民币增长45.2%[175] - 资产管理业务手续费净收入为6.35亿元人民币，较上年同期的4.02亿元人民币增长57.8%[175] - 经纪业务手续费净收入增长18.3%至12.58亿元，投行业务手续费净收入增长45.1%至11.38亿元[177] 投资和公允价值收益（同比） - 投资收益同比增长27.68%至9.87亿元人民币[29] - 其他收益同比大幅增长77.80%至1.87亿元人民币[29] - 公允价值变动收益同比下降38.31%至6.41亿元人民币[29] - 公允价值计量项目对税前利润影响16.26亿元[22] - 公允价值变动收益3.2亿元，同比减少68%[75] - 投资收益为11.35亿元人民币，较上年同期的10.13亿元人民币增长12.0%[175] - 公允价值变动收益为3.20亿元人民币，较上年同期的9.99亿元人民币下降68.0%[175] - 利息净收入增长15.0%达6.67亿元，投资收益增长27.7%至9.87亿元[177] - 公允价值变动收益下降38.3%至6.41亿元，其他收益增长77.8%至1.87亿元[177] 成本和费用（同比） - 营业支出同比下降9.69%至21.83亿元人民币[29] - 信用减值损失1.83亿元，同比减少48%[78] - 信用减值损失下降22.3%至1.81亿元，业务及管理费增长3.8%至19.63亿元[177] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额68.60亿元人民币，同比下降82.73%[15] - 经营活动现金流量净额68.6亿元，同比下降82.73%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为68.60亿元，投资活动现金流量净额为41.91亿元[179] - 筹资活动现金流出净额61.58亿元，主要因偿还债务支付327.37亿元[180] - 经营活动产生的现金流量净额为23.81亿元人民币，相比去年同期的351.73亿元人民币下降93.2%[181] - 投资活动产生的现金流量净额为31.61亿元人民币，相比去年同期的-19.62亿元人民币实现大幅改善[183] 资产和负债变化（期末较期初） - 资产总额2050.38亿元人民币，较上年度末增长0.46%[16] - 负债总额1541.10亿元人民币，较上年度末下降0.62%[16] - 归属于母公司股东的权益493.53亿元人民币，较上年度末增长4.02%[16] - 融出资金增长8.68%至370.79亿元人民币[25] - 应付短期融资款大幅增长164.82%至118.89亿元人民币[25][27] - 货币资金增长15.62%至329.24亿元人民币[27] - 应付职工薪酬增长56.07%至14.66亿元人民币[27] - 交易性金融资产增长4.12%至565.17亿元人民币[27] - 公司资产总计增长0.46%至2050.38亿元人民币[25] - 融出资金增加30亿元至370.79亿元，同比增长8.68%[82][83] - 负债总额1541亿元较年初减少10亿元，长期借款及应付债券减少129亿元[83] - 应付短期融资款大幅增长164.82%至118.89亿元[82] - 代理买卖证券款增长16.74%至529.77亿元[82] - 货币资金从490.12亿元增至538.18亿元，增长9.81%[24] - 结算备付金从36.89亿元降至21.24亿元，下降42.42%[24] - 货币资金从2019年底490.12亿元增至2020年中538.18亿元，增长9.8%[169] - 客户资金存款从379.72亿元增至457.57亿元，增长20.5%[169] - 融出资金从341.19亿元增至370.79亿元，增长8.7%[169] - 交易性金融资产从654.04亿元小幅下降至653.15亿元，减少0.1%[169] - 应付债券从473.56亿元降至373.69亿元，减少21.1%[171] - 归属于母公司所有者权益从474.45亿元增至493.53亿元，增长4.0%[171] - 未分配利润从97.85亿元增至117.16亿元，增长19.7%[171] - 代理买卖证券款从453.80亿元增至529.77亿元，增长16.7%[169] - 资产总额从2040.90亿元增至2050.38亿元，增长0.5%[169] - 公司资产总计为1619.55亿元人民币，较上年末的1598.74亿元人民币增长1.3%[174] - 应付短期融资款为118.89亿元人民币，较上年末的44.89亿元人民币增长164.8%[174] - 期末现金及现金等价物余额530.54亿元，较期初增长10.2%[180] - 未分配利润期末余额为117.16亿元人民币，相比期初的97.85亿元人民币增长19.7%[184] - 资本公积从23,388,072,667.27元增加至23,394,161,826.42元，增加6,089,159.15元[185] - 其他综合收益从-298,154,906.16元改善至-108,066,108.49元，增加190,088,797.67元[185] - 未分配利润从10,133,249,933.39元增长至11,248,772,016.07元，增加1,115,522,082.68元[185] - 所有者权益合计从48,757,854,419.31元上升至50,096,939,126.49元，增加1,339,084,707.18元[185] - 2020年半年度母公司未分配利润从9,446,259,534.61元增至11,395,655,474.71元，增加1,949,395,940.10元[186] 资本和流动性指标 - 净资本393.75亿元人民币[8] - 注册资本46.11亿元人民币[8] - 核心净资本从350.81亿元增至378.75亿元，增长7.97%[18] - 净资本从365.81亿元增至393.75亿元，增长7.64%[18] - 风险覆盖率从288.41%降至278.28%[18] - 资本杠杆率从27.82%升至30.30%[18] - 流动性覆盖率从222.54%升至233.08%[18] - 净稳定资金率从132.15%升至153.08%[18] - 现金及现金等价物余额为530.54亿元人民币，较上年度末增长10.24%[162] - 资产负债率为66.51%，较上年度末减少2.6个百分点[162] - 银行授信总额约2400亿元人民币，已使用额度约450亿元，未使用额度约1950亿元[166] - 流动比率为2.28，较上年度末下降12.76%[162] - 速动比率为1.43，较上年度末下降14.32%[162] - EBITDA利息保障倍数为4.16，较上年同期增长39.75%[164] - 利息偿付率为140.62%，较上年同期增加9.21个百分点[164] - 息税折旧摊销前利润为43.93亿元人民币，较上年同期增长2.31%[164] - 公司主体信用等级维持AAA，评级展望稳定[158] 业务线表现：财富管理 - 财富管理业务集群实现收入24亿元，占总收入38%[41] - 融资融券余额309.45亿元，较2019年末增长12.81%，市场份额2.66%[45] - 股票质押式回购业务自有资金出资规模50.68亿元，平均履约保障比例255.59%[45] - 金阳光APP月活数达241万，较2019年末提升11%[44] - 新开户21万户，同比增长23%；高净值客户数较上年度末增长9%[44] - 财富管理业务营业收入23.71亿元，同比增长2%，但营业成本增长15%导致毛利率下降6个百分点至45%[79] 业务线表现：企业融资 - 企业融资业务集群2020年上半年收入12亿元占比20%[48] - A股股权融资规模6487亿元同比增长6%[49] - IPO募集资金额1393亿元同比增长131%[49] - 股票承销金额75.3亿元同比增长95%[51] - 债券承销金额1510.51亿元市场份额3.5%[51] - 资产证券化承销金额344.2亿元市场份额5%[51] - 香港市场新股上市59只同比下降22%[50] - 中资离岸债发行规模1146亿美元同比下降10%[50] - 融资租赁业务投放总计5.05亿元[53] - 企业融资业务营业收入12.38亿元，同比增长51%，毛利率提升12个百分点至52%[79] 业务线表现：机构客户 - 机构客户业务集群2020年上半年收入6亿元占比9%[55] - 公司席位佣金净收入市场份额为3.59%，机构业务交易量占比为26.63%[58] - 基金分仓内占率3.55%，同比增长2.31%[58] - 累计合作私募机构1,013家同比增长15%，累计引入PB产品2,573只同比增长22%[58] - 新增PB产品备案规模348.18亿元同比增长36%，其中银行理财类产品新增规模268.49亿元同比增长170%[58] - 私募基金外包服务规模324.31亿元，信托份额登记服务规模1,901.43亿元[58] - 发布研究报告2,654篇，提供路演服务11,433次同比增长38%[58] - 光大新鸿基佣金收入同比增长19.06%[59] - 机构客户业务营业收入5.53亿元，同比增长19%，毛利率提升9个百分点至63%[79] 业务线表现：投资交易 - 投资交易业务集群实现收入9亿元占比14%[61] - 投资交易业务营业收入9.15亿元，同比下降11%，但营业成本大幅下降92%推动毛利率提升15个百分点至99%[79] 业务线表现：资产管理 - 光证资管受托管理总规模2,288.97亿元较年初减少6.15%，主动管理规模1,490.95亿元较年初减少2.02%[68] - 光大保德信公募资产管理规模814.67亿元，光大新鸿基资产管理规模36.5亿港元同比增长14.4%[69] - 资产管理业务营业收入10.12亿元，同比增长26%，毛利率提升3个百分点至53%[79] 业务线表现：私募股权 - 私募股权投资业务集群上半年收入-3亿元[71] - 光大发展在管项目规模超290亿元[73] - 光大新鸿基结构融资业务存量规模12.71亿港元[73] 子公司财务表现 - 光大资本总资产32.73亿元，净资产-7.24亿元，净亏损3.51亿元[87] - 光大富尊总资产28.4亿元，净资产21.11亿元，净利润1.52亿元[87] - 光证金控总资产250.58亿元，净资产-1.67亿元，净亏损1亿元[87] - 光大发展总资产12.33亿元，净资产5.68亿元，净利润0.11亿元[87] - 光证租赁总资产38.14亿元，净资产11.98亿元，净利润0.14亿元[88] - 光大保德信总资产13.37亿元，净资产11.81亿元，净利润0.85亿元[88] - 大成基金总资产37.57亿元，净资产24.22亿元，净利润1.51亿元[88] - 合并结构化主体净资产86.71亿元[89] 境外业务 - 公司境外资产达250.58亿元人民币，占总资产比例12.22%[34] - 光大新鸿基托管客户资产规模742亿港元，孖展融资总规模71.91亿港元[46] - 美股业务收入同比增长近240%，结构性产品业务收入同比增长43%[46] - 光大新鸿基佣金收入同比增长19.06%[59] 行业对比 - 证券行业2020年上半年实现净利润831.47亿元，124家券商盈利[33] - 全行业证券公司总资产达8.03万亿元，净资产2.09万亿元[30] 融资与担保 - H股募集资金净额76.81亿元，已使用76.8亿元[90] - 资本中介业务使用募集资金45.27亿元占比59%[90] - 报告期内对子公司担保发生额合计5.85亿元[121] - 报告期末对子公司担保余额合计95.38亿元[121] - 公司担保总额为95.38亿元，占净资产比例为18.73%[122] - 为全资子公司光证资管及光证金控提供担保余额合计95.38亿元[122] 风险管理和控制 - 公司通过保证金结算方式控制代理客户买卖证券及期货业务信用风险敞口很小[96] - 公司建立投资集中度限额和债项投资评级下限等措施控制债券投资信用风险[96] - 公司对信用业务客户实施征信授信逐日盯市和强制平仓等风控手段[96] - 公司对场外衍生品交易对手进行资信评级和规模控制[96] - 公司制定流动性风险管理办法并建立风险容忍度管理机制[98] - 公司通过储备优质资产和审慎管理负债期限结构应对流动性风险[98] - 公司授权财务与司库部统筹流动性风险管理[99] - 公司持续完善云计算平台和大数据平台等数字化转型基础设施[100] - 公司构建移动安全态势感知系统提升信息安全主动管理能力[101] - 公司实现对子公司声誉风险防控体系全覆盖[103] 法律诉讼和仲裁 - 公司通过二级市场平仓累积收回约3792万元人民币[134] - 融资融券客户尹某某案法院判决归还融资本金约2402万元人民币[135] - 香港高等法院诉讼涉案金额约为港币1370万元[136] - 股票回购合同纠纷涉案金额约为1535万元人民币[137] - 融资租赁合同纠纷涉案金额约为4927万元人民币[137] - 香港高等法院反诉金额约港币3985万元[137] - 光证香港被索偿经纪佣金约港币700万元[137] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数112303户[140] - 其中A股股东112120户，H股登记股东183户[140] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[139] - 中国光大集团股份公司持股1,159,456,183股，占比25.15%[141] - 中国光大控股有限公司持股982,250,000股，占比21.30%[141] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股703,639,100股，占比15.26%[141] - 平安大华基金－平安银行－平安银行股份有限公司持股141,298,447股，占比3.06%[141] - 中国证券金融股份有限公司持股137,863,472股，占比2.99%[141] - 香港中央结算有限公司持股83,890,907股，占比1.82%[142] - 中国长城资产管理股份有限公司持股54,978,619股，占比1.19%[142] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股37,568,900股，占比0.81%[142] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金持股27,080,039

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.18亿元人民币，同比下降17.62%[4] - 营业总收入28.18亿元人民币，同比下降17.6%（上年同期34.21亿元）[19] - 营业总收入同比下降20.3%至20.42亿元，较去年同期的25.61亿元减少5.19亿元[21] - 营业利润15.00亿元人民币，同比下降17.3%（上年同期18.14亿元）[20] - 净利润11.47亿元人民币，同比下降15.5%（上年同期13.57亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润11.04亿元人民币，同比下降16.2%[4] - 归属于母公司股东净利润11.04亿元人民币，同比下降16.2%（上年同期13.17亿元）[20] - 净利润同比下降17.6%至9.68亿元，较去年同期的11.76亿元减少2.07亿元[21] - 基本每股收益0.24元，同比下降17.2%（上年同期0.29元）[20] 手续费及佣金收入表现 - 手续费及佣金净收入19.21亿元人民币，同比增长31.4%[10] - 手续费及佣金净收入19.21亿元人民币，同比增长31.4%（上年同期14.62亿元）[19] - 手续费及佣金净收入同比大幅增长42.5%至13.36亿元，较去年同期的9.38亿元增加3.98亿元[21] 投资收益表现 - 投资收益4.65亿元人民币，同比增长51.8%[10] - 投资收益4.65亿元人民币，同比增长51.8%（上年同期3.06亿元）[19] - 投资收益同比增长91.0%至4.58亿元，较去年同期的2.40亿元增加2.18亿元[21] 公允价值变动表现 - 公允价值变动收益由108,867万元转为亏损13,897万元，因金融资产公允价值变动收益减少[11] - 公允价值变动损失1.39亿元人民币（上年同期收益10.89亿元）[20] - 公允价值变动收益由正转负，从去年同期的10.38亿元收益变为今年亏损2.27亿元，差额达12.65亿元[21] 利息净收入表现 - 利息净收入同比增长24.0%至2.88亿元，较去年同期的2.32亿元增加0.56亿元[21] 其他收益和营业外支出 - 其他收益同比增长52.4%至19,146万元，主要因财政扶持增加[11] - 营业外支出激增8,312.5%至673万元，主要因捐赠支出增加[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额232.84亿元人民币，同比下降6.6%[4] - 经营活动现金流量净额为232.84亿元，较去年同期的249.29亿元减少16.45亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额200.81亿元人民币同比下降12.9%[24] - 收取利息、手续费及佣金的现金256.95亿元人民币同比增长7.9%[24] - 代理买卖证券收到的现金净额482.34亿元人民币同比下降61.6%[24] - 处置交易性金融资产净增加额495.36亿元人民币同比下降50.0%[24] - 投资活动现金流量净额由负转正，从去年同期的-2.99亿元变为今年6.80亿元正流入[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额-3.37亿元人民币同比改善80.4%[26] - 筹资活动现金流量净额改善至-19.75亿元，较去年同期的-40.25亿元减少20.50亿元亏损[23] - 发行债券收到的现金170.06亿元人民币同比下降7.4%[26] - 偿还债务支付的现金160.57亿元人民币同比下降19.5%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4.63亿元人民币同比下降23.5%[26] - 现金及现金等价物净增加额201.73亿元人民币同比增长5.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额达701.12亿元，较去年同期的595.41亿元增加105.71亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额531.05亿元人民币同比增长19.7%[26] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金666.67亿元人民币，较上年度末增长36%[10] - 货币资金较年初增长36.1%至666.67亿元，其中客户资金存款达428.11亿元[13] - 结算备付金63.67亿元人民币，较上年度末增长72.6%[10] - 交易性金融资产减少8.8%至596.43亿元[14] - 融出资金增长2.1%至348.39亿元[13] - 代理买卖证券款增长13.4%至514.82亿元[14] - 应付短期融资款83.35亿元人民币，较上年度末增长85.7%[10] - 应付短期融资款大幅增长85.6%至83.35亿元[14] - 总负债为1241.36亿元人民币，较上年同期1117.34亿元增长11.1%[18] 所有者权益和资产总额 - 归属于母公司所有者权益增长2.1%至484.59亿元[15] - 所有者权益合计490.88亿元人民币，较上年同期481.41亿元增长1.9%[18] - 总资产2162.7亿元人民币，较上年度末增长5.97%[4] - 资产总额增长6.0%至2,162.70亿元[14] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2.3%，同比下降0.45个百分点[4]