未来展望 - 2025年8月20日康基医疗将透过协议安排进行私有化[1] 交易数据 - 2025年8月19日J.P. Morgan买入4000股付34,791.43美元[2] - 2025年8月19日J.P. Morgan买入94,500股付821,232.75美元[2] - 2025年8月19日J.P. Morgan卖出304,500股收2,645,265.25美元[2]

未来展望 - 康基医疗控股有限公司拟于2025年进行股份私有化[1] 数据相关 - J.P. Morgan Securities PLC于2025年8月19日清结304,500份衍生工具合约，总金额$2,645,265.19，交易后证券数8,693,003[2] - J.P. Morgan Securities PLC于2025年8月19日清结4,000份衍生工具合约，总金额$34,793.20，交易后证券数8,697,003[2] - J.P. Morgan Securities PLC于2025年8月19日发行94,500份衍生工具，总金额$821,318.40，交易后证券数8,791,503[2] 其他 - J.P. Morgan Securities PLC是与要约人有关连的第(5)类联系人和最终由JPMorgan Chase & Co.拥有的公司[2][3]

私有化方案概述 - 康基医疗拟以协议安排方式启动私有化退市程序 整体估值约112亿港元 [2] - 私有化财团由创始人夫妇、TPG实体、NewQuest V基金及卡塔尔投资局旗下Al-Rayyan Holding组成 旨在整合资源应对行业挑战并聚焦长期战略布局 [5] - 股份注销价格设定为每股9.25港元 较2025年6月30日收盘价7.6港元溢价21.7% 超过2022年以来最高收盘价8.66港元 [5] 交易结构与股权安排 - 要约人财团目前合计持有公司74.75%股份 已获得部分机构股东不可撤销支持承诺 [6] - 私有化完成后钟鸣夫妇通过Fortune Spring ZM与Fortune Spring YG持有要约方最终控股公司40%股权 继续保持第一大股东地位 [6] - 现金对价总额约58.18亿港元 财团通过20.8亿港元股权融资及外部债务融资支持交易 [6] 公司经营与财务表现 - 公司2020年以36亿港元募资规模登陆港交所 曾是当年港股最大医疗健康类新股之一 [6] - 产品覆盖妇产科、普外科等多科室 累计服务全球90余个国家和地区3500余家医院 包括1000余家三甲医院 [6] - 2024年财报显示营收达10.08亿元 净利润5.81亿元 连续五年实现双增长 但受集采政策影响增速首次跌破10% [6] 治理架构与未来规划 - 钟鸣夫妇目前持有约52.98%的公司股份 私有化后钟鸣将继续担任TopCo首席执行官 [6] - TopCo董事会将负责监督和管理TopCo及其运营 创始人夫妇承诺继续致力于公司未来发展 [6] - 私有化价格综合考虑联交所交易价格、公司财务信息及香港市场类似交易案例 [5]

未来展望 - 康基医疗控股有限公司拟于2025年进行私有化[1] 数据相关 - J.P. Morgan Securities PLC于2025年8月18日清结多笔衍生工具合约，涉及份数有25,500份、123,000份等，参考价从$8.6834到$8.7100，总金额从$4,350.0000到$1,069,309.8500，交易后数额从8,997,503到9,117,003[2]

未来展望 - 2025年8月19日康基医疗控股有限公司将透过协议安排进行私有化[1] 交易数据 - 2025年8月18日J.P. Morgan Securities PLC卖出其他类别证券多笔，分别为22,000股（金额191,082.61美元）、500股（金额4,349.19美元）、500股（金额4,344.19美元）、123,000股（金额1,069,309.81美元）[2] - 2025年8月18日J.P. Morgan Securities PLC买入其他类别证券1,000股，金额8,720.61美元[2] 公司信息 - J.P. Morgan Securities PLC是与要约人有关连的第(5)类别的联系人，交易为本身帐户进行，最终由JPMorgan Chase & Co.拥有[4]

2025 年 8 月 18 日 透過協議安排進行私有化 就康基醫療控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 完 註： J.P. Morgan Securities PLC 是與要約人有關連的第(5)類別聯繫人。 交易是為本身帳戶進行的。 J.P. Morgan Securities PLC 是最終由 JPMorgan Chase & Co.擁有的公司。 交易披露 | 交易方 | 日期 | | | | 有關證券的說明 | 交易性質 | | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | J.P. Morgan | 2025 | 年 8 | 月 15 | 日 | 其他類別的證券 ...

股份交易 - 2025年8月18日康基医疗进行股份交易披露并私有化[1] 衍生工具交易 - 2025年8月15日J.P. Morgan进行清结交易，涉及证券3000[2] - 到期日2026年8月19日，参考价8.7261美元[2] - 总金额26178.3美元，交易后数额9142503[2]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将审议截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息建议 [1]

业绩相关 - 2025年8月28日举行董事会会议，考虑及批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息建议（如有）[3] 人员信息 - 通告日期董事会包括执行董事钟鸣等、非执行董事蔡俐及独立非执行董事姜峰等[3]

2025 年 8 月 15 日 註： J.P. Morgan Securities PLC 是與要約人有關連的第(5)類別聯繫人。 | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收 | 已支付或已 | 已支付或已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | 總數 | 取的總金額 | 收取的最高 | 收取的最低 | | | | | | | | | 價（H） | 價（L） | | J.P. Morgan | 2025年8月14 | 其他類別的證 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 買入 | 30,500 | $262,471.5100 | $8.7000 | $8.5100 | | Securities | 日 | 券 (例如: 股 權互換) | 盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | PLC | | 其他類別的證 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 買入 | 2,500 | $21,445.9600 ...