股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-018 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在山东省日照市东湖开 元名都大酒店海阔厅以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事王 向东先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事张润生先生代为行使表 决权。 本次会议审议并通过了以下二十五项议案，并听取了《2025 年一季 度总经理工作报告》和《关于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度 董事会经费预算的报告》。 （一）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案 2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会选举王向 ...

利润分配 - 公司2024年拟不进行利润分配等[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润 -116,758.56万元[3] 决策流程 - 2025年4月28日董事会、监事会通过利润分配议案[6] - 方案未触及被实施其他风险警示情形[3] - 预案尚需提交股东会审议[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为820.94亿元[8] - 印东钢铁2024年营业总收入820.94亿元，同比下降约9.26%[30] - 日本网2024年营业收入472.55亿元，同比下降约16.83%[31] - 印东钢铁2024年净利润净亏损24.57亿元，亏损大幅增加[30] - 日本网2024年净利润净亏损20.69亿元，由盈转亏[31] 资产负债 - 2024年末流动资产合计132.8亿元，较2023年末下降[23] - 2024年末非流动资产合计520.28亿元，较2023年末略有下降[23] - 2024年末资产总计653.08亿元，较2023年末减少[23] - 2024年末流动负债合计331.54亿元，较2023年末增加[25] - 2024年末非流动负债合计40.83亿元，较2023年末大幅减少[25] - 2024年末负债合计372.37亿元，较2023年末略有增加[25] - 2024年末股东权益合计280.71亿元，较2023年末下降[25] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计为585.05亿元，2023年度为625.15亿元[1] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，2023年度为 -12.11亿元[1] - 2024年度投资活动现金流入小计为9657.7万元，2023年度为6.25亿元[1] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -11.14亿元，2023年度为 -7232.87万元[1] - 2024年度筹资活动现金流入小计为95.62亿元，2023年度为83.39亿元[1] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.81亿元，2023年度为 -8.95亿元[1] 股东权益 - 2024年综合收益总额为2,259,288,477.88元，对股东权益合计影响为 -2,158,764,626.02元[36] - 2024年股东投入普通股金额为120,379,514.17元[36] - 2024年利润分配中对股东权益合计影响为 -1,788,678.30元[36] 其他数据 - 2024年末存货期末账面余额为54.59亿元，跌价准备为1.95亿元，账面价值为52.64亿元[9] - 2024年末货币资金28.47亿元，较2023年末增长58.8%[26] - 2024年末固定资产146.63亿元，较2023年末增长13.9%[26] - 2024年末应付票据51.58亿元，较2023年末增长33.1%[28] - 印东钢铁2024年利息费用4.02亿元，同比增加约120.88%[30] - 日本网2024年利息费用18.31亿元，同比下降约27.23%[31] - 印东钢铁2024年基本每股收益为 -0.2129元/股，亏损幅度加大[30] - 印东钢铁2024年营业总成本845.60亿元，同比下降约7.17%[30] - 日本网2024年营业成本474.38亿元，同比下降约15.29%[31] - 日本网2024年管理费用7.94亿元，同比增加约44.02%[31] 审计与准则 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 销售收入确认和存货跌价准备计提为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础列报，对持续经营能力评价未发现重大怀疑事项[47] - 公司现金流量表现金等价物持有期限不超3个月[58] - 公司外币交易初始用交易发生日即期汇率折算[59] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债[60] 资产与负债计量 - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量[83] - 合同资产预期信用损失确定见金融资产减值内容[85] - 合同负债反映公司转让商品义务[86] - 公司长期股权投资包括对子公司等权益性投资[92] 在建工程 - 在建工程年末余额为2,015,523,632.92元，较年初下降约51%[189] - 2*3800高炉工程预算342,920.00万元，工程进度73%[194] - 能源动力厂煤气资源综合利用2×65MW发电项目预算52,138.00万元，工程进度100%[194] - 特钢区转炉连铸工程预算155,300.00万元，工程进度90%[194]

关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1-3 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 页码 专项说明 关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025JNAA7B0210 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢 铁公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了XYZH/2025JNAA7B0207号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，山东钢铁公司编制了本专项说明所附的《山东钢铁 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是山东钢铁公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额 ...

审计信息 - 审计对象为山东钢铁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和于2025年4月28日出具审计报告[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] 金额情况 - 涉及金额6000万元[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入8209109.31万元，上年度9047506.18万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额7214372.15万元，上年度7795934.73万元[8] 财务审计 - 信永中和对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

山东钢铁股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA7B0209 山东钢铁股份有限公司 （本页无正文） 山东钢铁有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司（以下简称山东钢 铁公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025JNAA7B0207 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及上海证券交易所相关披露的 要求，山东钢铁公司编制了本专项说明所附的山东钢铁公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入192.55亿元，同比下降15.66%[4][5] - 2025年第一季度营业总收入为192.55亿元人民币，同比下降15.7%（2024年第一季度为228.30亿元人民币）[20] - 公司净利润1.08亿元，同比升高8.97亿元[4][5] - 2025年第一季度净利润为1.08亿元人民币，较2024年同期的净亏损7.89亿元人民币实现扭亏为盈[20] - 归属于上市公司股东的净利润-1441.48万元，实现大幅减亏[4][5] - 归属于母公司股东的净利润为-0.14亿元人民币，较2024年同期的-6.38亿元人民币亏损大幅收窄[20] - 基本每股收益为-0.0014元/股，较2024年同期的-0.0596元/股有所改善[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的227.97亿元人民币降至2025年第一季度的183.34亿元人民币，同比下降19.6%[20] - 研发费用从2024年第一季度的4.87亿元人民币降至2025年第一季度的2.91亿元人民币，同比下降40.2%[20] 业务线表现（钢材相关） - 公司钢材产量404.10万吨，同比增加5.74%[5] - 钢材销量405.44万吨，同比增加1.76%[5] - 钢材综合平均销售价格3498元/吨(不含税)，同比下降11.11%[5] - 钢城基地全口径人均钢产量提升9%以上[6] - 一季度型钢产品出口创历史新高[7] - 一季度产品购销差价较上年同期提升200元/吨以上[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额15.19亿元，同比增长0.43%[4][5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.19亿元人民币，与2024年同期的15.12亿元人民币基本持平[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.22亿元人民币，较2024年同期的-0.88亿元人民币有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.88亿元人民币，较2024年同期的-8.44亿元人民币有所收窄[23] - 期末现金及现金等价物余额为36.31亿元人民币，较2024年同期的49.95亿元人民币下降27.3%[24] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年底的48.65亿元增至2025年3月底的58.69亿元，增长20.65%[16] - 应收账款从2024年底的4.83亿元增至2025年3月底的12.69亿元，增长162.56%[16] - 预付款项从2024年底的9.38亿元增至2025年3月底的13.82亿元，增长47.36%[16] - 短期借款从2024年底的69.67亿元降至2025年3月底的60.59亿元，减少13.03%[17] - 应付票据从2024年底的127.18亿元增至2025年3月底的144.01亿元，增长13.23%[17] - 流动资产合计从2024年底的132.80亿元增至2025年3月底的158.93亿元，增长19.68%[16] - 非流动资产合计从2024年底的520.28亿元降至2025年3月底的518.98亿元，减少0.25%[17] - 负债合计从2024年底的372.37亿元增至2025年3月底的396.80亿元，增长6.56%[17] 股权结构 - 山东钢铁集团有限公司持有42.72亿股流通股，占总股本的39.93%[13] - 莱芜钢铁集团有限公司持有19.97亿股流通股，占总股本的18.66%[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为820.94亿元，同比下降9.26%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-22.58亿元，较2023年的-4亿元亏损扩大[23] - 2024年基本每股收益为-0.2129元/股，较2023年的-0.0373元/股进一步恶化[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-11.28%，较2023年下降9.43个百分点[25] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为721.44亿元，同比下降7.46%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为-22.95亿元，较2023年的-6.25亿元亏损扩大[23] - 第一季度营业收入为228.3亿元，第二季度为223.85亿元，第三季度为191.19亿元，第四季度为177.6亿元，呈现逐季下降趋势[27] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为负，四个季度分别为-6.38亿元、-3.31亿元、-4.83亿元和-8.07亿元[27] - 公司营业收入为8,209,409.31万元，同比下降9.26%[54] - 钢铁业营业收入为7,164,715.95万元，同比下降7.50%，毛利率减少2.61个百分点[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8,066,873.18万元，同比下降7.12%[54] - 财务费用为28,175.63万元，同比下降28.61%，融资利率降低53BP[54] - 研发费用为184,102.49万元，同比下降11.75%，但研发投入比例较上年提升0.15%[54] - 销售费用同比下降0.96%至2.879亿元，其中运杂费下降36.31%至1,710万元[65] - 管理费用同比下降2.59%至11.698亿元，其中折旧费下降40.82%至4,170万元[65] - 财务费用同比下降28.60%至2.818亿元，主要因利息费用下降16.46%至4.024亿元[65] 各条业务线表现 - 型材营业收入同比增长1.59%至890,669.52万元，毛利率增加1.11个百分点至19.80%[57] - 板材营业收入同比增长5.38%至1,674,200.35万元，但毛利率减少4.65个百分点至-8.67%[57] - 卷材产量同比增长11.34%至501.73万吨，销售量同比增长7.55%至519.51万吨[59] - 冷轧钢材营业收入1,124,853.14万元，毛利率3.81%，热轧钢材营业收入4,599,279.98万元，毛利率3.04%[74] 各地区表现 - 2024年产品出口118.03万吨，比2023年增加31.96万吨，增幅37%[35] - 出口数量增加37%，导致出口费用增加[55] - 公司面临钢铁出口关税提高风险，将重点开拓东南亚及"一带一路"市场以应对国际政策变化[90] 管理层讨论和指引 - 2025年国内粗钢表观消费量预计降至9亿吨以下，同比降幅约3%[82] - 2025年公司计划生产生铁1,049万吨、粗钢1,533万吨、商品坯材1,589万吨[87] - 公司战略聚焦"四化"（高端化、智能化、绿色化、高效化）和"四有"经营原则[87] - 钢铁行业产能过剩导致产品盈利空间压缩，公司将优化高端产品结构（当前高端产品比例未披露）[90] 生产和技术指标 - 公司2024年生产生铁1089.95万吨、粗钢1494.22万吨、商品坯材1536.94万吨[35] - 2024年吨钢可比成本降低86.66元，大宗原燃料综合采购成本较2023年改善30元/吨[35] - 2024年研发投入为27.08亿元，占营业收入的3.30%[37] - 钢城基地吨钢综合能耗降至494千克标煤，日照基地为479千克标煤[37] - 公司累计拥有有效专利1662件，其中发明专利979件[52] - 2024年共发布4项环境产品声明（EPD），累计发布8项EPD[53] - 公司推进350项协同支撑项目，实现显著的协同效益[52] 现金流和融资 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，较2023年的-12.11亿元有所改善[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额波动较大，第一季度为15.12亿元，第二季度为-1425万元，第三季度为7307万元，第四季度为-13.69亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为20,249.30万元，上年同期为-121,099.04万元[54] - 2024年末公司现金及现金等价物余额29.23亿元，比上年减少14.91亿元[68] - 经营活动现金流量净额2.02亿元，比上年增加14.13亿元[68] - 投资活动产生的现金流量净额-14.14亿元，比上年减少13.42亿元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额-2.81亿元，比上年增加6.15亿元[69] - 短期借款696,742.85万元，占总资产10.67%，较上年增长90.85%[71] - 长期借款266,200.00万元，占总资产4.08%，较上年减少53.19%[72] 关联交易 - 前五名客户销售额占年度销售总额30.80%，其中关联方销售额占比27.66%[62] - 前五名供应商采购额占年度采购总额39.77%，其中关联方采购额占比36.27%[65] - 公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的关联交易金额为1,033,853.91万元人民币，涉及铁水钢水钢锭钢坯等半成品[164] - 公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司的关联交易金额为1,474,317.52万元人民币，涉及原辅材料[165] - 公司与莱芜钢铁集团有限公司的关联交易金额为268,003.28万元人民币，涉及钢铁产品[165] - 公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的关联交易金额为163,607.86万元人民币，涉及动力及其他[164] - 公司与莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司的关联交易金额为13,908.51万元人民币，涉及原辅材料[164] - 公司与山东鲁碧集团有限公司的关联交易金额为32,843.01万元人民币，涉及原辅材料[165] - 公司与山东鲁欣冶金科技有限公司的关联交易金额为45,032.61万元人民币，涉及原辅材料[165] - 公司与山东力山特智能科技股份有限公司的关联交易金额为33,771.49万元人民币，涉及运输加工维修等劳务[165] 环保和可持续发展 - 2024年环保资金投入11.72亿元[140] - 钢城基地颗粒物排放量2499.71吨，SO2排放量676.66吨，NOx排放量1795.61吨[141] - 日照基地颗粒物排放量3474.21吨，SO2排放量761.41吨，NOx排放量2275.33吨[141] - 钢城基地炼铁工序颗粒物排放量1574.57吨，低于核定排放量1728.23吨[142] - 钢城基地炼钢工序颗粒物排放量705.47吨，低于核定排放量792.96吨[142] - 公司环保设施同步运行率100%，污染物排放达标率100%[141] - 公司减少排放二氧化碳当量195,414吨[153] - 日照基地焦化工序能耗降低3.50kgce/t[153] - 日照基地炼铁工序能耗降低1.40kgce/t[153] - 日照基地转炉工序能耗降低4.80kgce/t[153] - 转炉顶底复吹二氧化碳技术年设计用二氧化碳3万吨，年节约4760吨标煤[153] - 钢城基地焦化工序漏风率降低2‰[154] - 钢城基地焦化工序燃耗降低0.01GJ/t焦[154] - 钢城基地高炉工序煤气消耗降低0.06GJ/t铁[154] - 钢城基地电炉冶炼电耗降低60kwh/t以上[154] 公司治理和人事变动 - 2024年公司董事会完成换届，新一届董事会由9名成员组成（含4名独立董事和1名职工董事）[95] - 2024年2月28日罗文军辞去山东钢铁董事职务[107] - 2024年7月9日苗刚、陈肖鸿、徐峰、李东祥、高淑军不再担任山东钢铁董事或监事职务[107] - 2024年3月29日尉可超辞去山东钢铁财务负责人职务[107] - 2024年7月9日郭允义不再担任山东钢铁董事会秘书职务[107] - 解旗于2024年1月30日担任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理[108] - 王向东于2024年11月19日担任山东钢铁集团有限公司党委常委、副总经理[108] - 李洪建自2021年1月30日起担任莱芜钢铁集团有限公司党委书记、董事长[108] - 董立志于2024年2月18日担任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官[108] - 苗刚自2024年3月22日起担任济钢集团有限公司党委书记、董事长[109] - 公司董事、总经理吕铭于2025年2月6日辞去董事、董事会专门委员会委员和总经理职务[113] - 公司董事罗文军于2025年2月28日辞去董事、董事会专门委员会委员职务[113] - 公司董事会于2025年2月28日聘任张润生为总经理[113] - 公司2025年第一次临时股东会于4月28日选举王向东、张润生为董事[114] 行业和市场环境 - 2024年中国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%[42] - 2024年生铁产量8.52亿吨，同比下降2.3%[42] - 2024年钢材产量14.00亿吨，同比增长1.1%[42] - 2024年钢材需求量预计为8.75亿吨，同比下降1.7%[42] - 2024年钢材出口量达1.11亿吨，创2015年以来最高水平[42] - 2024年山东省粗钢产量达7272.8万吨[49] - 工信部要求2026年起钢铁行业须完成全流程超低排放改造[45]

会议情况 - 2024年召开董事会16次、股东会4次[4] - 独立董事出席董事会27次、股东会4次[5] - 召开独立董事专门会议6次[5] 薪酬与审计 - 2023年度董高薪酬依目标完成情况确定，2024年经审核报董事会批准[12] - 同意续聘信永中和会计师事务所[10] 其他 - 未出现需独立董事行使特别职权的事项[7] - 关联交易合规，未损害股东及公司利益[10]