日照公司运营情况 - 日照公司与湛江钢铁产品大类结构基本相同，但冷轧、热轧产量占比存在差异，湛江钢铁冷轧产量占比和产品档次高于日照公司 [3] - 下半年，日照公司计划将重点产品比例提升至55%，汽车板产量高于50万吨，实现挖潜增效1.75亿元 [3] 成本控制与优化 - 日照公司通过优化配煤配矿结构、提高块矿比例、降低入炉焦比等措施，今年以来生铁成本同比改善明显 [4] - 日照公司设计建设原料码头、成品码头等配套设施，物流成本优势突出，预计矿石运输费用年降低6000万元以上 [4] 出口市场与运输 - 2023年公司共出口签约钢材100多万吨，2024年1-8月份出口签约钢材约92万吨，出口对比内贸增效明显 [4] - 日照公司2024年1-8月份共采购炼焦煤249.8万吨，其中国内采购240.1万吨，占比96.11%，进口煤采购9.7万吨，占比3.89% [6] 产品质量与库存管理 - 日照公司与湛江钢铁相比，中厚板、热轧所有产品及冷轧常规产品的实物质量相当，冷轧个别高端产品稍有差距 [5] - 今年以来，热轧商品卷投放量加大，社会库存快速回升，预计11月中旬板卷库存能够回归到正常水平 [6]

国际化合作业务 - 2011年7月公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Ltd.成立合资企业贝斯山钢，双方持股比例各为50% [2] - 贝斯山钢主要生产、销售高强度耐磨钢等，应用于工程机械等领域 [3] - 2019 - 2023年，贝斯山钢平均净利率5.64%，2023年实现净利润2291.47万元 [3] 成本控制措施 提升人事效率 - 上半年，总部部门、直属机构（单位）设置分别压减52.4%、55.6% [4] 降低各项费用 - 抓实七大类84项降费举措，上半年两基地付现费用同比降低约7亿元 [4][5] 强化资金管理 - 加强经营性现金流管控，制定下半年筹融资滚动计划，提升中长期融资占比，降低融资成本，确保负债率年底不上升 [5] 全年目标情况 - 国内钢铁行业呈“三高三低”局面，供大于求矛盾突出，下半年行业形势严峻 [5] - 公司将把握机遇，坚持“四化”发展方向、“四有”经营原则，确保完成下半年吨钢降本100元目标 [5][6] 信息化、智慧化及工业互联网布局 山信软件基本情况 - 公司持股69.93%，2023年末总资产6.25亿元，2023年营业收入7.4亿元，利润总额6100万元，2024年上半年营业收入3.3亿元，净利润2783万元 [6] - 2017 - 2023年营业收入复合增速12.58%、净利润复合增速24.13% [6] 产品体系 - 自主设计研发“543N”钢铁企业智能制造总体架构，具备全线全栈产品体系 [6] 业务与市场 - 聚焦钢铁智能制造领域，拓展冶金等行业业务，客户遍及国内20多个省市自治区，并进入国际市场 [7] 软件产品及解决方案 - 包括产销一体化平台等约50项软件产品及解决方案 [7] 智能装备业务 - 工业机器人有11个系列产品，智能化自动折铁等为国内首创；智能检测产品有13个系列 [7]

会议信息 - 山东钢铁2024年第三次临时股东大会于9月27日下午14：00召开[11] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场记名投票[5] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》9月10日经董事会审议通过[12] - 现金分红比例从30%提至50%[14] - 章程将“股东大会”统一改为“股东会”[14]

投资聚焦 - 山钢集团战略引入中国宝武集团，全体系深度融合下迎来发展新篇章 [49][69] - 山钢集团及山钢股份领导层焕新，中国宝武集团派驻多名核心高管，助力"宝武经验"落地生根 [69][74] - 公司逆周期投资提升资产规模质量，管理变革提高经营质效，底部向上潜力突出，"困境突围"可期，叠加估值相对处于低位，具有较好的投资价值 [14][15] 钢铁主业 - 公司聚焦钢铁主业，生产工艺先进，产品结构丰富，产品质量优良，板材、型材是核心优势产品 [3][4] - 近年来受钢铁行业下行影响，公司营收利润明显下滑 [4][23] - 营利结构中,板卷是公司主要利润来源 [28] - 公司通过持续开展对标挖潜、降本增效的活动，有效降低了吨钢成本 [29] 辉煌与跌宕 - 济钢集团和莱钢集团拥有悠久的发展历史，积淀了深厚的企业底蕴 [33][34] - 山钢集团重组后未能实现预期目标，长期维持亏损与微利震荡 [40][41][42] - 重组后公司内部产品结构重叠严重，资源配置效率较低 [44] - 受政策影响山钢集团重组进程滞后 [46][47][48] 供需矿势 - 我国钢铁行业集中度远低于发达国家水平，供给矛盾突出 [51][52] - 2016年起开始钢铁行业供给侧结构性改革，但整体置换比例和效果不及预期 [52][53][54] - 房地产和基建是钢铁最主要下游，短期内房地产下行压力仍存 [57][58][59] - 发达国家粗钢产量从峰值到基本平稳大概需要十年时间，我国钢铁减量期预计持续10年左右 [60] 优质资产精益经营 - 中国宝武集团战投山钢集团后，在购、产、销、研体系深度融合，助力山钢全体系降本 [69][70][71] - 山钢集团领导层调整，提出"扭亏增盈、归母为正"等新方案，全面激活人力资源 [72][73][74][75] - 公司逆周期布局提升资产规模质量，资产质量优异，减值计提远低于同业 [77][78][79][80][81][82][83] - 公司高度重视资本市场工作，分红率位居前列，估值处于低位 [85][86][87][88]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-067 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2024年9月5日发出[1] - 董事会会议于2024年9月10日上午召开[1] - 决定于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会[3] 会议表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决9票同意[3]

股份变动 - 2004年6月14日首次发行22,000万股人民币普通股[3] - 2005年末以94,000万股为基数，每10股送红股1股并转增1股[3] - 2006年末以11.28亿股为基数，每10股送红股1股并转增1股[3] - 2008年10月24日公开增发38,000万股人民币普通股[3] - 2008年末以17.336亿股为基数，每10股转增8股[4] - 2011年换股吸收合并新发行2,222,678,152股[4] - 2015年非公开发行1,984,126,984股新股[5] - 2016年末以84.2042亿股为基数，每10股转增3股[5] - 2022年注销回购股份247,700,062股并减资[5] 股东与会议 - 董事、监事、高管任职期每年转让股份不超25%[22] - 股东撤销决议需在60日内请求[27] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押当日书面报告[30] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[36][186] - 单独或合计持3%以上股份股东可提前10日提临时提案[44][189] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[44][190] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[54][200] - 股东会特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[54][200] 公司治理 - 党委领导班子7人，设书记1人、副书记2人、纪委书记1人[65] - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任高管董事不超董事总数二分之一[71] - 董事会成员中独立董事不少于三分之一，至少一名会计专业人士[76] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工董事一人[90] - 董事会每年至少召开四次会议，提前十日书面通知[103] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会[103] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[105] - 公司设总经理一名，副总经理人数由董事会根据提议确定[120] - 总经理及高管任期与董事会相同，连聘可连任[121] - 监事任期三年，可连选连任[125] - 监事会由三名监事组成，设职工监事一名[129] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[129] - 监事会每年至少召开四次会议[130] 财务与分红 - 会计年度结束后四个月内报年度财报等[134] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[136] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[136] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超净利润[138] - 现金分红原则上不低于税后利润50%[139] - 重大投资计划指未来十二个月支出达净资产30%且超1亿等[139] - 利润分配政策调整需出席股东表决权2/3以上通过[140] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[142] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[142] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[142] 交易与决策 - 审议3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易[32][179] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上需审议[32][180] - 交易成交金额占净资产50%以上且超5000万元需审议[32][180] - 公司对自身项目投资占净资产30%以上需股东会批准[181] - 公司对外单项投资占净资产10%以上需股东会批准[181] - 单笔财务资助超净资产10%需股东会审议[34][181] - 被资助对象资产负债率超70%财务资助需股东会审议[34] - 十二个月内财务资助累计超净资产10%需股东会审议[34] - 对当期损益影响占净利润绝对值50%以上且超500万元事项需股东会审议[34][182] - 单项或一年内累计捐赠达1000万元或占净资产0.05%以上需股东会审议[34][182] - 单笔担保额超净资产10%需股东会审议[35][182] - 公司及其子公司对外担保超净资产50%后担保需股东会审议[35]

公司章程修订 - 拟修改《公司章程》部分条款，“股东大会”改为“股东会”[1] - 除修订条款外其他内容不变，需股东大会特别决议通过实施[2] 利润分配 - 分配方式为现金分红、股票股利或两者结合[1] - 具备条件采用现金分红，原则上每年一次[1] - 现金分配利润不低于税后利润的50%[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日14点召开[3] - 会议地点为山东钢铁总部办公楼704会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年9月27日[5] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[5] 议案与登记信息 - 审议议案《关于修订<公司章程>的议案》9月11日披露[8] - 股权登记日为2024年9月23日[15] - 登记时间为9月26日9:00 - 17:00[16] - 登记地点为总部办公楼302会议室[16] 联系信息 - 联系电话为0531 - 77920788[18]

公司基本信息 - 证券代码为 600022，证券简称为山东钢铁，编号为 2024 - 001 [1] - 2024 年 9 月 5 日在公司总部办公楼 704 会议室以现场 + 视频会议形式开展投资者关系活动，参与人员包括多家证券、资管、基金等机构，上市公司接待人员有副总经理等及多部门负责人 [2] 宝武参股影响 - 2023 年 12 月中国宝武战略投资山钢集团，持有 49%股权；旗下宝钢股份以 107.03 亿元现金收购山钢集团持有的日照公司 48.6139%股权 [3] - 中国宝武在山钢集团层面派出人员完善治理，协调金融机构降低融资成本；宝钢股份协同支撑山钢日照基地上半年创效 4.4 亿元，二季度环比扭亏，减亏幅度 128.21%；对济南钢城基地 4 - 6 月形成协同项目 95 项，二季度环比减亏 22.88% [3][4] 市场形势判断 - 国内钢铁行业呈“三高三低”局面，需求进入下行通道，房地产低迷、基建放缓、表观需求降低，三季度难好转，四季度及明年上半年形势严峻 [4][5] 基地经营情况 - 济南钢城基地上半年生产钢 320.24 万吨，吨钢成本降低 99.78 元、超预算 19.78 元，内销产品结构增效 24.77 元/吨、超预算 4.77 元/吨 [5] - 日照基地上半年生产钢 459.53 万吨，吨钢成本降低 55.54 元，内销产品结构增效 32.89 元/吨、超预算 12.89 元/吨 [5] 提升效益举措 - 把握“双参”模式机遇，坚持“四化”“四有”，围绕“变革求生”，落实“四个中心”原则，从思想、管理、效率、降本、产品经营、协同创效等方面发力 [6] 出口情况 - 上半年出口钢材 61.96 万吨，同比增长 37%，增幅高于行业 13 个百分点，出口较内贸增效 1.33 亿元；济南钢城基地型钢出口量同比增长 45.15%，日照基地风塔钢首次出口、汽车外板批量出口 [7] - 产品品种多、规格全，有出口认证和历史，质量稳定、认可度高；后续稳定增长中东、亚洲市场，扩大欧美、南美及东南亚高端市场比例，关注新兴市场 [7][8] 成本费用管理 - 上半年总部部门、直属机构（单位）设置分别压减 52.4%、55.6%，下半年推进生产单元瘦身减负 [8] - 抓实 84 项降费举措，降低维修、外委、物流运输费用，确保减产下吨钢费用降低；下半年坚持算账经营，实现减产不减效 [9] - 强化资金管理，树立现金为王理念，加强现金流管控，制定筹融资计划，降低融资成本，确保负债率年底不上升 [9] 产品及规划 - 拥有完整生产工艺系统，产品涵盖五大系列、六大领域，是多个生产研发基地和“链主”企业；上半年研发费用 9.88 亿元，占比 2.18%，产品打入多个重点工程 [10] - 未来坚持创新驱动，加大研发投入，各产品系列有不同发展方向，如厚板打造精品基地，型钢聚焦重点，特钢进入高端领域等 [10][11] “1 + 6 + N + 100”变革求生体系 - “1”是扭亏增盈总目标，济南钢城扭亏、日照增盈，济南钢城基地吨钢利润分位值达到行业 50 分位 [11] - “6”是产品、效率、服务、创新、成本、文化六大核心竞争力 [11] - “9”是经营、人力等 9 条变革路径 [12] - “100”是 100 余项（目前 108 项）支撑项目，涉及机构变革等重点任务 [12]