证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-068 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的一般风险提示公告 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能 源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州 能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限 公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有 限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了 ...

市场扩张和并购 - 华电国际购买华电江苏能源80%股权[1] - 华电国际购买上海华电福新能源51%股权[1] - 华电国际购买上海华电闵行能源100%股权[1] - 华电国际购买广州大学城华电新能源55.0007%股权[1] - 华电国际购买华电福新广州能源55%股权[1] - 华电国际购买华电福新江门能源70%股权[1] - 华电国际购买华电福新清远能源100%股权[1] - 华电国际购买中国华电集团贵港发电100%股权[1] 其他 - 华泰联合证券担任华电国际本次交易独立财务顾问[1] - 华泰联合证券就本次交易相关事宜作出五项承诺[2][3]

华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）拟通过发行普通 股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、 上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、 华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新 清远能源有限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集 团贵港发电有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，现将本次交易对本公司主 要财务指标的影响、填补措施以及相关承诺作出如下说明： 证券代码：600027 证券简称：华电国际 ...

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国华电集团有限公司 | | | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团发电运营有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买华电江苏能源等多家公司部分或全部股权[3] - 本次交易属同行业并购，不构成重组上市[10] 其他情况 - 截至核查意见出具日，公司无被中国证监会立案稽查未结案情形[13]

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月26日9:00 - 10:00举行[3] - 以视频结合网络互动形式召开，直播地址为上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 11月19日 - 11月25日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[5] - 11月26日9:00 - 10:00可在线参与业绩说明会[7] 参会及联系信息 - 参加人员有总经理等4人[6] - 联系人及电话、传真、邮箱公布[8]

交易顾问 - 银河证券担任华电国际本次交易独立财务顾问[2] - 上市公司聘请银河证券和华泰联合证券为独立财务顾问[3] 其他聘请 - 上市公司聘请律所、会计师事务所等多家机构[3] 合规情况 - 独立财务顾问认为聘请第三方行为合法合规[4] - 本次交易聘请行为符合证监会规定[5]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为316.30亿元人民币[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为51.56亿元人民币，同比增长14.63%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51.45亿元人民币，同比增长23.62%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为119.79亿元人民币，同比增长3.72%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.16元人民币，同比增长16.22%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.07%，同比减少0.16个百分点[4] - 公司2024年第三季度末总资产为2,218.31亿元人民币，较上年度末减少0.54%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为707.18亿元人民币，较上年度末增加1.38%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为848.11亿元人民币，同比下降6.5%[16] - 公司2024年前三季度净利润为60.37亿元人民币，同比增长22.7%[16] - 公司2024年9月30日资产总额为2,218.31亿元人民币，较2023年12月31日下降0.5%[14] - 公司2024年9月30日负债总额为1,369.58亿元人民币，较2023年12月31日下降2.0%[15] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为707.18亿元人民币，较2023年12月31日增长1.4%[15] - 公司2024年前三季度投资收益为30.73亿元人民币，同比下降2.0%[16] - 公司2024年前三季度资产处置收益为3.89亿元人民币，同比增长281.9%[16] - 公司2024年前三季度信用减值损失为0.55亿元人民币，同比减少47.5%[16] - 公司2024年前三季度营业外收入为2.08亿元人民币，同比增长41.8%[16] - 公司2024年前三季度营业外支出为0.99亿元人民币，同比增长64.4%[16] - 公司2024年前三季度营业收入为116.78亿元，同比下降4.9%[24] - 公司2024年前三季度净利润为41.72亿元，同比增长21.6%[24] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.66亿元，同比增长25.9%[25] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为47.26亿元，同比增加[25] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-58.37亿元，同比下降[25] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-3,724万元，同比下降[24] - 公司2024年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为27.02亿元，同比下降10.4%[24] - 公司2024年前三季度信用减值损失为2,394万元，同比下降[24] - 公司2024年前三季度营业外收入为8,110万元，同比增长99.5%[24] - 公司2024年前三季度营业外支出为340万元，同比下降95.8%[24] 现金流 - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为948.97亿元[19] - 2024年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为726.53亿元[19] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为119.79亿元[19] 资产负债 - 2024年9月30日公司货币资金余额为6.15亿元[21] - 2024年9月30日公司长期股权投资余额为935.34亿元[21] - 2024年9月30日公司短期借款余额为25.62亿元[21] - 2024年9月30日公司长期借款余额为188.21亿元[22] - 2024年9月30日公司应付债券余额为136.93亿元[22] - 2024年9月30日公司实收资本为102.28亿元[22] - 2024年9月30日公司未分配利润为126.31亿元[22] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、对外委托贷款收益等，合计金额为1.14亿元人民币[6][7] - 公司将碳排放权交易收入和费用认定为经常性损益项目，涉及金额分别为3,078万元和6,793万元人民币[7]

市场扩张和并购 - 华电国际拟发行股份买华电江苏能源80%股权，现金收购多家公司股权[5][6][11][12] 融资策略 - 华电国际拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[5][6] 交易性质 - 本次交易属同行业或上下游并购，不构成重组上市[9][10] 合规情况 - 截至核查意见出具日，华电国际无被证监会立案稽查未结案情形[14]

公司概况 - 华电福新广州能源有限公司成立于2016年，是中国华电集团下属三级单位[35] - 公司注册资本51900万元人民币[21] - 公司在运机组容量为2×670MW，机组联合循环效率超63%，年发电量达45亿千瓦时[35] - 公司所在地占地158.37亩，配套取水泵房占地3.456亩[35] 股权结构 - 截至评估基准日，中石油昆仑燃气、中国能源建设集团投资、中国电力工程顾问集团西南电力设计院、福建华电福瑞能源发展、广州市增城区产业投资集团分别占股20%、10%、5%、55%、10%[31] - 华电国际拟发行股份及支付现金购买福建华电福瑞持有的公司55%股权[35] - 华电国际拟发行股份及支付现金购买公司股东全部权益[100] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为256110.58万元、311616.36万元、344138.15万元、145105.16万元[34] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司利润总额分别为11851.85万元、4548.90万元、19603.10万元、944.38万元[34] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司净利润分别为9815.02万元、3217.11万元、14788.41万元、771.56万元[34] - 评估基准日公司总资产账面价值为267143.56万元，评估价值为282248.84万元，增值额为15105.28万元，增值率为5.65%[15][94][95] - 评估基准日总负债账面价值为181107.09万元，评估价值为181047.66万元，减值额为59.43万元，减值率为0.03%[15][95] - 评估基准日净资产账面价值为86036.47万元，资产基础法评估价值为101201.18万元，增值额为15164.71万元，增值率为17.63%[15][95] - 收益法评估后股东全部权益评估值为104030.83万元，增值额为17994.36万元，增值率为20.91%[94] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日[15][48] - 选用资产基础法评估结果作为评估结论，股东全部权益价值评估结果为101201.18万元[15][97] - 评估人员于2024年08月02日至2024年10月20日对资产实施评估[86] - 评估结论使用有效期为自评估基准日起一年[101] 资产情况 - 纳入评估范围的无形资产包含2宗土地，面积为107884.18平方米[43][45] - 纳入评估范围的表外资产有23项专利，其中实用新型专利17项，发明专利6项[44] - 实用新型专利中1项为共同研发专利，发明专利中有3项在实质审查阶段[44]