交易概述 - 华电国际通过发行股份及支付现金方式收购中国华电、华电福瑞及华电北京持有的8家标的公司股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金[3] - 标的资产包括江苏公司80%股权、上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权及贵港公司100%股权[3] - 交易分为两部分：发行股份及支付现金购买资产（已完成）、发行股份募集配套资金（待实施）[3] 交易进展 - 截至2025年7月，已完成标的资产过户及新增股份登记，新增A股678,863,257股，总A股增至9,189,190,790股[4] - 标的资产过户具体完成时间：江苏公司（2025年6月12日）、上海福新（2025年6月13日）、上海闵行（2025年7月10日）、广州大学城（2025年6月16日）、福新广州（2025年5月30日）、福新江门（2025年6月9日）、福新清远（2025年6月9日）、贵港公司（2025年6月17日）[4] - 募集配套资金尚未完成，需在中国证监会批复有效期内实施[1] 公司治理调整 - 标的公司高管变更：上海福新董事长/总经理变更为李光，广州大学城董事变更为刘少梅，福新广州董事变更为郑军、监事变更为蒋庆宏，福新清远董事变更为方福铭[6] - 华电国际董事、监事及高级管理人员未发生变更[4] 财务与法律合规 - 信永中和出具验资报告确认新增注册资本678,863,257元[4] - 独立财务顾问（华泰联合证券、中国银河证券）及法律顾问（金杜律所）确认交易实施过程合法合规，无重大差异[6] - 公司无资金占用或违规担保情形[6] 后续事项 - 需完成募集配套资金发行及股份登记[1] - 需办理标的公司过渡期损益审计及权属变更登记[6] - 独立财务顾问将持续督导至交易完成后一个完整会计年度[7]

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 特别提示 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二五年七月 一、截至本报告书出具日，公司已完成发行股份购买资产部分的股份发行和 登记，并已完成标的资产过户。 二、公司尚需在中国证监会批复的有效期内发行股份募集配套资金，并按照 有关规定办理发行股份募集配套资金涉及新增股份的相关登记、上市手续。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本报告书存在任何疑问 ...

市场扩张和并购 - 拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权[6] - 拟支付现金收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权等[6] 资金募集 - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超342,800.00万元[7] 交易进程 - 2024 - 2025年多次会议审议通过交易相关议案[9][15] - 2025年多笔股权过户登记至公司名下[16][17][18] 后续事项 - 支付剩余现金交易对价，确定标的资产损益[20] - 募集配套资金，办理新增股份登记等手续[20] - 办理工商变更登记或备案，履行信息披露义务[21]

市场扩张和并购 - 公司向多方购买股权，含华电江苏80%、上海华电福新51%等[1] - 2024 - 2025年交易方案经董事会、股东大会、上交所、证监会审议通过[4][6][11] - 截至2025年6月各标的公司股权过户至公司名下[13] 数据相关 - 截至2025年6月13日收到新增注册资本678,863,257元[17] - 2025年6月23日新增股份678,863,257股，总股本变为10,906,424,390股[17] 交易进展 - 已办理验资及股份登记，支付部分现金对价[17][18][29] - 交易后续需支付剩余现金对价、确定过渡损益等[27] 合规情况 - 交易履行批准授权程序，各方履约无违约，信息披露无重大差异[23][24][25][26] - 后续事项实施无实质性法律障碍[30]

中国银河证券股份有限公司 关于华电国际电力股份有限公司 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要 求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件 进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供上 市公司全体股东及有关各方参考。 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 独立财务顾问声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"本独立财务顾问"）接 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付 ...

华泰联合证券有限责任公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 关于华电国际电力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要 求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-058 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）通过发行普通 股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）持 有的华电江苏能源有限公司（以下简称"江苏公司"）80%股权，福建华电福瑞能源发 展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司（以下简称"上海福新"）51%股权、上 海华电闵行能源有限公司（以下简称"上海闵行"）100%股权、广州大学城华电新能源 有限公司（以下简称"广州大学城"）55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司（以 下简称"福新广州"）55%股权、华电福新江门能源有限公司（以下简称"福新江门"） 70%股权、华电福新清远能源有限公司（以下简称"福新清远"）100%股权，以及中国 华电集团北京能源有限公司（以下简称"华电北京"）持有的中国华电集 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-057 华电国际电力股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）为华电国际电力股份有 限公司（以下简称"本公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，华泰联合证券原指定骆毅平女士、沈迪 先生作为独立财务顾问主办人。 近日，本公司收到华泰联合证券出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》，华 泰联合证券原独立财务顾问主办人沈迪先生因个人工作变动原因，不再担任本次重组项 目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，根据相关法规要求，华泰联合 证券现委派吴思航先生接替沈迪先生履行独立财务顾问主办人的相关职责。本公司对沈 迪先生在本次重组期间的辛勤付出、杰出贡献表示衷心感谢。 1 附件： 吴思航先生简历 吴思航，硕士研究生学历，华泰联合证券副总监、保荐代表人，曾参与或负责的项 目包括：陕西北元化工集团股份有限公 ...

华电国际（600027）公告，公司已完成发行股份购买资产部分的股份发行和登记，并已完成标的资产过 户。尚需在中国证监会批复的有效期内发行股份募集配套资金，并办理发行股份募集配套资金涉及新增 股份的相关登记、上市手续。标的资产包括江苏公司80%股权，上海福新51%股权、上海闵行100%股权 等，向中国华电购买江苏公司80%股权，支付现金向华电福瑞收购相关股权，向华电北京收购贵港公司 100%股权。 ...

沪深300公用事业(二级行业)指数表现 - 7月11日沪深300公用事业(二级行业)指数报2645 95点 [1] - 近一个月下跌0 31% 近三个月上涨1 48% 年初至今下跌2 24% [1] - 该指数以2004年12月31日为基日 以1000点为基点 [1] 指数构成与权重 - 十大权重股合计占比95 44% 其中长江电力占比最高达48 55% [1] - 其他主要成分股包括中国核电(10 28%) 三峡能源(8 2%) 国电电力(5 62%)等 [1] - 按交易所划分 上海证券交易所占比95 80% 深圳证券交易所占比4 20% [2] - 按行业细分 水电占比59 70% 火电15 26% 核电14 14% 风电8 54% 燃气2 36% [2] 指数编制规则 - 沪深300行业指数系列分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 在定期调整日前一般固定不变 [2] - 遇临时调整时 当沪深300指数调整样本时 行业指数样本随之相应调整 [2]