华电国际(600027)

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华电国际(600027) - 关于中期票据发行的公告

2025-07-02 16:47
本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第八期中期票据("本 期债券")的发行。本期债券发行金额为 10 亿元人民币,期限为 3+N 年,单位面值为 100 元人民币,发行票面利率为 1.95%。 本期债券由中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股 份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司 主承销,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募 集资金拟投入 8 亿元偿还发行人及发行人所属公司到期债务及补充流动资金,拟投入 2 亿元补充项目资本金。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 特此公告。 证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2025-053 华电国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司("本公司")202 ...
股市必读:华电国际(600027)6月27日主力资金净流出1.2亿元,占总成交额19.69%
搜狐财经· 2025-06-30 00:43
交易数据 - 华电国际6月27日收盘价5 44元 下跌1 81% 换手率1 31% 成交量111 35万手 成交额6 08亿元 [1] - 主力资金净流出1 2亿元 占总成交额19 69% 游资净流入5588 4万元 散户净流入6382 47万元 [1][2] 融资动态 - 公司完成2025年度第七期中期票据发行 金额20亿元 期限3+N年 票面利率1 95% 资金用于偿还能源保供特别债 [2] - 2024年股东大会批准总额不超过600亿元的多种融资工具发行额度 有效期至2024年年度股东大会结束 [2] - 本期票据由招商银行等6家主承销商通过簿记建档方式发行 相关文件已在中国货币网和上海清算所披露 [2] 相关ETF - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数 近五日涨幅0 09% 市盈率17 42倍 [4] - 该ETF最新份额1 3亿份 减少200万份 主力资金净流出28 3万元 [4] - 当前估值分位为46 80% [5]
每周股票复盘:华电国际(600027)发行股份购买资产并募集配套资金
搜狐财经· 2025-06-29 05:24
股价表现 - 华电国际6月27日收盘价5 44元 较上周下跌3 89% 周内最高价5 68元 最低价5 4元 [1] - 当前总市值593 31亿元 在电力板块市值排名12/102 两市A股排名228/5151 [1] 资产重组 - 发行678 863 257股A股 价格5 05元/股 购买华电江苏能源80%股权等资产 新增股份限售36个月 [2][3][4] - 总股本增至10 906 424 390股 中国华电持股比例升至48 59% 控股股东及实控人未变化 [2][4] - 交易对价总计716 653 71万元 配套募资不超过342 800万元用于机组扩建等项目 [4] 债券发行 - 完成20亿元中期票据发行 期限3+N年 票面利率1 95% 资金用于偿还能源保供债 [5][7] - 获股东大会授权发行不超过600亿元境内外融资工具 含永续债及美元债等 [5] 相关ETF - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数 近五日涨幅0 09% 市盈率17 42倍 [9] - 最新份额1 3亿份 减少200万份 主力资金净流出28 3万元 [9]
华电国际(600027) - 关于中期票据发行的公告

2025-06-27 17:02
华电国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司("本公司")2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议,同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止,根据本公司资金需求,适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内 外融资工具。 本公司已于 2025 年 6 月 17 日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第七期 中期票据(能源保供特别债)("本期债券")的发行。本期债券发行金额为 20 亿元人 民币,期限为 3+N 年,单位面值为 100 元人民币,发行票面利率为 1.95%。 证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2025-052 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclear ...
华电国际: 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市公告书(摘要)
证券之星· 2025-06-25 02:20
交易基本情况 - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成,募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件 [3] - 公司拟通过发行股份方式向中国华电购买江苏公司80%股权,通过支付现金方式向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权等7项资产,向华电北京收购贵港公司100%股权 [3][4] - 募集配套资金总额不超过342,800万元,且不超过本次重组中拟购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30% [4][15] 交易具体方案 - 发行股份购买资产的发行价格为5.05元/股,发行数量为678,863,257股,占发行后总股本的6.22% [6][10][12] - 标的资产交易总对价为716,653.71万元,其中现金对价373,827.77万元,股份对价342,825.94万元 [5][11] - 中国华电认购的股份锁定期为36个月,募集配套资金发行对象的股份锁定期为6个月 [12][16] 财务影响 - 本次交易完成后公司总资产增长18.37%至2650.10亿元,归属于母公司所有者权益增长12.48%至857.83亿元 [18] - 2024年备考营业收入增长25.62%至1471.98亿元,归属于母公司所有者净利润增长22.70%至58.99亿元 [18] - 基本每股收益增加1.82元,资产负债率上升1.82个百分点至64.44% [18] 业务影响 - 交易完成后公司主营业务未发生变化,仍为发电厂建设与运营 [18] - 通过收购江苏公司等资产,公司进一步扩大在华东、华南地区的电力业务布局 [3][4] - 募集资金将用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目及支付交易现金对价 [17]
湖北省委书记王忠林会见中国华电集团董事长江毅
快讯· 2025-06-24 19:53
公司与政府合作 - 湖北省委书记王忠林在武汉会见中国华电集团党组书记、董事长江毅一行 [1] - 王忠林希望中国华电继续加大在鄂投资布局力度 [1] - 双方将在能源电力保供、煤电清洁高效发展、储能项目及新型能源体系建设、"电化长江"等领域深化合作 [1] 行业发展方向 - 中国华电将发挥技术、产业、人才等优势 [1] - 合作领域包括能源电力保供、煤电清洁高效发展、储能项目及新型能源体系建设、"电化长江" [1] - 合作旨在共同服务国家重大战略 [1]
华电国际(600027) - 附件6.华电国际电力股份有限公司验资报告

2025-06-24 19:02
公司资本情况 - 原注册资本102.27561133亿元,股本102.27561133亿股[5] - 发行股份后变更注册资本为109.0642439亿元[5] 股权交易情况 - 向华电集团发行6.78863257亿股购江苏公司80%股权[5] - 江苏公司80%股权评估值342,825.94万元,交易价同[21] - 发行价原为5.13元/股,调整后为5.05元/股[21] 交易进展情况 - 2025年6月12日江苏公司80%股权过户并完成工商登记[23] - 截至2025年6月13日收到股权出资新增注册资本[6][23] - 尚未办理增资股权登记及工商变更登记等手续[23] 历史变更情况 - 2003年6月24日公司更名[16] - 2022 - 2023年“华电定转”累计转股3.57702918亿股[18]
华电国际(600027) - 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

2025-06-24 19:01
发行情况 - 发行价格为5.05元/股,发行数量为678,863,257股[2][8][9] - 2025年6月23日新增股份完成登记,总股本由10,227,561,133股增至10,906,424,390股[14] 股权结构 - 公司现持有华电江苏能源有限公司80%股权[2][12] - 发行前截至2025年3月31日,中国华电持股4,620,061,224股,占比45.17%[17] - 发行完成后中国华电集团持股5298924481股,占比48.59%[19] 股份限制 - 中国华电认购股份自发行结束起36个月内不得转让,交易前持股自交易完成后18个月内不得转让[10] 其他信息 - 独立财务顾问为华泰联合证券和中国银河证券[24] - 法律顾问为北京市金杜律师事务所[25] - 审计及验资机构为信永中和会计师事务所[25] - 评估机构为北京中同华资产评估有限公司和北京中企华资产评估有限责任公司[25][26]
华电国际(600027) - 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市公告书

2025-06-24 19:01
股份发行 - 新增股份发行价格为5.05元/股,数量为678,863,257股,均为限售流通股[4] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年6月23日完成登记手续[4] - 本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份方式,发行对象为中国华电[47][48] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为67886.33万股,占发行完成后公司总股本约6.22%[49] 资产收购 - 公司拟向中国华电购买江苏公司80%股权[21] - 公司拟向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权等多项股权[21] - 公司拟向华电北京收购贵港公司100%股权[21] 募集配套资金 - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[21] - 募集配套资金总额不超过342,800.00万元,不超拟购买资产交易价格100%,发行股份数量不超发行股份购买资产完成后总股本30%[27] - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金200,000.00万元,占比58.34%;支付重组现金对价等拟使用142,800.00万元,占比41.66%[63] 交易对价 - 各标的资产交易对价合计716,653.71万元,其中现金对价373,827.77万元,股份对价342,825.94万元[30] 股权锁定 - 中国华电认购股份自发行结束日起36个月内锁定,交易前持股自交易完成后18个月内锁定[51] - 本次募集配套资金发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[60] 股东持股变化 - 发行前中国华电集团持股4620061224股,占比45.17%;发行后持股5298924481股,占比48.59%[70][71] - 发行前香港中央结算有限公司持股1876517242股,占比18.35%;发行后持股1901970485股,占比17.44%[70][71] 财务数据变动 - 2024年交易前总资产223875372千元,交易后265010109千元,变动率18.37%;2023年交易前223036299千元,交易后263820678千元,变动率18.29%[76] - 2024年交易前总负债137797060千元,交易后169226857千元,变动率22.81%;2023年交易前139656521千元,交易后169997460千元,变动率21.73%[76] - 2024年交易前归属于母公司所有者权益67334772千元,交易后67262673千元,变动率 - 0.11%;2023年交易前69756242千元,交易后70250947千元,变动率0.71%[76] - 2024年交易前营业收入112993979千元,交易后141326454千元,变动率25.07%;2023年交易前117176125千元,交易后147198090千元,变动率25.62%[76] - 2024年交易前净利润6835626千元,交易后7563789千元,变动率10.65%;2023年交易前4808007千元,交易后5899563千元,变动率22.70%[76] - 2024年交易前归属于母公司所有者净利润5702671千元,交易后6040933千元,变动率5.93%;2023年交易前4522125千元,交易后5050678千元,变动率11.69%[76]
华电国际(600027) - 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市公告书(摘要)

2025-06-24 19:01
股份发行 - 新增股份发行价格为5.05元/股,数量为678,863,257股,均为限售流通股,2025年6月23日完成登记手续[4] - 发行股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元[23] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量占发行后总股本约6.22%[40] - 中国华电认购股份自发行结束起36个月内锁定,交易前持股自交易完成后18个月内锁定[42] 资产收购 - 公司拟向中国华电购买江苏公司80%股权,向华电福瑞收购多家公司股权,向华电北京收购贵港公司100%股权[12] - 交易总对价为716,653.71万元,其中现金对价373,827.77万元,股份对价342,825.94万元[1] 配套资金募集 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过342,800.00万元[18] - 募集配套资金用于华电望亭项目200,000.00万元,支付现金对价等142,800.00万元[54] 交易数据 - 评估基准日为2024年6月30日,审计基准日为2024年12月31日[13] - 江苏公司80%股权交易对价为342,825.94万元[20] 股权结构变化 - 发行前中国华电持股4,620,061,224股,比例45.17%;发行后持股5,298,924,481股,比例48.59%[61][62] - 发行前无限售条件股比例100%;发行后无限售条件股比例93.78%;发行新增有限售条件股比例6.22%[65] 财务数据变动 - 2024年12月31日,交易前总资产223,875,372千元,交易后265,010,109千元,变动率18.37%[67] - 2024年12月31日,交易前总负债137,797,060千元,交易后169,226,857千元,变动率22.81%[67] - 2024年12月31日,交易前归属于母公司所有者权益67,334,772千元,交易后67,262,673千元,变动率 -0.11%[67] - 2024年度,交易前营业收入112,993,979千元,交易后141,326,454千元,变动率25.07%[67] - 2024年度,交易前净利润6,835,626千元,交易后7,563,789千元,变动率10.65%[67] - 2024年度,交易前归属于母公司所有者净利润5,702,671千元,交易后6,040,933千元,变动率5.93%[67]