股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第十届董事会第十二次会议审议通过召集议案，并于2025年4月15日在指定媒体发布通知，定于2025年5月9日14点30分在宁波戚家山宾馆召开 [2] - 会议通知载明了时间、地点、审议事项、股东出席及委托代理人权利、登记方式及联系方式，且提前20日公告 [3] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-15:00）进行，现场会议如期召开 [3] 出席人员资格 - 出席股东及代理人共269人，代表股份100,516,403股，占公司总股本的32.3328% [4] - 公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，召集人及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 审议议案内容 - 主要审议议案为《关于全资子公司热电公司与浙江逸盛石化继续开展水煤浆日常关联交易的议案》 [4] - 其他内容包括听取《公司独立董事2024年度述职报告》，实际审议议案与通知一致 [4] 表决结果分析 - 关联交易议案表决结果为：99.1963%同意（99,708,606股）、0.7294%反对（733,197股）、0.0746%弃权（74,600股） [5] - 中小投资者对该议案支持率为84.3700%（5,761,798股同意） [6] - 其他议案同意率均超97.8%，其中最低为97.8207%（98,325,937股同意），最高为99.3144%（99,827,306股同意） [9][10] - 中小投资者对非关联交易议案支持率普遍在68%-89%之间，最高达88.5960%（6,050,398股同意） [7][8] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》，决议合法有效 [11]

股东大会信息 - 公司于2025年4月15日发出召开2024年年度股东大会通知，会议于2025年5月9日14点30分召开[4] - 出席股东大会的股东和代理人共269人，持有表决权股份100,516,403股，占公司股份总数32.3328%[6] - 股东大会表决方式为现场书面记名投票和网络投票[10] 议案表决情况 - 《公司董事会2024年度工作报告》99,708,606股同意，占99.1963%[10] - 《公司监事会2024年度工作报告》99,705,106股同意，占99.1928%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》99,827,306股同意，占99.3144%[12] - 《公司2025年度财务预算报告》99,789,406股同意，占99.2767%[13] - 《公司2024年度利润分配预案》99,449,006股同意，占98.9380%；中小投资者5,761,798股同意，占84.3700%[14][15] - 《公司2024年年度报告和年度报告摘要》99,736,806股同意，占99.2244%[16] - 《关于2025年度对子公司提供担保额度的议案》99,626,206股同意，占比99.1143%；中小投资者5,938,998股同意，占比86.9648%[17] - 《关于子公司对参资公司提供2025年度担保额度暨关联交易的议案》99,737,606股同意，占比99.2252%；中小投资者6,050,398股同意，占比88.5960%[17] - 《关于聘请公司2025年度财务、内控审计机构的议案》99,728,106股同意，占比99.2157%；中小投资者6,040,898股同意，占比88.4569%[18] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》99,660,406股同意，占比99.1484%；中小投资者5,973,198股同意，占比87.4656%[20] - 《关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案》99,647,606股同意，占比99.1356%；中小投资者5,960,398股同意，占比87.2781%[20] 董事选举情况 - 《关于选举李水荣为公司第十一届董事会非独立董事的议案》98,395,990股同意，占比97.8904%；中小投资者4,708,782股同意，占比68.9507%[21] - 《关于选举王维和为公司第十一届董事会非独立董事的议案》98,382,785股同意，占比97.8773%；中小投资者4,695,577股同意，占比68.7574%[21] - 《关于选举李彩娥为公司第十一届董事会非独立董事的议案》98,355,730股同意，占比97.8504%；中小投资者4,668,522股同意，占比68.3612%[22] - 《关于选举翁国民为公司第十一届董事会独立董事的议案》98,325,937股同意，占比97.8207%；中小投资者4,638,729股同意，占比67.9249%[24] - 《关于选举陈文强为公司第十一届董事会独立董事的议案》98,360,645股同意，占比97.8553%；中小投资者4,673,437股同意，占比68.4332%[25]

会议信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，地点在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆[2] - 出席会议股东和代理人269人，所持表决权股份总数100,516,403股，占比32.3328%[2] - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[6] 议案表决 - 公司董事会2024年度工作报告同意票数99,708,606，比例99.1963%[4] - 公司2024年度财务决算报告同意票数99,827,306，比例99.3144%[8] - 公司2025年度财务预算报告同意票数99,789,406，比例99.2767%[9] - 公司2024年度利润分配预案同意票数99,449,006，比例98.9380%[11] - 2025年度对子公司提供担保额度议案同意票数99,626,206，比例99.1143%[13] - 选举李水荣为非独立董事议案得票数98,395,990，占比97.8904%[19] - 选举翁国民为独立董事议案得票数98,325,937，占比97.8207%[21] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数90,417,600，比例100%[22] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票数4,528,200，比例100%[22] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数4,503,206，比例80.8387%[22] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票数1,040,898，比例63.9256%[22] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票数3,462,308，比例87.8243%[22] 小股东表决 - 公司2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数5,761,798，比例84.3700%[23] - 2025年度对子公司提供担保额度议案5%以下股东同意票数5,938,998，比例86.9648%[23] - 子公司对参资公司提供2025年度担保额度暨关联交易议案5%以下股东同意票数6,050,398，比例88.5960%[23] - 聘请公司2025年度财务、内控审计机构议案5%以下股东同意票数6,040,898，比例88.4569%[23] 特别决议 - 需特别决议表决通过的议案10已获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[25]

市场表现 - 沪指5月6日上涨1.13% [1] - 申万行业中有30个行业上涨，计算机行业涨幅居首达3.65%，通信行业涨幅3.59%紧随其后，综合行业涨幅3.38%位列第三 [1][2] - 银行行业表现最弱，跌幅0.13% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流入256.15亿元 [1] - 24个行业主力资金净流入，计算机行业净流入56.72亿元居首，电子行业净流入46.98亿元次之 [1] - 7个行业主力资金净流出，国防军工行业净流出5.03亿元最多，轻工制造行业净流出4.90亿元 [1] 综合行业个股表现 - 综合行业19只个股中16只上涨，1只涨停，1只下跌 [2] - 行业主力资金净流入7659.57万元，10只个股资金净流入，6只净流入超千万元 [2] - 三木集团资金净流入3394.82万元居首，宁波联合、东阳光分别净流入2762.01万元、1814.64万元 [2] - 漳州发展资金净流出3253.43万元最多，悦达投资、浙农股份分别净流出689.31万元、465.32万元 [2]

跨境电商行业趋势 - 国际关税变化和通胀压力使跨境电商优势显现，美国加征关税和敦煌网爆火事件引发投资者关注 [3] - 国务院在海南全岛和15个城市设立跨境电子商务综合试验区，推动概念股活跃，部分成分股出现连板涨停 [3] - 跨境电商概念股在股价大幅上涨后普遍回调，投资机会需筛选 [4] 海外仓业务发展 - 海外仓成为机构关注焦点，通过本地仓储降低运输、清关风险，具备物流和税收优势 [5] - 乐歌股份2024年海外仓业务收入24.23亿元，占比达42.73%，逐步转型为以海外仓为特点的跨境电商 [5] - 中国外运在东南亚、中东、欧亚区域拥有40万平方米自有仓库，强化全球端到端物流服务 [5] 跨境电商品类与市场 - 家具家居、服装鞋类、美容日用品及科技消费品是全球B2C电商主要品类，家具家居增长最快 [6] - 中国卖家是全球家具家居产品最大出口群体，玩具、消费电子、按需定制等品类销量持续上升 [6] - 全球消费线上化和需求多元化推动跨境电商成为外贸生力军 [6] 成分股异动与业务表现 - 天元股份股价出现6连板涨停后3连板跌停，2024年外销收入1.99亿元，占比17.29% [7] - 浔兴股份子公司通过亚马逊、TEMU等平台实现B2C销售，2024年线上收入5.07亿元，同比增长60.19% [8] - 宁波联合股价大幅回调，2024年净利润同比减少23.56%，批发业务进出口额增长35% [8][9] 其他公司动态 - 东贝集团2024年海外收入18.15亿元，占比29.98%，压缩机外销增长300% [9] - 三木集团2024年营收同比下降24.66%，净利润亏损扩大至5.31亿元 [10] - 多家公司对跨境电商业务避谈，仅以公告为准或拒绝回应 [7][9][10]

公司财务与经营情况 - 2024年公司实现营业收入178,686万元，较上年增加1.4%，归属于上市公司股东的净利润8,117万元，较上年减少23.6%，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司进口煤炭业务毛利减少所致 [26] - 公司主营业务为房地产业务、电力、热力生产和供应业务、批发业务，房地产业务受行业整体形势制约，销售受到持续性影响，但公司通过优化营销模式和调控销售节奏应对挑战 [27][28] - 电力、热力生产和供应业务全年整体保持稳定运行态势，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司加强管理挖潜并拓展市场 [28] - 批发业务方面，全球经济压力导致贸易竞争激烈，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司通过出口信保业务减少收汇风险并开拓新市场 [27][28] 子公司减资事项 - 控股子公司温州银联投资置业有限公司拟将其全资子公司温州和茂酒店管理有限公司的注册资本从1,000万元减少至10万元，减资后股权结构不变 [16][19] - 和茂酒管公司成立于2018年4月，现有注册资本1,000万元，实缴注册资本200万元，目前无实际经营业务，减资目的是优化资源配置并提高资金使用效率 [19][22] - 本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会和政府有关部门批准 [17][18][20] 行业前景与战略 - 房地产业务方面，国家和地方政策协同发力推动市场止跌回稳，行业长期向好的基本面未变，公司将适时增减土地储备并优化营销模式 [30] - 热电业务将持续关注宏观经济和环保政策，推进生产设施升级改造并深化电力业务拓展以适应行业趋势 [30] - 批发业务面临贸易需求不确定性，公司将在原有客户中发展新业务并开拓新来源，力求进出口业务稳定增长 [30] 董事会与监事会决议 - 公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《公司2025年第一季度报告》和《关于拟对子公司温州和茂酒店管理有限公司减资的议案》，两项议案均获全票通过 [5][7][8][11][12] - 监事会审核通过了第一季度报告和减资议案，认为报告编制符合法律法规且内容真实反映了公司经营成果和财务状况 [13] 投资者关系 - 公司在2024年度业绩说明会上回应了分红计划、盈利表现、行业竞争等问题，强调将平衡股东回报与可持续发展 [25][26][27][28][30] - 公司未来盈利增长驱动因素包括房产项目开发与销售、热电业务精细化管理及批发业务模式优化 [27]

业绩总结 - 2024年公司营业收入178,686万元，较上年增加1.4%；营业利润7,374万元，较上年减少26.0%；净利润7,059万元，较上年减少16.2%；归属上市公司所有者净利润8,117万元，较上年减少23.6%[16] - 热电公司2024年发电量31,422万度，较上年增加4.1%；营业收入51,088万元，较上年减少5.9%；净利润7,154万元，较上年减少17.4%[18] - 子公司进出口公司2024年进出口额75,567万美元，较上年增加35.0%[20] - 2024年投资收益10,038万元，较2023年增加6,628万元，增幅194.37%[50][56] - 2024年信用减值损失2,304万元，较2023年增加2,231万元，增幅3,056.16%[50][56] 未来展望 - 2025年预计营业收入200,040万元[57] - 2025年预计净利润5,122万元，其中归属于母公司股东的净利润8,396万元[57] - 2025年预计营业外净支出290万元[57] - 2025年董事会围绕加快主业发展和提升管理水平开展工作[27] - 房地产业务2025年各子公司继续推进项目销售、去化、续销及开发建设[28] - 电力、热力生产和供应业务计划完成发电量30600万度、售热量140万吨[29] - 2025年公司将完善董事会审计委员会工作机制，推进对分子公司重要业务事项专项审计[32] 其他新策略 - 2025年度公司对子公司担保额度拟核定为80,000万元，子公司对子公司担保额度拟核定为13,000万元，合计93,000万元[61] - 2025年度子公司对参资公司担保额度拟核定为36,000万元[63] - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构，财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用40万元[66] - 2025年7月起三年内水煤浆交易预计12个月内执行总金额不超25,000万元[73] 会议相关 - 2025年年度股东大会现场会议于5月9日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 2024年公司董事会召开四次定期会议和三次临时会议[12] - 2024年公司监事会召开四次定期会议和二次临时会议[38] - 2024年董事会召集三次股东大会[22] - 报告期内公司披露临时公告32份，召开三次业绩说明会[25] 公司治理 - 2024年公司修订《独立董事制度》，补选独立董事及董事会专门委员会成员[21] - 2024年完成对子公司大额资金使用专项审计及合营企业经营管理情况回访审计[24] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月15日在上海证券交易所网站披露[89] - 公司第十届董事会于2025年5月9日任期届满[83] - 公司第十一届董事会非独立董事候选人有李水荣、王维和、李彩娥、沈伟[75] - 公司第十一届董事会独立董事候选人有翁国民、陈文强、蒋奋[83] - 选举董事会非独立董事和独立董事议案均采用累积投票制[81][88] 财务分配 - 2024年度母公司实现净利润169,184,595.72元，提取10%法定公积金16,918,459.57元，可供股东分配利润152,266,136.15元[58] - 本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计37,305,600.00元[58] 业务数据 - 2024年施工房屋面积20万平方米，竣工面积20万平方米[17] - 2024年7月至2025年2月底水煤浆实际执行供应量约40,865.50吨，合同执行金额约3,362.70万元[72]

会议信息 - 第十届监事会第十三次会议通知于2025年4月15日发出[1] - 会议于2025年4月25日以通讯方式召开[1] - 3名监事全部参加会议[1] 审议事项 - 审核通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 审核通过《关于拟对子公司温州和茂酒店管理有限公司减资的议案》[1] - 同意将减资议案提交董事会审议[1] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制、内容等符合规定[1] - 未发现参与人员违反保密规定[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月28日[2]

会议相关 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年4月25日通讯表决召开[1] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，7票同意，0票反对和弃权[1] 公司决策 - 拟对温州和茂酒店管理有限公司减资，从1000万元减至10万元[1] - 控股子公司减资公告（2025 - 021）详见上交所网站[1]

公司股权 - 宁波联合集团持股51%的温州银联公司持有和茂酒管公司100%股权[3][4] 业绩数据 - 2024年12月31日和茂酒管公司资产总额485万元、净额273万元、营收65万元、净利润55万元[6] - 2025年3月31日和茂酒管公司资产总额475万元、净额273万元、营收0万元、净利润0万元[6] 减资情况 - 和茂酒管公司注册资本将从1000万元减至10万元，实缴200万元[2][3] - 2025年4月25日董事会审议通过减资议案，无需额外批准[3] - 减资不构成关联交易和重大资产重组，利于回笼资金[2][3][7]