可转债赎回 - 公司2024年11月14日决定行使“永鼎转债”提前赎回权[1][3] - “永鼎转债”转股价格为3.74元/股[2][5] - 2024年10月24日至11月14日触发有条件赎回条款[3] - 投资者可交易或转股，否则将被强制赎回[2][5] 联系方式 - 公司证券部联系电话为0512－63272489[6]

转债赎回 - 2024年11月14日公司决定行使“永鼎转债”提前赎回权[1][3] - “永鼎转债”转股价格为3.74元/股[2][3][5] - 10月24日至11月14日，15个交易日收盘价不低于4.87元/股触发赎回条款[3] - 投资者可交易或转股，否则将被强制赎回[2][5] 后续安排 - 公司将尽快披露赎回暨摘牌公告[1][3][4] - 公告发布时间为2024年11月20日[7] 联系信息 - 公司证券部联系电话为0512－63272489[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人6人[5] - 出席股东所持表决权股份总数447,787,767股，占比31.59%[5] - 公司5名董事、3名监事全部出席会议[8] 议案表决情况 - A股股东对议案同意票数60,214,685，比例92.40%[10] - A股股东对议案反对票数4,954,387，比例7.60%[10] - 5%以下股东表决情况与A股股东相同[10] 回避表决情况 - 关联股东永鼎集团有限公司382,618,695股已回避表决[12]

会议时间 - 现场会议于2024年11月15日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年11月14日15:00至2024年11月15日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）2人，代表383,654,665股，占比27.07%[6] - 参加网络投票股东4人，代表64,133,102股，占比4.52%[6] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序符合规定，人员及召集人资格有效[7][8]

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-085 江苏永鼎股份有限公司关于 提前赎回"永鼎转债"的公告 （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的"永鼎转债" 自2019年10月22日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年10月22日至2025 年4月15日，初始转股价格为6.50元/股,当前转股价格为3.74元/股。 1 1、公司于2019年7月15日实施2018年年度利润分配方案，"永鼎转债"转股价 格由6.50元/股调整为6.35元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自2024年10月24日至2024年11月14日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已有15个交易日收盘价不低于"永鼎转债"当期转股价格的130%（即4.87 元/股）。已触发"永鼎转债"的有条件赎回条款。 ● 2024年11月14日，公司召开第十届董事会2024年第六次临时会议，审议通 过了《关于提前赎回" ...

可转债发行 - 2019年4月16日公开发行980万张可转换公司债券，总额98,000万元[2] 转股价格 - “永鼎转债”初始转股价6.50元/股，调整后变为3.74元/股[3][4] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款，11月14日通过提前赎回议案[5][6][7] - 实际控制人等前六个月无“永鼎转债”交易[8] - 投资者所持“永鼎转债”将被强制赎回[11]

担保情况 - 为苏州金亭担保额800万元，实际担保余额25600万元[1] - 为永鼎盛达担保额1000万元，实际担保余额1900万元[1] - 担保金额合计1800万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 为资产负债率超70%子公司担保金额800万元[2] - 截至公告披露日，对外担保总额394,812.94万元[13] - 截至公告披露日，实际担保余额243,692.24万元，占2023年末经审计净资产86.60%[13] - 公司对控股子公司担保总额289,932.94万元[13] - 公司对控股子公司实际担保余额148,022.24万元，占2023年末经审计净资产52.60%[13] - 以上担保均无逾期情形[13] 被担保方情况 - 苏州金亭2023年末资产总额93152.24万元，负债总额92278.72万元，资产净额873.52万元[4] - 苏州金亭2023年度营业收入99089.24万元，净利润4382.04万元[4] - 永鼎盛达2023年末资产总额10382.85万元，负债总额7002.30万元，资产净额3380.55万元[5] - 永鼎盛达2023年度营业收入20547.24万元，净利润362万元[5] 决策审批 - 担保事项经2024年4月25日第十届董事会第六次会议审议通过，2024年5月24日2023年年度股东大会批准[4] - 担保事项经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需经股东大会审议批准[12] 未来展望 - 公司预计2024年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保[11] - 经股东大会审议通过的公司对控股子公司担保额度为384,500万元[13]

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于"永鼎转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 7 日，江苏永鼎股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有 10 个交易日收盘价不低于"永鼎转债"当期转股价格 的 130%（即 4.87 元/股）。若在未来连续 19 个交易日内，公司股票有 5 个交易 日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发"永鼎转债"的有 条件赎回条款。届时根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）相关条款约定，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"永鼎转债"。 一、可转债发行上市概况 （ ...

担保情况 - 截至2024年10月25日，控股股东对公司担保总额394,592.83万元，实际担保余额317,573.79万元[10] - 公司拟为控股股东永鼎集团申请银行授信提供35,300万元担保[10] - 截至2024年10月25日，公司及控股子公司对外担保实际余额227,579.40万元，占2023年末经审计净资产80.88%[21] 关联交易 - 永鼎集团持有公司27.10%股份，本次担保构成关联交易[13] 永鼎集团财务数据 - 2023年12月31日，资产总额996,704.51万元，负债总额783,095.80万元，净资产213,608.71万元[16] - 2024年6月30日，资产总额1,019,068.19万元，负债总额809,369.76万元，净资产209,698.43万元[16] - 2023年1 - 12月，营业收入642,570.45万元，净利润256.78万元[16] - 2024年1 - 6月，营业收入274,748.73万元，净利润1,547.99万元[16] 反担保方情况 - 截至公告披露日，反担保方鼎欣房产及莫林弟部分主要资产价值约216,401.79万元，扣除抵押及质押后为105,009.10万元[19] 鼎欣房产财务数据 - 2023年12月31日，资产总额12,863.39万元，负债总额249.36万元，资产净额12,614.03万元[21] - 2023年度，营业收入39.22万元，净利润 - 44.84万元[21] 承诺情况 - 控股股东及实际控制人承诺上市公司为其提供的实际担保金额不超过9.82亿元[20]

权益变动数据 - 永鼎集团持股比例由28.228%降至27.102%，其及一致行动人由28.264%降至27.138%[3] - 2023年5月4 - 7月10日，永鼎集团减持14,033,552股，占比0.999%[4] - 2023年3月1 - 2024年10月31日，可转债转股使持股比例被动稀释0.127%[5] - 本次变动前总股本1,405,152,059股，变动后为1,411,787,242股[7] 其他要点 - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化[3] - 不涉及披露权益变动报告书[8] - 符合相关承诺，不违反法规和业务规则[6]