国浩律师（杭州）事务所 关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 0 | 释 | 义 2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引 | 言 | 6 | | 一、律师事务所及律师简介 | 6 | | | | 二、律师应当声明的事项 | 7 | | | | 第二部分 | 正文 | 8 | | | 一、本次交易的方案 | 8 | | | ...

东湖高新第十届董事会第四次会议审议事项的独立意见 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易 与关联交易》《公司章程》的有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,认真研究和核实了公司提供的第十届董事会第 四次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对 相关事项发表如下意见: 关于公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投 投资") 出售所持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"或"标的 公司"）66%股权（以下简称"本次重大资产出售"或"本次交易"）。 (一)关于本次重大资产出售暨关联交易相关事项 1、根据本次交易方案，本次交易构成公司的关联交易。本次提交公司董事会 审议的《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的提案》《关于本次重大资产出售 符合重大资产重组条件的 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引 第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条情形的说明 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 将公司持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转 让给关联方湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以 现金方式支付对价（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 上市公司、建投投资及上述主体控股股东、实际控制人及其控制的机构， 上市公司、交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的独 立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构及其经办人员， 参与本次重大资产重组的其他主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立 案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟将公司 持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转让给关联方湖 北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以现金方式支付对价（以 下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 特此说明。（以下无正文） 1 （本页无正文，为《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否 达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>相关标准的说 明》之签章页） 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 年 月 日 2 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法 规的要求，公司董事会对本次交易相关信息披露前20个交易日公司股票价格波动情况 进行了核查，具体情况如下： 因筹划本次重大资产重组事项，上市公司于 2023 年 6 月 29 日首次披露《关于筹划 重大资产出售暨关联交易的提示性公告》。上市公司首次披露本次重大资产重组事项前 20 个交易日的上市 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 （三）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上市公 司突出主业、增强抗风险能力，不会影响公司的独立性，符合公司全体股东的利益。 公司控股股东、实际控制人已作出相关承诺，承诺将避免同业竞争、减少和规范关 联交易。本次交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，保持独立性 并严格规范关联交易，符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条第（四）项规定。 关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求若干问题的规定》 第四条规定的说明 1 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟将公 司持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转让给关联 方湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以现金方式支付 对价（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会审 慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 本次重大资产重组不构成重组上市的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受武汉东 湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）的委托，担任东湖 高新重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。中信证券 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定， 就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表 如下意见： 一、关于重组上市的规定 本次交易为上市公司重大资产出售，不涉及发行股份，本次交易前后上市公司 控股股东、实际控制人未发生变更，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发 生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之一 百以上； （三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的 合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之一百以上； （四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟将 公司持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转让给 关联方湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以现金方 式支付对价（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《中华人民共和国城 市房地产管理法》（以下简称"《房地产管理法》"）《闲置土地处置办法》《证 监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（以下简称"《监 管政策》"）《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（以下简称 "《国发[2010]10 号文》"）等相关规定，上市公司就公司在报告期内（即 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）在中国境内房地产开发业务中是否存在闲置土 地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等相关事项进行了专项自查，并出具本自查报告。 一、自查范围 本次纳入自查范围的房地产项目，包括公司及合并报表范围内的子公司报告 期内在中国境内开发的已完工、在建和拟建的房地 ...

1 中信证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）拟以现金 方式向上市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司出售其所持有的湖北省 路桥集团有限公司 66%的股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为本次 重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等法规规定的要求，对本次重大资产重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是 否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是否 存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如 下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和 工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的"汽车、 钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业"、 ...

国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产之 致：武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"东湖高新"） 拟将其持有的湖北省路桥集团有限公司 66%股权出售给湖北建投投资有限责任 公司（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》的相关规定，国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本 所"）作为本次交易的法律顾问，对上市公司重组前业绩异常或存在拟置出资产 情形的相关法律事项进行了审慎的专项核查并出具本核查意见。 本所律师仅基于本核查意见出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意 见。为出具本核查意见目的，本所律师按照中国境内律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，查阅认为必须查阅的文件，包括东湖高新及其合并报 表范围内的子公司提供的相关资料、有关政府部门的批准文件等资料。本所律师 合理运用了包括但不限于书面审查、查询相关政府部门官方网站等方式进行了查 验。此外，对于本所律师认为对出具本核查意见至关重要而又缺少资料支持的问 题，本所律师取 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-088 会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通 知及材料于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 25 日在公司五楼 会议室采用现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》； 会议逐项审议通过了以下子议案： 1、交易概况 公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"） 出售所持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"或"标的公司"）66% 股权（以下简称"本 ...