财务业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入49.55亿元，同比增长30.02%，利润总额4,887.27万元，同比上涨192.46%，净利润4,298.63万元，同比上涨174.34%[14] - 营业收入为49.55亿元，较上年同期增长30.02%[58] - 营业成本为46.31亿元，较上年同期增长30.41%[58] - 销售费用为1.08亿元，较上年同期增长91.54%[58] - 研发费用为1.18亿元，较上年同期增长31.67%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.33亿元，较上年同期下降243.81%[58] - 信用减值损失为5300.80万元，较上年同期增长331.79%[58] - 投资收益为5655.35万元，较上年同期增长325.20%[58] - 所得税费用为588.64万元，较上年同期增长464.92%[58] - 2023年上半年综合收益总额为1.03亿元，而2022年为 - 0.92亿元[158] - 2023年基本每股收益为0.0264元/股，较2022年的0.0134元/股增长97.01%[158] - 2023年稀释每股收益为0.0264元/股，较2022年的0.0134元/股增长97.01%[158] - 2023年半年度营业收入为7,229,123.82元，2022年半年度为356,095,183.05元[159] - 2023年半年度投资收益为72,662,729.16元，2022年半年度为42,964,079.71元[159] - 2023年收回投资收到的现金为89,653,446.99元，2022年为2,732,622.68元[162] - 2023年取得借款收到的现金为1,943,735,870.05元，2022年为1,882,762,131.46元[162] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为32,374,036.25元，2022年为 - 138,678,520.65元[162] - 2023年上半年营业总收入49.55亿元，2022年同期为38.11亿元[181] - 2023年上半年营业总成本49.96亿元，2022年同期为37.96亿元[181] - 2023年上半年营业利润4848.42万元，2022年同期为1366.54万元[182] - 2023年上半年利润总额4887.27万元，2022年同期为1671.10万元[182] - 2023年上半年净利润4298.63万元，2022年同期为1566.91万元[182] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3782.40万元，2022年同期为1922.74万元[182] - 2023年资产总计73.88亿元，2022年为70.43亿元[179] - 2023年流动负债合计3.86亿元，2022年为6.35亿元[179] - 2023年非流动负债中长期借款为5.11亿元，2022年无此项[179] - 2023年其他综合收益的税后净额为5984.06万元，2022年为 - 2488.78万元[182] - 公允价值变动收益为-635,702.40元，信用减值损失为40,170,886.41元，资产处置收益为-165,740.55元[185] - 营业利润为85,254,437.52元，利润总额为85,254,587.52元，净利润为85,254,587.52元，综合收益总额为85,254,587.52元[185] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,636,483.00元，筹资活动现金流出小计为1,014,256,625.55元，筹资活动产生的现金流量净额为224,143,374.45元[189] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-198,379.96元，现金及现金等价物净增加额为61,631,555.33元，期末现金及现金等价物余额为128,728,454.77元[189] - 上年期末实收资本（或股本）为1,434,252,287.00元，资本公积为4,868,181,805.22元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为-63,785,686.82元[191] - 本期增减变动金额中综合收益总额为91,983,900.52元，所有者投入和减少资本为80,000,000.00元[191] - 专项储备本期提取1,457,045.12元，本期使用840,980.04元，期末余额为2,387,653.00元[192] - 其他权益变动602,115.98元，少数股东权益变动81,053,037.85元，所有者权益合计变动184,233,495.12元[191][192] - 本期期末实收资本（或股本）为1,434,252,287.00元，资本公积为4,878,762,296.89元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为-9,625,789.91元[192] - 本期期末所有者权益合计为5,951,982,143.05元[192] - 本期其他项目金额为554,767.96元[198] - 本期期末余额中，某项目金额为1,434,252,287.00元[198] - 本期期末余额中，另一项目金额为4,654,617,618.36元[198] - 本期期末余额中，某亏损项目金额为 - 1,225,350.72元[198] - 本期期末余额中，某项目金额为260,716,048.53元[198] - 本期期末余额中，某项目金额为121,883,975.11元[198] - 本期期末余额总计为6,470,244,578.28元[198] - 另一期其他项目金额为707,151.59元[200] - 另一期期末余额中，某项目金额为4,654,486,738.15元[200] - 另一期期末余额总计为6,453,083,014.59元[200] 业务订单与市场情况 - 2023年上半年汽车热系统业务获28.92亿人民币新订单，其中传统燃油车8.06亿元，新能源车20.86亿元[15] - 报告期内公司组件对外销售1,115.75MW，同比增长22.97%[16] - 2023年上半年全球汽车销量4,243万台，同比增长11%，新能源汽车销量954万台，其中新能源乘用车605万台，同比增长45%[11] - 2023年上半年光伏产业供应链价格下降最快环节较去年最高价降超78%[31] 公司业务布局与运营 - 公司经过两次并购形成协同体系，全球有13家工厂、4个研发中心、2000余名员工，产业布局覆盖多国[29] - 公司新能源光伏产业持有运营约350MW国内光伏电站和4.8MW海外光伏电站，目前有1GW/年硅片、3.8GW/年组件产能[30] - 今年上半年公司光伏组件制造新增1GW产能，通过产线升级改造及核心技术研发保持竞争力[32] - 汽配产业合并营业收入19.91亿元，同比增长37.52%，利润总额-19,727.39万元，同比增亏9,180.60万元[54] - 公司热系统业务在全球布局一体化体系，子公司爱斯达克是国内汽车热系统行业具备系统集成能力的供应商，除比亚迪外正与其他头部造车新势力接洽[52] - 公司光伏产业海外业务分布于日本、印度、欧洲、南美等国家和地区，HT品牌拥有全球主要市场产品认证，入围彭博新能源财经光伏组件TIER1一级供应商目录[53] - 公司铸锭环节以多晶方锭、单晶提纯锭生产为主，关注市场价格波动，灵活调整生产，严控硅料库存[57] 重大交易与损益影响 - 2023年4月28日，埃斯创韩国抛售59.1476万股双龙汽车股票，回收91.54亿韩元，折合人民币4,735.45万元，对公司半年度损益影响56.96亿韩元，折合人民币2,946.73万元[14] - 2023年6月26日，MILIS公司代TRP向航天机电偿还部分委托贷款，合计5,141,166.66欧元，影响2023年半年度损益金额折合人民币4,070.11万元[55] - 2023年6月26日，MILIS公司代TRP向航天机电偿还部分委托贷款，合计5,141,166.66欧元[168] 子公司财务情况 - 上海爱斯达 克汽车空调 系统有限公司注册资本39,840.00，总资产158,296.67，净资产79,595.54，净利润101.04[47] - ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.注册资本595亿7000万韩元，总资产185,214.07，净资产65,132.14，净利润-2,535.17[47] - 埃斯创汽车 系统卢森堡 有限公司注册资本15,500万欧元，总资产91,527.16，净资产59,407.74，净利润-16,241.31[47] - 连云港神舟 新能源有限 公司注册资本30,579.08，总资产151,816.88，净资产41,710.46，净利润4,232.26[47] 会计处理与政策 - 公司对满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别，按规定进行计量和会计处理[39][42][43] - 不同账龄的应收账款和其他应收款计提比例不同，1年以内为3%，1 - 2年为8%，2 - 3年为10%，3 - 4年为20%，4 - 5年为30%，5年以上为50%[79] 风险与应对措施 - 国际政治形势变化和贸易摩擦给境外企业经营和涉外业务带来风险，光伏板块将分散市场、调整客户结构，汽配板块将关注贸易态势并深化管控[63] - 技术升级带来产品竞争风险，光伏板块将推动产线升级改造、拓展销售渠道，汽配板块将建立技术开发流程、加强项目管理[63] - 光伏板块供应链上游硅料价格下跌、下游硅片价格调整，对公司组件、硅锭新签订单及全年盈利有不利影响[83] - 汽配板块在新能源转型趋势下，原毛利率较高的合资品牌市场份额下降，配套产品需求萎缩，可能影响企业经营利润[83] - 光伏板块应对风险措施为调整备料计划及定价策略、利用集采竞价平台、加强产品工艺改进和新材料开发[83] 人事变动 - 葛文蕊离任董事、审计和风险管理委员会委员，徐秀强当选董事、审计和风险管理委员会委员[87] - 贺宁坡被聘任为副总经理、总会计师，徐勇勤被聘任为副总经理[87] 股东承诺 - 航天八院及一致行动人承诺保持航天机电法人治理和组织机构独立、业务经营独立等多项内容[94] - 航天八院及一致行动人承诺不经营与航天机电相同或相近业务，有竞争商业机会尽力给予航天机电[95] - 航天八院及一致行动人承诺严格控制与航天机电的关联交易，遵循公正公平公开原则[95] 重大诉讼与仲裁 - 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项[99] - 威海浩阳光伏起诉山东华帝缘等追讨1758291.95元电费欠款，2023年6月执行到102187元，剩余款项仍在强制执行中[101] - 兰坪太科光伏起诉兰坪昌盛太阳能追讨上网线路损耗等费用1216539.82元，兰坪昌盛尚未完成判决款项支付，法院已执行立案[101] - 连云港新能源起诉西藏绿谱等，二审判决驳回上诉，维持原判[103] - 埃斯创汽车起诉常熟怡来汽车追讨拖欠货款等费用2753324.32美元（折合人民币19850917.68元），法院已受理[103] - 截至2017年12月，威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司电费5,581,155.1元，另拖欠2018年10月至2020年电费2,533,600元，共计8,114,755.1元[129] - 威海浩阳光伏公司要求威海盛乾公司支付截至2020年8月19日的利息482,413.34元及后续利息[129] - 《执行和解及担保协议》约定威海盛乾2021年8月31日前付100万元，2021年12月31日前付2114755.1元，2022年底前付清剩余本金500万、案件受理费34302元及判定利息[129] - 若威海盛乾有一期未按时支付，威海浩阳有权要求一次性支付所有费用并支付所欠付金额10%的违约金[129] - 威海盛乾仅于2022年7月支付10万元，2022年8月威海浩阳申请恢复强制执行及执行担保人威海蓝创名下财产，至报告日未执行到有效资产[129] - 兰坪太科光伏电站因兰坪昌盛铁塔遮挡组件，年发电量减少约101333.7579KW.h，减少1%，25年经济损失240676.75元，场地租金损失87667.5元[131] - 连云港神舟新能源与西藏绿谱供货开票金额8926053.48元，西藏绿谱尚欠货款2931830.08元；与苏州绿谱供货开票金额5446823.4元，苏州

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为23.01亿元人民币，同比增长26.38%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为23.01亿元人民币，同比增长26.4%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-2343.76万元人民币，不适用同比变动[4] - 归属于母公司股东的净利润为-23,437,616.18元，同比亏损扩大[18] - 公司2023年第一季度净利润为-2369.07万元人民币，较2022年同期的-2550.19万元人民币有所改善[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.21亿元人民币，同比下降365.72%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.21亿元人民币，较2022年同期的1.58亿元人民币大幅下降[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,896,923.61元，同比下降11.34%[47] - 筹资活动现金流入小计为443,716,604.82元，同比下降52.5%[47] - 筹资活动现金流出小计为422,215,342.50元，同比下降52.8%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,501,262.32元，同比下降46.5%[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,978,740.69元，同比下降33.6%[47] - 现金及现金等价物净增加额为-465,219,843.27元，同比下降432.2%[47] - 期末现金及现金等价物余额为1,133,070,730.57元，同比下降3.4%[47] 资产与负债 - 应收账款为22.17亿元人民币，较2022年底的19.49亿元人民币有所增加[14] - 存货为12.98亿元人民币，较2022年底的9.65亿元人民币有所增加[14] - 货币资金为12.48亿元人民币，较2022年底的16.79亿元人民币有所减少[14] - 交易性金融资产为2008.27万元人民币，较2022年底的2371.99万元人民币有所减少[14] - 长期股权投资为5.37亿元人民币，较2022年底的5.28亿元人民币有所增加[14] - 公司总资产为11,434,568,134.14元，同比增长2.33%[22] - 公司固定资产为3,439,153,889.91元，同比增长0.81%[15] - 公司流动负债合计为4,694,555,274.26元，同比增长5.04%[15] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为5,328,729,488.22元，同比下降0.27%[22] - 公司2023年第一季度长期借款为3.85亿元人民币，较2022年底的4.21亿元人民币有所减少[31] - 公司2023年第一季度租赁负债为2.02亿元人民币，较2022年底的1.74亿元人民币有所增加[31] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为53.29亿元人民币，较2022年底的53.43亿元人民币略有下降[31] 股东与股权 - 上海航天技术研究院为公司第一大股东，持有3.79亿股，占总股本的26.5%[10] 研发与费用 - 公司2023年第一季度研发费用为5643.99万元人民币，同比增长34.4%[33] - 公司2023年第一季度销售费用为5110.26万元人民币，同比增长65.0%[33] - 公司2023年第一季度投资收益为1129.81万元人民币，同比增长133.5%[33] - 公司2023年第一季度资产减值损失为365.05万元人民币，同比增长84.3%[33] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为-28,711,025.31元，同比亏损扩大[18] - 基本每股收益为-0.0163元/股，同比亏损扩大[18] - 加权平均净资产收益率为-0.4392%，同比下滑[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为178.5万元人民币，主要为科研经费和财政补助[6]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-017 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露 2022 年年度报告，具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经 营情况，加强与投资者的深入交流，公司拟于 2023 年 5 月 8 日通过网络方式召 开 2022 年年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，将针对 2022 年度公司 整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通，就投资者关心的公司经营业绩和发 展规划等事项与投资者进行深入互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、说明会召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）10:00-11:00 说明会召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）10:00-11:00 ...

财务表现 - 2022年母公司实现净利润106,019,257.03元，累计未分配利润为36,629,387.59元[4] - 2022年合并报表归属于母公司净利润为-103,848,594.06元，累计未分配利润为-1,157,820,036.97元[4] - 公司2022年末总资产达到111.74亿人民币，同比增长4.38%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.0724元，较上年同期下降273.21%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为27.77亿人民币，较第三季度增长25.3%[13] - 公司2022年非经常性损益项目主要是出售上海能航机电发展有限公司100%股权所致，金额为14.67亿人民币[13] - 公司2022年其他营业外收入和支出合计为15.83亿人民币[14] - 公司2022年交易性金融资产（股票）期末余额为2.06亿人民币，当期变动为-8.88亿人民币[16] - 公司2022年汽车热系统业务获得67.47亿人民币新订单，其中新能源车热系统业务订单为28.47亿人民币[18] - 公司2022年持续深耕海外市场，业务分布于土耳其、德国、捷克、荷兰等欧洲各国[18] - 上海航天汽车机电股份有限公司2022年全年实现组件销售1.98GW，同比增长41.43%，其中海外市场销售1.36GW，同比增长37.37%[19] - 2022年中国汽车市场乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%[20] - 2022年中国光伏产品出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%，其中光伏组件出口量约153.6GW，同比增长55.8%[22] - 公司全年获得上汽通用、比亚迪、Stellantis等客户全生命周期订单共计67.47亿元人民币[23] - 公司连续7年位列彭博新能源财经光伏行业Tier1名单[23] - 公司实现营业收入88.04亿元，同比减少17,955.89万元，扣非归母净利润-26,217.78万元，同比增亏20,779.85万元[26] - 公司从2021年开始着手于差异化客户策略，汽车热系统业务实现营业收入33.21亿元，利润总额-39,698.51万元[26] - 上海航天汽车机电股份有限公司2022年营业收入为88.04亿元，同比增长39.91%[27] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7.64亿元，同比增长61.71%[28] - 公司光伏产业实现营业收入530.8亿元，同比提高65.86%[27] - 公司光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入497.6亿元，同比上升72.62%[27] - 公司光伏组件实现营业收入394.2亿元，同比上升66.80%[27] - 公司光伏组件对外销售约1.98GW，同比上涨约41.43%[27] - 公司持有国内电站装机规模约350MW，对持有电站进行精细化管理，提升持有电站整体盈利能力[27] - 公司主营业务分行业情况中，光伏行业毛利率比上年增加了67.10个百分点[29] - 公司主营业务分产品情况中，太阳能系统产品毛利率比上年增加了67.10个百分点[29] - 上海航天汽车机电股份有限公司2022年主营业务压缩机销售增加5.51%，控制头销售减少4.78%[30] - 主营业务地区中，华东地区毛利率增加3.58%，西北地区毛利率减少12.90%[30] - 主要产品中，PTC／发动机冷却系统（埃斯创卢森堡）销量同比上升，压缩机销量增加10.49%[31] - PTC/发动机冷却系统（ESTRA AUTO）库存量同比上升，控制头HVACCONTROL需求量增加[33] - 光伏行业中，原材料成本比例为83.17%，外贸出口费用同比增加173.85%[34] - 上海航天汽车机电股份有限公司2022年年度报告显示，原材料成本占总制造费用的比例为71.53%[35] - 公司报告期内前五名客户销售额占年度销售总额的24.09%[37] - 公司报告期内销售费用增长了24.65%[39] - 公司研发投入合计达到了2.14亿元[39] - 公司研发人员中，本科学历人数最多，达到100人[40] - 公司完成第二代低成本热泵系统研发项目，节约6%的功耗[41] - 公司推广热泵系统在新能源汽车上的应用，已完成整车实验，性能达到设计目标[41] - 公司开发了HT005接线盒并取得TUV认证，应用于166/18X/210系列组件，共计降本541.89万元[42] - 公司完成了TOPCon电池组件的开发，组件功率达670W，通过TUV南德认证[42] - 公司经营活动产生的现金流量净额达到763,968,684.47元，同比增加61.71%主要因补贴增加和合同预收款增加[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额达117,719,299.19元，同比增加680.01%主要因出售能航公司100%股权影响所致[43] - 公司资产负债状况中，货币资金达1,678,938,448.95元，占总资产比例为15.03%，增加54.09%主要因合同预收款增加[44] 市场前景 - 2023年汽车市场总销量预计为2760万辆，同比增长3%[81] - 光伏产业在全球各区域陆续颁布利好政策，预计2023年中国光伏市场将大幅新增装机[81] - 2023年中国光伏行业协会预计182mm、210mm

营业收入相关 - 本报告期营业收入22.17亿元，同比增长39.05%；年初至报告期末营业收入60.28亿元，同比增长37.96%[7] - 营业收入变动主要系光伏市场需求增加，产线改造产能释放，出口订单增加[15] - 2022年前三季度营业总收入60.28亿元，较2021年前三季度的43.69亿元增长37.95%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2850.02万元；年初至报告期末为 - 927.27万元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3001.05万元；年初至报告期末为 - 2301.98万元[7] - 2022年前三季度净利润为-8034859.43元，2021年同期为-22771198.20元[37] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-9272720.84元，2021年同期为-14103665.35元[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益 - 0.0199元/股；年初至报告期末 - 0.0065元/股[10] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.0065元/股，2021年同期为-0.0098元/股[39] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.5281%，减少0.4718个百分点；年初至报告期末 - 0.1723%，增加0.0882个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产114.91亿元，较上年度末增长7.34%；归属于上市公司股东的所有者权益53.54亿元，较上年度末下降0.96%[10] - 2022年9月30日货币资金为1,465,607,108.30元，较2021年12月31日的1,089,562,372.56元有所增加[27] - 2022年9月30日应收账款为2,199,109,277.79元，较2021年12月31日的1,790,716,256.35元有所增加[27] - 2022年9月30日应收款项融资为204,798,655.87元，较2021年12月31日的63,408,311.33元有所增加[27] - 2022年9月30日预付款项为450,563,021.05元，较2021年12月31日的143,868,998.54元有所增加[27] - 2022年9月30日流动资产合计为5,592,106,191.13元，较2021年12月31日的4,294,790,232.62元有所增加[27] - 2022年资产总计114.91亿元，较上一年的107.04亿元增长7.35%[29] - 2022年非流动资产合计58.99亿元，较上一年的64.10亿元下降7.97%[29] 负债相关 - 2022年负债合计56.98亿元，较上一年的48.51亿元增长17.46%[31] - 2022年流动负债合计47.49亿元，较上一年的38.13亿元增长24.55%[29] - 2022年非流动负债合计9.49亿元，较上一年的10.38亿元下降8.52%[31] - 2022年合同负债7.72亿元，较上一年的2.54亿元增长204.46%[29] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.18亿元，同比增长269.86%[10] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期收到货款增加以及光伏电站增值税留抵退税[18] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5536001040.51元，2021年同期为4313941908.45元[39] - 2022年前三季度收到的税费返还为445963519.81元，2021年同期为203200193.59元[39] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为417920946.80元，2021年同期为112995850.78元[42] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-146246542.88元，2021年同期为-165437195.95元[42] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为124610246.83元，2021年同期为-135760741.31元[42] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为31833688.90元，2021年同期为-454275.23元[42] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1460767221.30元，2021年同期为725135512.44元[43] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计151.03万元；年初至报告期末1374.71万元[11][14] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为68,872名[19] - 上海航天技术研究院持股379,350,534股，持股比例26.45%[19] 应收款项还款相关 - 2022年9月公司收到应收中民新能投资集团有限公司第七期还款800万元，累计收到还款5600万元[22] 合营企业应收款项相关 - 公司先后替合营企业TRP归还国开行浙江分行本息合计1255.80万欧元，对TRP应收委托贷款本金830万欧元、委贷利息92.92万欧元[23] - 2020年公司对TRP应收款项计提坏账准备10,823.40万元，报告期对TRP剩余委托贷款830万欧元全额计提坏账准备5,801.04万元[23] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本59.69亿元，较2021年前三季度的44.12亿元增长35.30%[34] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润为 - 242.03万元，2021年前三季度为 - 2224.18万元，亏损幅度收窄[34]

营业收入与净利润 - 公司2022年上半年营业收入为38.11亿元，同比增长37.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1922.74万元，去年同期为亏损1109.83万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为699.06万元，去年同期为亏损1323.14万元[22] - 公司2022年上半年实现营业收入38.11亿元，同比增长37.32%[37] - 公司2022年上半年实现净利润1,566.91万元，同比扭亏为盈[37] - 公司上半年实现营业收入3,810,623,667.91元，同比增长37.32%[47] 光伏产业 - 公司光伏产业实现合并营业收入23.50亿元，同比增长84.94%[37] - 公司光伏产业实现利润总额9,380.60万元，同比增加4,320.91万元[37] - 公司光伏产业组件生产销售环节占公司光伏收入比重较大，具有2.9GW/年组件的产能[31] - 公司光伏产业海外业务分布于欧洲、日本、印度、美国、南美、越南等国家和地区[36] - 光伏组件对外销售907.35 MW，同比增长68.97%[40] - 铸锭环节产品销售收入16,706.19万元，同比增长65.93%，毛利大幅增加[41] - 光伏市场需求增加，光伏产线改造和产能释放推动营业收入增长[50] - 光伏业务营业收入为20.65亿元人民币，同比增长83.45%，但毛利率下降3.01%至9.13%[60] - 公司光伏板块通过签订年度协议和长单合同锁定部分原材料供应价格，并利用集采竞价平台取得价格优势[80] - 公司光伏板块对老旧组件产线实施技术改造，提高生产能力并降低生产成本[84] - 公司光伏板块积极引入外部投资者，推动光伏组件制造分步实施升级改造[84] - 公司光伏板块着力拓展销售渠道，全面提升销售能力，打造航天光伏高端品牌形象[84] - 公司光伏板块针对大项目订单，根据订单总量和发运周期向船公司锁定运价，保证运费维持不变[80] 汽配产业 - 公司汽配产业实现合并营业收入14.48亿元，同比下降2.95%[37] - 公司汽配产业实现利润总额-10,546.79万元，同比减少980.27万元[37] - 公司热系统业务在全球拥有13家工厂，4个研发中心，2,000余名员工[29] - 公司热系统业务主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis、比亚迪等[29] - 公司上半年汽车热系统业务获得42.7亿人民币新订单，同比增长52.9%，其中新能源车订单占比提升至23.35亿元[40] - 汽车零配件业务营业收入为14.24亿元人民币，同比下降3.50%，毛利率下降5.00%至1.05%[60] - 公司汽配板块新能源产品开发起步较晚，技术储备较弱，影响后续市场开拓[84] - 公司汽配板块通过设计降本和提升自动化水平，利用集采竞价平台取得原材料采购价格优势[80] - 公司汽配板块整合研发团队及资源，加快新能源汽配业务的技术储备及产业化应用[84] - 公司汽配板块加强与芯片厂商的沟通交流，及时推动协调解决各类问题[80] 现金流量与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，去年同期为亏损2031.93万元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为54.05亿元，同比增长0.10%[22] - 总资产为108.75亿元，同比增长3.28%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为300,892,595.58元，同比大幅改善[48] - 公司境外资产规模为34.65亿元人民币，占总资产的31.86%[55] - 应收账款较上年期末增长11.91%，达到20.04亿元人民币，占总资产的18.43%[53] - 合同负债同比增长103.78%，达到5.17亿元人民币，主要由于航天土耳其公司按合同预收款增加[53] - 货币资金较上年期末增长2.37%，达到11.15亿元人民币，占总资产的10.26%[53] - 存货较上年期末增长4.02%，达到9.23亿元人民币，占总资产的8.49%[53] 投资与子公司 - 公司本期投资额为3.40亿元人民币，全部投资于上海能航机电发展有限公司，占其权益的100%[64] - 公司以浦江镇万芳路965号和969号土地使用权、房屋建筑物及机器设备等资产作价增资全资子公司上海能航机电发展有限公司，增资金额为34,022万元[65][67] - 公司以现金出资1.2亿欧元增资全资子公司香港上航控股，并由香港上航控股以现金出资1.2亿欧元增资其全资子公司埃斯创汽车系统卢森堡有限公司[67] - 公司拟通过国有产权交易系统挂牌转让全资子公司上海能航机电发展有限公司100%股权[70] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司2022年上半年净利润为-2,292.57万元，同比下降301.99%[73][76] - 埃斯创汽车系统卢森堡有限公司2022年上半年净利润为-5,946.82万元，主要由于初创期量产项目体量较小，无法覆盖固定费用[73][76] - 航天光伏（土耳其）股份有限公司2022年上半年净利润为987.60万元，同比增长546.99%，主要由于光伏产线改造和产能释放[73][76] - 连云港神舟新能源有限公司2022年上半年净利润为519.16万元，主要由于光伏产线改造、产能释放及出口订单增加[73][76] - 内蒙古上航新能源有限公司2022年上半年净利润为2,353.36万元，同比增长83.79%，主要由于光伏多晶硅料价格上涨[73][76] 风险与挑战 - 公司面临主要原材料价格持续上涨和供需不稳定的风险，特别是光伏板块的多晶硅、光伏玻璃、光伏支架等上游材料价格上涨[79] - 芯片短缺对全球汽车产业造成不利影响，国内多家车企出现减产或短期停产问题[80] 环保与可持续发展 - 公司积极推行废水循环利用及节电工艺技术改造，完善长效管理机制，保持ISO14001环境管理体系有效运行[101] - 公司对有条件的生产厂房进行了太阳能光伏电站装机改造，积极引入清洁能源使用，推行绿色制造达标建设，减少化石能源使用量[102] 公司治理与独立性 - 公司承诺保持航天机电的法人治理机构与组织机构独立、完整，与航天八院及一致行动人控制的单位机构分开[106] - 公司承诺航天机电及其控制的企业继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力[106] - 公司承诺航天机电及其控制的企业在劳动、人事及薪酬管理上与航天八院及一致行动人控制的单位保持独立[106] - 公司承诺不与航天机电及其控制的企业共用银行账户，不干涉其财务部门、财务核算体系和财务管理制度的独立运行[106] - 公司承诺不发生占用航天机电及其控制的企业资金、资产等不规范情形，不以航天机电及其控制的企业资产为航天八院及一致行动人控制的单位债务提供担保[106] - 公司承诺不经营与航天机电及其控制的企业相同或者相近的业务，并将从第三方获得的竞争商业机会尽力给予航天机电及其控制的企业[109] - 公司承诺严格控制航天机电及其控制的企业与航天八院及一致行动人控制的单位的持续性关联交易，遵循公正、公平、公开的原则[109] - 公司承诺在股东大会对涉及航天八院及一致行动人控制的单位与航天机电及其控制的企业的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务[109] - 公司完成从erae方购买erae Auto 51%股权的交割，确保高级管理人员、财务人员、劳动人事及薪酬管理体系的独立性[115] - 公司保证在erae Auto 51%股权交割后，财务部门和财务核算体系的独立性，不与承诺人及其控制的其他企业共用一个银行账户[115] - 公司承诺在erae Auto 51%股权交割后，不影响法人治理结构和组织机构的独立性和完整性[118] - 公司保证在erae Auto 51%股权交割后，独立开展经营活动，尽量减少与承诺人控制的其他企业的关联交易[118] - 公司及其控股子公司承诺不生产、开发与公司产品构成竞争的产品，避免同业竞争[121] 诉讼与纠纷 - 上海康巴赛特科技发展有限公司与汉腾汽车有限公司的诉讼涉及逾期货款人民币1,143,608.06元及利息，违约金人民币29,586.54元，欠付预付款人民币3,968,400.00元及利息[126] - 汉腾汽车有限公司未按调解书履行支付义务，原告已向闵行区人民法院申请强制执行，冻结汉腾公司持有的汉腾新能源汽车科技有限公司人民币530.35万元股权[126] - 上海航天汽车机电股份有限公司与航天科工深圳（集团）有限公司的诉讼涉及预付款373.12795万欧元，优先购买权回购款33万欧元，及逾期付款利息损失[128] - 航天科工深圳（集团）有限公司被判决支付电站预付款3731279.5欧元及逾期付款利息损失[128] - 深圳科工未履行付款义务，涉及金额441.43万欧元及33万欧元利润分成，诉讼请求折合人民币4724.399万元[131] - 深圳科工被冻结存款人民币3400万元，期限至2023年3月27日[134] - 临沂众泰未支付货款5280343.42元，康巴赛特申请诉前财产保全并胜诉[137] - 临沂众泰进入破产重组程序，康巴赛特债权本金5280343.42元，违约金336247.87元，诉讼费16571元[137] - 威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司之间的电费纠纷涉及金额总计8,114,755.1元，其中截至2017年12月拖欠电费5,581,155.1元，2018年10月至2020年7月拖欠电费2,533,600元[140] - 威海浩阳光伏公司要求威海盛乾公司支付电费利息482,413.34元，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算[140] - 兰坪太科光伏电力公司因历史原因和技术问题，长期代替兰坪昌盛公司承担上网线路损耗电量和下网电损费用，涉及电量损耗1,243,468千瓦时[142] - 兰坪太科光伏电力公司要求兰坪昌盛公司支付上网线路损耗电量费用984,018.402元及下网电损费用107,556.3元[142] - 威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司达成执行和解协议，威海盛乾公司需在2021年12月31日前支付欠付的电费本金2114755.1元[140] - 威海浩阳光伏公司已准备启动司法程序维护合法权利，因威海盛乾公司未按和解协议支付欠款[140] - 兰坪太科光伏电力公司与兰坪昌盛公司的诉讼案件于2021年11月29日线上开庭审理，尚未确定是否进行司法鉴定[142] - 威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司的诉讼案件于2020年11月作出民事判决，威海盛乾公司需支付拖欠的电费8114755.1元并承担相应利息[140] - 威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司、威海蓝创建设投资有限公司三方签署《执行和解及担保协议》，威海蓝创公司对威海盛乾公司的付款责任承担连带担保责任[140] - 威海浩阳光伏公司已向威海市文登区人民法院提交《申请执行书》，文登区法院于2021年5月正式立案[140] - 兰坪太科光伏电力有限公司因铁塔遮挡导致发电量减少20.12%，年发电量减少31,645.5KW.h，经济损失751,580元[145] - 兰坪太科光伏电力有限公司因铁塔线路遮挡导致年发电量减少1%，年发电量减少10,133.7579KW.h，经济损失240,676.75元[145] - 兰坪太科光伏电力有限公司因铁塔占用场地面积约一亩，25年租金损失87,667.5元[145] - 连云港神舟新能源有限公司与西藏绿谱的太阳能组件采购合同欠款2,931,830.08元[148] - 连云港神舟新能源有限公司与苏州绿谱的太阳能组件采购合同欠款282元[148] - 上海航天汽车机电股份有限公司与南京协众汽车空调集团诉讼，被告欠付货款384,705.73元[151] - 上海航天汽车机电股份有限公司与东风柳州汽车有限公司诉讼，被告欠付货款210,856.68元[151] - 公司确认被告海南海马汽车有限公司拖欠货款人民币989,824.68元[154] - 公司与北京汽车制造厂有限公司的诉讼中，被告一尚欠付货款人民币261,929.02元[157] - 公司在韩国的诉讼中，ESTRA Auto最终支付了19.31亿韩元赔偿金[163] - 香港上航控股已向香港国际仲裁中心提交仲裁申请，要求追偿员工索赔[164] - 公司与海南海马汽车有限公司的诉讼已达成和解，被告支付货款986,634.09元及案件受理费6,849.12元[154] - 公司与北京汽车制造厂有限公司的诉讼尚未作出一审判决[157] - 公司在韩国的诉讼中，ESTRA Auto赔偿金额约为17.1亿韩元[161] - 公司在韩国的诉讼中，ESTRA Auto支付赔偿金额1.38亿韩元及诉讼费259.355万韩元[162] - 香港国际仲裁中心已确认适用简易程序审理公司的仲裁申请[164] - 公司在韩国的诉讼中，ESTRA Auto申请作为第二原告加入仲裁[164] 关联交易 - 公司与ERAE CS Co., Ltd.的关联交易金额为7,813.76万元，占同类交易金额的5.40%[167] - 公司与上海申航进出口有限公司的关联交易金额为2,326.38万元，占同类交易金额的1.34%[167] - 公司与乐凯胶片股份有限公司的关联交易金额为1,884.22万元，占同类交易金额的30.23%[167] - 公司向环球科技公司提供委托贷款余额为830万欧元[176] - 公司向航天财务公司借款余额为2.65亿元[176] - 公司向上海航天技术研究院借款余额为3.5亿元[176] - 公司与航天科技财务有限责任公司的存款业务期末余额为661,706,035.28元[177] - 航天科技财务有限责任公司授信业务总额为24亿元人民币，实际发生额为8.64亿元人民币[181] - 上海航天控制技术研究所租赁土地和厂房，租赁资产涉及金额为2.07亿元人民币，租赁收益为1235.24万元人民币[184] 担保与债务 - 公司报告期末担保余额合计为47.3亿元人民币，占公司净资产的8.75%[190] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为43.97亿元人民币[190] - 公司对子公司的担保余额合计为31.57亿元人民币[187] - 公司对外担保情况中，伊吾太科光伏电力有限公司担保金额为1392.9万元人民币[188] - 宁夏宁东神舟光伏电力有限公司担保金额为4833万元人民币[188] - 宁夏宁东太科光伏电力有限公司担保金额为2730万元人民币[188] - 呼和浩特市神舟光伏电力有限公司担保金额为3375万元人民币[188] - 开原太科光伏电力有限公司担保金额为1889.29万元人民币[188] - 公司累计收到中民新能投资集团有限公司还款4800万元，占应收账款票据7725万元的62.2%[196] - 公司对中民新能投资集团有限公司的应收账款票据总额为1.1646亿元，其中1.16亿元由上实航天星河能源（上海）有限公司承担还款义务[196] - 2022年6月，公司收到中民新能投资集团有限公司第六期还款800万元[196] 国际诉讼与仲裁 - MILIS公司在撒丁岛法院胜诉，追回被侵占资产[200] - 意大利高级法院于2022年6月21日召开听证会，但尚未发布判决[197] - MILIS公司在米兰中级法院的民事诉讼仍在审理中[197] - 阿姆斯特丹法院同意中立董事辞职，不再任命其他董事管理TRP公司事务[200]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为18.21亿元，同比增长39.94%，主要因开拓欧洲市场及航天土耳其公司产线升级使光伏组件收入增加[6][8] - 2022年第一季度营业总收入为18.207428311亿元，2021年同期为13.0108999453亿元，同比增长约39.94%[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1741.49万元[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2147.87万元[6] - 2022年第一季度净利润为 - 2550.189367万元，2021年同期为 - 1655.831506万元，亏损扩大约54.01%[35] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0121元/股[9] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.0121元/股，2021年同期为 - 0.0104元/股[37] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 - 0.3233%[9] 总资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产为108.14亿元，较上年度末增长1.03%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为53.65亿元，较上年度末下降0.75%[9] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为53.6543216614亿元，上期末为54.0613356589亿元，同比下降约0.75%[29] - 2022年第一季度末少数股东权益为4.3359719743亿元，上期末为4.4702749513亿元，同比下降约3.01%[29] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为406.38万元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为72365户，前十大股东中上海航天技术研究院持股3.79亿股，占比26.45%[13] 商业承兑汇票及还款相关 - 中民新能7725万元商业承兑汇票2017年12月30日到期无法承兑，上实航天星河能源对约1.16亿元还款义务负有不可撤销偿还义务[17] - 2022年3月9日公司收到第五期还款800万元，累计收到还款4000万元[20] 兼并与收购相关 - 截止2022年3月25日，双龙汽车原收购优先投标人未支付收购价格，合同终止，4月14日法院批准重新推进兼并与收购[20] 资产项目变化相关 - 货币资金为11.97亿元，较上期10.90亿元有所增加；交易性金融资产为468.94万元，较上期194.23万元增加[23] - 应收票据为764.67万元，较上期634.88万元增加；应收账款为17.45亿元，较上期17.91亿元减少[23] - 预付款项为2.82亿元，较上期1.44亿元大幅增加；存货为9.23亿元，较上期8.87亿元增加[26] - 流动资产合计为45.20亿元，较上期42.95亿元增加；非流动资产合计为62.94亿元，较上期64.10亿元减少[26] 负债与所有者权益其他项目变化相关 - 短期借款为10.69亿元，较上期10.03亿元增加；合同负债为4.58亿元，较上期2.54亿元增加[26][28] - 应付职工薪酬为7808.51万元，较上期1.01亿元减少；应交税费为2563.76万元，较上期4287.44万元减少[28] - 负债合计为50.15亿元，较上期48.51亿元增加；所有者权益中其他综合收益为 - 1.27亿元，较上期 - 1.03亿元减少[28] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为18.6398899067亿元，2021年同期为13.3889648009亿元，同比增长约39.21%[31] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，因营业收入和销售回款同比增加[6][12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为20.2501839532亿元，2021年同期为14.8628243741亿元，同比增长约36.24%[39] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.419289417亿元，2021年同期为14.2520743217亿元，同比增长约36.26%[39] - 经营活动现金流出小计为18.67亿美元，上年同期为15.82亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿美元，上年同期为-9590.42万美元[41] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为897.81万美元，上年同期为310.12万美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-5559.22万美元，上年同期为-6254.68万美元[41] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为9.35亿美元，上年同期为9.31亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计为8.94亿美元，上年同期为9.14亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为4020.56万美元，上年同期为1708.39万美元[41] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-297.87万美元，上年同期为-235.29万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为1.40亿美元，上年同期为-1.44亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为11.73亿美元，上年同期为7.70亿美元[41] 公允价值变动与信用减值损失相关 - 2022年第一季度公允价值变动收益为274.716833万元，2021年同期为 - 156.33112万元[35] - 2022年第一季度信用减值损失为 - 190.402601万元，2021年同期为654.670486万元[35]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入62.93亿元人民币，同比增长3.28%[25] - 合并报表归属于母公司净利润为5999万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润5999万元人民币，同比下降65.02%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为-5437.93万元人民币[25] - 合并净利润5257.95万元，同比大幅下降57.93%[51] - 母公司2021年实现净利润5056.82万元[7] - 2021年营业利润6447.53万元人民币，同比增长38.48%[36] - 非归母净利润为-5437.93万元，同比减亏25016.69万元[38] - 公司合并营业收入62.93亿元，同比增长3.28%[51][57] 财务业绩：成本和费用 - 整体毛利率7.41%，同比下降2.14个百分点[62] - 光伏业务总成本25.73亿元，同比增长8.81%[72] - 光伏业务原材料成本20.12亿元，占总成本78.21%，同比增长16.72%[72] - 公司总成本54.26亿元，同比增长3.80%[72] - 销售费用同比下降22.51%至1.06亿元[82] - 管理费用同比下降20.28%至3.03亿元[82] - 财务费用同比下降67.50%至4239.82万元，主要因汇兑收益增加及利息费用减少[85] - 研发投入总额2.20亿元，占营业收入比例3.49%，其中资本化研发投入占比22.05%[86] - 研发投入为2.20亿元人民币，占营业收入比例为3.49%，同比下降14.24%[90] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额4.72亿元人民币，同比增长165.71%[25] - 经营活动现金流净额47241.69万元，同比增长165.71%[38] - 经营活动现金流量净额4.72亿元，同比大幅增长165.71%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为1509.21万元人民币，同比下降85.67%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.65亿元，同比恶化90.9%[59] 业务分部表现：光伏产业 - 光伏产业营业收入32.01亿元，同比增长10.12%[56] - 光伏组件销售1.4GW创历史新高[38] - 光伏组件出货量1.4GW，同比增长13.3%[49][56] - 光伏业务收入28.57亿元，同比增长7.42%[62] - 国内光伏电站年发电量约4.8亿度[49] - 公司持有国内光伏电站装机规模350MW[49][56] - 多晶硅片销售量1902.27万片，同比下降51.32%[68] - 组件生产量1449.54MW，同比增长17.22%[68] - 光伏外贸出口费5739.70万元，同比下降54.33%[72] - 多晶硅片非硅成本为0.50元/片，电费成本0.1元/片[116] - 光伏电站总装机容量354.1MW，总发电量48,361.26万千瓦时，总电费收入30,713.46万元[121] - 光伏电站总补贴收入20,907.52万元[121] - 国内光伏电站总收入中补贴占比67.36%及脱硫电费占比32.64%[120] - 甘肃地区光伏电站装机95MW，电费收入10,604.65万元，补贴收入8,386.00万元[121] - 云南地区光伏电站装机100MW，发电量11,942.47万千瓦时，电费收入6,486.50万元[121] - 山西地区光伏电站装机50MW，电费收入3,480.83万元，补贴收入2,263.53万元[121] - 多晶硅片产量655MW，产能利用率93.57%[127] - 晶体硅电池组件产量1,449.54MW，产能利用率64.42%[127] - 电池组件在建生产线总投资额2,066.88万元，当期投资额34.68万元[127] - 设计产能提升350MW，产线升级改造后设计产能达2,250MW[127] - 光伏产品晶体硅电池境外销售收入达175,555.59万元，境内销售收入为60,790.02万元[130] - 光伏产品晶体硅电池境外销售毛利率为3.67%，境内销售毛利率为4.08%[130] - 光伏产品多晶硅片销售收入为1,819.36万元，销售毛利率为2.20%[130] - 其他（多晶硅锭）销售收入为16,405.48万元，销售毛利率为13.61%[130] - 晶体硅电池境外销售中亚洲地区销售收入最高，达61,113.77万元，销售毛利率为5.81%[130] - 北美洲地区晶体硅电池销售收入为63,444.26万元，销售毛利率为2.26%[130] - 欧洲地区晶体硅电池销售收入为38,887.32万元，销售毛利率为2.16%[130] 业务分部表现：汽车零配件业务 - 汽车零配件业务收入30.04亿元，同比下降3.72%[62] - 汽车热系统业务获得全生命周期订单53.07亿元[48][51] - 爱斯达克营业收入15.81亿元，同比增长6.40%[54] - ESTRA Auto销售收入15.03亿元，同比下降13.33%[55] - HVAC/座舱空调系统(SDAAC)生产量85.2万套/万件，同比下降15.14%[68] - PTC/发动机冷却系统生产量229.3万套，同比增长18.44%[68] - 汽车零配件运输费4592.09万元，同比增长104.09%[72] - HVAC/座舱空调系统原材料成本4.35亿元，同比下降21.65%[72] - PTC/发动机冷却系统(SDAAC)产能利用率57.33%，设计产能400万套，报告期产能229.3万套[108] - HVAC/座舱空调系统(SDAAC)产能利用率61.4%，设计产能250万套，报告期产能153.5万套[108] - PTC发动机冷却系统(SDAAC)销量同比增长9.93%至231.3万套，产量同比增长18.44%至229.3万套[112] - HVAC/座舱空调系统(ESTRA Auto)销量同比下降33.42%至26.63万套，产量同比下降18.52%至24.46万套[112] - Compressor/压缩机(ESTRA Auto)销量同比下降0.83%至91.6万套，产量同比增长6.75%至90.17万套[112] - HVAC Control/空调控制器(ESTRA Auto)销量同比增长10.74%至215.54万套，产量同比下降7.61%至211.92万套[112] - Compressor售后服务市场销量同比增长493.11%至8.24万套[115] - HVAC Control售后服务市场销量同比增长2,643.27%至6.04万套[115] - PTC/发动机冷却系统运输费同比激增103.96%至2807.59万元[75] - 压缩机业务运输费同比上涨141.12%至835.10万元[75] - 控制头业务运输费同比大幅增长148.82%至529.55万元[75] 地区市场表现 - 境外收入32.46亿元，同比下降16.63%[65] - 西北地区收入2.71亿元，同比增长106.65%[65] - 境外资产为32.92亿元人民币，占总资产比例为30.75%[100] 子公司和关联方表现 - ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 2021年营业收入为150,328.93万元，净亏损为3,451.94万元，同比下降57.54%[141] - 埃斯创汽车系统卢森堡有限公司净亏损11,893.76万元，同比下降198.26%[141] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司营业收入为158,061.04万元，净利润为3,374.65万元，同比增长56.25%[141] - 航天光伏（土耳其）股份有限公司营业收入为104,808.22万元，净利润为764.16万元，同比增长12.74%[141] - 内蒙古上航新能源有限公司营业收入为18,932.37万元，净利润为1,653.25万元，同比增长27.56%[141] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为1.38亿元，同比下降69.67%[59] - 公允价值变动收益为-190万元，同比下降147.15%[59] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益9600.07万元人民币[30] - 交易性金融资产等公允价值计量项目对当期利润影响金额为-319.17万元人民币[34] - 营业外收入为776万元，同比下降82.28%[59] - 营业外支出为1379万元，同比上升187.76%[59] - 公司转让上海新光汽车电器有限公司20%股权产生投资损失128.74万元[136] - 公司出售上海康巴赛特科技发展有限公司100%股权产生投资收益9,639.94万元[136] - 转让康巴赛特100%股权实现投资收益9639.94万元人民币[93] - 以公允价值计量的金融资产当期变动导致损失184,463,540.01元，对当期利润影响为-3,191,685.00元[133] 资产和负债状况 - 存货为8.87亿元人民币，同比增长38.13%[97] - 投资性房地产为1.93亿元人民币，同比增长290.70%[97] - 合同负债为2.54亿元人民币，同比增长58.92%[97] - 交易性金融资产为194.23万元人民币，同比下降53.74%[97] - 其他权益工具投资为2084.05万元人民币，同比下降83.58%[97] 研发与创新 - 研发人员共396名，获得专利授权37项，其中发明专利18项[39] - 公司研发人员396人，占总员工比例17.59%[87] 行业背景与市场环境 - 2021年中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[44] - 中国新能源车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长均达1.6倍，市场占有率13.4%[44] - 中国光伏新增装机54.88GW，同比增长13.9%，累计装机突破300GW[45] - 中国光伏组件产量182GW，同比增长46.1%，出口量98.5GW，同比增长25.1%[45] - 多晶硅产量50.5万吨，同比增长28.8%；硅片产量227GW，同比增长40.7%[45] - 电池片产量198GW，同比增长46.9%；光伏产品出口额超280亿美元，同比增长43.9%[45] 管理层讨论和未来指引 - 公司预计2022年合并营业收入为72.12亿元，合并利润为5,000万元[149] - 光伏产业面临原材料价格上涨风险，多晶硅、工业硅、纯碱、钢铁、铝材等行业受能耗双控压力影响[151] - 汽配产业受全球芯片短缺影响，导致客户需求波动和生产计划受阻[151] - 国际贸易中海运费上涨且港口拥堵，给光伏组件出口带来运营压力[151] - 俄乌局势导致ESTRA Auto暂停对俄罗斯客户供货，并密切关注对欧洲工厂的影响[150] - 光伏板块大尺寸高效组件生产能力不足需持续改造升级[153] - 汽配板块新能源产品开发起步较晚技术储备较弱影响市场开拓[156] - 热系统产业埃斯创韩国客户集中度高未摆脱该问题[157] - 欧洲区韩国市场受疫情购买力下降及新车上市放缓影响[157] 公司治理与股东结构 - 公司股票代码600151在上海证券交易所上市[22] - 公司聘请中兴华会计师事务所进行审计[6] - 公司注册地址位于中国上海自由贸易试验区[21] - 母公司2020年末未分配利润为负1.16亿元[7] - 母公司累计未分配利润为负6531.99万元[7] - 合并报表累计未分配利润为负10.5亿元[7] - 公司2021年度不进行现金股利分配[7] - 公司2021年度不进行资本公积金转增股本[7] - 公司2021年共召开6次股东大会审议通过33项议案[162][166] - 股东大会决议均无否决议案情况[162][166] - 公司未被出具带强调事项段或否定意见的内部控制审计报告[162] - 公司严格按《公司法》《证券法》要求完善治理结构[159] - 报告期内公司无重大内部控制缺陷事项[162] - 公司对涉及内幕信息知情人进行登记备案管理[159] - 前五名客户销售额总计16.51亿元，占年度销售总额26.24%[78] - 前五名供应商采购额总计8.74亿元，占年度采购总额17.53%[80] - 波兰工厂(埃斯创卢森堡)计划投资金额51,097.12万元，报告期投资4,801.9万元，累积投资20,889.65万元[108] 董事会与委员会活动 - 审计和风险管理委员会在报告期内召开4次会议[194] - 战略委员会在报告期内召开2次会议[197] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[197] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[200] - 审计和风险管理委员会2021年8月19日审议上半年经营运行状况和财务状况[194] - 审计和风险管理委员会2021年12月22日审议年度财务状况和经营成果[194] - 战略委员会2021年4月28日讨论法人治理体系建设[197] - 战略委员会2021年12月22日建议建立全球研发中心并推进客户多元化[197] - 提名委员会2021年4月28日讨论全球化人才队伍建设方案[197] - 薪酬与考核委员会2021年12月30日审议高级管理人员2021及2022年度薪酬方案[200] - 第七届董事会第三十七次会议于2021年1月15日召开[185] - 第七届董事会第三十八次会议于2021年3月4日召开[185] - 公司2020年度财务决算报告获董事会全票通过[188] - 公司2020年度利润分配预案获董事会全票通过[188] - 公司计提减值准备[188] - 公司2021年第一季度报告获董事会全票通过[188] - 公司向航天科技财务申请综合授信额度并部分转授子公司[188] - 公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司减资[188] - 公司挂牌出售新光电器20%股权[188] - 公司全资子公司固定资产计提减值准备[190] - 公司挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司100%股权[190] - 公司全资子公司减少注册资本[188] - 公司预计2021年度日常关联交易[185] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为452.51万元[173] - 董事荆怀靖报告期内从公司获得税前报酬总额为87.01万元[169] - 董事张建功报告期内从公司获得税前报酬总额为90.02万元[169] - 独立董事赵春光、郭斌、万夕干各自获得税前报酬10万元[169] - 职工代表监事王戎报告期内从公司获得税前报酬总额为11.64万元[169] - 职工代表监事刘雪冬报告期内从公司获得税前报酬总额为11.91万元[173] - 财务负责人贺宁坡报告期内从公司获得税前报酬总额为77.08万元[173] - 副总经理史佳超报告期内从公司获得税前报酬总额为32.68万元[173] - 董事会秘书万潞报告期内从公司获得税前报酬总额为38.68万元[173] - 离任职工代表监事胡剑豪报告期内从公司获得税前报酬总额为42.43万元[173] - 公司向原副董事长吴昊和原董事会秘书李亚军发放2020年绩效奖励及十三五期间任期留存收入共计54.2万元[177] - 董事兼总经理赵立2021年领取薪酬期限为10月至12月[177] - 副总经理史佳超2021年领取薪酬期限为2月至12月[177] - 董事张建功2021年领取薪酬期限为1月至9月[177] - 职工监事王戎和刘雪冬2021年领取薪酬期限为8月至12月[177] - 原职工监事胡剑豪和苑永红2021年领取薪酬期限为1月至7月[177] - 董事张建功和总会计师贺宁坡领取报酬包含十三五期间任期留存收入[177] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为452.51万元[184] 关键人员背景 - 闵斌担任上海航天技术研究院总工程师兼首席信息官[181] - 朴铁军担任上海航天技术研究院产业发展部部长[181] - 朴铁军担任上海航天空间技术有限公司董事[181] - 赵春光担任上海国家会计学院教授[181] - 郭斌担任海华永泰律师事务所高级合伙人[181] - 贺宁坡担任上海复合材料科技有限公司董事[181]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.94亿元，同比增长5.16%；年初至报告期末为43.69亿元，同比增长0.65%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 300.53万元，同比下降130.41%；年初至报告期末为 - 1410.37万元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1067.55万元，同比下降233.05%；年初至报告期末为 - 2390.69万元[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元[9] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0021元/股，同比下降130.41%；年初至报告期末为 - 0.0098元/股[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.0563%，较上年同期减少0.2435个百分点；年初至报告期末为 - 0.2605%，较上年同期增加1.5111个百分点[9] - 本报告期末总资产为106.16亿元，较上年度末下降0.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为53.58亿元，较上年度末下降2.00%[9] - 本报告期非流动性资产处置损益为12.18万元，年初至报告期末为34.51万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为112.48万元，年初至报告期末为369.00万元[10] - 2021年9月30日公司货币资金为795303910.72元，较2020年12月31日的999519108.76元有所减少[48] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为1253843.00元，较2020年12月31日的4198324.20元有所减少[48] - 2021年前三季度营业总收入43.69亿元，较2020年同期的43.41亿元增长0.65%[56] - 2021年前三季度营业总成本44.12亿元，较2020年同期的44.84亿元下降1.61%[56] - 2021年存货9.85亿元，较之前的6.42亿元增长53.36%[51] - 2021年投资性房地产2.40亿元，较之前的0.49亿元增长384.00%[51] - 2021年使用权资产2.40亿元，之前无此项[51] - 2021年流动负债合计36.50亿元，较之前的36.71亿元下降0.57%[53] - 2021年非流动负债合计11.63亿元，较之前的10.26亿元增长13.28%[53] - 2021年负债合计48.13亿元，较之前的46.96亿元增长2.49%[53] - 2021年归属于母公司所有者权益合计53.58亿元，较之前的54.68亿元下降2.01%[54] - 2021年所有者权益合计58.03亿元，较之前的59.46亿元下降2.41%[54] - 2021年前三季度营业利润为 - 2224.18万元，2020年前三季度为 - 14468.07万元[58] - 2021年前三季度净利润为 - 2277.12万元，2020年前三季度为 - 11703.81万元[58] - 2021年前三季度基本每股收益为 - 0.0098元/股，2020年前三季度为 - 0.0646元/股[60] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为43.14亿元，2020年前三季度为41.26亿元[62] - 2021年前三季度收到的税费返还为2.03亿元，2020年前三季度为2.23亿元[65] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为45.50亿元，2020年前三季度为43.70亿元[65] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为44.37亿元，2020年前三季度为45.76亿元[65] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1129.96万元，2020年前三季度为 - 2064.45万元[65] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1051.68万元，2020年前三季度为8821.54万元[65] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为1.76亿元，2020年前三季度为2.34亿元[65] - 筹资活动现金流入小计分别为24.69885825亿美元和27.08851412亿美元[67] - 筹资活动现金流出小计分别为26.05646566亿美元和24.97782496亿美元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1.35760741亿美元和2.11068916亿美元[67] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 1.88656362亿美元和 - 1.43265969亿美元[67] - 期末现金及现金等价物余额分别为7.25135512亿美元和6.80707112亿美元[67] - 2021年1月1日使用权资产为2.67226842亿美元，较之前有新增[69] - 2021年1月1日租赁负债为2.25259598亿美元，较之前有新增[72] - 资产总计从106.42481548亿美元增加到108.96748530亿美元，增长2.54266983亿美元[69][74] - 负债合计从46.96490367亿美元增加到49.50757350亿美元，增长2.54266983亿美元[72][74] - 一年内到期的非流动负债从9369.424986万美元增加到1.22701635亿美元，增长2900.738503万美元[72] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为78082户[13] - 上海航天技术研究院持股379,350,534股，占比26.45%[15] - 航天投资控股有限公司持股63,891,829股，占比4.45%[15] - 上海新上广经济发展有限公司持股35,617,029股，占比2.48%[15] - 上海航天智能装备有限公司持股35,054,498股，占比2.44%[15] - 上海航天工业（集团）有限公司持股27,149,321股，占比1.89%[15] 法律诉讼案件 - 上海康巴赛特科技发展有限公司起诉汉腾汽车有限公司，涉及逾期货款1,143,608.06元及利息、违约金29,586.54元、欠付预付款3,968,400.00元及利息[20] - 2021年2月9日法院冻结被告持有的下属公司股权权益，折合人民币约530.35万元[20] - 民事调解书要求被告分三期支付4,140,300元，第一期2021年10月30日前偿付2,000,000元，第二期2021年11月30日前偿付2,000,000元，余款2021年12月30日前付清[20] - 上海航天汽车机电与航天科工深圳采购协议涉及金额694.47万元（含税），被告应于2020年1月15日前支付400万元，2月10日前支付294.47万元，但未支付，原告备货2000套价值396.84万元[23] - 上海航天汽车机电诉航天科工深圳，原请求返还电站预付款441.43万欧元、支付优先购买权回购款33万欧元等，折合人民币4724.399万元，2021年9月23日变更请求，返还电站预付款373.12795万欧元、支付优先购买权回购款33万欧元等[26] - 上海航天汽车机电申请查封航天科工深圳名下价值3400万元财产，2021年7月8日继续冻结其账户存款3400万元，期限自2021年5月11日至2022年5月10日[26] - 威海浩阳光伏诉威海盛乾新材料，请求支付截至2017年7月26日8时电费558.11551万元、2018年10月至2020年7月电费253.36万元，合计811.47551万元及相应利息[29] - 威海市文登区法院一审判决威海盛乾新材料支付拖欠电费811.47551万元并承担相应利息[29] - 2021年8月31日威海浩阳光伏收到威海盛乾新材料首期款100万元，并向法院递交《解除查封申请书》[29] - 截至2017年12月26日8时，威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司电费5581155.1元，扣减《往来款冲抵协议》中抵扣的296138元[32] - 威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司2018年10月至2020年7月的电费2533600元[32] - 案件受理费34302元，由被告威海盛乾新材料有限公司负担[32] - 2021年8月31日前，威海盛乾需支付欠付的电费本金100万元；2021年12月31日前，需支付2114755.1元；2022年底前付清剩余拖欠的电费本金500万、案件受理费34302元及判定的利息[32] - 若威海盛乾有任何一期未按时支付，威海浩阳有权要求一次性支付判决书判定的所有费用，并支付所欠付金额10%的违约金[35] - 2020年11月，连云港神舟新能源起诉常州哈耐斯、宋建华，请求判令返还货物预付款15512543.23元及支付逾期付款违约金775627.16元（以15512543.23元为基数，按照5%计算）[35] - 一审判决被告常州哈耐斯给付原告连云港神舟新能源预付货款15512543.23元及违约金775627.16元，被告宋建华对上述款项中的16000000元承担连带清偿责任[35] - 2021年4月27日，连云港神舟新能源起诉佛山盈科，请求判令支付货款128095.20元及逾期付款违约金21263.80元（以逾期付款金额128095.20元为基数，按照违约金日万分之五，自2020年5月30日计算至实际给付日至，暂计）[38] - 一审判决被告佛山盈科给付原告连云港神舟新能源货款128095.20元及违约金（违约金以128095.20元为基数，自2020年5月30日起至2020年8月19日，按年利率18%计算；自2020年8月20日起至实际付清之日止，按年利率15.4%计算）[38] - 连云港神舟新能源与四川电建光伏组件采购合同金额为15900万元，四川电建应退还1762块组件未退还，连云港神舟新能源变更诉求赔偿金额为68万元[41] - 天津元象国际贸易与上海航天汽车机电波形弹簧买卖合同货款为572500元，未收货物10000件，天津元象国际贸易诉求金额为599055.4元，一审判决驳回全部诉讼请求[44] - 中民新能7725万元应收账款票据到期无法承兑，上实航天星河能源对约1.16亿元还款义务负有偿还责任，公司已累计收到还款2400万元[47]

财务指标 - 本报告期营业收入27.75亿元，上年同期28.25亿元，同比减少1.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1110万元，上年同期为 - 1.03亿元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1323万元，上年同期为 - 1.07亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2032万元，上年同期为 - 3.74亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为53.99亿元，上年度末为54.68亿元，同比减少1.26%[21] - 本报告期末总资产为105.30亿元，上年度末为106.42亿元，同比减少1.06%[21] - 基本每股收益为 - 0.0077元/股，上年同期为 - 0.0715元/股[23] - 稀释每股收益为 - 0.0077元/股，上年同期为 - 0.0715元/股[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0092元/股，上年同期为 - 0.0749元/股[26] - 加权平均净资产收益率为 - 0.2043%，上年同期为 - 1.9588%，同比增加1.7545%[26] - 公司非经常性损益合计2133115.64元，其中非流动资产处置损益223264.02元，政府补助2565255.34元等[27] - 公司上半年营业收入27.75亿元，同比降1.77%，营业成本25.09亿元，同比增4.46%[47] - 销售费用同比降78.25%，管理费用同比降12.64%，财务费用同比降46.17%，研发费用同比降10.58%[47] - 投资收益同比增984.10%，营业外收入同比增253.65%，营业外支出同比增2147.69%[47] - 货币资金期末数8.08亿元，占总资产7.67%，较上年期末减少19.19%[50] - 应收款项期末数18.36亿元，占总资产17.44%，较上年期末减少8.86%[50] - 存货期末数8.75亿元，占总资产8.31%，较上年期末增加36.13%，因连云港神舟新能源、航天土耳其公司生产备货[50] - 投资性房地产期末数2.42亿元，占总资产2.30%，较上年期末增加388.31%，因母公司出租自有厂房转入[50] - 境外资产34.71亿元，占总资产的比例为32.97%[54] - 光伏行业营业收入11.26亿元，毛利率12.14%，营业收入比上年减少21.30%[59] - 汽车零配件行业营业收入14.76亿元，毛利率6.05%，营业收入比上年增加12.96%[59] - 太阳能系统产品营业收入11.26亿元，毛利率12.14%，营业收入比上年减少21.30%[59] - PTC／发动机制冷系统营业收入7.50亿元，毛利率5.21%，营业收入比上年增加29.91%[59] - 控制头营业收入2.03亿元，毛利率17.71%，营业收入比上年增加39.10%[59] - 公司2021年上半年总营业收入26.02亿元，同比减少4.95%，其中华东地区营收5.45亿元，同比增长68.29%，东北地区营收3.04亿元，同比增长58.89% [62] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额5.47亿元，较期初减少2824.62万元，对当期利润影响金额为 -403.03万元 [66] 行业市场情况 - 2021年1 - 6月国内汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，6月乘用车销量环比下降4.7%，同比下降11.1%[31] - 上半年国内新能源车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍，渗透率由年初5.4%提高至9.4%[32] - 截止6月全球轻型车销量为4133万辆，同比增长27.5%，2021年上半年欧洲新乘用车销量增长25.2%达近540万辆，韩国国内乘用车销量同比下降2.1%达91万辆[32][33] - 2021年上半年我国光伏多晶硅产量23.8万吨，同比增加16.1%，组件产量80.2GW，同比增加50.5%，1 - 5月组件出口量达36.9GW，同比增长35.1%[36] 产业布局与业务情况 - 汽配产业全球有13家工厂、4个研发中心、2000余名员工，布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲[29][31] - 光伏产业持有运营约350MW国内光伏电站和4.8MW海外光伏电站，产能为700MW/年硅片、1.9GW/年组件[34] - 公司2020年在卢森堡投资设立埃斯创卢森堡，2021年上半年完成埃斯创波兰厂房扩建工程并获使用许可证[37] - 光伏产业具备双玻、半片、MBB并兼容182、210大尺寸电池片组件生产能力，推出熊猫系列组件[38] - 2021年上半年汽配产业获比亚迪、Stellantis、大众等客户新订单共计28亿元人民币（全生命周期销售收入）[39] - 汽车热系统业务上半年订单金额14.56亿元，其中ESTRA Auto获8个项目订单达13.4亿元[41] - 汽车热系统业务上半年营收14.92亿元，利润总额-9566.51万元，中国区营收6.90亿元同比增24.07%，韩国区营收8.19亿元同比增4.11%，欧洲区营收191.70万元[41][42] - 光伏产业上半年合并营收12.71亿元，同比降15.25%，组件对外销售537MW，同比降11.68%，铸锭销售收入10068.49万元，同比增51.27%，利润总额5059.69万元，同比增2500.39万元[43] - 公司持有国内电站装机规模约350MW，上半年国内电站项目公司营收同比降3.59%[44] 研发情况 - 报告期内公司申请并受理专利7项（发明6项、PCT专利申请1项），新增授权专利11项（发明8项）[47] - 汽配产业推进4大研发中心技术资源整合，高性能冷凝器完成研发，平板热交换器等项目开发中[47] - 光伏产业18X组件量产，完成新一代全黑组件和30边框低成本户用分布式光伏组件开发[47] 子公司经营情况 - 上海爱斯达汽车空调系统有限公司净利润1134.98万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为89.48%，因客户结构变化和去年疫情影响，销售毛利率增加 [67][69] - ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.净利润 -2647.64万元，占比 -166.99%，采取压减费用措施提升管理绩效 [67][69] - 埃斯创汽车系统卢森堡有限公司净利润 -5114.90万元，占比 -460.87%，处于初创期，量产项目体量小且需持续研发投入 [67][69] - 航天光伏（土耳其）股份有限公司净利润152.65万元，占比11.69%，因设备改造和调试影响订单交付，组件收入下降 [69] - 内蒙古上航新能源有限公司净利润1280.45万元，占比115.37%，因光伏多晶硅片市场需求及产品价格上涨，销售毛利增加 [71] 风险与应对措施 - 公司面临多项风险，疫情致汽车行业萎缩、原材料和运费成本上升，芯片短缺影响汽车热系统业绩和新订单获取，韩国主要客户破产重整影响生产进度 [72] - 公司将采取降本增效举措降低疫情经营损失，包括开发低加工成本供应商、减少固定资产投入、争取政府补贴[73] - 光伏板块电池片、玻璃、EVA等原材料价格或大幅波动，汽配板块铝材和塑料粒子价格上涨，成本上升[74] - 光伏板块将拓展瓶颈材料供应商渠道、维护原供应商关系、优化采购策略等应对原材料风险[76] - 汽配板块将开发优质供应商、优化产线工艺、加大国产化及第三地供货供应商开发[76] 公司治理与决策 - 2021年召开三次股东大会，分别为1月15日第一次临时股东大会、4月23日第二次临时股东大会、6月24日2020年年度股东大会[77] - 2021年多位董事、监事、高级管理人员离任，包括吴昊、邓传洲等[78] - 2021年8月12日公司2021年第三次临时股东大会批准董监事换届选举，产生第八届董监事会成员[80] - 公司2021年不进行利润分配或资本公积金转增[82] 环保与合规 - 公司及其下属生产型企业落实环保减排制度，未发生违规排放被环保处罚事件[85] 承诺事项 - 航天八院及一致行动人承诺航天机电法人治理与组织机构独立，经营活动、劳动人事及薪酬管理独立，财务独立[89] - 航天八院及一致行动人承诺不与航天机电同业竞争，解决关联交易时遵循公正公平公开原则并履行信息披露义务[92] - erae方承诺在持有erae Auto股权期间减少并规范与航天机电的关联交易，按市场原则进行并履行相关程序[95] - erae方在2018 - 2021年1月31日期间不从事与航天机电相同或相似业务，遇相关业务机会让予航天机电[95] - 公司将从erae方购买erae Auto 51%股权，承诺交易完成后在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立[98][101] - 航天科技集团、上航工业、八院承诺解决同业竞争问题，非竞争范围限于民用产品市场[101][104] 审计与资金占用情况 - 半年报无需审计，上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化，无破产重整相关事项[107] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况，无违规担保情况[104] 重大诉讼事项 - 公司在本报告期有重大诉讼事项，上海康巴赛特科技发展有限公司起诉汉腾汽车有限公司，涉及逾期货款1143608.06元及利息、违约金[107] - 截至2020年1月，被告欠原告货款1144114.60元，2020年2月签订3500套产品采购协议，被告未付预付款，原告备货2000套价值3968400元[109] - 2月9日冻结被告持有的下属公司股权权益折合人民币约530.35万元[109] - API公司仲裁德国科工，仲裁委7月30日裁决确认API对德国科工享有的债权，包括电站预付款3731279.50欧元、优先购买权330000欧元等，被申请人支付申请人律师费及仲裁费655657元[112] - 航天机电预计德国科工偿还441.43万欧元欠款可能性小，对该款全额计提坏账准备[114] - 航天机电起诉深圳科工，请求判决其支付4724.399万元，包括优先购买权回购款等及利息损失、诉讼费等[114] - 2020年5月法院裁定查封深圳科工名下财产以价值34000000元为限，暂未查封、冻结到有效资产[114] - 上海康巴赛特科技发展有限公司起诉临沂众泰汽车制造有限公司，判决临沂众泰支付货款5280343.42元及利息，案件受理费16571元由临沂众泰承担，目前临沂众泰已进入破产重组程序[117] - 上海贝众汽车零部件有限公司起诉上海爱斯达汽车空调系统有限公司，一审判决被告支付差旅费21849元，承担诉讼费5000元，爱斯达已履行完毕判决义务[120] - 阳泉市假日生态农场起诉阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会、阳泉太科光伏电力有限公司，一审判决被告村委会给付租金215.9万元，案件受理费28400元，原告负担5691元，被告村委会负担22709元，双方均上诉[123] - 阳泉市中院撤销一审判决发回重审，重审判决被告村委会支付款项1511300元，双方再次上诉[126][129] - 阳泉市中级人民法院于2021年5月31日作出终审判决，阳泉市郊区旧街乡旧街村村委会向阳泉市假日生态农场支付款项1079500元[132] - 威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司的诉讼中，威海盛乾公司拖欠电费，一审判决其向威海浩阳光伏公司支付拖欠电费8114755.1元并承担相应利息[135] - 截至2017年12月26日8时，扣减冲抵款项后，威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司电费5581155.1元，还拖欠2018年10月至2020年7月的电费2533600元[138] - 威海浩阳光伏公司请求威海盛乾公司支付截至2020年8月19日的利息482413.34元及后续利息[138] - 威海浩阳光伏公司向法院申请强制执行威海盛乾公司还款，法院已受理但未执行到有效资产[135] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司胜诉南京知行电动汽车有限公司，被告需支付试验费181896元及逾期付款违约金，案件受理费2089元由被告承担[141] - 上海金明工业气体有限公司起诉上海航天汽车机电股份有限公司支付货款18610元，一审判决驳回原告诉讼请求[141][144] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司与上海康赛特科技发展有限公司二审后达成和解，原告发货并开票，被告付款255万元[144] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司与南京知行电动汽车有限公司于2019年3月21日重新签署试验合同，约定试验费用含税181896元[141] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司与上海康赛特科技发展有限公司2019年1月18日签订采购订单，总价6238575元，仍有部分货物被告未受领[144] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司一审胜诉，被告需支付货款3814352.5元，二审后和解被告付款255万元[144] - 上海金明工业气体有限公司2015年12月17日向上海航天汽车机电股份有限公司开具金额为18610元的发票，被告未支付[141][144] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司请求被告支付迟延履行期间滞纳金12024.08元（暂计算至2020年8月24日）[141] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司需向上海康赛特科技发展有限公司发货SX - 4467A 3500套、SX - 4467B 31846套[144] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司向上海康赛特科技发展有限公司开具含税金额为2550000元的增值税专用发票，税率1