人事变动 - 梁滨因工作变动申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职在补选新监事后生效[2] - 控股股东推荐黄建成作为第九届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 2024年10月15日召开第九届监事会第八次临时会议，通过增补黄建成议案[2] 候选人信息 - 黄建成1972年12月出生，1996年7月参加工作，有相关工作履历[3][4]

会议信息 - 第九届监事会第八次临时会议通知和材料于2024年10月11日送达监事[2] - 会议于2024年10月15日在福州召开，应到、实到监事均为3名[2] 议案情况 - 会议审议通过增补监事议案，梁滨辞职，黄建成被提名为候选人[3] - 表决结果为3票同意，该议案待提交临时股东大会审议[3]

人事变动 - 2024年10月15日公司会议同意聘任纪志国为总法律顾问[2] - 纪志国任期自董事会审议通过至第九届董事会届满[2] 个人履历 - 纪志国1984年9月出生，2010年6月参加工作[6] - 曾任职中闽能源、昌吉州庭州能源等[6] - 2022年起任公司董事会秘书，2023年起任首席合规官[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任希格玛为2024年度审计机构，原是华兴[3] - 2024年10月15日董事会通过变更议案，待股东大会审议[9] 希格玛情况 - 截至2023年底，合伙人51人，注会259人，签过证券审计报告注会120人[4] - 2023年收入47663.24万元，审计业务收入39834.14万元，证券业务收入12808.66万元[4] - 2023年为35家上市公司提供年报审计，收费5852.20万元，同行业客户2家[4] - 截至2023年底，购12000万元职业保险，未提职业风险基金[4] - 近三年受行政处罚3次等，18名从业人员也有相关处罚[4][5] 审计费用 - 希格玛本期财报审计费105万元，内控审计费40万元，共145万元[6] 过往审计情况 - 2023年华兴对公司出具标准无保留意见审计报告[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月1日14点30分召开[2] - 现场会议地点为福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年11月1日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议增补监事会监事、变更会计师事务所、增补董事会非独立董事（应选2人）[8] 会议相关日期 - 议案于2024年10月15日经相关会议审议通过[9] - 股权登记日为2024年10月28日[13] - 登记时间为2024年10月31日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[14] 登记与联系信息 - 登记地点为公司证券法务部（福州市五四路210号国际大厦12层）[17] - 会议联系地址、联系人、电话、传真、邮箱[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名等情况[24] - 持有100股股票投资者各议案表决权票数[25] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[25]

人事变动 - 杨艳、张天敏辞去公司第九届董事会董事等职务[2] - 控股股东推荐黄慧湄、庄旭阳为非独立董事候选人[2] 会议审议 - 2024年10月15日公司审议通过增补非独立董事议案[2] 候选人履历 - 黄慧湄曾任职福建省投资开发集团多岗位[3] - 庄旭阳曾任职福建省投资开发集团，现主持福建中闽海上风电工作[4]

会议安排 - 中闽能源第九届董事会第十五次临时会议于2024年10月15日召开[2] - 公司董事会定于2024年11月1日14:30召开2024年第二次临时股东大会[5][6] 人事变动 - 同意增补黄慧湄、庄旭阳为公司第九届董事会非独立董事候选人[3][4] - 同意聘任纪志国为公司总法律顾问[5] 审计相关 - 同意聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，费用合计145万元（含税）[4][5]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司累计发电量189,810.13万千瓦时，同比降2.74%[1] - 截至2024年9月30日，公司累计上网电量184,095.70万千瓦时，同比降2.55%[1] 地区业绩 - 福建省风电本期发电量168,855.00万千瓦时，同比增0.58%[1] - 黑龙江省风电本期发电量15,845.53万千瓦时，同比降12.35%[1] - 黑龙江省生物质发电本期发电量2,839.68万千瓦时，同比降57.79%[1] - 新疆哈密光伏发电本期发电量2,269.92万千瓦时，同比降8.56%[1]

市场扩张和并购 - 2024年9月24日公司审议通过对外投资设立控股子公司议案[2] - 公司出资5100万元与海上风电场项目投资主体合资设项目公司[2] - 2024年10月11日新设控股子公司完成工商注册登记[3] - 新设子公司为福建福州闽投海上风电汇流站有限公司，注册资本1亿元[3]

公司概况 - 中闽能源是福建省投资开发集团旗下的国有上市公司,专注于风力发电、光伏、生物质发电等新能源发电项目的投资开发及建设运营 [1][2] - 截至2024年H1,公司控股并网装机容量95.73万千瓦,其中风电项目装机容量90.73万千瓦,光伏发电项目装机容量2万千瓦,生物质发电项目装机容量3万千瓦 [2] - 公司是福建省首个海上风电运营商,在海上风电领域积累了丰富的建设与运营经验 [2][3] 发展战略 - 公司计划未来将闽投海电(平海湾海风三期项目)、宁德闽投(宁德霞浦海上风电场A/C区项目)、霞浦闽东(宁德霞浦海上风电场B区项目)等海电资产注入上市公司,进一步扩大海上风电装机规模 [5][19][28] - 福建省"十四五"规划明确,未来将大力发展海上风电,新增并网海上风电装机410万千瓦,公司作为省属电力企业有望获得更多海上风电项目资源 [4][42][43] 区位优势 - 福建地区风能资源丰富,年平均风速高,风能可利用时间长,特别是沿海地区受"狭管效应"影响,风速更高 [3][14][15] - 公司已投产的陆上风电场主要位于福建沿海地区,实际运行年利用小时数高,无弃风限电问题 [6][14][15] - 公司海上风电场位于福建莆田平海湾,用电需求保障性较强,且海风发展处于初期阶段,电价有较强支撑 [6] 成本优势 - 风机大型化显著降低了投资成本,风电机组单机容量不断增加带来规模效应,有效降低了运维成本 [33][34][35] - 公司通过建立大数据平台与风场在线监控系统,实现风电场集中运维、智慧管理,进一步压缩了运维成本 [35][36] 盈利能力 - 公司海上风电项目平均利用小时数较高,2023年达到3905小时,度电毛利润达到0.37元/千瓦时,位居行业前列 [24][29] - 公司海上风电项目ROE较高,2021年平海湾海上风电项目ROE达到22.38% [29] - 公司现金流充足,2020-2022年经营性现金流净额分别为7.83/8.02/12.76亿元,实现稳健增长 [30][31] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营收将分别达到17.93/19.12/20.66亿元,归母净利润将分别达到7.07/7.59/8.29亿元,业绩有望保持增长 [7][12] - 首次覆盖,给予公司"买入"评级,目标价对应2024-2026年PE为14/13/12倍 [7][46] 风险提示 - 海上风电项目建设进度不及预期,可能影响公司风电装机规模和业绩增长 [47] - 可再生补贴拖欠滞后,可能对公司资产结构和现金流产生不利影响 [47]