会议安排 - 中闽能源第九届董事会第十五次临时会议于2024年10月15日召开[2] - 公司董事会定于2024年11月1日14:30召开2024年第二次临时股东大会[5][6] 人事变动 - 同意增补黄慧湄、庄旭阳为公司第九届董事会非独立董事候选人[3][4] - 同意聘任纪志国为公司总法律顾问[5] 审计相关 - 同意聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，费用合计145万元（含税）[4][5]

人事变动 - 2024年10月15日公司会议同意聘任纪志国为总法律顾问[2] - 纪志国任期自董事会审议通过至第九届董事会届满[2] 个人履历 - 纪志国1984年9月出生，2010年6月参加工作[6] - 曾任职中闽能源、昌吉州庭州能源等[6] - 2022年起任公司董事会秘书，2023年起任首席合规官[6]

人事变动 - 梁滨因工作变动申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职在补选新监事后生效[2] - 控股股东推荐黄建成作为第九届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 2024年10月15日召开第九届监事会第八次临时会议，通过增补黄建成议案[2] 候选人信息 - 黄建成1972年12月出生，1996年7月参加工作，有相关工作履历[3][4]

人事变动 - 杨艳、张天敏辞去公司第九届董事会董事等职务[2] - 控股股东推荐黄慧湄、庄旭阳为非独立董事候选人[2] 会议审议 - 2024年10月15日公司审议通过增补非独立董事议案[2] 候选人履历 - 黄慧湄曾任职福建省投资开发集团多岗位[3] - 庄旭阳曾任职福建省投资开发集团，现主持福建中闽海上风电工作[4]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司累计发电量189,810.13万千瓦时，同比降2.74%[1] - 截至2024年9月30日，公司累计上网电量184,095.70万千瓦时，同比降2.55%[1] 地区业绩 - 福建省风电本期发电量168,855.00万千瓦时，同比增0.58%[1] - 黑龙江省风电本期发电量15,845.53万千瓦时，同比降12.35%[1] - 黑龙江省生物质发电本期发电量2,839.68万千瓦时，同比降57.79%[1] - 新疆哈密光伏发电本期发电量2,269.92万千瓦时，同比降8.56%[1]

市场扩张和并购 - 2024年9月24日公司审议通过对外投资设立控股子公司议案[2] - 公司出资5100万元与海上风电场项目投资主体合资设项目公司[2] - 2024年10月11日新设控股子公司完成工商注册登记[3] - 新设子公司为福建福州闽投海上风电汇流站有限公司，注册资本1亿元[3]

公司概况 - 中闽能源是福建省投资开发集团旗下的国有上市公司,专注于风力发电、光伏、生物质发电等新能源发电项目的投资开发及建设运营 [1][2] - 截至2024年H1,公司控股并网装机容量95.73万千瓦,其中风电项目装机容量90.73万千瓦,光伏发电项目装机容量2万千瓦,生物质发电项目装机容量3万千瓦 [2] - 公司是福建省首个海上风电运营商,在海上风电领域积累了丰富的建设与运营经验 [2][3] 发展战略 - 公司计划未来将闽投海电(平海湾海风三期项目)、宁德闽投(宁德霞浦海上风电场A/C区项目)、霞浦闽东(宁德霞浦海上风电场B区项目)等海电资产注入上市公司,进一步扩大海上风电装机规模 [5][19][28] - 福建省"十四五"规划明确,未来将大力发展海上风电,新增并网海上风电装机410万千瓦,公司作为省属电力企业有望获得更多海上风电项目资源 [4][42][43] 区位优势 - 福建地区风能资源丰富,年平均风速高,风能可利用时间长,特别是沿海地区受"狭管效应"影响,风速更高 [3][14][15] - 公司已投产的陆上风电场主要位于福建沿海地区,实际运行年利用小时数高,无弃风限电问题 [6][14][15] - 公司海上风电场位于福建莆田平海湾,用电需求保障性较强,且海风发展处于初期阶段,电价有较强支撑 [6] 成本优势 - 风机大型化显著降低了投资成本,风电机组单机容量不断增加带来规模效应,有效降低了运维成本 [33][34][35] - 公司通过建立大数据平台与风场在线监控系统,实现风电场集中运维、智慧管理,进一步压缩了运维成本 [35][36] 盈利能力 - 公司海上风电项目平均利用小时数较高,2023年达到3905小时,度电毛利润达到0.37元/千瓦时,位居行业前列 [24][29] - 公司海上风电项目ROE较高,2021年平海湾海上风电项目ROE达到22.38% [29] - 公司现金流充足,2020-2022年经营性现金流净额分别为7.83/8.02/12.76亿元,实现稳健增长 [30][31] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营收将分别达到17.93/19.12/20.66亿元,归母净利润将分别达到7.07/7.59/8.29亿元,业绩有望保持增长 [7][12] - 首次覆盖,给予公司"买入"评级,目标价对应2024-2026年PE为14/13/12倍 [7][46] 风险提示 - 海上风电项目建设进度不及预期,可能影响公司风电装机规模和业绩增长 [47] - 可再生补贴拖欠滞后,可能对公司资产结构和现金流产生不利影响 [47]

市场扩张和并购 - 公司拟出资5100万元设立控股子公司，占注册资本51%[2] - 2024年9月24日，公司董事会审议通过对外投资设立控股子公司议案[4] 投资项目信息 - 投资标的为福建福州闽投海上风电汇流站有限公司，注册资本10000万元[2][10] - 公司出资5100万元占比51%，福能海韵发电等公司按比例出资[11][13] - 各方以货币出资，2029年8月30日前完成[13] 项目运营与影响 - 项目运营拟采用收取过网费用模式，收益率较稳定[16] - 此次投资利于形成协同效应和规模效应，提升竞争力[16] 项目风险与应对 - 项目可能面临投资收益不达预期等风险[17] - 公司将持续跟踪并解决问题，履行信息披露义务[17]

仲裁情况 - 公司全资子公司福清风电仲裁申请获立案受理[3] - 2024年9月24日收到三个案件仲裁通知[4] 涉案金额 - 三个案件其他仲裁请求涉案金额分别暂定为1514121.83元、1071664.61元、2242959.64元[3] 赔偿诉求 - 三个风电场要求赔偿发电量损失分别暂定为1127121.83元、684664.61元、1905959.64元[6][8][9] 费用诉求 - 三个风电场要求支付律师费、保全费、保全保险费不等[6][8][9] 影响说明 - 仲裁未开庭，对公司利润影响不确定[11]

会议基本信息 - 2024年9月19日在福建福州召开股东大会[4] - 地点为五四路210号国际大厦22层第一会议室[4] - 见证律师事务所为福建君立律师事务所[11] 参会人员情况 - 278名股东和代理人出席会议[4] - 9名董事8人出席，董事长郭政未出席[10] - 3名监事全部出席，董秘纪志国未出席[10] 股份表决情况 - 出席股东持表决权股份1297706866股，占比68.1928%[4] - A股股东同意票1297021266，比例99.9471%[7] - 5%以下股东对利润分配预案同意票36397331，比例98.1512%[8]