文章核心观点 - 减速器概念19日盘中强势拉升，中信证券看好人形机器人对谐波减速器需求的拉动、国产替代前景及零部件端投资机会 [1] 行业情况 - 2023年人形机器人核心零部件价值量中减速器占比13%，谐波减速器可用于人形机器人旋转执行器和灵巧手 [1] - 2023年中国谐波减速器市场规模为26亿元，预计100万台人形机器人有望带来112亿元市场规模，人形机器人将成未来核心需求增长点 [1] - 2023年国内谐波减速器市场日本哈默纳科占40%份额，绿的谐波占18%份额，国产替代空间广阔且进程加速 [1] 公司表现 - 19日盘中减速器概念强势拉升，双飞集团、韶能股份等涨停，通力科技涨超10% [1]

文章核心观点 东安动力在新能源市场开发方面实现立项数量和客户质量的跨越式提升 [1] 新能源市场项目立项情况 - 2024年全年新能源市场项目立项25项，同比增长178% [1] 新市场项目客户定点情况 - 2025年前两个月斩获新市场项目客户定点近30项，其中新能源市场项目10余项，同比增长近90% [1] 新能源项目生命周期规划销量 - 新能源项目生命周期规划销量近百万台 [1]

中标合同 - 远东股份子公司2月中标/签约千万元以上合同订单合计19.09亿元 [1] - 中国船舶子公司江南造船签订一批双燃料集装箱船建造合同 金额约180亿至190亿元 [1] - 福龙马二月预中标5个环卫服务项目 合同总金额3.39亿元 [1] - 特锐德预中标1.94亿元新能源项目 [1] - 三星医疗全资子公司中标龙源电力1.15亿元采购项目 [1] 增减持、回购 - 格力电器京海互联拟10.5亿元至21亿元增持公司股份 [1] - 顶固集创拟2000万元至3500万元回购股份 [1] 热点 - 东方锆业样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可 [1] - 宏景科技截至目前未形成"DeepSeek"概念范围内营收 [1] - 红旗连锁正进行机器人无人售货系统研发与创新 [1] - 金银河近期与Microvast微宏集团在固态电池领域深度合作 短期内对业绩无重大影响 [1] - 鸿合科技拟10派现金红利12.81元 [1] 股权变动 - 跃岭股份实控人拟变更 股票明起复牌 [1] - 焦作万方控制权拟变更 [1] - 永吉股份拟转让西牛王公司部分股权 [1] 经营数据 - 航天智造2024年净利润7.91亿元 同比增86.77% [1] - 章源钨业2024年净利润1.77亿元 同比增23.25% [1] - 粤高速Ａ2024年净利润同比下降4.39% 拟10派5.23元 [1] - *ST汉马中重卡（含非完整车辆）2月销量810辆 同比增长59.76% [1] - 江铃汽车2月销量2.16万辆 同比增长8.15% [1] - 东安动力2月发动机销量2.82万台 同比下降5.16% [1] - 广州港2月货物吞吐量预计4078万吨 同比增长13.7% [1] - 当升科技与SK On签订锂电正极材料供货协议 [1] 重大投资 - 国电电力投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目 [2] - 芭田股份子公司拟投建小高寨磷矿扩建升级相关三个项目 [2] 其他 - 万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查 [2] - 英集芯拟筹划购买辉芒微控制权 明起停牌 [2] - 杭氧股份拟发行不超16.3亿元可转债 [2] - 太阳能子公司拟3.67亿元购买房产 [2] - 歌尔股份子公司发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [2] - 安利股份"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部第一批先进适用技术名单 [2] - 德方纳米控股子公司增资扩股暨引入战略投资者 [2] - 渝三峡A终止出售小贷公司10%股权 [2] - 天宇股份美国FDA关闭公司警告信 [2] - 海兴电力与科润智控签订战略合作协议 推动变压器产品在海外市场拓展 [2] - 棒杰股份子公司扬州棒杰临时停产 预计不超3个月 [2] - 志特新材与量子创新中心、微观纪元签订战略合作协议 [2] - 中金岭南拟向控股股东定增募资不超15亿元 [2]

产量数据 - 2025年2月本部发动机产量22783台，同比增6.29%[2] - 2025年2月东安汽发发动机产量5450台，同比降46.16%[2] - 2025年2月变速器产量9598台，同比增97.94%[2] - 2025年2月合计发动机产量28233台，同比降10.53%[2] - 2025年本年累计合计发动机产量70636台，同比累计降0.70%[2] 销量数据 - 2025年2月本部发动机销量21401台，同比降5.11%[2] - 2025年2月东安汽发发动机销量6793台，同比降5.31%[2] - 2025年2月变速器销量3886台，同比降66.30%[2] - 2025年2月合计发动机销量28194台，同比降5.16%[2] - 2025年本年累计合计发动机销量74512台，同比累计增17.99%[2]

战略委员会细则 - 工作细则于2025年2月24日经九届九次董事会审议通过并生效[2] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[14] - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[16]

董事会授权 - 董事会授权管理办法于2025年2月24日生效[1] 董事长授权金额范围 - 年度投资预算计划累计金额500万元以上，8000万元以下[4] - 风险投资累计金额500万元以上，1000万元以下[5] - 处置闲置固定资产原值1000万元以上，5000万元以下[5] - 处置不含土地的股权净值500万元以上，8000万元以下[5] 总经理授权金额范围 - 年度投资预算计划累计金额在500万元以下[9] - 处置闲置固定资产原值在1000万元以下[9] - 处置不含土地的股权净值在500万元以下[9] 总经理其他授权 - 决定公司累计交易金额小于净资产0.5%的关联交易[11] - 批准对利润影响数小于上年净利润10%的会计估计变更[11] 决策权限对比 - 年度投资预算计划董事长批准累计金额≥500万元且＜8000万元，总经理＜500万元[21] - 计划内固定资产投资董事长批准单项金额≥500万元，总经理＜500万元[21] - 闲置固定资产处置董事长批准原值≥1000万元且＜5000万元，总经理＜1000万元[21] - 处置不含土地的股权（非上市）董事长批准净值≥500万元且＜8000万元，总经理＜500万元[21] - 租入或租出资产董事长批准单项租金≥300万元且＜1000万元，总经理＜300万元[21] - 公司所属单位重组事项董事长批准股权净值≥500万元且＜8000万元，总经理＜500万元[22] - 重大诉讼等法律事务董事长负责标的额≥100万元，总经理＜100万元[22] - 关联交易累计交易金额＜净资产的0.5%[22] - 预算内大额资金支付董事长批准≥1000万元，总经理＜1000万元[22] - 预算外大额资金支付董事长批准≥500万元，总经理＜500万元[22]

制度生效 - 内幕信息知情人登记管理制度于2025年2月24日经九届九次董事会审议通过并生效[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增贷款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[9] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及结果[16] - 违规造成严重影响或损失，董事会处罚或移交处理[23] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[16] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案[17] 责任义务 - 职能部门等负责人是事务管理第一责任人[5] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖等[20] - 公司与知情人签保密协议并控制范围[22] - 向其他方提供信息，对方应控制范围并保密[29] 制度执行 - 制度未尽或相悖按《公司法》等规定执行[25] - 制度由董事会负责修改、解释[26]

第四条 董事会办公室是董事会决议跟踪落实的日常管理部门， 1 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过 后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行， 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含控股子公司）董事会决议事项， 本制度所称跟踪落实是指公司董事会决议执行情况的跟踪、监督、检 查和督办。监事会、股东大会决议参考本制度执行。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、 检查和督办。总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指 导、督促总经理对董事会决议的执行、落实，董事会秘书协助董事长 和总经理监督、检查具体决议事项的执行、落实情况。 （一）董事会决议形成后，由董事会办公室及时传达至承办 ...

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年2月24日经九届九次董事会审议通过后生效[1] 子公司定义 - 公司直接或间接控股50%以上的公司及其他纳入合并会计报表的公司为子公司[2] 信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人属于信息披露义务人[3] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[10] 报告内容 - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] 报告审议 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员签署书面确认意见，监事会审核并提出书面审核意见[12] 非标准审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作专项说明，监事会发表意见并决议[13] 临时报告 - 临时报告是除定期报告外的公告，发生重大事件投资者尚未得知时应按规定披露[15] 重大事件 - 重大事件包括公司变更名称、计提大额资产减值准备等多种情况[16] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，公司应按规定预告业绩[19] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，营业收入低于3亿元且利润总额等孰低者为负值，公司应按规定预告业绩[19] - 公司预计年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[18] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起15日内预告[19] 责任人 - 董事长为公司信息披露工作第一责任人[20] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体事宜[20] 职责 - 董事和董事会应确保公司信息披露内容真实、准确、完整[22] - 监事和监事会对信息披露事务管理制度实施情况进行监督[22] - 高级管理人员对公司信息披露的真实性等负责[23] 管理部门 - 董事会办公室是信息披露管理日常职能部门和执行对外信息披露唯一机构[24] 关联人报送 - 持股5%以上股东等应及时报送关联人名单及关联关系说明[27] 文件保存 - 公司内部信息披露文件等保存期限为十年[33] 保密责任 - 信息正式公开披露前相关人员负有保密责任[35] 媒体发布 - 公司在媒体发布信息需征得董事会秘书同意[35] 补救措施 - 公司应在信息难以保密等情况时及时采取补救措施[36] 责任处分 - 因工作失职致信息披露失误责任人将受处分[36] - 公司董事长等对信息披露承担主要责任[36] - 发生失职或违规行为责任人将受相应处分[36] 制度冲突处理 - 本制度与相关规则冲突时按规则执行[39] 时间定义 - 本制度所述“第一时间”指事件发生后第一个工作日内[40] 备案表 - 公司有重大事件内部报告相关人员备案表[42] - 公司有重大事件报告备案表[43] 检查要点表 - 公司有董事会办公室信息披露检查要点表[44] - 信息披露检查要点包括证券代码、简称、公告编号等是否无误[45] - 信息披露检查要点涉及时间、格式、标点等方面是否正确[45] - 信息披露检查要点包含对格式指引、引用内容、数据等的检查[45] - 信息披露检查要点有对字句、附件是否符合要求的检查[45] 审批表 - 公司有信息披露审批表[46] - 信息披露审批表需董事会秘书、董事长等签字[46]

关联交易制度 - 关联交易制度于2025年2月24日经九届九次董事会审议通过并生效[2] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[4][5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、投资、提供财务资助等多种事项[9] 关联交易原则 - 关联交易应遵循公平、公开、公允等原则，独立董事需提前审议[9][10] 关联交易决策标准 - 关联交易总额300万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值0.5％以上，由董事会批准[15] - 关联交易总额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5％以上，由股东大会审议[16] - 为关联人提供财务资助和担保需经非关联董事特定比例通过并提交股东大会审议[16][17] - 与关联人共同出资设立公司，以出资额适用关联交易决策标准[18] - 拟放弃向与关联人共同投资公司的增资权或优先受让权，按规定确定交易金额适用决策标准[18] 关联交易协议 - 关联交易应签订书面协议，关联人签署协议需采取回避措施[20][21] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[24] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[24] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需审计评估并提交股东大会审议[24] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[25] 协议期限规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[26] - 公司与关联财务公司的金融服务协议超3年，应每3年重新履行审议和信息披露义务[28] 财务公司关联交易 - 公司与关联财务公司签署金融服务协议，需取得并审阅其经审计的年度财务报告并出具风险评估报告[28] - 公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易，需制定风险处置预案[29] - 公司独立董事需对财务公司关联交易相关内容发表意见[30] - 公司与关联财务公司发生关联交易，需披露存贷款利率确定方式并对比相关指标说明定价公允性[40] - 公司应每半年取得并审阅财务公司财务报告，出具风险持续评估报告，与半年度、年度报告同步披露关联交易情况[31] 独立董事意见 - 独立董事应结合中介机构专项说明，就关联交易事项发表明确意见，与年度报告同步披露[32] 关联交易额度 - 年度计划内日常关联交易需预计额度，提交董事会或股东会审批[33] - 年度计划外日常及非日常关联交易需申请、审核、核定额度后提交审批[33] - 关联交易实际发生额与预计额度差异率原则上不得超过20%[33] 关联交易监督 - 财务部负责跟踪关联交易执行情况，建立台账并统计，异常时报告[35] - 审计部负责对关联交易进行定期或不定期监督检查[35] - 若下季度累计关联交易将超年度预计额度，财务部应报告并申请增加额度[35] - 董事会办公室可组织核查关联交易，违规单位或个人将被通报并纳入考核[36] 制度未尽事宜处理 - 制度未尽事宜按法律法规、《上市规则》及《公司章程》处理[38]