活动信息 - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00—16:00 [1] - 活动方式：通过网络在线交流的方式进行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"参与 [1] 参加人员 - 公司董事、总经理路明多先生 [2] - 副总经理、董事会秘书张菊芳女士 [2] - 副总经理、财务总监刘建辉先生 [2] 活动目的 - 加强与广大投资者沟通互动 [1] - 提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平 [1]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为149.57亿元人民币，同比增长38.44%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为376.57亿元，同比增长11.9%[39] - 报告期内进口油品及煤炭业务收入增加，导致营业收入增长38.44%[17] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-4205.79万元人民币，同比下降116.48%[7] - 公司2022年前三季度净利润为38.21亿元，同比下降31.1%[42] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为38.08亿元，同比下降31.2%[42] - 基本每股收益为-0.0457元/股，同比下降118.07%[9] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.3703元/股，同比下降32.3%[45] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21.98亿元人民币，同比增长2016.69%[9] - 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出较上期减少较多，导致经营活动现金净额增加2016.69%[17] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,197,541,809.52元，较去年同期增长2016.5%[49] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3,347,183,623.05元，较去年同期下降5442.5%[50] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,266,742,715.40元，同比增长1116.4%[50] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35,024,439,022.64元，同比增长1.0%[45] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为32,392,678,945.94元，同比下降8.4%[49] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为227,442,091.49元，同比增长31.8%[49] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,471,635,947.76元，同比增长26.2%[50] 资产与负债 - 公司总资产为366.57亿元人民币，同比增长32.85%[9] - 公司2022年9月30日货币资金为43.49亿元人民币，较2021年底的46.42亿元人民币有所下降[29] - 公司2022年9月30日应收账款为150.68亿元人民币，较2021年底的93.80亿元人民币大幅增加[29] - 公司2022年9月30日流动资产合计为2290.32亿元人民币，较2021年底的1758.45亿元人民币增长30.29%[33] - 公司2022年9月30日长期股权投资为1354.04亿元人民币，较2021年底的974.33亿元人民币增长38.97%[33] - 公司2022年9月30日资产总计为3665.75亿元人民币，较2021年底的2759.26亿元人民币增长32.85%[33] - 公司2022年9月30日应付账款为1531.95亿元人民币，较2021年底的730.39亿元人民币增长109.74%[33] - 公司2022年9月30日合同负债为5.17亿元人民币，较2021年底的3.35亿元人民币增长54.24%[33] - 公司2022年前三季度流动负债合计为2905.61亿元，同比增长41.2%[35] - 公司2022年前三季度应付职工薪酬为6543.18万元，同比增长13.6%[35] - 公司2022年前三季度应交税费为14.25亿元，同比下降32.2%[35] 股东权益与投资收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为75.51亿元人民币，同比增长10.31%[9] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为757.42亿元，同比增长10.5%[38] - 公司2022年前三季度投资收益为2.47亿元，同比增长624.9%[39] - 公司2022年前三季度其他综合收益税后净额为29.05亿元，同比大幅改善[42] - 公司2022年前三季度综合收益总额为672,592,180.26元，同比增长32.1%[45] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为32,444人[21] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司52.71%的股份，为最大股东[21] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为362.67万元，同比增长54.9%[39] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-0.59%，减少4.53个百分点[9]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为227.00亿元，同比下降0.70%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比增长41.75%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8.65亿元，同比增长114.21%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为74.19亿元，同比增长8.38%[22] - 总资产为315.99亿元，同比增长14.52%[22] - 基本每股收益为0.4160元，同比增长41.40%[22] - 加权平均净资产收益率为6.01%，同比增加1.23个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.54%，同比增加0.4个百分点[22] - 公司2022年上半年实现营业收入227.00亿元，与去年同期基本持平；归母净利润4.23亿元，同比增长41.75%[46] - 公司2022年上半年营业总收入为227.0亿元，同比下降0.7%[147] - 公司2022年上半年净利润为4.23亿元，同比增长41.7%[151] - 公司2022年上半年长期股权投资为121.5亿元，同比增长19.4%[145] - 公司2022年上半年研发费用为240.9万元，同比增长92.3%[147] - 公司2022年上半年投资收益为1.33亿元，同比增长34.6%[151] - 公司2022年上半年销售费用为1.07亿元，同比下降49.7%[147] - 公司2022年上半年财务费用为1.61亿元，同比下降15.3%[147] - 公司2022年上半年其他应付款为96.9亿元，同比增长1.4%[145] - 公司2022年上半年所有者权益合计为53.3亿元，同比增长3.7%[147] - 公司2022年上半年资产总计为1572.1亿元，同比下降0.7%[145] - 公司2022年上半年营业收入为184,196.43元，同比增长0.27%[153] - 公司2022年上半年净利润为161,670,650.52元，同比增长821.5%[158] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.4160元，同比增长41.4%[153] - 公司2022年上半年投资收益为185,290,317.50元，同比增长192.8%[153] - 公司2022年上半年经营活动现金流入为24,297,943,946.42元，同比下降4.3%[161] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23,858,886,503.74元，同比增长8.4%[161] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为182,240,056.52元，同比增长58.5%[161] - 公司2022年上半年信用减值损失为5,000.00元，同比下降97.8%[158] - 公司2022年上半年利息收入为15,824,248.94元，同比增长174.0%[153] - 公司2022年上半年综合收益总额为544,997,138.16元，同比增长98.9%[153] - 公司经营活动产生的现金流量净额为865,000,128.94元，同比增长114.2%[164] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,893,783,035.81元，同比减少3,506.5%[164] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,359,862,717.83元，同比增长711.4%[164] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,686,294,452.72元，同比增长45.7%[167] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为287,255,963.88元，同比增长74.3%[168] - 公司经营活动现金流入小计为4,297,074,948.42元，同比增长53.8%[168] - 公司投资活动现金流出小计为1,960,000,000.00元，同比增长2,700.0%[168] - 公司筹资活动现金流入小计为242,357,750.00元，同比增长61.6%[170] - 公司期末现金及现金等价物余额为6,984,822.01元，同比增长8.4%[170] - 公司归属于母公司所有者权益为6,845,165,881.75元，同比增长0.0%[173] - 本期综合收益总额为121,603,306.55元[176] - 所有者投入和减少资本总额为214,886,718.11元，其中股份支付计入所有者权益的金额为35,425,000.00元[176][179] - 利润分配中提取盈余公积和一般风险准备共计54,400.00元[179] - 本期期末所有者权益余额为7,431,221,632.28元[185] - 上年期末所有者权益余额为6,128,635,935.68元[188] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为273,537,585.69元[191] - 所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为4,347,312.35元[191] - 利润分配中提取盈余公积和一般风险准备共计16,391,900.00元[195] - 本期期末所有者权益余额为6,325,315,436.54元[200] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为27,585,111.55元[28] - 公司非经常性损益项目中，对非金融企业收取的资金占用费金额为11,670,061.01元[28] - 公司非经常性损益项目中，投资性房地产公允价值变动产生的损益金额为29,924,499.25元[28] - 公司非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为-33,717,956.71元[28] 业务发展 - 公司煤炭供应链业务实现稳定扩张，业务区域覆盖国内主要煤炭生产地和消费地，并积极开发国际市场[35] - 公司非煤炭大宗商品供应链业务包括石油化工产品，通过现货与期货结合进行套期保值、基差交易等对冲操作[36] - 公司通过易煤网搭建产业互联网平台，提供资讯服务、交易服务、物流仓储服务、检测服务等[38] - 公司全球化大宗商品供应链网络覆盖印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等国家及中国台湾地区[39] - 公司通过混改合资模式增强对产业链上下游核心资源及核心物流节点的把控能力[40] - 煤炭供应链业务实现营业收入169.07亿元，同比增长15.52%；煤炭发运量1,832.70万吨[49] - 非煤大宗商品业务实现营业收入57.38亿元，占公司大宗商品营业收入总额的25.34%[50] - 易煤资讯APP注册用户超24,000个，发布资讯内容22,740篇，阅读量632,850次；发布研究报告2,749篇，阅读量526,742次[51] - 公司新增波兰、丹麦等欧洲国家市场，国际业务开拓取得突出成绩[49] - 公司与韩国大林工业公司达成首笔石脑油采购业务，并在棕榈酸工业油脂（POME）品类上实现进口业务“零”的突破[50] 投资与融资 - 公司实现对联营、合营企业的投资收益共计1.99亿元，同比增长46.58%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.94亿元，同比减少3,504.14%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.60亿元，同比增长711.46%[54] - 公司投资设立全资子公司1家、参股公司1家，共计认缴人民币304,000万元[63] - 公司与河南交通投资集团有限公司共同设立合资公司河南物产集团有限公司，注册资本为人民币600,000万元，公司认缴出资294,000万元，占49%股权[64] - 交易性金融资产期末余额为92,310,392.23元，较期初增长445.58%[68] - 主要控股参股公司中，Century Commodities Solution Pte. Ltd. 总资产为2,996,133,719.50元，净利润为281,942,263.21元[69] - 西宁德祥商贸有限责任公司供应链管理业务收入为170,000,000元，占总收入的100%[72] - 郑州嘉瑞供应链管理有限公司供应链管理业务收入为1,800,000,000元，占总收入的100%[72] - 陕西陕煤供应链管理有限公司供应链管理业务收入为4,500,000,000元，占总收入的49%[72] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，包括全球经济增速放缓、国际争端和贸易摩擦加剧、新冠疫情等因素[73] - 公司面临国际化经营风险，包括国际政治、经济、社会、宗教环境复杂多样，以及部分国家间贸易摩擦等因素[74] - 公司面临人民币汇率波动风险，进口业务主要采用美元及新加坡元计价，国内销售采用人民币计价[75] - 公司面临行业竞争风险，随着国内煤炭行业的开放和市场化，行业竞争加剧[78] - 公司面临新品种业务开发风险，积极尝试布局非煤大宗商品，但不同商品对应的商业模式和市场环境影响因素不同[79] 股东与股权 - 公司2021年股票期权激励计划行权35,425,000股，并于2022年6月17日上市流通[85] - 公司无限售条件流通股增加35,425,000股，总股本达到1,051,902,464股[118] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期达到行权条件[120] - 公司根据2020年度利润分配实施方案调整2021年股票期权激励计划行权价格[120] - 公司2021年股票期权激励计划行权35,425,000股，总股本由1,016,477,464元增至1,051,902,464元[121] - 截至报告期末普通股股东总数为30,144户[121] - 郑州瑞茂通供应链有限公司为最大股东，持股554,443,265股，占总股本的52.71%[122] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持股89,285,714股，占总股本的8.49%[124] - 万永兴持股31,250,000股，占总股本的2.97%[124] - 郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心（有限合伙）持股26,268,261股，占总股本的2.50%[124] - 刘轶持股13,392,857股，占总股本的1.27%[124] - 胡扬忠持股12,232,960股，占总股本的1.16%[124] - 瑞茂通供应链管理股份有限公司－2021年员工持股计划持股10,664,569股，占总股本的1.01%[124] - 北京禾晟源投资管理有限公司－禾晟源景峰三号私募证券投资基金持股7,538,663股，占总股本的0.72%[124] 环境保护与社会责任 - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[89] - 公司积极实施节能减排措施，包括无纸化办公、线上审批流程、视频/语音开会等，以减少碳排放[91] - 公司推出的检测服务实现了全流程线上化，用户可以在线上完成注册、企业认证、签订协议、发布需求、机构检测、出具报告[93] - 公司倡导员工低碳生活，包括节约用水用电、乘坐公共交通或骑行出行、光盘行动等[93] - 公司提升办公区域的绿化面积，增加绿植种类，有效吸收二氧化碳[93] 担保与借款 - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过2022年度对外担保额度预测的议案[81] - 公司控股股东郑州瑞茂通在2022年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，预计借款产生利息不超过2亿元人民币[102] - 截至2022年6月30日，公司关联方郑州瑞茂通向江苏晋和电力燃料有限公司借款余额为1,385,610,282.00元[102] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务或被中国证监会、上交所公开谴责的情形[101] - 公司对外担保总额为11,033,816,000元，占公司净资产的161.19%[114] - 报告期内公司对外担保发生额为1,352,296,000元，期末担保余额为4,150,296,000元[114] - 公司对子公司担保发生额为3,575,000,000元，期末担保余额为6,883,520,000元[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5,316,720,000元[114] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为7,611,233,059.13元[114] 资产与负债 - 货币资金期末余额为43.79亿元人民币，较期初减少5.66%[134] - 应收账款期末余额为102.49亿元人民币，较期初增长9.26%[134] - 预付款项期末余额为10.38亿元人民币，较期初增长174.2%[134] - 存货期末余额为13.12亿元人民币，较期初增长260.6%[134] - 长期股权投资期末余额为119.26亿元人民币，较期初增长22.4%[134] - 应付账款期末余额为100.43亿元人民币，较期初增长37.5%[138] - 合同负债期末余额为10.26亿元人民币，较期初增长206.2%[138] - 未分配利润期末余额为43.05亿元人民币，较期初增长5.83%[140] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为741.89亿元人民币，较期初增长8.38%[140]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为101.24亿元人民币，同比下降11.48%[6] - 2022年第一季度营业总收入为101.24亿元人民币，同比下降11.5%[33] - 2022年第一季度营业总成本为98.68亿元人民币，同比下降11.9%[33] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元人民币，同比增长34.84%[6] - 2022年第一季度净利润为2.76亿元人民币，同比增长35.1%[36] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.76亿元人民币，同比增长34.8%[36] - 基本每股收益为0.2715元，同比增长34.81%[9] - 基本每股收益为0.2715元，同比增长34.8%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为252,449,637.35元，同比增长41.3%[39] - 2022年第一季度综合收益总额为2.53亿元人民币，同比增长41.5%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.60亿元人民币，同比下降129.46%[6] - 报告期内经营活动现金流入较上期减少，导致经营活动产生的现金流量净额下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-159,751,639.77元，同比下降129.5%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-317,081,435.39元，同比下降22.1%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为87,140,933.43元，同比增长149.4%[41] - 期末现金及现金等价物余额为939,853,778.32元，同比下降17.7%[44] 资产与负债 - 总资产为275.77亿元人民币，同比下降0.06%[9] - 公司2022年第一季度货币资金为39.7亿人民币，较2021年底的46.42亿人民币有所下降[23] - 公司2022年第一季度应收账款为93.14亿人民币，较2021年底的93.8亿人民币略有减少[23] - 公司2022年第一季度预付款项为7.29亿人民币，较2021年底的3.78亿人民币大幅增加[23] - 公司2022年第一季度存货为7.69亿人民币，较2021年底的3.64亿人民币显著增加[23] - 公司2022年第一季度流动资产合计为172.57亿人民币，较2021年底的175.84亿人民币略有下降[23] - 公司2022年第一季度长期股权投资为100.59亿人民币，较2021年底的97.43亿人民币有所增加[26] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为1031.96亿人民币，较2021年底的1000.81亿人民币有所增加[26] - 公司2022年第一季度资产总计为2757.66亿人民币，较2021年底的2759.26亿人民币略有下降[26] - 公司2022年第一季度短期借款为23.84亿人民币，较2021年底的31.31亿人民币有所减少[26] - 公司2022年第一季度应付账款为78.25亿人民币，较2021年底的73.04亿人民币有所增加[26] 盈利能力与收益 - 公司盈利能力提升，营业利润增加，导致归属于上市公司股东的净利润和每股收益增长[12] - 加权平均净资产收益率为3.95%，同比增加0.66个百分点[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为71.11亿元人民币，同比增长3.88%[9] - 非经常性损益项目中，政府补助为1653.12万元人民币[9] - 2022年第一季度其他收益为1670.47万元人民币，同比增长1134.9%[33] - 2022年第一季度公允价值变动收益为6999.39万元人民币，同比增长269.6%[33] 费用与支出 - 2022年第一季度研发费用为117.35万元人民币，同比增长74.3%[33] - 2022年第一季度财务费用为4078.81万元人民币，同比下降62.7%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为92,684,204.49元，同比增长28.8%[41] - 支付的各项税费为126,397,250.79元，同比增长84.5%[41] 其他综合收益 - 2022年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-2353.65万元人民币，同比下降9.3%[36]

活动信息 - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00—16:00 [2] - 活动方式：网络远程方式进行，投资者可登录全景•路演天下参与 [2] - 参加人员：公司董事会秘书张菊芳女士、证券事务代表张靖哲先生等 [2] 活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] - 提升公司投资者关系管理水平 [2] - 保护投资者权益 [2] 活动组织 - 主办单位：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动形式："一对多"形式的在线交流 [2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为108.04亿元人民币，同比增长16.56%[7] - 年初至报告期末营业收入为336.65亿元人民币，同比增长27.41%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为336.65亿元人民币，同比增长27.4%[37] - 公司2021年前三季度净利润为55.44亿元人民币，同比增长266.2%[39] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为55.35亿元人民币，同比增长265.7%[39] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元人民币，同比增长6,022.55%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.53亿元人民币，同比增长265.73%[7] - 基本每股收益为0.2529元，同比增长6,092.02%[8] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.5471元，同比增长267.56%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，同比下降96.99%[8] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为103,819,568.74元，同比下降96.99%[46] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-60,383,075.70元，同比改善97.3%[48] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为104,200,046.64元，同比改善109.83%[48] - 公司2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,166,112,804.40元，同比增长1.56%[48] 资产与负债 - 总资产为307.40亿元人民币，同比增长8.41%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为65.40亿元人民币，同比增长6.88%[8] - 货币资金为4,429,853,098.51元，较上年末增加71,534,007.42元[29] - 应收账款为10,058,811,941.61元，较上年末增加2,337,937,938.56元[29] - 存货为1,578,656,669.98元，较上年末增加636,703,641.61元[32] - 流动资产合计为21,091,931,108.79元，较上年末增加2,052,736,855.11元[32] - 非流动资产合计为9,648,208,454.76元，较上年末增加332,777,621.42元[32] - 资产总计为30,740,139,563.55元，较上年末增加2,385,514,476.53元[32] - 公司2021年前三季度流动负债合计为2400.14亿元人民币，同比增长9.5%[35] - 公司2021年前三季度所有者权益合计为655.06亿元人民币，同比增长6.9%[37] - 流动资产合计为19,039,194,253.68元[50] - 非流动资产合计为9,335,654,033.09元，其中长期股权投资为8,938,235,637.37元[50] - 资产总计为28,374,848,286.77元[50] - 流动负债合计为21,931,344,132.79元，其中应付账款为10,350,502,653.17元[53] - 非流动负债合计为314,868,218.30元，其中长期借款为300,000,000.00元[53] - 负债合计为22,246,212,351.09元[53] - 归属于母公司所有者权益合计为6,118,595,368.76元[55] - 所有者权益合计为6,128,635,935.68元[55] - 负债和所有者权益总计为28,374,848,286.77元[55] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为19,168[21] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持股数量为554,443,265股，持股比例为54.55%[21] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持股数量为89,285,714股，持股比例为8.78%[21] - 万永兴持股数量为31,250,000股，持股比例为3.07%[21] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.94%，同比增加3.86个百分点[8] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为565.23万元人民币[11] - 公司2021年前三季度研发费用为234.14万元人民币，去年同期无数据[37] - 公司2021年前三季度合同负债为11.25亿元人民币，同比增长222.1%[35] - 公司2021年前三季度其他应付款为21.13亿元人民币，同比增长46.7%[35] - 公司2021年前三季度营业利润为61.21亿元人民币，同比增长234.4%[39] - 公司2021年前三季度公允价值变动收益为1.21亿元人民币，去年同期为亏损4682.55万元人民币[39] - 公司2021年前三季度综合收益总额为509,038,066.32元，同比增长886.9%[42] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34,673,492,294.70元，同比增长19.15%[42] - 公司2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为35,364,265,386.58元，同比增长49.47%[46] - 公司2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为172,614,902.35元，同比增长29.3%[46] - 公司2021年前三季度支付的各项税费为274,122,108.10元，同比增长119.56%[46]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为228.6亿人民币，同比增长33.26%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿人民币，同比增长102.72%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.21亿人民币，同比增长153.55%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为4.04亿人民币，同比下降75.13%[35] - 公司总资产为318.19亿人民币，同比增长12.22%[35] - 公司基本每股收益为0.2942元，同比增长103.18%[73] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3166元，同比增长154.09%[73] - 加权平均净资产收益率为4.78%，同比增加2.42个百分点[73] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.14%，同比增加3.11个百分点[73] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为-2269.9万人民币，主要受其他营业外收入和支出影响[5] 业务发展 - 公司产业互联网平台通过大数据、云计算、物联网等技术提升产业链客户服务效率[16] - 公司利用期货、纸货、掉期等金融衍生工具进行套期保值，有效规避大宗商品价格和汇率波动风险[17] - 公司供应链金融业务以商业保理和小额贷款为主，服务产业客户并增强客户粘性[63] - 易煤网作为供应链产业互联网平台，提供资讯、交易、物流仓储、检测等服务，并收取服务费[64] - 公司业务区域覆盖国内煤炭资源主产地和主要消费地，并拓展至俄罗斯、印度尼西亚等国家及地区[66] - 公司煤炭供应链业务实现稳定扩张，覆盖国内主要煤炭生产地和消费地，并积极开发国际市场，构建全球化煤炭供应链网络[78] - 非煤炭大宗商品业务通过现货与期货结合进行套期保值和基差交易，规避价格波动风险并赚取合理利润，为公司带来新的利润来源和增长点[79] - 公司通过互联网思维搭建产业互联网平台，实现线下传统运营方式线上化、标准化，提高煤炭行业资源配置效率[81] - 公司积极响应国家混改政策，与地方政府、大型国有企业及金融机构成立合资公司，增强对产业上下游核心资源及核心物流节点的把控能力[84] 市场环境 - 2021年上半年大宗商品价格整体上行，钢铁、有色和能源化工板块表现强劲，钢材价格创下历史新高[58] - 2020年中国大宗商品市场流通总额达到31.18万亿元，市场规模巨大[76] 公司治理 - 公司报告期内未进行利润分配，亦不进行公积金转增股本[45] - 公司注册资本为人民币1,016,477,464.00元，股本为人民币1,016,477,464.00元[88] - 公司总部位于北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场南翼11层，母公司为郑州瑞茂通供应链有限公司，实际控制人为万永兴先生[89] - 报告期末普通股股东总数为19,127户[163] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司54.55%的股份，期末持股数量为554,443,265股[163] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持有公司8.78%的股份，期末持股数量为89,285,714股[163] - 万永兴持有公司3.07%的股份，期末持股数量为31,250,000股[163] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有无限售条件流通股554,443,265股[194] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持有无限售条件流通股89,285,714股[194] - 万永兴持有无限售条件流通股31,250,000股[194] - 长江财富资管－郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心（有限合伙）持有无限售条件流通股26,268,261股[194] - 胡扬忠持有无限售条件流通股17,359,460股[194] - 刘轶持有无限售条件流通股13,392,857股[194] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股12,909,295股[194] - 北京禾晟源投资管理有限公司－禾晟源青见九号私募证券投资基金持有无限售条件流通股11,201,160股[194] - 上海成芳投资管理中心（有限合伙）－策略陆号私募投资基金持有无限售条件流通股8,280,000股[194] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础，资产减值时计提相应减值准备[90] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[92] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[93] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照长期股权投资中的权益法核算政策处理[105] - 公司计算各类金融资产的预计信用损失，若预计信用损失大于当前减值准备的账面金额，差额确认为减值损失；若小于，差额确认为减值[122] - 公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[122] - 公司对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[122] - 公司的贷款及垫款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，并基于信用风险特征划分为不同组合[123] - 其他应收款分为组合1（日常经营活动中的押金、代垫款、保证金等）和组合2（应收关联方往来款、应收出口退税、备用金）[125] - 其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资，公司依据信用风险是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失[126] - 存货按照成本与可变现净值孰低计量，若可变现净值低于成本，提取存货跌价准备[129] - 公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项[144] - 公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合基础上评估信用风险[145] - 公司依据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量长期应收款减值损失[148] - 公司持有待售的非流动资产和处置组的账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记金额确认为资产减值损失[156] - 公司债权投资依据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失[158] - 公司其他债权投资同样依据信用风险自初始确认后是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失[159] - 公司持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销[173] - 公司存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法确定发出存货的实际成本[168] 担保与回购 - 公司重新履行给陕西煤业提供反担保的审议决策程序，反担保范围为担保协议履行的不超过19.6亿元部分的责任保证[176] - 公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为1,556,500,000元[181] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为3,922,500,000元[181] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3,947,000,000元[181] - 报告期末对子公司担保余额合计为8,254,472,786.14元[181] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为12,176,972,786.14元[184] - 担保总额占公司净资产的比例为199.02%[184] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为490,000,000元[184] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5,784,472,786.14元[184] - 公司已累计回购股份9,974,569股，占公司总股本的比例约为0.5%[187] - 回购股份资金总额不低于6,000万元，不超过12,000万元[187] 借款与还款 - 郑州瑞茂通与浙江和辉电力燃料有限公司的借款余额为0元，本期归还878,000,000元[199]

财务表现 - 2020年公司营业收入为366.65亿元，同比下降8.92%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比下降62.06%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为26.59亿元，同比下降62.26%[21] - 公司总资产为283.55亿元，同比增长25.39%[21] - 基本每股收益为0.1543元，同比下降62.06%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3807元，同比增长64.52%[22] - 加权平均净资产收益率为2.54%，同比减少4.42个百分点[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为61.19亿元，同比下降0.78%[21] - 2020年第四季度营业收入为102.42亿元人民币，同比增长约7.8%[25] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为548.23万元人民币，同比下降约76.1%[25] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.96亿元人民币，同比增长约205.2%[25] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-7.87亿元人民币，同比下降约161.2%[25] - 2020年非经常性损益项目合计为-2.30亿元人民币，同比下降约229.2%[32] - 公司累计实现营业收入366.65亿元，同比减少8.92%；实现归属上市公司股东的净利润1.57亿元，同比下降62.06%[73] - 公司供应链管理业务营业收入为36,132,208,005.33元，同比下降8.90%，毛利率为2.03%，减少3.76个百分点[78] - 公司煤炭供应链业务营业收入为26,833,369,575.36元，同比下降12.05%，毛利率为2.43%，减少4.5个百分点[78] - 公司非煤大宗商品业务营业收入为9,298,838,429.97元，同比增长1.57%，毛利率为0.88%，减少1.11个百分点[78] - 财务费用同比下降62.51%，从505,625,291.88元降至189,539,057.77元，主要由于公司提升了资金管理水平并偿还了公司债券[84] - 研发投入总额为6,505,625.98元，其中资本化研发投入占比60.05%，研发人员数量占公司总人数的8.32%[87] - 经营活动现金流入同比下降24.68%，从50,386,968,289.65元降至37,949,847,439.52元，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金减少[88] - 投资活动现金流入同比增长147.99%，从587,828,408.62元增至1,457,767,801.30元，主要由于收回期货保证金和子公司转让股权[89] - 应收账款同比增长93.72%，从3,985,507,167.67元增至7,720,874,003.05元，主要由于公司延长了应收账款账期[93] - 长期股权投资同比增长40.28%，从6,371,564,759.32元增至8,938,235,637.37元，主要由于公司推进混改战略[93] - 应付账款同比增长120.53%，从4,693,545,269.40元增至10,350,502,653.17元，主要由于公司与合资公司业务合作增加[93] - 公司交易性金融资产期末余额为26,187,169.78元，当期变动为-24,669,566.88元，对当期利润的影响金额为-24,669,566.88元[103] - 公司交易性金融负债期末余额为234,798,315.81元，当期变动为214,753,170.80元，对当期利润的影响金额为-227,774,793.41元[103] - 公司其他权益工具投资期末余额为278,878,861.57元，当期变动为-8,195,864.48元，对当期利润的影响金额为64,376,711.40元[103] - 公司主要控股参股公司中，REX Commodities Pte.Ltd.净利润为35,244,241.20元，江苏晋和电力燃料有限公司净利润为89,756,670.86元[107] 分红与股东权益 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.465元，现金分红比例约为30.01%[6] - 公司2020年现金分红数额为47,057,976.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.01%[146] - 公司2019年现金分红数额为124,010,250.61元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.00%[146] - 公司2018年现金分红数额为47,571,145.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.01%[146] - 公司普通股股东总数为18,087户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为17,690户[183] - 郑州瑞茂通供应链有限公司为公司第一大股东，持股比例为50.07%，质押股份数量为3.871亿股[184] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）为公司第二大股东，持股比例为8.78%，质押股份数量为8400万股[184] - 香港中央结算有限公司为公司第六大股东，持股比例为2.89%，报告期内增持1871.8109万股[184] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有无限售条件流通股508,995,326股，占比较大[186] - 上海豫辉投资管理中心持有无限售条件流通股89,285,714股[186] - 郑州瑞茂通供应链有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户持有45,447,939股[186] - 长江财富资管－郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心（有限合伙）－长江财富－稳健6号单一资产管理计划持有31,414,579股[186] - 万永兴持有31,250,000股，为公司实际控制人[186][192] - 香港中央结算有限公司持有29,375,495股[186] - 胡扬忠持有17,359,460股[186] - 中信证券股份有限公司持有17,315,035股[186] - 刘轶持有13,392,857股，同时担任郑州瑞茂通董事[186] - 北京禾晟源投资管理有限公司－禾晟源青见九号私募证券投资基金持有11,639,474股[186] 业务发展 - 公司煤炭供应链业务实现稳定扩张，业务区域覆盖国内外主要煤炭生产和消费地[39] - 公司非煤炭大宗商品供应链业务通过现货与期货结合进行套期保值，有效规避价格波动风险[40] - 公司2020年煤炭发运总量约为6,427万吨，同比下降4.36%，其中国内煤炭业务约3,811万吨，同比下降9.00%，国际煤炭业务约2,616万吨，同比增长3.32%[61] - 公司通过供应链金融业务增强客户粘性，主要业务包括商业保理和小额贷款，客户均为瑞茂通煤炭供应链上的相关企业[43] - 公司搭建的易煤网平台提供资讯服务、交易服务、物流仓储服务、检测服务等，依托具体服务内容收取服务费[44] - 公司通过混改合资模式增强对产业上下游核心资源及核心物流节点的把控能力，并借助大数据、云计算、物联网等信息技术提升资源配置能力[50] - 公司运用期货、纸货、掉期等金融衍生工具对大宗商品现货和外汇开展套期保值、基差交易等对冲业务，有效规避价格和汇率波动风险[54] - 公司搭建的SAP+九恒星资金系统+OA办公系统实现业务端、财务端、资金核算端数据一体化，强化风险过程管控[56] - 公司2020年进口焦煤业务实现从"0"到"1"的开拓，全年发运约75万吨[61] - 公司通过产业互联网平台将传统大宗商品行业繁琐的线下交易流程转化为标准化线上交易，并与港口、站台企业建立系统对接，保障交易透明性和真实性[51] - 公司非煤大宗商品业务实现营业收入92.99亿元，同比增长1.57%，占公司大宗商品总营业收入的25.74%[64] - 公司供应链金融业务应收保理款余额为35.65亿元，较期初略有下降[65] - 产业互联网平台全年累计实现营业收入7,260.40万元，其中资讯服务费收入1,642.57万元，平台服务费收入5,617.83万元[67] - 易煤资讯APP注册用户已超16,000个，共发布资讯内容16,394篇，合计阅读283,722次[70] - 公司计划通过混改战略成立21家合资公司，实现全国化布局，并推动从传统供应链企业向产业互联网平台型企业的转型[120] - 公司计划2021年重点推进多品种业务场景线上化搭建，完善平台客户线上合同管理体系、资金管理体系、物流管理体系等[128] - 公司将继续推进混改战略，丰富做市商体系，深挖现有合资公司的区域及产业优势，提升其经营能力[129] - 公司计划积极拓展大宗商品产业中综合实力较强的供应商，提升平台交易活跃度和MAU[130] - 公司积极拓展非煤大宗商品领域，包括焦煤、焦炭、农产品、天然气等，并引进专业商品经营团队[138] 风险管理与应对 - 公司面临宏观经济波动、政策变化、人民币汇率波动和国际化经营等风险[131][132][133][137] - 公司计划通过加强境外贸易项目决策前信息收集和复合型人才培育，应对国际化经营风险[137] - 公司计划通过美元计价美元结算的方式，规避人民币汇率波动风险[136] - 公司计划进一步完善风控体系，加强业务审核，建立全面的客户风险评级制度和跟踪预警处置制度[139] - 公司面临煤炭行业竞争加剧的风险，计划加速行业整合，构筑行业发展核心壁垒[140] 担保与借款 - 公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司在2020年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，预计借款产生利息不超过2亿元人民币[160] - 截至2020年12月31日，公司关联方资金拆借情况如下：郑州嘉瑞供应链管理有限公司借款3.5亿元并已归还，那曲瑞昌煤炭运销有限公司借款1.2亿元并已归还，浙江和辉电力燃料有限公司借款3.7亿元并已归还，江苏晋和电力燃料有限公司借款1.3亿元并已归还，中瑞实业借款3.14亿元并已归还[161] - 公司合资公司陕西陕煤供应链管理有限公司向招商银行和平安银行申请综合授信共计30亿元，陕西煤业提供全额担保，公司提供不超过14.7亿元的反担保[165] - 公司合资公司陕西陕煤供应链管理有限公司向建设银行和中国银行申请续授信共计10亿元，陕西煤业提供全额担保，公司提供不超过4.9亿元的反担保[165] - 公司对外担保情况：德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司担保金额3亿元，江苏港瑞供应链管理有限公司担保金额1亿元，陕西煤业股份有限公司担保金额14.7亿元，烟台牟瑞供应链管理有限公司担保金额1亿元，山东环晟供应链管理有限公司担保金额2亿元，成都蓉欧瑞易担保金额1.96亿元[168][172] - 报告期内公司担保发生额合计为306.6亿元，其中对子公司担保发生额为780.252亿元[174] - 报告期末公司担保余额合计为343.5亿元，其中对子公司担保余额为807.447亿元[174] - 公司担保总额为1150.947亿元，占公司净资产的比例为187.98%[174] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为19.6亿元[174] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为594.447亿元[174] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为844.766亿元[174] 行业与市场 - 2020年国内煤炭市场供需基本平衡，规模以上工业原煤产量38.4亿吨，同比增长0.9%[112] - 2020年煤炭进口量3.0亿吨，同比增长1.5%[112] - 2020年全国煤炭消费量约40.1亿吨，同比增长0.9%[113] - 公司通过与晋煤、陕煤等优质三西区域大型矿企成立合资公司，增强对三西区域核心资源的掌控能力[113] - 2020年公司生产原油1.95亿吨，同比增长1.6%[117] - 2020年公司原油进口量达54,238.6万吨，同比增长7.3%，但进口金额下降26.8%至12,217.6亿元人民币[117] - 2020年公司生产天然气1,888亿立方米，同比增长9.8%，天然气表观消费量为3,259.3亿立方米，同比增长7.6%[117] 公司治理与人事变动 - 董事长燕刚在2020年12月18日离任，持股数量为1,333,300股，年度内无变动[198] - 董事李群立自2020年12月21日起担任董事长，持股数量为405,000股，年度内无变动[198] - 董事包洪涛在2021年1月6日离任，持股数量为0股，年度内无变动[198] - 董事秦敬富在2020年4月8日离任，持股数量为0股，年度内无变动[198] - 董事路明多自2020年4月27日起任职，持股数量为0股，年度内无变动[198] - 独立董事章显明自2020年6月23日起任职，持股数量为0股，年度内无变动[198] - 独立董事周宇自2015年11月30日起任职，持股数量为0股，年度内无变动[198] - 监事会主席何全洪在2021年1月6日离任，持股数量为0股，年度内无变动[198] - 监事刘选智自2019年1月2日起任职，持股数量为0股，年度内无变动[198] - 职工监事刘春燕自2016年3月24日起任职，持股数量为0股，年度内无变动[198] 其他 - 公司2020年境内会计师事务所报酬为1,100,000.00元，内部控制审计会计师事务所报酬为300,000.00元[154] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，未出现未按期偿还大额债务或被公开谴责的情形[157] - 公司报告期内投资设立5家全资子公司，认缴金额共计83,000万元，并增资3家境内全资子公司，增资金额共计130,000万元[101] - 公司对郑州卓瑞供应链管理有限公司增资20,000万元，累计增资金额达到80,000万元，增资后公司持股80%[102]

财务表现 - 公司总资产为296.22亿元人民币，同比增长4.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元人民币，同比增长64.76%[11] - 营业收入为114.37亿元人民币，同比增长50.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元人民币，同比增长61.83%[11] - 加权平均净资产收益率为3.29%，同比增加1.30个百分点[11] - 基本每股收益为0.2014元，同比增长64.81%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.45亿元人民币，同比增长201.02%[11] - 公司2021年第一季度营业收入为114.37亿元，同比增长50.53%[25] - 公司2021年第一季度营业总收入为114.37亿元，同比增长50.5%[46] - 公司2021年第一季度营业总成本为111.95亿元，同比增长48.2%[46] - 公司2021年第一季度营业利润为255,882,065.59元，同比增长64.6%[50] - 公司2021年第一季度净利润为204,690,009.25元，同比增长64.7%[50] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为204,676,541.80元，同比增长64.7%[50] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.2014元，同比增长64.8%[52] - 公司2021年第一季度营业收入为0.27元，同比增长235%[52] - 公司2021年第一季度营业成本为0.20元，同比增长185.7%[52] - 公司2021年第一季度综合收益总额为178,733,475.60元，同比增长59.1%[52] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为-25,956,533.65元，同比下降117.5%[50] - 公司2021年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为13,467.45元，同比下降53.9%[52] 资产与负债 - 公司2021年3月31日的货币资金为5,063,719,461.79元，较2020年12月31日的4,358,319,091.09元增长16.2%[32] - 公司2021年3月31日的应收账款为8,646,425,495.79元，较2020年12月31日的7,720,874,003.05元增长12%[32] - 公司2021年3月31日的流动资产合计为20,046,374,156.11元，较2020年12月31日的19,039,194,253.68元增长5.3%[32] - 公司2021年3月31日的长期股权投资为9,216,652,875.82元，较2020年12月31日的8,938,235,637.37元增长3.1%[32] - 公司2021年3月31日的资产总计为29,621,903,902.22元，较2020年12月31日的28,354,625,087.02元增长4.5%[35] - 公司2021年3月31日的短期借款为3,416,800,800.22元，较2020年12月31日的2,869,094,266.92元增长19.1%[35] - 公司2021年3月31日的应付票据为5,490,358,009.28元，较2020年12月31日的4,805,144,407.97元增长14.3%[35] - 公司2021年3月31日的流动负债合计为23,050,295,443.23元，较2020年12月31日的21,916,113,971.13元增长5.2%[35] - 公司2021年3月31日的未分配利润为3,489,822,024.15元，较2020年12月31日的3,266,285,282.35元增长6.8%[37] - 公司2021年第一季度流动资产合计为49.02亿元，同比增长37.5%[41] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为92.37亿元，同比增长0.5%[41] - 公司2021年第一季度流动负债合计为90.18亿元，同比增长18.0%[43] - 公司2021年1月1日的流动资产合计为19,039,194,253.68元，与2020年12月31日相比无变化[67] - 2021年1月1日的非流动资产合计为9,335,654,033.09元，较2020年12月31日增加20,223,199.75元[69] - 公司2021年1月1日的资产总计为28,374,848,286.77元，较2020年12月31日增加20,223,199.75元[69] - 2021年1月1日的流动负债合计为21,931,344,132.79元，较2020年12月31日增加15,230,161.66元[69] - 2021年1月1日的非流动负债合计为314,868,218.30元，较2020年12月31日增加4,993,038.09元[72] - 公司2021年1月1日的负债合计为22,246,212,351.09元，较2020年12月31日增加20,223,199.75元[72] - 2021年1月1日的所有者权益合计为6,128,635,935.68元，与2020年12月31日相比无变化[72] - 公司2021年1月1日的货币资金为4,358,319,091.09元，与2020年12月31日相比无变化[67] - 2021年1月1日的应收账款为7,720,874,003.05元，与2020年12月31日相比无变化[67] - 公司2021年1月1日的长期股权投资为8,938,235,637.37元，与2020年12月31日相比无变化[67] - 流动资产合计为3,565,868,704.09元[74] - 非流动资产合计为9,189,800,991.37元[74] - 资产总计为12,755,669,695.46元[74] - 流动负债合计为7,642,687,244.47元[76] - 负债合计为7,642,687,244.47元[76] - 所有者权益合计为5,112,982,450.99元[76] - 长期股权投资为9,189,717,643.59元[74] - 其他应付款为6,756,379,681.30元[74] - 实收资本为1,016,477,464.00元[76] - 资本公积为3,849,429,638.87元[76] 现金流量 - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为126.28亿元，同比增长37.07%[25] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为6.19亿元，同比增长60.80%[25] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为33.09亿元，同比下降32.78%[25] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为104.14亿元，同比增长25.6%[59] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比增长61.8%[59] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.6亿元，同比减少251.5%[60] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比减少911.2%[60] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.42亿元，同比减少11.6%[60] - 公司2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为9240万元，同比增长203.2%[65] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为1亿元，同比增长35%[65] - 公司2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-2000万元，同比减少83%[65] - 公司2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1986万元，同比减少86.3%[65] - 公司2021年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为6679万元，同比增长584.6%[65] 股东与股权 - 公司股东总数为17,690户，前十名股东持股比例为54.55%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产等公允价值变动损益为-4569.28万元人民币[14] - 交易性金融资产期末数为6158.57万元，同比增长3958.09%[25] - 应收票据期末数为21.51亿元，同比增长50.78%[25] - 预付账款期末数为8.11亿元，同比增长86.64%[25] - 投资收益为-727.21万元，同比下降107.70%[25] - 公允价值变动收益为1894.30万元，同比增长35498.16%[25] - 公司2021年第一季度投资收益为-727.21万元，同比下降107.7%[46] - 公司2021年第一季度投资收益为26,809,905.76元，同比增长119%[52] 费用与成本 - 营业成本为108.05亿元，同比增长53.42%[25] - 公司2021年第一季度销售费用为1.66亿元，同比下降50.5%[46] - 公司2021年第一季度管理费用为1.02亿元，同比增长31.2%[46] - 公司2021年第一季度研发费用为67.34万元[46] - 公司2021年第一季度财务费用为1.09亿元，同比增长20.1%[46]

财务表现 - 公司总资产为26,588,698,698.35元，同比增长17.58%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为151,337,662.41元，同比下降58.22%[18] - 营业收入为26,423,203,939.58元，同比增长2.00%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为190,871,037.22元，同比增长74.14%[18] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比下降3.73个百分点[18] - 基本每股收益为0.1489元/股，同比下降58.22%[20] - 2020年第三季度营业总收入为92.69亿元人民币，同比下降1.14%[54] - 2020年前三季度营业总收入为264.23亿元人民币，同比增长2%[54] - 2020年第三季度营业总成本为92.33亿元人民币，同比下降2.74%[54] - 2020年前三季度营业总成本为262.94亿元人民币，同比增长1.75%[54] - 2020年第三季度净利润为4207.06万元人民币，同比下降89.69%[58] - 2020年前三季度净利润为1.51亿元人民币，同比下降58.19%[58] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0041元/股，同比下降89.8%[63] - 2020年前三季度基本每股收益为0.1489元/股，同比下降58.22%[63] - 2020年第三季度营业利润为33,615,306.98元，去年同期为-11,559,136.99元[67] - 2020年前三季度营业利润为190,907,335.89元，同比增长约176%[67] - 2020年第三季度投资收益为42,180,689.54元，同比增长约2255%[64] - 2020年前三季度投资收益为221,039,967.43元，同比增长约113%[64] - 2020年第三季度利息费用为13,405,267.89元，同比下降约60%[64] - 2020年前三季度利息费用为48,753,280.40元，同比下降约61%[64] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.42亿元，同比增长446%[74] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.72亿元，同比下降15.4%[74] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.51亿元，同比增长64.5%[76] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.16亿元，同比增长41.4%[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,445,323,848.03元，同比下降34.54%[18] - 经营活动产生的现金流量净额减少34.54%，从5,262,955,332.10元降至3,445,323,848.03元[29][33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为34.45亿元，同比增长52.8%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.35亿元，同比减少10.2%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.60亿元，同比减少59.4%[74] - 公司期末现金及现金等价物余额为11.48亿元，同比增长14.2%[74] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29,100,286,143.30元，同比下降约0.9%[69] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为32,240,788,025.92元，同比下降约11%[69] 资产与负债 - 应收票据减少44.36%，从225,412,420.92元降至125,423,847.88元[29][31] - 应收保理款增加27.44%，从3,756,465,434.04元增至4,787,332,353.13元[29][31] - 存货增加100.42%，从882,205,295.75元增至1,768,112,465.46元[29][31] - 长期股权投资增加34.74%，从6,371,564,759.32元增至8,585,019,722.43元[29][31] - 短期借款减少29.47%，从2,846,516,085.42元降至2,007,627,535.20元[29][31] - 交易性金融负债增加336.71%，从20,045,145.01元增至87,538,270.39元[29][31] - 应付账款增加96.61%，从4,693,545,269.40元增至9,227,776,894.51元[29][31] - 合同负债增加31.53%，从653,147,055.35元增至859,054,480.99元[29][33] - 财务费用减少69.28%，从423,751,243.98元降至130,187,660.31元[29][33] - 公司非流动资产合计从6,738,153,740.46元增长至8,844,775,183.61元，增长31.2%[43] - 公司资产总计从22,614,018,693.04元增长至26,588,698,698.35元，增长17.6%[43] - 公司流动负债合计从16,423,085,596.24元增长至20,503,394,593.00元，增长24.8%[43] - 公司应付账款从4,693,545,269.40元增长至9,227,776,894.51元，增长96.6%[43] - 公司货币资金从270,140,830.13元减少至135,887,588.03元，减少49.7%[45] - 公司应收账款从60,994,674.05元增长至102,649,058.75元，增长68.3%[49] - 公司其他应收款从4,207,580,662.91元减少至2,989,993,012.78元，减少28.9%[49] - 公司短期借款从250,000,000.00元减少至150,000,000.00元，减少40.0%[49] - 公司应付票据从144,000,000.00元增长至337,983,493.00元，增长134.7%[49] - 公司未分配利润从42,420,804.78元增长至109,317,890.06元，增长157.7%[50] - 公司流动资产合计为158.76亿人民币，非流动资产合计为67.38亿人民币，资产总计为226.14亿人民币[81] - 公司流动负债合计为164.23亿人民币，负债总计为164.23亿人民币[85] - 公司所有者权益合计为61.91亿人民币，其中归属于母公司所有者权益为61.67亿人民币[85] - 公司存货为8.82亿人民币，其他流动资产为4.32亿人民币[81] - 公司长期股权投资为63.72亿人民币，其他权益工具投资为2.87亿人民币[81] - 公司应付票据为52.24亿人民币，应付账款为46.94亿人民币[81] - 公司预收款项为6.53亿人民币，合同负债为6.53亿人民币[81] - 公司短期借款为28.47亿人民币，交易性金融负债为2004.51万人民币[81] - 公司应付职工薪酬为182.90万人民币，应交税费为7732.71万人民币[85] - 公司其他应付款为18.80亿人民币，其中应付利息为1837.12万人民币[85] - 公司总资产为115.83亿人民币，其中非流动资产合计为70.43亿人民币[89] - 流动负债合计为65.71亿人民币，其中短期借款为2.5亿人民币，应付票据为1.44亿人民币[89] - 其他应付款为58.7亿人民币，其中应付利息为674.57万人民币[89] - 一年内到期的非流动负债为2.99亿人民币[89] - 所有者权益合计为50.13亿人民币，其中实收资本为10.16亿人民币，资本公积为38.49亿人民币[89][92] - 盈余公积为1.04亿人民币，未分配利润为4242.08万人民币[92] 股东与股权 - 公司股东总数为18,335户，前十名股东持股比例为50.07%[25] 政府补助与资金占用费 - 计入当期损益的政府补助为39,261,923.15元[20] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为102,935,181.56元[20] 销售费用 - 2020年第三季度销售费用为2.54亿元人民币，同比下降48.86%[54] - 2020年前三季度销售费用为10.50亿元人民币，同比下降24.21%[54] 营业收入与成本 - 2020年第三季度营业收入为67,033,453.77元，同比增长约5600%[64] - 2020年前三季度营业收入为226,637,493.27元，同比增长约309%[64] 货币资金与应收账款 - 公司2020年1月1日货币资金余额为521.69亿元[78] - 公司2020年1月1日应收账款余额为398.55亿元[78]