公司发展历程 - 2000年公司成立 以煤炭供应链管理为核心业务 初期仅有几辆运输车 通过草根"韧劲"积累客户资源 [1] - 2002-2012年抓住煤炭行业"黄金十年"机遇 在国内业务发展同时开启海外"拓荒"之旅 [1] - 2009年抓住中国成为煤炭净进口国(1.03亿吨)的契机 进军航运和外贸市场 [2] - 2011年成立新加坡、印尼等海外子公司 迈出国际化第一步 [2] - 2012年成立航运公司 拓展航运业务 [2] - 2021年开始组建自有船队 2022年航运业务市场化运营 [5] - 2024年经营管理船舶达19艘 包括两艘Ultra-Max型散货船 [5] 国际化战略 - 业务覆盖30多个国家及地区 拥有57家全球办事机构 180多个供应链节点 [1] - 通过签订长期协议构建稳定货源渠道 如与印尼ABN公司合作 [3] - 2017年通过新加坡子公司加入印尼煤炭价格指数编委会 参与核心编制工作 [3] - 在新加坡获得普氏窗口交易资格 进入全球油品定价核心圈层 [4] - 实施人才本土化策略 海外员工中65%为当地招聘 高管团队本土化 [7] 业务布局与业绩 - 煤炭供应链为核心业务 2024年实现煤炭发运4,313.19万吨 其中国际业务3,892.68万吨(同比增长17.65%) [3] - 成为国内最大动力煤进口商 连续7年位列动力煤进口商前3名(民营企业第1名) [2] - 搭建覆盖东南亚、南美、北美、非洲、澳洲的物流网络 [2] - 延伸至农产品领域 2024年投产年加工120万吨大豆的加工厂 [4] - 航运业务成为打开国际市场的"金钥匙" 通过自有船队降低物流成本 [5] 经营策略 - 坚持长期主义 追求稳定增长 避免盲目进入新兴市场 [8] - 注重风险管理 建立适应国际市场的风控体系 [8] - 实施多元化策略 避免业务过度集中于单一国家 [8] - 通过领导力学院和大宗商品供应链学院培养国际化人才 [7] - 航运业务采取灵活经营模式 降本增效 [6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数336人[5] - 出席股东所持表决权股份总数580,364,453股，占比53.8347%[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要议案A股同意票数576,890,052，比例99.4013%[9] - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数576,886,952，比例99.4008%[11] - 2024年度财务决算报告议案A股同意票数577,156,452，比例99.4472%[13] - 2024年度利润分配预案同意票数42,013,187，比例92.9059%[1] - 2024年度董事薪酬议案同意票数41,056,687，比例90.7908%[1] - 2024年度监事薪酬议案同意票数41,034,687，比例90.7421%[1] - 续聘2025年度财务报告审计机构议案A股同意票数576,819,652，比例99.3892%[14] - 续聘2025年度内控审计机构议案同意票数41,729,387，比例92.2783%[1] - 2025年度开展衍生品投资业务议案A股同意票数576,678,752，比例99.3649%[15] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案A股同意票数574,386,652，比例98.9699%[16] - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案议案同意票数41,806,987，比例92.4499%[2] - 新增2025年度对外担保额度预计议案同意票数41,135,487，比例90.9650%[2] 其他 - 本次股东大会决议合法有效，由北京市中伦律师事务所见证[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代表共336名[5] - 代表公司股份580,364,453股，占表决权股份总数53.8347%[5] 会议结果 - 本次股东大会审议通过16项议案[6][7]

股权结构 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%[3] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%[3] - 上海豫辉持股89,285,714股，占总股本8.22%[5] - 万永兴持股31,250,000股，占总股本2.88%[5] - 刘轶持股13,392,857股，占总股本1.23%[5] 股份质押 - 郑州瑞茂通累计质押424,400,000股，占其持股76.55%，占总股本39.06%[3] - 本次郑州瑞茂通质押8,800,000股，占其所持1.59%，占总股本0.81%[4] - 上海豫辉累计质押89,100,000股，占其持股99.79%，占总股本8.20%[5] - 万永兴累计质押31,250,000股，占其持股100%，占总股本2.88%[5] 到期情况 - 郑州瑞茂通未来半年到期质押229,700,000股，对应融资674,387,000元[6] - 郑州瑞茂通未来一年到期质押424,400,000股，对应融资1,876,204,000元[7] 其他 - 质押融资还款来源为郑州瑞茂通或上市公司子公司流动资金[7] - 股份质押对上市公司生产经营、公司治理无实质性影响[7]

公司决策 - 2025年4月28日会议审议通过注销2023年股票期权激励计划第二个行权期全部股票期权议案[1] 数据相关 - 注销股票期权数量为3120万份[1] 进展情况 - 已向中登上海分公司提交注销申请并办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销符合规定，激励计划全部完结[2] - 不影响股本结构，对财务和经营无实质影响[2]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[1]

股东持股与质押情况 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%，累计质押415,600,000股[3] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%[3] - 郑州瑞茂通本次解质61,700,000股，占其所持股份11.13%[3][5] - 本次质押股份合计52,900,000股，占其所持股份9.54%[6] - 上海豫辉持股89,285,714股，持股比例8.22%，累计质押89,100,000股[10] - 万永兴持股31,250,000股，持股比例2.88%，累计质押31,250,000股[10] - 刘轶持股13,392,857股，持股比例1.23%，累计质押0股[10] 到期质押情况 - 郑州瑞茂通未来半年到期质押229,700,000股，对应融资674,387,000元[9] - 郑州瑞茂通未来一年到期质押415,600,000股，对应融资1,838,276,000元[9]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 / 59 目 录 | 议案一：关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案（章显明） | 15 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案（谢德明） | 21 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案（周晖） | 27 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 31 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案暨贯彻落实"提质增效重回报"行动 | | | 方案的议案 | | | 35 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬的议案 | 37 | ...

业务计划 - 公司2025年拟开展衍生品业务，含黑色、石化、农产品、外汇等品种[2] - 业务资金源于自有资金及金融机构授信额度[7] 业务限制 - 2025年保证金占用不超2024年净资产10%[2] - 持仓合约价值不超2024年营收40%[2] 流程安排 - 2025年4月28日会议通过议案，待2024年股东大会审议[2] - 交易金额使用期限自审议通过至下一年股东大会[10] 风险与管理 - 业务存在市场、信用等风险[13] - 公司制定管理制度并按准则核算披露[15][17]

担保情况 - 公司为河南智瑞在25,000万元、郑州嘉瑞在15,000万元、江苏晋和在4,500万元担保额度内提供连带责任保证担保[4] - 前海瑞茂通拟以兴瑞实业49%股权为航空港投资集团在147,000万元、中平能源49%股权为平煤集团在102,900万元担保额度内提供股权质押担保及反担保[4][5] - 瑞茂通为多家公司向不同银行及企业担保不同金额[31][34][36][39] - 截至公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为1390238.6750万元，占上市公司最近一期经审计净资产的176.24%[45] - 公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为1172378.6750万元，占上市公司最近一期经审计净资产的148.62%[46] 公司业绩 - 河南智瑞2024年度资产总额为1,440,401,997.79元，净利润为2,252,242.06元；2025年一季度资产总额为1,844,425,855.45元，净利润为5,236,983.91元[8][10] - 郑州嘉瑞2024年度资产总额为9,137,392,592.17元，净利润为53,391,433.70元；2025年一季度资产总额为8,691,686,285.23元，净利润为14,271,923.05元[13] - 江苏晋和2024年度资产总额为52.31亿元，净利润为3696.39万元；2025年一季度资产总额为55.25亿元，净利润为 - 6935.38万元[15][16] - 浙江和辉2024年度资产总额为39.08亿元，净利润为3610.46万元；2025年一季度资产总额为39.39亿元，净利润为1062.15万元[19][20] - 河南瑞茂通粮油2024年度资产总额为10.38亿元，净利润为 - 1.94亿元；2025年一季度资产总额为8.92亿元，净利润为54.18万元[23] - 河南航空港投资集团2023年度资产总额为3156.52亿元，净利润为6856.83万元；2024年三季度资产总额为3182.66亿元，净利润为4059.30万元[25][26] - 被担保人2023年度资产总额为2582.4380548839亿元，净利润为53.4800862147亿元；2024年三季度资产总额为2803.4836177593亿元，净利润为23.7303632619亿元[29] 其他信息 - 公司于2024年12月23日和2025年4月28日分别召开董事会和监事会审议通过相关担保议案，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 江苏晋和、浙江和辉、河南瑞茂通粮油为瑞茂通全资子公司，与瑞茂通无关联关系[17][21][24] - 河南航空港投资集团由河南省财政厅持股47%，与瑞茂通无关联关系[27] - 河南省人民政府国有资产监督管理委员会持股50.1502%，为平煤集团的控股股东，平煤集团与瑞茂通不存在关联关系[30] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保情况[46]