目 录 起始页码 众环专字(2024) 2700089号 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 传真 Fax: 027-85424320 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 . 众环专字(2024)2700089 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是瑞茂通管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-023 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的及投资品种：为了规避大宗商品价格波动造成的风险，同时为 了做好利汇率管理，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）及全资、控股子公司拟于 2024 年度开展衍生品投资业务，主要交易 品种包括但不限于黑色（动力煤、焦煤、焦炭）、石油化工品、农产品、金融期 货（外汇期权、外汇远期、外汇互换）等。 投资金额：公司及全资、控股子公司 2024 年度衍生品投资业务的保证金 占用金额在任何时点不超过 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 10%，持仓合约市值在任何时点不超过 2023 年度经审计营业收入的 20%，上述额 度内，资金可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周晖） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2023 年 召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥会计专业独立董事的独立 作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；201 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 二、监事会会议召开情况 | 《关于根据 | 2021 | 年度利润分配实施方案调整公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 2021 | 年股票期权激励计划行权价格及注销已 | | | | | | | 离职激励对象所持股票期权的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2021 | 年股票期权激励计划第二个行 | | | | | | | 权期达到行权条件的议案》 | | | | | | | | | 《关于新增 | 2023 | 年度担保及反担保预计额度和 | | | | | | | 被担保对象的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2022 | 年度环境、社会及公司治理 | | | | | | | （ESG）报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 | 年第一季度报告的议案》 | | | | | | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 5 | 《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 2023 | 上述 ...

股东持股与质押情况 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%，累计质押431,300,000股[2] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%，累计质押543,150,000股[2] - 上海豫辉持股89,285,714股，占比8.22%，累计质押80,600,000股[7] - 万永兴持股31,250,000股，占比2.88%，累计质押31,250,000股[7] - 刘轶持股13,392,857股，占比1.23%，累计质押0股[7] 股份解质与质押操作 - 郑州瑞茂通本次解质股份17,500,000股，占其所持股份比例3.16%[2] - 解质后剩余被质押股份413,800,000股，占其所持股份比例74.63%[4] - 本次质押股份17,500,000股，用于补充子公司流动资金[5] 未来到期质押情况 - 郑州瑞茂通预计2024年5月到期10,000,000股，融资金额200,000,000元[8] 影响说明 - 股份质押对上市公司生产经营、公司治理无实质性影响[10]

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-026 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股权融资决策 效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确 ...

2021 年 12 月 1 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议了《关于董事会 提名瑞茂通第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，公司董 事会提名委员会审核，公司董事会拟提名周晖女士为公司第八届董事会独立董事， 该议案已经股东大会审议通过。同日，公司第八届董事会第一次会议审议了《关 于选举董事会专门委员会组成人员的议案》，周晖女士相应成为公司董事会审计 委员会主任委员、董事会提名委员会的委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董 事会战略与投资委员会委员。第八届董事会审计委员会由独立董事周晖女士、章 显明先生和董事李群立先生组成，主任委员为周晖女士，公司第八届董事会审计 委员会任期自 2021 年 12 月 1 日开始，任期为三年。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》及《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简 称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司第八届董事 ...

业绩总结 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元，拟派发97,024,325.76元（含税）[18] - 2023年度加上回购股份支付资金后，共计分配现金红利110,136,600.50元，现金分红比例为37.43%[18] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第八届董事会第二十次会议，应出席董事6人，实际出席6人[2] - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案，多数表决6票同意，0票反对，0票弃权[3] - 多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[3][32][45][50][52][53] 其他事项 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，相应股票期权将注销[35] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[37] - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案，分红金额上限不超当期净利润100%[40][42] - 公司拟于2024年5月21日14:30在北京市西城区召开2023年年度股东大会[56]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为69.71亿元人民币，同比下降35.23%[4] - 2024年第一季度营业总收入为69.708亿元，同比下降35.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比下降49.16%[4] - 2024年第一季度净利润为10.536亿元，同比下降48.2%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元人民币，同比下降26.11%[4] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.347亿元，同比下降49.1%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元人民币，同比下降115.42%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.095亿元，同比下降115.4%[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.008亿元，同比下降105.6%[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为70.996亿元，同比下降51.5%[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为71.928亿元，同比下降42.0%[23] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为17.172亿元，同比增长80.8%[23] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为13.071亿元，同比下降0.5%[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2,685,695,554.23元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为308,511,824.70元[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-199,932,393.62元[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为661,161,170.38元[24] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,331,167,453.26元[24] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为47,400,336.82元[24] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,868,454.32元[24] 资产与负债 - 总资产为315亿元人民币，同比增长3.76%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为80.03亿元人民币，同比增长1.29%[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为175.6亿人民币，较2023年底的165.5亿人民币有所增加[16] - 公司2024年第一季度应收账款为113.3亿人民币，较2023年底的105.4亿人民币有所增加[16] - 公司2024年第一季度预付款项为10.35亿人民币，较2023年底的4.09亿人民币大幅增加[16] - 公司2024年第一季度长期股权投资为129.5亿人民币，较2023年底的128.8亿人民币略有增加[16] - 公司2024年第一季度在建工程为3.58亿人民币，较2023年底的2.17亿人民币大幅增加[16] - 公司2024年第一季度短期借款为24.88亿人民币，较2023年底的24.22亿人民币略有增加[17] - 公司2024年第一季度应付账款为124.1亿人民币，较2023年底的113.8亿人民币有所增加[17] - 公司2024年第一季度合同负债为9.47亿人民币，较2023年底的3.55亿人民币大幅增加[17] - 公司2024年第一季度未分配利润为45.99亿人民币，较2023年底的44.96亿人民币有所增加[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.096元人民币，同比下降50.77%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.096元，同比下降50.8%[21] - 加权平均净资产收益率为1.30%，减少1.37个百分点[4] 其他财务指标 - 报告期内煤炭平均价格低于上年同期，导致营业收入减少[7] - 对联营企业的投资收益减少且财务费用增加，导致净利润下降[8]

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护瑞茂通供应链管理股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展的信心以及 对公司价值的认可，公司将积极采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方 案，树立良好的市场形象，主要措施包括： 一、稳健经营，保持并提升公司核心竞争力 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司主要从事大宗商品供应链管理服务，主营商品有煤炭、石油化工品、农 产品等，目前业务已覆盖中国大部分地区及越南、印度、巴基斯坦、泰国、菲律 宾、柬埔寨、印度尼西亚、韩国、日本、波兰、丹麦、澳大利亚、哥伦比亚、蒙 古等境外市场。 公司致力于聚焦大宗商品供应链行业，依托核心企业做市商制度，整合供应 链全链条相关企业，实现大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术与产业供 应链的深度结合，持续打造产业链条供应链管理服务能力、核心资产投资运营能 力等核心竞争力，构建全球化的多品类供应链产业服务平台。 2024 年，公司将继续深耕主营业务，进一步提升经营管理水平，不断提高核 心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，提升综合竞争优势。公司将围绕"能 源安全"和"粮食安 ...