会议情况 - 2024年多届监事会多次会议召开并表决通过相关议案[2][4] 公司状况 - 2024年财务体系完整、状况良好，报表真实准确[7] - 2024及2025年度关联交易价格公允[8] 未来展望 - 2025年监事会从三方面开展工作[13]

独立董事评估 - 公司对独立董事章显明和谢德明独立性进行评估[1] - 董事会认为全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]

业绩与荣誉 - 2024年入选《财富》中国500强，获印尼国有企业优秀合作伙伴金奖等多项荣誉[38] - 2024年纳税总额为5.01亿元，2021 - 2023年分别为3.62亿、6.03亿和5.62亿元[100] 用户与业务数据 - 业务拓展至30余个国家和地区[25] - 2024年中国大陆供应商数量为515家，海外（含港澳台）供应商数量为108家[142][150] 未来展望 - 数字化产品与服务预计助客户节能降碳，带动收入上升[119] - 实施可持续发展策略拓展国际市场，预计收入上升[119] - 双碳转型带动主营业务在新能源市场快速发展，预计收入上升[119] 新产品与新技术研发 - 2023年推出煤炭行业智能资讯问答产品“小易”[174] - 截至2024年底新增软件著作权5个[109] 市场扩张与并购 - 积极响应“一带一路”倡议，拓展多个国家和地区业务[175] 其他新策略 - 2024年围绕带动供应链发展与生态共赢战略，展开上下游与产业链横向合作[178] - 全面提升ESG管理实践与业务经营融合，完善ESG治理体系[41] - 以合规管理贯穿业务运营和管理各环节，健全全面风险管理体系[93] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次、监事会6次、董事会会议6次[58][66] - 独立董事占比33.3%，专业委员会独董占比66.7%[58][67][68] - 2024年采购、销售流程反腐败审计覆盖率为100%[58][59][84][85] - 2024年度全体董事、监事及高级管理人员会议出席率100%[64][65] 业务运营 - 2024年围绕国内国际双循环，推进能源品供应链、农产品产业链等业务[17] - 煤炭供应链业务覆盖国内主要生产地和消费地，构建全球化网络[36] - 石油化工品供应链重点开发生物柴油品类，整合供应商，开拓销售渠道[36] 社会责任 - 2024年教育帮扶捐赠100万元[168] - 2024年携手举办关爱青少年儿童公益活动和公益植树活动[163][166] 环保与可持续 - 2024年总二氧化碳排放当量为38,794.01吨，范围一排放457.00吨，范围二排放38,337.01吨[111][123] - 2024年废白土等循环利用总量为2,088.38吨[112][139] - 环保投入62.49万元[124] 研发与资质 - 2024年共有研发人员28人，拥有软件著作权50个，商标53个[170] - 大豆蛋白加工厂和沈丘农产品加工厂获ISO9001和FSSC22000认证[171][172][193] 风险管理 - 风险管理构建立体化全方位体系，设三道防线[96][97] - 针对客商资信等风险制定管理措施[98] 合规与文化 - 建立双重重要性分析流程，开展议题分析[48] - 形成包含25项ESG议题的清单[49] - 建立信息安全管理体系，保障信息安全[101] 会议与沟通 - 2024年累计接听投资者电话100余次，接听率100%[72] - 2024年累计回复上证e互动提问37条，回复率100%[72][76] - 2024年召开业绩说明会3场[72] 资源消耗 - 2024年废弃物总重量为1075.03公吨，回收总量1059.43公吨[132] - 2024年沈丘农产品加工厂自来水使用量为32790吨[134] - 2024年天然气消耗量为209252.08立方米，用电量为19837.72兆瓦时[138]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分于北京西城区召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] - 股权登记日为2025年5月13日[17] - 符合条件股东2025年5月14日办理登记手续[18] 议案相关 - 会议审议16项议案，含年度报告等内容[7][8] - 特别决议议案为议案12、议案15[10] - 对中小投资者单独计票议案为议案6 - 13、15[11] 公司事项 - 拟使用上证信息股东会提醒服务[12] - 有向特定对象发行股票相关事宜议案[27] - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案[27] - 有购买董监高责任险的议案[27] - 新增2025年度对外担保额度预计[27] - 有关于2024年度可持续发展报告的议案[27]

会议情况 - 第九届监事会第三次会议于2025年4月28日召开，3位监事全出席[2] 财报审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年度财务决算报告议案[10] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派0.25元（含税），共派53,902,403.20元（含税），占净利润约80.94%[11][12] 期权处理 - 同意注销2023年股票期权激励计划第二个行权期3120万份股票期权[25] 其他决议 - 审议通过续聘2025年度财务与内控审计机构等多项议案[19][20][22][24]

会议情况 - 瑞茂通第九届董事会审计委员会2025年第二次会议4月28日召开，3人应出席3人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[1][2][3][4][9][11][12] 机构续聘 - 同意向董事会提议续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[5][7]

会议相关 - 第九届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，6位董事全部出席[3] - 公司拟于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[51] 议案表决 - 多项议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[4][5][7][9][12][14][16][18][23][25][26][28][30][32] - 《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[12] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决时2位董事回避，结果为4票同意，0票反对，0票弃权[22][23] 分红派息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元，拟派发现金红利26,951,201.60元[17] - 2024年度拟派发现金红利共计53,902,403.20元，占2024年度净利润比例约为80.94%[17] 业务授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜[38] - 公司提请股东大会授权董事会制定中期分红方案[39] 制度方案 - 公司制定《瑞茂通舆情管理制度》[41] - 公司制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》[43] 其他事项 - 公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，将注销相应股票期权[34] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超10000万元，保险费用不超50万元/年[45] - 公司新增2025年度对外担保额度预计[46] - 公司通过2024年度可持续发展报告[48] - 公司通过2025年第一季度报告[49]

业绩总结 - 2024年度净利润66,591,494.77元[4] 利润分配 - 拟10股派0.25元（含税），派现26,951,201.60元[3][4] - 2024年已派现26,951,201.60元，拟共派现53,902,403.20元[4] - 近三年累计分红289,688,696.47元，平均净利润273,356,259.78元[7][8] - 现金分红比例105.97%，预案待股东大会审议[8][6][9][12]

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，瑞 茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分 红方案的议案》，提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会审议通过， 可进行中期分红。 一、2025 年度中期分红安排 2、获 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为314.98亿元，同比下降21.44%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6659.15万元，同比下降77.37%[24] - 基本每股收益为0.0618元/股，同比下降77.72%[25] - 加权平均净资产收益率为0.84%，同比下降2.99个百分点[25] - 公司2024年扣除非经常性损益后的净利润为1.58亿元，同比下降15.51%[24] - 2024年全年营业收入为314.98亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.67亿元，扣非归母净利润为1.58亿元[34] - 第一季度营业收入为69.71亿元，第二季度为74.04亿元，第三季度为81.71亿元，第四季度为89.53亿元[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，第二季度为0.58亿元，第三季度亏损0.36亿元，第四季度亏损0.59亿元[27] - 营业收入同比下降21.44%至314.98亿元，营业成本同比下降22.89%至303.29亿元，主要因煤炭业务量及价格下降[66] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元，较上年同期进一步恶化[24] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，第二季度为1.00亿元，第三季度为-1.55亿元，第四季度为-4.25亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元，同比减少36.86%[66] 各条业务线表现 - 供应链管理业务营业收入同比下降25.78%至297.05亿元，毛利率增加2.32个百分点至4.07%[68] - 煤炭供应链业务营业收入同比下降27.15%至242.28亿元，毛利率增加3.14个百分点至4.90%[69] - 非煤大宗业务营业收入同比下降19.05%至54.77亿元，毛利率减少1.25个百分点至0.42%[69] - 公司石油化工品类业务实现营业收入52.66亿元，占公司营业收入总额的16.72%[40] - 公司农产品品类业务实现营业收入17.46亿元[43] - 易煤资讯APP注册用户超29,094个，累计实现营业收入4,785.38万元，其中交易平台服务费收入3,580.58万元，资讯服务费等收入1,204.79万元[44] 各地区表现 - 2024年煤炭发运量为4313.19万吨，其中国际煤炭业务为3892.68万吨，同比增长17.65%[38] - 印度尼西亚内贸煤交易量提升至185万吨[37] - 境外资产810,418.46万元，占总资产比例25.95%[84] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年聚焦"能源安全"和"粮食安全"两大领域，深化全球化经营和新能源品类拓展[102] - 公司以沈丘农产品加工厂为核心，布局大豆产业链，加强与国际优质粮商合作，拓展国际采购渠道[104] - 公司持续优化自有运力船队规模，合理规划航线以降低运输成本，提升船舶资产管理能力[105] - 公司面临宏观经济波动风险，包括全球经济增速放缓、国际争端和贸易摩擦加剧等因素[106] - 全球化经营风险涉及国际政治、经济、法律体系差异及贸易摩擦，可能影响境外业务[107] - 人民币汇率波动风险直接影响利润，公司计划以美元计价结算规避风险[109] - 行业竞争加剧，公司需面对国内大宗商品行业开放和"碳达峰碳中和"目标带来的挑战[110] - 新业务开发风险涉及非煤大宗商品的商业模式差异和市场环境影响因素[111] 其他财务数据 - 公司2024年总资产为312.24亿元，同比增长2.85%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为78.88亿元，同比下降0.15%[24] - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为1644.38万元，金融资产公允价值变动损益为-1.23亿元[30] - 交易性金融资产期末余额为4309.61万元，当期变动为3889.28万元，对当期利润影响金额为3731.27万元[32] - 其他非流动金融资产期末余额为5173.16万元，当期变动为-2512.49万元，对当期利润影响金额为-2373.28万元[32] - 公司对联营、合营企业的投资收益共计1.41亿元[45] - 衍生品投资实际影响损益金额为人民币-11,586.81万元[90] 公司治理和股东信息 - 公司董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，下设多个专业委员会确保合规运作[114] - 公司董事长李群立2023年度税前报酬总额为266.04万元[120] - 董事胡磊2023年度税前报酬总额为182.82万元[120] - 董事周永勇2023年度增持公司股份100,000股[120] - 监事郭艳丽持有公司股份3,000股，占比0.04%[121] - 副总经理邓小余持有公司股份1,300股，占比0.02%[121] - 副总经理兼财务总监刘建辉持有公司股份1,000,000股，占比59.48%[121] - 副总经理兼董事会秘书张菊芳持有公司股份1,070,000股，占比48.68%[121] - 公司高管及监事合计持有股份7,233,600股，占比835.52%[121] - 胡磊于2024年2月起担任公司总经理[121] - 路明多于2024年1月29日离任总经理职务[121] - 刘春燕担任职工监事，未持有公司股份[121] - 周永勇担任副总经理，未披露持股情况[121] - 李群立自2020年12月起担任公司董事长[121] - 控股股东为郑州瑞茂通供应链有限公司，法定代表人为万永兴[198] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司51.02%的股份，质押股份数量为4.244亿股[196] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持有公司8.22%的股份，质押股份数量为8910万股[196] - 万永兴持有公司2.88%的股份，质押股份数量为3125万股[196] 子公司表现 - 深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司2024年营收为43.56亿元，净利润为-0.95亿元[94] - 那曲瑞昌煤炭运销有限公司2024年营收为13.33亿元，净利润为-0.21亿元[94] - 郑州卓瑞供应链管理有限公司2024年营收为51.25亿元，净利润为0.10亿元[94] - 郑州嘉瑞供应链管理有限公司2024年营收为91.37亿元，净利润为0.53亿元[94] - 天津瑞茂通供应链管理有限公司2024年营收为17.45亿元，净利润为0.21亿元[94] - 河南瑞茂通粮油有限公司2024年营收为10.38亿元，净利润为-1.94亿元[94] - 陕西陕煤供应链管理有限公司2024年营收为145.82亿元，净利润为1.75亿元[94] - 河南物产集团有限公司2024年营收为134.80亿元，净利润为0.50亿元[95] 分红和股东回报 - 2024年度拟派发现金红利总额为5390.24万元，占净利润的80.94%[5] - 公司2024年半年度已派发现金红利1617.07万元，第三季度派发1078.05万元[5] - 2024年度拟派发现金红利26,951,201.60元（含税），全年累计现金分红53,902,403.20元，占归属于母公司股东净利润的80.94%[149] - 最近三个会计年度累计现金分红金额289,688,696.47元，占年均净利润的105.97%[154] - 公司总股本1,086,627,464股，扣除回购账户后分红基数为1,078,048,064股，每10股派发现金红利0.25元[149] 研发和员工信息 - 研发投入总额608.96万元，占营业收入比例0.02%，其中资本化研发投入占比36.25%[77] - 公司研发人员28人，占公司总人数比例5.51%[78] - 研发人员中硕士研究生5人，本科23人，30岁以下7人，30-40岁20人，40-50岁1人[79] - 公司在职员工数量合计508人，其中母公司4人，主要子公司504人[142] - 生产人员占员工总数的17.5%（89人/508人）[142] - 公司员工总数为508人，其中本科及以上学历421人（占比82.87%），大专及以下学历87人（占比17.13%）[143] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金62.49万元[161] - 公司农产品加工项目共有13个废气排放口[162] - 河南粮油公司于2024年9月通过环评验收[163][164] - 公司使用太阳能新能源灯具132盏，减少二氧化碳排放22.765吨[166][167] - 太阳能发电年折算电量39,916.80KWh[167] - 公司对外捐赠总投入100万元，全部用于教育捐赠[169] - 河南粮油公司于2024年4月取得排污许可证，有效期至2029年4月[163] - 公司污水处理站排水口安装在线监测设施[162] - 河南粮油公司设置危废暂存间，并签订危险废物收集服务合同[164] - 公司农产品加工项目于2024年5月开始试生产[162][163] 关联交易和担保 - 控股股东郑州瑞茂通和中瑞实业2024年度为公司提供不超过30亿元人民币借款，预计利息不超过2亿元人民币[177] - 2024年10月后，控股股东郑州瑞茂通和中瑞实业为公司提供不超过40亿元人民币借款，预计利息不超过2亿元人民币[178] - 2024年度公司向郑州瑞茂通拆入资金使用费率为3.45%，应支付资金使用费3,187,359.23元[179] - 2024年度公司向中瑞实业拆入资金使用费率为3.95%，应支付资金使用费2,185,666.67元[180] - 2024年1月9日至12月31日，公司从郑州瑞茂通拆入资金3,998,100,000元，归还3,889,100,000元，期末余额117,000,000元[179] - 2024年1月9日至12月31日，公司从中瑞实业拆入资金120,000,000元，已全部归还[179] - 公司对外担保总额中，对山东环晟供应链管理有限公司担保金额为220,000,000元[185] - 对中国平煤神马控股集团有限公司担保金额为159,350,000元[185] - 对山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司两次担保金额分别为50,000,000元和100,000,000元[185] - 对陕西陕煤供应链管理有限公司担保金额为245,000,000元[185] - 公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为23.9965亿元[187] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为21.5604亿元[187] - 报告期内对子公司担保发生额合计为116.775亿元[187] - 报告期末对子公司担保余额合计为113.2278675亿元[187] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为134.7882675亿元，占公司净资产的比例为170.87%[187]