公告信息 - 中再资源环境股份有限公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 相关文件于2024年8月14日在上海证券交易所网站披露[1][3]

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-039 中再资源环境股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 中再资源环境股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已 经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司与本公告同日于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中再资源环境股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等文件。 ...

发行流程 - 2021年9月17日，公司召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过与本次发行相关议案[13] - 2022年2月8日，中华全国供销合作总社批复通过公司本次向特定对象发行股票方案[13] - 2022年3月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行相关议案[13] - 2023年2月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过延长相关有效期议案[13] - 2023年3月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过延长相关有效期议案[13] - 2023年6月16日，公司收到上交所审核通过本次发行申请的通知[13] - 2023年8月18日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[13] - 2024年2月，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过再次延长相关有效期议案[13] - 2024年3月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过再次延长相关有效期议案[13] 认购情况 - 截至2024年7月23日前，公司及主承销商向233名符合条件投资者发送认购邀请书等附件[14] - 2024年7月23日，公司向233名投资者发出《追加认购邀请书》等附件，新增3名投资者后也发送了相关附件[15] - 首轮申购报价期间（2024年7月23日9:00 - 12:00），公司收到17名投资者的《申购报价单》等文件[17] - 截至2024年7月24日15:00，主承销商收到12家投资者的《追加申购单》等有效文件[19] 发行结果 - 本次发行股票价格为3.28元/股，发行股数为268,993,891股，募集资金总额882,299,962.48元（未扣费用）[21] - 本次发行对象确定为24名，均在认购邀请书特定对象名单内[21] - 诺德基金管理有限公司获配股数34,542,682股，获配金额113,299,996.96元[22] - 财通基金管理有限公司获配股数31,006,097股，获配金额101,699,998.16元[22] - 威海启顺贸易有限公司获配股数30,182,926股，获配金额98,999,997.28元[22] - 刘静获配股数15,548,780股，获配金额50,999,998.40元[22] - 天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品获配股数15,243,902股，获配金额49,999,998.56元[22] - 24名发行对象认购股份总数为268,993,891股，认购资金总额为882,299,962.48元[23][25][27] - 扣除发行费用10,442,541.04元后，实际募集资金净额为871,857,421.44元[27] - 本次发行增加注册资本268,993,891.00元，增加资本公积602,863,530.44元[27] 后续事项 - 2024年7月30日发行对象将认购资金汇入指定账户，会计师事务所出具验资报告[25] - 2024年7月31日发行人完成股票发行，会计师事务所出具验资报告[27] - 发行人尚需办理股份登记手续并履行信息披露义务[35] 合规情况 - 发行对象包括诺德基金、财通基金等24家机构和个人[28][29] - 发行对象均具备投资者适当性条件[28][29] - 发行对象不包括发行人和主承销商的关联方[31] - 多家私募基金已按规定办理备案登记手续，其管理人已完成基金管理人登记[32] - 证券投资基金管理人管理的参与本次发行认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[32] - 保险公司管理的保险资金产品、资管产品或养老金产品无需履行私募投资基金备案程序[32] - 合格境外投资者及部分自有资金认购者不属于私募投资基金，无需进行相关登记及备案[32] - 发行对象认购资金来源合法，不存在违规情形[33] - 本次发行最终确定的发行对象均具备参与主体资格[33][35] - 发行人就本次发行已履行必要决策程序，取得合法有效授权和批准[35] - 本次发行过程合法合规，竞价结果公平公正[35] - 本次发行的缴款及验资情况符合法律法规规定[35]

发行基本情况 - 向特定对象发行股票数量268,993,891股，未超上限289,132,591股且超上限70%[5] - 定价基准日为2024年7月19日，发行价格3.28元/股，与发行底价比率100%[7] - 募集资金总额882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[8] - 发行对象24名，均以现金认购[9] - 发行股票6个月内不得转让，将在上海证券交易所上市交易[11][13] 决策与审批流程 - 2021年9月17日，第七届董事会第五十八次会议审议通过相关议案[14] - 2022年2月8日，中华全国供销合作总社批复通过发行方案[14] - 2022年3月7日，2022年第一次临时股东大会审议通过相关议案[14] - 2023年2月24日，第八届董事会第六次会议审议通过延长有效期议案[14] - 2023年3月2日，第八届董事会第七次会议审议通过发行方案论证分析报告[15] - 2023年6月16日收到上交所审核通过通知，8月18日获中国证监会同意注册批复[16] 发行过程 - 2024年7月18日报送发行文件并启动发行，3名新增投资者表达认购意向[17] - 截至7月23日前，向233名特定对象发送《认购邀请书》[18] - 预设上限289,132,591股，首轮未达上限启动追加认购[19][20] - 追加认购期间3名新增投资者表达意向，发送追加认购邀请文件[20] - 7月23日9:00 - 12:00，17名投资者首轮报价，有效区间3.28 - 3.95元/股[22][23] - 首轮结束后以3.28元/股启动追加认购程序[26] - 追加认购截止前收到12家投资者有效申购[27] 部分发行对象获配情况 - 诺德基金获配股数34,542,682股，获配金额113,299,996.96元[29] - 财通基金获配股数31,006,097股，获配金额101,699,998.16元[29] - 威海启顺贸易获配股数30,182,926股，获配金额98,999,997.28元[29] 投资者相关 - 发行股票风险等级为R3级，仅特定投资者可参与认购[31] - 泰康资产认购金额1500万元，威海启顺贸易认购4800万元[27] - 24家投资者符合适当性管理要求[33] - 7家私募基金、3家资管计划已备案，部分主体无需备案[35][36][37][38][39] - 发行对象承诺无特定关联及资助补偿情形，资金来源合规[40][41] 发行结果影响 - 发行增加注册资本268,993,891元，增加资本公积602,863,530.44元[43] - 变更后注册资本为1,657,653,673元，累计股本为1,657,653,673元[43] 发行合规性 - 发行依法取得授权，履行内外部程序[44] - 发行过程合法有效，对认购对象选择及结果公平公正[44] - 获配对象无发行人和主承销商关联方，未作保底承诺或资助[45]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为13.89亿元[5] - 核准向特定对象发行不超4.17亿股A股股票[5] - 实际向特定对象发行A股股票2.69亿股[5] - 增加注册资本2.69亿元，变更后注册资本为16.58亿元[5] - 2024年公司拟发行不超41659.7934万股，实际发行268993891股[24] - 本次发行增加股本268,993,891元[26] 募集资金 - 截至2024年7月31日，募集资金总额为8.82亿元[6] - 本次发行股票募集资金总额882299962.48元，扣除承销保荐费后剩余873756962.86元[25] - 扣除发行费用后，募集资金净额为871,857,421.44元[26] 股东出资 - 诺德基金认缴新增注册资本3454.27万元，实际新增出资1.13亿元[8] - 财通基金认缴新增注册资本3100.61万元，实际新增出资1.02亿元[8] - 威海启顺贸易认缴新增注册资本3018.29万元，实际新增出资9900万元[8] 流通股情况 - 有限售条件的流通股本次增加额为2.69亿元，占变更后注册资本比例为16.23%[13] - 无限售条件的流通股变更前金额为13.89亿元，占比100%，变更后金额为13.89亿元，占比83.77%[13] 历史股本变更 - 1999年9月8日秦岭水泥向社会公开发行7000万股，上市后股本总额增加到20650万股[16] - 2001年4月秦岭水泥股本总额变更为41300万股[16] - 2004年4月秦岭水泥股本总额变更为66080万股[17] - 2009年耀县水泥厂拟将62664165股转让给冀东水泥[18] - 截至2010年12月29日冀东水泥持有秦岭水泥191632000股，占比29%[19] - 截止2016年12月31日，秦岭水泥累计发行股本总数1341587523股[20] - 2017年4月中再资环发行69749006股，总股本变为1411336529股[21] - 2017年公司回购注销22676747股，总股本变为1388659782股[22] 发行费用 - 承销及保荐费含税8,542,999.62元，不含税8,059,433.60元[26] - 审计验资费含税1,273,000.00元，不含税1,200,943.40元[26] - 律师费含税340,000.00元，不含税320,754.72元[26] - 发行相关印花税及其他费用含税900,012.75元，不含税861,409.32元[26] 股票限制 - 本次向特定对象发行的股票6个月内不得转让[27]

发行基本信息 - 2024年7月30日，每股发行价3.28元，发行数量268,993,891股，募集资金总额882,299,962.48元[18] - 扣除发行费用10,442,541.04元，实际募集资金净额871,857,421.44元[25] - 发行对象确定为24名，均以现金认购[26] - 发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[21] 发行流程 - 2021年9月17日，公司召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过相关议案[14] - 2022年2月8日，中华全国供销合作总社出具批复，通过发行方案[14] - 2022年3月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[14] - 2023年6月16日，公司收到上交所通知，发行申请获审核通过[17] - 2023年8月18日，中国证监会同意注册申请，批复12个月内有效[17] - 2024年2月，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过延长有效期议案[16] - 2024年3月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长相关有效期事项[16] - 2024年7月18日启动发行，向233名特定对象发送《认购邀请书》[30][32] - 2024年7月23日9:00 - 12:00首轮认购，17名投资者参与报价[35] - 首轮申购报价结束后，以3.28元/股启动追加认购程序[38] - 2024年7月24日15:00追加认购截止，12家投资者提交有效《追加申购报价单》[39] 发行对象获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数34,542,682股，获配金额113,299,996.96元[41] - 财通基金管理有限公司获配股数31,006,097股，获配金额101,699,998.16元[41] - 威海启顺贸易有限公司获配股数30,182,926股，获配金额98,999,997.28元[41] - 杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数9,451,219股，获配金额30,999,998.32元[42] 股权结构变化 - 发行前中国再生资源开发集团有限公司持股428,120,283股，占比30.83%[90] - 发行后中国再生资源开发集团有限公司持股428,120,283股，占比25.83%[91] - 发行前公司股份总数为1,388,659,782股，发行后为1,657,653,673股[93] - 发行前无限售条件股份占总股本比例为100%，发行后为83.77%；发行后有限售条件股份占比16.23%[93] 其他 - 本次发行募集资金拟用于多个项目及补充流动资金[96] - 保荐人认为发行定价过程合法、有效，发行对象选择公平、公正[102][103] - 发行人律师认为发行已履行必要决策程序，过程合法合规[105] - 发行人尚需办理股份登记手续并履行信息披露义务[105]

业绩相关 - 2024年7月子（孙）公司收到政府补助11,080,503.83元[2] - 补助占2023年度经审计归母净利润的16.74%[2] - 补助计入2024年当期损益，影响当年利润[2][3]

人事变动 - 2024年7月25日公司董事会收到副总经理栾吉光书面辞职书[1] - 栾吉光因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职书送达生效[1] - 栾吉光辞职不影响公司日常生产经营[1]

业绩总结 - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低）为5496.69万元，较上年同期下降80.25%[9] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低）为5641.86万元，较上年同期上升2.64%[9] - 2021 - 2023年度公司基金补贴收入分别为99,014.33万元、80,243.06万元及101,093.29万元[17] - 2021 - 2023年度公司分别收到基金补贴款93,377.64万元、62,883.62万元及53,421.82万元[17] - 报告期内，废电回收与拆解处理业务板块收入分别为253764.25万元、236007.52万元及314262.28万元，占比分别为73.23%、75.64%及84.99%[123] - 报告期内，产业园区固体废弃物一体化处置业务板块收入分别为92751.73万元、76015.05万元及55508.67万元，占比分别为26.77%、24.36%及15.01%[123] 用户数据 - 无 未来展望 - 以建立现代化再生资源回收利用网络体系为目标，巩固在废弃电器电子产品回收与拆解处理行业的领导地位[166] - 加强与电子产品生产企业、电商平台合作，参与建立废弃电器电子产品回收体系[167] - 加大对先进生产设备及工艺技术的研发投入[169] - 优化拆解处理品种结构，由“四机一脑”延伸至小家电及非机动车拆解等非补贴类业务[170] - 完善公开、透明、公平的互联网采购及销售渠道[168] - 深化加工处理链条，加大对废电路板等危废的加工处理深度[169] 新产品和新技术研发 - 加大对先进生产设备及工艺技术的研发投入[169] 市场扩张和并购 - 2024年2月22日，黑龙江省中再生资源开发有限公司将持有的公司2.17%股份转让给新兴新睿有限合伙，4月26日完成过户登记[34] - 公司以9542万元收购淮安华科13.29%股权，对应注册资本1196.07万元[190] 其他新策略 - 废电回收与拆解处理业务以产定销，年底下达下一年度总体生产拆解任务，按月度分解[128] - 产业园区固体废弃物一体化处置业务先现场初步分拣，拉回后进一步深度分拣处理[129] - 公司主要采取竞价销售模式，遵循价高者得原则[130]

公司投资评级 - 公司被评为"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司预计2024H1实现归母净利润1.37~1.67亿元,利润触底反弹 [2] - 公司受益于供销社旗下独有的全国回收渠道,产业链价格理顺,定增进一步扩产 [2] - 预计2024-26年归母净利润分别为3.4/3.9/4.3亿元,给予2024年20倍PE,对应合理价值4.89元/股 [2][7] 公司业绩分析 - 单位采购成本下降:加大与供销社和家电卖场的合作,多层次完善废家电回收网络 [2] - 家电拆解处理量增加:2023年产能利用率同比提升13pct至68%,拆解中高值化品种白电占比上升 [2] - 拆解产物收入增加:相关大宗价格上涨,单位废家电拆解产出物的销售收入同比增加 [2] - 成本费用下降:财务费用、销售费用下降 [2]